타점 읽어주는 여자(타자)

오전장 테마동향 ☑️ 테마 동향 주요 테마 😘 강세 테마 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 조선기자재, 손해보험, LPG(액화석유가스), 정유, 낙태/피임, LNG(액화천연가스), 윤활유, 오가노이드, 도시가스, 사료, 강관업체(Steel pipe), 피팅(관이음쇠)/밸브, 치매, 콩/대두, 편의점, 제약업체, 조선, 모더나(MODERNA), 해운, 요소수, 탈모 치료, 국내 상장 중국기업, 주유소, 리모델링/인테리어, 유전자 치료제/분석, 리츠(REITs), 비만치료제, 마리화나(대마) 등... 😮 약세 테마 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등), 뉴로모픽 반도체, 소캠(SOCAMM), MLCC(적층세라믹콘덴서), 반도체 대표주(생산), LED장비, 자동차 대표주, IT 대표주, 마이크로 LED, 피지컬 AI/휴머노이드 로봇, S7(삼성전자/SK하이닉스 등), 반도체 장비, 광통신(광케이블/광섬유 등), HBM(고대역폭메모리), 온디바이스 AI, 인터넷 대표주, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 무선충전기술, 전선, 로봇(산업용/협동로봇 등) 등... ☑️ 특징 테마 이슈 요약 ✅ 탈 플라스틱/ 사료/ 정유/ 해운 등 트럼프 대통령, 이란에 대규모 공격 결정 임박 언급 소식 등에 상승 ▷트럼프 미국 대통령은 23일(현지시간) 미 인터넷 매체 악시오스와의 인터뷰에서 "나는 (공격) 결정을 내리기 직전이다. 우리는 모든 준비를 마쳤다"며 "대규모 공격을 검토하고 있다. 이전 어느 때보다 더 큰 공격"이라고 밝힘. 이어 "내가 요청하면 이스라엘은 2분 안에 (이란에 대한 공격에) 합류할 것"이라면서도 이란 공격에 "우리는 누구도 필요로 하지 않는다"고 언급. 또한, 이스라엘이 이란 공격에 합류할 경우 "결과가 있을 것"이라며 이란의 보복 가능성을 염두에 뒀음. ▷언론에 따르면, 친이란 예멘 후티 반군이 사우디아라비아를 겨냥해 홍해 봉쇄를 선언한 데 이어 전사우디 유조선 2척에 사격을 가한 것으로 전해짐. 홍해의 바브알만데브 해협은 호르무즈 해협과 함께 걸프 지역의 양대 핵심 원유 수송로임. 미 중부사령부가 주도하는 다국적 해상 감시기구인 합동해양정보센터(JMIC)는 이날 홍해 남부 및 바브엘만데브 해협에 대한 위협 수준을 기존 '보통'에서 '상당한'으로 격상했음. 이에 지난밤 서부텍사스산원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전장 대비 5.36달러(+6.17%) 급등한 배럴당 92.19달러에 거래를 마쳤으며, 브렌트유 9월물은 전장 대비 6.62달러(+7.04%) 급등한 배럴당 100.69달러에 마감되어 지난 5월 말 이후 처음으로 100달러선을 재돌파했음. ▷이 같은 소식 속 진영, 삼륭물산, 세림B&G, 한국팩키지 등 탈 플라스틱(친환경/생분해성 등), 한탑, 고려산업, 미래생명자원, 대주산업, 누보 등 사료/비료, 흥구석유, 중앙에너비스, GS, S-Oil, 지에스이 등 정유/LPG(액화석유가스)/주유소/도시가스, STX그린로지스, HMM 등 해운 테마가 상승. ✅ 조선/ 조선기자재 韓-美 ‘마스가’ 협력 본격화 기대감 등에 상승 ▷산업통상부는 언론을 통해 한미 양국이 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 메이플라워호텔에서 '한미 조선협력센터(KUSPC)' 개소식을 열고 양국 조선산업 동반 성장, 공급망 협력, 인력 양성, 공동 기술 개발 등 4개 분야에서 총 15건의 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힘. 지난 5월 양국이 ‘한미 조선협력 파트너십 이니셔티브’에 관한 MOU를 체결하고 센터 설립에 합의한 지 두 달 만이이며, 개소식에는 김정관 산업부 장관과 하워드 러트닉 美 상무부 장관 등 양국 정부와 의회, 기업 주요 인사 130여명이 참석했음. KUSPC는 마스가 프로젝트 성공을 위한 미국 현지 핵심 거점으로, 미국 조선소 생산성 컨설팅, 인력 양성 사업 등 자체 프로그램을 운영할 예정이며, 구 개발, 기술 교류, 직접 투자 등 양국 기업 간의 협력 프로젝트도 촉진할 예정. 사업 기간은 올해부터 2028년까지 2년간이며, 사업비는 총 199억 3200만원 배정됐음. ▷아울러 한국 조선 기업과 미국 파트너사 간 공급망 연계도 대폭 강화될 예정인 가운데, HD현대중공업·한화오션·삼성중공업 등 조선 3사와 조선협회, 선박해양플랜트연구소 등 6개 기업·기관은 팀 코리아를 구축해 미 조선소 현대화 지원과 기자재 등 산업 생태계 구축에 나설 예정. HD한국조선해양은 지멘스 인더스트리와 차세대 설계·생산 분야 디지털 솔루션을 공동 구축하며, HD현대삼호는 미국 타코마항을 운영하는 워싱턴 유나이티드 터미널과 최신 항만크레인 4기 공급 계약을 체결했음. 최근 미국 해상 미사일 시험 계측선(MRIV)을 수주한 한화 필리조선소는 펜실베이니아주 델라웨어 카운티 커뮤니티 칼리지에 조선 기술 교육을 지원하고 교육생의 현장 실습과 채용을 연계할 예정이며, 삼성중공업은 미국 비고어 마린 그룹과 첨단 인프라를 갖춘 인력 양성 센터를 공동 설립할 예정임. ▷이 같은 소식에 금일 HJ중공업, 대한조선, 동일스틸럭스, 일승, 현대힘스, 삼영엠텍, SK오션플랜트, 오리엔탈정공 등 조선/조선기자재 테마가 상승. ✅ 방위산업/전쟁 및 테러 트럼프, 대이란 강경 발언 및 글로벌 방공 미사일 쇼티지 심화에 따른 수출 모멘텀 확대 전망 등에 일부 관련주 상승 ▷언론에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 대규모 군사 공격 가능성을 언급하면서 중동 지역의 지정학적 긴장감이 다시 고조된 것으로 전해짐. 트럼프 대통령은 23일(현지시간) 외신 인터뷰를 통해 "역대 최대 규모의 대규모 공격을 검토 중이며 결정에 근접했다"고 발언해 시장의 투자심리를 자극한 것으로 알려짐. 이란 측 역시 군사적 압박을 비판하며 무력 충돌 확대 시 강력 경고로 맞서고 있어 지정학적 리스크가 재부각되는 모습. ▷한국투자증권은 최근 글로벌 방공 미사일 수요가 폭발적으로 늘어나는 가운데, 록히드마틴이 신형 요격탄 PAC-3 ACE 개발 및 생산 능력(CAPA) 증강 계획을 밝혔음에도 불구하고, 향후 3~4년간 글로벌 방공 미사일 공급 부족 현상이 지속될 것이라고 전망. 록히드마틴의 2030년 목표 생산량(연 2,000발) 대비 미국·유럽의 2027회계연도 요구량(3,203발)과 중동 지역의 소요량이 이를 훨씬 웃도는 데다, 이란 전쟁 등 실전에서의 미사일 소모 속도가 압도적으로 빠르게 진행되고 있기 때문인 것으로 분석, ▷특히, 글로벌 방공 미사일 공급 부족 현상이 심화되면서, 방공망 밸류체인에 속하는 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG디펜스앤에어로스페이스의 수출이 증가할 것으로 전망. 이미 중동에서 대규모 수주를 달성하면서, 성능과 납품 속도에 대한 레퍼런스를 확보했으며, 최근 유럽에서도 현지 생산 업체와의 합작법인 설립 및 전략적 투자를 늘리고 있다고 분석. ▷이와 관련, HJ중공업, 풍산, LIG디펜스앤에어로스페이스, 한화에어로스페이스 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승. ✅ 반도체 관련주 빅테크 실적 실망 속 AI 투자 수익성 회의론 확산 등에 하락 ▷지난밤 빅테크 실적 실망 속 AI 투자 수익성 회의론 확산 등에 나스닥지수(-2.15%)가 급락했으며, 필라델피아 반도체지수(-0.54%)도 하락 마감. AI 자본지출(CAPEX) 확대에 따른 수익성 우려가 시장의 하락을 주도했음. 이번 실적 시즌 '매그니피센트 7' 중 처음으로 실적을 공개한 알파벳과 테슬라가 투자자들을 실망시키며 AI 투자 과열에 대한 회의론이 확산되었음. 구글 모기업 알파벳은 2분기 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만, 향후 설비투자를 더욱 확대할 계획이라고 밝힌 동시에 사상 첫 '현금 소진(캐시 번)' 상황을 발표하면서 지난밤 주가가 7% 넘게 급락했음. 테슬라 역시 막대한 투자 여파로 2년여 만에 처음으로 2분기 잉여현금흐름이 마이너스를 기록했다고 발표하며 지난밤 주가가 14% 넘게 폭락했음. 시장 전문가들은 기업들이 AI 인프라 구축을 위해 천문학적인 자금을 쏟아붓고 있으나, 이것이 실제 이익 성과로 연결되는 속도와 효율성에 의구심이 제기되고 있으며, 기업들이 주가를 떨어뜨리는 '자본지출 부담' 이야기를 내놓으면서 투자자들이 작은 틈만 보여도 주식을 매도하고 있다고 분석했음. ▷중동 지정학적 우려가 지속되고 있는 점도 투자심리를 위축시키는 모습. 미군이 이란에 추가 공습을 감행하고 이란이 미군 기지가 있는 인접 아랍국들을 공격하는 등 무력 충돌이 전방위로 확산되고 있음. 아울러 영국 해사무역기구(UKMTO)는 사우디아라비아 남서쪽 홍해에서 유조선이 공격받았다고 발표했으며, 예멘의 친(親)이란 무장세력 후티반군은 자신들이 사우디 유조선 2척을 겨냥한 군사 작전을 수행했다고 주장했음. ▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 티에스이, 기가비스, 한솔테크닉스, 네패스아크, 대덕전자, 제주반도체, 예스티 등 반도체 관련주가 하락.