타점 읽어주는 여자(타자)
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📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام 타점 읽어주는 여자(타자)
تُعد قناة 타점 읽어주는 여자(타자) (@tazastock) في القطاع اللغوي الكورية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 39 003 مشتركاً، محتلاً المرتبة 3 055 في فئة الاقتصاد والمالية والمرتبة 77 في منطقة Korea.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 39 003 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 19 يوليو, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار 1 166، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 22، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 15.22%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 14.51% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 5 934 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 5 658 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 26.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
وصف القناة غير متوفر.
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 20 يوليو, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة الاقتصاد والمالية.
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| 02 يوليو | +31 | |||
| 01 يوليو | +31 |
منشورات القناة
Repost from 한화투자증권 경제 임혜윤
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_7/21 Bloomberg>
1) 홍해 원유 수출 차질 우려
예멘의 친이란 후티 반군이 사우디아라비아가 예멘 수도 사나를 봉쇄한 데 대한 보복으로 사우디 선박에 대한 해상 봉쇄를 “즉시” 실시한다고 발표. 후티는 2023년 말부터 수개월 동안 홍해 남단의 바브엘만데브 해협 인근 선박을 공격해 아시아와 유럽을 잇는 최단 항로의 운항을 사실상 마비시킨 바 있음. 블룸버그 이코노믹스는 홍해 항로가 완전히 차단될 경우 국제유가는 배럴당 100달러를 다시 넘어설 위험이 있다며, 확전시 미국과 이란이 외교적 출구를 찾는 일이 더욱 어려워질 수 있다고 지적
2) 英 신임총리 발언에 길트채 매도세
앤디 번햄 영국 신임총리가 기존 재정준칙의 “유연성”을 활용하겠다는 뜻을 밝히자, 새 정부가 재정 운용을 보다 느슨하게 가져갈 수 있다는 신호로 해석되면서 길트채 매도세가 확대. 번햄은 차입 확대 가능성 질문에 “우리는 기존 재정준칙을 유지할 것이며, 그 안에서 가능한 모든 유연성을 활용할 것”이라고 언급. 다만 경제를 위험에 빠뜨릴 생각은 없다며 시장의 우려를 잠재우려 애썼음
3) 웰스파고 원화 약세 베팅
달러-원 환율이 기업체 달러 환전 물량과 국내 증시의 외국인 순매수에 1470원대로 2개월여래 최저 수준으로 내려왔지만, 웰스파고는 한국 증시 투자 열기가 장기적으로 원화를 지지하기는 어려울 것이라며, 에너지 가격 상승과 주식시장 위험회피 심리가 이어지는 등 대외 악재가 여전히 해소되지 않고 있다고 지적. 이에 따라 달러-원 선물환 3개월물 매수(목표 1550원, 진입 1479.1원, 손절 1445원)를 추천
4) 美 증시 공매도 사상 최대
미국 증시가 상승세를 이어가는 가운데 공매도 베팅은 사상 최고 수준으로 확대. AI 투자 성과에 대한 우려가 커지면서 증시 랠리의 지속 가능성에 의문을 제기하는 투자자가 늘고 있기 때문. S3파트너스에 따르면 S&P 500 구성 종목의 공매도 잔고는 유동주식수 대비 2010년 집계 이후 사상 최고치인 3.79%에 근접. 러셀3000 지수 구성 종목의 공매도 비중도 최근 6.3%로 사상 최고치를 기록
5) 씨티, “AI 성장 클러스터 봐야”
씨티그룹은 미국 AI 투자 전략을 평가하는 데 ‘매그니피센트7’이라는 개념은 더 이상 적절하지 않다며, 보다 폭넓은 ‘성장 클러스터’에 주목해야 한다고 조언. 씨티의 스콧 크로너트는 대형 기술주뿐 아니라 AI 인프라 구축의 수혜를 받는 기업들까지 포함한 성장 클러스터가 앞으로 S&P 500의 실적과 주가를 이끄는 핵심 축이 될 것으로 예상. 이들 성장 클러스터는 S&P500 시가총액의 절반 이상을 차지하며, 전체 이익의 약 48%를 창출
(자료: Bloomberg News)
| 2 | [속보] 트럼프, '최우방' 캐나다에 50% 추가 관세 '폭탄'…'와인·시멘트' 등 대상
https://www.pressian.com/pages/articles/2026072107430563286?utm_source=naver&utm_medium=search | 31 |
| 3 | [7/21, 장 시작 전 생각: 반등의 잠재적 재료들, 키움 한지영]
- 다우 -0.6%, S&P500 -0.2%, 나스닥 -0.1%
- 마이크론 +1.9%, 샌디스크 +2.7%, 알파벳 +1.5%
- WTI 82.5달러, 미 10년물 금리 4.59%, 달러/원 1,475원
1.
미국 증시는 전강후약의 형태로 소폭 약세 마감했네요.
마이크론(+1.9%), 샌디스크(+2.7%) 등 반도체주의 저가매수세 유입, 알파벳(+1.5%)의 신규 AI 칩 개발, MS(+2.2%)와 AMD(+1.6%)의 파트너습 체결 등 AI 관련 호재에도,
미군 사망자에 대한 트럼프의 강경 발언 및 공습 등 미-이란 지정학적 불확실성이 증시의 발목을 붙잡았네요.
이렇게 최근 주가 조정으로 증시의 체력이 이전보다 떨어진 상황 속에 미-이란 갈등이 부담이 되고 있는 것은 사실이나, 전쟁 리스크가 추가 확산될 여지는 낮아 보입니다.
외신 채널을 보면 미국과 이란 모두 외교적 협상 재개 의지가 있는 것으로 확인됐으며, 주변 중재국들도 10일 휴전 제안을 한 것으로 알려지는 등 사태 수급 가능성이 열려 있네요.
더욱이 주 중반 이후에는 알파벳, 인텔 실적 이벤트가 대기하고 있는 만큼, 시간이 지날수록 미-이란 이슈에 대한 증시의 민감도는 덜해지지 않을까 싶습니다.
2.
오늘 국내 증시는 미-이란 지정학적 불확실성에도, 미국 반도체주 반등, 달러/원 환율 부담 완화(현재 1,475원대) 등에 따른 외국인 수급 여건 개선 기대감 속에,
반도체 포함 주력 업종들의 낙폭과대 인식성 매수세 유입 등에 힘입어 반등을 시도할 전망입니다.
현재 코스피는 7월 13거래일동안 양방향 사이드카가 총 9회(매도 6회 + 매수 3회) 발동될 정도로 변동성이 여전히 높은 상태입니다(코스닥은 13거래일 중 사이드카 총 7회 = 매도 5회 + 매수 2회).
서킷 브레이커도 이번 달 중에만 2회 발동됐다는 점을 미루어 보아, 현재의 국내 증시를 둘러싼 환경이 정상적인 범주에 있는 것으로 보기에는 어렵습니다.
3.
여전히 80pt대 위에 있는 VKOSPI 레벨에서 확인할 수 있듯이, 추후에도 변동성 확대 장세는 불가피할 듯합니다.
삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 투톱 시가총액이 코스피 전체에서 차지하는 비중이 50%를 넘고 있는 등 시장 집중화 현상이 아직 강한 편이기 때문입니다.
단일종목 레버리지 거래대금이 코스피 전체 거래대금의 약 40%를 차지하고 있다는 점도 변동성 장세의 지속력을 부여하는 요인입니다
(20일 기준, 단일종목 레버리지 16종 합산 거래대금 비중 43.4%).
그러나 변동성이라는 것은 최근처럼 하방 변동성(=다운 사이드 리스크) 뿐만 아니라, 상반기에 여러 차례 경험했던 것처럼 상방 변동성이 존재합니다.
또 코스피 선행 PER은 여전히 6배를 하회할 정도로 역사적 저평가 구간에 있으며,
이익 컨센서스 상향 추세(7월 이후 코스피 12개월 선행 영업이익 변화율 + 6.8% vs 코스피 주가 -23.1%)도 훼손되지 않는 등 펀더멘털이나 밸류에이션 상으로는 반등의 재료들이 축적되고 있다는 점도 주목해봐야 합니다.
4.
단일종목 레버리지 관련해서도 반등의 또 다른 재료를 찾아볼 수 있습니다.
가령, 단일종목 레버리지 16종 합산 AUM이 현재 9.1조원으로 고점인 16.5조원 대비 45% 감소했다는 점은 국내 고유 수급 변동성 증폭기의 출력이 낮아지고 있음을 시사합니다.
단일종목 레버리지(인버스 포함) 거래대금이 코스피 거래대금에서 차지하는 비중이 40%대를 넘은 상태이지만,
최근 단일종목 레버리지보다 단일종목 인버스 거래대금이 더 빠르게 증가하고 있다는 점도 눈여겨볼 부분입니다.
5.
예를 들어, 6월 중순까지 반도체 랠리 장세에서는 “단일종목 레버리지 자금 유입 -> 리밸런싱 매수 -> 주가 상승 가속화”에서,
6월 말 이후 반도체 조정 장세에서는 “단일종목 레버리지 청산(환매) -> 리밸런싱 매도 -> 지수 하락 가속화”로 색깔이 바뀌기도 했습니다.
현재는 단일종목 인버스 비중이 늘어나고 있으며, 이는 추후 반도체 반등 시 -> 단일종목 인버스 청산 -> 리밸런싱 매수(레버리지 청산과 반대) -> 반도체 중심의 코스피 반등 가속화”의 가능성을 내포합니다.
6.
단일종목 레버리지의 AUM이 약 8.8조, 단일종목 인버스의 AUM이 약 0.3조원으로 그 규모 차이가 존재합니다.
그렇지만 단일종목 인버스의 거래대금 회전율이 지난 5거래일 평균 약 1,800% 수준에 달한다는 점이 작은 AUM으로도 변동성을 만들어 내는 요인입니다(단일종목 레버리지 회전율은 약 90% 수준).
결국, 현재 시점은 밸류에이션, 실적 측면에서나 수급 측면에서 지수의 추가 레벨다운보다는 바닥 다지기 후 반등을 기대할 만한 구간으로 보이네요.
따라서, 최근 낙폭이 과도했던 주도주인 반도체를 중심으로 분할 매수하며 비중을 다시 늘려가는 전략을 우선순위로 두고 갈 필요가 있습니다.
—————
증시 마냥 날씨도 참 예측하기도 대응하기도 힘든 시기입니다.
오늘도 일단 비가 온다고 하니, 다들 우산 잘 챙기시고 외부 안전에 유의하시길 바랍니다.
늘 건강과 스트레스 관리도 잘하시길 바라며,
오늘 하루도 힘내세요
키움 한지영
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=7124 | 151 |
| 4 |  (1번 그림) VKOSPI는 80pt대를 여전히 상회 but 단일종목 레버리지 AUM 감소는 변동성 증폭기의 출력 하락을 의미
(2번 그림) 단일종목 레버리지와 단일종목 인버스 거래대금 비중 변화 : 최근 인버스 비중이 증가, 달리 말해 향후 증시 반등 시 인버스 청산 -> 리밸런싱 매수 -> 반등 가속화 가능성을 내포 | 1 |
| 5 | [SK증권 반도체 한동희, 손 건]
2026.07.21 주요 뉴스
구글, 제미나이 모델을 하드웨어에 내장하는 '프로즌 v2' 칩 2028년 배포 목표, 기존 TPU 대비 6~10배 효율
AI 컴퓨팅 용량 부족으로 구글 클라우드가 외부 고객 계약을 거절하는 상황에 대응하기 위한 것으로, TPU를 대체하는 것이 아닌 별도 추론 전용 칩으로 개발 중
https://buly.kr/CWwZaHR
AMD MI450, HBM4 GPU당 432GB 탑재로 엔비디아 베라 루빈 288GB 능가, 삼성전자가 우선 공급사로 낙점
오픈AI·메타·오라클(3분기 5만 개 배치)이 이미 AMD와 1000억 달러대 계약을 체결한 것으로 알려졌으며, SK하이닉스도 공급 확대 가능성이 열려 있어 HBM 고객 구조가 엔비디아 단일에서 양축으로 재편되는 시발점이 될 전망
https://buly.kr/A47xqwe
삼성전자, 엔비디아에 V낸드 생산량 60% 공급, V10 양산 개시·V11 시험 생산 착수
엔비디아 CMX(576개 SSD, 9600TB) 출시를 앞두고 KV 캐시 전용 스토리지 수요가 내년 1억 TB 이상으로 급증할 전망이며, 이재용 회장이 조만간 젠슨 황을 샌프란시스코에서 만나 낸드·HBM·데이터센터 협력을 논의할 예정
https://buly.kr/BTS1hNj
MS 애저, AMD 헬리오스 AI 랙 전면 도입, 엔비디아 독주 견제 본격화
헬리오스 가격은 500만~550만 달러로 베라 루빈보다 비싸지만 토큰당 비용 우위로 채택됐으며, AMD 데이터센터 GPU 점유율이 현재 4.5%에서 최대 20~25%로 확대될 시나리오가 거론됨
https://buly.kr/6ijZDAp
TSMC, 애리조나 투자 265억 달러로 증액, 2026년 CAPEX 600~640억 달러로 상향
CFO 황은 "다년간 수요 메가트렌드"를 강조하며 5nm 캐파를 3nm로 빠르게 전환 중이고, 2nm이 3분기부터 본격 매출을 견인할 것이라고 밝힘
https://buly.kr/8pieyws
키미 K3, 칩 수요 파괴가 아닌 수요 촉매, "제본스의 역설로 메모리·GPU 수요 오히려 증가"
2.8조 파라미터·100만 토큰 컨텍스트는 약 1.4TB 메모리를 상시 점유하며 KV 캐시 부담을 급증시켜 서버 DDR5·eSSD 수요를 유발하고, 비용 하락으로 AI 에이전트 호출 횟수가 늘면 총 컴퓨팅 소비는 오히려 확대될 전망
https://buly.kr/DEbbVW0
삼성·SK하이닉스·마이크론, CXL 자체 컨트롤러 개발 중단, 서버 고객 요구에 표준 모듈로 방향 선회
고객사들이 독자적인 고가 CXL 통합 제품 대신 범용 컨트롤러 탑재 후 기존 DRAM을 사용하는 유연한 구조를 선호해 메모리 3사가 방침을 전환했으며, SK하이닉스는 해당 인력을 PIM 개발로 재배치함
https://buly.kr/FLahHLA
삼성·SK하이닉스 반도체 신입 채용 공고 전년 대비 47% 증가, 전체 업종 증가율 14% 크게 상회
SK하이닉스는 학력 제한을 폐지한 수시 채용을 시작했고, 엔비디아·마이크론의 국내 채용도 연간 공고 수를 상반기에 이미 초과해 반도체 고용 훈풍이 생태계 전반으로 확산 중
https://buly.kr/AF2iph0
* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam | 996 |
| 6 |  ☑️ 26.07.21 화요일 장전 요약 리포트 | 2 081 |
| 7 | 삼성전자·SK하이닉스 빈틈 파고든 中 CXMT, 내년 물량 완판… 애플 이어 PC 업계 '러브콜'
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/07/21/WSBU5RBDDZH5RMKFODG3PMCLPA/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz | 2 052 |
| 8 | 트럼프, '美에 공장 건설' 조건부로 알루미늄 관세 절반 인하
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260721009700071?input=1195m | 2 411 |
| 9 | 트럼프 "네타냐후, 미국 체류 중에는 결코 체포되지 않을 것"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4425874 | 2 291 |
| 10 | 트럼프 "이란, 美병사 죽일 때마다 몇배로 대가 치를 것"
https://n.news.naver.com/article/001/0016204698 | 2 743 |
| 11 | [美증시 특징주] 도심 항공스타트업 아처 19% 급등…자율주행 수직이착륙기 공개
https://www.mediapen.com/news/view/1111152 | 2 622 |
| 12 | 중국의 인공지능(AI) 스타트업 문샷이 발표한 키미 모델의 여파로 글로벌 반도체 주가가 작년초 딥시크 모먼트 때처럼 급락했으나 키미 모델은 연산 보다는 메모리에 중점을 둔 모델로 평가됐다. 따라서 SK하이닉스, 삼성전자 등 메모리 업체에 대규모 추가 수요를 유발할 것이라는 분석이 나왔다.
20일(현지시간) 블룸버그와 로이터 등에 따르면, 키미의 K3 모델은 연산을 효율적으로 쓰도록 설계돼 연산용 칩 수요는 줄어들 수 있지만, 여전히 막대한 메모리를 필요로 하는 구조이다.
"키미 모델, 메모리 대규모 추가 수요 유발 전망"
https://www.hankyung.com/article/202607205319i | 2 442 |
| 13 |  wti | 2 350 |
| 14 | 중동 전운에 숨죽인 뉴욕증시…빅테크 실적 시즌 '시험대' [월스트리트in]
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006333472 | 2 260 |
| 15 | 中 목화무기화, 나토 포탄증산 직격…서방 화약공급망 마비위기
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/07/202607210604498329e8b8a793f7_1 | 2 019 |
| 16 | *특징 종목: 알파벳, MS, 브로드컴, 마이크론 상승 Vs. 애플, 오라클, 스페이스X 부진
반도체 스토리지: SK하이닉스 하락 전환 Vs. 마이크론, 샌디스크 견조
SK하이닉스 ADR(-1.86%)은 최근 급락에 따른 반발매수와 미-이란 불안 완화에 메모리 업종 투자심리 개선이 진행되며 장 초반 6% 넘게 급등했지만, 신규 매수세 둔화로 상승폭을 대부분 반납. 시장에서는 풋옵션 청산에 따른 숏커버링이 상승을 이끌었지만, 여전히 높은 단기 풋 미결제약정과 실적 발표를 앞둔 관망심리, 미-이란 이슈 등으로 결국 하락 전환했다고 평가. 마이크론(+1.94%)은 미-이란 협상 진행 기대로 인한 관련 우려 완화 속 지난 주 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승. 모건스탠리가 메모리 주식에 매력적인 진입 시점이라고 전망한 점과 풋 옵션 청산이 진행된 점도 영향. 샌디스크(+2.67%), 웨스턴디지털(+2.14%), 시게이트(+1.88%) 등 스토리지 기업들의 강세가 뚜렷. 필라델피아 반도체 지수는 3.41% 상승하기도 했지만 상승 반납하며 0.60% 상승으로 마감
반도체: 구글 영향에 엔비디아 상승 반납 Vs. 브로드컴, AMD 상승
엔비디아(+0.23%)는 모건스탠리가 브로드컴과 함꼐 반도체 주식 중 최고의 가치를 제공한다고 발표하자 상승. 그러나 MS와 AMD의 파트너십 강화 소식등에 상승 반납. 브로드컴(+1.98%)은 반발 매수세가 유입된 데 이어 구글이 자체칩을 개발하고 있다는 소식에 상승. AMD(+1.58%)는 MS와 파트너십을 강화하고 Azure 클라우드에 AMD의 차세대 GPU, CPU 등을 대규모로 도입한다는 소식과 고객사의 첨단 AI 모델 추론 및 Azure AI 서비스를 지원하기 위해 AMD 헬리오스 솔루션을 대규모로 배치할 것이라는 소식에 상승. 인텔(+2.13%)도 지난 주 구글 클라우드와 AI 파트너십 확대한 점도 영향.
반도체 장비: UBS의 목표주가 하향 조정 여파로 부진
KLA(-2.42%)는 UBS가 목표주가를 255에서 240달러로 하향 조정에도 최근 하락에 따른 반발 매수세로 상승 출발했지만 결국 하락 전환. 램리서치(-2.09%), AMAT(-0.75%), ASML(-0.49%) 등도 부진. ARM(+0.91%)은 UBS가 목표주가를 470에서 360딜러로 하향 조정했지만 현재 주가 대비 30% 상승 여력이 남아 있다는 기대에 상승.
네오클라우드, 광통신: 아이렌, 신규 계약 체결에 급등
아이렌(+19.57%)은 28억 달러 규모의 AI 클라우드 신규 계약을 체결해 올해 매출이 40억 달러 이상으로 상향 조정하자 큰 폭으로 상승. 사이퍼디지털(+16.97%)도 급등한 가운데 네비우스(+2.76%) 등 네오클라우드 기업들의 강세도 특징. 코어위브(-0.20%)는 장 마감 앞두고 하락 전환. HUT8(+10.37%)은 텍사스 데이터센터 352MW 추가 임대 체결하자 상승. 루멘텀(+4.47%)은 바클레이즈가 최근 하락을 뒤로하고 이제는 매수 적기라며 투자의견을 중립에서 비중 확대로 상향 조정하자 상승. 코히런트(+2.81%)등 광통신 기업들도 동반 상승.
자동차: 테슬라, 분기 실적 발표 앞두고 부진
테슬라(-2.96%)는 이번 주 2분기 실적 발표를 앞두고 투자자들이 로보택시와 옵티머스 관련 가이던스를 기다리며 관망세를 보인 가운데 차익실현 매물이 출회되며 하락. 장중 일론 머스크가 520억 달러 규모 AI 서버 주문 관련 보도를 부인한 점도 투자심리에 부담. 반면 베를린 공장의 생산능력을 20% 확대할 계획이라는 소식은 낙폭을 일부 제한. GM(-0.35%), 포드(-1.69%) 등 여타 자동차 기업들은 가솔린 가격 급등 소식에 하락. 퀀텀 스케이프(+0.51%) 등 2차 전지 기업들은 보합권 등락을 보였지만 앨버말(-2.14%) 등 리튬 관련 기업들은 중국 탄산리튬 가격이 5.61% 하락한 여파로 부진
대형기술주: 알파벳, 자체 칩 개발 소식에 상승
알파벳(+1.52%)은 제미나이 AI 모델의 설계 일부를 반도체에 직접 내장하는 새로운 서버용 칩 프로즌 v2를 개발하고 있다는 소식에 상승. MS(+2.15%)는 Azure 클라우드에 AMD의 칩을 도입하는 파트너십을 강화한다는 소식에 상승. 아마존(+1.12%)은 개인투자자 심리지수에서 알파벳과 함께 낙관적인 전망이 많다는 점이 부각되자 강세. 메타(-0.02%)는 블랙록이 주도하는 120억 달러 규모의 자금 조달 성공하여 텍사스에 새로운 데이터 센터를 건설할 예정이라는 소식에 낙폭 축소. 애플(-2.14%)은 BOA가 30일 실적 발표에서 예상을 상회한 실적 발표할 것이라는 전망에도 불구하고 최근 상승에 따른 차익 실현 매물 출회되며 하락.
중국 기업: 알리바바, 대규모 과징금에도 은하계획 이슈로 상승
알리바바(+4.67%)는 중국 AI 기업들이 센스타임을 중심으로 화웨이, 캠브리콘 등과 함께 엔비디아 의존도를 낮추기 위한 독자 AI 생태계 구축 프로젝트인 은하계획을 출범시키며 중국 AI 산업 육성 기대가 확대되자 상승. 여기에 지난주 공개한 차세대 AI 모델 Qwen3.8 Max에 대한 긍정적인 평가가 이어진 가운데 씨티가 중국 AI 산업의 최대 수혜 기업으로 평가한 점도 투자심리를 자극. 비록 EU가 알리익스프레스에 불법, 위조상품 유통 관리 미흡을 이유로 5억5천만 유로의 과징금을 부과했지만 AI 관련 호재가 이를 상쇄. 이에 AI 투자심리가 중국 인터넷 업종 전반으로 확산되며 진둥닷컴(+3.31%), 핀둬둬(+2.27%), 바이두(+2.40%)도 동반 강세. 반면 샤오펑(-2.51%)과 니오(-1.43%)는 차익실현 매물과 전기차 업종 투자심리 둔화로 하락했으며 리오토(-0.16%)는 제한적인 등락을 보이는 등 차별화
소프트웨어: 오라클, 데이터센터 지연에 하락 Vs. 팔란티어 등 상승
오라클(-3.98%)은 뉴멕시코에서 추진 중인 2.45GW 규모의 프로젝트 주피터 데이터센터가 가스관 건설과 발전설비 인허가 문제로 지연될 수 있다는 소식에 하락. 관련 소식은 지난 목요일 발표됐지만 주말에 재 부각된 점이 영향. 팔란티어(+1.87%)는 미-이란 불안과 군사적 충돌이 지속되자 미 국방부와의 추가 계약 기대를 반영하며 상승. 세일즈포스(+1.77%), 서비스나우(+1.41%) 등 여타 소프트웨어 기업들은 관망 심리 속 상승.
우주개발: 스페이스X, 물량 부담 속 머스크 발언 여파로 하락
스페이스X(-3.34%)는 8월 실적 발표 후 유입될 물량에 대한 불안 속 일론 머스크가 520억 달러 규모의 AI 서버 주문 보도를 가짜 뉴스라고 부인하면서 AI 인프라 투자 확대 기대가 일부 후퇴한 점이 부담으로 작용. 이에 IPO가격 이하에서도 하락세 지속. 실적 발표일이 8월 4일로 결정되며 20%의 물량 출회날이 결정된 점도 부담. 로켓랩(-2.78%), AST스페이스 모바일(-0.66%) 등도 스페이스X 부진에 투자 심리 위축되며 우주개발 기업 부진
제약주: 순환매 여파로 하락
일라이릴리(-2.73%), 머크(-2.43%)등 제약주는 미국 정부가 해외에서 제조된 의약품과 의료기기에 대한 관세 부과 확대를 검토하고 있다는 소식이 제약업체들의 공급망과 비용 부담 우려를 자극하며 투자심리를 위축. 여기에 최근 상대적으로 견조했던 방어주를 중심으로 차익실현 매물이 출회된 가운데, 이번 주 대형 기술주 실적 발표를 앞두고 AI와 반도체 업종으로 자금이 이동하면서 대형 제약주 전반이 약세
비트코인: 현물 ETF로 자금 유입에 한달내 최고치 기록
비트코인은 최근 2주간 현물 ETF로 2.7억 달러의 신규 자금이 재유입되며 매수세가 유입된 가운데 반도체 기업들의 강세가 진행되는 등 최근 하락에 따른 반발 매수까지 유입되자 한 달 만에 최고치인 65,400달러까지 상승. 비록 이번 ETF 유입 규모가 최근의 대규모 자금 유출세에 비하면 제한적인 수준이지만 시장의 하방 경직성을 확보하는 데 기여. 이에 스트레티지(+3.13%), 코인베이스(+2.11%) 등이 상승. 서클 인터넷(+8.25%)은 큰 폭으로 상승. | 1 748 |
| 17 | 07/20 미 증시, 반발 매수세 유입된 반도체 업종의 강세에도 미-이란 불안에 하락 전환
미 증시는 지난 주 10% 급락했던 필라델피아 반도체지수에 대한 반발 매수세가 유입되며 상승 출발. 더 나아가 미-이란간 협상 추진 및 휴전 기대가 부각된 점도 상승 요인. 물론, 장중 후티 반군의 홍해 봉쇄, 트럼프의 발언 등으로 장중 변동성은 여전하지만 최근 하락을 주도했던 반도체 업종의 강세가 뚜렷해 지수는 견조. 그러나 오후들어 장 후반 트럼프 대통령의 강경 발언 이후 지정학적 리스크가 재차 부각되며 반도체 업종도 상승폭을 대부분 반납하며 결국 하락 전환 (다우 -0.59%, 나스닥 -0.05%, S&P500 -0.19%, 러셀2000 -0.67%, 필라델피아 반도체 지수 +0.60%)
*변화요인: 미-이란 불안과 기대, 옵션 거래
미국-이란 갈등은 미국의 9일 연속 공습과 이란의 호르무즈 해협 선박 공격 및 미군 3명 사망 등으로 최고조에 달했으며, 트럼프 미국 대통령은 미군 사망 관련 군 지휘부에 보복 지시를 내리는 등 군사적 긴장이 격화. 이에 중재국들이 7월 9일 이전 상태 복귀와 10일간의 휴전 관련 제안서를 양측에 제출. 이에 루비오 미 국무장관이 이란의 대화 의사 신호를 확인하고 이란 외무부 역시 국익을 바탕으로 한 협상 추진 가능성을 언급하면서 전쟁 완화를 위한 회담 재개 기대감 유입
이런 가운데 후티 반군의 홍해 항행 금지 발표와 호르무즈 해협 수송량 급감이 지속되고 있고 미군 또한 유럽 기지에서 F-16과 F-35 전투기 및 공중급유기를 추가 파견할 계획을 발표하는 등 긴장감은 지속. 그럼에도 대화 의지가 부각되자 국제유가는 상승분을 반납. 다만, 가솔린 가격이 다시 갤런당 4달러를 넘어서며 물가에 대한 불안이 재 유입되며 국채 금리는 상승. 여기에 트럼프 미 대통령이 미군 사망에 대해 이란에 대해 강력한 어조의 발언을 하자 주식시장은 상승 반납.
반도체 섹터의 옵션 수급은 기술적 반등에도 불구하고 여전히 하방 경계감이 짙게 깔린 채 마감. 마이크론은 장중 한때 900달러를 돌파하기도 했으나 장 후반 상승 폭을 일부 반납. 내재변동성(IV)이 약 4.4% 하락하여 지난주에 쌓였던 극단적인 패닉 관련 풋옵션 프리미엄은 일부 축소. 다만 당장 이번 주 금요일인 7월 24일 만기물 기준으로 풋/콜 거래량 비율이 2.1, 미결제약정(OI) 비율이 2.52를 유지하고 있어 단기적인 하락 우려는 여전. 반도체 ETF(SOXX) 역시 평소 일일 평균 거래량의 185%를 상회하는 대규모 옵션 거래가 진행된 가운데 풋/콜 비율이 1.76의 높은 수준을 기록.
결론적으로 장 초반 미-이란 불안 완화에 힘입어 기계적인 숏커버링 유입으로 주가는 반등에 성공했으나, 이번 주 본격적인 빅테크 실적 발표를 앞두고 기관 투자자들이 하락 풋옵션 포지션을 대거 청산하기보다는 유지하거나 신규 헷지를 이어가며 팽팽한 긴장감 속에 장을 마쳤다고 볼 수 있어 여전히 긴장은 지속. | 1 628 |
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| 20 | https://n.news.naver.com/article/005/0001862066 | 3 155 |
