[현대차 Credit 이화진]

<6/10 Morning News> 트럼프 "이란, 美 헬리콥터 격추…반드시 대응할 것" https://ift.tt/sa1WvKC 美, 이란 공습 개시…"아파치 헬기 격추에 자위적 대응" https://n.news.naver.com/article/003/0013997137?sid=104 트럼프 "2~3일 안에 이란과 협상 타결 가능성 높아" https://ift.tt/cwmfiJ3 이스라엘, 레바논 또 공습…이란과 상호 '공격 중단' 하루만 https://ift.tt/1yzEIJn 인도네시아, 깜짝 금리 인상…통화가치 방어 나서 https://ift.tt/epSbjsd 美 4월 무역적자 559억달러…시장 전망치보다 적어 https://ift.tt/D2b1ec6

[6/9 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 7,484.41 (-8.29%), 코스닥 911.39 (-9.08%) 국내 증시는 금리 인상에 대한 경계심리 속 하락 마감. 업종별로는 증시 급락에 증권주가 크게 하락했고, 반도체를 비롯하여 최근 상승폭 컸던 AI 밸류체인 대형주들의 약세도 두드러짐. 다만 엔비디아 협력 추진 기대감에 일부 관련주는 상승 다우 50,786.01 (-0.16%), 나스닥 25,929.66 (+0.86%), S&P500 7,405.73 (+0.30%) 미국 증시는 혼조 마감. 금일 증시는 반도체주 위주의 저가매수세 유입으로 인해 최근 폭락에서 일정 부분 회복. 업종별로는 소재와 통신서비스, 유틸리티, 부동산이 -1% 이상 하락. 특징 종목으로 아마존은 역대 최대 규모의 캐나다달러 표시 회사채를 발행하며 재무 부담이 커졌으나 주가 -0.33% 하락하며 선방 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.94% (+5.8bp), 국고채 10Y 금리 4.35% (+9.4bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 주말 사이 원/달러 환율이 급등한 가운데 이재명 대통령이 초과 세수를 활용한 국채 조기 상환에 선을 그으며 약세 압력 확대 미국채 2Y 금리 4.16% (+1.4bp), 미국채 10Y 금리 4.56% (+3.4bp) 미국채 금리는 상승 마감. 직전일 미국 고용 서프라이즈 및 국제유가 상승으로 국채 금리는 일제히 상승하였으나, 트럼프 대통령의 이스라엘-이란 교전 중재 발언으로 상승폭 제한됨 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,535.0원 (-4.1원) 원/달러 환율은 전장 대비 4.10원 낮은 1,535.00원에 마감. 원/달러는 외환당국의 구두개입 및 국민연금의 선물환 매도 개시로 인해 하방 압력을 받음 달러인덱스 99.99 (-0.08%) 달러인덱스는 99.99로 소폭 하락. 달러는 트럼프 대통령의 이스라엘-이란 교전 중재로 국제유가가 상승폭을 줄이자 이에 연동되어 약세 양상 4. 주요 뉴스 [이란-이스라엘 교전은 멈췄으나 전쟁 불확실성은 지속] - 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 이스라엘과 이란에 당장 사격을 멈추라고 경고 - 이에 이란과 이스라엘은 서로에 대한 교전을 멈췄으나, 이스라엘은 레바논 무장 정파인 헤즈볼라에 대한 공격을 지속할 예정 - 이란 최고 지도자의 군사 고문은 미국에 대한 불신 속에서 협상이 진행되고 있으며, 우리는 방아쇠 위에 손을 올려놓고 있다고 발언 *언급된 값들은 6/8일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/9 Morning News> '美·이란 중재' 파키스탄 총리 "최종 목표 달성 직전" https://ift.tt/Pcl8XnE 트럼프 "이스라엘·이란, 당장 사격 멈춰라" https://ift.tt/3UaQyum 이란 최고지도자 군사 고문 "미국과 불신 속 협상…방아쇠 위에 손" https://ift.tt/rk8ngZS 네타냐후 "이란, 다시 공격하는 실수 저지르면 강력한 힘으로 대응" https://ift.tt/G5B2nhl 美 단기 기대 인플레 3.5%로 소폭 둔화…장기는 3.0% 그대로 https://ift.tt/XAWni3e 오픈AI "비공개로 IPO 신고서 초안 제출…시점은 안 정해" https://ift.tt/0zMn1Qo

[6/8 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,160.59 (-5.54%), 코스닥 1,002.44 (-4.50%) 국내 증시는 하락 마감. 직전일 미 증시에서 브로드컴이 AI 매출 전망 실망감에 급락한 영향으로 국내 증시에서도 반도체 등 관련 대형주를 중심으로 차익실현 나타남. 대다수 업종 하락한 가운데 방어주 성격의 은행주와 일부 필수소비재 종목은 강세 시현 다우 50,866.78 (-1.35%), 나스닥 25,709.43 (-4.18%), S&P500 7,383.74 (-2.64%) 미국 증시는 하락 마감. 이날 5월 비농업 부문 고용이 시장 예상치 대비 두배 넘은 수치로 발표되자 금리 인상 배팅이 강해졌고 이에 반도체주 위주로 매도세가 몰리며 투자 심리 악화. 업종별로는 기술이 -5.78% 폭락했고 임의소비재와 소재도 -2% 넘게 하락 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.88% (+2.4bp), 국고채 10Y 금리 4.25% (+2.5bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 외국인 투자자의 대규모 주식 투매에 따른 원/달러 환율 급등이 약세 요인으로 작용 미국채 2Y 금리 4.15% (+10.4bp), 미국채 10Y 금리 4.53% (+5.5bp) 미국채 금리는 상승 마감. 5월 비농업부문 고용이 시장 예상치(+8만5천명)의 두 배가 넘는 17만2천명의 증가폭을 기록하자 금리 인상에 대한 베팅이 강해지며 국채 금리는 일제히 상승 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,539.1원 (+9.4원) 원/달러 환율은 전장 대비 9.40원 오른 1,539.10원에 마감. 중동발 불확실성 상존 속, 외인이 국내주식을 3조 5천억원 순매도하자 원/달러는 상방 압력을 받음. 외인은 무려 20거래일째 주식 매도세를 이어가는 중 달러인덱스 100.08 (+0.64%) 달러인덱스는 100.08로 상승. 달러는 고용 서프라이즈에 따른 미국채 금리 급등에 맞물리며 강세 양상 4. 주요 뉴스 [美 5월 비농업 고용 예상치 2배 이상 증가] - 5월 비농업 고용은 전월 대비 17만2천명 증가하며 예상치 8만5천명을 훨씬 상회. 업종별로 레저 및 접객, 지방 정부, 보건 의료 부문이 고용을 견인 - 트럼프 대통령은 고용을 고려할 때 연준이 다음 회의에서 금리를 인하해야 한다고 생각하냐는 기자의 물음에 더 낮은 금리를 보고 싶다고 답변 *언급된 값들은 6/5일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/8 Morning News> 트럼프 "이란과 합의 매우 가까이 와 있어…핵무기 미보유 동의" https://ift.tt/3FI0xm4 이란, '베이루트 공습' 이스라엘에 미사일 발사…긴장 고조 https://ift.tt/7PSMGwv OPEC+, 7월부터 원유 하루 18만8천배럴 증산 https://ift.tt/r8idAWD 美 5월 비농업 신규 고용 17만2천명…예상치 2배 넘어 https://ift.tt/u6EP1Y9 트럼프, 고용 대폭 호조에도 "나는 더 낮은 금리를 보고 싶어" https://ift.tt/XsvPSf6 트럼프 "금리 올릴 이유 없어…연준 의장, 벌 줘서는 안 돼" https://ift.tt/hDLoe8R

[6/5 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,639.41 (-1.84%), 코스닥 1,049.73 (+2.31%) 국내 증시는 순환매 나타나며 혼조 마감. 최근 강세 보였던 반도체 대형주, 전자부품, IT서비스 등은 차익실현 매물 출회되며 약세 시현. 백화점을 비롯한 유통, 화학, 증권은 강세 시현. 한편 외국인은 코스피를 7조원 가까이 순매도. 코스닥은 기계·장비주 강세 나타나며 상승 마감 다우 51,561.93 (+1.73%), 나스닥 26,830.96 (-0.09%), S&P500 7,584.31 (+0.41%) 미국 증시는 혼조 마감. 전날 브로드컴의 실망스러운 실적 전망에 따른 기술주 투매에 나스닥 지수는 하락하였으나, 종전 합의 기대감 속 전통 산업주에 수급이 쏠리면서 다우존스와 S&P500 지수는 상승 마감. 업종별로는 기술이 -1.43% 떨어졌고 필수소비재도 약보합. 특징 종목으로 브로드컴은 다음 분기 AI 관련 매출 전망치를 시장 예상치에 한참 못 미친 160억달러를 제시하자 주가가 -12.59% 하락 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.86% (+8.5bp), 국고채 10Y 금리 4.23% (+9.4bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 종전 기대가 약화하고 원/달러 환율 급등하며 외국인 국채선물 대거 매도세에 약세 미국채 2Y 금리 4.05% (-3.9bp), 미국채 10Y 금리 4.48% (-2.1bp) 미국채 금리는 하락 마감. 이스라엘-레바논 휴전 합의에 따른 국제 유가 하락 및 주간 실업 지표의 예상치 상회로 국채 금리는 하방 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,529.7원 (+13.3원) 원/달러 환율은 전장 대비 13.30원 상승한 1,529.70원에 마감. 이란의 쿠웨이트 공격에 따른 지정학적 불확실성과 외인 국내주식 순매도세로 인해 원/달러는 상방 압력을 받음 달러인덱스 99.44 (-0.10%) 달러인덱스는 99.44로 하락. 달러는 이스라엘-레바논 휴전 합의에 따른 국제유가 급락에 연동되어 약세 양상 4. 주요 뉴스 [레바논-이스라엘 휴전 합의 헤즈볼라 거부로 무산] - 미국의 중재로 이스라엘과 레바논이 휴전에 합의한 뒤 몇 시간 만에 헤즈볼라가 휴전 합의 준수는 이스라엘에 대한 항복이나 다름없다며 거부했다는 소식이 보도 - 이란 언론에 따르면 헤즈볼라 측은 침략의 완전한 중단, 진정한 휴전 수립, 이스라엘의 레바논 영토 철수에만 동의한다고 발언 *언급된 값들은 6/4일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/5 Morning News> 레바논-이스라엘 휴전 합의 헤즈볼라 거부로 무산 https://n.news.naver.com/article/003/0013988133?sid=104 레바논 헤즈볼라 "이스라엘과의 협상 수치스러워"…사실상 휴전 거부 https://ift.tt/KcomG3W 美 주간 신규 실업보험 청구 22만5천건…시장 전망치 상회 https://ift.tt/98wk01h 美 1분기 단위 노동비용 1.8% 증가…시장 전망 하회 https://ift.tt/M3E9Tdh 美무역대표 "합의는 합의"…한국 관세 상한 15% 유지 시사 https://ift.tt/6Dpd7Cj

[6/4 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,801.49 (휴장), 코스닥 1,026.03 (휴장) 전일 국내 증시는 휴장 다우 50,687.07 (-1.21%), 나스닥 26,853.98 (-0.89%), S&P500 7,553.68 (-0.74%) 미국 증시는 하락 마감. 이란이 자위적 차원에서 쿠웨이트를 공습하자 국제유가가 급등하며 투자심리 냉각. 업종별로는 에너지가 +1% 이상 올랐고 기술은 -1% 이상 하락. 특징 종목으로 비자와 아메리칸 익스프레스는 채권금리 상승 영향으로 각각 -1.55%, -3.44% 하락 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.77% (휴장), 국고채 10Y 금리 4.14% (휴장) 전일 국내 채권시장은 휴장 미국채 2Y 금리 4.08% (+4.1bp), 미국채 10Y 금리 4.50% (+5.2bp) 미국채 금리는 상승 마감. 국제유가 급등 속, 5월 ADP 민간고용과 ISM 서비스업 PMI가 호조를 보이자 정책 금리 인상 가능성이 커지며 국채 금리는 상방 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,516.4원 (휴장) 전일 국내 외환시장은 휴장 달러인덱스 99.54 (+0.80%) 달러인덱스는 99.54로 상승. 달러는 이란의 쿠웨이트 공습 및 미국 경제지표 호조에 영향 받아 강세 양상 4. 주요 뉴스 [중동 전쟁 관련 뉴스] - 2일(현지시간) 이란의 미사일과 드론 공격으로 쿠웨이트 국제공항 운영 중단 - 트럼프 대통령은 이란과 분쟁을 두고 문제는 상당히 빨리 해결될 것이라고 발언 - 이란 외무부 장관은 미국과 접촉은 끊기지 않았으며, 메시지가 오가고 있다고 발언. 그러나 협상 과정에서는 어떠한 실질적인 진전도 이뤄지지 않았다고도 설명 *언급된 값들은 6/2일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/4 Morning News> 이란, 쿠웨이트공항에 미사일·드론 공격…인명·시설 피해 https://n.news.naver.com/article/001/0016116369?sid=104 트럼프 "이란 문제, 상당히 빨리 해결 전망…모즈타바 만나고 싶어" https://ift.tt/9QwKlSL 워시의 첫 베이지북, 경기·물가 평가 상향…"대부분 인플레↑" https://ift.tt/E3DvJ5u 美 ADP 5월 민간고용 12만2천명↑…서비스업 호조에 전망 상회 https://ift.tt/I5Duh92 美 5월 ISM 서비스업 PMI 54.5…예상 웃돌며 23개월째 확장 https://ift.tt/CFXhEvq 美, 미국산 철강 및 비철금속 사용 외국기업에 우대세율 https://ift.tt/6GnEZdx 美 USTR, 강제노동 제품 수입 60개국에 관세 예고…한국은 12.5% https://ift.tt/fSGMe2q

[6/2 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,788.38 (+3.68%), 코스닥 1,050.03 (-2.30%) 국내 증시는 혼조 마감. 미-이란 종전 합의 기대 속 반도체, 로봇, IT서비스 등 AI 밸류체인 수혜 대형주 강세 지속. 반면 내수 업종을 비롯한 AI 밸류체인 소외 종목의 약세도 지속되면서 양극화 장세 지속. 한편, 외국인은 코스피를 2.9조원가량 순매도 다우 51,078.88 (+0.09%), 나스닥 27,086.81 (+0.42%), S&P500 7,599.96 (+0.26%) 미국 증시는 상승 마감. 트럼프 대통령이 1주일 내로 휴전 연장과 호르무즈 개방 합의를 예상한다고 밝히자 투자 심리 호조. 업종별로는 기술이 +2.48% 급등했고 에너지는 +1.86% 상승. 특징 종목으로 ARM은 반도체 설계 수요가 증가할 수 있다는 기대감에 주가가 +15.73% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.79% (+5.9bp), 국고채 10Y 금리 4.17% (+10.6bp) 국고채 금리는 상승 마감. 2일에 공개되는 물가 지표 및 국고 30년 입찰 경계감 속, 신현송 신임 총재의 매파적 메세지로 국고채 금리는 상방 압력을 받음 미국채 2Y 금리 4.03% (+2.9bp), 미국채 10Y 금리 4.45% (+1.6bp), 미국채 30Y 금리 4.97% (-0.2bp) 미국채 금리는 혼조 마감. 장 초반, 이란의 종전 협상 중단에 상승 압력으로 작용했으나, 트럼프 대통령이 협상에 의지를 보이자 국제 유가 하락으로 상승분 반납 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,504.3원 (-3.6원) 원/달러 환율은 전장 대비 3.60원 낮은 1,504.30원에 마감. 원/달러는 MSCI 신흥국 지수 리밸런싱에 따른 외인 투자 자금 유입으로 하방 압력을 받음 달러인덱스 99.20 (+0.26%) 달러인덱스는 99.20로 상승. 이란의 종전 협상 중단 소식과 트럼프 대통령의 달래기 여파로 달러는 등락을 보이며 강세 양상 4. 주요 뉴스 [트럼프, 이스라엘-헤즈볼라 교전 멈출 것] - 트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리와 통화를 했다면서 이스라엘이 레바논 수도 베이루트를 공격하지 않을 것이라고 발표 - 또한 미 언론 매체는 레바논 무장 정파 헤즈볼라가 이스라엘과 전면 휴전에 서명할 준비가 돼 있다고 보도 *언급된 값들은 6/1일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/2 Morning News> 트럼프 "이스라엘 레바논 공격 중단…빠른 속도로 이란과 협상중" https://ift.tt/LxZTVAl "헤즈볼라, 이스라엘과 전면 휴전 서명할 준비 됐다고 해" https://ift.tt/YVqFwL5 이란 최고지도자 군사 고문 "이란軍 인내에도 한계 있어" https://ift.tt/WqCHoy9 알파벳 "AI 투자 위해 800억달러 증자…버크셔가 100억달러" https://ift.tt/B4qfFvx 유로존 5월 제조업 PMI 확정치 51.6…비용 압박 4년 만에 최대 https://ift.tt/AberaMW

[6/1 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,476.15 (+3.55%), 코스닥 1,074.80 (-2.68%) 국내 증시는 혼조 마감. 미-이란 종전 기대 속 반도체, 로봇, 전자부품, IT서비스 등 AI 관련 대형주 강세 지속. 반면 여타 AI 밸류체인 소외 종목의 약세도 계속되면서 양극화 장세 지속. 한편, 외국인은 코스피를 1조원 넘게 순매도 다우 51,032.46 (+0.72%), 나스닥 26,972.62 (+0.20%), S&P500 7,580.06 (+0.22%) 미국 증시는 상승 마감. 트럼프 대통령의 이란 종전 합의 임박 기대감에 위험선호 심리 확대. 업종별로는 기술주 +1.87% 상승한 반면 에너지·임의소비재·통신서비스 -1% 이상 하락. 특징 종목으로 델 테크놀로지스는 AI 수요에 힘입은 1분기 호실적 및 연간 전망치 상향 조정으로 +32.76% 폭등 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.73% (-3.5bp), 국고채 10Y 금리 4.07% (-7.9bp) 국고채 금리는 하락 마감. 미국과 이란 협상 합의 기대가 커진 가운데 내달 초장기 국고채 발행 축소가 예고되며 하방 압력을 받음 미국채 2Y 금리 4.01% (-1.8bp), 미국채 10Y 금리 4.44% (-1.1bp), 미국채 30Y 금리 4.97% (+0.3bp) 미국채 금리는 혼조 마감. 장 초반 5월 시카고 PMI가 62.7로 예상치(50.5) 대폭 상회하며 상승 압력으로 작용했으나, 이란 종전 합의 기대감에 따른 유가 하락으로 국채 금리 하락. 장 후반 NYT의 ‘합의 미결정’ 보도 이후 30년물 금리 소폭 상승 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,507.9원 (+5.1원) 원/달러 환율은 전장 대비 5.10원 상승한 1,507.90원에 마감. 장 초, 미-이란 종전 MOU 잠정 합의 소식에 원/달러는 낙폭을 키웠으나, 삼성전자 배당 관련 역송금 수요와 외국인의 국내주식 순매도로 인해 원/달러는 상승 전환함 달러인덱스 98.94 (-0.06%) 달러인덱스는 98.94로 하락 마감. 트럼프 대통령의 이란 종전 합의 임박 발언에 장중 하락했으나, 이란 측의 엇갈린 보도 및 NYT의 합의 미결정 보도로 종전 기대감 후퇴하며 낙폭 일부 만회 4. 주요 뉴스 [트럼프, 이란 핵 개발과 구매 모두 포기해야] - 트럼프 대통령은 자신은 전혀 서두르지 않는다면서 이란과 합의 문구가 핵무기를 개발하지 않고, 어떤 방식으로든 군사용 핵무기를 구매하지도 않겠다로 변했다고 설명 - 한편, 이란 매체는 이란도 새로운 수정안을 제시할 예정이며 합의에 이르지 못하는 상황도 대비하고 있다고 보도 *언급된 값들은 5/29일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/1 Morning News> 트럼프 "이란 핵 개발·구매 모두 포기…좋은 합의 가까워져" https://ift.tt/oaRk4qc 美국방 "트럼프, 이란과의 협상 인내심 갖고 기다릴 준비" https://ift.tt/Mo4iyWO 이란 외무 "미국과 대화·메시지 교환은 계속 진행" https://ift.tt/pmdteCy 이란의회 안보위원장 "농축 우라늄 제거, 미국과 논의 안해" https://ift.tt/WhIywH3 이란 최고지도자 군사 고문 "트럼프, 또 외교를 배신…과도한 요구＂ https://ift.tt/U9ZGPDh 호르무즈 해협 봉쇄 후 6번째 韓 유조선 홍해 통과 https://ift.tt/I3vzbZ8

[5/29 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,185.29 (-0.53%), 코스닥 1,104.36 (-2.54%) 국내 증시는 하락 마감. 이란 혁명수비대가 미공군 기지를 공격했다는 소식과 매파적이었던 5월 금통위 결과가 투자심리를 위축. 코스피 주요 종목 중에는 AI기판 공급 부족 수혜 기대감에 삼성전기(+13.4%)와 LG이노텍(+8.6%)이 크게 상승. 2차전지주도 강세 다우 50,668.97 (+0.05%), 나스닥 26,917.47 (+0.91%), S&P500 7,563.63 (+0.58%) 미국 증시는 상승 마감. 이날 미국 백악관이 미국과 이란 종전 양해각서에 '잠정 합의'했다고 밝히자 위험 선호 심리가 확산되며 투자 심리 호조. 업종별로는 기술과 의료 건강이 +1% 이상 상승했고 유틸리티는 -1% 이상 하락. 특징 종목으로 미국 컴퓨터 제조업체 델 테크놀로지스는 장 마감 후 1분기 호실적을 발표하자 시간 외 거래에서 +38.15% 급등 중 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.77% (+5.5bp), 국고채 10Y 금리 4.15% (+4.5bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 신현송 신임 총재의 매파적 금통위에 약세. 금통위에서는 25bp 인상 소수의견(2인)이 제시되었으며 점도표 눈높이도 크게 상향되며 6개월 내 2회 인상을 예고 미국채 2Y 금리 4.02% (-0.8bp), 미국채 10Y 금리 4.45% (-3.6bp) 미국채 금리는 하락 마감. 미-이란 종전 기대감 속, 미국 물가 및 성장 관련 데이터가 예상치를 하회하자 국채 금리는 일제히 하락 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,502.8원 (+1.6원) 원/달러 환율은 전장 대비 1.60원 오른 1,502.80원에 마감. 원/달러는 금통위 매파적 동결 및 미-이란간 공습 소식에 상방 압력을 받음 달러인덱스 99.00 (-0.24%) 달러인덱스는 99.0로 하락. 미-이란 양국간 종전 MOU가 트럼프 대통령의 서명만 남겨두고 있다는 소식에 국제 유가가 하락하자 달러는 이에 연동되어 약세 양상 4. 주요 뉴스 [미 언론, 미-이란 종전 합의 보도] - 미국 매체 악시오스는 미국과 이란의 종전 협상단이 60일간의 휴전 연장 및 이란 핵 프로그램 협상 개시를 골자로 한 MOU에 합의했고, 트럼프 대통령의 최종 승인이 남아 있다고 보도 - 보도에 따르면 이 MOU에는 호르무즈 해협을 통한 선박 운항에 제한이 없다는 내용이 명시될 예정 *언급된 값들은 5/28일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<5/29 Morning News> 악시오스 "美·이란, 종전 합의…트럼프 최종 승인은 남아" https://ift.tt/gbu9EDR 美재무, 오만에 경고…"호르무즈 통행료 체계 지원 시 공격적 제재" https://ift.tt/TskX5ly 美 주간 신규 실업보험 청구 21만5천명…예상치 상회 https://ift.tt/cYkAHna 美 1분기 GDP 성장률 '2.0%→1.6%' 하향…전망치 하회 https://ift.tt/XLtgdue 美 4월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.2%↑…소폭이나마 꺾였다 https://ift.tt/aWYRdH5

[현대차증권 경제/채권 최제민] 5월 금통위 - 언제, 얼마나 빠르게, 어디까지에 대한 대답 모두 매파적 - 기준금리 8회 연속 2.5%로 동결했으나 소수의견 2인 등장, 점도표 상향 통해 인상 임박 예고 - 한은, 26년 GDP 전망치 2.0%에서 2.6%로, 27년은 1.8%에서 2.1%로 큰 폭 상향 - 헤드라인과 근원물가 상승률은 기존 2.2%, 2.1%에서 2.7%, 2.4%로 상향 - 소수의견, 점도표, 총재 기자회견 모두 금리 인상 임박 시사, 7월과 10월 2회 인상에 무게 - 최종금리는 현재로서는 알 수 없다는 입장이나 3.0% 상회할 가능성 열어 둔 것으로 판단 - 다만, 현재 전망 경로에 비추어 볼 때 3.0% 도달 이후 추가 인상 보다는 동결에 무게 *자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다 🙂 *https://buly.kr/AlmgK21 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[현대차증권 Credit 이화진] Credit Weekly - 전쟁 장기화, AI 반도체 호조 채권 시장에는 부담 끝날 듯 끝나지 않는 전쟁과 반도체 호조로 8천피를 돌파한 주식 시장  - 끝날 듯 끝나지 않는 전쟁으로 고유가 고금리가 지속됨. 막대한 전쟁비용, AI투자로 재정적자 부담이 가중되고, 전쟁 장기화에 따른 고유가는 인플레이션 압력을 높이고 있음. 국내 주식 시장은 AI 반도체 호조에 힘입어 코스피가 8천선을 돌파했고, 예상보다 좋은 경제 상황, 부동산과 고환율 등 모두 채권 시장에는 부담이 되고 있음 금리 불확실성에도 금리 매리트 부각되면서 크레딧 스프레드 약보합  - 회사채 발행은 금리 매리트가 부각되면서 대부분 유효수요가 8~15배까지 모집됨 - 신용등급 전망 상향이 다수 있었음. 오케이저축은행(BBB0)는 안정적에서 긍정적으로 KR에서 전망을 상향함. 수익성 개선과 적극적인 부실채권 정리로 고위험 익스포져가 축소 - 5월 24일 취임한 신임 연준의장 케빈워시의 6월 FOMC와 그보다 앞서 신임 한은 총재의 첫 금통위에 대한 채권 시장의 관심과 경계감이 고조됨.  크레딧 스프레드는 금리 불확실성이 지속되고 있고, 국고 금리레벨 자체도 높아졌지만, 시장의 부담 요인들이 상당히 반영되고 있고 신용리스크가 부각되고 있는 상황은 아니기 때문에 추가적 확대보다는 약보합 흐름을 전망함 *자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다:) * https://vo.la/3UFiPKv *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[현대차증권] Credit/ESG 이화진 [ESG Report] 탄소감축 목표 달성의 Key: 메탄 탄소감축 목표 달성을 위해 메탄 감축이 필요 메탄 배출원 ① 자연 ② 농축산업 ③ 에너지(화석연료 등) ④ 폐기물 화석연료 부문, 가장 빠르고 저비용으로 감축 기대 *자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다:) *https://www.hmsec.com/mobile/research/research01_view.do?serialNo=35990 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[5/28 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,228.70 (+2.25%), 코스닥 1,133.13 (-3.36%) 국내 증시는 업종별 차별화 심화되는 양상 속 혼조 마감. 반도체 대형주 단일종목 레버리지 ETF 신규 상장에 매수세 쏠림 현상 나타남. 내수주를 비롯한 AI 밸류체인 소외 업종은 약세 시현. 주요 종목 중 삼성에스디에스는 AI 데이터센터 수혜 기대감 부각되며 상한가 기록 다우 50,644.28 (+0.36%), 나스닥 26,674.73 (+0.07%), S&P500 7,520.36 (+0.02%) 미국 증시는 상승 마감. 시장에 크게 영향을 준 재료는 부재했으나, 미-이란 종전 협상 낙관론에 따른 완만한 순환매가 나타나며 투자 심리 호조. 업종별로는 임의소비재가 +2% 가까이 상승하였고, 에너지는 -1.52% 하락 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.71% (+4.7bp), 국고채 10Y 금리 4.10% (+2.9bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 금통위 앞두고 경계감 이어지며 거래량 얇은 장세 미국채 2Y 금리 4.03% (-0.2bp), 미국채 10Y 금리 4.48% (-0.2bp) 미국채 금리는 하락 마감. 국제 유가 하락 및 종전 낙관론으로 국채 금리는 일제히 하락 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,501.20원 (-3.1원) 원/달러 환율은 전장 대비 3.10원 낮은 1,501.20원에 마감. 원/달러는 약해진 외인 국내 순매도(4천 500억원) 및 월말 수출업체 네고물량에 의해 하락 달러인덱스 99.23 (+0.08%) 달러인덱스는 99.23로 상승. 달러는 종전 낙관론과 협상 장기화에 따른 불확실성 속 소폭 상승 4. 주요 뉴스 [미-이란 종전 합의 관련 뉴스] - 트럼프 대통령은 이란과 협상을 두고 아직 합의에 도달하지 못했다면서 미국이 현재 합의안에 만족하지 않고 있기 때문이라고 설명 - 또한 종전 합의 MOU 초안에 미군이 해상 봉쇄를 해제할 것이라는 내용이 담겼다고 밝힌 이란 국영 방송의 보도를 백악관이 부인 *언급된 값들은 5/27일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<5/28 Morning News> 트럼프 "이란과 합의안에 만족 못해…누구도 호르무즈 통제 불가" https://ift.tt/72vpLfA 백악관, '美 해상봉쇄 해제' 이란방송 MOU 보도 부인…"완전히 날조" https://ift.tt/A9sVHtY 美국무 "이란과 협상 어느 정도 진전…앞으로 며칠 지켜볼 것" https://ift.tt/s5Twtu4 美재무 "물가 상승 일시적일 것…증시, 낙관론의 강력한 신호" https://ift.tt/wmyXSJc ECB 부총재 "시장 조정 위험 고조" https://ift.tt/wsx7FUr