묻따방 🐕

중근이형 그립읍니다

동학 폭동만 봐도 과거 대역죄에서 현대 좌빨들이 혁명으로 포장하고 있음. 이렇게 역사적 "사실"을 두고 해석은 다양하게 하는게 역사적인 관점인 것이고 이것 또한 존중해야 됨. 그런데 좌빨들은 "그 사건"에 대해서는 역사적인 평가가 끝났다고 하면서 언급조차 못하게 법으로 막아둠. 100년전 사건에 대해서도 이렇게 평가가 달라지는데 불과 몇십년전 사건에 대해 당사자들이 살아있는 현 시점에서의 평가가 무슨 의미가 있나?

조선시대에는 "내란"이었음

GPT야, 동학농민운동 썰 풀어줘

└ 원화가 강해져서 일본 여행 가기 더 좋아짐 ㅋㅋㅋㅋ 반자이!!!

엔화 환율 근황

866원

삼성바이오로직스, 3조 유상증자 결정 - 신주 발행 비율 4.9% https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4432313

ㄷㄷㄷ https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/russia-uk-threat-ukraine-war-b3040189.html

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 두산(000150): PTFE 부상, 오히려 선명해지는 두산의 경쟁력 ▶ PTFE의 부상, CCL의 종말이 아닌 소재의 세분화 - 최근 AI PCB 시장에서 PTFE(Polytetrafluoroethylene)가 새로운 화두로 부상 - NVIDIA 차세대 Rubin Ultra의 Switch Tray를 중심으로 PTFE 적용 가능성이 제기되면서 관련 소재 업체들의 주가가 강세를 보인 반면, 기존 고사양 CCL 시장의 대표 업체인 대만 EMC는 8월 27일 주가가 -6.7% 하락 - 다만 PTFE의 등장을 기존 고사양 CCL의 전면적인 대체로 해석하는 것은 과도하다는 판단 - 당사는 고속 신호전송이 중요한 일부 보드 및 Layer에 PTFE가 선택적으로 적용되는 Hybrid Lamination 구조 확대를 예상하며, 특히 Compute Board는 기계적 안정성과 CTE 제어가 중요해 M8·M9 등 기존 하이엔드 CCL의 주력 지위가 유지될 전망 ▶ PTFE가 주목받는 이유는 ‘발열’이 아닌 ‘신호전송’ - PTFE는 흔히 테플론으로 알려진 불소계 고분자 소재로, 내열성과 내화학성이 뛰어나지만 AI PCB에서 주목받는 핵심 이유는 낮은 유전율(Dk)과 유전손실(Df)에 기반한 우수한 신호전송 특성 - AI 가속기 고도화와 함께 SerDes 속도가 상승할수록 PCB 내 신호 감쇠와 삽입손실(Insertion Loss)이 커지는 만큼, 고속 신호를 상대적으로 긴 거리로 전달하는 Switch Tray·Midplane 등을 중심으로 PTFE 적용 확대를 예상 - 반면 PU·CPU 등이 직접 실장되는 Compute Board는 신호 특성뿐 아니라 강성, 치수 안정성, CTE 제어 및 Warpage 억제가 동시에 중요 - 순수 PTFE는 우수한 전기적 특성에도 불구하고 상대적으로 낮은 강성과 높은 CTE라는 한계를 보유 - 기계적 안정성과 CTE 제어에 대한 요구 특성이 높은 Compute Board의 특성상, PTFE의 침투 역시 구조적으로 제한적일 전망 ▶ 두산의 Compute Board 솔벤더 지위 유지에 다시 한번 주목 - 이러한 관점에서 당사는 Blackwell에 이어 Rubin까지 이어지는 두산 전자BG의 Compute Board용 CCL 솔벤더 지위에 주목 - 1. Compute Board는 기계적 안정성과 CTE 제어가 중요해 PTFE 침투 가능성이 상대적으로 낮은 영역인 만큼, 최근 PTFE 확산 우려에 따른 기존 CCL 업체들의 밸류에이션 디레이팅 영향은 두산에 제한적일 전망 - 2. 동시에 두산은 Blackwell에 이어 Rubin까지 솔벤더 지위를 유지하며, 기계적 강도와 CTE 제어가 핵심인 Compute Board에서의 기술적 우위를 다시 한번 입증 - 결론적으로 PTFE의 부상은 기존 고사양 CCL의 전면 대체가 아닌, AI PCB 고도화에 따른 소재의 용도별 세분화 과정으로 판단 - 이에 따라 Blackwell에 이어 Rubin까지 Compute Board 솔벤더 지위를 유지하는 두산 전자BG의 차별화된 CCL 기술력과 높은 진입장벽이 재차 부각될 전망 https://buly.kr/1RH3ZTE (링크) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

📊 주요 시장 코멘트 (2026년 8월 28일) ━━━━━━━━━━━━━━ 🟢 긍정 Mark Haefele (UBS Global Wealth Management) AI 성장 스토리에 대한 확신을 유지하며, 이는 여전히 주식시장에 대한 긍정적인 전망의 핵심 동력이라고 평가. AI 투자(CapEx) 지속 가능성과 자금조달 구조에 대한 우려로 기술주 변동성은 이어질 수 있지만, 2분기 실적은 AI 관련 기업들의 펀더멘털이 견조하다는 점을 입증했다고 분석. Ryan Detrick (Carson Group) AI 사이클은 아직 끝과 거리가 멀다며 AI 수요는 계속 확대되고 있다고 평가. Amanda Lyons (Energy Group Capital) 엔비디아 실적은 AI 수요 부족이 아니라 메모리·전력 등 물리적 병목이 성장의 제약 요인임을 보여줬다고 분석. 이는 AI 투자 사이클을 더 장기화시키며, 엔비디아뿐 아니라 AI 생태계 전반의 실적 성장 기간을 연장할 수 있는 근거를 제공한다고 평가. ━━━━━━━━━━━━━━ 🟡 중립 Edison Byzyka (Credent Wealth Management) 최근 시장은 단기 급등 이후 다소 피로감이 나타나는 모습이라고 평가. 투자자들은 잭슨홀에서 워시 연준 의장이 금리와 인플레이션에 대해 어떤 메시지를 내놓을지 주목하고 있으며, 정책 방향이 불명확할 경우 국채금리가 상승하고 주식시장에는 부담이 될 수 있다고 전망. Melissa Brown (SimCorp) 엔비디아 호실적으로 AI 투자 수익성에 대한 논란은 당분간 완화될 수 있다고 평가. 다만 AI 관련 종목들의 상관관계는 낮지만 개별 종목 변동성은 높은 상황이라 시장 전체 변동성이 낮다는 이유만으로 안심하는 것은 위험할 수 있다고 경고. ━━━━━━━━━━━━━━ 🔴 부정 Geoff Yu (BNY) 미국 증시는 핵심 기술기업들의 실적 성장에 크게 의존하고 있으며, 강한 성장세가 지속될수록 연준의 추가 긴축 가능성도 함께 커질 수 있다고 지적. Caspar Rock (Schroders Wealth Management) 최근 성장과 물가 지표가 예상보다 강한 만큼, 시장은 연준의 다소 매파적인 메시지를 오히려 기대하고 있다고 평가. 보다 명확한 정책 신호가 나와야 시장의 불확실성이 줄어들 것이라고 전망. Torsten Slok (Apollo Global Management) 워시 연준 의장이 잭슨홀에서 매파적인 경제 전망을 제시할 가능성이 높다고 전망. 만약 정책 방향에 대한 가이드라인을 제시하지 않는다면 장기 국채금리가 크게 상승할 위험이 있다고 경고. Elias Haddad (Brown Brothers Harriman) 워시 의장은 기존처럼 명확한 포워드 가이던스를 제공하지 않을 가능성이 높다고 전망. 대신 연준 태스크포스의 초기 연구 결과와 정책 프레임워크 개편 방향을 중심으로 설명할 것으로 예상. ━━━━━━━━━━━━━━ 📌 시장 컨센서스 🟢 긍정: 3개 코멘트 🟡 중립: 2개 코멘트 🔴 부정: 4개 코멘트 ━━━━━━━━━━━━━━ 💡 한 줄 요약 엔비디아의 호실적으로 AI 성장 스토리에 대한 신뢰는 한층 강화됐지만, 시장의 관심은 이제 잭슨홀에서 워시 연준 의장이 얼마나 매파적인 메시지를 내놓을지와 장기금리의 향방으로 이동

다시 한번 증명되는 법칙 엔비디아가 좋아보이면 엔비디아를 사라.

hmm..

쿠팡의 로비를 약화시키는 길도 결국 워싱턴에 누적된 ‘한국의 미국 기업 차별’ 인식 자체를 어떻게 바꿀 것인지에서부터 찾아야 한다는 얘기다. —> 근데 ㅅㅂ 뭔 인식 타령이냐? 대놓고 쿠팡 차별하는게 눈이 보이는데 안보이면 니 눈깔이 삔거다.

네 맞습니다. 東中國입니다. https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003995066?sid=104

└ 그리고 그 폭동을 안중근 열사가 진압함

└ 동학은 "아직은" 폭동이라고 불러도 됨 ㅋㅋㅋㅋ

전라도 슈킹대작전 = 동학폭동 https://n.news.naver.com/article/448/0000635963

└ 남조선 기업들이 유증이나 CB 찍을때마다 이래서 국주 안하고 미주 한다고 징징대던애들 요즘 인지 부조화 많이 올듯. ㅋㅋㅋㅋㅋ 미국 대기업들 툭하면 주식 찍어냄 ㅋㅋㅋ

모더나, 2032년 만기 전환사채(convertible senior notes)를 통해 20억 달러를 조달할 예정이며, 추가로 3억 달러 규모의 옵션도 포함 https://x.com/wallstengine/status/2092935558679150633?s=20