[한투증권 로보틱스 | 최건]

[씨메스로보틱스, SKT 피지컬 AI 간담회 참석…협력 확대 논의] - 씨메스로보틱스는 SKT가 주최한 피지컬 인공지능(AI)·로보틱스 스타트업 간담회에 참석해 산업용 피지컬 AI 협력 방안을 논의 - 제조·물류 현장 데이터와 로봇 파운데이션 모델(RFM)을 기반으로 산업용 AI 경쟁력을 강화한다는 계획 - 이번 간담회는 SK텔레콤이 국내 피지컬 AI 분야 스타트업과 구체적인 협력 방안을 논의 - SK텔레콤을 비롯해 SK그룹 AI위원회, SK하이닉스, SK AX 임원진과 국내 주요 피지컬 AI·로보틱스 기업들이 참석 ============================ https://m.news.nate.com/view/20260731n16168

[中 로봇기업 유니트리, 공모 착수…내달 10일 청약] - 30일 중국 관영 글로벌타임스 등에 따르면 유니트리는 이날 성명을 통해 오는 8월10일부터 커촹판 기업공개(IPO)를 위한 공모주 청약을 진행 - 유니트리는 이번 IPO를 통해 4044만6000주를 발행할 계획이다. 이는 공모 이후 전체 주식의 10%에 해당하며 총발행주식은 4억446만4000주로 증가 ============================ https://mobile.newsis.com/view_amp.html?ar_id=NISX20260731_0003731172

[일론머스크, SpaceX·Tesla 합병 앞두고 Tesla 中 사업 분리 준비 지시] - Tesla 일부 임원들은 잠재적 SpaceX 합병에 앞서 중국 사업 분리를 준비하라는 지시를 받았다 WSJ는 전함 - 분사(spinoff)·매각·폐쇄 등이 옵션으로 논의 중 - 머스크는 미·중 지정학 갈등 시 최소한 Tesla의 미국 부문은 존속하도록 양대 사업 사이에 경계를 두라고 지시해 옴 - 목표 시점은 2026~2027년으로, 머스크는 LFP 배터리 셀의 중국 의존과 TSMC 칩 의존을 특히 우려 - 中 사업 분리는 SpaceX와의 이해상충 및 파이어월 문제 해소 목적 - 합병 시 中 규제당국의 강도 높은 심사 예상 - 상하이 공장 제조경쟁력·공급망을 통제하고 약 200만대의 차량 데이터가 넘어갈 우려, 희토류 등 물자의 SpaceX 유출 방지 요구 가능성 ============================ https://www.wsj.com/business/autos/tesla-weighs-sale-of-china-business-to-pave-way-for-potential-spacex-merger-5ae26026?st=jope51&reflink=article_copyURL_share

[구글, 로봇 지능 Gemini Robotics 2 공개] - Google DeepMind은 로봇의 지능형 전신 제어, 정교한 손재주(fine dexterity), 다중 로봇 협업을 가능하게 하는 Gemini Robotics 2를 발표 - 1) VLA 모델 Gemini Robotics 2 2)추론 모델 Gemini Robotics ER 2 3)온디바이스 모델 Gemini Robotics On-Device 2 세 가지 모델로 구성 - Gemini Robotics 2는 Apptronik의 Apollo 2 휴머노이드 전신을 발끝부터 손끝까지 제어해 걷기·웅크리기·물체 조작이 가능하며, 22자유도 SharpaWave 손으로 매듭 묶기·지퍼백 밀봉 같은 정교한 작업 수행 - Gemini Robotics ER 2는 Google AI Studio 및 Gemini Enterprise Agent 플랫폼에서 이용 가능 - On-Device 2는 200개 미만 예시·수 시간 학습으로 새 로봇 embodiment에 적응하며, 신규 벤치마크 ASIMOV-Agentic도 함께 공개 ============================ https://deepmind.google/blog/gemini-robotics-2-brings-whole-body-intelligence-to-robots/

[HL만도 로봇용 액추에이터 사업 현황] - 회전형 통합 액추에이터 검증 및 국내외 로봇 기업과 공동 개발 등 협의 중 - 북미 현지 고객 대응 조직 운영 및 양산 대비 북미 중심의 단계적 투자 계획 수립 ============================= https://kind.krx.co.kr/external/2026/07/30/000508/20260730000045/HL%20Mando%202Q26_KR.pdf

[中, 美 휴머노이드 로봇 수입 제한에 보복 경고…"양국 관계 심각 훼손”] - 중국이 미국의 휴머노이드 로봇 수입 제한 강화에 맞서 보복 가능성을 공식 경고 - 중국 상무부는 미국 연방통신위원회(FCC)의 최근 조치가 미중 경제·무역의 안정성을 심각하게 훼손한다며 철회를 요구 - 시장에서는 이번 규제가 중국 휴머노이드 업체들의 자금 조달 계획에 부담을 줄 수 있다는 관측 - 한편 중국이 꺼낼 수 있는 카드로 미국 기업에 대한 희토류 판매 추가 제한, 테슬라와 엔비디아 같은 미국 기업의 중국 시장 접근 추가 제한 등이 거론 ======================== https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=688322

[삼성전자 "해외 유망 로봇 스타트업 투자·M&A 확대”] - 삼성전자가 2분기 실적발표 컨콜에서 "해외 유망 로봇 스타트업 투자와 M&A를 지속 확대해 미래 성장동력을 확보하겠다"고 밝힘 - 또한 RX사업추진실의 경우, "전략 수립부터 하드웨어, 소프트웨어 기술, 상품 개발까지 로봇 관련 역량을 하나로 결집하기 위한 조직 개편"이라고 설명 - 삼성전자는 북미를 중심으로 로봇 생산 파일럿 라인을 구축하고 제조·물류 등 B2B 현장에 로봇을 우선 적용 후 B2C까지 확대할 계획 ======================= http://www.inews24.com/view/1990237

[삼성전자 “메모리·파운드리 합친 차세대 로봇 반도체 준비 중”(컨콜)] - 삼성전자가 차세대 로봇 반도체 사업을 추진 - 삼성전자는 2분기 실적 발표 컨콜에서 “고대역폭 저전력 메모리와 이미지센서, 파운드리와 첨단 패키징 역량을 아우르는 차세대 로봇 반도체 솔루션을 선제적으로 준비 중”이라고 밝힘 - 또 “제조와 물류 등 핵심 데이터를 확보해 고집적 다목적 휴머노이드로 발전시키고 추후 기업 소비자 간 거래(B2C)로도 (사업을) 확대하겠다“ 언급 - 삼성전자는 최근 완제품(DX)부문을 중심으로 로봇 신사업을 추진 중 - 로봇에 필요한 로봇 메모리 역시 DS 역량을 총동원해 내재화하겠다는 취지로 풀이 ============================ https://m.sedaily.com/amparticle/20073758

[씨메스로보틱스, NC AI와 피지컬 AI 개발 맞손] ============================ https://m.news.nate.com/view/20260730n05329?mid=m05&list=recent&cpcd=

🤖[한투증권 로보틱스 최건] Daily News 안녕하세요 한투증권 최건입니다. 2026.07.30(목) 데일리 업데이트 드립니다. ▶︎ 美 로봇장비 수입 제한에…中 외교부, "미국 이익만 훼손할 것"(https://vo.la/vcGvFmB) - 中 외교부 마오닝 대변인, 29일 브리핑서 美 로봇 수입 제한에 "안보 개념 과도 확대·중국기업 탄압 반대, 보호주의는 미국 기업·소비자 이익만 훼손" 반발·"합법적 권익 수호 필요 조치" 예고. 트럼프 행정부 28일 신규 로봇·전력 인버터 수입 제한 발표. - 美 하원, 2026 국방수권법(NDAA) 163조에 中·러·이란 등 '적대국' 연관 휴머노이드의 국방부 구매·임차·운용 금지 조항 포함. 견제 수위 상승 속 글로벌 혁신 휴머노이드 스타트업 톱10 중 6곳이 中 기업이라는 분석도 병행. ▶︎ 세계 휴머노이드 스타트업 톱10 중 6곳이 中 기업…미국은 3곳(https://vo.la/v6Y6qGn) - SCMP에 따르면, 글로벌 혁신 휴머노이드 스타트업 1~5위 모두 中(푸리에·애지봇·림엑스·푸두·유니트리), 러쥐로봇 9위로 6곳. 美는 피겨AI·앱트로닉·애질리티 3곳(6·8·10위), 유럽은 독일 애자일로보틱스 7위. - 최근 10년 中 특허 출원 상호작용 2배·형태구조 2.5배·제어계획 5배 증가, 형태구조 특허자산가치 비중 2020년 49%→2025년 63%(美 12%→11%). 지난해 세계 휴머노이드 설치 80%+가 中(애지봇 30.4%·유니트리 26.4%), 혁신 축 中 이동 평가. ▶︎ 모건스탠리 "中 휴머노이드 보급 가속"… 미국 규제와 인식 장벽이 변수(https://vo.la/RQhu7T4) - 모건스탠리, 올해 中 휴머노이드 출하 전망 1월 1.4만대→두 차례 상향해 5만대. CNBC는 기술 완성도 넘어 대중 수용성·지정학 리스크 이중고 지적, 노동자 대체 인식·홍보 리스크가 확산 걸림돌. - 美 수입 금지로 저가 中산 로봇 조달 어려워져 R&D 비용 상승·공급망 디커플링 가속. 국내 감속기·제어기사는 북미 우회수출 기회와 전방 수요 둔화 우려 혼재, 시연 아닌 실제 ROI 입증 종목 중심 선별 접근 조언. ▶︎ 테솔로 로봇핸드, 스탠퍼드 연구 플랫폼 채택… MIT 초청 세미나서 기술 발표(https://vo.la/RcQySYw) - 테솔로, 20자유도 로봇핸드 'DG-5F-M'이 스탠퍼드 'HandelBot'(양손 피아노)·'DexDrummer'(드럼) 프로젝트 연구 플랫폼 채택. HandelBot은 실제 상호작용 데이터 학습이 시뮬 정책 대비 1.8배 성능, DexDrummer는 능동 제어가 고정 파지 대비 최대 1.87배 F1 기록. - 류우석 CTO, 5월 MIT 세미나 초청 연사로 고자유도 로봇핸드·자체 액추에이터·AI 제어 발표. 로봇핸드가 제어 알고리즘·로봇 AI 검증 핵심 연구 인프라로 부상, 국내 부품사의 글로벌 연구 생태계 진입 사례. ▶︎ 중국은 피지컬 AI도 '인해전술'...한국은 양보다 '질'(https://vo.la/EUJ4OPp) - 中·인도가 풍부한 인력으로 데이터 규모 확대, 한국은 고품질 데이터로 정밀 동작 구현에 집중. 리얼월드 'RLDX-1'이 로보카사 키친 등 글로벌 공개 벤치마크 8종서 세계 1위, 다중 카메라 촬영·손 접촉 힘 정밀 분석 방식 채택. - 현재 작업 속도 사람보다 느리고 가격도 인건비 상회, 업계는 2028년 일부 분야서 사람 수준 속도·연봉 수준 비용 로봇 등장 전망. 정부는 기술 표준 선점이 AI모델·모터·감속기 생태계 주도로 이어진다며 '속도전' 강조.

[中 유니트리, 年 생산량 3만 대 증설 추진… 해외 생산 및 日 엔지니어링 허브 검토] - 유니트리는 연간 생산 능력을 최대 3만 대 수준까지 끌어올리는 한편, 향후 해외 현지 조립 및 일본 내 엔지니어링 허브 구축까지 타당성을 검토 - 유니트리의 아시아태평양 및 글로벌 사업 담당 어빙 첸(Irving Chen) 이사는 단독 인터뷰를 통해 2026년 총 로봇 출하량이 전년도(6,500대 이상) 대비 최소 두 배에서 최대 세 배 가까이 폭증할 것으로 전망 - 현재 유니트리 매출의 약 절반은 중국 내수 시장에서 발생하며, 나머지 절반은 해외 시장이 차지 - 해외 시장 중에서는 북미가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 일본이 그 뒤 - 첸 이사는 미·중 간 지정학적 긴장감에 대해 "초기 성장 단계인 로봇 산업 특성상 아직 직접적인 타격은 없으며, 각 지역의 법적 규제를 철저히 준수하며 대응하고 있다"고 설명 ============================ https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/2026072818090895020c8c1c064d_1#_PA

[육군, '드론·로봇' 유무인 복합분대 실증부대 출범] - 육군이 29일 강원 홍천 11기동사단 철마부대에서 김종연(소장) 제11기동사단장 주관으로 '유무인복합분대 실증부대 출범식'을 개최 - 출범한 실증부대는 기존 분대를 기반으로 전투원과 함께 드론, 다족형로봇, 다목적무인차량, 자율주행차량 등을 임무에 따라 조합해 운용. 육군이 분대급에서 전투원과 다양한 무인체계를 통합해 실증하는 것은 이번이 처음 - 기본임무는 드론과 다족형로봇을, 수색임무에는 다목적무인차량과 다족형로봇을 편성하며, 지원임무에는 다족형로봇과 자율주행차량 등을 운용해 임무별 편성과 운용방안의 실효성을 검증 ====================== https://www.mt.co.kr/politics/2026/07/29/2026072913214570063

[미국의 대중 로보틱스 제재 및 자국 로봇 산업 강화 법안 예정] 1️⃣H.R 7334(국가 로보틱스 위원회) - 국가 차원의 로보틱스 전략을 수립 상설 위원를 설치 - 로봇 위원회는 로봇 R&D, 공급망(센서·프로세서·액추에이터 등) 국내/우방국화, 인력·표준·안보를 아우르는 범정부 컨트롤타워 기구 2️⃣H.R 9129(적대적 로봇 지배 방지법, a.k.a Guard Act) - 국가안보기관이 적성국 연계2족·4족 로봇의 통신 장비·서비스를 심사 - 위험 판정 시 FCC Covered List(블랙리스트)에 등재해 수입·판매를 차단 H.R 7334 → 미국 로봇 산업 강화 H.R 9129 → 중국 로봇 및 로봇 부품 공급망 규제 두 법안 모두 입법 청문회를 진행했습니다. 청문회 이후 소위/상임위 논의 및 하원 심의 → 상원 심의 → 양원 조정 및 대통령 재가를 거쳐 법이 제정될 예정입니다. 미국 119대 의회는 2027년 1월 3일 종료 됩니다. 해당 회기 내 법안 제정 시, 우방국인 국내 밸류체인의 수혜가 예상되는만큼 하반기 주목해볼 이벤트 ============================ 보고서 링크 >> https://vo.la/C8FAw0z

[한투증권 최건] 고영(098460) 2Q26 Preview: 또 좋고, 더 좋아진다 ▣ 매출: 분기 최대 실적 경신 / 영업이익: 컨센서스 34% 상회 - 2분기 매출액 888억원(+70.4% YoY, +22.0% QoQ), 영업이익 146억원(+479.1% YoY, +47.7% QoQ, OPM 16.4%)을 기록. vs KIS est/Consensus 19%, 24%/18%, 34% 상회. - 2026년 매출과 영업이익률 가이던스를 각각 기존 +15% YoY 성장에서 +30% YoY, 역시 10% 초중반에서 10% 중후반으로 상향 조정. 상향의 근거는 AI 서버와 IoT향 견조한 수요에 기인 - 전장향 매출이 244억원(+67.7% YoY, 45.4% QoQ)으로 반등도 긍정적 신사업은 광통신/메모리 고객사 매출 확대에 110억원(+69% YoY, -10% QoQ)를 기록. 우호적 환율효과가 더해지며 당기순이익은 314억원으로 흑자전환 ▣ 새로운 동력: 신사업 + AI 솔루션 - 2H26 신사업과 함께 AI 스마트 팩토리 솔루션에 주목. 2Q26 분기 최초로 매출 100억원(+90.0% YoY, +28.4% QoQ)을 기록했으며, 검사 솔루션 역시 서버 고객사향 수요 급증이 핵심 동력 - AI 솔루션은 숙련 오퍼레이터 12명 대비 공정 최적화 시간 5시간에서 25분으로 단축시키고, 일 생산량 3,400→5,000개로 늘리면서, 최초 통과수율(First Pass Yield)을 99%를 달성 - 초과 수요에 대응하기 위한 고객사의 니즈에 부합하는 솔루션을 제공. 원재료 등 제조원가 상승에 따른 GPM 하락 요인은 상쇄할 것 ▣ 투자의견 매수, 목표주가 44,000원으로 10% 상향 - 투자의견 매수, 목표주가 44,000원으로 10% 상향한다. 2Q26 호실적과 함께 2H26 신사업 매출 기여가 예상됨에 따라 12개월 선행 EPS 추정치를 12% 상향 조정 - 기존 투자포인트가 유효하다. 본업인 SPI/AOI 사업 호조와 함께 반도체 패키징 검사장비 및 의료로봇 매출이 본격화될 전망 - 2H26 신사업 매출 비중은 약 19%(348억원)으로 전반기(232억원) 대비 5%p 증가할 것. 전 사업 포트폴리오가 성장하는 국면에 진입. 매수 시기. 텔레그램>> https://t.me/kis_robotics 보고서 링크 >> https://vo.la/ucf5es0

미국의 중국 휴머노이드 제재가 시작 됩니다. 미국이 로봇 대중 제재를 준비하고 있는지에 대해 금주 초 발간한 보고서를 참고 부탁드립니다. ============================ 로보틱스 산업 Note: 경쟁의 서막, 그 중심에 선 ‘공급망’ 보고서 링크 >> https://vo.la/C8FAw0z

[트럼프 행정부, 중국산 휴머노이드 및 파워 인버터 수입 금지 조치 발표 예정] - 트럼프 행정부, FCC를 통해 중국산 최신 휴머노이드·사족보행 로봇 및 커넥티드 파워 인버터 수입 금지 조치 발표 예정 - 미국 AI 공급망을 중국發 사이버공격·데이터 탈취·공급망 교란 위협으로부터 보호하고 제조업 리쇼어링 촉진이 목적. - 행정부 관계자, "로봇 디바이스·파워 인버터 등 핵심·신흥 기술에서 독립적이고 안전한 공급망 확보는 대통령의 명확한 방침" - 트럼프 행정부는 미국 재산업화를 위한 다층적 정책 어젠다를 지속 실행 중" 강조 - 파워 인버터는 재생에너지·배터리를 전력망 및 데이터센터 장비와 연결하는 핵심 장치 - 로봇에 이어 AI 인프라 전반의 중국산 부품 의존도 차단으로 제재 범위 확대 >> 미-중 로봇 경쟁 시작 ============================ https://www.cnbc.com/amp/2026/07/28/trump-administration-to-ban-new-chinese-robots-and-inverters-protecting-us-ai.html

[현대차그룹, 내년 해외 고객사에 아틀라스 첫 투입] - 현대자동차그룹의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 내년 고객사에 투입 - 보스턴다이내믹스는 22일 웨비나를 열고 이 같은 내용의 아틀라스 기술 개발 현황 및 납품 계획을 공유 - 아틀라스 제품관리팀을 이끈 마리오 볼리니 인간·로봇 상호작용 담당과 리랜드 헤플러 수석 디자이너가 연사로 참석 - 보스턴다이내믹스는 내년 글로벌 기업에 아틀라스를 납품해 첫 번째 파일럿 테스트를 진행한다고 밝힘 - 보스턴다이내믹스는 아틀라스가 비언어적 표현을 능숙하게 구사할 수 있도록 해 인간이 예측 가능한 로봇으로 진화하고 있다 언급 ============================ https://m.sedaily.com/amparticle/20072908

[현대차그룹 미국 로봇 양산 공장 '로보틱스 아메리카' 부지 선정 준비 본격화] - 현대차그룹 미국 로봇 양산 공장 '로보틱스 아메리카'를 놓고 미국 남동부 주들이 유치전에 돌입 - 2028년 연간 3만대 생산체제 목표, 연내 부지 확정 전망 - 조지아주 유력 후보로 부상. 아틀라스 2027년 HMGMA 파일럿·2028년 정식 배치·2029년 기아 조지아 공장 확대 투입 예정 - RMAC(로봇 메타플랜트 응용 센터)도 HMGMA 내 구축 계획 - 로봇 양산 공장 입지 확정 시 현대모비스 액추에이터 부품 공장도 인접권 배치 가능성, 각 주정부 인센티브 협상이 최종 입지의 결정변수가 될 전망 ============================ https://www.mt.co.kr/industry/2026/07/28/2026072814574870127

에스비비테크 로봇용 감속기 공급 계약 확대 공시입니다!

고영 2Q26 잠정 실적 입니다!