احسان رضاپور | Ehsan Rezapour

▪️آمادگی برای بازار فردا: روز حساسِ چهارشنبه در حالی سپری شد که سطح مهم 2.050 میلیون واحدی شاخص کل حفظ شد اما حجم و ارزش معاملات نتوانست مشابه سه شنبه افزایش پیدا کند و این موضوع بازهم هفتۀ پیش رو را با اما و اگر همراه میکند. ارزیابی بنده این است که بازار به این سطح رضایت میدهد و اگر فضای تعادلی با ریسک های سیاسی و امنیتی مختل نشود، میتوانیم امیدوار باشیم شاخص کل با نوسانات مثبت رو به بالا حرکت کند. طی دو سه روز گذشته افت قیمت جهانی نفت به سطح 80 دلار را داشتیم. طی ساعات گذشته کمی قیمت تقویت شده اما به نظر میرسد نفت در این محدوده متعادل شود. این خبر خوبی برای گروه پالایشی نیست. هرچند معتقدم #شپنا پتانسیل بالایی برای رشد دارد و رشد قبلی نفت را در قیمت تابلو تجربه نکرده است. همچنین شپنا امسال میتواند 200 تومان سود سهام بسازد و افزایش سرمایه از سود انباشته دارد. برای فردا شروعی محتاطانه و کم حجم را پیش بینی میکنم که در ادامه میتواند با جو مثبت همراه باشد. این موقعیت میتواند فرصت خوبی برای جا به جایی بین سهامی که درگیر مقاومت شده اند با سهامی که هنوز جای رشد یا خبر ویژه دارند، باشد.

⬆️من شخصا همچنان معتقدم ایرانی ها اقدام مستقیمی نسبت به این شرایط انجام نخواهند داد. شاید پاسخ به پرسش بالا را امروز سخنگوی وزارت خارجه داده باشد. امروز سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز دلسوزی نسبت به وضعیت کودکان غزه گفت: «حتی اگر همه ‎کودکان غزه هم کشته شوند،به اذن الهی، دوباره مادری کودک خود را به آب می‌سپارد تا در فردایی نزدیک، حکومت بی‌بنیاد فرعونیان را نابود کند.» ناصر کنعانی افزود: «اسرائیلی‌ها گمان می‌کنند با کشتن کودکان فلسطینی مبارزان و مجاهدان فردای فلسطین را از میان برداشته‌اند، ولی این کودکان کابوس همیشگی آنها خواهند بود.»

جنگ در فلسطین در حال نزدیک شدن به نقاط حساس و سرنوشت سازی است. نیروهای اسرائیلی (بنفش) در حال پیشروی در غزه همراه با اعمال وحشیانه ترین جنایات حتی در تاریخ خود رژیم اسرائیل علیه مردم فلسطین هستند. از سوی دیگر نیروهای حماس نتوانستند آن جهنمی را که وعده اش را داده بودند برای ارتش اسرائیل رقم بزنند و کم کم احساس میشود شاید واقعا سازمان حماس با خطر نابودی رو به رو شود! در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که آیا جبهه مقاومت به رهبری تهران نسبت به این موضوع سکوت خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش برای سرنوشت بازار سرمایه (به عنوان اثرپذیرترین بازار از تحولات سیاسی و امنیتی) مهم است.

💢لیست نمادهای پیشنهادی تغییر می کند. طبق روال همیشگی و ارزیابی فرصت ها و ریسک ها «لیست نمادهای پیشنهادی» به روز رسانی می شود. نماد #ثشاهد از لیست خارج میشوند. همچنان به این پیشنهاد اعتقاد دارم اما بررسی ها نشان داد میتوانیم آن را با گزینه جذاب تر دیگری را از گروه ساختمانی تعویض کنیم. لیست جدید امشب منتشر میشود.

♨️نمادهای پیشنهادی از 13 تا 17 آبان (#وسدید #وتجارت #فسبزوار #سپاها #رتاپ #ثشاهد #وغدیر #شپنا #زکوثر #خاور) 5% بازدهی داشت. در همین بازۀ زمانی؛ شاخص کل: 4.1% شاخص هموزن: 5.5% میانگین صندوق های سهامی: 3.5% بهترین اهرم 9.6% بدترین آذرین 0.4% بازدهی داشتند. در هفته ای که گذشت؛ بیت کوین: 3.5% بازدهی داشت. @suggestedstock

36200$

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 55% از نمادها مثبت و 45% منفی ثبت شد. 65 نماد با صف خرید و 26 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 7 نماد با پایانی مثبت و 3 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 1 صف خرید داشتیم. شاخص کل با 3249.42 واحد افزایش معادل 0.16% به سطح 2,055,944 واحد رسید. شاخص هموزن با 2573.12 واحد افزایش معادل 0.37% به سطح 698,762 واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 6.9 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 4195.4 میلیارد تومان رسید. 213.8 میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی خارج شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های درآمد ثابت (کمند) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه های: محصولات شیمیایی (شگویا) خودرو و قطعات (خساپا) صندوق های سهامی (استیل) فراورده های نفتی (شپنا) خارج شد.

بعد از مدت ها اولین هفتۀ سراسر سبز بازار سرمایه را پشت سر گذاشتیم ولی در نهایت روند صعودی قدرتمندی شکل نگرفت. بازار نشان داد به این سطح p/e به دلیل سود بالای بدون ریسک، رضایت میدهد و فعلا هیجان ویژه ای برای رشد دادن خودش ندارد. اگر امروز چند خبر مثبت و مؤثر داشتیم شاید وضعیت به گونۀ دیگری رقم میخورد ولی بهرحال عدم تکرار ارزش 5 هزار میلیارد باعث میشود برای هفتۀ آینده نیز وضعیت متعادلی را پیش بینی کنیم. مهمترین نکتۀ بازار این هفته این بود که فقط با کم شدن ریسک های سیاسی و امنیتی شاخص کل 86 هزار واحد رشد کرد و بدیهی است اگر برخی ابهامات نظیر قیمت گذاری دستوری و موانع نظیر سود بالای اوراق برداشته شود، بازار مستعد رالی صعودی جدیدی است. ارزیابی شخصی بنده این است که این اتفاق به زودی رخ خواهد داد چرا که صندوق های حمایتی از بازار و بسیاری از حقوقی ها در زیان قابل توجهی قرار گرفته اند. این آخر هفته «لیست نمادهای پیشنهادی» به روز رسانی میشود.

امروز دلار در بازار آزاد تا 51000 تومان پایین رفت ولی در این دقایق مجددا گارد صعودی به خودش گرفته است. این نوسانات فعلا چندان قابل اعتنا و بررسی عمیق نیستند. گزارشاتی از تحرک در بازارهای موازی نظیر مسکن به گوش میرسد ولیکن تا زمانی که نرخ بهره و بازدهی بدون ریسک اوراق بالا باشد، انتظار تحرک معنی دار در بازارها را نمیتوانیم داشته باشیم.

همانطور که مستحضرید نگرانی ما بی دلیل نبود و بازار نتوانست آن قوّت و همت لازم را برای تداوم روند خودش پیدا کند. ارزش معاملات پایین است و عمده سهام در محدودۀ منفی متعادل شده اند. با این وجود شاخص کل خود را بالاتر از 2.050 میلیون واحد حفظ کرد و در چنین شرایطی به پیشواز تعطیلات آخر هفته میرود. در لیست نمادهای پیشنهادی بجز وسدید که حکایت دیگری دارد، باقی پیشنهادات در همین محدودۀ قیمتی متعادل هستند و نگرانی از این بابت متوجه ما نیست.

با سلام و صبح بخیر؛ امروز 17 آبان ماه بازار شروع متعادلی داشت. عرضه ها برای دقایقی افزایش پیدا کرد ولی در این لحظات شاهدیم تقاضا رو به بهبود است. ارزش معاملات در همین یک ساعت ابتدایی رشد خوبی نسبت به روزهای قبل داشته و اکنون بیش از 1200 میلیارد تومان معامله شده است. صندوق های اهرمی نیز پس از شروع منفی اکنون مثبت دنبال میشوند. علت اینکه به صندوق های اهرمی بیشتر میپردازیم این است که شاخص ترس و طمع بازار هستند و جهت گیری آنها تمایل سرمایه گذاران را نشان میدهد. رفتار نمادهایی نظیر خودرو، ذوب، وبصادر برای بازار امروز مهم است.

▪️آمادگی برای بازار فردا: فردا روز مهم و حساسی برای بازار سرمایه است. اگر فردا جو مثبت غالب باشد و ارزش معاملات مجددا به سطح 5 هزار میلیارد تومان برسد، آنگاه میتوانیم به تداوم روند مثبت خوشبین باشیم. اما در غیر این صورت متأسفانه باید عرض کنم بازار نمیتواند خود را بالاتر از سطح 2.050 میلیون واحدی تثبیت کند. وضعیت بازار امروز بسیار خوب بود: افزایش حجم و ارزش، قدرت خریدار، ورود پول حقیقی و از همه مهمتر درگیر شدن با مقاومت مهم؛ همگی اینها کمک میکنند فردا هم روز مثبتی در پیش داشته باشیم، اما این مثبت محتاطانه و شکننده است. در اصل مفروضات بنیادی و تکنیکالی برای رشد بازار حداقل تا سطح 2.150 میلیون واحدی وجود دارد، اما همه چیز در نهایت به سرمایه گذاران باز میگردد که آیا پای کار می آیند یا خیر؟! عملکرد شرکت ها در شش ماهۀ اول سال بسیار خوب بود و انتظار است این روند در شش ماهۀ دوم نیز تکرار شود. پس سطح p/e اکنون در کف تاریخی است و فرصت خرید قطعی محسوب میشود. اخبار مثبت زیادی نیز حول بازار و شرکت ها وجود دارد. همین نامۀ اخیر نرخ گاز بهتر از انتظارات و محاسبات اهالی بازار بود، خبری که بازارساز در شکل گیری آن نقش داشت.

▪️در پایان معاملات امروز آخرین قیمت 84% از نمادها مثبت و 16% منفی ثبت شد. 111 نماد با صف خرید و 33 نماد با صف فروش همراه بودند. 🔰از لیست نمادهای پیشنهادی: 9 نماد با پایانی مثبت و 1 نماد با پایانی منفی بسته شدند. 2 صف خرید داشتیم. شاخص کل با 21823.75 واحد افزایش معادل 1.07% به سطح 2.052 میلیون واحد رسید. شاخص هموزن با 11352.52 واحد افزایش معادل 1.66% به سطح 696 هزار واحد رسید. ▫️حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی 11.2 میلیارد و ارزش معاملات آن ها به 6264.9 میلیارد تومان رسید. 321.4 میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی وارد شد. بیشترین پول حقیقی به گروه: صندوق های سهامی (اهرم 98 میلیارد تومان!!) وارد شد. بیشترین پول حقیقی از گروه: صندوق های درآمد ثابت (کارا) خارج شد.

در این دقایق کماکان صندوق های سهامی رو به بالا معامله میشوند. ارزش معاملات صندوق اهرم به بیشترین میزان خودش طی دو ماه گذشته رسیده است. این موضوع نشانگر تمایل قطعی به خرید است. اگر این روند تا ساعت 15 ادامه پیدا کند برای فردا نیز معاملات مثبت و شادابی را خواهیم داشت. اینکه امروز نزدیک به دو برابر روزهای قبل سهام دست به دست شد، سیگنال مهمی به فضای رکودی اقتصاد است.

🔺ارزش معاملات سهام و حق تقدم به 5000 میلیارد تومان رسید. اتفاقی بسیار بسیار مهم و ارزشمند برای بازار بود. در چنین شرایطی احتمال تأیید قطعی شکست مقاومت 2.050 میلیون واحدی شاخص کل تقویت میشود و میتوانیم به صعود تا سطح 2.150 میلیون واحد فکر کنیم.

در بازار ارز شاهد کاهش قیمت دلار هستیم و بعید نیست امروز کانال 51 هزار تومان نیز از دست برود. فکر میکنم ارزیابی بازار ارز از اظهارات ترامپ مشابه برداشت ما از آن بوده است.

امروز دهمین روز از فردای بازگشایی #وسدید است. اکنون نیم ساعت مانده با پایان زمان بازار، حجم معاملات از 150 میلیون عبور کرد و این نشانۀ خوبی برای بازگشت سهم است. در حال حاضر 18 میلوین تقاضای حقیقی روی تابلو نششسته و ارزیابی من این است که حدود 200 میلیون تقاضا هم به صورت آنلاین موقعیت خرید را ارزیابی میکنند.

ارزش معاملات سهام و حق تقدم (بدون صندوق های سهامی) در حال حاضر 3700 میلیارد تومان است. اگر طی یک ساعت آینده این عدد به 5 هزار میلیارد برسد خبر بسیار خوبی برای بازار است. تداوم روند نیز بیمه میشود. خبر خوب دیگر اینکه ارزش سفارشات خرید با سفارشات فروش اکنون برابر است.

همانطور که مستحضرید بازار امروز شروع متعادل مثبت و خوبی داشت که در ادامه به جو غالب مثبت و حتی در موارد به هیجان خرید نیز تبدیل شد. در گروه خودرویی که چند روز گذشته وضعیت بهتر ولی پر حاشیه ای نسبت به کلیّت بازار داشت، امروز هم معاملات خوب و شادابی دارد. از این گروه #خاور قرص و محکم معامله میشود. #فسبزوار امروز سنگین معامله میشود. یک علت آن توجه بیشتر معامله گران در این گروه به نمادهای بزرگ است که عقب ماندگی بیشتری نسبت به کوچکترها دارند. فسبزوار کماکان یکی از بهترین های گروه و پیشنهاد ماست. در گروه شیمیایی هنوز سرگیجه ادامه دارد ولی هلدینگ #وغدیر بهتر از زیرمجموعه ها دنبال میشود. در بانکی ها نمادهای بزرگ بهتر از کوچکترها دنبال میشوند. در این گروه تأکید ما به بزرگترها بود و #وتجارت عملکرد خوبی دارد. در گروه سیمانی نیز معاملات خوب و روانی را شاهد هستیم. هر چند جزو گروه های مورد توجه بازار نیستند اما روند رو به بالایی دارند. در روزهای سخت قبلی #سپاها بهتر بوده و اکنون متعادل مثبت دنبال میشود.

بازی در #وسدید برای شاید صدمین بار طی چند سال گذشته تکرار شد و بازیگران سهم پس از سنگین شدن صف فروش نسبت به جمع آوری آن به راحتی اقدام کردند. امیدوارم بارها تأکید موکد ما دال بر ارزشمندی سهم مورد توجه همراهان گرامی قرار گرفته باشد و نسبت به این بازی تکراری آگاه شده باشند.