КБ: конструктор CRM/ERP для бизнеса

Вселенная, мы услышали, Юля, записывай! А вы-получайте крутые решения⭐️ Радуем вас пятничным роликом с наши персональным менеджером🌌 Если давно что-то откладывали,и вам нужен был знак,то это он 💯

📄 Автоматическая выгрузка данных в CSV Если вам регулярно нужно выгружать данные из подтаблиц, этот шаблон поможет полностью автоматизировать процесс. С его помощью можно настроить автоматическое создание CSV-файла при наступлении нужного события или по расписанию. Возможности шаблона: ✅ Выгрузка записей из выбранной подтаблицы в CSV ✅ Сохранение файла прямо в поле таблицы ✅ Экспорт всех полей или только нужных через шаблон экспорта Такой сценарий удобно использовать для обмена данными с другими системами, подготовки отчетов или передачи информации коллегам — без ручного экспорта. 🎥 В видео показываем, как настроить шаблон за несколько минут.

Закрыл же 🙃 На позитивной ноте завершаем неделю с нашим экспертом по ИИ-Аязом 🕺

💰 Сколько стоит ИИ в CRM? Разбираемся с токенами Один из самых частых вопросов после подключения Clientbase GPT - сколько будет стоить использование ИИ на практике. В новом видео показываем: • Что такое токены и как они расходуются • Где посмотреть текущий баланс токенов • Как модели влияют на стоимость обработки • Зачем нужны лимиты символов и размера аудио • Как базы знаний влияют на расход токенов • Как заранее оценить стоимость будущего сценария 🎥 Подробнее смотрите в видео.

За 5 лет работы многое меняется: процессы, задачи, подход к ведению бизнеса. И здорово, когда CRM может меняться вместе с вами. Наш клиент отмечает, что именно в «Клиентской базе» удалось постепенно выстроить систему под свои потребности и адаптировать её под реальные рабочие процессы. Сегодня в системе уже автоматизировано многое: 🔹 заявки с сайта и мессенджеров попадают в нужную таблицу автоматически 🔹 сохраняется вся история взаимодействия с клиентами 🔹 календарь помогает управлять бронированием и отслеживать свободные даты 🔹 счета и договоры формируются значительно быстрее При этом работа над системой продолжается - впереди новые настройки и подключение бухгалтера. Спасибо за отзыв ❤️

🧠 База знаний для заполнения полей связи через ИИ Интеграция «Текст → Заполнение записи» умеет автоматически заполнять поля CRM по текстовому описанию. Но если среди полей есть связи с большими справочниками — например, таблицей клиентов на тысячи записей — возникает вопрос: как ИИ найти нужное значение быстро и без лишних затрат? Для этого можно использовать базу знаний 📚 Она позволяет снизить расход токенов, ускорить обработку и эффективнее работать с большими связанными таблицами. 🎥В видео показываем, как настроить базу знаний и использовать её при автоматическом заполнении записей через Clientbase GPT.

Инжиниринговая компания уже больше 10 лет работает в «Клиентской базе» - и за это время система стала для них привычной частью работы ⚙️ Сначала помогала техническая поддержка, потом уже всё настроили сами и постепенно собрали базу под свои задачи. По мере развития бизнеса система просто донастраивалась под новые процессы. В итоге в одном месте оказалось всё, что нужно для работы: переписка с клиентами, рассылки, файлы, рабочие пространства сотрудников, а также чертежи и техническая документация 📁 Благодарим за подробный отзыв и доверие к «Клиентской базе» 🤝

🚀 Мы теперь в MAX! Друзья, у нас появился официальный канал в MAX! Теперь следить за новостями, обновлениями системы, новыми возможностями и полезными материалами можно не только в Telegram, но и на новой площадке. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних изменений и анонсов! 👉 Наш канал в MAX: подписаться

Продолжаем вас знакомить с нашим коллективом, в видео наш серый кардинал инфраструктуры-Сергей👨‍💻

🔘 Кнопки в «Конструкторе ботов» В модуле «Конструктор ботов» появился новый функционал - кнопки для взаимодействия с пользователями в мессенджере. Теперь пользователям не нужно вводить команды и ответы вручную - достаточно нажать нужную кнопку. Для настройки доступны различные типы кнопок: • кнопки с готовыми вариантами ответов для опросов и анкет • кнопки для запуска других сценариев и создания многоуровневых диалогов • кнопки меню мессенджера • кнопки запроса номера телефона С помощью кнопок пользователи могут: • получать информацию прямо из записей CRM • запускать дополнительные действия • создавать заявки прямо из чата Это позволяет создавать удобных ботов, которые не только отвечают на вопросы, но и помогают пользователям взаимодействовать с CRM без участия менеджера. 🎥 С полной инструкцией и видеоуроком можно ознакомиться в документации.

9 лет с «Клиентской базой» — лучший показатель того, что система действительно помогает в работе. Когда наш клиент выбирал CRM, сравнивал несколько решений. Важно было не только вести клиентскую базу, но и анализировать данные, контролировать сроки страховых полисов и поддерживать связь с клиентами. За годы работы оценили: — гибкую настройку полей и таблиц под свои задачи — удобную фильтрацию и наглядное отображение данных — возможность убрать всё лишнее и оставить только нужную информацию — персональную поддержку по возникающим вопросам Спасибо за доверие на протяжении всех этих лет ❤️

Спасибо за реакции под предыдущим видео❤️ Рабочая неделя подходит к концу, подготовили для вас свежий ролик с участием очаровательной Марины⭐️ Всем легкой пятницы🙌

Иногда партнёрами Платформы КБ становятся не IT-компании, а люди, которые глубоко понимают свою отрасль. Хороший пример — Станислав Мас. Он пришёл не из программирования, а из транспортной сферы: видел процессы изнутри, понимал, где теряются данные, где Excel перестаёт работать, где компании нужен не «ещё один сервис», а нормальная система учёта. На КБ он начал собирать конфигурации под реальные задачи: техника, топливо, затраты, права доступа, отчёты, оперативные данные. Со временем эта экспертиза стала не просто внутренним опытом, а партнёрским направлением. В этом и смысл платформенного подхода. Партнёр КБ — это не обязательно программист. Часто сильнее тот, кто понимает отрасль, процессы и боль клиента. Платформа даёт технологическое основание: данные, роли, автоматизацию, отчёты, API и интерфейс. А партнёр превращает свою экспертизу в решение. История Станислава: https://vc.ru/id518375/1422645-kak-zarabotat-na-partnerke-crm-kogda-ty-ne-aitishnik Если у вас уже есть настроенная система, отраслевой опыт или идея решения для похожих компаний — посмотрите направление стартап-партнёров: https://startup.clientbase.ru/ Возможно, ваша внутренняя автоматизация может стать основой для нишевого продукта.

📊 Анализируйте данные CRM с помощью ИИ Дополнение «ИИ: Анализ данных» помогает автоматически анализировать таблицы CRM с использованием искусственного интеллекта. Система может: • формировать аналитические отчёты • находить проблемные зоны • анализировать продажи и эффективность менеджеров • выявлять популярные товары и клиентов • автоматически собирать сводки по данным 📈 Доступны два режима работы: • однократный анализ — запуск вручную по кнопке • периодический анализ — автоматический запуск по расписанию ⏰ Также можно создавать собственные промпты под любые бизнес-задачи ⚙️ Все вычисления выполняются с помощью Python, что позволяет получать более точную аналитику и бизнес-отчёты 🎥 Как подключить и настроить — смотрите в видео.

Шеф сказал, что если это видео не наберет 50 реакций, то он меня уволит🫣

⚖️ Проверяйте договоры и документы с помощью ИИ прямо в CRM Дополнение «ИИ Юрист» позволяет автоматически анализировать документы внутри «Клиентской базы» с использованием нейросети. Подходит для работы с: • договорами • актами • коммерческими документами • юридическими файлами 📄 Как это работает: • загружаете документ в CRM • запускаете проверку • ИИ анализирует файл и формирует результат • при необходимости - создает доработанную версию документа В дополнении доступны готовые промпты. Также можно создавать собственные промпты под свои задачи ⚙️ 🎥 Как подключить и настроить - смотрите в видео.

📝 Анализ текста в CRM Шаблон вычислений и допдействий «Текст: количество символов и слов» помогает автоматически определять: • количество слов • количество символов • количество символов без пробелов Это удобно, если нужно контролировать заполнение заявок, комментариев или других текстовых полей. 🎥 Как это настроить — смотрите в видео.

Наш клиент уже давно работает в «Клиентской базе» и использует систему для задач в сфере такелажных работ, аренды и ремонта грузоподъёмного оборудования. В работе особенно ценят: — понятный и удобный функционал — возможность вести несколько компаний в одной системе — быструю помощь по возникающим вопросам Для нас важно не просто предоставить CRM, а помогать клиентам выстраивать удобную систему работы под свои процессы. И особенно приятно, когда систему рекомендуют за её простоту и удобство в ежедневной работе 🚀

Новые возможности в модуле ClientBase GPT 🚀 Теперь в модуле доступны команды для работы с PDF-документами: 📄 Текст → PDF 📄 PDF → Текст 📄 PDF → PDF Вы можете автоматически формировать PDF-документы на основе данных из CRM, извлекать текст из загруженных файлов и даже редактировать готовые PDF с помощью ИИ — прямо внутри системы. Например: — автоматически создавать коммерческие предложения, карточки заявок и отчеты — извлекать данные из PDF-файлов клиентов в текстовые поля CRM — обновлять готовые документы без ручного редактирования Как это работает и как настроить — показали в новом видео