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코스피 신용잔고

코스닥 거래대금 급감, 반도체 레버리지 ETF로 수급 쏠림 • 6월 코스닥 일평균 거래대금은 10조104억원으로 전월 대비 35.7% 감소하며 연내 최저를 기록한 반면, 코스피 일평균 거래대금은 50조3381억원으로 연중 최대권을 유지. 삼성전자·SK하이닉스 시총 비중이 국내 증시의 절반을 넘고, 단일종목 레버리지 ETF 순자산이 약 5조원에서 14.8조원까지 급증하면서 「코스닥 성장주로 가야 할 모멘텀 수급이 대형 반도체 파생상품으로 흡수」되는 구조가 부각됨. • 핵심은 과거처럼 대형주 상승 이후 중소형주로 위험선호가 확산되는 경로가 약해졌다는 점. 고가 대형주에 낮은 진입장벽으로 레버리지 익스포저를 제공하는 ETF가 높은 회전율을 만들면서, 코스닥 거래대금과 개별 성장주 유동성은 상대적으로 고갈되고 있음. 「삼전·닉스·S7 쏠림 완화 여부」가 코스닥 수급 정상화와 바이오·기술주 반등의 선결 조건으로 제시됨. https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005379492 자료: 머니투데이

반도체 이익이 코스피 방향성 좌우 • 노근창 현대차증권 리서치센터장은 현재 국내 증시를 “반도체 전망이 곧 코스피 전망”인 구간으로 진단. 올해 코스피 상장사 순이익의 80%가 삼성전자·SK하이닉스에서 나올 것으로 전망하며, 두 회사와 관련 지분주의 시총 비중이 커진 만큼 「반도체 대형주의 이익 방향성」이 지수 하방을 지지하는 핵심 변수라고 평가. • 업황은 AI 인프라 투자가 생성형 AI에서 에이전틱 AI로 확산되며 CPU·D램 수요가 구조적으로 늘어나는 사이클로 해석됨. 동시에 ASML·램리서치·도쿄일렉트론 등 핵심 장비 병목과 4~5년 장기공급계약 확대가 공급 증가를 제한해, 「2028년까지 메모리 공급 부족과 가격 강세」가 이어질 가능성이 제시됨. https://m.edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=04719926645486968&utm_source=https://n.news.naver.com/article/018/0006319150 자료: 이데일리

에코프로비엠, 1.2조 유상증자 결정에 애프터마켓서 17%대 급락[특징주] https://naver.me/IMZshCqR

2026.06.30 16:40:52 기업명: SK디앤디(시가총액: 2,176억) A210980 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 신동아건설 주식회사 계약내용 : ( 상품공급 ) 부동산매매 공급지역 : 경기도 남양주시 진접읍 연평리 계약금액 : 640억 계약시작 : 2026-06-30 계약종료 : 2026-09-30 계약기간 : 3개월 매출대비 : 14.36% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630801056 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/210980 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=210980

삼성전기, 세종공장 AI 서버용 패키지기판 증설 추진 • 삼성전기는 세종 명학산업단지 공장 증설을 통해 AI 서버용 패키지 기판 라인 구축을 추진하는 것으로 전해짐. 삼성의 영호남·충청권 625조원 투자 계획 안에 포함된 사안으로, 세종시는 투자 규모가 조 단위를 훌쩍 넘을 수 있다며 「세종시 출범 이후 최대 투자 유치」 가능성을 언급. • 핵심 변수는 전기·용수·부지 확보 등 인프라 지원 속도. 세종시는 삼성전기 요청에 따라 증설 지원 대책을 마련 중이며, 명학산단 주차장 부지를 활용하면 약 6천평 바닥면적과 4층 증설 공간 확보가 가능하다고 설명. 「AI 서버용 패키지기판, 전력·용수 인프라, 충청권 첨단 소재부품 클러스터」가 맞물리는 투자 구간. http://www.dynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=856044 자료: 동양일보

나트륨 배터리, AI 데이터센터 ESS 수요로 부각 • GM은 배터리 개발업체 피크에너지와 협력해 나트륨이온 배터리 공급망 구축에 나서며, 미국 ESS 시장에서 리튬계 배터리 외 대안 기술 확보 경쟁이 본격화되는 흐름. 「AI 데이터센터 전력 수요 확대」가 배터리 지도의 핵심 변수가 되면서, 저비용·고안정성·공급망 다변화가 나트륨 배터리 투자 논리로 부상. • 기사 제목 기준 BYD·CATL까지 나트륨 배터리 투자 확대 흐름에 포함되며, 글로벌 배터리 경쟁축이 전기차 중심에서 ESS·데이터센터 전력 인프라로 넓어지는 구간. 핵심은 리튬·중국 공급망 의존을 낮추면서 대규모 저장장치에 적합한 소재를 확보하는 것이며, 「AI 인프라용 차세대 ESS 배터리」가 신규 성장축으로 재평가되는 구조. https://www.dt.co.kr/article/12070326 자료: 디지털타임스

2026.06.30 16:19:02 기업명: 한화엔진(시가총액: 4조 2,558억) A082740 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : - 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 선박용 엔진 공급지역 : 아시아 지역 계약금액 : 998억 계약시작 : 2026-06-30 계약종료 : 2029-06-16 계약기간 : 2년 11개월 매출대비 : 7.3% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630800917 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/082740 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740

2026.06.30 16:20:52 기업명: 비나텍(시가총액: 5,953억) A126340 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : Bloom Energy Corporation 계약내용 : 데이터센터용 슈퍼커패시터 시스템 공급계약 공급지역 : 미국 계약금액 : 412억 계약시작 : 2026-06-30 계약종료 : 2027-04-10 계약기간 : 9개월 매출대비 : 50.12% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260630900898 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/126340 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=126340

AI, 50년간 이어진 컴퓨팅 성장 곡선마저 바꾸는 중 1971년 이후 글로벌 컴퓨팅 성능은 연평균 66% 성장해왔음. 하지만 AI 서버가 본격적으로 도입된 이후 성장률은 **연평균 80%**로 급격히 가속되는 모습. AI 서버를 제외한 컴퓨팅 성능은 기존 추세를 크게 벗어나지 않는 반면, AI 서버가 전체 컴퓨팅 성장을 견인하고 있음. 결국 현재의 AI 투자 사이클은 단순한 소프트웨어 혁신이 아니라 컴퓨팅 인프라 자체를 재편하는 사이클로 볼 필요가 있음.

과매도 구간에서의 변동성은 일식적반등

피에스케이홀딩스·주성엔지니어링, 반도체 장비 밸류업 재평가 • 제목 기준 핵심은 피에스케이홀딩스와 주성엔지니어링이 반도체 장비주 내 밸류업 대표주로 재평가받고 있다는 점. AI 메모리 투자, HBM·첨단 패키징, 전공정 CAPEX 확대가 맞물리며 「실적 가시성이 붙는 반도체 장비주」로 수급이 재배치되는 흐름. • 시장 해석은 단순 주가 급등보다 반도체 대형주 강세가 장비·공정·패키징 밸류체인으로 확산되는 구간에 가까움. 피에스케이홀딩스는 후공정·패키징 투자, 주성엔지니어링은 증착 장비와 전공정 투자 사이클에 연결돼 「반도체 CAPEX의 실적 전이 구간」에서 대표 프록시로 부각됨. https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=464251 자료: 핀포인트뉴스

. [이그전] 탑다운 반도체: 주가 조정의 원인과 7월 초 이후 주목 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 최근 반도체 주가 부진의 원인으로 언급되는 요인들 중 설득력 있는 것들을 정리했습니다. 2) 최근 하락은 펀더멘털 훼손이라기보다, 일부는 ‘상반기 최대 승자’에 대한 비중 정상화로 해석할 수 있습니다. 3) 수급 측면에서는 월말·월초를 지나고 난 뒤, 이격도 측면에서도 7월 상순 이후쯤 단기 과열 부담이 완화될 수 있습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224331481300

주요 중국 스마트폰 제조업체들(샤오미, 오포, 비보 등)이 비용 상승과 전례 없는 부품 부족으로 큰 부담이 가중됨에 따라 올해 출하량 목표를 최대 30%까지 줄일 것이라고 공급업체에 통보 https://asia.nikkei.com/business/technology/china-s-xiaomi-oppo-vivo-cut-2026-smartphone-targets-again-sources

상반기 마지막 날, 반도체 빅4가 코스피 견인 • 상반기 마지막 거래일 코스피는 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 등 시총 상위 IT주 강세로 상승했지만, 양시장 모두 하락 종목 수가 더 많아 지수와 체감 장세가 분리된 흐름. 「삼전·닉스 중심 대형주 베타와 반도체 소부장·PCB·전력·우주항공으로 이어지는 선택적 수급 확산」이 시장의 핵심 가격 결정축. • 단기 초점은 메가프로젝트 발표가 실제 실적으로 연결되는 속도. 용인 반도체 투자 조기화, 호남권 착공 가능성, 삼성전자 실적 기대가 반도체 밸류체인에 현실적인 실적 변수를 제공하는 반면, 전일 강했던 2차전지·바이오는 차익 매물이 우세. 「정책 모멘텀보다 실적 가시성이 붙는 업종으로 수급이 재배치되는 장세」로 해석됨. https://t.me/shmstory/8669