유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

한화시스템 L-SAM MFR 등 3,573억원 계약

유진 김진우 (02-368-6195) [10/1 국내외 주요 뉴스] (물가) 9월 물가, 2.1% 상승…커피·빵 가격 고공행진 https://m.sedaily.com/NewsView/2GZ0S7WV10/GD01 (마케팅) 삼양식품 '맵' 브랜드 글로벌 앰배서더에 엔하이픈 https://n.news.naver.com/article/001/0015661441?sid=101 (신제품) 하이트진로, 새용량 3종 필라이트 후레쉬 선보여 https://n.news.naver.com/article/001/0015660980?sid=101 (해외) “우유+탄산 조합 통했다” 롯데칠성음료 밀키스, 해외서 두 자릿수 성장세 https://www.thinkfood.co.kr/news/articleView.html?idxno=103589 (외식) 모바일 상품권 수수료 전가·설비 강제...메가MGC커피 가맹본부 과징금 23억 제재 https://m.ytn.co.kr/news_view.php?s_mcd=0102&key=202510011201235419&pos= (인사) 공동대표 체제…'설상가상' 오비맥주의 위기 돌파책 https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1680997 (홈플러스) 홈플러스에 1.2조 물린 메리츠, MBK 작심 저격… “김병주, 400억 내놓고 생색” https://n.news.naver.com/article/366/0001112449?sid=101 (기타) 故신격호 장녀 신영자, 롯데웰푸드 주식 전량매각…롯데 상장사 지분 '제로(0)' https://n.news.naver.com/article/003/0013517471?sid=101 (기타) 이 대통령 “식료품 물가 지나치게 상승…원인부터 꼼꼼히 분석, 시정하라” https://www.foodnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=115359

[유진투자 바이오제약 10.2] 10.1 국내외 주요 뉴스 #NYSE제약지수(DRG) +5.4% #NASDAQ바이오텍지수(NBI) +2.1% - 트럼프 행정부가 10월 1일부터 시행할 것으로 예상되었던 브랜드 의약품 100% 관세 부과 계획이 일시 보류됨 - 트럼프 행정부는 제약업계와의 약가·투자 협상 결과를 지켜볼 예정이며, 화이자 외 다른 글로벌 제약사들도 유사한 합의안 제시할 것을 기대하고 있음 - 백악관은 화이자와의 합의사항(모든 메디케이드 환자에 MFN 가격 적용, 미국 내 신약 출시 시 선진국 동일 가격 책정, 향후 미국에 $70bn 투자)을 강조하며, 화이자가 이를 통해 3년간 관세 면제 혜택을 확보했다고 언급함 https://www.fiercepharma.com/pharma/trumps-pharma-tariffs-hold-amid-administrations-effort-secure-pricing-concessions-industry #할로자임(NASDAQ:HALO) +2.2% - 할로자임이 피하 약물전달 플랫폼 기업 일렉트로피(Elektrofi)를 $750mn에 인수하기로 결정(주요 제품 3개 승인 시 제품 당 마일스톤 $50mn, 최대 $900mn 규모) - 일렉트로피의 'Hypercon' 기술은 약물을 고농도(400–500mg/mL) 미립자 형태로 제형화해 가정에서도 투여할 수 있는 소용량의 피하주사로 전달 가능할 수 있게 한다는 점에서 대용량 제품에 적합한 할로자임의 'Enhanze' 플랫폼과 상호 보완적인 것으로 평가됨 - 일렉트로피는 아제닉스·릴리·J&J 등과 기술이전 계약을 체결한 바 있음 - 하이퍼콘 기술의 특허는 2040년대까지 보호됨. 할로자임은 2026년에는 일렉트로피의 파트너사 2개 프로그램이 임상에 진입하여 2030년 이후 로열티 수익 발생할 것으로 예상함 https://www.fiercepharma.com/pharma/halozyme-buys-subcutaneous-drug-delivery-peer-elektrofi-900m #온코닉테라퓨틱스 +23.7% - 온코닉테라퓨틱스가 항암신약 후보물질 ‘네수파립(PARP/탄키라제 이중저해제)’과 셀트리온의 항암제 바이오시밀러 ‘베그젤마(베바시주맙, VEGF 저해제)’ 병용 임상2상 IND를 식약처에 신청 - 온코닉테라퓨틱스는 난소암 환자에서 기존 PARP 저해제 단독 유지요법 이후 네수파립+베바시주맙 병용요법이 새로운 ‘재유지요법’이 될 가능성을 확인하는 것을 목표로 안전성, 내약성, 항종양 효과를 검증할 예정 - 한편 온코닉은 지난 9월 식약처로부터 네수파립의 진행성/전이성 췌장암 1차 치료에 대한 임상2상 진행을 승인 받은 바 있음 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18577 #씨어스테크놀로지 +7.2% - 씨어스테크놀로지가 9월 기준으로 입원환자 모니터링 플랫폼 ‘씽크’의 누적 수주 잔고 1.3만 병상을 확보하였다고 밝힘 - 씨어스는 당초 2026년까지 누적수주 3천 병상을 확보하는 것을 목표로 하였으나 2025년 상반기까지 누적 3천개의 병상에 설치를 완료하면서 2025년에만 1만개 이상의 병상에 씽크를 설치하는 것으로 목표를 상향 조정함 - 씨어스는 '씽크'의 수주잔고가 증가하는 가운데 연말에는 건강검진센터에서 웨어러블 AI 심전도 분석 솔루션 ‘모비케어’ 사용 건수가 늘어나며 견조한 실적 성장이 나타날 것으로 기대하고 있음 https://www.hankyung.com/article/202510019727i

- 트럼프 정권 이후 '중단'되어있었던 미국 자주포 획득 사업이 재개되었음. - 내부 검토를 통해 자주포의 중요성을 확인하고, 프로그램 재개와 함께 지난 29일 RFI를 발행함(~10/10). - RFI 주요 내용은 테스트용 6문 납기 일정, 미국 내 공급망 확보 및 현지 생산 계획 등. - 기존 참여사는 Rheinmetall, BAE Systems, Hanwha, General Dynamics, Elbit Systems. - 수주 모멘텀은 유럽 → 중동. 중동 다음은 미국? https://breakingdefense.com/2025/09/army-reignites-self-propelled-howitzer-competition-after-ati-pause/

CJ제일제당/기타경영사항(자율공시)/2025.10.01 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251001800312

9월 라면 잠정 수출 데이터

유진 김진우 (02-368-6195) [9/30 국내외 주요 뉴스] (신제품) 농심, '아누가 2025'서 승부수 띄운다…'신라면 김치볶음면' 첫 공개 https://n.news.naver.com/article/421/0008517113?sid=101 (매각) CJ제일제당, 사료사업 CJ피드앤케어 네덜란드 기업에 매각…기업가치 1조원대 평가 https://www.investchosun.com/m/article.html?contid=2025093080155 (해외) 파리바게뜨, 인도네시아 '카페→레스토랑' 변신(?)…가정식 메뉴 선봬 https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=92527 (마케팅) CJ제일제당, 日 신바시 '비비고X세븐틴' 마켓 연다…K-푸드 세계화 박차 https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=92517 (농업) ‘벼 깨씨무늬병’ 전국 확산···농업재해 인정 요구 커진다 https://www.agrinet.co.kr/news/articleView.html?idxno=340435

[유진투자 바이오제약 10.1] 9.30 국내외 주요 뉴스 #NYSE제약지수(DRG) +3.7% #화이자(NYSE:PFE) +6.8% - 화이자가 트럼프 행정부의 '최혜국(MFN) 약가 정책' 합의에 따라 모든 메디케이드 환자에 MFN 기준 가격을 적용하고, 신약 역시 미국 내 출시 시 타 선진국과 동일한 가격을 책정하기로 힘 - 추가로 향후 수년간 미국 내 생산·R&D에 $70bn 를 투자하고, TrumpRx.gov 플랫폼을 통해 다수의 의약품을 평균 50%, 최대 85% 할인된 가격에 직접 판매할 예정 - 이번 합의로 화이자는 향후 3년간 제약 수입품에 부과되는 100% 관세에서 면제 혜택을 받게 됨 https://www.fiercepharma.com/pharma/pfizer-plans-offer-price-concessions-trumps-most-favored-nation-push-reports #노바티스(NYSE:NVS) +1.1% - 노바티스의 경구용 BTK 억제제 랍시도(Rhapsido, 성분명 레미브루티닙)'이 만성 자발성 두드러기(CSU) 환자 치료제로 FDA 승인됨 - 동 적응증으로 승인 받은 경쟁약으로는 주사 제형 항체 의약품인 사노피/리제네론의 듀피젠트, 로슈의 졸레어 등이 있음 - 노바티스는 레미브루티닙의 적응증을 화농성 한선염·식품 알레르기 등으로도 확대할 예정 https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/us-fda-approves-novartis-drug-skin-disease-2025-09-30/ #한미약품 -1.5% - 한미약품이 GLP-1 RA 에페글레나타이드 + SGLT-2 억제제 다파글리플로진 + 메트포르민과의 병용요법의 제2형 당뇨병 환자 대상 임상3상 IND를 식약처에 신청 - 임상은 총 118명의 환자를 대상으로 36개월간 진행되며, 혈당조절 효과와 함께 심혈관·신장질환까지 포괄하는 대사질환 치료제로서의 가능성을 평가할 예정 - 에페글레나타이드의 비만 임상3상은 올해 하반기에 완료 예정이며 한미약품은 2026년 하반기 국내 시장 출시를 목표로 하고 있음 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18524 #보령 -0.2%(장후 +9.6%) - 보령이 사노피로부터 세포독성 항암제 ‘탁소텔(성분 도세탁셀)’의 판권·유통권·허가권·생산권·상표권을 포함한 글로벌 비즈니스를 최대 €175mn(약 2,878억원)에 인수 - 보령은 한국, 중국, 독일, 스페인 등 19개국과 남미·중동에서 규제 승인 후 직접 탁소텔의 생산·유통을 맡으며, 예산 공장에서 글로벌 공급을 진행할 예정 - 탁소텔은 WHO 필수의약품으로 유방암, 전립선암, 위암 등 주요 고형암 치료에 쓰이는 대표적인 세포독성 항암제 도세탁셀의 오리지널 제품으로 2024년 글로벌 매출액은 €70mn(약 1.1천억원)을 기록함 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18539