[현대차 Credit 이화진]

<6/19 Morning News> 美 부통령 "이란과 후속 협상 시작…최종합의에 '호르무즈 무료' 반영" https://ift.tt/5SOim3d 미군 "대이란 모든 해상 봉쇄 해제…함정 주둔은 계속" https://ift.tt/61QexDy 이란 최고지도자 "양해각서 체결…후속 협상, 美 견해 수용 의미 아냐" https://ift.tt/0TsJyF6 美 5월 경기선행지수 전월비 0.1%↑…개선세 지속 https://ift.tt/XyCarsP MSCI, 한국 공매도 이어 '투자상품 이용가능성' 평가 '+' 상향…선진지수 편입 한발 https://ift.tt/KMEXOpc 美 주간 신규 실업보험 청구 22만6천건…시장 전망에 거의 부합 https://ift.tt/Dv1YOWV

[6/18 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,864.24 (+1.58%), 코스닥 1,031.96 (+1.30%) 국내 증시는 상승 마감. 반도체 대형주 강세가 코스피 상승을 주도. 업종별 차별화 나타나며 건설, 철강, 유통은 대체로 약세. 제약, 리츠는 강세. 다만 업종 내에서도 종목별 모멘텀에 따라 등락 엇갈림. 외국인은 코스피를 9천억원 넘게 순매도. 코스닥은 바이오, 제약 강세 두드러짐 다우 51,492.55 (-0.98%), 나스닥 26,021.66 (-1.34%), S&P500 7,420.10 (-1.21%) 미 증시는 매파적인 FOMC 결과 영향에 3대 지수 하락 마감. 견조한 5월 소매판매와 마이크론 등 반도체주 상승에 장 초반은 강세였으나, 이란 휴전 MOU 미 이행 시 공격할 것이라는 트럼프 대통령의 발언과 매파적 FOMC 결과 영향에 장 후반 낙폭을 확대 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.71% (-0.7bp), 국고채 10Y 금리 4.07% (-3.9bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 신현송 한은 총재의 물가설명회가 다소 매파적으로 해석되며 약세 보이기도 하였으나, 장 막판 투신이 숏커버에 나서며 강세 전환 미국채 2Y 금리 4.19% (+13.2bp), 미국채 10Y 금리 4.49% (+5.0bp) 미국채 금리는 혼조 마감. 연준의 '점도표'가 올해 금리 인상을 시사하면서 긴축 베팅이 늘어나자 단기물 위주로 국채 금리는 상승하였고 30년물만 방향을 달리함 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,513.4원 (+1.8원) 원/달러 환율은 전장 대비 1.80원 오른 1,513.40원에 마감. 원/달러는 케빈 워시의 첫 FOMC라는 경계감 속에 관망 흐름을 보이며 소폭 상승 달러인덱스 100.39 (+0.84%) 달러인덱스는 100.39로 상승. 6월 FOMC에서 매파적인 색채를 보이자 미국채 금리 상승과 맞물려 달러는 강세 양상 4. 주요 뉴스 [연준 금리 동결] - 미 연준은 4회 연속 정책금리를 동결. 이번 FOMC 성명에는 향후 금리 방향을 시사하는 문구가 담기지 않았음 - 참가자들의 금리 전망치를 담은 점도표는 연내 금리 인하에서 인상으로 방향을 틀었는데, 케빈 워시 의장은 금리 전망치를 제출하지 않음 *언급된 값들은 6/17일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[현대차증권 Credit 이화진] Credit Weekly - 미국-이란 종전 합의로 투자 심리 회복 기대 중앙그룹 계열사 기업회생절차 개시 - 6월 12일 제이티비씨가 유동화증권 206억원 상환에 실패하면서 6월 15일자 기업회생절차 개시함. 중앙그룹 계열사 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이도 회생절차 개시 신청을 함 미국-이란 종전 합의로 투자 심리 회복 기대 - 1) 호르무즈 해협은 60일 동안 수수료 없이 개방될 것 2) 이란은 기뢰 제거를 포함한 기술 및 군사조치를 30일내에 완료하며, 해협 관리 및 해상 서비스에 대해 이란과 연안국가 권리 인정 3) 이란산 석유 수출 제재 해제, 동결자산 해제 4) 이란은 핵무기를 취득하거나 개발하지 않을 것 - 금융시장은 종전합의 소식에 주식은 8,800선을 회복했고, 4%에 근접했던 국고채 3년물 금리가 3.71%으로 하락함. 환율도 1,600원에 근접했다가 정부와 국민연금의 개입으로 1,520원으로 안정되었고 다시 1,510원 선으로 하락함. 유가도 70불 선으로 안정됨 - 채권 시장은 종전 합의로 인플레이션과 금리 상승에 대한 우려가 다소 완화되면서 안정을 찾을 것으로 기대하며 크레딧 채권시장도 국채 및 환율이 안정되면서 점차 투자심리도 회복될 것으로 전망함 *자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다:) * https://vo.la/YwCBBzS *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/18 Morning News> 연준, 4연속 금리 동결…점도표 '연내 인하→인상' 선회 https://ift.tt/h7z2qAc 워시 "점도표 안 냈다"…커뮤니케이션·대차대조표 수술 예고 https://ift.tt/TZkmBfe 트럼프 "이란과 MOU 내일 서명할 수도…합의 미이행시 지옥 볼 것" https://ift.tt/Ncbs5Zy 유로존 5월 CPI 확정치 3.2% 상승…예비치 부합 https://ift.tt/DcUWfS4 美 5월 소매판매 전월비 0.9%↑…예상치 훌쩍 웃돌아 https://ift.tt/Xkgswe4 美 5월 잠정 주택판매 3.8% 증가…시장 전망 대폭 상회 https://ift.tt/zW8OKvt 트럼프 "러시아산 석유 제재 복원 검토…유가에 달려" https://ift.tt/8ySY64H

[6/17 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,726.60 (+2.11%), 코스닥 1,018.68 (-1.48%) 국내 증시는 혼조 마감. 미-이란 종전 MOU 전자서명 완료에 양 지수 상승 출발했으나, 업종별 차별화 장세 전개되며 코스닥은 하락 마감. 중동 재건 수혜 기대감에 건설주 강세. 군비 확충 수요 확대 기대감에 방산주도 크게 상승. 전력 수요 급증 전망 속 재생에너지, 원전주 상승 다우 51,999.67 (+0.64%), 나스닥 26,376.34 (-1.15%), S&P500 7,511.35 (-0.57%) 미국 증시는 혼조 마감. 이날 기술주에 대해서 차익실현 움직임이 나타나며 S&P500 지수와 나스닥 지수는 하락한 반면, 다우존스는 4거래일 연속 상승세를 이어감. 업종별로는 기술이 -2.32% 하락. 특징 종목으로 스페이스X는 3거래일 연속 급등하며 아마존을 제치고 시가총액 5위에 등극 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.72% (-2.7bp), 국고채 10Y 금리 4.11% (-0.8bp) 국고채 금리는 하락 마감. 무난했던 BOJ와 RBA의 금리 결정 속, 외국인의 국채 선물 및 현물 순매수가 이어지자 국채 금리는 하방 압력을 받음 미국채 2Y 금리 4.06% (-1.3bp), 미국채 10Y 금리 4.44% (-3.5bp) 미국채 금리는 하락 마감. 미국채 금리는 미-이란 종전 합의에 따른 국제 유가 급락에 연동되어 하방 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,511.6원 (+0.5원) 원/달러 환율은 전장 대비 0.50원 오른 1,511.60원에 마감. 이날 수입업체 결제 수요가 하단을 떠받치고 외인 주식 순매수세가 상방을 제한하자 원/달러는 보합권에 머무르며 횡보 흐름 유지 달러인덱스 99.56 (-0.11%) 달러인덱스는 99.56로 하락. 달러는 미-이란 종전 합의에 따른 국제유가 급락에 맞물려 약세 양상 4. 주요 뉴스 [중동 정세 관련 뉴스] - 미국은 19일 종전 양해각서의 정식 서명 후 즉시 이란이 석유를 판매할 수 있도록 제재를 면제할 예정 - 이스라엘이 미국에 종전 합의문 초안을 보여달라고 요청했으나, 네타냐후 총리가 공식 발표 전에 내용을 유출할 것을 우려해 미국이 거절 - 밴스 미국 부통령은 아직 종전 양해각서 합의문을 전문 공개하지 않은 것은 중재국의 요청이 있었기 때문이라고 설명 *언급된 값들은 6/16일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/17 Morning News> 美, 종전합의 서명후 이란산 원유 제재면제 적용 https://n.news.naver.com/article/005/0001855409?sid=101 "이스라엘, 美에 종전 합의문 요청했으나 거절당해" https://ift.tt/xmeBS8j 밴스 "종전 합의문 미공개, 중재국 요청이 있었기 때문" https://ift.tt/sFyCh7o 日 국채 금리, BOJ 금리 인상 발표 후 급등…10년물 6.93bp https://ift.tt/fy7uzAB 한-UAE, 원유 공급 및 원전·플랜트 분야 협력 강화 https://ift.tt/aGobAi3 금통위원, 인플레 대응 '한 목소리'…선제 대응 주장도 https://ift.tt/56Fyun3 美 '비인기' 20년물 국채에 강력한 수요…수익률 예상 하회 https://ift.tt/VElsNg3

[6/16 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,545.98 (+5.20%), 코스닥 1,034.03 (+0.48%) 국내 증시는 미-이란 종전 MOU 합의 소식에 투자심리 개선되며 상승 마감. 반도체 대형주 강세가 코스피 지수 상승을 주도. 외국인은 코스피를 약 1조원 순매수. 유가 하락 수혜 기대에 항공 등 운송업과 여행주 강세 시현. 수주 기대감 속 전력기기 종목도 강세 다우 51,671.03 (+0.92%), 나스닥 26,683.94 (+3.07%), S&P500 7,554.29 (+1.65%) 미국 증시는 상승 마감. 미국과 이란의 종전 합의로 섹터 전반적으로 투자 심리 호조. 업종별로는 기술이 3.39% 오른 가운데 통신서비스와 임의 소비재가 2% 안팎으로 상승. 특징 종목으로 Space X는 이날도 주가가 +19.60% 급등하며 시장의 이목을 사로잡음 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.74% (-6.4bp), 국고채 10Y 금리 4.12% (-7.7bp) 국고채 금리는 하락 마감. 미-이란 종전 합의 소식이 전해지며 국제유가가 급락하자 국고채 금리는 일제히 하락 미국채 2Y 금리 4.07% (-1.5bp), 미국채 10Y 금리 4.48% (-0.5bp) 미국채 금리는 하락 마감. FOMC 경계감 속, 종전 합의에 따른 국제유가 급락에 국채 금리는 일제히 하락 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,511.1원 (-8.7원) 원/달러 환율은 전장 대비 8.70원 낮은 1,511.10원에 마감. 미국과 이란의 종전 합의 소식과 외인의 국내주식 순매수로 원/달러는 하방 압력을 받음 달러인덱스 99.67 (-0.14%) 달러인덱스는 99.67로 하락. 달러는 국제유가 급락에 연동되어 크게 하락하였으나, 오후장 들어 호르무즈 해협 개방 의구심에 하락폭 소폭 축소 4. 주요 뉴스 [美-이란 호르무즈 해협 개방 예고, 수수료 부과에는 입장차 존재] - 이란 파르스 통신은 MOU 체결 후 60일 동안 선박의 호르무즈 해협 무료 통항이 허용되고, 이후에는 수수료가 부과될 것이라 시사 - 트럼프 대통령은 15일(현지시간) 기본적으로 선박들은 지금부터 통항을 시작하고 있고, 금요일이 되면 완전히 개방될 것이라고 제시. 또한 해협이 개방되고 통행료도 없는 상태가 되는 합의를 했다고 강조 *언급된 값들은 6/15일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/16 Morning News> 美 "이란과 MOU, 48시간 내 공개…이면합의 없을 것" https://www.hankyung.com/article/202606168052i 이란 "오만과 호르무즈 안전 보장할 것…서비스 비용 부과" https://ift.tt/FGio2nV 이란 외무 "美·이란 협상대표 19일 스위스서 회동" https://ift.tt/4MCIeQ5 트럼프 "호르무즈 금요일부터 완전 개방" https://ift.tt/CuspNEh 미군 "이란 해상봉쇄 19일까지 유효…지시 불이행시 무력 사용" https://ift.tt/owCMr0n 라가르드 "인플레 간접효과 사실상 모든 곳에서 일어나기 시작" https://ift.tt/VYf0kS6 美 6월 주택시장지수 35…침체 기조 이어가 https://ift.tt/WFV9U5v

[6/15 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,123.62 (+4.63%), 코스닥 1,029.05 (+3.22%) 국내 증시는 미-이란 종전 MOU 서명 임박 소식에 투자심리 개선되며 상승 마감. 코스피 다수 종목이 상승한 가운데, 반도체주 강세가 지수를 끌어올림. 이란 전쟁 종전 기대감 속 건설주도 크게 상승. 외국인은 코스피를 약 2.1조원 순매수 다우 51,202.26 (+0.70%), 나스닥 25,888.84 (+0.31%), S&P500 7,431.46 (+0.50%) 미국 증시는 상승 마감. 미-이란 종전 기대감 속, 이날 상장한 Space X는 성공적인 IPO를 거두었고, 증시 전반적으로 낙관적인 투자 심리를 견인. 업종별로는 의료건강을 제외한 모든 업종 상승. 특징 종목으로 성공적인 Space X(+19.22%)의 상장으로 기존 우주 기술 관련 업체인 로켓랩은 주가가 -10.79% 하락 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.81% (-9.6bp), 국고채 10Y 금리 4.20% (-10.5bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채 금리는 미-이란 종전 합의 기대감 및 국제유가 하락에 연동되어 하락 미국채 2Y 금리 4.08% (+1.9bp), 미국채 10Y 금리 4.48% (+1.7bp) 미국채 금리는 상승 마감. 미-이란 종전 기대감 속, 전 거래일의 랠리를 일부 되돌리는 장세가 펼쳐지며 국채 금리는 상방 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,519.8원 (-9.1원) 원/달러 환율은 전장 대비 9.10원 내린 1,519.80원에 마감. 미-이란 종전 기대감 확산 속, 외인이 25거래일만에 국내주식을 순매수(2조1천억원)하자 원/달러는 하방 압력을 받음 달러인덱스 99.81 (+0.12%) 달러인덱스는 99.81로 상승. 달러는 뉴욕장 들어 트럼프 대통령의 이란을 향한 불만 및 국제유가 반등에 맞물려 소폭 강세 양상 4. 주요 뉴스 [美-이란 종전 협상 타결, 19일 스위스에서 서명] - 미국과 이란이 14일(현지시간) 종전을 위한 양해각서 협상이 타결되었음을 발표. 공식 서명은 19일 스위스에서 이뤄질 예정. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 통행료 없이 전면 개방할 것을 승인 - 이란 외무차관은 여러 전선, 특히 레바논을 포함한 전쟁과 군사작전의 즉각적이고 영구적인 종료가 오늘 밤부터 발표된다고 설명 *언급된 값들은 6/12일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/15 Morning News> 美 6월 미시간대 소비심리지수 48.9…전반적 개선 https://ift.tt/Vd290KI 독일 5월 CPI 확정치 전년비 2.6% 상승…예비치 부합 https://ift.tt/bRJXCH1 영국 4월 GDP 전월비 0.1%↓…예상치 부합 https://ift.tt/X6lAZVN 美 에너지 장관 "호르무즈 해협 원유 수송 절반 복구…하루 700만배럴" https://ift.tt/UhOMc4G

[6/12 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 7,763.95 (+0.43%), 코스닥 996.93 (+4.76%) 국내 증시는 상승 마감. 미-이란 갈등과 금리 인상 가능성에 대한 경계심리에 하락 출발했으나, 반도체 수출 호조에 저가매수세 유입되며 상승 전환. 반도체 소부장 종목 강세 나타나며 코스닥 매수 사이드카 발동. 한편 코스피는 순환매 나타나며 소비재 업종 강세 시현 다우 50,848.75 (+1.86%), 나스닥 25,809.66 (+2.54%), S&P500 7,394.30 (+1.75%) 미국 증시는 상승 마감. 트럼프 대통령이 이란과의 종전 MOU에 합의했으며 서명만 남았고, 이에 따라 예정되어있던 이란 공습을 취소했다고 밝히자 투자 심리 호조. 업종별로는 기술이 +2.94%, 소재가 +3.26%, 임의소비재가 +2.39%, 산업은 +3.25% 급등. 특징 종목으로 IPO를 앞둔 스페이스 X는 주당 공모가를 135달러로 확정하였고, 이번 공모로 750억달러를 확보하게 되며 시가총액은 약 1조8천억달러로 평가됨 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.90% (+2.3bp), 국고채 10Y 금리 4.30% (+2.7bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 중동 전쟁 우려감에 국제유가와 환율 상승하자 약세 미국채 2Y 금리 4.06% (-8.1bp), 미국채 10Y 금리 4.46% (-9.1bp) 미국채 금리는 하락 마감. 트럼프 대통령이 이란과 종전 MOU에 합의했다고 밝히자 국제 유가는 급락하였고, 미국채 금리는 이에 연동되어 일제히 하락 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,528.9원 (+4.7원) 원/달러 환율은 전장 대비 4.70원 오른 1,528.90원에 마감. 외환당국 및 국민연금 경계감에 따른 제한된 상방 속, 원/달러는 외인 주식 순매도세로 상승 달러인덱스 99.69 (-0.35%) 달러인덱스는 99.69로 하락. 달러는 미-이란간 MOU 합의 소식 및 국제유가 급락과 맞물리며 약세 양상 4. 주요 뉴스 [美, 이란과의 논의 진전에 공습 취소] - 트럼프 대통령은 이란과의 논의가 이란 최고 지도부 차원에서 승인받았기 때문에, 예정했던 이란에 대한 공습 및 폭격을 취소했다고 발표 - 아직 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이의 최종 승인이 남은 상황으로, 트럼프 대통령은 해상 봉쇄는 거래가 최종 확정될 때까지 유지할 것이고, 서명식의 시간과 장소는 곧 발표될 것이라고 설명 *언급된 값들은 6/11일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/12 Morning News> 트럼프 "이란에 대한 공습 취소…이란 지도부 합의 승인" https://ift.tt/bqxUg08 "美·이란, 동결 자산·해협·핵 쟁점 이견 좁혀…최고지도자 승인 필요" https://ift.tt/FLNJy3Q ECB, 3대 정책금리 25bp 인상…약 3년 만의 인상 단행 https://ift.tt/ztWREuL 라가르드 "보험성 금리 인상 아냐…유가 충격 영향 경제에 확산" https://ift.tt/MD26uk9 美 주간 신규 실업보험 청구 22만9천명…예상치 상회 https://ift.tt/eRygw2I 美 5월 근원 PPI 전달 대비 1.1%↑…포폴 수수료 4.8% 급등 https://ift.tt/3sw5TQn 오라클, 대규모 자금 조달에 급락…6개월래 최대 낙폭 https://ift.tt/qGbyD8X

[현대차증권 Credit 이화진] Credit Weekly - 견고한 경제 펀더멘털과 대외 신인도 신용등급도 K자 양극화 - 금리가 크게 상승에도 회사채 수요예측도 유효경쟁률은 유지되었으나, 낙찰금리 강세 폭은 다소 약화됨. 레고 사태 이후 확대되었던 크레딧 스프레드가 크게 축소되었고, 발행이 자주 있었던 발행사 중심으로 추가적인 스프레드 축소 여력이 감소한 측면도 있음 견고한 경제 펀더멘털과 대외신인도 - 아시아 금융시장에 대한 우려도 제기됨. 6월 8일 금융위는 외환시장 관련 은행권 간담회를 개최했고, 6월 10일에는 기획예산처 장관, 금융위원장, 한은 총재가 확대 거시재정금융간담회를 개최함. 우리 경제가 '95년 3분기 19.2% 증가 이후 가장 큰 폭의 GDP 성장률 '26년 1분기 17.1%를 기록. 2분기 5월 수출이 전년비 53.2% 증가함. 반도체를 비롯한 국내 기업의 이익전망 지속적 상향되고 수출 호조로 경상수지 흑자가 확대되는 등 우리 경제 펀더멘탈과 대외 신인도가 견고하다고 평가함 - 주간 금리와 스프레드는 국고채 금리가 1년 이하 전주대비 22~30bp 상승했으며, 상대적으로 3개월/12개월 만기 통안채는 2bp/5bp 상승했고 AAA은행채는 5bp/12bp 상승함. 크레딧 스프레드는 국고채 변동성 확대로 단기 중심으로 상대적으로 강세흐름을 나타냄. 금리 급등과 매파적 금통위 이후 환율도 1,560원까지 급등하면서 리스크 관리와 증권사 단기 자금 조달 증가 영향으로 판단됨 *자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다:) *https://vo.la/6YZGHou *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[6/11 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 7,730.82 (-4.52%), 코스닥 951.63 (-1.67%) 국내 증시는 하락 마감. 직전일 미 증시에서 반도체주가 약세였고, 미-이란 갈등 속 고물가 우려가 심화된 영향으로 풀이. 업종별로는 방산, 조선, 신재생, 백화점, 리츠 강세 시현. 반도체, IT서비스 대형주는 하락. 외국인은 코스피를 2.8조원 순매도 다우 49,918.78 (-1.87%), 나스닥 25,169.50 (-1.98%), S&P500 7,266.99 (-1.62%) 미국 증시는 하락 마감. 트럼프 대통령이 이란을 향해 더 강한 공격을 가할 것이라고 발언하자 투자 심리 냉각. 업종별로는 임의소비재와 소재, 기술이 -2% 넘게 떨어졌고 산업은 -3.41% 급락. 특징 종목으로 오라클은 장 마감 후 호실적을 발표했으나 시간 외 거래에서 주가가 -8.44% 급락 중 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.88% (+2.5bp), 국고채 10Y 금리 4.27% (+0.0bp) 국고채 금리는 혼조 마감. 국고채 중단기 금리는 국제유가 하락에 영향 받아 내린 반면, 장기 구간 금리는 투심 약화 영향에 오르며 커브 스티프닝 양상 미국채 2Y 금리 4.15% (+2.7bp), 미국채 10Y 금리 4.55% (+3.5bp) 미국채 금리는 상승 마감. 이날 미국 근원 CPI 오름세가 예상치를 하회하였으나, 트럼프 대통령의 대이란 공격 발언에 묻히며 국채 금리는 일제히 상승 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,524.2원 (+12.1원) 원/달러 환율은 전장 대비 12.10원 상승한 1,524.20원에 마감. 원/달러는 장 초반 외환당국 추정 물량 및 국민연금 환헤지를 소화하며 하방 압력을 받았으나, 장 후반 들어 외인 주식 순매도세에 급등 마감 달러인덱스 100.04 (+0.10%) 달러인덱스는 100.04로 상승. 달러는 장 초반 미국 근원 인플레이션이 예상치를 하회하자 약세 압력을 받았으나, 미-이란 불확실성 확대되자 상승 반전 4. 주요 뉴스 [트럼프 대통령, 이란에 대한 강한 공격을 위협] - 트럼프 대통령은 이란의 발전소와 교량을 공격하는 방안에 대해 그럴 수 있다며, 이란과 협상을 완전히 마쳤으나 이란이 서명을 하지 않고 시간을 끌고 있다고 설명 - 한편 이란 대통령은 전문가들의 역량과 국민적 단결을 바탕으로 어떠한 압박과 위협에도 굴하지 않을 것이라고 강조 *언급된 값들은 6/10일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/11 Morning News> 美 5월 CPI, 전년비 4.2% 상승…2023년 5월 이후 최고치 https://ift.tt/tH7KcvP 트럼프 "오늘도 이란 강하게 공격할 것…협상은 끝, 이란 서명만 남아" https://ift.tt/EqoZ38p 트럼프 "美 지원으로 호르무즈서 선박 통과…원유 1억배럴 공급" https://ift.tt/2m0pk59 이란 "미국의 지속적인 휴전 협정 위반이 외교 해쳐" https://ift.tt/K8vYa1q 이란 대통령, 트럼프 위협에 "어떤 압박과 위협에도 굴하지 않을 것" https://ift.tt/EXbSRwq

[6/10 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,096.93 (+8.18%), 코스닥 967.81 (+6.19%) 국내 증시는 반도체 대형주를 중심으로 투자심리 개선되면서 상승 마감. 실적 개선 기대감 속 백화점 업종도 상승. 젠슨 황 출국에 로봇 및 IT 서비스 업종 관련주는 차익실현 나타나며 약세 시현. 코스닥은 반도체 소부장과 제약 바이오 종목들 강세 나타나며 상승 마감 다우 50,872.11 (+0.17%), 나스닥 25,678.82 (-0.97%), S&P500 7,386.65 (-0.26%) 미국 증시는 혼조 마감. 장 초반, 국제유가 급락에 강세를 보이던 미 증시는 갑작스러운 기술주 투매 및 저가매수세로 인해 등락을 반복하며 롤러코스터 장세 흐름을 보임. 업종별로는 기술이 -1.82%, 에너지가 -1.6% 하락. 특징 종목으로 홈디포는 경기순환주로서 반도체 투심 악화의 반사이익을 누리며 +3.75% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.86% (-8.4bp), 국고채 10Y 금리 4.27% (-7.5bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 원/달러 환율 급락하고 외국인 국채선물 순매수세에 강세. 다만, 단기 크레디트물은 가파른 약세 지속 미국채 2Y 금리 4.12% (-4.5bp), 미국채 10Y 금리 4.52% (-4.6bp) 미국채 금리는 하락 마감. 미국채 금리는 국제유가 낙폭이 확대되자 일제히 하락. 오후 장 들어 이란이 미군 헬기를 격추했다는 소식이 전해지자 국채 금리는 잠시 상승했으나, 금세 되돌려짐 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,512.1원 (-22.9원) 원/달러 환율은 전장 대비 22.90원 하락한 1,512.10원에 마감. 외환당국의 환율 안정화에 대한 강한 의지 속, 원/달러는 국민연금의 선물환 매도 소식에 영향받아 하락 달러인덱스 99.95 (-0.05%) 달러인덱스는 99.95로 하락. 국제유가 하락에 낙폭을 키우던 달러는 기술주가 급락하자 하락폭을 축소하며 약보합 마감 4. 주요 뉴스 [美, 헬리콥터 격추 대응 차원의 이란 공습 개시] - 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협 상공을 순찰 중이던 미국의 최첨단 아파치 헬리콥터 한 대를 격추했다며, 보복 차원에서 이란에 대한 공격을 예고 - 이후 미 중부사령부는 이란에 대한 공격을 개시했다고 발표. 미 언론매체 악시오스는 미군이 호르무즈 해협 주변 이란 방공포대, 레이더 시스템 여러 곳을 공격했다고 보도 *언급된 값들은 6/9일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.