W리서치

7/1 국내 상장 ETF 수익률 상/하위 TOP5

7/1 공시요약 삼성E&A/ 단일판매ㆍ공급계약/ 계약상대 비공개/ 중동 수처리 프로젝트 공사수주/ 계약금액 3,808억/ 매출대비 4.22%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260701800112 삼성E&A/ 단일판매ㆍ공급계약/ 계약상대 비공개/ 중동 수처리 시설 운영ㆍ유지보수(O&M) 계약/ 계약금액 비공개/ 매출대비 2.5% 이상/ 운영기간 2030~2050년/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260701800136 HL D&I/ 단일판매ㆍ공급계약/ 한국도로공사/ 제천~영월간 고속국도 건설공사 제1공구/ 계약금액 1,551억/ 매출대비 8.90%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260701800135 필에너지/ 단일판매ㆍ공급계약/ 계약상대 비공개/ 2차전지 조립설비 공급/ 계약금액 712억/ 매출대비 214.5%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260701900202 HD현대중공업/ 단일판매ㆍ공급계약/ 아시아 소재 선사/ FSRU 1척/ 계약금액 4,928억/ 매출대비 2.80%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260701800212 HD현대중공업/ 단일판매ㆍ공급계약/ 오세아니아 소재 선사/ LNGC 1척/ 계약금액 3,922억/ 매출대비 2.23%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260701800215 서진시스템/ 단일판매ㆍ공급계약/ 에이스엔지니어링/ ESS 및 데이터센터용 PCS 공급/ 계약금액 728억/ 매출대비 6.83%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260701900240 두산퓨얼셀/ 단일판매ㆍ공급계약/ 위드인천에너지/ 연료전지 시스템 장기유지보수계약(LTSA)/ 계약금액 242억/ 매출대비 5.32%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260701800234 동신건설/ 단일판매ㆍ공급계약/ 한국전력공사/ 154kV 산이변전소 토건공사/ 계약금액 109억/ 매출대비 32.65%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260701900220 에스와이스틸텍/ 단일판매ㆍ공급계약/ 더현대광주/ 더현대광주 신축공사/ 계약금액 130억/ 매출대비 13.31%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260701900241 아크릴/ 단일판매ㆍ공급계약/ 모아데이타/ K-AI 클라우드 센터 구축 및 공급/ 계약금액 11억/ 매출대비 8.26%/ https://www.awakeplus.co.kr/data/view/20260701900690

코스닥 신용잔고

코스피 신용잔고

7월 국내 증시, 반도체 압축에서 산업재·전력 순환매로 확산 • 7월 국내 증시는 삼성전자·SK하이닉스 중심의 반도체 쏠림이 완화되고 조선·방산·전력기기·건설·재생에너지·ESS 등으로 매수세가 분산될 가능성이 제기됨. 정부 3대 메가 프로젝트와 AI 데이터센터 투자 확대가 맞물리면서, 「하반기 주도 논리는 반도체 가격 상승에서 전력·산업 인프라 병목 해소로 확장」되는 흐름. • 다만 시장의 핵심 축은 여전히 메모리 공급 부족과 D램 수출 가격 지속성에 있음. 빅테크 CAPEX가 유지되고 반도체 영업이익률이 30~50% 수준에서 방어된다면 한국 증시의 이익 체력은 유지되지만, 「AI 투자 속도와 실제 토큰 수요가 꺾이는 순간 반도체·산업재 동반 밸류에이션 점검」이 불가피한 구간. https://m.sedaily.com/article/20062685 자료: 서울경제

CXMT 상장 보고서로 알 수 있는 것 https://blog.naver.com/redbirdstock/224333087090

코스닥 바이오, 하반기 반등 변수는 질환별 데이터와 BD 재개 • 미래에셋증권은 코스닥 제약바이오를 ‘나스닥 축소판’으로 평가하며, 하반기 섹터 방향성은 코스닥 3000 기대감 같은 수급성 재료보다 임상 데이터·기술수출·파트너사 개발 진전이 좌우할 것으로 진단함. 상반기 반등은 실질 성과보다 센티멘트 선반영 성격이 강했고, 이후 반도체로 자금이 쏠리며 「바이오 섹터의 가격결정력이 정책 기대에서 R&D 검증 이벤트로 재이동」하는 구간. • 핵심 질환축은 MASH, 알츠하이머병, 항암, 비만, 면역·염증으로 압축됨. 빅파마의 특허절벽과 미국 정책 불확실성 완화로 M&A·라이선싱·파트너십이 재개되는 가운데, 국내 기업은 BBB 셔틀, ADC·DAC, siRNA 비만치료제, FcRn 계열 데이터에 따라 「개별 후보물질의 임상 신뢰도가 곧 라이선스아웃 옵션 가치로 전환되는 바이오 선별장세」가 전개될 가능성이 큼. https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=26007 자료: 더바이오

[조선 기자재 13사 밸류에이션 비교] - 2026년 6월 30일 기준 시가총액 - 2026년/2027년 순이익 컨센서스 @ 엔진 2027년 P/E - HD현대마린엔진 11.7배 - STX엔진 12.9배 - 한화엔진 14.3배 @ 피팅 2027년 P/E - 하이록코리아 6.3배 - 태광 9.7배 - 성광벤드 9.7배 @ 보냉재 2027년 P/E - 동성화인텍 5.5배 - 한국카본 9.3배

뱅크오브아메리카(Bank of America)가 충격적인 보고서를 내놓았습니다. '시장 고점'을 알리는 10가지 지표 중 7가지가 이미 신호를 보냈다는 것입니다.

2026년 07월 01일 상승률 TOP30 1. 동신건설 (30.00%) : 건설관련주, 시총1100억대, 종합건설사업, 이재명관련주 이력, 한국전력공사와 110억 규모의 변전소 토건공사 계약(매출액 대비 32% 수준), 청와대의 호남반도체 클로스터 발표로 내수시장을 기반으로 하고있는 중소형주 건설사들 모멘텀 형성 등 ⇨ 건설관련주 부각 2. HC보광산업 (30.00%) : 건설관련주, 시총900억대, 골재&아스콘사업, 구)보광산업, 삼성그룹 경북 구미에 피지컬 AI 및 휴머노이드 로봇 생산 라인을 구축하겠다고 발표 ⇨ 본사 대구 북구에서 건자재 사업 영위하면서 수혜 기대감 ⇨ 지역관련주 부각 3. 동양파일 (30.00%) : 건자재관련주, 시총1200억대, 콘크리트파일사업, 투자주의종목, 청와대에서 800조 원 규모의 호남권 반도체 클러스터 조성 청사진을 제시 ⇨ 전북 익산에 보유 중인 공장이 반도체 클러스터 건설에 건자재 투입으로 인한 기대감 ⇨ 지역관련주 부각 4. 바이브컴퍼니 (30.00%) : SW관련주, 시총200억대, AI빅데이터분석사업, 저시총, 비개발자부터 고급 개발자까지 단일 플랫폼에서 맞춤형 AI 에이전트를 초고속으로 구축하고 운영할 수 있는 '바이브 에이전트 플랫폼(VAIV Agent Platform)'을 공식 출시 ⇨ AI관련주 부각 5. 휴맥스홀딩스 (29.98%) : SW관련주, 시총100억대, 지주사업, 저시총, 휴맥스로 피흡수합병 결정, 개별 등락 6. 대원전선 (29.97%) : 전기관련주, 시총1조대, 전선사업, 정부 '3대 메가프로젝트' 계획 발표계획에 따른 전력 인프라 수요 확대 기대감 ⇨ 전력기기관련주 부각 7. 위메이드플레이 (29.97%) : 게임관련주, 시총800억대, 모바일게임사업, 지주사 위메이드가 중국 알리바바 관계사에 피인수 공시 ⇨ 위메이드그룹주 부각 8. 남화토건 (29.96%) : 건설관련주, 시총1100억대, 건축&토목사업, 투자경고종목, 청와대에서 800조 원 규모의 호남권 반도체 클러스터 조성 청사진을 제시 ⇨ 본사 전남 화순군에 위치 ⇨ 지역관련주 부각 9. 금호건설 (29.94%) : 건설관련주, 시총5400억대, 건설&지주사업, 투자주의종목, 자금조달 진행 중, 청와대에서 800조 원 규모의 호남권 반도체 클러스터 조성 청사진을 제시 ⇨ 호남의 대표적인 건설사로서 상징성 ⇨ 지역관련주 부각 10. 위메이드맥스 (29.94%) : 게임관련주, 시총3500억대, 온라인게임사업, 지주사 위메이드가 중국 알리바바 관계사에 피인수 공시 ⇨ 위메이드그룹주 부각 11. 일성건설 (29.93%) : 건설관련주, 시총800억대, 토목&건축&아파트분양사업, 이재명관련주, 청와대의 호남반도체 클로스터 발표로 내수시장을 기반으로 하고있는 중소형주 건설사들 모멘텀 형성 등 ⇨ 건설관련주 부각 12. 유진기업 (29.93%) : 건설관련주, 시총3400억대, 레미콘사업, 청와대에서 800조 원 규모의 호남권 반도체 클러스터 조성 청사진을 제시 ⇨ 충청권과 호남권에 걸쳐 레미콘 생산·공급 거점을 보유 ⇨ 지역관련주 부각 13. 아이티아이즈 (29.93%) : IT서비스관련주, 시총100억대, 금융서비스사업, 저시총, 박셀바이오와 AI 신약개발 협력 MOU 채굘 ⇨ 제약바이오관련주 부각 14. 상지건설 (29.92%) : 건설관련주, 시총500억대, 건설사업, 구) 상지카일룸, 재건관련주, 청와대의 호남반도체 클로스터 발표로 내수시장을 기반으로 하고있는 중소형주 건설사들 모멘텀 형성 등 ⇨ 건설관련주 부각 15. 비나텍 (29.92%) : 전기장비관련주, 시총7700억대, 슈퍼커패시터&수소연료부품사업, Bloom Energy향 슈퍼캡 셀 독점 공급 및 시스템 공급 본격화로 2025~2026년 대비 2027년 매출 성장세는 보다 가속화 가능(삼성증권 리포트 발행), 슈퍼캡에서 시스템까지 공급 품목이 확장(DS투자증권 리포트 발행) 등 ⇨ 수동소자관련주 부각 16. 삼호개발 (29.91%) : 건설관련주, 시총1000억대, 토목공사사업, 청와대의 호남반도체 클로스터 발표로 내수시장을 기반으로 하고있는 중소형주 건설사들 모멘텀 형성 등 ⇨ 건설관련주 부각 17. 남화산업 (29.91%) : 레저관련주, 시총1400억대, 골프장사업, 투자주의종목, 청와대에서 800조 원 규모의 호남권 반도체 클러스터 조성 청사진을 제시 ⇨ 무안컨트리클럽이라는 광주전남지역 골프장 소유 ⇨ 지역관련주 부각 18. 에이에프더블류 (29.91%) : 이차전지관련주, 시총100억대, 이차전지부품사업, 투자환기종목, 저시총, 인공지능(AI) 데이터센터 증가와 미국 전기차 시장의 캐즘 종식의 기대감에 따른 배터리 수요 확대 전망 ⇨ 이차전지관련주 부각 19. 남광토건 (29.90%) : 건설관련주, 시총1000억대, 건설사업, 청와대의 호남반도체 클로스터 발표로 내수시장을 기반으로 하고있는 중소형주 건설사들 모멘텀 형성 등 ⇨ 건설관련주 부각 20. KBI메탈 (29.88%) : 전기장비관련주, 시총2000억대, 동선&모터코어사업, 구리관련주, 정부 '3대 메가프로젝트' 계획 발표계획에 따른 전력 인프라 수요 확대 기대감 ⇨ 전력기기관련주 부각 21. 선도전기 (29.86%) : 전력기기관련주, 시총900억대, 전력변환기기사업, 정부 '3대 메가프로젝트' 계획 발표계획에 따른 전력 인프라 수요 확대 기대감 ⇨ 전력기기관련주 부각 22. 위메이드 (29.85%) : 게임관련주, 시총8500억대, PC&모바일&IP&블록체인사업, 중국 알리바바 관계사에 피인수 공시 ⇨ 위메이드그룹주 부각 23. 보해양조 (29.83%) : 음식료관련주, 시총600억대, 주류사업, 투자경고종목, 청와대에서 800조 원 규모의 호남권 반도체 클러스터 조성 청사진을 제시 ⇨ 본사 전남 목포에 위치 ⇨ 지역관련주 부각 24. 코퍼스코리아 (29.83%) : 미디어관련주, 시총200억대, 콘텐츠공급&화장품사업, 저시총, 자금조달 진행 중, 175억 규모 CB 발행 결정과 75억 규모 유상증자 결정을 통해서 아티스트스튜디오에 피인수, 개별 등락 25. 가온전선 (28.69%) : 전력관련주, 시총4조9천억대, 전력케이블&자동차케이블사업, 정부 '3대 메가프로젝트' 계획 발표계획에 따른 전력 인프라 수요 확대 기대감 ⇨ 전력기기관련주 부각 26. 한양이엔지 (26.52%) : 반도체관련주, 시총6600억대, 반도체공정배관사업, 우주항공청의 '재사용 차세대발사체' 개발 본격 착수 소식에 개발 참여 기업으로 공식 확인 ⇨ 우주항공관련주 부각, 전영현 삼성전자 부회장의 원전 확대 요청 소식 ⇨ 원전용 초정밀 화학 배관 설비와 국산화 시스템 부문에서 독보적 기업 ⇨ 원전관련주 부각 27. 신풍 (26.34%) : 유통관련주, 시총300억대, 지류유통&컨버팅기기&지주사업, 저시총, 월드컵 특수로 컨버팅 지류에 대한 실적 상승 기대감 ⇨ 제지관련주 부각 28. 매드업 (26.00%) : AI관련주, 시총1800억대, 광고&솔루션사업, 금일신규상장 ⇨ 신규상장주 부각 29. 강동씨앤엘 (25.84%) : 건설관련주, 시총1200억대, 시멘트&래저사업, 구) 고려시멘트, 투자경고종목, 청와대에서 800조 원 규모의 호남권 반도체 클러스터 조성 청사진을 제시 ⇨ 본사 전남 장성군에 위치 ⇨ 지역관련주 30. 휴맥스 (23.51%) : 통신장비관련주, 시총200억대, 셋톱박스사업, 저시총, 휴맥스홀딩스 흡수합병 결정, 개별 등락 상승률TOP30 정리 지역관련주(구미, 호남 등) HC보광산업, 동양파일, 남화토건, 금호건설, 유진기업, 남화산업, 보해양조, 강동씨앤엘 등 (8) 중소형건설사 동신건설, 일성건설, 상지건설, 삼호개발, 남광토건 등 (5) 전력기기관련주 대원전선, KBI메탈, 선도전기, 가온전선 등 (4) 위메이드그룹/게임관련주 위메이드플레이, 위메이드맥스, 위메이드 등 (3) 개별주 다수

미국 지수선물, 상반기 강세 이후 월초 숨고르기 • 미국 주가지수 선물은 상반기 강한 상승 이후 7월 첫 거래를 앞두고 소폭 약세를 보임. 나스닥100 선물이 장전 -0.73%를 기록하며 기술주 중심으로 부담이 먼저 나타났고, 「상승 추세 훼손보다 반기말 랠리 이후 포지션 재정렬과 차익실현이 우선 반영되는 테이프」로 해석됨. • 핵심은 악재성 매도보다 밸류에이션·금리·수급 부담을 확인하는 월초 리스크 관리 흐름임. AI·반도체 주도 장세가 상반기 수익률을 끌어올린 만큼, 「시장은 신규 촉매가 나오기 전까지 대형 성장주 프리미엄을 유지하되 단기 과밀 포지션에는 민감하게 반응」하는 구간. https://seekingalpha.com/news/4608739-us-stock-futures-edge-lower-signaling-muted-start-to-new-month?share_source=shared_news&source=copy_to_clipboard 자료: Seeking Alpha

김성주 이사장 "국민연금 리밸런싱이 韓 증시 폭탄될 가능성 '0′" https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/07/01/ABSUK7XSTVDX3E2WIAQG2T4IVI/

대장은 가온전선

7/1 전력기기 바스켓 추세턴 액션 및 전고트라이 진행중

해남 솔라시도, 심야 전력공급 한계로 반도체 클러스터 전력 논쟁 확대 • 호남 최대 태양광 발전시설인 해남 솔라시도의 2019년 12월~2026년 6월 전력 공급 자료에서 자정~오전 6시 공급 비중은 0.01%에 그친 것으로 분석됨. 정부는 서남권 신재생에너지 기반을 반도체 클러스터 입지 논리로 제시했지만, 「태양광·ESS 조합만으로는 반도체 팹이 요구하는 24시간 무정전 전력 품질을 충족하기 어렵다」는 문제가 부각됨. • 전력거래소는 화재 리스크 등을 이유로 태양광 ESS 방전 시간을 오후 5시~자정으로 제한하고 있어 심야 전력 공백이 구조적으로 발생함. 전문가들은 원전은 실시간 출력 조정이 어렵고, 태양광만으로 24시간 공급을 구현하려면 배터리 투자 규모가 과도하다고 지적해 「호남 반도체 클러스터의 실행 변수는 재생에너지 총량이 아니라 LNG·원전·송전망·ESS 운전 규칙을 포함한 전력 포트폴리오 설계」로 압축됨. https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20260701/134216557/1 자료: 동아일보

삼성SDS, 양자컴 기반 노광 공정 시뮬레이션 POC 추진 • 삼성SDS는 양자컴퓨터로 반도체 노광 공정 일부를 가상 구현하는 시뮬레이션 알고리즘을 개발 중이며, 올해 하반기 기술실증에 착수할 예정임. 노광은 웨이퍼 위 미세 회로 패턴을 정의하는 핵심 공정인 만큼, 「양자 연산을 공정 시뮬레이션 병목 해소와 수율 최적화 도구로 투입」하려는 시도. • 구조는 양자컴퓨터가 핵심 연산을 담당하고, 고전 컴퓨터가 결과를 가공하며, AI가 오류를 조기 포착·교정하는 방식임. 별도 SW 상품화보다는 삼성전자 반도체연구소와 기술 공유 가능성이 크며, 「차세대 미세공정 경쟁력이 장비 투자뿐 아니라 계산 자원·시뮬레이션·공정 최적화 역량으로 확장」되는 흐름. https://n.news.naver.com/article/011/0004637092?sid=105 자료: 서울경제

닛케이평균(파랑)과 코스피(회색)가 사실상 동조화 되어있는 상황