1조 1교대

전자랑 하닉 갭을 내리면서 메꾸는구나..

전 어제사서 인생역전 됬어요

지금사면 인생역전

"메타발 쇼크가 악재인 이유"

장 끝나고 밖에서 맥주마시면서 생각 정리했음 난 애플이고 메타고 그냥 노이즈로 생각하고 있음 어찌됬든 결국 메모리 수요는 절대적이고 공급은 부족함 증설도 한참 뒤임 메타는 메타버스도 망하고 제대로 굴러가는건 인스타 광고로 돈버는거 밖에 없는 애들임 걍 지들이 ai사이클 탈락해서 답이없으니까 돈이라도 벌러간건데 1. ai capex에 대한 불확실성을 시장이 너무 과대해석 2.주가 상단에서 차익실현 수요 3. 감마 스퀴즈 때문에 투매가 더 나왔다고 생각함 고로 노이즈가 심할수록 차트보다는 본질에 집중하는게 옳다 생각중 차트만 보면 걍 내일 하루 더 박을 가능성이 상대적으로 높다고 개인적으로 생각함 수렴하던 라인을 갭으로 깨고 장대음봉이 나왔으니 양봉마감을 한다해도 밑꼬리는 생길거 같음 다만 강도가 집에 쳐들어와서 머리에 총겨누고 지금 차트를 보고 내일 롱이냐 숏이냐 고르라고 하면 평소의 난 숏이였겠지만 이번만큼은 롱이라 하고 싶네

아는 사람들 7월 손실액 모아보면 오징어게임 시즌4 개최해도될듯

내 주변에 모든 고수들이 디젠 하나 빼고 앓는 소리중 이말이 모냐 짐승들이 인간이 될 수 있는 마지막 기회 최적의 매수자리라는것

6월 시가 대비 비교해보면 코스피 -10 하닉 -7 이제 머리가 너무 아파서 편의점가서 맥주마시고 담배피다가 넥장 반등 기다릴 예정 6월 수익 3토막남

레버 동시호가전 저점,하닉 동시호가에 올인

현재 아침 반등 244에 포트 1/3 던져서 그나마 숨쉬어지는데 왜 더 못덜었을까 후회중 해당 로직은 7월의 실수에 담아봐야지

요새 애플이랑 메타때문에 펀더랑 가격 괴리가 너무 심한거 같네 노이즈도 많고 덕분에 인지부조화로 뇌정지가 너무 심해서 올바른 판단이 잘 안되는듯 물리니까 오만생각 다 들어서 그런가

** 메타 이벤트에 대한 제대로 된 해석은 '컴퓨팅 용량이 남아돈다'가 아니라 '클라우드 비즈니스는 돈이 된다'임 - 어제 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 기존 CSP들의 주가상승은 이를 방증 - 다시 말하면, capex 지출의 중심축인 CSP들에 대해 FCF가 말라간다는 현재의 우려는 단기적이고 좁은 시야이며, 향후 컴퓨팅 용량 지출로부터 상당히 돈을 벌 수 있다는 것으로 해석해야 함(위 그림) - 에이전트 추론의 확산은 현재의 컴퓨팅 인프라를 빠르게 잡아먹을 것이고, 이는 CSP의 수익으로 연결될 것이고, CSP는 지속적인 컴퓨팅 지출에 대한 당위성을 확보하게 될 것

META IS BUILDING A CLOUD BUSINESS TO SELL EXCESS AI COMPUTE 메타가 잉여 컴퓨팅 자원을 임대하겠다고 하면서 -> 컴퓨팅 남아돌아? 그럼 투자 느려져? 하고 마이크론, 샌디스크 매도세가 나왔습니다. 그런데 불과 어제 뉴스는 구글이 컴퓨팅 자원 부족으로 메타의 제미나이 사용을 제한한다는 소식이 있었습니다. https://naver.me/FP8Ldvwf 아니, 컴퓨팅 자원 부족하다며... 왜 또 오늘은 남아돈다는지? 사실 다른 빅테크들이 처음부터 클라우드 서비스(B2B)를 하는 것과 다르게, 메타는 자사 서비스 용으로 (페북, 인스타 등) AI 모델 개발을 위해 투자해 왔습니다. 이미 오버빌딩 우려가 있었고, 이에 메타는 "충분히 구축되면 남는거 외부에 팔겠다" 하고 이야기 해 왔습니다. 다시말해 페이스북은 자체 모델 연산을 위한 투자를 엄청나게 했고, 그것이 일단락 되자 남은 컴퓨팅을 임대하겠다는 뜻입니다. 자체 언어모델인 뮤즈스파크는 야심차게 했으나 똥망입니다. 아무도 안써요~ 반면 다른 AI 3대장은 여전히 컴퓨팅이 모자라고, 또한 성능이 더 개선될 여지가 많으며, 이는 필수적으로 더 많은 메모리를 필요로 할 것입니다. 여기서 메모리 업황이 꺾일 것이냐, 곧 피크 치고 과거처럼 이익이 곤두박질 칠 것이냐? 시간이 지나보면 알겠죠. P.S) 빨리 주주환원 해 주세요

메타는 인스타 원툴로 먹고사는 광고충일뿐이다 걱정말고 돌격하라(손톱을 깨물며)

사람에게는 그릇이라는 게 있다. 돈을 담는 그릇도 있고, 사람을 품는 그릇도 있다. 그리고 고통을 견디는 그릇까지.. 그 그릇의 크기는 사람마다 분명 다르다. 이것이 타고난 것인지, 길러지는 것인지는 잘 모르겠다. 아마 둘 다 아닐까 한다. 그런데 평상시에는 그 크기를 알기 어렵다. 사람이 정말 어떤 사람인지는 어려움을 만났을 때.. 그때 비로소 드러난다. ​ 모든 것을 잃어버리는 순간, 자신의 그릇을 보여준 이가 있다. 나는 지금도 그 순간을 선명하게 기억한다. 사람을 오래 봤다고 해서, 그 사람의 그릇까지 안다고 믿는 것은 얼마나 큰 착각인지 그날 비로소 알았다. 나는 그를 오래 알아 왔지만, 정작 그의 그릇은 전혀 모르고 있었다.

글 정말 잘 쓰신다..글에 울림이 있네 규모는 다르지만 작년에 비슷한 일을 겪어봤기에 가슴이 먹먹해졌음 전 사람 많은거 안 좋아해서 사람 많다고 추방해버리다 못해 채팅방을 폭파시켜버리는 하남자인데 나랑 너무 비교된다..ㅋㅋㅋㅋㅋ 채팅방 폭파하고 재개설하면서 생각 못한 문제는 예전에 사람들이 응원이나 축하 댓글 남겨준 내역이 싹 사려져버렸음. 가끔 술마시고 예전거 쭉 보고 있으면 힘들 땐 위로가 되고 좋을 땐 기분 좋아지면서 몽글거렸는데 너무 아쉽다. 그래도 응원해주셨던 댓글들 다 기억에 오래 간직해 보겠습니다 정말 감사했습니다ㅎㅎ

채팅방 새로팔려고 폭파했으니까 dm보내지마세요 다시 팔거