키움 반도체,이차전지 PRIME☀️

금일 반도체 관세와 관련된 새로운 내용은 없었습니다. ☀️채널:https://t.me/kiwoom_semibat [키움 반도체 박유악]

[7월 7일, 대만 반도체 밸류 체인 주가] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 메모리: Nanya -4%, Winbond -5%, Macronix -4% ♠ 비메모리: Mediatek -2%, Novatek -1%, Realtek +1% ◆ 파운드리: TSMC -1%, UMC -7%, VIS -5% ◆ 후공정: ASE -4%, Chipbond -8%, PTI -6%, ChipMOS -6%, KYEC -10% ♥ 반도체 유통: Adata -2%, Transcend -5%, Phison -6% ♥ Apple Vendor: Hon Hai -2%, Pegatron -3%, Largan -6%, Genius -7%, Catcher 0% ♣ 서버: Aspeed -3%, Nuvoton -6%, Quanta -1%, Inspur +2%, Wiwynn 0%, Inventec -3%, Mitac -2%, Asrock -2%, Wistron -2% ♣ PC: Acer -2%, Asustek -3%, Lenovo +2%, Gigabyte -3%, Compal -1% ■ PCB: Unimicron -8%, Nanya PCB -4%, Kinsus -10% ■ EV(패키징): Simplo -4%, Dynapack -8% ● LCD 패널: AUO -7%, Innolux -7%, Hannstar -6% ● MLCC: Yageo -10%, Walsin -10% [박유악 키움 반도체]

AI 기반 스마트폰이 비용 상승으로 인해 2027년까지 전체 스마트폰 출하량의 절반 이상을 차지할 수 있을 것으로 예상. 브랜드들은 휴대폰 가격을 인상하고, 중급 기기를 포함한 더 많은 모델에 AI 기능 탑재를 확대하고 있음 뉴스: https://www.digitimes.com/news/a20260707PD207/smartphone-market-2027-shipments-2026.html ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

메모리 가격 상승으로 인해 프로모션이 감소함에 따라, 618 행사 기간 동안 중국 스마트폰 판매량이 전년 동기 대비 13% 감소함. 전년 동기 대비 Honor의 매출은 33% 감소했고, Xiaomi는 24% 하락, Apple은 9% 감소함 뉴스: https://www.reuters.com/business/media-telecom/china-smartphone-sales-drop-13-during-618-festival-memory-costs-limit-discounts-2026-07-07/ ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

Broadcom, 2031년까지 Apple과의 칩 공급 계약 체결로 핵심 공급업체로서의 입지 확보 뉴스: https://www.reuters.com/technology/broadcom-apple-extend-chip-partnership-through-2031-2026-07-06/ ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

삼성전자와 SK하이닉스, 공급망 위험 속 중국 외 소재, 부품 공급업체를 물색 중. 특히 포토레지스트 잔류물을 제거하는 PR 스트립 시스템과 반도체 웨이퍼를 가열하는데 사용되는 RTP 시스템의 대안을 검토 뉴스: https://www.trendforce.com/news/2026/07/06/news-samsung-sk-hynix-reportedly-look-beyond-chinese-tool-and-component-suppliers-amid-supply-chain-risks/ ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

키움 반도체 박유악입니다. ♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 오늘 오전 DRAM 스팟 시장에선 일부 제품이 가격 상승세를 보임. 주요 제품 중 고용량 제품인 DDR4 16G (1Gx16) 3200은 -1.77%, DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600은 +0.50% ♠ 출처: DRAMeXchange [박유악 키움 반도체]

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[메모리 반도체 스팟 시장] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ▶ DRAM Spot Market Today 1)시장 동향: DRAM 현물 시장은 시장 모멘텀이 제한적이었음. DDR4 256x16 브랜드 칩에 대한 저가 문의가 일부에 그쳤음. 공급업체들이 가격을 인상했지만, 가격 상승 여력이 제한적이어서 최종 거래 활동은 저조했음 2)주요 제품 가격 DDR4 16Gb $76.6(1D +0.3%, 2W +9.9%, 1M +19.5%) DDR5 16Gb $47.0(1D +0.7%, 2W +1.8%, 1M +8.3%) DDR4 Spot Premium +82%, 한달전 +53% DDR5 Spot Premium +18%, 한달전 +9% ▶ NAND Spot Market Today 1)시장 동향: NAND 현물 시장에서 거래 모멘텀이 정체되고 구매자들의 문의가 부족했음. 구매자들은 시장에 대해 보수적인 관망세를 유지했고, 공급 측의 시세 발표도 소극적인 모습을 보이며 전반적인 가격이 약세를 지속했음. 거래는 부진한 흐름을 보였음 2)주요 제품 가격 TLC 512Gb $19.3(1D -2.9%, 2W -3.9%, 1M -6.7%) TLC 1Tb $24.2(1D -0.9%, 2W -1.2%, 1M -4.5%) TLC 1Tb Spot Premium -25%, 한달전 -22% ▶ LCD 주요 제품 평균가격 TV $76(2W +0.0%, 1M +0.0%, 3M +0.1%) MNT $46(2W +0.0%, 1M +0.1%, 3M +1.6%) NB $31(2W +0.0%, 1M +0.0%, 3M +0.0%) ▶ 자료: https://buly.kr/2UlIb7h [박유악 키움 반도체] *컴플라이언스 검필

[7월 6일, 필라델피아 반도체 주가] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 필라델피아 반도체 지수 +2.2%, 12,900p 마감 다우 +0.3%, 나스닥 +1.1%, S&P +0.7% ♠ 필라델피아 반도체 지수는 +2.2% 상승. Nvidia(+0.4%)는 Kyber NVL144 출시 지연 소식으로 인해 하락하기도 했지만 보합 마감. 해당 소식으로 AMD(+6.6%)의 반사 수혜가 기대감이 유입되며 주가 상승. Broadcom(+3.7%)은 Apple(+1.3%)과의 ASIC 칩 공동 개발 공급 협력 계약을 2031년까지 연장한다고 발표하면서 주가 상승. TSMC(+4.1%)는 Citi가 2026년 가이던스 전망 눈높이를 높여 목표 주가를 상향 조정하면서 주가 상승. ASML(+3.2%)은 Bernstein이 AI 기반의 첨단 로직 및 DRAM 생산 능력 확장을 언급하며 목표 주가를 상향 조정하면서 주가 상승. UMC(+5.3%)는 6월 매출이 +23%YoY 증가하면서 주가 상승. 필라델피아 반도체 지수는 30개 종목 중 22개 상승 ♠ 상승/하락률 상위 종목 1) Western Digital: +7.1%. BofA가 HDD 시장의 높은 수요가 공급을 계속해서 초과하고 있다며 목표 주가를 상향 조정하면서 주가 상승 2) Netflix: -2.1%. Goldman Sachs가 투자 의견은 유지했지만, 목표 주가를 하향 조정하면서 주가 하락 ♠ 메모리 업종 Micron +1.0%, Sandisk -0.0%, Kioxia -2.1%. Micron이 Ford와의 장기 공급 계약을 체결하는 등 개별 소식이 있었지만 메모리 업종은 전반적으로 등락을 오고가며 혼조세를 보임 [박유악 키움 반도체]

[7월 6일, 전세계 반도체 밸류 체인 주가] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 메모리: Micron +1%, Sandisk 0%, Kioxia -2%, Nanya +3%, Seagate +6%, WDC +7% ♠ 비메모리: Intel +2%, Nvidia 0%, AMD +7%, Broadcom +4%, Marvell +2%, Qualcomm +6%, Arm +2%, Skyworks -1% TI +4%, ADI +3%, NXP +3%, STMicro +4%, Microchip +3%, On Semi +4%, Silicon Motion +6%, Mediatek -2%, Renesas -2%, Novatek 0% ◆ 파운드리: TSMC +4%, SMIC -2%, UMC +5%, GFS -1%, VIS -4% ◆ 후공정: ASE +5%, Amkor 0%, Agilent 0%, Chipbond +1% ♥ 장비: ASML +3%, AMAT -2%, LAM Research 0%, TEL -1%, KLA -1%, AMEC +2%, Naura -2% ♥ 소재: Linde 0%, Air Liquid -1%, Air Products -2%, Merck KGaA -2%, ADEKA -1%, Resonac -4%, Siltronic -1%, Sumco +2% ♣ 서버: Dell +4%, HPE +5%, Lenovo -4% ♣ 클라우드: Amazon +1%, Microsoft -1%, Alphabet +2%, Apple +1%, Meta +3%, Netflix -2%, Alibaba +2%, Tencent +5%, Baidu +1% ♣ EDA/SW: Oracle +2%, Salesforce 0%, Synopsys +1%, Cadence +1% ♣ Quantum: IBM +3%, IonQ -1%, Rigetti Comp. 0%, D Wave 0%, Quantum Comp. +4% [박유악 키움 반도체]

금일 반도체 관세와 관련된 새로운 내용은 없었습니다. ☀️채널:https://t.me/kiwoom_semibat [키움 반도체 박유악]

[7월 6일, 대만 반도체 밸류 체인 주가] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 메모리: Nanya +3%, Winbond -1%, Macronix +1% ♠ 비메모리: Mediatek -2%, Novatek 0%, Realtek -2% ◆ 파운드리: TSMC +1%, UMC -3%, VIS -4% ◆ 후공정: ASE 0%, Chipbond +1%, PTI +2%, ChipMOS +10%, KYEC +5% ♥ 반도체 유통: Adata 0%, Transcend +3%, Phison 0% ♥ Apple Vendor: Hon Hai +1%, Pegatron +1%, Largan -2%, Genius +3%, Catcher -5% ♣ 서버: Aspeed -6%, Nuvoton -1%, Quanta 0%, Inspur +5%, Wiwynn -4%, Inventec -1%, Mitac -1%, Asrock +1%, Wistron -1% ♣ PC: Acer 0%, Asustek +1%, Lenovo -5%, Gigabyte -1%, Compal +2% ■ PCB: Unimicron -5%, Nanya PCB -9%, Kinsus -8% ■ EV(패키징): Simplo +10%, Dynapack +5% ● LCD 패널: AUO +6%, Innolux +5%, Hannstar 0% ● MLCC: Yageo -4%, Walsin -1% [박유악 키움 반도체]

Intel, 시장 상황과 원가 상승, 급증하는 수요를 이유로 일부 소비자 및 서버용 CPU 가격을 인상. 일부 하이엔드 프로세서는 $30~50 인상되었지만, 데이터센터급 제품은 수백 달러까지 가격이 상승 뉴스: https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/intel-confirms-price-hikes-on-select-consumer-and-server-cpus-citing-supply-costs-and-demand-select-xeon-processors-now-over-usd1-000-more-expensive ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

AWS의 ASIC 출하량 증가로 대만 공급업체 수요 상승 전망. AI 서버 공급망에 따르면 AWS가 서버 공급망 파트너들에게 2026년 3분기 출하량을 늘리라고 요구 뉴스: https://www.digitimes.com/news/a20260706PD217/aws-amazon-asic-demand-server-shipments.html ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

곧 출시될 Apple의 iPhong 18 Pro와 Pro Max에 탑재될 A20 Pro 칩이 64bit 대역폭에서 벗어나 최첨단 96bit LPDDR6를 사용할 가능성이 제기. 다만 더 비싼 DRAM을 사용하면서 NAND 비용 절감에 나설 수 있음 뉴스: https://wccftech.com/apples-a20-pro-to-break-a-13-year-convention-with-the-96-bit-lpddr6-but-pinches-pennies-on-the-iphone-18-pro-duos-nand-as-a-counter/ ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

Nvidia의 차세대 AI 랙 시스템인 Kyber NVL144가 제조상의 어려움으로 인해 출시가 2028년으로 지연. 이는 시스템의 핵심인 주요 회로 기판 제조에 차질이 생겼기 때문 뉴스: https://www.cnbc.com/2026/07/06/nvidia-kyber-rack-system-delays-manufacturing-taiwan-rubin-chips-.html ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

Micron, 히로시마 공장 증설에 $9B 규모를 투자하는 착공식을 진행. 장비 납품 및 설치는 2028년 하반기에 시작될 예정 뉴스: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-04/micron-breaks-ground-on-9-billion-western-japan-plant-expansion ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat .

키움 반도체 박유악입니다. ♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 오늘 오전 DRAM 스팟 시장에선 일부 제품이 가격 상승세를 보임. 주요 제품 중 고용량 제품인 DDR4 16G (1Gx16) 3200은 flat, DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600은 +0.36% ♠ 출처: DRAMeXchange [박유악 키움 반도체]

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