Sajah의 투자 노트

양놈 차트쟁이 형님의 추세선을 넘지 못하고 하락하는 오일

10년물 금리 4.612% 오늘 꽤 많이 내려옴.

화이트박스 3사 시총 합(CLS, FLEX, JBL) VS OEM 3사 시총 합(Lenovo, DELL, HPE)

시장 예상은: 직전 분기 +27% → 이번 분기 약 +18.6% 성장률 약 8.4%p 감속 예상 그런데 실제는: 직전 분기 +27% → 이번 분기 +43.1% 성장률 약 16.1%p 가속 - OEM 대부분 비슷한 컨센을 공유하고 있음. - HPE, DELL 전부 다음 분기 성장률 감속을 가르키고 있음. - 대부분 리포트들이 하이퍼스케일러향 출하 중심의 모델링을 하고 있으나, 엔터프라이즈&소버린 출하도 본격화 되는 시점이기에 성장률 둔화는 지나치게 보수적인 컨센 - Hyperscaler는 직접 설계할 수 있기 때문에 중간에 OEM이 없어도 되는 반면 정부, 국영기업, 통신사, 연구기관은 수만 개의 GPU를 사서 직접 하나의 AI 시스템으로 통합하기가 어려움. - 납기 지연이나 냉각·네트워크 설계 실패가 발생하면 국가 프로젝트 전체가 늦어질 수 있기 때문에 개별 부품 가격보다 누가 실제로 시스템을 구축해 정상 가동까지 넘겨줄 수 있는가가 중요. https://badonion.co.kr/board/56

레노버(0992.HK) - 분기 매출 269.4억 달러, 전년 대비 +43% - 시장 예상치 223억 달러를 크게 상회 - AI 하드웨어 수요와 PC 판매가 동시에 강했음 - 글로벌 메모리 칩 부족으로 제품 가격·매출액이 올라간 효과도 반영 - 오늘 장중 홍콩달러 33.90, +16.74%, 거래량도 약 1.86억 주로 평균보다 많음 특히 매출이 예상보다 약 21%나 높아서, “AI 서버·인프라 수요가 실제 Lenovo 매출로 전환되고 있다”는 해석이 강하게 붙음.

🚨 경제 지표 발표 🚨 ━━━━━━━━━━━━━━━ 🔵 미국 생산자물가지수 (PPI MoM, 7월) ㆍ실제치(Actual): 0.0% 🔵 ㆍ예상치(Forecast): +0.2% ㆍ이전치(Previous): -0.1% ━━━━━━━━━━━━━━━ 🔵 미국 신규 실업수당청구건수 (Initial Jobless Claims) ㆍ실제치(Actual): 209,000건 🔵 ㆍ예상치(Forecast): 202,000건 ㆍ이전치(Previous): 200,000건 ━━━━━━━━━━━━━━━ 📌 요약 ㆍ생산자물가지수가 예상치를 하회하며 생산단계 인플레이션 압력 완화 🟢 ㆍ신규 실업수당청구건수는 예상보다 증가하며 노동시장 완화 신호 🟢 ㆍ물가와 고용 지표 모두 연준의 통화정책 완화에 우호적인 방향 🟢 ㆍ전반적으로 시장의 금리 인하 기대를 지지하는 지표 조합 🟢 ━━━━━━━━━━━━━━━ 📈 주식시장 영향 ㆍPPI 예상 하회는 인플레이션 우려 완화 및 국채금리 하락 측면에서 기술주·성장주에 긍정적 🟢 ㆍ고용시장 완화 역시 금리 부담을 낮추는 요인으로 성장주 투자심리에 긍정적 🟢 ㆍ다만 실업수당 증가가 지속될 경우 경기민감주에는 경기 둔화 우려로 작용할 가능성 🔴 ㆍ금융주는 금리 하락에 따른 순이자마진 기대 약화 가능성 🔴 ㆍ종합적으로 증시에는 긍정적인 지표 조합으로 평가 🟢 ━━━━━━━━━━━━━━━ 🏦 금리 인하 영향 ㆍPPI 예상 하회는 인플레이션 압력 완화를 시사해 금리 인하 기대에 긍정적 🟢 ㆍ실업수당청구건수 증가는 노동시장 냉각 신호로 연준의 완화적 정책 전환을 지지 🟢 ㆍ물가 둔화와 고용 완화가 동시에 확인되면서 비둘기파적 해석 강화 🟢 ㆍ향후 금리 인하 시점 및 추가 인하 기대에 긍정적으로 작용할 가능성 🟢 ━━━━━━━━━━━━━━━ 작성자: 미국 주식 인사이더 t.me/insidertracking

구리나 메탈 가격이 많이 오르던데 삼아 알미늄도 2.5만원에서 5.4만원까지 올랐군요.

바닥에서 50% 이상 오른 코리아써키트

이수페타시스는 최근 기관 매수가 많았군요.

이수페타시스 자세히 보니 8월 첫거래일부터 5일선 한번도 안깨고 올라왔네요 ㅎㄷㄷㄷ

후성. 여기도 분위기가 좋군요. 반도체인지 2차전지때문인지 아시는 분?

2026.08.13 16:20:08 기업명: 명신산업(시가총액: 3,809억) A009900 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 4,971억(예상치 : 4,028억, +23.4%) 영업익 : 441억(예상치 : 285억, +54.9%) 순이익 : 302억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 4,971억/ 441억/ 302억 2026.1Q 4,120억/ 206억/ 223억 2025.4Q 4,173억/ 105억/ 48억 2025.3Q 4,433억/ 363억/ 329억 2025.2Q 3,989억/ 257억/ 139억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001431

명신산업. 실적이 잘 나옴.

자화전자 폴디드줌OIS 부품과 관련된 핵심 구조 및 구동 제어 원천 특허를 대거 보유 삼성전자를 넘어 애플과 중국 핸드폰 제조사로 고객 범위를 넓혀가면서 매출이 늘어나는 것 같은데 차트가 좋아보여서 일단 메모.

ㄴ유럽 방산주들의 상승폭이 점점 커지네요. K방산도 곧 그럴 날 오리라 생각합니다. 편안한 저녁 되세요.

제주 반도체 실적이 엄청나군요! 내일 상한가 기원합니다🔥

2026.08.13 17:22:54 기업명: 제주반도체(시가총액: 3조 413억) A080220 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 2,899억(예상치 : -) 영업익 : 1,219억(예상치 : -) 순이익 : 1,450억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 2,899억/ 1,219억/ 1,450억 2026.1Q 1,805억/ 671억/ 781억 2025.4Q 918억/ 139억/ 151억 2025.3Q 1,110억/ 139억/ 227억 2025.2Q 511억/ 43억/ -26억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001713

JYP 차트 대량 거래량 나오면서 장대 음봉 나옴. 실적이 안 좋게 나오고 트와이스 멤버 1명이 다른데로 옮겼다고.. 박진영 과거에 50억인가 매수할때 평단가 8.3만원. 현재가 4.1만원

풋콜 레이시오 어제 보다 낮아져서 0.72

26.08.13.(목) #고가정리 #수급 대금 20일 뉴페이스/경신 (대금 1천억+ / 105개) *1조 이상 New (반도체) SK하이닉스* SK스퀘어* (전기전자) 삼화콘덴서 (자동차) 현대차 (바이오) 코오롱티슈진 (에너지) 두산퓨얼셀 (전력) PS일렉트로닉스 경신 (반도체) 삼성전자* 삼성전자우 한미반도체 원익IPS HPSP (전기전자) 삼성전기* 대덕전자 비에이치 이노테크 (DC) NAVER 지엔씨에너지 NHN (신재생) SK이터닉스 OCI홀딩스 한화솔루션 (건설) GS건설 (지주) GS (전력) LSE 효성중공업 (방산) 한화에어로스페이스 LIG (화장품) 한국콜마 (피부미용) 파마리서치 (로봇) 로보티즈 (호남) 금호타이어 52주 신고가 (종가 기준, 대금 100억+) (호남) 금호전기 (DC) NHN 씨이랩 자이에스앤디 GS 수급(+1천억 이상) 프로그램 (순매수) SK하이닉스(0.49조) 삼성전기(0.12조) (순매도) 삼성전자(1.11조) SK스퀘어(0.14조) 코스피 개인 매수 > 한국전력(0.14조) 삼성전자우(0.1조) 매도 > 삼성전자(1.37조) SK하이닉스(1.27조) 삼성전기(0.18조) ETF 매수 > x 매도 > x 외인 매수 > SK하이닉스(1.05조) 삼성전기(0.15조) 매도 > 삼성전자우(0.09조) 삼성전자(0.09조) 기관 매수 > 삼성전자(1.48조) SK하이닉스(0.25조) 매도 > x 코스닥 (0.05조) 개인 매수 > JYP(0.05조) 기관 매도 > 알테오젠(0.05조) > 위클리 만기. 외인 닉스 커버, 기관 매수 > Tech/데크크/전력으로 집중. 코스피/닥 지수 상승. 상승<하락