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[신한 리서치본부] 인터넷/게임
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안녕하세요. 신한투자증권 인터넷/게임 담당 강석오입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공 할 수 있도록 정보 전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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日 특허청, 닌텐도 '몬스터 포획' 특허 이의신청도 기각
https://m.sports.naver.com/esports/article/356/0000084431?sid3=79e
| 2 | 크래프톤, 인도서 스타벅스 상품권도 판다…커머스 플랫폼 구축
https://n.news.naver.com/article/374/0000523570?sid=101 | 329 |
| 3 | GPT-5.6과 비슷한 가격에 성능은 앞서…앤트로픽 ‘오퍼스5’ 출시
https://n.news.naver.com/article/022/0004145748 | 395 |
| 4 |  +1『신한 플랫폼팀 WEEKLY: 돈이 되는 오지랖 (7월 4주차)』
▶ 엔터/미디어/레저 – 카지노 제도개편 공방 지속, 2Q26 하이브 실적 발표 예정
▶ 인터넷/게임– AI CapEx의 수익화, 중국 판호 발급 확대
▶ 통신서비스 – SK텔레콤 ‘SK하이퍼’ 설립하며 데이터센터 사업 확장 본격화
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>> 주요 일정
7/27
[엔터] 컴백 데이식스 영케이 (JYP)
[실적발표] RFHIC
7/28
[게임] MS <헤일로: 캠페인 이볼브드>
[실적발표] 하이브, 코닝, 캡콤
7/29
[엔터] 일본 컴백 아일릿(HYBE)
[통신] KT 2Q 배당기준일, KT 과징금 결정
[실적발표] 크래프톤
7/30
[실적발표] 마이크로소프트, 메타
7/31
[미디어] 드라마 <재벌x형사> (SBS)
[실적발표] SOOP, 아마존
※원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352832
위 내용은 2026년 7월 27일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 411 |
| 5 | NAVER [기재정정]장래사업ㆍ경영계획
1. 주요내용 및 추진일정 - 세부내용
(1) 협력 개요
당사는 데이터센터 부지 확보, 구축 및 운영을 주도하며, 엔비디아는 GPU 공급의 주체로 참여
(2) 지분투자
엔비디아는 당사 보통주를 대상으로 하는 약 10억 달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정
2. 주요내용 및 추진일정 - 예상투자금액
- AI 팩토리 구축에 필요한 90억 달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 PF인 Brookfield Asset Management(이하 'Brookfield')가 조성하는 방안이 제안되어 있으며, 당사는 이를 사용하는 형태의 계약에 관하여 정식 계약 체결을 위한 협의 진행 중
- 상기 협의와 관련하여, 당사는 Brookfield를 12주간 독점적 우선협상대상자로 선정하여 진행할 계획
- 당사 직접 투자 금액의 경우 미확정
- 위 예상투자금액은 2028년까지의 예상투자금액임
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260727800006 | 707 |
| 6 | 네이버 1.48조원 유상증자 (제3자배정: 엔비디아)
NAVER - 주요사항보고서(유상증자결정)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260727000001
2026-07-27
네이버 1조원 규모 자사주 소각
(유가)NAVER - 주식소각결정
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260727800009
2026-07-27 | 1 287 |
| 7 | 네이버 이해진 "엔비디아·브룩필드서 100억달러 거금 투자"
https://n.news.naver.com/article/015/0005313730?sid=101 | 894 |
| 8 | [단독] 네이버의 두나무 인수 장애물 사라진다… 규합위, 특금법 시행령 개선 권고
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003989470 | 4 005 |
| 9 | 네이버, 엔비디아 AI 팩토리 협력 강화…SPC 세운다
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009077875?sid=001 | 710 |
| 10 | 2026년 中 출시 예고 아이온 모바일, 중국 외자판호 획득
https://m.sports.naver.com/esports/article/442/0000194748?sid3=79e | 821 |
| 11 | 중국 판호 역대 최대 발급…내자 193개, 외자 4개 등 197개 신기록
- 기대작 ‘팬텀 블레이드 제로’, 드디어 출격
- 외자 판호 4개 중 한국 게임도 2개 포함
- 킹넷 ‘원시전기2’ 등 관심작 다수 판호 발급
https://m.kukinews.com/article/view/kuk202607230212 | 868 |
| 12 | [신한투자증권 인터넷/게임 강석오]
NC; 지금 이 주식을 사기 좋은 이유
(투자의견 '매수' 상향, TP 33만원 제시)
▶️ 신한생각: 다가오는 신작 출시와 게임쇼 참가로 매수 적기라 판단
- 실적 추정치 상향되며 밸류에이션 매력 부각
- 8~9월 기대작들의 게임쇼 출품, 9월 <아이온2 글로벌> 출시 기대감이 8월부터 주가 반영될 것
▶️ 2Q26 Preview: 신작 성과에 M&A 효과까지
- PC <리니지>, 기존작과 클래식 포함 17억원 이상 일매출 추정
- 저스트플레이 연결 편입되며 캐주얼 매출 1,427억원 예상
- <아이온2>와 <리니지클래식> 성과 반영해 2026년 영업이익 4,767억원 추정
- <아이온2 글로벌> 9/30 스팀/퍼플 출시 확정, 첫 분기 일매출 약 14억원 예상
- 8월 독일 게임스컴, <아이온2 글로벌> 마케팅 시작
- <아스트라에 오라티오> 8월 CBT, 9월 도쿄게임쇼 출품
- 관심도 높은 두 작품의 게임쇼 참가로 8월부터 해당 신작들의 기대감이 주가에 반영 예상
▶️ Valuation & Risk: 매력적인 가격에서 다가오는 모멘텀
- 투자의견 ‘매수’로 상향, 목표주가 33만원 제시
- 목표주가는 12개월 선행 주당순이익 22,201원에 목표 주가수익비율(PER) 15배 적용
- 상반기 동사의 주가에는 코스피 게임사 평균인 10배 대비 2~30%의 PER 프리미엄 있었으나 실적 추정치 상향되며 갭 축소
- 밸류에이션 매력 상승하는데 8~9월 게임쇼 출품 및 9월 신작 모멘텀 있어 매수 적기
- 향후 슈팅/서브컬처 등 새로운 장르 확장, 호라이즌 IP 신작 구체적인 정보 공개시 추가 재평가 가능
신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://t.me/seokokang
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352780
위 내용은 2026년 7월 24일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 3 350 |
| 13 | SKT, 'SK하이퍼' 설립…AI 데이터센터 15GW 청사진
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260723150800017?input=1195m | 736 |
| 14 | 크래프톤, 게임 결제 인프라 기업 네온커머스에 투자
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260723069700017?input=1195m | 785 |
| 15 | 브룩필드 자본에 엔비디아 칩 더한다…이해진 네이버 'AI 팩토리' 승부수
https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=298065 | 785 |
| 16 | 엔씨 '아이온2 글로벌' 9월 30일 얼리 액세스, 정식 출시 10월 초 전망
https://www.gamevu.co.kr/news/articleView.html?idxno=59497 | 800 |
| 17 | 카카오그룹, 서클과 맞손…원화 스테이블코인 시장 선점 나선다
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006335204?rc=N&ntype=RANKING&sid=001 | 970 |
| 18 | 美 클래리티법, 또 표류…이번엔 '윤리조항' 집행주체 충돌
https://n.news.naver.com/article/092/0002431395?sid=105 | 824 |
| 19 | 수수료 0.1%대 결제 시대 열리나…‘한은 CBDC 예금토큰’ 12월 편의점서 첫 실증
https://n.news.naver.com/article/018/0006334848?sid=105 | 744 |
| 20 | 핵 앤 슬래시에 '한국 무속' 더하기, 크래프톤 '타래' 미리보기
https://www.g-enews.com/article/ICT/2026/07/202607211125302730c5fa75ef86_1 | 689 |
