[현대차 Credit 이화진]

<7/2 Morning News> 美 ADP 6월 민간 고용 9만8천명↑…시장 전망 하회 https://ift.tt/GlbQY3D 美 6월 제조업 PMI 확장 유지…예상치는 모두 밑돌아 https://ift.tt/WtQp2l8 백악관 "연준, 현재 환경서 금리 인상하는 것은 잘못된 판단" https://ift.tt/uXsUxFH 유로존 6월 제조업 PMI 확정치 51.4…비용압력 완화 https://ift.tt/xeSn1UF 유로존 6월 CPI 예비치 2.8% 상승…전망치 하회 https://ift.tt/DbUm5oe 이란 "美와 최종 합의 위한 실무그룹 이미 구성…조건 갖춰지면 개시" https://ift.tt/nb0miZS 美 6월 감원계획 전월비 53% 감소…전년비 4%↓ https://ift.tt/TqGdtBe

[7/1 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,476.48 (+0.97%), 코스닥 916.18 (-0.48%) 국내 증시는 업종별 희비 엇갈리며 혼조 마감. 반도체, 전자부품, 전력기기 업종은 강세 시현. 정부의 3대 메가 프로젝트 발표 영향으로 투자심리 개선된 것으로 풀이. 반면 제약, 철강, 2차전지 등 이외 업종들은 대체로 약세. 외국인은 코스피를 3.8조원 순매도 다우 52,319.20 (+0.26%), 나스닥 26,213.72 (+1.52%), S&P500 7,499.36 (+0.79%) 미국 증시는 상승 마감. 삼성전자와 SK하이닉스가 한국에 대규모 투자를 계획하자 미국 반도체 종목에 대한 낙관론에 힘이 실리며 투자 심리 호조. 업종별로는 기술이 +2.55%, 산업이 +1.35% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.70% (-3.0bp), 국고채 10Y 금리 4.09% (-5.3bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 예상보다 강한 30년물 국채 입찰과 WGBI 유입을 소화하며 강세. 재경부는 이날 WGBI 편입 이후 외국인의 국고채 순매수 규모가 결제 기준으로 30조7천억원에 달한다고 발표 미국채 2Y 금리 4.18% (+6.7bp), 미국채 10Y 금리 4.47% (+9.0bp) 미국채 금리는 상승 마감. 미국의 구인 건수가 호조를 보임에 따라 고용시장이 견조하다는 것이 확인되면서 미국채 금리는 일제히 상승 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,549.4원 (+4.2원) 원/달러 환율은 전장 대비 4.20원 높은 1,549.40원에 마감. 원/달러는 엔화 약세 및 외인 국내주식 순매도(3조 8천억원)로 상방 압력을 받음 달러인덱스 101.16 (+0.04%) 달러인덱스는 101.16로 상승. 달러는 엔 약세 및 미국 구인건수 호조에 영향받아 상방 압력을 받았으나, 국제유가 하락에 맞물려 상방이 제한됨 4. 주요 뉴스 [미 경제지표 소식] - 5월 구인·이직 보고서(JOLTS)에 따르면 계절 조정 기준 구인 건수는 759만4천건으로 시장 전망치(730만건)를 상회하는 수준 - 6월 소비자신뢰지수는 91.2로 전월 대비 0.6포인트 상승했으나, 시장 예상치(94.7)는 하회 *언급된 값들은 6/30일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<7/1 Morning News> 美 4월 전국 주택가격 0.8% 상승…시카고 6.5%↑ https://ift.tt/tZH4Qu1 견조한 美 노동시장…5월 구인 약 760만건·전망 상회 https://ift.tt/ZodJiw2 美 6월 소비신뢰지수 소폭 개선…예상치는 하회 https://ift.tt/vzKGFMy 이란 협상 대표 "현재 미국과 어떤 협상도 진행하고 있지 않아" https://ift.tt/HE8OsQh 독일 6월 CPI 2.3% 상승…시장 전망치 하회 https://ift.tt/coWdNjY RBA "금리 동결, 물가·고용 목표 균형에 최선…필요시 인상" https://ift.tt/EWdguli

[6/30 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,394.65 (-0.20%), 코스닥 920.57 (+8.13%) 국내 증시는 업종별 순환매 이루어지며 혼조 마감. 외국인은 코스피를 7.7조원 순매도. 반도체 대형주 약세가 코스피 지수 끌어내림. 반면 건설, 바이오, 화학, 내수(백화점 제외) 등 코스피 내 비반도체 업종은 상승. 코스닥은 바이오, 2차전지 중심으로 대부분 업종 강세 보이며 급등 다우 52,182.74 (+0.59%), 나스닥 25,820.14 (+2.07%), S&P500 7,440.43 (+1.18%) 미국 증시는 상승 마감. 이날 그간 부진했던 빅테크주 중심으로 저가 매수세가 몰리며 투자 심리 호조. 업종별로는 임의소비재가 +2.68%, 통신서비스는 +3.11%, 기술은 +1.69% 상승. 특징 종목으로 컴캐스트는 두개의 상장 회사로 분사할 것이라는 발표에 주가가 +4.53% 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.73% (+1.1bp), 국고채 10Y 금리 4.14% (+2.7bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 원/달러 환율 상승에 더해, 이재명 대통령이 그래픽처리장치(GPU) 물량 확보를 위한 추가경정예산 편성 가능성을 언급한 점이 약세 재료로 작용 미국채 2Y 금리 4.11% (+1.5bp), 미국채 10Y 금리 4.38% (+0.5bp) 미국채 금리는 혼조 마감. 주말간의 미-이란 충돌 여파로 국제유가가 반등하며 단기물 금리 중심으로 상승하였으나, 미국 고용지표 경계감 속에 변동폭은 제한적 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,545.2원 (+13.2원) 원/달러 환율은 전장 대비 13.20원 오른 1,545.20원에 마감. 이날 외인이 국내주식을 7조 7천억원 순매도하자 원/달러는 상방 압력을 받음 달러인덱스 101.13 (-0.24%) 달러인덱스는 101.13로 하락. 파운드 강세 속, 미-이란 추가 협상 추이를 주시하며 달러는 약세 양상 4. 주요 뉴스 [트럼프, 카타르 도하에서 이란과 회담 열릴 것] - 트럼프 대통령은 29일(현지시간) 이란의 요청으로 내일 카타르 수도 도하에서 회담이 열릴 것이라고 발표 - 이란 외교부 대변인은 이란의 협상 실무 대표단이 도하로 향할 예정이지만, 모든 전선에서 휴전, 이란산 석유 판매 허가, 이란 동결자산 해제 등이 선행되기 전에는 본격적인 협상에 들어갈 수 없다는 취지의 발언도 동반되었음 *언급된 값들은 6/29일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/30 Morning News> 트럼프 "이란이 회담 요청…내일 카타르 도하에서" https://ift.tt/1SDaLxJ 오만, 결국 호르무즈 통행료 부과하나…"일정 비용 부과 메커니즘" https://ift.tt/Q45ivhu 이란 "실무 대표단 카타르 도하로 파견…美와 협상은 안해" https://ift.tt/fCJOcpk 美 대법원, 트럼프 '리사 쿡 연준 이사 해임' 일단 제동 https://ift.tt/Ncg32ps 라가르드 "인플레 목표 벗어나게 하는 충격 더 자주 직면할 것" https://ift.tt/eLIWfvS '英 총리 후보' 버넘 "건전한 재정준칙 뒷받침 지방 분권 원해" https://ift.tt/qsja9VO

[6/29 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,411.21 (-5.81%), 코스닥 851.37 (-4.10%) 국내 증시는 하락 마감. 비용 부담에 따른 빅테크 기업의 메모리 수요 위축에 대한 우려 커지며 반도체 대형주에서 차익실현 매물 출회. 코스피 서킷브레이커 발동. 코스피 전 업종 약세 보인 가운데, 일부 소비재, 통신 종목은 상승 다우 51,876.11 (-0.09%), 나스닥 25,297.62 (-0.24%), S&P500 7,354.02 (-0.05%) 미국 증시는 하락 마감. 이날 오픈 AI의 IPO 연기 보도에 반도체주 중심으로 투자심리가 냉각되며 증시는 약세를 보였으나, 장 후반 국제유가 하락 속 유로가 약세를 보이자 낙폭을 줄이며 약보합 마무리. 업종별로는 의료건강이 +3.16% 급등했고 임의소비재와 부동산도 +1% 이상 상승 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.72% (-3.5bp), 국고채 10Y 금리 4.12% (-2.7bp) 국고채 금리는 하락 마감. 국고채 금리는 외인의 3년물 국고채 대량 순매수한 점과 장 후반 외환당국 추정 물량 유입에 따른 원/달러 환율 하락에 영향받아 하락 미국채 2Y 금리 4.09% (-3.1bp), 미국채 10Y 금리 4.37% (-2.3bp) 미국채 금리는 혼조 마감. 미국채 금리는 국제 유가의 급락에 맞물리며 단기물 중심으로 하락세를 보임 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,532.0원 (-10.7원) 원/달러 환율은 전장 대비 10.70원 떨어진 1,532.00원에 마감. 이날 외환당국의 개입으로 추정되는 달러 매도 물량 유입으로 원/달러는 하방 압력을 받음 달러인덱스 101.37 (-0.09%) 달러인덱스는 101.37로 하락. 국제 유가 하락 속, 달러는 장 후반 들어 유로가 약세를 보이자 낙폭을 줄이며 약보합 마감 4. 주요 뉴스 [미-이란, 공격 중단 합의] - 호르무즈 해협을 두고 무력 충돌을 벌였던 미국과 이란이 서로에 대한 군사 공격을 중단하기로 합의 - 양국은 30일 카타르 도하에서 긴급 회담을 열어 호르무즈 해협의 안전한 통항 방안을 논의하기로 하였음 *언급된 값들은 6/26일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/29 Morning News> 이란, 호르무즈 항로 우회 시도에 경고…"긴장 고조시킬 것" https://ift.tt/gau70fR 미군 "이란, 상업용 선박에 지속 공격…추가적 공습 실시" https://ift.tt/GJYs1lZ 트럼프 "디지털세 부과 국가에 즉시 관세 100% 물릴 것" https://ift.tt/PA5edBk 美 6월 미시간대 소비심리지수 확정치 49.5…개선세 뚜렷 https://ift.tt/uxpnfeg '실세' ECB 집행이사 "인플레 2% 되돌리기 위해 추가 금리 인상할 것" https://ift.tt/yo1E3tN

[6/26 모닝 시황] 1. 주식시장 Review 국내 증시는 업종별 차별화 나타나며 혼조 마감. 마이크론 호실적에 메모리 수요 관련 우려 완화되며 반도체 대형주 강세 시현. 특히 SK하이닉스는 ADR발행을 통한 나스닥 상장 계획 소식도 더해지며 13% 상승. 한편, 유가 하락에 항공주도 강세. 코스닥은 소외 흐름 지속되며 하락 미국 증시는 혼조 마감. AI 반도체 수요 기대감에 반도체 종목은 강세 시현. 특히 마이크론(+15.81%)은 호실적 영향에 급등. 반면, AI 인프라 투자 비용 부담 우려에 애플(-6.15%), 마이크로소프트(-3.45%) 등 빅테크 기업 종목들 하락 2. 채권시장 Review 국고채 금리는 하락 마감. 국고채 금리는 국제유가 하락에 하락세 보였으나, 원/달러 환율 경계감이 하단 지지 미국채 금리는 하락 마감. 마이크론 실적 호조에 따른 주가지수 강세에 오름세 보이던 미국채 금리는 PCE 안도감에 강세 전환 3. 외환시장 Review 원/달러 환율은 소폭 상승 마감. 원/달러 환율은 강달러 흐름에도 적극적으로 출회한 수출업체 네고물량에 보합권 등락 달러인덱스는 하락 마감. 달러는 PCE 발표 이후 안도감에 6거래일 만에 소폭 하락 4. 주요 뉴스 미 경제지표 뉴스 신규 실업보험 청구 건수는 21만5천건으로 직전 주보다 1만2천건 감소,? 시장 예상치 22만5천건을 하회 5월 근원 PCE 가격지수는 전월 대비 0.3% 상승. 4월의 전월비 상승률 0.3%와 동일 전품목 PCE 가격지수는 전월 대비 0.4% 상승. 4월의 전월비 상승률 0.4%와 동일 *언급된 값들은 6/25 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/26 Morning News> 美 주간 신규 실업보험 청구 21만5천명…예상치 하회 https://ift.tt/PTN2sDt 美 1분기 성장률 2.1% 증가…시장 전망치 상회 https://ift.tt/gb3weZ6 美 5월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.3%↑…완만한 흐름 유지 https://ift.tt/lNqh9xW 시카고 연은 총재 "인플레 잘못된 방향…서비스 부문 약간 개선" https://ift.tt/mViyFBJ 올해 1분기 건설공사 계약액 전년比 23.4%↑…"반도체 공장 증설" https://ift.tt/ECuPfFU 오만 외무 "호르무즈 해협서 어떠한 통행료도 부과하지 않을 것" https://ift.tt/dsYxztM

[현대차증권] Credit 이화진 [Credit Weekly] 화학업 신용등급 하향, 공사은행채 순발행 증가 화학업과 저축은행 신용등급 및 전망 하향 이어져 - 롯데케미칼(AA-) 신용등급 전망이 하향됨. 중동사태에 따른 공급 차질로 상반기 실적이 개선되었으나, 구조적으로 공급 과잉 및 차입금 부담 축소가 어려울 것으로 판단한 것이 주요함 - 금호석유화학(A+) 등급전망이 긍정적에서 안정적으로 하향됨. 합성고무제품, 열병합발전 부문의 안정적 현금창출력 유지하고 있지만, NB-Latex 공급과잉, 금호피앤비화학 페놀유도체 공급 과잉 누적으로 손실 지속됨 - 저축은행 신용등급 하향도 있었음. 케이비저축은행은 A-로 등급이 하향되었고, 엔에이치저축은행, IBK저축은행도 등급이 A-로 하향됨. 경기가 개선되고 있으나, 금리가 상승하면서 재무건전성 관리에 대한 리스크가 확대될 수 있어 모니터링이 필요한 시기임 공사채와 은행채 주간 순발행 증가, 반기말 경계감 스프레드 약보합 - 이번주 금융시장은 실적 시즌과 단기 급등에 대한 경계감으로 변동성이 크게 확대되면서 화요일 코스피 지수가 10%가까이 급락하면서 8200선까지 하락 후 반등함. 환율은 외국인 주식 순매도로 다시 1,540원선으로 상승했고, 채권 시장은 주식 시장 하락에 따른 안전자산 선호와 국고채 바이백 재개 소식에 영향을 받아 금리가 하락하면서 국고 3년 기준 3.7% 수준을 회복함 - 크레딧은 전주 공사채 순발행이 주간으로 1.4조원으로 5월 넷째주 2.5조원 이후 올해 들어 두번째로 발행이 많았음. 세부적으로는 한국전력공사 1.1조원, 중소벤처기업진흥공단 3800억원, 한국도로공사 3500억원 순으로 순발행규모가 컸음. 은행채도 지난주 주간 순발행이 2.7조원으로 4월 둘째주 다음으로 발행이 크게 증가함. 이에 크레딧 스프레드도 여전채와 회사채 대비 확대 폭이 컸음. 차주 반기 말을 앞두고 있어 크레딧 스프레드는 약보합 흐름이 이어질 것으로 전망함 *자세한 내용은 하단 링크 자료 참고 부탁드립니다:) *https://www.hmsec.com/mobile/research/research01_view.do?serialNo=36105 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

[6/25 모닝 시황] 1. 주식시장 Review 국내 증시는 전일 낙폭 과대 인식 속 반발 매수세 유입되며 상승 마감. 외국 인은 코스피를 4.6조원 순매도. 세계 최대 바이오 전시회 바이오 USA가 진 행 중인 가운데 바이오, 제약 업종 강세 두드러짐. 한편, 삼성전자는 자사주 매입 소식에 9.8% 상승하며 시총 1위 탈환 미국 증시는 혼조 마감. 유가 급락에 항공, 여행 등 경기민감주 강세 시현. A | 관련 기술주는 고평가 부담에 약세 시현. 특징주로는 마이크론이 장 마감 후 실적 발표에서 어닝 서프라이즈를 기록하고, 다음 분기 가이던스도 예상 치를 상회하면서 시간외에서 15% 급등 2. 채권시장 Review 국고채 금리는 상승 마감. 차주 예정된 국고채 30년물 입찰을 앞두고 경계 감에 커프 스티프닝 양상. 단기물은 분기말 3년 국채선물 바스켓 채권 리콜 과 단기 스와프 강세 등의 영향으로 비교적 지지되는 모습 미국채 금리는 하락 마감. 미국채는 국제 유가가 이란 전쟁에 따른 상승분을 거의 되돌리는 급락세를 연출하자 강세 3. 외환시장 Review 원/달러 환율은 상승 마감. 원/달러 환율은 높아진 레벨에 대한 부담감 속에서도 외국인 투자자의 주식 매도세에 상승 달러 인덱스는 상승 마감. 달러는 미국의 정책금리 인상 기대감 속 안전자산 선호 심리에 강세 4. 주요 뉴스 호르무즈 원유 수송량 급증 무역 데이터 업체 케플러에 따르면 미-이란 종전 MOU 체결 이후 최소 20 척의 유조선이 호르무즈 해협을 통해 페르시아만을 나갔고, 이 선박들에는 약 3,500만 배럴의 원유가 실려 있었음. 또한 MOU 체결 후 호르무즈 해협 을 통과한 것으로 확인된 원유 수송량은 일 평균 약 480만배럴로 증가 *언급된 값들은 6/24 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/25 Morning News> 美국무 "호르무즈 통행료 없을 것…美·이란 협상 29·30일" https://ift.tt/w3pZJdR 마이크론, 실적 호조에 가이던스도 예상치 상회…시간외서 13% 급등 https://ift.tt/1j8PkJ9 비트코인 6만달러선 붕괴…한때 21개월來 최저 https://ift.tt/aXwxRGI 美 재무장관 "올해 성장률 3으로 시작 가능할 것" https://ift.tt/mU3xknT 美 5월 신규 주택 판매 58만채…전월비 7.3% 감소 https://ift.tt/dKyaF6I 이란 외무차관 "핵접근 문제, 美와의 최종합의에서만 논의될 것" https://ift.tt/FY5QAwb 트럼프 "이란, 호르무즈서 통행료 징수 안해…그럴 경우 협상 종료" https://ift.tt/n1YFV3v

[6/24 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 8,203.84 (-9.99%), 코스닥 891.52 (-7.94%) 국내 증시는 매도 사이드카 발동하며 하락 마감. 유동성 위축과 AI 수익성에 대한 우려가 커지며 차익실현 매물 출회. MSCI 선진국 지수 관찰대상국 편입 무산에 대한 실망감도 일부 영향. 전 업종 하락한 가운데 반도체 대형주 낙폭 컸음. 외국인은 코스피를 4.1조원 순매도 다우 51,666.84 (-0.09%), 나스닥 25,587.04 (-2.21%), S&P500 7,365.46 (-1.44%) 미국 증시는 하락 마감. 연준의 9월 금리 인상에 대한 우려가 증시 투자심리를 위축. 이 가운데 AI 기업의 부채 부담 및 밸류에이션 고점 경계감에 따른 차익실현이 이루어지면서 마이크론(-13.2%)을 비롯한 반도체 주요 종목들 일제히 하락 2. 채권시장 Review 국고채 금리는 하락 마감. 국고채는 유가 하락하고 반도체주 급락하는 등 위험회피 분위기에 강세 미국채 금리는 하락 마감. 필라델피아 반도체지수가 장중 8% 안팎의 급락세를 이어간 가운데 국제유가도 내림세를 보이자 모든 구간 강세 3. 외환시장 Review 원/달러 환율은 전장 대비 2.10원 오른 1,539.10원에 마감. 코스피가 10% 가까이 폭락한 가운데 외인이 국내주식을 4조 1천억원 순매도하며 원/달러는 상방 압력을 받음 달러인덱스는 상승 마감. 달러는 주식시장 하락에 위험회피 심리 확산 4. 주요 뉴스 미-이란 종전 합의 관련 뉴스 루비오 미국 국무부 장관은 이란이 호르무즈 해협에서 통행료를 징수할 수 없을 것이라고 발언. 트럼프 대통령은 이란은 결코 핵무기를 갖지 못할 것이고, 이란이 이에 동의했다고 주장 이란 반관영 파르스통신은 이슬람혁명수비대 해군과의 조율에 따라 현재 하루에 제한된 수의 선박만 호르무즈 해협 통과가 허용되고 있다고 보도 *언급된 값들은 6/23 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/24 Morning News> 美 6월 S&P PMI, 서비스업·제조업 소폭 개선…예상치 상회 https://ift.tt/kZ5LFe0 한국 증시, MSCI 선진국지수 관찰대상국 등재 불발 https://ift.tt/T1piAj4 美 국무 "이란, 어떤 최종 합의에서도 호르무즈 통행료 징수 못해" https://ift.tt/LbRHXxu 트럼프 "이란, 핵무기 미보유에 동의…중간선거 반드시 이겨야" https://ift.tt/s56kJPL 日 6월 제조업 PMI 54.9…신규 주문 늘며 확장세 '탄력' https://ift.tt/bz1e0qB MOU 서명에도…이란 매체 "호르무즈 해협 통과 선박 수 제한적" https://ift.tt/l6HIe2K BOE '비둘기' 위원도 "현 수준에서 금리 상당 기간 유지가 적절" https://ift.tt/RUNZJA2

[6/23 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 9,114.55 (+0.69%), 코스닥 968.40 (+0.19%) 국내 증시는 반도체 수급 쏠림 이어지며 상승 마감. 6월 1~20일 반도체 수출액 255억달러로 전체 수출에서 반도체 비중은 41.2%로 집계. SK하이닉스는 5.6% 상승하며 시총 1위 등극. 외국인은 코스피를 2.5조원 순매도. 코스피에서는 전기/전자 제외한 대부분 업종 약세 시현 다우 51,712.71 (+0.29%), 나스닥 26,166.60 (-1.32%), S&P500 7,472.79 (-0.37%) 미국 증시는 혼조 마감. AI 모델에 대한 수익성 우려 속, 핵심 인재가 유출된 알파벳의 급락 및 스페이스 X의 200억 달러 규모의 회사채 발행 소식으로 기술주 위주의 투자 심리 악화. 업종별로 부동산(+1.38%), 에너지(+1.24%), 헬스케어(+0.87%), 산업재(+0.76%), 금융(+0.54%), 유틸리티(+0.50%)는 호조를 보임. 그러나, 커뮤니케이션(-3.83%)과 임의 소비재(-2.33%), 필수 소비재(-0.68%)는 부진 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.81% (+2.6bp), 국고채 10Y 금리 4.20% (+2.4bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채 금리는 5년물 입찰 부진 및 원/달러 환율 상승으로 상방 압력을 받음 미국채 2Y 금리 4.23% (+4.8bp), 미국채 10Y 금리 4.51% (+5.6bp) 미국채 금리는 상승 마감. 매파적 FOMC 이후 연준 금리 인상 기대 강화가 지속되며 미국채 금리는 일제히 상승 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,537.0원 (+10.0원) 원/달러 환율은 전장 대비 10.00원 오른 1,537.00원에 마감. 엔화 약세 속, 원/달러는 외인 국내주식 순매도세(2조 5천억원)에 영향 받아 상승 달러인덱스 101.0 (+0.25%) 달러인덱스는 101.0로 상승. 달러는 미국채 금리의 상승에 연동되어 강세 양상 4. 주요 뉴스 [미-이란 종전 합의 관련 뉴스] - 밴스 미국 부통령은 이란이 국제원자력기구(IAEA) 사찰단을 이란으로 초청하는 데 동의했다고 발표 - 이어 미 재무부는 이란산 원유의 생산, 인도, 판매를 허용하는 60일짜리의 임시 면허를 발급 - 다만 이란 외무부 대변인은 이란이 핵 사찰과 관련해 새 약속을 하지 않았다고 이란 국영 매체에 밝힘 *언급된 값들은 6/22일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/23 Morning News> 美, 이란 원유판매 제재 60일간 면제…"달러화 결제 허용" https://n.news.naver.com/article/001/0016152603?sid=104 미, 이란 석유 제재 해제 불구 핵 문제 진전 불투명 https://n.news.naver.com/article/003/0014021361?sid=104 한화에어로, 韓방산기업 최초 S&P 신용등급 'A-' 획득 https://ift.tt/dhjcpWq 라가르드 "보다 강력한 대응 정당화 상황 아냐…점진적으로 이뤄져야" https://ift.tt/80lo7XK 스페이스X, 리플렉션AI서 63억달러 규모 컴퓨팅 계약 수주 https://ift.tt/WDfqaM4 수출 호조·주가 상승에 6월 소비심리 2개월째↑…1년 기대인플레는 유지 https://ift.tt/9A0uKov

[6/22 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 9,052.42 (-0.13%), 코스닥 966.59 (-3.43%) 국내 증시는 하락 마감. 직전일 미 증시 반도체주 강세 영향으로 코스피는 상승 출발했으나, 차익실현 매물 나오면서 하락 전환. 코스피 상승 종목은 115개, 하락 종목은 787개. 외국인은 코스피를 약 3천억원 순매도. 다수 업종 하락한 가운데 건설, 제약, 기계장비주 약세 두드러짐 다우 51,564.70 (휴장), 나스닥 26,517.93 (휴장), S&P500 7,500.58 (휴장) 미국 증시는 준틴스 데이로 휴장 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.78% (+3.4bp), 국고채 10Y 금리 4.17% (+5.3bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채는 원/달러 환율 상승 여파에 약세. 백악관 JD 밴스 부통령이 이란과의 양해각서 서명을 위한 스위스 출국을 번복한 것도 약세 요인으로 작용 미국채 2Y 금리 4.18% (휴장), 미국채 10Y 금리 4.46% (휴장) 미국 채권시장은 준틴스 데이(노예해방일)로 휴장 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,527.0원 (-0.1원) 원/달러 환율은 전장 대비 0.10원 낮은 1,527.00원에 마감. 강달러 속, 원/달러는 수출업체 네고물량과 당국의 스무딩 오퍼레이션 추정 물량 유입으로 약보합 마감 달러인덱스 100.75 (-0.07%) 미국 외환시장은 준틴스 데이로 휴장 4. 주요 뉴스 [미-이란 전쟁 관련 뉴스] - 이스라엘이 레바논 남부를 공격. 이에 따라 이란군은 호르무즈 해협을 폐쇄했다고 발표 - 트럼프 대통령은 이란이 합의하지 않는다면 미국이 호르무즈 해협을 장악해 통행료를 징수할 것이고, 이란을 날려버릴 것이라고 발언 - 이후 스위스에서 이란 협상단이 철수하지는 않았고, 여전히 협상 중이라고 AFP 통신은 보도 *언급된 값들은 6/19일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/22 Morning News> 이란 협상 대표단 거취 혼선…"스위스에서 美와 계속 협상 중" https://ift.tt/CUVdWip 이스라엘, 휴전 몇시간 만에 레바논 남부 공격…미·이란 협상 걸림돌 되나 https://ift.tt/jTKwaVL 이란軍 "이스라엘·레바논 휴전 위반…호르무즈 해협 폐쇄" https://ift.tt/7MtWUx0 트럼프 "이란, 레바논 대리세력 막지 않으면 다시 타격할 것" https://ift.tt/XfhmVn1 美, '호르무즈 재봉쇄' 선언한 이란에 "선박 통항, 분쟁 전 수준" https://ift.tt/1ByhbvU 트럼프, '우라늄 농축권 유지해야' 이란 대통령에 "입 조심하라" https://ift.tt/wBPRLgS

[6/19 모닝 시황] 1. 주식시장 Review KOSPI 9,063.84 (+2.25%), 코스닥 1,000.93 (-3.01%) 국내 증시는 전기/전자 업종에 수급 쏠리며 혼조 마감. 반도체와 MLCC 대형주 상승이 코스피 지수 강세를 주도. 코스피 상승 종목은 109개였고, 하락 종목은 791개. 외국인은 코스피를 1.2조원 넘게 순매수 다우 51,564.70 (+0.14%), 나스닥 26,517.93 (+1.91%), S&P500 7,500.58 (+1.08%) 미국 증시는 상승 마감. 이날 AI·반도체주에 수급이 쏠리며 필라델피아 반도체 지수가 +6.5% 가까이 급등하자 투자 심리 호조. 업종별로는 기술이 2.68% 급등했고 통신서비스와 임의소비재도 1%대 강세 2. 채권시장 Review 국고채 3Y 금리 3.75% (+4.0bp), 국고채 10Y 금리 4.12% (+4.7bp) 국고채 금리는 상승 마감. 국고채 금리는 전일 매파적 FOMC에 영향받아 상방 압력을 받음 미국채 2Y 금리 4.18% (-0.7bp), 미국채 10Y 금리 4.46% (-3.5bp) 미국채 금리는 하락 마감. 미국채 금리는 국제유가 하락에 연동되어 하방 압력을 받음 3. 외환시장 Review 원/달러 환율 1,527.1원 (+13.70원) 원/달러 환율은 전장 대비 13.70원 오른 1,527.10원에 마감. 원/달러는 매파적이었던 6월 FOMC 결과를 소화하며 상승 달러인덱스 100.82 (+0.43%) 달러인덱스는 100.82로 상승. 파운드 약세 속, 연준의 매파적 기조에 강세 4. 주요 뉴스 [미-이란 양해각서 공식 서명] - 트럼프 미국 대통령과 마수드 페제시키안 이란 대통령이 종전 양해각서에 서명 - 양국은 앞으로 60일 동안 이란 핵 문제, 제재 문제 등을 논의할 예정 - 미군은 이란의 항구와 연안 지역으로 드나드는 모든 해상 교통에 대한 봉쇄를 해제 *언급된 값들은 6/18일 종가 기준입니다 *현대차증권 투자전략팀 통합 채널: t.me/hmsecstrat **동 자료는 compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

<6/19 Morning News> 美 부통령 "이란과 후속 협상 시작…최종합의에 '호르무즈 무료' 반영" https://ift.tt/5SOim3d 미군 "대이란 모든 해상 봉쇄 해제…함정 주둔은 계속" https://ift.tt/61QexDy 이란 최고지도자 "양해각서 체결…후속 협상, 美 견해 수용 의미 아냐" https://ift.tt/0TsJyF6 美 5월 경기선행지수 전월비 0.1%↑…개선세 지속 https://ift.tt/XyCarsP MSCI, 한국 공매도 이어 '투자상품 이용가능성' 평가 '+' 상향…선진지수 편입 한발 https://ift.tt/KMEXOpc 美 주간 신규 실업보험 청구 22만6천건…시장 전망에 거의 부합 https://ift.tt/Dv1YOWV