ЕБИТДА

Импортозамещаться стали активнее Процесс замещения импорта в 2023-м ускорился для 36% предприятий, для 2% его динамика ухудшилась, для остальных не изменилась (данные ИСИЭЗ ВШЭ). Достаточно уверенно себя ощущают средне- и высокотехнологичные предприятия. Прежде всего - в сферах, связанных с производством компьютеров, электронных и оптических изделий (рост +51%, по словам респондентов), а также электрооборудования (+47%), лекарств (+47%), автотранспорта и прицепов (+44%). Внутри сообщества есть уверенность в том, что в 2024-м рост замещения импорта продолжится у трети предприятий.

Рынку электрокаров предрекают взрывной рост - всё дело в спросе и поддержке государства Эксперты посчитали: в течение ближайших 10 лет рынок электрокаров вырастет по меньшей мере в 9 раз. При этом базовый сценарий – наиболее вероятный и ожидаемый – таков, что количество вырастет в 16 раз. Самые оптимистичные прогнозы – рост на 1900%. Производство Удивительно, но государство не так сильно рассчитывает на ввоз автомобилей. Даже наоборот: 10% роста рынка планируют осуществлять за счет российского производства электрокаров. Импортозамещение с общим бюджетом в 591 млрд рублей планируют осуществлять в два этапа: 1. С 2021 по 2024. К концу этой стадии планируется выпустить 25 000 собственных электрокаров и 9 400 зарядных станций. Относительно первого – производство уже запущено: в этом году в продажу выйдет целая плеяда автомобилей, локализованных в разных регионах РФ (при этом пока непонятно, удастся ли выполнить план). С зарядниками дело тоже двигается: в России сегодня около 5000 электрозаправок – преимущественно в мегаполисах. 2. С 2025 по 2030. К этому моменту каждый десятый российский автомобиль должен быть электрическим. Планируемое количество электрозаправок – 72 000. Учитывая флуктуации в российском автопроизводстве, ожидать полного выполнения всех программ день в день было бы слишком оптимистично. Тем не менее, определенный прогресс уже происходит, что не может не радовать. Спрос Главные факторы, влияющие на изменение ситуации с электрокарами – это усиление господдержки, включение электротранспорта в льготное автокредитование и развитие заправочной инфраструктуры. Но главное тут – спрос. Сегодня обладать электрокаром – объективно выгоднее. Особенно в развитой городской среде и если автомобилист не нуждается в постоянных грузоперевозках. В 2023 году в стране было продано свыше 14 000 новых электрокаров – в 4,7 раз больше, чем годом ранее. Стоит отдавать отчет: рост даже в 19 раз к 2034 году существенно не изменит ситуацию на дорогах: в таком случае, количество электрокаров достигнет 386 000 штук – против 64 млн обычных автомобилей на дорогах. Тем не менее, развитие производства современных автомобилей будет означать рост производства техники и электроники – так необходимой России сегодня.

В марте, после февральской просадки, стабилизировалось промпроизводство: 4% - март к марту и 5,6% - квартал к кварталу. Драйверы роста всё те же: производство металлических изделий (+33,4%), выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (+31,9%); производство прочих транспортных средств и оборудования (+32,9%), а также автотранспорта, прицепов и полуприцепов (+25%). Не менее важно и то, что планы выпуска российской промышленности сохраняются на высоком уровне (при падении на 2%) - этот тренд держится со второй половины прошлого года. Происходит это на фоне роста удовлетворенности текущими продажами (78% в апреле, что есть максимум с февраля 2022 года).

Растет доля россиян, совершающих спонтанные покупки С начала 2024 года 35% россиян хотя бы раз в месяц совершали спонтанные покупки, каждую неделю - 18%. В 2021-м раз доля тех, кто позволял себе незапланированные покупки, составляла 21% и 7% (раз в месяц и еженедельно соответственно). Чаще всего такие покупки совершаются в онлайне (50% опрошенных), на офлайн приходится 38%. И тут интересны два момента. Первый - растет доля потребителей старшего поколения, которые более активно осваивают сетевую торговлю. Второй момент - свежие данные спонтанные покупки подтверждают общий тренд на онлайнизаци (еще два года назад люди тратили деньги в ТЦ и классических магазинах более охотно).

Доля сегмента бюджетной моды достигла 74% (+2% за год) Аналитикой за 2023 год и прогнозом на 2024 поделилась коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян на форуме Russian Retail Show. – Фэшн-рынок вырос на 10,5% в 2023 году (на фоне падения на 8,5% в 2022 году). – Доля сегмента бюджетной моды достигла 74%. По прогнозу «Яков и Партнеры», если спрос будет умеренно снижаться, а ограничения на торговлю с Россией сохранятся, то нижний сегмент будет умеренно увеличиваться за счет среднего, а рынок может сократиться на 3-5% за пять лет. – Российский рынок становится более сложным для зарубежных игроков из-за роста средних и малых сетей, выхода стартапов в офлайн. – Рост ресеил-рынка на 30% в год. За три года он может вырасти еще в два раза из-за снижения покупательской способности. – В 2023 году 4/5 онлайн-продаж происходили через маркетплейсы и 1/5 через свои онлайн-каналы брендов. – В 2023 году 42% продаж пришлись на онлайн-каналы. По прогнозу на 2024 год каждая вторая вещь будет продаваться в онлайне. – Ну и главный вывод, с чем мы пришли в 2024 год – ужесточение конкуренции после проведения ребрендинга крупных сетей, а также выхода в офлайн малых, за чем последует уход слабых, неустойчивых игроков.

Исследование, которое бросает вызов нашим представлениям о дефиците кадров в России Российский рынок труда находится в очень интересной точке: рекордное количество незаполненных вакансий (на данный момент – около 7%) одновременно с рекордными показателями текучести кадров (до трети кадров РФ сейчас меняют место работы). Исследователи НИУ ВШЭ опубликовали работу, которая противоречит экспертным и обывательским взглядам на проблемы рынка труда. Разберем самые интересные результаты: 1. Дефицит кадров начался не в 2022, а в 2020 году. "Навес" незаполненных вакансий начал разрастаться с первым локдауном – с тех пор он становился все больше одновременно со снижающейся безработицей. 2. Изменилось предложение труда. Рабочая сила сама начала перераспределяться между целыми отраслями. Предприятия – чтобы успеть ухватить кусок кадрового пирога – начали создавать все больше новых вакансий, в то время как кадры все охотнее меняли работу. 10 лет до 2020 года рынок труда находился в длинной полосе "монотонного затухания" межфирменной мобильности: оборот рабочей силы был в значениях 50-57%. Сейчас – 65-70% (в зависимости от отрасли). 3. Кадровый дефицит носит уникальный характер: нет ни одной сферы, в которой он бы не увеличивался в течение последних четырех лет. 4. Инженеры и айтишники – не главные "дефицитные". Вопреки всеобщему мнению, в сфере услуг – не переизбыток кадров, а мощнейший дефицит: там работников не хватает гораздо сильнее, чем в производстве. 5. Государство дополнительно перегрело рынок. Естественный уровень вакансий и так вырос значительно. Государственная же поддержка создала "дополнительные возможности" для кадров, которые в некоторой степени стали для рынка труда "медвежьей услугой": количество пустующих вакансий только увеличилось. 6. Предприятия очень долго не прибегали к повышению зарплат. Все начало меняться лишь в начале 2023 и полностью поменялось в этом году. Поиск выгодного зарплатного предложения – та причина, по которой текучка кадров только набирала обороты. Кажется, что начать решать кадровые проблемы в стране можно было раньше – повысить зарплаты и улучшить условия для сотрудников. Тем не менее, рост реальных зарплат – все еще недостаточно быстрый, чтобы перекрыть негативный эффект последних лет. Число незаполненных вакансий сегодня – максимальное за последние 30 лет. Единственное, на чем сходятся авторы из ВШЭ, эксперты и политики – уверенность в том, что дефицит кадров станет главным препятствием на пути к развитию российской экономики в ближайшие 10-15 лет.

Выпускники Бауманки уходят в курьеры из-за низких зарплат инженеров, заявила депутат Госдумы от ЕР Бессараб. По её словам, в месяц доставщик может получить более 200 тысяч рублей, в то время как зарплата «хорошего инженера» в среднем — 110-120 тысяч рублей.

«Талантливые молодые ребята, которые должны заниматься интеллектуальным трудом, осваивать Луну или Марс, доставляют картошку фри», — заключила депутат.

Дефицит кадров по-прежнему для кого-то головная боль (работодатели), а для кого-то - плюшки в виде роста зарплаты За первые три месяца 2024-го предлагаемые зарплаты в РФ выросли на 12,7% (до 62,4 тыс. руб. - данные ЦБ). А по итогам 2023-м реальные з/п выросли на 7,8%. Больше всего суммы выросли в сфере транспорта, строительстве и на производстве. Главный драйвер роста - продолжающийся кадровый голод. Если в середине прошлого года нехватку персонала испытывали 56% компаний, то сейчас - уже 70%. Главная задача российской экономики прямо сейчас - развитие собственных производственных мощностей. То, что было не особо актуально еще 2-3 года назад, сегодня стало жизненно важным. Но это не решается одним инвестиционным рублём - нужны кадры. Причем, разного уровня - т.е. как квалифицированные спецы, так и рабочий персонал без серьезных образовательных скиллов. В итоге работодатели готовы платить даже больше, чем ждут соискатели (64,2 тыс. против 63,7 тыс.). Но проблема поиска рабочих рук по-прежнему стоит остро. Радоваться особо тут нечему, т.к. рост зарплат напрямую отражается на стоимости услуг и конечного продукта. В результате получается, что выигрывают от текущей ситуации незначительная (сравнительно) часть россиян, тогда как остальные получают рост инфляции без существенного роста оплаты труда.

Мужское / Женское: кто лучше продает и за кем бизнес-будущее России Психологи и предприниматели уверены: женщины лучше в B2C-продажах, мужчины – в B2B. Обе когорты составляют большинство в своих сферах и лучше себя в них чувствуют. В B2C важны два качества: эмпатия – умение поставить себя на место клиента, и способность произвести приятное впечатление. Качества эти традиционно приписывают женщинам, и ученые – хоть и с оговорками – вполне убедительно это подтверждают. В то же время мужчины теряются в B2C: им ближе регламентированная коммуникация, а в сфере клиентского обслуживания царит хаос. В то же время жесткость и – в известной мере – эгоизм в миксе с уважением к иерархии помогает им в корпоративных продажах. Так кто же лучше, как бизнесмен? Здесь у нас, что называется, равноправие. За последний год доля женщин среди индивидуальных предпринимателей страны увеличилась почти на процент, и сегодняшнее соотношение – 46,9% против 53,1% в пользу мужчин. Свыше 80% женщин в бизнесе занимаются сферами красоты, туризма и здравоохранения. Что удивительно, женские ИП занимают 68% в торговле цветной металлургией – то есть составляют большинство в традиционно мужской отрасли. Сегодня женщины в России открывают бизнес чаще, чем мужчины, так что вполне возможно, что вскоре соотношение сможет уравновеситься еще сильнее.

Цены на продукты питания в 2024 – вверх или вниз? По-разному. По итогам 2023 года инфляция составила 7,42%, цены на продукты же менялись неравномерно: где-то росли, оставались на месте, а где-то даже снижались. Так что с ними будет в 2024 году? • Рис и гречка. Производство этих круп за 2023 год увеличилось, рис подорожал на 21%, а гречка подешевела на 28%. Сейчас – как минимум до июня – цены на рис сохранятся (действует запрет экспорта), цены на гречку же – занижены, и в этом году предположительно будут расти • Мука. Производство выросло на 11% за два года, однако рынок не сбалансирован: по мере роста урожая растут и себестоимости. Если Россия не столкнется с неурожаем – цены сохранятся, в противном случае возможны колебания • Подсолнечное масло. Экспортный продукт, цены на которого не изменятся при сохранении урожайности • Соль и сахар. За 2023 выпуск соли уменьшился на 3%, сахара – увеличился на 10%. В результате цены увеличились на 56% и 17% соответственно. Сейчас у России проблемы со свеклой (импортный продукт), но действует запрет на экспорт сахара до 31 августа. Соль скорее всего останется на месте. а сахар – без резких взлетов – будет расти • Сыры и сырные продукты. Производство первых выросло на 16%, вторых – на 14%. При этом оба подешевели на 6% и 18% соответственно. Сырный рынок не очень стабилен последние лет 10%, так что в этом году может быть что угодно – в зависимости от множества условий и ценовой политики производителей • Молоко. В прошлом году стоимость сначала снизилась на 16%, сейчас – медленно ползет вверх • Сливочное масло. Производство продукта также выросло на 18% за 2 года. Прирост цены в 2023 был 4%, и предположительно темпы будут сохраняться • Мясо птицы, говядины и свинины. В том году рост составил 43%, 21% и 4% соответственно. Цены на расходники растут еще быстрее, так что как ни печально, но рост цен продолжится

Самая высокая потребность в китаистах - в Москве (3 тыс. вакансий, 37% всех предложений по стране) и Питере (более 1 тыс. вакансий). Также на спецов с китайским языком есть спрос в Мособласти, Приморском крае и Новосибирской обл.

Российское ПО для бизнеса – конкурентоспособно? Определенно, да. С 2017 года уровень использования нашего ПО среди отечественных компаний вырос в среднем с 24% до 59%. В ключевых областях импортозамещения рост повсеместный, но неравномерный: • ПО по управлению ресурсами компаний пользуются 80% рынка – рекордные значения • В нефтегазовом секторе – 56,1% • В теплоэнергетике – 48,5% • В энергосбыте – где многое зависит от иностранных компаний – 21,9% • В угольной отрасли – 11,3% Единственная сфера, где проникновение отечественного ПО стало меньше – информационная безопасность. Преимущественно потому, что в России пока нет IT-решений, способных обеспечить безопасность критических сфер экономики – например, банковской: недавно банки попросили отсрочить указ о переходе на отечественный софт именно по этой причине. В других же сферах развитие отечественных разработчиков – на лицо: суммарный рост их выручки в 2023 году превысил 2 трлн рублей. В IT рост численности работников, реализации продуктов и инвестиций в основной капитал происходит быстрее, чем в других отраслях экономики.

Ozon обогнал Почту России по числу ПВЗ и стал самой доступной для россиян организацией. Также в топ-20 по количеству отделений в России попали алкомаркеты КБ и «Бристоль». Глава DNS Дмитрий Алексеев, составивший рейтинг, уверен, что этом году Wildberries поднимется на вторую строчку по числу пунктов и тоже обгонит Почту. @retailrus

Вечная проблема. Зарубежные гаджеты сохраняют такой баланс цены и качества, который не позволяет стране сбыта развивать собственное производство – первые несколько лет у пользователей будут вопросы качеству отечественных гаджетов, а завышенная стоимость так точно отпугнет любого рационального покупателя. Россия хоть и медленно, но начинает разрабатывать современные технологии: от промышленной техники до вполне себе пользовательских гаджетов – недавно, например, SberDevices показал первый флагманский российский телевизор. Это все хорошо, но есть проблема: создание новой электроники требует больших бюджетных и инвестиционных вложений, которые делают цену итогового продукта не вполне конкурентоспособной. В Минпромторге придумали, как с этим бороться. Российских производителей предложено субсидировать: за счет субсидий бренды будут устанавливать те скидки на продукцию, которые максимально сравняют ее с импортными аналогами. В условиях, когда запретительные меры по отношению к иностранным брендам не работают, а протекционизм нужен, как никогда – мера своевременная. Часть бизнеса уже высказалась в поддержку инициативы. Бюджету РФ эти субсидии обойдутся от сотен миллионов до одного миллиарда рублей. Для поддержки российского рынка электроники – а его оценивают в $72 млрд – вполне экономно.

Треть представителей малого бизнеса работают в сфере розничной торговли (как офлайновой, так и онлайновой). Также малый и средний бизнес вовлечён в сферу логистики и строительства (малоэтажное + ремонтные работы). Всего в реестре МСП сейчас - около 6,45 млн субъектов (+12,6% за три года). Активнее всего МСП шли в торговлю (почти двукратный рост с 2021 года) и в производство косметики (+70%) - прямое следствие импортозамещения ушедших западных брендов. О том, что российский парфюмерный бизнес сумел грамотно подстроиться под новые экономические реалии, мы уже писали.

Это рекордный показатель за последние 15 лет. Причины - опережающий рост зарплат на фоне дефицита кадров, бюджетных вливаниях и высокой бизнес-активности

Маркетплейсы начали продавать автомобили. Что это значит? Wildberries с 18.04 официально начинает продажи автомо. Ранее об этом о том же объявили Ozon и Мегамаркет. Заберут ли маркетплейсы поляну у салонов и авто.ру? На самом деле, вряд ли. У последних так точно нет: наличие подержанных автомобилей – конкурентное преимущество классифайдов. Салоны же тесно связаны с производителями, которые абсолютно осознанно заходят на МП. Тем не менее, есть ряд ритейлерских отраслей, где бесконечно расширяющиеся маркетплейсы уже изменили многое. 1. DIY и строительные магазины. Их активно вытесняют маркетплейсы: Ozon с ежегодным ростом в 166% уже перегнал всех кроме Leroy Merlin, а WB обошел половину игроков. Главные причины здесь 1) славные времена для МП; 2) рост офлайн-магазинов DIY фактически прекратился: дефицит сотрудников, проблемы с логистикой и склонность молодого поколения к заказу специалистов вместо философии "сделай сам" – все это вытесняет DIY-сети с привычных позиций. Фактически, вариант тут один: заходить на маркетплейсы (прямо как в нашем следующем примере). 2. Магазины одежды. Офлайну стало плохо еще до 2022 года с появлением Shein и Aliexpress. Маркетплейсы же – которые составляют больше половины всего ecom – начали грозить и интернет-магазинам. Но здесь ситуация не настолько критическая: • Свыше 60% продаж одежды все еще приходится на офлайн- и онлайн-магазины. На долю маркетплейсов – лишь 23% • Даже если доля будет увеличиваться (а она будет) – производители активно заходят в МП прямо сейчас. Отдельные бренды выходят на маркетплейсы и кратно расширяют продажи: GJ, например, планирует в этом году через МП зайти в 80 стран • Реселлеры не дремлют. Не стоит забывать, что потребители – в основном молодое поколение – ищут те бренды и модели, которых нет в России. В этой связи рынок диверсифицируется еще сильнее, и до монополии МП остается еще далеко

За 5 последних лет Россия почти вдвое сократила импорт сёмги - теперь ее больше выращивают внутри страны, а не закупают из-за границы. В прошлом году в России было выращено 158 600 тонн форели и семги – и это в 2,4 раза больше, чем в 2018-м. Причин просадки импорта несколько - начиная с санкций (перестала поступать рыба с Фарер и из Норвегии) и заканчивая ростом цены, что связано с курсом рубля. Как итог - отечественные крупные игроки приняли решение выстраивать вертикально-интегрированное производство дома. Способствует развитию отрасли и восстанавливающийся спрос у россиян на красную рыбу (+16,9% за последние 12 месяцев).

Контрафакт и фальсификат. Что опаснее? На самом деле, первый постепенно перестает быть проблемой для России. После легализации параллельного импорта и введения доп. регулятивных мер доля незаконно ввезенной продукции резко снизилась. Что действительно волнует бизнес – это фальсифицированная продукция. Вот несколько примеров: • Топливный рынок Там доля подделок за прошлый год составила 4%, т.е. 4 из 100 автолюбителей имеют серьезный риск столкнуться с подделкой • Табак Сейчас доля фальсификата - около 12% (еще недавно было 15,6%). По сути, каждая седьмая или восьмая сигарета в России – фальсификат. Кроме угрозы здоровью, это представляет угрозу бюджету: от фальсифицированных табачных изделий он недополучает 150 млрд руб. ежегодно. • Молочная продукция Тут ярче всего заметно обеление рынка, доля фальсификата снизилась с 30% до 2%. В молокосодержащих товарах доля и того выше: при проверке почти в половине пицц "Маргарита" вместо сыра обнаружили фальсификат • Доля поддельных растительных масел в РФ – свыше 18% • Онлайн-продажи алкоголя Самые серьезные цифры: в 2024 году НИФИ выяснил, что доля фальсификата в оптовых онлайн-продажах составляет 95%. Через недобросовестные каналы закупаются в основном небольшие региональные магазины Цифры пугают, но важно понимать следующее: с 2022-го доля фальсификата неизменно снижается во всех отраслях. Только за одно полугодие 2023-го удалось предотвратить ущерб для правообладателей на 3 млрд рублей. Для потребителей это может быть абстрактное достижение, которое нельзя "пощупать". А вот для легального бизнеса это вполне себе реальное подспорье - недобросовестных конкурентов становится меньше. Но основной вклад в ликвидацию фальсификата вносят не рейды на производителей, а маркировка. Она помогла значительно снизить нелегальный оборот – от 25% до 50% в зависимости от сферы. За пару лет.

Россия не выживет без китайской техники? Скорее нет, чем да. Имеем две показательные истории, которые подтверждают – российская техника в некоторых сферах обгоняет китайскую. История первая – туристическая инфраструктура Развитие внутреннего туризма – это не только строительство гостиниц и запуск новых маршрутов, но прежде всего инфраструктура. Поэтому говорить о переориентации турпотока с внешних рынков на внутренний бесполезно, если не развиваться в этом направлении. Берем модный и популярный горнолыжный спорт. Он не может существовать без подъемников. До 2022 года все канатные дороги и подъемники ввозились с Запада, но после привычных поставщиков в стране появились аж 50 км. новых канатных дорог и сотни единиц обновленных и замененных машин. Их ввезли из Китая? Вот и нет: китайские бренды пытались зайти на этот рынок, но оказалось, что их оборудование – устаревшее и не соответствующее ГОСТ. Те компании, что обеспечивают КНР до половины собственных горнолыжных трасс, оказались не подходящими для России, и новые производители – исключительно отечественные. История вторая - сетевое оборудование Здесь рано говорить, кто хуже, а кто лучше, но есть факт: российские производители недавно импортозаместили половину сетевого оборудования. Что самое важное – отечественному бизнесу удалось собрать аналоги сложнейшего зарубежного оборудования. Оставшиеся незамещенные продукты – это оборудование для сетей 3G, которое и так скоро отправится на свалку истории. В остальном, самый сложный этап – уже позади. Впрочем, замещение происходит не без проблем: российские продукты пока отличает меньшая надежность, сложность в настройке и ограниченный функционал. Работы предстоит еще достаточно.