타점 읽어주는 여자(타자)

*특징 종목: 마이크론, 샌디스크 강세 Vs. 테슬라, MS, 애플 부진 메모리 스토리지 반도체: OpenAI의 아스트라 효과에 큰 폭 상승 SK하이닉스 ADR(+8.14%)과 마이크론(+6.10%)은 OpenAI의 아스트라의 높은 성능에 AI 인프라 투자의 효율성과 향후 더 많은 메모리 칩 수요 증가 기대를 반영하며 큰 폭 상승. 여기에 트렌드포스가 3분기 DRAM 시장에서 AI 학습, AI 에이전틱 확대로 수요가 더욱 증가해 공급 부족 사태 지속, 계약 가격 상승이 이어진다고 발표한 점도 강세 요인. 샌디스크(+11.90%)는 번스타인이 NAND 가격 상승을 이유로 목표주가를 1,250달러로 상향 조정하자 큰 폭 상승헀고 8일 씨티, 9일 골드만삭스 컨퍼런스에서 발표한다고 언급한 점도 긍정적인 영향. 이런 가운데 시게이트(+6.34%), 웨스턴디지털(+5.86%)등도 AI 추론 확대시 고용량 제품이 필요하고 가격 상승세가 이어질 수 있다는 기대가 긍정적인 영향. 필라델피아 반도체 지수는 3.38% 상승. AI 반도체: 엔비당, AMD, 인텔 등 강세 엔비디아(+0.84%)는 허깅페이스 인수 효과가 이어지며 상승. 물론 OpenAI의 아스트라로 인한 GPU 수요 증가 기대도 우호적인 영향. 다만, M7 종목군이 부진을 보이자 관련 ETF의 부진에 따른 물량 출회되는 등 패시브 자금 이탈로 상승은 제한. AMD(+4.69%)는 베를린 IFA에서 퍼스널AI 전략과 Ryzen AI 기반 온디바이스, 로컬 AI 확대 방향을 공개하자 상승. 여기에 OpenAI의 아스트라로 CPU 수요 증가 기대도 우호적. 인텔(+4.51%)도 관련 기대에 상승. 마벨테크(+7.05%)는 최근 하락에 따른 반발 매수로 강세. 반면, 브로드컴(+0.21%)은 실적 발표 후 매물 소화는 지속되며 소폭 상승에 그침 광통신, 서버, 장비: OpenAI 효과와 AI 산업 기대 코히런트(+6.60%)는 도이체방크가 AI 투자의 병목이 컴퓨팅에서 연결성으로 전환되고 있다며 최선호주로 제시하자 상승. 루멘텀(+4.00%)등 광통신 기업들의 강세가 진행. 시에나(+1.12%)는 전일 실적 발표 후 크게 하락한 뒤 오늘은 반등했지만 목표주가 하향 소식들에 상승은 상대적으로 제한. 크레도(+3.90%)는 S&P500 편입 기대로 강세. 램리서치(+5.12%), ASML(+4.17%)등 반도체 장비 기업들은 반도체 산업 성장 기대에 강세. 델(+1.50%), 슈퍼마이크로컴퓨터(+4.54%)등이 상승한 반면, HP엔터(-4.48%)는 실적 발표 후 매물 소화 지속. 자동차: 테슬라, 사이버캡 행사 실망, 도로교통안전국의 조사에 크게 하락 테슬라(-5.92%)는 사이버캡 행사 이후 웰스파고 등 일부 투자회사들이 기대에 미치지 못했다고 발표하자 하락. 특히 가격, 생산량, 전국 확대 일정 등 새로운 정보가 거의 제시되지 않았던 점이 부담으로 작용. 여기에 미국 도로교통안전국이 사이버택시가 모든 연방 안전 기준을 준수하는지 여부를 조사한다고 발표한 점도 부담. 도로교통안전국은 실제 상용화한 점이 이번 조사의 원인이라고 언급했고 자체 인증하기 위해 사용한 데이터와 프로세스를 검토한다고 발표. 포드(+1.46%)는 지난 해 알루미늄 공장 화재로 생산 차질이 있었던 F-시리즈 생산 확대 언급과 연말까지 딜러 재고가 증가할 것이라는 발표도 긍정적. GM(+0.83%)도 강세. 퀀텀 스케이프(+0.55%)등 2차 전지 기업들은 제한적인 등락. 앨버말(-4.45%)등 리튬 관련주는 중국 탄산리튬 가격이 7.41%나 급락한 여파로 하락 대형기술주: OpenAI 영향과 고용보고서 여파로 부진 MS(-2.04%)는 고용보고서 결과로 금리가 상승하자 하락. 장중 금리가 안정을 찾았음에도 하락이 이어졌는데 소프트웨어 기업들의 실적 부진도 부담. 알파벳(-1.05%), 아마존(-0.15%), 메타(+1.00%)등은 금리 상승과 OpenAI와의 경쟁 심화, 자본 지출 확대 우려 등을 반영하며 장중 부진. 그러나 메타는 스마트글라스에 대한 기대가 여전히 이어져 장 마감 직전 상승 전환했으며 아마존도 낙폭 축소하는 등 위클리 옵션 영향도 컸음. 애플(-2.51%)은 키방크가 9일 있을 행사가 오히려 부정적인 이슈가 될 수 있다고 경고하며 시장 수익률 하회 의견을 유지하자 매물 출회. 더불어 폴더블폰 생산 위축 우려도 매물 출회 요인. 소프트웨어: 금리 상승과 개별 실적 부담에 하락 오라클(+3.08%)은 실적 발표(10일) 앞두고 수주잔과 매출 전환 기대가 부각된 가운데 모건스탠리가 목표주가 상향 조정한 점, OpenAI가 아스트라 발표로 긍정적인 평가를 받자 수주잔고 집중 관련 불안이 완화된 점도 우호적. 팔란티어(-4.49%)는 전일 옵션 거래로 큰 폭으로 상승 후 되돌림이 유입되며 하락. 지스케일러(-4.50%)는 긍정적인 분기 실적에도 불구하고 연간 반복 매출 전망에 대해 신중한 입장을 표명하자 하락. 어도비(-6.73%)는 CEO 교체 소식에 하락. 세일즈포스(-1.97%), 서비스나우(-2.97%)도 부진. 업무 관리 소프트웨어 업체인 아사나(-12.69%)는 예상보다 부진한 실적 발표 여파로 큰 폭 하락. 가이드와이어 소프트웨어(-19.93%)는 하반기 매출 성장세가 부진을 이유로 2027년 회계년도 전망 불안에 크게 하락. 대체로 소프트웨어 기업들은 장기 금리 상승, 실적에 대한 불안 등이 영향을 주며 하락 양자컴퓨터: 아이온큐, 8일 투자자의 날 행사 기대로 견조 아이온큐(+1.28%)는 8일 투자자의날 행사 앞두고 장 전에 상승했지만 고용보고서 발표 후 상승 반납. 특히 투자자의날 행사에서 양자 컴퓨터 산업 관련 사업 구조등을 발표할 것이라는 기대가 부각되고 있어 기대 심리는 여전해 상승세는 지속. 리게티컴퓨팅(+0.13%)은 전일 퍼듀대와의 공동 연구 소식에 시간 외 상승하기도 했지만 금리 상승 여파로 매물 소화하며 상승 반납. 디웨이브 퀀텀(-1.43%)은 매물 소화하며 하락 우주개발: 긍정적인 소식 등에도 금리 이슈로 상승 반납 스페이스X(-1.20%)는 전일 오펜하이머가 AI 컴퓨팅 사업 확대를 근거로 목표주가를 280달러로 상향 하면서 급등했지만, 오늘은 되돌림이 유입되며 하락. 특히 러시아가 스타링크와 유사한 위성망 구축에 어려움을 겪고 있다는 보도로 경쟁력이 높아졌지만, 금리 상승 등을 빌미로 차익 매물 출회가 된 것으로 추정. 로켓랩(+0.71%)은 강세, AST스페이스 모바일(+0.29%)은 장 초반 강세를 보였지만 금리 등의 영향에 상승분을 반납. 대체로 금리 이슈를 반영하며 상승 반납하는 경향이 높았음 전력, 발전: AI 산업 관련 기대 속 견조 블룸에너지(+7.35%)는 전일에 이어 S&P500 편입 기대에 힘입어 상승. 오클로(+3.59%)등 원자력 발전 기업들을 비롯해 컨스텔레이션 에너지(+4.88%), 비스트라(+3.52%)등은 AI 산업에 대한 기대 속 강세가 진행. GE버노바(+0.01%)는 보합권 등락에 그친 반면, 이튼(+3.46%)은 강세가 진행. 신용정보 회사: 수수료 우려로 하락 에퀴팩스(-6.37%), 트랜스 유니온(-5.93%), 페어 아이작(-16.68%)등 신용평가 기관들은 연방주택금융청 청장이 관련 기업들이 오랫동안 미국민에게 과도한 수수료를 부과해왔다며 곧 끝날 것이라고 언급하자 큰 폭 하락 비트코인: 현물 ETF로의 자금 유입에도 금리 상승 여파로 부진 비트코인은 전일 월러 연준이사의 발언으로 8만 2,000달러를 상회하는 등 강한 반등을 보였지만 견고한 고용보고서 발표 후 금리 상승에 차익 실현 매물 출회되며 하락. 이에 재차 8만 달러 미만으로 하락. 다만, 전일 현물 비트코인 ETF로 7.3억 달러가 순 유입되며 지난 1월 이후 최대를 기록했다는 점에 하락이 제한됐고 반발 매수세 또한 지속. 이런 변화 속 전일 급등했던 스트레티지(-1.39%), 코인베이스(-4.18%), 로빈후드(-2.09%), 서클인터넷(-1.14%)등 대부분 관련 종목은 제한적인 하락.