ЕБИТДА

Правительство готовится к запуску цифровой платформы, в которую будут интегрированы все меры поддержки малого и среднего бизнеса. Вчера ее запустили в режиме эксперимента. Когда она заработает в полную силу, пока не ясно. Сейчас разработчики заняты интеграцией государственных информсистем. Сегодня работа по развитию сегмента ведется через программы льготного кредитования для пострадавших отраслей, гранты на сохранение занятости и меры по дерегулированию (отказ от проверок, автоматическое продление лицензий и разрешений). Основные задачи на будущее: расширить доступ малых компаний к финансам и рынкам сбыта, ликвидировать административные барьеры и создать инфраструктуру для их роста в регионах. Охват получателей поддержки планируют увеличить за счет донастройки льготных программ и внедрения "зонтичных" поручительств Корпорации МСП. В итоге суммы, доступные одной компании, уменьшатся, но распределение средств между предпринимателями станет более равномерным. Повышением доступности кредитов занимается и ЦБ, смягчая требования к оценке риска, сокращая издержки бизнеса при расчетах в СБП и избыточный контроль операций банками. Одно из ключевых требований самого бизнеса - навести порядок с кодами ОКВЭД. Для государства это один из главных критериев при принятии решений о поддержке, и очень часто компании остаются за бортом помощи, т.к. их основной код не включен в правительственный перечень. По мнению Минэкономики, ситуация в этом сегменте стабилизировалась. Численность субъектов МСП растет - на 167 тыс. компаний с начала года. Занятость тоже - на 110 тыс. человек. Суммарно здесь работает более 22 млн человек, включая 3,5 млн самозанятых. Цель к 2030 году - 25 млн.

Минфин предлагает перенести с января 2022 года на январь 2024-го вступление в силу техрегламента ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции", который регулирует ее производство. Причина - в текущей редакции есть технические ошибки и неточности, которые в том числе могут привести к сложностям при производстве алкоголя. В "Опоре России" инициативу поддерживают - текст документа, принятого в 2018 году, готовился еще 10 лет назад, названия многих напитков, состав и способы их производства давно устарели. Например, после того, как в прошлом году заработал закон о виноградарстве и виноделии, нельзя называть вином российскую продукцию из иностранных виноматериалов. Из-за этого многие российские виноделы почти полностью отказались от использования импортного сырья, некоторые инвестировали в покупку собственных виноградников. В случае принятия регламента в нынешнем виде, эта норма станет необязательной (регламент относится к межгосударственному регулированию, которое преобладает над законами отдельных стран). В результате снова может начаться ввоз импортного сырья, с которым боролись российские власти. Также в регламенте не предусмотрены понятия "Вино России", "Коньяк России" и др., что ставит вопрос, каким образом вносить информацию в ЕГАИС. В результате из-за путаницы и противоречий может случиться регуляторный коллапс. Есть вопросы и по пиву: по действующему сейчас в России закону в нем должно быть не менее 80% солода, а текущая версия техрегламента предлагает снизить ее до 50%. Это сыграет на пользу транснациональным компаниям, которые смогут экономить и выводить на рынок массовую дешевую продукцию. Российский производитель, напротив, заинтересован в более жестких требованиях о содержании солода, от которого напрямую зависит качество напитка. Что касается слишком длительной отсрочки (до 2024 года), то она нужна, чтобы убедить другие страны включить в документ положения, соответствующие российскому законодательству.

Новости маркировки. С 1 декабря: • Вводится цифровая маркировка минеральной упакованной воды. С 1 апреля 2020 года шел эксперимент, по итогам которого в системе зарегистрировались 900 производителей и 130 импортеров, обеспечивающих 95% общего объема рынка. С 1 марта 2022 года маркировка станет обязательной для всей упакованной воды. Некоторые производители (например, "Аква-Брэнд", "Байкал", "Ессентуки", "Черноголовка") уже сейчас маркируют всю свою продукцию. • Вводится цифровая маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток. В системе зарегистрировано почти 100% производителей такой продукции. Высокие показатели объясняются тем, что это уже третий этап маркировки по "молочке" - с 1 июня началась маркировка сыров и мороженого, с 1 сентября - продукции со сроком хранения свыше 40 суток. Таким образом, теперь вся молочная продукция в России будет с цифровыми кодами. Для фермеров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. • Вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров. Сейчас она распространяется на 14 товарных групп. Основания для штрафа: непредставление сведений о товарах (представление неполных или недостоверных сведений, нарушение порядка и сроков их представления), отсутствие регистрации в системе маркировки, оборот товаров с поддельными кодами маркировки или без маркировки. Размеры штрафов: от 1 до 10 тыс. рублей - для должностных лиц или ИП, и от 50 до 300 тыс. рублей - для юрлиц. За производство и сбыт товаров без кодов (либо с поддельными кодами) в крупных и особо крупных размерах предусмотрены штраф до 1 млн рублей и лишение свободы от 3 до 6 лет.

Stellantis - один из ведущих мировых автогигантов, образовавшийся в результате слияния Peugeot-Citroën и Fiat Chrysler Automobiles. Корпорация активно развивает производственные мощности в России в рамках заключенного с правительством СПИК. Самое интересное из интервью старшего вице-президента и главы региона Евразия Ксавье Дюшмана: • Россия входит в топ-10 самых больших рынков новых автомобилей в мире. Прогноз на 2021 год - 1,7 млн автомобилей, 2025-й - более 2 млн, 2030-й - более 2,5 млн. • За первые девять месяцев продажи в России выросли на 74%. • У корпорации собственный завод под Калугой - "ПСМА Рус" (с 2010 года). Производство отличается высоким качеством и признано на мировом уровне - в следующем году начнутся экспортные поставки автомобилей в Западную Европу, в т.ч. в Германию. • Здесь же выпускают двигатели - дизельный мотор серии DV-6, которым оснащаются производимые в России автомобили. С октября он экспортируется в страны Европы, Северной Африки и Южной Америки. • В этому году объемы производства в России должны вырасти в 4 раза, в следующем - еще вдвое. Также в планах расширение модельной линейки (Fiat Scudo). • В планах довести степень локализации до 80%.

По данным FinExpertiza, в I полугодии у крупного и среднего бизнеса рекордные за последнее время финансовые показатели. Совокупная выручка составила 95,64 трлн рублей, прибыль - 10,64 трлн, рентабельность -12,5%. На динамику повлияло несколько факторов: восстановление экономики, резкое увеличение стоимости сырьевых товаров и объемов потребительского кредитования, прежде всего ипотечного. Регионы-лидеры по росту рентабельности: • Карелия - 69,5% • ЕАО- 68,3% • Мурманская область - 62,9% • Тыва - 50,5% • Астраханская - 50% • Магаданская - 47,1% Высокую роль здесь играют отрасли зависящие от глобального спроса на сырье - добыча и обрабатка. Кроме того, увеличились цены на стройматериалы и продовольствие, поэтому растет доходность в сельском хозяйстве и жилищном строительстве. Регионы с отрицательной динамикой: • Амурская область - спад на 27% • Ингушетия - 20,3% • Чечня - 5,5% • Севастополь - 4,4% • Кабардино-Балкария - 2,7% Эксперты отмечают, что у малого бизнеса, в особенности микропредприятий, не столь хорошие показатели - идет перераспределение прибыли в пользу более крупных игроков.

Дефицит автомобилей влияет не только на рост их стоимости, но и на рост среднего размера автокредита. В октябре этот показатель (учитывались также автомобили с пробегом) поставил очередной рекорд - 1,22 млн рублей. Это на 0,2% больше, чем в сентябре, и на 40% - чем год назад (0,87 млн). Регионы-лидеры по среднему размеру автокредита: • Москва - 1,83 млн рублей • Московская область- 1,53 млн • Санкт-Петербург - 1,44 млн • Ленинградская область - 1,32 млн • Краснодарский край - 1,3 млн Регионы-лидеры по динамике роста: • Тульская область - 4,3% • Омская - 4,2% • Татарстан - 3,5% • Нижегородская и Саратовская области - 3,3% В Москве увеличение составило 1,8%, в Санкт-Петербурге - 0,4%. Дефицит автомобилей влияет и на объемы автокредитования. До последнего времени они ежемесячно росли рекордными темпами, но осенью ситуация поменялась: в сентябре выдали 82,8 тыс. кредитов (-5,2% к предыдущему месяцу), в октябре - 78,1 тыс. (-5,7%).

Профсоюз Челябинского тракторного завода пожаловался главе региона Алексею Текслеру на состояние дел на предприятии. По мнению работников, причина этих проблем - руководство, которое ведет непродуманную политику. Конкретные претензии, если отбросить в сторону эмоции, следующие: предприятие не в состоянии централизованно обеспечить рабочих спецодеждой, анонсировано сокращение 163 сотрудников. Что касается долгов и убытков, они действительно присутствуют, но если нет проблем с выплатой зарплаты - это не сфера заботы работников. Для этого существуют менеджмент завода и его акционеры. При этом намеченное увольнение как раз и проводится с целью сокращения расходов, речь о непроизводственном персонале (дворниках и уборщиках), вместо которых возьмут на аутсорс клининговую компанию - так выгоднее. Общая численность сотрудников превышает 4 тыс. человек. Увольняемые - пенсионного возраста, но завод должен выпускать дизельные двигатели для бронетанковой техники, а не заниматься социальной политикой Челябинской области. Кстати, в местном управлении по труду и занятости заявили, что готовы помочь с поиском вакансий.

В этом году объем новых торговых центров может вернуться к допандемийным показателям. По данным консалтинговой компании Knight Frank, в эксплуатацию уже введено 486,9 тыс. кв. м новых площадей. До конца года цифра может вырасти до 644,8 тыс. кв. м. Это на 88% выше, чем в прошлом году, и на 1% - чем в 2019-м. Самые крупные ТЦ открылись в Перми, Нижнекамске и Екатеринбурге. Лидерами по заявленному объему нового предложения в региональных городах являются Центральный, Поволжский и Уральский федеральные округа (см. инфографику). Тенденции рынка: • Девелоперская активность постепенно уходит в города областного значения и в города с населением менее 1 млн человек. • Девелоперы придерживаются стратегии на удержание арендаторов. • ТЦ становятся местами проведения досуга, встреч и получения эмоций - растет доля социальных, культурно-образовательных, спортивных и оздоровительных функций.

Потери федерального бюджета от нелегальной торговли сигаретами с 2016 года составили миллиарды рублей. Цифра более чем внушительная, и легко понять возмущение Маргариты Симоньян. Но с чем нельзя согласиться, так это с предложенным ею способом борьбы - специальные пломбы при перевозках сигарет, по примеру тех, что применяются сейчас в транзите. Не надо придумывать велосипед. Всё уже придумано - система маркировки. Если бы в прошлом году ее не сделали обязательной для табачных изделий, сейчас бы доля контрафакта составляла все 30% вместо нынешних 10%. Как показывает статистика, маркировка смогла обеспечить обеление рынка даже в условиях растущего акциза (в этом году его подняли на 20%). Не важно, откуда контрафакт поступает (не будут везти из ЕАЭС, повезут из других стран). Важно, чтобы его не могли продавать в России. Именно этот результат и обеспечивает маркировка. Но его достижению мешает то, что в регионах контрафакт безнаказанно продается. Поэтому единственно верное решение - заставить руководителей субъектов должным образом выполнять свои обязанности.

На фоне нового этапа ограничений бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает правительству расширить программы поддержки бизнеса. Уже принятые (субсидии на зарплату в размере МРОТ, льготные кредиты под 3%), по мнению Титова, компенсируют лишь потери во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. По его оценке, при сохранении ограничений на длительный срок от 35 до 45% предприятий в сфере общепита, спорта и развлечений (в которых заняты 3 млн человек) готовы увольнять сотрудников. Избежать этого можно, если принять следующие меры: • Отказаться от ограничений по заполняемости залов и числу посетителей, если с клиентов и так требуют предъявить QR-код, а на самом предприятии, оказывающем услуги, вакцинировано не менее 90% сотрудников. • Изменить возобновленную с 1 ноября программу льготного кредитования ФОТ 3.0: распространить ее на всех, а не только на тех, кто участвовал в ФОТ 2.0, увеличить период предоставления субсидий в размере МРОТ до 8 недель, приравнять введение QR-кодов к карантину, дающему право на получение такой субсидии и др. • Предоставить пострадавшему бизнесу отсрочки по налогам, арендным и коммунальным платежам, а также займам, выданным за счет бюджетных средств. • Установить мораторий на отключение отопления, электричества, газа и воды, если просрочка по оплате наступила во время действия ограничений. • Разрешить фитнес-клубам, транспортным компаниям и организаторам культурно-развлекательных мероприятий не возвращать средства за абонементы и билеты в течение 180 дней. • Выдавать QR-коды гражданам с антителами IgG ("длинные антитела" - коронавирус перенесен уже достаточно давно, но защита сохраняется) и тем, кто привился первым компонентом двухкомпонентных вакцин.

Сегодня один из главных вопросов торговли с Европой - запланированный Евросоюзом трансграничный углеродный налог (CBAM). На первом этапе он коснется железа, стали, алюминия, удобрений, цемента и электроэнергии. По экспертным оценкам, годовые издержки российских импортеров могут составить от $1,8 до $5 млрд. Но если регулирование распространится на нефть, нефтепродукты, газ, уголь, цветные металлы, цифра вырастет в разы. Несколько дней назад Еврокомиссия закрыла прием замечаний от третьих сторон по проекту налога. Свои предложения направил и российский бизнес (РСПП, "Газпром нефть", НЛМК, Русал): • CBAM предполагает дискриминацию товаров иностранных производителей, что несовместимо с нормами ВТО. • В ЕС не хотят признавать климатические проекты иностранных производителей. • При расчете налога планируется учет не только прямых, но и косвенных выбросов. • При отсутствии у европейских регуляторов данных по фактическим выбросам, они будут использовать "дефолтные значения", т.е. максимальные. Аргумент, что из-за налога иностранные поставщики развернут свою продукцию на другие рынки и это приведет к дефициту и росту цен в Европе, не подействует. Европейцы рассчитывают заместить эти товары собственным производством (CBAM не про экологию, а про защиту собственных рынков). Поэтому уже сейчас прорабатываются варианты его нейтрализации: • Проект Еврокомиссии потенциально разрешает уплатить налог в стране происхождения товара и тем самым освободить товар от уплаты CBAM (то есть деньги останутся в России). • Введение российского углеродного налога как контрмера в отношении товаров, ввозимых в Россию из ЕС.

Железнодорожное машиностроение - одно из наиболее развитых в России. Выпуском самого разного подвижного состава, от полувагонов до локомотивов, занято множество крупных предприятий. Результаты налицо: многие советские рекорды по выпуску побиты, парк существенно омолодился, конкуренция нарастает. Ключевое противостояние в сегменте производства электропоездов - между "Трансмашхолдингом" и "Синара - Транспортные Машины". Обе компании производят электрички для подмосковных диаметров (МЦД): "Синара" выпускает на Урале "Ласточки" (СП с Siemens), ТМХ в Твери - "Иволги". Вчера Москва в одностороннем порядке расторгла контракт с СТМ на поставку и обслуживание 90 трамваев. Конкурс был выигран в прошлом году, но в связи с просрочкой поставки заказчик потребовал от СТМ вернуть аванс в размере 257,2 млн рублей. Общий размер контракта - 11 млрд рублей (поставка и 30-летнее обслуживание 90 трамваев). На рынке это решение считают ответом на действия "Синары". Несколько недель назад она обжаловала в ФАС условия конкурса, который проводится Центральной пригородной пассажирской компанией (перевозки на электричках в Московской области, контролируется совладельцами ТМХ). Закупка предполагала поставку 95 электричек за 395 млрд рублей. Но по мнению "Синары", условия конкурса были сформированы под ее конкурента - ТМХ. Например, электропоезда должны состоять из вагонов с тремя входными дверями с каждой стороны, как у "Иволги". А разработка аналогичной "Ласточки" займет значительное время. ФАС посчитала жалобу частично обоснованной и выдала предписание об аннулировании закупки (у ЦППК еще есть возможность оспорить его). Не занимая ничью сторону, отметим: низкий уровень конкуренции - одна из системных проблем российской экономики, особенно в производстве. Поэтому такие противостояния промышленников можно только приветствовать.

Уровень занятости превысил допандемийный показатель, хотя в некоторых регионах он только приближается к этому значению. В сентябре безработица составила 4,3%, сравнявшись с историческим минимумом. Последний раз такой показатель фиксировали в августе 2019 года. Общая численность безработных составила 3 млн 272 тыс. человек. Это на 84 тыс. меньше, чем месяцем ранее. В целом снижение численности безработных фиксируется тринадцатый месяц подряд (после пика 6,4% в августе 2020-го). С одной стороны, восстанавливается экономика и работают программы господдержки (льготное кредитование при условии сохранения рабочих мест). Кроме того, в правительстве разрабатывается план мероприятий по снижению теневой занятости и легализации трудовых отношений. Проект документа на 2022-2024 годы уже разработан. Финальную версию Минтруд представит до конца ноября.

Правительство определило параметры нового налогового режима для микропредприятий - в Госдуму внесен законопроект об "автоматизированной упрощенной системе налогообложения": • Пока в формате эксперимента - с июля 2022 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Продлится до 2028 года. • Воспользоваться новым режимом сможет лишь часть микропредприятий: организации и ИП со штатом до 5 человек и доходами до 60 млн рублей (микропредприятие считается таковым, если штат не превышает 15 сотрудников, а доходы - 120 млн рублей). • Налоговая ставка - 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов. Сейчас компании на "упрощенке" платят 6% и 15% соответственно (регионы могут снижать ставки до 1%). • Рост ставок компенсирут обнулением страховых взносов и снижением административной нагрузки: не надо подавать декларации, ФНС сама всё рассчитает на основании данных ККТ и информации из банков. • По аналогии с УСН бизнес также освободят от налогов на прибыль (ИП - от НДФЛ) и имущество, а также от НДС. В правительстве рассчитывают, что новый налоговый режим снизит непроизводственные издержки предпринимателей и обелит рынок зарплат. В "Опоре России" инициативу поддерживают. Сейчас на микропредприятия приходится 96% компаний сектора МСП и 48% его работников. Пока не сообщается, какое их количество охватит новый режим.

За последние 3 года доля торговых сетей в продуктовой рознице выросла с 37,2 до 44,2 %. В отдельных регионах она значительно выше: в Санкт-Петербурге - 80%, в Ленинградской области - 73%, в Московской - 66%. Такое доминирующее положение на рынке позволяет крупным ритейлерам оказывать давление на местных производителей из числа малого и среднего бизнеса. Чтобы выровнять статус участников торговой деятельности, в общественном совете при ФАС предложили ряд мер: • Ввести квоты для сетей на закупку товаров у малого бизнеса (по аналогии с госзакупками). Доля местных производителей на полках ритейлеров должна быть не меньше, чем доля сети на рынке данного региона. • Ограничить торговую наценку для местных товаропроизводителей - не менее 10% и не более 30%. • Обеспечить контроль ФАС при навязывании малому бизнесу дополнительных договорных условий, не предусмотренных законом. • Законодательно закрепить требования к типовому договору поставки для торговых сетей. Ключевая мера - квотирование. С одной стороны, оно сможет облегчить продвижение продукции малого бизнеса, которые не могут на равных вести переговоры с крупными сетями. С другой, это существенно ограничивает экономическую свободу последних, делая именно их ответственными за развитие сегмента МСП. В ФАС намерены провести совещание с представителями МСП и ритейла, чтобы определить основные разногласия. В X5 Group утверждают, что в прошлом году доля малого и среднего бизнеса среди поставщиков превысила 70%.

Бурно развивающийся e-commerce помогает малому и среднему бизнесу расширять географию продаж и выходить на потребителей во всем мире. За 10 месяцев этого года экспорт российских предпринимателей через площадку Wildberries вырос на 43%, до 24,7 млрд рублей. При этом общие продажи отечественных товаров увеличились на 88%. ТОП-10 наиболее востребованных у иностранцев российских товаров: • книги • футболки • кремы • платья • шампуни • постельное белье • настольные игры • сумки • косметические скрабы • учебники Сейчас Wildberries работает в 17 странах. В этом году маркетплейс вышел на 9 новых рынков: США, Германия, Франция, Италия, Испания, Молдова, Литва, Латвия и Эстония.

Национальный центр по противодействию контрафакту при правительстве провел самое масштабное исследование табачного рынка - в 840 населенных пунктах собрали для анализа 64 тыс. пачек сигарет. Названы регионы-лидеры по уровню нелегального оборота: • Новгородская область - 45% • Псковская область - 44,8% • Дагестан - 43% • Ростовская область - 37,5% • Чечня - 30,8% • Смоленская область - 30,8% • Саратовская область - 27,2% Общая доля контрафактной табачной продукции по итогам 9 месяцев 2021 года составила 11,5%. Это существенно ниже, чем в 2019 году (15,6%). Еще несколько лет назад доля контрафакта в обороте стабильно росла, но после начала маркировки снизилась и не увеличивается даже несмотря на рост акцизов, который является основным стимулом серого рынка. Но и системы маркировки будет недостаточно, если на региональном уровне власти не примут все необходимые меры по контролю за оборотом. Сейчас это самое слабое звено.

Эксперты спорят об эффекте от снижения порога беспошлинного ввоза для почтовых посылок при трансграничной торговле в ЕАЭС. В ВШЭ считают, что данная мера увеличит расходы покупателей на таможенные пошлины в 10 раз - с 3 до 30-40 млрд рублей. В результате станет популярной практика занижения стоимости покупок и вырастет серый импорт. Что касается дополнительных доходов, на которые рассчитывает бюджет, до 30-40% этих средств "съедят" новые издержки таможни и "Почта России" на администрирование. Аналитики Минфина, наоборот, не видят серьезных последствий для потребителей. Снижение порога нужно для увеличения налоговых поступлений и защиты внутреннего рынка. Высокие пороги справедливы в странах, где в торговле нет доминируют дешевые товары. В России на посылки стоимостью не выше €20 приходится 96% почтовых отправлений. Вопрос должен быть рассмотрен 18-19 ноября на заседании межправсовета ЕАЭС.

Минцифры запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. Предприниматели смогут приобретать российское программное обеспечение за полцены. 50% стоимости лицензии производителям компенсирую из федерального бюджета. Речь идет не о любом ПО, а об облачных решениях для цифровизации бизнеса, включая CRM-, ERP-, BPM- и EDMS-системы. Сейчас по льготной цене доступно более 50 программных продуктов, в т.ч. 1С, R-Keeper, Эвотор и др. Список постоянно пополняется - правообладатели сами подают заявку на участие в программе. От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, никаких форм и отчетности. Единственное условие - находиться в реестре МСП, который ведет ФНС. Всего будет предложено не менее 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Малому бизнесу это поможет ускорить цифровизацию, а разработчикам обеспечит рост продаж и доли на рынке. На субсидии правительство выделило 7 млрд рублей в ближайшие 4 года. В этому году - 1 млрд, в 2022-2024 гг. - по 2 млрд ежегодно.