한화 철강 권지우

#특수강봉강, #철강, #한국, #중국 기저효과·제조업 호조에 올해 특수강봉강 수요 3년 만에 300만 톤↑ - 건설 소폭 반등·제조업 호조에 내수판매 ‘증가’, 신흥국 중심으로 수출도 ‘증가’ - 국내 수요 증가에 따른 수입 증가에도 점유율은 ‘소폭 하락’, 디커플링은 ‘지속’ - 선진국 보호주의 및 신흥국 생산능력 확대 대비한 중장기 경쟁력 필요 https://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=573192

#철스크랩, #현대제철, #세아베스틸지주, #국내 현대제철 방아쇠…철스크랩價 전국적 인하 봇물 현대 이어 대한·한철·한특·세아베 등 동참 https://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=573201

#전기차, #중국, #자동차 乘联分会：7月全国乘用车市场零售146.1万辆，同比下降20.9% • 2026년 7월 중국 승용차 소매판매는 146.1만 대로 전년 대비 20.9%, 전월 대비 8.8% 감소했습니다. • 신에너지 승용차 소매판매는 95.1만 대로 전년 대비 3.9% 감소했지만 소매 침투율은 65.1%까지 상승했습니다. • 같은 달 승용차 수출은 91.8만 대로 전년 대비 87.8% 증가했으며 신에너지차 수출은 54만 대로 147.8% 급증했습니다. https://news.mysteel.com/a/26081116/32D24127CDF58F96.html

#미국, #미사일, #방산, #LockheedMartin The US Ammo Crunch Is a Global Disaster • 미국은 이란전에서 ATACMS와 PrSM 등 고정밀 공격 미사일의 글로벌 재고를 사실상 대부분 소진했고 방어용 요격미사일도 크게 감소했습니다. • 미 국방부는 Lockheed Martin과 Raytheon 등에 미사일 증산을 요구하고 있지만 기존 재고를 회복하는 데는 수년이 걸릴 것으로 예상됩니다. • 미사일 부족은 이란전 추가 확전뿐 아니라 중국·북한·러시아 억제와 우크라이나 무기 지원에도 제약을 줄 수 있습니다. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-08-10/the-us-running-out-of-ammo-in-iran-is-a-global-disaster

#전기차, #중국 China’s Car Exports Boom as Domestic Sales Slump, Margins Shrink • 중국의 7월 자동차 수출은 전년 동월 대비 88% 증가한 91만8,000대로 전체 생산량의 41%를 차지했습니다. • 같은 달 승용차 소매판매는 21% 감소했으며 내연기관차 판매가 41%, 신에너지차 판매도 3.9% 줄었습니다. • 중국 자동차 산업의 상반기 매출이익률은 3.8%에 그쳐 수출 확대에도 수익성 압박이 지속되고 있습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-11/china-s-car-exports-boom-as-domestic-sales-slump-margins-shrink

China’s Slower-Than-Expected Price Gains Revive Deflation Risk • 중국의 7월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월 대비 0.5% 상승하며 6개월 만에 가장 낮은 상승률을 기록했습니다. • 근원 CPI와 생산자물가 상승률도 함께 둔화되면서 에너지 가격 조정뿐 아니라 부진한 내수가 물가 상승세를 제약하고 있습니다. • 경기와 물가의 추가 둔화가 이어질 경우 중국 당국의 재정·통화정책 지원 확대 필요성이 커질 수 있습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-09/china-s-inflation-cools-as-oil-shock-of-iran-war-starts-to-ease

#핵심광물, #스칸듐, #호주, #SunriseEnergyMetals Australian Miner Soars Up to 29% After US War Department Investment • Sunrise Energy Metals가 미국 전쟁부로부터 최대 4억달러의 장기 부채금융을 확보하면서 주가가 장중 최대 29% 급등했습니다. • 자금은 호주 Syerston 스칸듐 광산·정제시설과 미국 내 추가 정제능력 구축에 투입될 예정입니다. • Syerston은 연간 60톤의 초기 생산을 목표로 하며 향후 생산량을 최대 3배로 확대하고 2028년 하반기 첫 생산을 시작할 계획입니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-10/australian-scandium-miner-soars-after-400-million-us-investment

#희토류, #호주, #NorthernMinerals, #중국 Australia Widens Orders on Chinese Investors in Rare Earths Firm • 호주 정부가 Northern Minerals의 중국계 투자자 2곳에 지분 매각 전 정부 승인을 받도록 추가 명령했습니다. • 이는 해당 지분이 관계자나 연계된 주체에게 넘어가는 것을 막기 위한 조치입니다. • 중국계 투자자들의 지분 처분 문제는 2024년부터 이어지고 있으며 일부 지분은 지난 7월 동결됐습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-11/vietnam-australia-to-deepen-defense-critical-minerals-links

📊 Mysteel 중국 배터리 소재 주간 브리핑 [2026년 8월 2주차] 🔎 이번 주 핵심 • GFEX 탄산리튬 주력 선물의 주간 평균은 전주 대비 2.74% 하락했으나, 8월 7일 종가는 전주 금요일 대비 1.25% 상승. 업계 탄산리튬 재고는 8월 5일 종료 주간 7,000톤 이상 감소 • 니켈·코발트 주간 평균은 동반 하락했으며, 코발트는 숨은 재고와 비수기 수요 부담 지속. 폐 삼원계·LFP 배터리는 WoW 보합 • CATL Yichun Jianxiawo 리튬광산은 유지보수 중단 상태 지속, Tesla는 Texas Megafactory에서 연산 50GWh Megapack 3 생산 개시 💰 가격 스냅샷 (주간 평균 기준) • GFEX 탄산리튬 주력 선물: 140,540위안/톤 (WoW ▼2.74% | MoM ▼11.84%) • Battery grade Li2CO3: 140,870위안/톤 (WoW ▼2.65% | MoM ▼12.26%) • Lithium concentrate: 2,002달러/톤 (WoW ▼2.77% | MoM ▼13.63%) • SHFE 니켈 주력 선물: 129,864.0위안/톤 (WoW ▼1.13% | MoM ▲2.58%) • Battery grade nickel sulfate: 31,860.0위안/톤 (WoW ▼0.13% | MoM ▼0.19%) • Electrolytic cobalt: 332,786.8위안/톤 (WoW ▼1.91% | MoM ▼13.13%) • Cobalt sulfate: 78,300.0위안/톤 (WoW ▼3.81% | MoM ▼8.85%) • Waste ternary battery, prismatic: 40,250위안/톤 (WoW ―0.00% | MoM ▼3.31%) • Waste LFP battery, prismatic: 15,575위안/톤 (WoW ―0.00% | MoM ▼4.07%) 🔋 리튬 • 주간 평균은 2.74% 하락했으나 GFEX 탄산리튬 주력 선물은 8월 7일 종가가 7월 31일 대비 1.25% 상승하며 주 후반 회복 • 8월 탄산리튬·LFP 양극재 생산계획이 재고 소진 지속을 시사한 가운데, 207개 표본 기준 업계 탄산리튬 재고가 8월 5일 종료 주간 7,000톤 이상 감소하며 타이트한 수급 기대 강화 ⚙️ 니켈 • SHFE 니켈 주간 평균은 1.13% 하락. WBN에 2026년 하반기 RKAB 쿼터 2,500만 톤이 추가 승인됐다는 소문으로 가격이 2% 이상 급락했으나 인도네시아 ESDM의 긴급 부인 이후 일부 회복, 주 후반 안정·반등 🧪 코발트 • Electrolytic cobalt와 Cobalt sulfate는 각각 WoW 1.91%, 3.81% 하락. 숨은 재고, 비수기 및 하류 여름 정비로 실수요 구매가 제한됐고 DRC산 코발트 중간재 집중 도착 기대도 현물시장에 부담, 단기 약세 흐름 전망 ♻️ 재활용 • 폐 삼원계·LFP 각형 배터리 주간 평균은 WoW 보합. 삼원계 블랙매스 페이어블은 큰 변화가 없었고 습식제련 업체는 기존 재고 소진에 집중 • LFP 블랙매스는 주 후반 탄산리튬 반등과 함께 회복. 다만 하류 수요는 제한적이었으며 원료 부족에 따른 습식제련 생산 제약 지속 🏭 주요 프로젝트 뉴스 1. CATL Yichun Jianxiawo 리튬광산, 8월 7일 점검에서도 유지보수 중단 지속 - Yichun시 Yifeng현 생태환경국 현장점검 결과 채굴·운송·파쇄 작업이 모두 중단된 상태로 확인. 당국은 환경영향평가(EIA) 승인 절차의 조속한 완료 요구 2. Tesla, Texas Megafactory서 Megapack 3 생산 개시·연산 50GWh - 16개월 만에 건설된 신규 공장에서 생산 시작. Tesla의 글로벌 3번째 Megafactory이자 미국 내 2번째 시설로, 설계 생산능력 연산 50GWh 3. Shida Shinghwa, 28.75억 위안 규모 신에너지 소재 3개 프로젝트 투자 - 자회사 Shinghwa Amperex가 17.97억 위안을 투입해 24개월간 연산 23만 톤 liquid lithium salt 프로젝트 추진. 별도로 2.86억 위안·연산 1.2만 톤 첨가제와 7.22억 위안·연산 20만 톤 전해액 프로젝트 발표 출처: Mysteel New Energy

중국 탄산리튬 선물 상승 출발

[한화투자증권 권지우] 고려아연: NDR 후기: 이익 체력 재차 증명한 분기, 전략광물 프리미엄 지속 확대 전망 한화 철강 권지우: https://t.me/cheolkangtracking ▶️ 2Q26 Review: 컨센서스 부합 - 2분기 연결 영업이익은 5,870억 원(YoY +126.8%, QoQ -21.3%)으로 컨센서스 5,949억 원에 부합 - 별도 영업이익은 5,890억 원으로 컨센서스를 10.3% 상회 - 은·금 가격 급락, LNG 수급 문제에 따른 보수, 아연·연·은 판매량 감소에도 높은 이익 수준 기록 - 귀금속 약세를 환율, 구리 판매 증가, 희소금속 반등 등이 보완 ▶️ 3Q26: 감익 불가피하나 높은 이익 수준 유지 전망 - 3분기 연결 영업이익은 4,390억 원으로 전망 - 금속가격 추가 하락과 환율이 핵심 변수이며, 원/달러 10원 하락 시 연간 별도 영업이익 약 180억 원 감소 가능 - 보수 종료에 따른 물량 정상화와 2분기 판매가 없었던 건식 구리 5,000톤 가세가 일부 상쇄할 전망 - 희소금속은 인듐 중심으로 추가 개선 기대 - 귀금속 가격은 최근 바닥을 다지기 시작한 것으로 보이며, 실물 영업팀 문의도 증가 - 귀금속 가격 상승 시 하반기 실적 추정치 상향 여지 ▶️ 투자의견 BUY, 목표주가 1,593,000원 유지 - 투자의견 BUY와 목표주가 1,593,000원 유지 - 주가 상방 요인인 전략광물 프리미엄 가운데 최근 인듐과 게르마늄에 주목 - 인듐 판매량은 51% 증가해 희소금속 내 비중이 22%로 상승했으며, 가격은 1Q25 kg당 355달러에서 현재 800달러 가까운 수준까지 상승 - 현재 인듐 잉곳을 스팟 판매 중이며, 인듐 화합물을 자체 생산해 광트랜시버·데이터센터 고객에게 직접 판매하는 방안 검토 - 게르마늄은 기존 2028년 상업생산 계획에서 앞당겨 2026년 8월 Crude Germanium 생산, 2027년 초 판매 계획 - 록히드마틴과 장기공급 MOU를 체결했으며, 최근 러트닉 상무장관이 트럼프 대통령 앞에서 크루서블을 언급하며 고려아연 전략광물의 가치가 재차 부각 리포트 원문: https://tinyurl.com/2rv3nyt2

#핵심광물, #배터리, #미국, #방산 트럼프 행정부, 美 방산 공급망 강화…핵심광물에 30억 달러 투자 • 트럼프 행정부가 방산 공급망 강화를 위해 핵심광물·배터리 프로젝트에 총 30억 달러를 투자합니다. • 미국은 중국산 전략광물 의존도를 낮추고 자국 내 채굴·정제·소재 생산 기반을 확대할 계획입니다. • 실라나노테크놀로지스 등 관련 업체에 대규모 금융지원을 제공하고 광산 전문인력 육성에도 1억 달러를 투입합니다. https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=105555

[ForexLive] UBS, 단기 금 리스크 경고에도 5,000달러 목표가 유지 (UBS) UBS flags near-term gold risks but holds firm on 5,000 dollar target https://investinglive.com/commodities/ubs-flags-near-term-gold-risks-but-holds-firm-on-5-000-dollar-target/