대신증권 리서치 정유·화학 / 철강·건설

[대신증권 이태환][Issue Comment] 현대건설: 수익성까지 갖춘 올라운더 플레이어 지향 - 1) 비즈니스 확장, 2) 기존 사업 고도화를 통한 수익성 개선 전략 확인 - 차별화된 기술, 경험을 바탕으로 하는 국내 데이터 핵심사업자 - 준자체 대형복합개발 사업 본격화와 함께 중장기 이익 성장 가능 보고서링크: http://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2024/09/51098_hec_issue_240909_v2.pdf 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

[Metals] ○ 니폰 스틸의 해외 진출에 대한 경고 일본 기업에 - 일본 기업, 니폰 스틸의 150억 달러 규모의 U.S. Steel 인수 거부 사태 이후 해외 거래를 보다 주의 깊게 조사할 것 - 미국의 니폰 스틸 거부 조치, "매우 불안한" 상황이며 동맹국 간 신뢰 훼손 가능 - 미국은 니폰 스틸과 U.S. Steel 합병안이 국가 안보에 위협이 된다고 판단 - 일본 기업, 엔화 약세와 국내 경기 침체로 자산 매수 활발화 - CFIUS, 10년 전 중국 기업의 대규모 인수 이후 조사 강화 - 니폰 스틸 거래, 미국 대선으로 더 복잡해짐 - 일본 기업, 니폰 스틸 사태에 크게 동요될 것 - 인수 가격 하락, 구매자 보다 신중해질 가능성 - 일본에서 미국으로 향한 해외 인수 금액, 올해 160% 증가 - CFIUS 결정, 우호적 인수 정책에 영향 미치지 않을 것 원문 제목: News: ANALYSIS-Nippon Steel's US setback a wake-up for Japan Inc's foreign forays

[Metals] ○ 금, $2,500 아래로 하락. 연방준비제도(Fed) 가이드라인에 시장 주목 - 금 가격은 월요일(8월26일) 어제 대조차 없는 가운데 1온스 $2,500 수준 아래에서 거래됨 - 금요일 발표된 데이터에 따르면 비농업 채용이 지난달 142,000개 증가함. 7월에 하향 조정된 89,000개 증가에 따른 수치 - Fed 정책 입안자들, 이달 연준 회의에서 일련의 이자율 인하를 시작할 의향 시사 - 저금리 환경은 수익 없는 금의 매력을 높이는 경향이 있음 원문 제목: News: PRECIOUS-Gold slips below $2,500 mark, market awaits further Fed guidance

[대신/이태환] 포스코인터내셔널(047050) '동해 가스전' 이번 달 해외 석유회사들 상대 2차 로드쇼 https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007792704&srm=comment 포스코인터, 종합사업회사 최초 메타버스 익스턴십 시작 https://www.e-platform.net/news/articleView.html?idxno=87832 美 국무부, '포스코 탄자니아 흑연광산' 투자에 "글로벌 공급 확대 기대" https://www.biztribune.co.kr/news/articleView.html?idxno=320731

[대신/이태환] Daily 건설 News “22곳 부도났다” 부동산시장 파란불? 건설업계는 빨간불 https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240909/130006470/1 GS건설, '밑 빠진 독' 자회사 정리…선택과 집중 https://dealsite.co.kr/articles/127902 도 건설본부, 공사대금 237억 신속집행…풍성한 한가위 보탬 http://www.asandesk.co.kr/news/articleView.html?idxno=26080 현대건설, 반포주공 공사장에서 레미콘 직접 제조 https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024090902109963066001 [Weekly 건설·부동산] 현대엔지니어링, 서울 사당5 주택재건축 정비사업 수주 등 https://m.ebn.co.kr/news/view/1636330

[대신/이태환] Daily 철강 News [나병철의 철강 이야기] 철강산업 탄소중립 달성을 위한 ‘삼위일체’ 원칙 https://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=36689 바이든은 왜 일본제철·US스틸 인수 불허하나 https://www.segye.com/newsView/20240909500974 韓 철강업계, 철광석·저가 공세·탈탄소 ‘삼중고’...실적 우려↑ https://www.msn.com/ko-kr/news/other/%E9%9F%93-%EC%B2%A0%EA%B0%95%EC%97%85%EA%B3%84-%EC%B2%A0%EA%B4%91%EC%84%9D-%EC%A0%80%EA%B0%80-%EA%B3%B5%EC%84%B8-%ED%83%88%ED%83%84%EC%86%8C-%EC%82%BC%EC%A4%91%EA%B3%A0-%EC%8B%A4%EC%A0%81-%EC%9A%B0%EB%A0%A4/ar-AA1qbrcM?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1 철광석 가격, 100달러 아래 하락…中 부동산 위기 심화 영향 https://theguru.co.kr/news/article.html?no=77014 [FERRO WEEKLY] 국내 톱10-현대제철, 당진 박판열연 가동 보류…해외사업 '방점' https://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=36683

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index    2024-09-09 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)    - 열연  431 (-1.31%) - 냉연  516 (-0.82%) - 철근  473 (-0.28%) - 후판  449 (-1.17%) - 선재  509 (-0.67%) - STS열연 2,014 (-0.12%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비)    - 철광석(호주-중국)  91.50 (+1.10%) - 원료탄(호주 프리미엄)  177.00 (-1.12%)     ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)    - 아연(Zinc)  2,717.50  (-0.73%) - 연(Lead)  1,963.00 (-1.60%) - 구리(Copper)  8,996.00 (-1.06%) - 니켈(Nickel)  15,893.00 (-1.15%) - 알루미늄(Aluminium)  2,342.00 (-1.53%)     ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)    - 금(Gold)  2,496.45 (-0.04%) - 은(Silver)  28.0149 (+0.29%)     ▣ 리튬 가격(USD/t)    - 탄산리튬  10,212.99 (-2.14%) - 수산화리튬  10,150.00 (-1.39%)     대신증권 밸류팀 Telegram Link    t.me/daishinvalue

자금조달 속도내는 포스코인터내셔널, 사업 대전환 ‘드라이브’ https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=328335 [오늘시장 특징주] 포스코인터내셔널(047050) https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202409050080 포스코인터내셔널, 6거래일만에 7% 급락…5만5000원선 밑으로 https://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=353383

[대신/이태환] Daily 건설 News AI로 자재조달 시스템 구축…스마트건설 강소기업 20개사 선정 https://www.yna.co.kr/view/AKR20240905153500003 인천 도시철도건설본부, 지역건설업체 참여 확대 나서 https://www.incheontoday.com/news/articleView.html?idxno=252735 국토부·건설업계, 오늘 간담회…공사비 급등 해법 찾나 https://www.newsis.com/view/NISX20240905_0002877640 서울시 “건설 신기술·특허공법 적극 도입 https://www.koscaj.com/news/articleView.html?idxno=310740

[대신/이태환] Daily 철강 News 철강協, 경주서 철강슬래그 고부가가치 알려 https://www.ferrotimes.com/news/articleView.html?idxno=36640 HCORE STORE, 온라인 화상 세미나 ‘파트너스 데이’ 성료 https://www.steeldaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=185741 광양경제청, 철강·이모빌리티 '투자 전락 모색' https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=253124 '산 넘어 산' 철강업계…정부 지원 '절실' https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1156996 "철강 1번지 이젠 2차전지·바이오 도시로"…포항 대혁신 이끌어낸 이 남자 https://news.nate.com/view/20240906n00183

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index    2024-09-06 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)    - 열연  437 (-0.70%) - 냉연  521 (-0.29%) - 철근  474 (+0.17%) - 후판  455 (-0.17%) - 선재  513 (-0.17%) - STS열연 2,017 (+0.33%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비)    - 철광석(호주-중국)  90.50 (-1.09%) - 원료탄(호주 프리미엄)  179.00 (-4.79%)     ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)    - 아연(Zinc)  2,795.50  (-1.77%) - 연(Lead)  2,020.00 (-1.44%) - 구리(Copper)  8,960.00 (+0.06%) - 니켈(Nickel)  16,214.00 (-1.51%) - 알루미늄(Aluminium)  2,396.50 (-0.46%)     ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)    - 금(Gold)  2,516.09 (+0.03%) - 은(Silver)  28.8147 (-0.03%)     ▣ 리튬 가격(USD/t)    - 탄산리튬  10,436.50 (-1.01%) - 수산화리튬  10,292.86 (-2.44%)     대신증권 밸류팀 Telegram Link    t.me/daishinvalue

[Metals] ○ 미국, 닛폰스틸의 US스틸 인수가 미국 산업에 피해 줌 - 바이든 정부, 닛폰스틸에 보낸 서한에서 미화 149억 달러 규모의 US스틸 인수가 미국 강철 산업에 피해를 주어 국가안보에 위험이 된다고 경고 - 딜, 여러 민주, 공화당 의원의 반대에 부딪힘. 부통령이자 민주당 대선 후보인 카말라 해리스, "US스틸이 미국 소유, 미국 운영"으로 유지되길 원한다고 발언 - 공화당 대선 후보 도널드 트럼프, 당선될 경우 딜을 차단하겠다고 약속 - CFIUS, 미화 149억 달러 규모의 인수가 미국의 강철 생산에 피해를 주고, US스틸이 앞서 나서 무역 구제책을 모색할 가능성을 줄일 것이라고 밝힘 - 닛폰스틸, 서한에 대한 답변에서 US스틸이 수요일에 공개한 우려 표명과 동의 - "이 거래를 거부하면 US스틸의 고로 시설이 가동 중단될 것이고 수천 개의 일자리가 없어질 가능성이 높으며, 궁극적으로 미국 산업에 공급되는 강철의 품질과 회복력이 약화될 것입니다." - 미국 정부, "이 문제에 대해서는 사실, 법률, 미국의 국가안보 이익이 아니라 정치와 제3자의 냉소적인 착취를 바탕으로 행동하고 있습니다."라고 주장 - 미국 정부, 코멘트를 거부 - 닛폰스틸과 US스틸, 서한에 대한 코멘트를 거부했지만, 딜이 국가안보에 우려를 불러일으키지 않으며 미국 강철 산업을 강화할 것이라는 이전 성명을 언급 - "이 거래가 펜실베니아, 미국의 강철 산업, 모든 이해관계자에게 최고의 미래라는 것을 보장하기 위해 법에 따라 가능한 모든 옵션을 추진할 것으로 기대합니다." - 닛폰스틸 주가, 목요일 오전에 약 0.8% 상승 - US스틸 주가, 수요일에 17.5% 하락 원문 제목: News: EXCLUSIVE-US warned Nippon Steel its U.S. Steel bid risks harming American industry, sources say

[Metals] ○ 니폰스틸의 US스틸 인수에 대한 CFIUS 안보 조사 결과 - CFIUS, "미국 내 강철 산업에 피해를 주고 미국이 무역 구제 조치를 추진하지 않을 가능성이 커진다" - 니폰스틸과 US스틸, "거절 시 미국 내 강철 공장 폐쇄, 일자리 손실, 강철 공급 약화로 이어질 것" - 미국, "정치적 이유로 사실이나 법, 국가 안보 이익을 기반으로 하지 않고 조치를 취했다" 원문 제목: News: EXCLUSIVE-US warned Nippon its US Steel bid poses a national security risk, sources say

[Metals] ○ 금속 가격 하락, 수요 전망 침체 - 중국을 포함한 전 세계에서 최근 약한 경제 데이터로 수요 전망이 침체되면서 대부분의 산업용 금속 가격이 하락 - LME 3개월 알루미늄은 0.1% 하락 톤당 2,394.50달러, 니켈은 0.6% 하락 톤당 16,120달러, 아연은 0.8% 하락 톤당 2,772달러 - 구리는 톤당 8,957.50달러로 거의 변동 없음 - 8월에 하락한 LME 구리는 구리 음극의 강력한 생산과 약한 수요 전망으로 인해 이달에 0.4% 하락 - 8월에 미국의 제조업은 약간의 침체를 보였고, 중국의 제조업 활동은 같은 달에 6개월 만에 최저치를 기록. 이 부문은 금속 수요의 상당 부분을 차지 - "구리는 중국 수요 전망이 침체되면서 압박을 받고 있다. 시장은 베이징이 추가적인 경기부양 조치로 침체를 해결하지 못할까 우려하고 있다"고 ANZ 분석가들은 보고서에서 밝힘 원문 제목: News: METALS-Most base metals fall on tepid demand outlook

동아일보[이호 기자의 마켓ON]포스코인터내셔널, 회사채 수요예측서 ‘1.37조 원’ 자금 확보 https://www.donga.com/news/amp/all/20240904/126848978/1 연합인포맥스포스코인터, 회사채 수요예측서 1.3조 모여…하이트진로도 흥행 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4323874 Investing.com 한국어[0904시황레이더] 포스코인터내셔널, 탄자니아 흑연광산 투자 소식에 소폭 상승 By 인포스탁데일리 https://kr.investing.com/news/stock-market-news/article-1188376 Chosunbiz‘흑연 脫중국’ 나선 포스코, 음극재 내재화율 높인다 - 조선비즈 https://biz.chosun.com/industry/company/2024/09/04/UFDIC4TVHNEY5HNHB2JALZHSKA/?outputType=amp 뉴시스포스코인터내셔널, 11일 기업설명회 개최 https://mobile.newsis.com/view_amp.html?ar_id=NISX20240904_0002875234

[대신/이태환] Daily 건설 News 머니SGS건설, 한남4구역 발 빼나… 삼성·현대·포스코 3파전 예고 https://m.moneys.co.kr/article/2024090416211220472 이데일리서울시, 빛 못 보는 건설 신기술 발굴·도입 팔걷는다 https://m.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01426806639017168&mediaCodeNo=257 딜사이트대구 황금동 PF차환…호반건설 연대보증 부담 '쑥' https://dealsite.co.kr/articles/127839

[대신/이태환] Daily 철강 News 한국경제美 대선판 흔드는 철강산업, 저탄소에 답 있다 https://www.hankyung.com/amp/202408242751i 이코노믹데일리[청사진없는 에너지 환경 정책] 한국 그린철강 미래 없다…포스코 등 해외 이전 우려 https://m.economidaily.com/amp/20240903211834017 NATE[탈탄소 로드맵] 유명무실 배출권거래제, 철강산업 등 구제 방안 시급 https://m.news.nate.com/view/20240905n02114 핀포인트뉴스원자재값 하락·중국산 유입에... 조선·철강, 팽팽한 줄다리기 https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleViewAmp.html?idxno=286022

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index    2024-09-05 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)    - 열연  440 (-1.63%) - 냉연  522 (-0.25%) - 철근  473 (-0.06%) - 후판  455 (+0.76%) - 선재  514 (-0.63%) - STS열연 2,010 (+0.10%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비)    - 철광석(호주-중국)  91.50 (-2.66%) - 원료탄(호주 프리미엄)  188.00 (-3.59%)     ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)    - 아연(Zinc)  2,795.00  (-1.77%) - 연(Lead)  2,020.00 (-1.44%) - 구리(Copper)  8,960.00 (+0.06%) - 니켈(Nickel)  16,214.00 (-1.51%) - 알루미늄(Aluminium)  2,396.50 (-0.46%)     ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)    - 금(Gold)  2,496.50 (+0.03%) - 은(Silver)  28.2670 (-0.03%)     ▣ 리튬 가격(USD/t)    - 탄산리튬  10,542.89 (+0.10%) - 수산화리튬  10,550.00 (+0.00%)     대신증권 밸류팀 Telegram Link    t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index    2024-09-03 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비)    - 열연  451 (-1.08%) - 냉연  526 (-0.58%) - 철근  474 (-0.53%) - 후판  468 (+0.93%) - 선재  520 (-0.85%) - STS열연 2,009 (-0.34%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비)    - 철광석(호주-중국)  97.00 (-3.96%) - 원료탄(호주 프리미엄)  197.00 (-3.43%)     ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비)    - 아연(Zinc)  2,841.00  (-1.93%) - 연(Lead)  2,059.50 (+0.32%) - 구리(Copper)  9,183.00 (-0.56%) - 니켈(Nickel)  16,625.00 (-0.84%) - 알루미늄(Aluminium)  2,424.00 (-0.94%)     ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz)    - 금(Gold)  2,496.83 (-0.11%) - 은(Silver)  28.5125 (-0.11%)     ▣ 리튬 가격(USD/t)    - 탄산리튬  10,538.89 (-0.34%) - 수산화리튬  10,550.00 (-3.65%)     대신증권 밸류팀 Telegram Link    t.me/daishinvalue

[Metals] ○ 금값 하락, 달러와 금리 상승으로 인해 - 금값은 금요일 하락, 미국 인플레이션 지표가 예상치에 부합한 후 달러와 국채 금리가 상승 - 그러나 9월에 미국 연방준비제도 이사회의 금리 인하가 유력하게 남아 금은 주간 및 월간 상승세 기록 - 금 선물은 50bp 인하 가능성이 인플레이션 보고서에 따라 31%로 하락하면서 다음 달 연방준비제도의 25bp 인하 베팅이 약간 상승 원문 제목: News: PRECIOUS-Gold ticks lower as dollar, yields firm after inflation report