XTB Thailand

GOLD - H1: แรงขายอ่อนลง ราคาทองคำกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งหรือไม่? ราคาทองคำได้ปรับตัวลง โดยกลับมาอยู่ใกล้ระดับ 4,100 ดอลลาร์ หลังจากขึ้นไปแตะระดับ 4,200 ดอลลาร์ แรงขายค่อยๆ ลดลง เนื่องจากปริมาณการซื้อขายลดลงอย่างมาก นี่อาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ซื้อที่จะกลับเข้าสู่ตลาด หากราคาไม่ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,100 ดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ คาดว่าจะดีดตัวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดระยะสั้นที่ 4,200 ดอลลาร์ ประเด็นทางเทคนิคที่สำคัญ: 🟢 แนวรับ: 4,103 - 05 USD, 1.075 USD 🔴 แนวต้าน: 4,220 USD

MicroStrategy ยังคงขาย Bitcoin จำนวน 3,588 BTC มูลค่า 216 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน–5 กรกฎาคม ส่งผลให้จำนวน Bitcoin ที่บริษัทถือครองลดลงเหลือ 843,775 BTC หุ้น MSTR ร่วงลง 4.2% ในช่วงเปิดตลาด แต่สามารถพลิกกลับมาปิดตลาดด้วยการปรับตัวขึ้น 1.03%

⚫️ #Gold 1m ราคาBreak low ด้านบนมี sz 1m ที่แข็งแรง ****ยกเลิกแผนนี้ครับ ราคาฺ Break LoWที่สำคัญ

AVGO ได้เริ่มผลิตชิป ASIC แบบสั่งทำพิเศษสำหรับ Apple โดยต่อสัญญาไปจนถึงปี 2031 🟢AVGO +3.73% 🟢AAPL +1.31% 🟢INTC +1.54%

โกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ/เยน เป็น 165 ภายในหนึ่งปีข้างหน้า เนื่องจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น USD/JPY 162.3, JP10Y +6.5bps

🔴 #Gold เกาหลีเหนือวิจารณ์ญี่ปุ่นเร่งพัฒนาขีดความสามารถโจมตีก่อน ขณะที่จีน Coast Guard ประกาศขับไล่เรือญี่ปุ่นใกล้ Senkaku Islands ความตึงเครียดใน Northeast Asia ทวีขึ้นคู่ขนานกับ Hormuz

🔴 #Gold ทองคำร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่สองสู่ 4,130 ดอลลาร์ จากความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์กลับมา และแรงหนุนดอลลาร์แข็งค่ายังกดดัน ตลาดจับตาว่าสถานการณ์ Hormuz จะบานปลายหรือไม่

🔴 #Samsung Samsung ดิ่ง 10% แม้กำไรพุ่ง 19 เท่า เป็นวันที่ fundamentals ดีแต่ sentiment แย่ที่สุด ตลาดเริ่มตั้งคำถามกับ AI valuation รอบใหญ่

🔴 #Gold Iran FM ตอบโต้ทันที การเจรจา final deal จะไม่เริ่มถ้าคำขู่ยังมีอยู่ สะท้อนว่าอิหร่านมองว่าฝ่ายตรงข้ามผิดสัญญาก่อน peace narrative ที่ตลาดเชื่อมาตลอดสัปดาห์เริ่มสั่นคลอน

🟢 #Oil เกิดเหตุซ้ำในวันเดียวกัน เรือบรรทุก LNG ถูกยิงใกล้ชายฝั่ง Oman ขณะออกจาก Hormuz ยืนยันว่าความเสี่ยงในภูมิภาคกลับมาเต็มรูปแบบ แม้จะมี peace agreement ปลายมิถุนายน

🟢 #Oil Axios ยืนยันอิหร่านยิงมิสไซล์อย่างน้อย 2 ลูกใส่เรือพาณิชย์ในช่องแคบ Hormuz เป็นการโจมตีที่ยืนยันชัดเจนครั้งแรกนับตั้งแต่ peace deal เริ่มมีผล ความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันกลับมาทันที

ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 18 ปี เมื่อเทียบกับเงินเยน (JPY) โดยเพิ่มขึ้นกว่า 0.77% หลังจากที่ GBP/JPY ทะลุระดับสูงสุดในรอบปีที่ 216.60 และทะลุระดับ 217.00 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ขณะนี้ บนกราฟรายวัน GBP/JPY ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบแท่งเทียน Bullish Harami (Inside Day) ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอีก

ค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) แข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 18 ปี เมื่อเทียบกับเงินเยน (JPY) โดยเพิ่มขึ้นกว่า 0.77% หลังจากที่ GBP/JPY ทะลุระดับสูงสุดในรอบปีที่ 216.60 และทะลุระดับ 217.00 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 ขณะนี้ บนกราฟรายวัน GBP/JPY ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบแท่งเทียน Bullish Harami (Inside Day) ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอีก

ราคาโลหะเงินมีความเสี่ยงที่จะลดลงต่ำกว่า 60 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยก็ตาม 🔽 แรงสนับสนุน: - หากราคาสินเงินลดลงต่ำสุดที่ 61.45 ดอลลาร์ ราคาอาจเคลื่อนตัวไปสู่ระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 56.61 ดอลลาร์ - หากราคาหลุดระดับนี้ไป จะเป็นการปูทางไปสู่ระดับ 55.63 ดอลลาร์ (จุดต่ำสุดของรอบนี้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน) - ระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ 54.39 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2025 และขณะนี้ได้กลายเป็นโซนแนวรับแล้ว 🔼 แนวต้านสำคัญ: - หากราคาสินเงินทะลุ 67.17 ดอลลาร์ (จุดสูงสุดเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน) ราคาอาจเคลื่อนตัวไปสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 70.06 ดอลลาร์ - แนวต้านถัดไปคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ระดับ 71.05 ดอลลาร์

📊 ข่าวพาดหัวประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2026: ทรัมป์กลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดอีกครั้ง คลังสินค้า 🟢 US500: +0.5% 🟢 เดลล์: เพิ่มขึ้น 3-4% 🟢 IREN & TeraWulf: การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง (ความร่วมมือเพื่อมนุษยชาติ) 🟢 ASML: +4%+ 🔴 MicroStrategy: ขาย Bitcoin ขาดทุนที่ยังไม่รับรู้มูลค่า 8.32 พันล้านดอลลาร์ เงิน 🟢 ปอนด์สเตอร์ลิง: แข็งค่าขึ้น (+0.3-0.5%) 🔴 เยน: อ่อนค่าที่สุด (-0.5%) สินค้า 🟢 โกโก้และกาแฟ: +10%+ (เอลนีโญ) 🟢 น้ำมันดิบเบรนท์: ทรงตัว 🟢 น้ำมันดิบ WTI: ทรงตัว ข่าวสำคัญ ✅ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์ในเชิงบวก จากข่าวของทรัมป์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างยูเครนและอิหร่าน ✅ ทรัมป์: สงครามในยูเครนใกล้จะสิ้นสุดแล้ว อิหร่านต้องลงนามข้อตกลง มิฉะนั้นจะเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรง ✅ หุ้น Dell ปรับตัวสูงขึ้นจากคำกล่าวเชิงบวกของทรัมป์ ขณะที่หุ้น IREN และ TeraWulf ปรับตัวสูงขึ้นหลังร่วมมือกับ Anthropic ✅ ราคาโกโก้และกาแฟพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลกระทบต่ออุปทาน ✅ บิตคอยน์ฟื้นตัว +1% (สูงกว่า 63,000 ดอลลาร์) หลังข่าวของทรัมป์ ✅ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงนโยบายเข้มงวด ตลาดกำลังรอการตัดสินใจจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

📊 #Gold | H1 ราคาเด้งขึ้นจาก demand zone บริเวณ 4,098-4,136 กลับขึ้นมายืนได้ รอราคาย่อลง TF ล่างเพื่อหาโอกาสเข้า buy ตราบใดที่ราคายังไม่ขึ้นไปทดสอบ supply zone กรอบสีเหลือง 4,172-4,200

🟢 #Oil ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียใน Azov Sea ต่อเนื่องจากการโจมตีโรงกลั่นในเขต Omsk พลังงานรัสเซียยังเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีต่อเนื่อง

🟢 #Gold พ่อใหญ่ระบุชัดเจนที่สุดในรอบสัปดาห์ว่าอยากทำ deal กับอิหร่าน แต่เตือนว่าไม่ deal ก็ finish the job Russia ประกาศเริ่มส่งบุคลากรกลับไปที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Bushehr ของอิหร่านกลางเดือนนี้ ความไม่แน่นอนด้านการเจรจายังหนุน sentiment เสี่ยง

📊 #USDJPY เยนอ่อนค่าสุดนับตั้งแต่ปี 2007 จากแรงกดดันของดอลลาร์ที่แข็งค่า ตลาดจับตาว่าทางการญี่ปุ่นจะเริ่มส่งสัญญาณเข้าแทรกแซงหรือไม่

🔴 #EURUSD เยอรมนีประกาศแผนกู้เงิน 8 แสนล้านยูโรครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเสริมงบด้านอาวุธ การขยายงบประมาณขนาดใหญ่นี้อาจกดดันตลาดพันธบัตรยุโรปเพิ่มเติม