ЕБИТДА

Самый быстрый рост окладов – в обработке К таким выводам пришли аналитики "Сбера" и "Работы.ру". Обрабатывающая промышленность – лидер по темпам увеличения ЗП не только в производстве, но и во всех отраслях в принципе: с начала года ставки на производствах выросли на 30% с лишним, и не похоже, что тренд затормозится. У опережающего роста – две причины: • Дефицит рабочей силы. Про него вы и так знаете: сфере не хватает как низкоквалифицированных рабочих – тех, кто выбирает "курьерки" из-за более высоких зарплат – так и специалистов. Индекс нехватки кадров в обработке недавно достиг восьми баллов – признак критической остроты кадровых проблем. • Рост. При всех вводных промышленность продолжает расти с хорошими темпами – отрасль прибавила почти 5% за I полугодие 2024. Нехватка кадров мешает, но не встает костью в горле – строятся новые технологичные завод, а старые производства автоматизируют. То есть кадровый дефицит – не единственный драйвер зарплат. В остальном со ставками россиян все по-старому: они снова выросли – притом на 3,2% за месяц – и средняя ЗП по РФ теперь составляет 89 145 рублей. Самые высокие оклады – в банках и страховании (до 150 тыс. в месяц), IT (124 тыс. руб.), добыче и переработке (134 тыс. руб.).

Доля россиян с доходом 150+ тыс. руб. в месяц больше, чем считалось ранее. По крайней мере, так утверждают эксперты ВШЭ, которые предложили новый подход к оценке уровня доходов и расслоения, совместив данные обследования домохозяйств Росстата с информацией из налоговых деклараций. Если это так, то уровень финансового неравенства в стране не столь высок, как принято думать. По прежней системе подсчета, доля россиян с доходом 150–200 тыс. руб. составляла 0,5% населения, а с доходом свыше 200 тыс. руб. - 0,3%. При новом: 1,1% и 0,5% населения соответственно.

Форум "Сделано в России": главное Вчера в Москве прошел один из главных экспортных форумов года: в Центре международной торговли работала 450-метровая выставочная зона, где отечественные производители демонстрировали собственные достижения – 1) уникальную продукцию; 2) решения, востребованные за рубежом; 3) продукты с высоким экспортным потенциалом. Выставочную зону разделили на четыре кластера по направлениям развития: "Промышленность и машиностроение", IT, "Медицина" и "Креативные индустрии". Суммарное число производителей – свыше 50. Самые интересные продукты • Портативный водный велосипед ("Сибайк"). Братья Александр и Алексей Лукьяновы из Ярославля буквально изобрели велосипед теперь развивают водный спорт по всему РФ, а их продукт приносит по 7 млрд рублей ежегодно. • Первые в мире 5D-принтеры ("Стереотек"). Изначально – студенческий проект в волгоградском гараже. Сегодня – компания, опережающая по инновациям коллег из США и Китая. Технология позволяет печатать очень сложные объекты – эта фича уже заинтересовала крупных заказчиков вроде "Роскосмоса". • Первая в РФ беговая дорожка с функцией автоматизации тренинга ("Индео Лаб"). Продукт екатеринбургской компании – старт для новой экосистемы спортивного оборудования: без тренера и (что важнее) без зависимости от импорта. Ярмарка На форуме была и она. У российских производителей появилась возможность представить свои продукты питания новой аудитории – как российской, так и иностранной (из государств ближнего и дальнего зарубежья). Свои продукты показали "Белевская пастила", "Макфа", "Объединенные кондитеры", "Иль Мио Мороженко", "Байкал Аква" и еще 20 компаний. Кроме еды на площадке представили товары народного промысла: сувениры от "Палехских мастерских" (Ивановская область), "Московской сувенирной игрушки" и частных мастеров из Архангельска. Перспективы Национальный бренд "Сделано в России" масштабируют – это вопрос времени. Какие именно меры поддержки и продвижения производителей из РФ появятся в дополнение к уже существующим – пока неясно, но об этих намерениях говорят более-менее на всех уровнях власти. Впереди – непаханое поле: 83% компаний хотят поставлять свою продукцию в дальнее зарубежье – туда, где Россию знают в основном по сырьевым продуктам. Но и сейчас нацбренд работает непохо: под российским знаком реализуются и продвигаются почти 8,5 тысяч товаров – от продуктов питания до лекарств и высокотехнологичных разработок. Эти продукты получают свое место на главных мировых маркетплейсах и крупнейших международных выставках и форумах.

Министр труда Антон Котяков: "Дополнительная потребность в кадрах в 2030 г. – 2,4 млн человек по сравнению со взятым за базу 2022 г...больше всего специалистов потребуется в обрабатывающем производстве – плюс почти 540 000 рабочих мест. В сфере транспортировки и хранения – свыше 260 000, в здравоохранении и социальных услугах – еще более 270 000, наука и IT суммарно создадут еще почти 170 000 рабочих мест." А зампред ЦБ сегодня в очередной раз подтвердил - рабочие руки предприятиям нужны прямо сейчас. Тот же Котяков признает, что один из способов решения проблемы - работа с мигрантами, но по новым правилам. Предполагается, что новая "цивилизованная модель" будет строиться по принципу организованного набора (подготовка документов, медицинские обследования и обучение будут проводиться в стране мигранта) - с упором на привлечение квалифицированных кадров.

🔼 Выросло число россиян, копящих «на черный день» Число россиян, создающих финансовую подушку безопасности, растет. По данным Anderida Financial Group, 49% граждан России сейчас откладывают деньги «на черный день», что на 7% больше, чем в прошлом году. Каждый пятый россиянин копит на обеспечение старости, хотя год назад эта цифра была выше - каждый четвертый. На крупные приобретения, такие как бытовая техника, автомобили или первоначальный взнос по ипотеке, откладывают 18% опрошенных. Еще 9% сберегают на образование детей, а 4% назвали иные причины для накоплений. Доля людей, хранящих сбережения исключительно дома, снизилась до рекордных 20% за последнее десятилетие. Год назад этот показатель составлял 32%. При этом возросло число граждан, комбинирующих хранение денег дома и в банке - до 25% (рост на 15% за год). Также увеличилось количество россиян, доверяющих свои сбережения только банкам - до 55%, что на 9% больше, чем в прошлом году. @KotElviry

Внешний долг в РФ – минимальный с 2006 года Он опустился ниже $300 млрд впервые за 18 лет. Если что, дело не в санкциях: формула больше санкций = меньше долг – не работает. Достаточно вспомнить исторический максимум обязательств РФ – он случился 1 июля 2014 года, когда Россия находилась под беспрецедентным внешним давлением. Текущее же снижение происходит по двум причинам: 1. Сокращение долга "прочих секторов". Речь об отраслях реальной экономики – производственные, строительные, коммунальные и транспортные компании. Плюс торговля, ритейл, клиники и научно-образовательные организации. Обязательства снизились на $12 млрд за три месяца. 2. Сокращение долга госуправления. Снижение в третьем квартале – $1,3 млрд. Долг вырос лишь в банковском секторе – у кредитных учреждений и ЦБ. Они наращивают заимствования, стоимость обслуживания долгов тоже остается высокой – все из-за высокой ключевой ставки, а равно и доходности по вкладам и ОФЗ. Само же сокращение госдолга – событие, конечно, радостное: с небольшими внешними обязательствами расходность бюджета снижается, а возможности для привлечения средств в экономику – растут.

Ритейл-дайджест: самые интересные новости недели 1. В России – острая нехватка складов. Кадров, может, и не хватает, но торговля все равно растет семимильными шагами: сначала произошла перегрузка ТЦ, а теперь и складов – доля свободных площадей по РФ не превышает 1%. Кажется, скоро мы услышим новости о сдаче помещений на больших складах Ozon и ВБ. 2. Интровертность зумеров отразилась на е-коме: СДЭК и Ozon пишут, что поколение Z чаще выбирает способы доставки, где не надо общаться с людьми. Вполне возможно, что такими темпами молодежь и постаматы возродит. 3. Серый рынок БАДов продолжает расти: продажи контрафакта увеличивается, и в первую очередь за счет e-com и МП. Объемы оценивают в 20-25 млрд рублей ежегодно – огромные цифры, учитывая, что 130 млрд – это весь рынок. Выходом видится обязательная маркировка (недавно вступила в силу) и регуляция отпуска БАД – эти недавно занялись в Госдуме. 4. В РФ растет авторынок, и речь не только о "вторичке": продажи премиальных авто за последние 5 месяцев в РФ показали максимум – в сентябре было реализовано 14 063 новых автомобиля. С октября действует повышение утильсбора, так что продажи упадут. С другой стороны, свежекупленные машины премиум-класса через год-два насытят вторичный рынок. 5. Спрос на специалистов в сфере ВЭД (внешнеэкономическая деятельность) вырос на 12% за год – об этом сообщает "Авито Работа". По всей видимости, бизнес все сильнее нацелен на экспорт – это радует. Другие "стрельнувшие" специальности – это менеджеры по работе с клиентами и по продажам, юристы, бухгалтеры, документоведы и логисты.

Хорошие новости для сельхозсектора: финансирование программы по льготной покупке сельхозтехники будет увеличено. В 2024-м на это уже выделили 8 млрд руб., а собираются направить еще 2,2 млрд руб. Инициатором выступил глава Минпромторга Антон Алиханов - корректировать программу пришлось из-за того, что какие-то заводы с исчерпанием субсидий отменили скидки, а другие решили сохранять дисконт за свой счет. Дополнительные 2,2 млрд должны выправить ситуацию на рынке - в этом году просело производство техники сразу по нескольким видам. Особенно актуально дофинансирование программы сейчас - в осенний период спрос на технику традиционно растет. Ожидается, что от решения выиграют прежде всего заводы - тогда как сельхозпроизводители скорее направят послеурожайные деньги на покрытие долгов (привет, всё та же высокая процентная ставка), а не на обновление технического парка.

Хорошие новости для сельхозсектора: финансирование программы по льготной покупке сельхозтехники будет увеличено. В 2024-м на это уже выделили 8 млрд руб., а собираются направить еще 2,2 млрд руб. Инициатором выступил глава Минпромторга Антон Алиханов - корректировать программу пришлось из-за того, что какие-то заводы с исчерпанием субсидий отменили скидки, а другие решили сохранять дисконт за свой счет. Дополнительные 2,2 млрд должны выправить ситуацию на рынке - в этом году просело производство техники сразу по нескольким видам. Особенно актуально дофинансирование программы сейчас - в осенний период спрос на технику традиционно растет. Ожидается, что от решения выиграют прежде всего заводы - тогда как сельхозпроизводители скорее направят послеурожайные деньги на покрытие долгов (привет, всё та же высокая процентная ставка), а не на обновление технического парка.

В России продолжает сокращаться выпуск готового проката стали - в сентябре показатель просел на 18,1% (до 4,5 млн тонн) по сравнению с сентябрем 2023-го. Всего за девять месяцев текущего года производство упало на 5,3%, до 46,7 млн тонн, а железной руды произвели 79,1 млн тонн (-1,2% прошлому году). Выпуск стали в январе-сентябре составил 53,6 млн тонн, или -6,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Ожидается, что по итогам 2024-го объемы выплавки стали в стране снизятся на 3–5% к уровню 2023-го. Производство падает на фоне слабого спроса в строительной отрасли, а это в свою очередь связано с высокими процентными ставками.

В Нижегородской области появится новый моногород Кейс интересен тем, что 1) в центре всего – предприятие легкой промышленности (а не ресурсное, как обычно); 2) судя по вводным, у моногорода – большое будущее. Речь о "Первой ткацкой фабрике" на территории опережающего развития (ТОР) "Володарск". В завод вложили свыше 3 млрд рублей, и это не все: государство помогает застраивать территорию вокруг фабрики, чтобы сотрудникам было, где жить. Само предприятие претендует на то, чтобы стать основным драйвером импортозамещения в отрасли – так что и деревня (скорее всего) не опустеет. Чем уникальна фабрика: • Цель – быть не просто подрядчиком, но инновационной лабораторией: завод будет выпускать высокотехнологичную продукцию в том числе в результате собственных научных изысканий. • Основной продукт – ткани, а потенциальных клиентов – бесчисленное множество: фабрика обеспечит тканями авиапром, производителей мебели и спецодежды. Эта ниша до сих пор свободна, и "Первая ткацкая" планирует занять 30% рынка в этом сегменте (целевой выпуск – 11 миллионов погонных метров ткани в год). • Проект поддержали Минпромторг, Фонд развития промышленности, Минэк, Минсельхоз и Фонд развития сельских территорий. Почему так много? Нет, фабрикой не владеют какие-то особенные люди. Схожий набор мер поддержки доступен более-менее всем промышленникам – просто такие проекты помогают быть в курсе актуальных опций.

За восемь месяцев 2024-го объем производства в обрабатывающей промышленности в РФ вырос на 8,1%. • на 30% увеличился выпуск компьютеров, электронных и готовых металлических изделий • в сфере машиностроения рост производства по всем видам автомобилей превысил 37% (легковых - на 44%) На госпрограмму по промышленности на три следующих года (2025-2027) из бюджета выделят свыше 5 трлн рублей. Среди приоритетных задач Минпромторг, отвечающий за развитие промышленности, видит выпуск высокоскоростных поездов, разработку новой модульной платформы отечественных автомобилей и решение вопроса экологизации легкового автопарка.

⚡️Совет Федерации рекомендовал до конца года внести в Думу законопроекты о регулировании маркетплейсов, пишет ТАСС. Ранее на Ecom Retail Week директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов отметил, что сейчас онлайн практически не регулируется, а трансформация регулирования будет идти в сторону выравнивания условий работы для онлайна и офлайна.

В России - нехватка складов. Если кратко - почти все площади уже заняты, новые если и вводятся - то по запросу конкретного заказчика. Прошлый, 2023-й год, c точки зрения объемов спроса стал рекордным за всю историю развития рынка складской недвижимости в России (сумма купленных/арендованных площадей составила 7,3 млн кв. м - вдвое больше, чем в 2022-м). Дефицит складов связан сразу с несколькими причинами: • расширение жилой застройки (в том числе на базе промзон) • восстановление производства на предприятиях, которые раньше сдавали не используемые площади под склады • рост себестоимости строительства (дорожающий доллар подтягивает за собой удорожание стройматериалов) • более требовательное отношение к самим складским помещениям (требуются автоматизация и подъездные пути - далеко не все объекты уже отвечают этим требованиям) И всё это происходит на фоне того, как активно прет е-ком, а бизнес старается закупиться впрок, чтобы минимизировать проблемы с трансграничной логистикой, международными платежами и т.д. Понятно, что в выигрыше - владельцы складов, которые подняли ставки на аренду. Но проигрывающих больше - и прежде всего, это потребители, т.к. растущие издержки закладываются в цену товаров. И поскольку причин логистического кризиса несколько, то и одного единственного решения тоже нет. Тем не менее, доступные кредиты и локализация производств - точно бы переломили ситуацию.

Хаос в косметической отрасли: разбираем проблемы сферы – от нечитаемых составов до контрафакта Вице-премьера, Минпромторг и Роспотребнадзор штурмуют общественники – просят заняться контролем косметики. Можно было бы подумать, что кто-то раздувает скандал, но нет – в отрасли действительно творится что-то неладное: жалобы на косметическую продукцию составляют – внимание – больше половины (!) всех обращений граждан в Роспотребнадзор. На что жалуются потребители: • Описание. 60% всех баночек и скляночек используют мелкий шрифт – мелкий настолько, что состав продукта просто невозможно прочитать. 30% ассортимента вообще не содержит данных о составе. • Качество. Две трети жалоб покупателей связаны с побочными эффектами косметических изделий: самые распространенные явления – раздражение, аллергия и кожные заболевания. • Контроль. 25% всей косметики продаются с теми или иными нарушениями: одни – безобидные, другие создают угрозу здоровью потребителей (вспоминаем проблемы с контрафактом в дерегулированных сегментах рынка). На лицо – низкий контроль качества продукции. Но скоро все поменяется: с начала 2024 косметику маркируют в экспериментальном формате, но в 2025 практика станет повсеместной (процедура введения займет 2,5 года) – это поможет решить добрую половину проблем отрасли. Что до требований к этикеткам и составам – тут дело за конкретными ведомствами и их НПА. Кажется, решить эту проблему будет легче и быстрее (особенно если снизить долю контрафакта с помощью маркировки).

Процессоры "Эльбрус" передали во внешнее управление До середины сентября МЦСТ (разработчик) находился в прямом управлении Минпромторга – процессоры производили для нужд гособоронзаказа. Кажется, сейчас назначение процессоров не изменилось: МЦСТ останется подрядчиком государства, но управление будет осуществлять НПЦ "Элвис" – создатель мобильных процессоров "Скиф". Загадывать рано, но вполне возможно, что "Эльбрус" пустят на нужды гражданки. Как минимум, с этого можно начать процесс импортозамещения в госсекторе – интегрировать процессоры в компьютеры, произведенные в РФ на заводах полного цикла (их прямо сейчас строят) и отдавать готовый продукт в рабочее пользование госслужащим. После этой "обкатки" будет недалеко и до потребительской техники. Но нужно иметь в виду, что "Эльбрус" – удовольствие дорогое: еще в 2018 году – до санкций – выручка МЦСТ составила 2,08 млрд рублей, а прибыль – всего 40 млн. Сейчас финотчетность не раскрывается, но очевидно, что себестоимость выросла – возить чипы из Тайваня стало дороже. Преимущества у "Эльбруса", как ни странно, тоже есть – в том числе перед крупнейшими конкурентами AMD и Intel. Речь о безопасности данных: если процессор сделала российская компания – процент отслеживающих трекеров и "закладок" в структуре процессора стремится к нулю. Но это важно в основном для оборонки и госучреждений.

🏭 Столичная промышленность. Сегодня в Москве отмечается День промышленности. Обойти “сердце” главной экономической отрасли мы не могли, поэтому давайте посмотрим на ключевые результаты за первое полугодие 2024 г.: 🔹 Объем выпуска обрабатывающих производств увеличился на 20% 🔹 Оборот высокотехнологичных производств вырос вдвое, превысив 500 млрд руб. 🔹 Выпуск компьютеров, оптики и электроники увеличился в два раза 🔹 За 5 месяцев 2024-го объем производства лекарственных средств и медицинских изделий в столице вырос на 12,7% Да, мы не забыли, что у Москвы есть огромное преимущество — это столичная агломерация и обеспеченность инвестициями. Однако вопрос в том, как команда распоряжается этим преимуществом, ведь его можно просто упустить. Сейчас наблюдается рост по ключевым направлениям. Но работы ещё много, особенно в части формирования технологического суверенитета, поэтому сегодня мы поздравляем всех сотрудников московских производств - от инженеров и изобретателей до новаторов и стартаперов. Желаем успешных проектов, точных расчетов и отсутствия дефектов во всех рабочих сферах. @russianeconomism