Neftegram

Нефтеэкспорт из США в Европу в июне рухнул до двухлетнего минимума из-за невыгодных поставок сорта нефти WTI. В июне Вашингтон отгрузил в Европу 1,45 млн б/с, что на 14% ниже майского уровня и на 27% меньше, чем год назад. Теперь Европе стало выгоднее брать нефть поближе и сорта подешевле (Brent и западноафриканские сорта). К примеру, разница между нигерийской нефтью Bonny Light и Brent в последние пару месяцев имела тенденцию к снижению, что сделало западноафриканские сорта более привлекательными по сравнению с нефтью из США. А ведь так все красиво начиналось. В 2022 году Запад объявил войну российской нефти. Вместо нее в Европу потекла американская нефть, и весной 2023 года США вышли на первое место по поставкам нефти в ЕС — они нарастили свою долю на 6% до 18%, сообщал тогда Евростат. В итоге оказалось, что за замену российской нефти, ушедшей на Восток, Европа вынуждена платить слишком дорогую цену. Отсюда поиск альтернативных поставщиков и прекращение недолгой гегемонии США как главного поставщика энергоносителей в ЕС. Причем, речь не только о нефти. США сократили поставки и СПГ в Европу до двухлетнего минимума. В результате Россия опередила Штаты по поставкам газа в ЕС впервые за два года. Более того, европейцы, решив все же не складывать все яйца в одну корзину, рассматривают, как утверждает Handelsblatt, возможность перезаключения контракта с «Газпромом» после окончания в декабре соглашения о транзите газа через Украину. Нет-нет так и до российской нефти дотянутся…

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ 🌎 Международные новости 🌎 OGV.Energy: Нигерия планирует добывать 2 млн баррелей нефти в сутки. Reuters: Китайская компания Sinopec обнаружила крупный приток нефти и газа на скважине в Южно-Китайском море. Нефть и Капитал: Коммерческие запасы нефти в США за неделю сократились на рекордные 12,16 млн баррелей — до 448,54 млн. 🇷🇺 Российские новости 🇷🇺 ТАСС: Минфин ожидает нефтегазовые допдоходы бюджета РФ в июле на уровне 145,3 млрд рублей. РБК: Индия в июне импортировала рекордный объем нефти Urals — 1,6 млн баррелей в сутки. Общий объем поставок нефти из России составил 2,13 млн баррелей в сутки. ПРАЙМ: Россия готова нарастить объем поставок энергоносителей в Пакистан. 📈 Тенденция 📈 Согласно данным Минфина, в июне демпферные выплаты по топливу из бюджета страны находились в пределах 158,1 млрд рублей, тогда как в мае они достигали 201,7 млрд рублей. Общие демпферные выплаты в пользу нефтекомпаний в первом полугодии равнялись 986,9 млрд рублей.

Реакция Владимира Бобылева, главного редактора издания «Нефть и капитал»

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ 🌎 Международные новости 🌎 Reuters: Более 12 нефтяных компаний выразили заинтересованность в покупке 40% акций нефтяных месторождений Galp в Намибии. ТАСС: В Иране заявили об экспорте нефти в 17 стран, включая европейские. Ерлан Аккенженов, вице-министр энергетики Казахстана: Мы транспортируем в Китай около 1 млн тонн нефти в год, но планируем плавное увеличение данного объема. 🇷🇺 Российские новости 🇷🇺 Bloomberg: Объем морского экспорта нефти из России достиг максимума с мая. ТАСС: Россия нарастит уровень обеспечения ТЭК отечественной техникой и оборудованием с 72% до 90%. Александр Дюков, глава "Газпром нефть": "Газпром нефть" в первом квартале 2024 года увеличила налоговые отчисления на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 📈 Тенденция 📈 Данные Евростата фиксируют падение на 10,4% импорта углеводородов ЕС в первом квартале текущего года. Государства Евросоюза в целом импортировали 183,8 млн тонн углеводородов на €95,5 млрд. Ключевым поставщиками нефтепродуктов на европейский энергорынок стали США (17,1%), Норвегия (13,6%) и Казахстан (10,9%), газа - Норвегия, Алжир и Россия.

Светлые силы, борющиеся с загрязнениями, не поделили Арктику. В понедельник вступило в силу новое постановление IMO - Международной морской организации ООН, запрещающее использовать и перевозить флотский мазут (HFO- Heavy fuel oil) судам в арктических водах. HFO с 2011 года запрещен в Антарктиде, а с 2022 года и во всех водах вокруг арктического архипелага Шпицберген. Постановление сразу же вызвало критику экологов как недостаточно радикальное с недостаточным географическим охватом. Но теперь Арктический совет (межправорганизация 8 арктических государств, в том числе РФ) отреагировал на запрет тяжелого топлива заявлением, в котором утверждает, что переход с тяжелого высокосернистого HFO на низкосернистое судовое топливо VLSFO несет большие риски. При воздействии холодной воды при разливе VLSFO образует комки, тогда как HFO остается жидким. А существующее очистное оборудование не предназначено для сбора нефтяных комков при разливах нефти. “У IMO были самые лучшие намерения, когда они ввели запрет на мазут, — утверждает эксперт и руководитель проекта PAME и EPPR Джон Арве Ройсет в заявлении Арктического совета, – однако в случае разлива нефти новое топливо, используемое в результате этого запрета, может оказать гораздо худшее воздействие на окружающую среду, чем старое”. Тут надо сказать, что IMO как все организации ООН имеет «недокументированные возможности» — это синекура для чиновников из разных стран. Кроме реальной деятельности по обеспечению безопасности судоходства (например, борьбы с пиратством) организация занимается лоббизмом в интересах различных промышленных групп. Как и большинство экологов. В истории с арктическим судовым топливом вряд ли замешаны интересы нефтяных компаний, т.к. все они, как правило, производят все виды топлива, применяемого судами в арктических водах, и замена HFO на VLSFO для них существенной роли не играет. Зато это играет большую роль для крупных морских транспортных операторов. Поскольку тяжелое топливо значительно дешевле, его используют до 80% судов в мире. Очевидно, в нынешней борьбе добра с добром столкнулись интересы различных морских перевозчиков, и, не исключено, еще судостроителей и страховщиков.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ 🌎 Международные новости 🌎 Reuters: Китай создает новую организацию для поиска сверхглубоких запасов нефти и газа. Нефть и Капитал: Суточная добыча нефти в Венесуэле достигла 1 млн баррелей в сутки. Принц Абдель Азиз бен Салман, министр энергетики Саудовской Аравии: В Восточной провинции Саудовской Аравии были обнаружены два нетрадиционных месторождения нефти и один резервуар. 🇷🇺 Российские новости 🇷🇺 Интерфакс: Продажи дизтоплива на СПбМТСБ в I полугодии выросли на 32,5%, бензина - на 27,1%. Report.az: Русснефть вышла из активов в Азербайджане. Business Standard: Российская нефть составила 45,4% от общего объема закупок сырой нефти Индией в июне. 📈 Тенденция 📈 Цены на нефть Urals FOB в июне находились в диапазоне $67,5-67,7 за баррель по сравнению с $65,3-65,6 за баррель в мае, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" снизились за месяц более чем на $1,5 за баррель и упали ниже $15 за баррель, следует из данных Argus.

😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ 🌎 Международные новости 🌎 Upstreamonline: Китайская CNOOC добыла первую нефть с месторождения в Южно-Китайском море. Ifpnews: Согласно данным EI, Иран занял второе место по темпам роста добычи нефти в 2023 году. Добыча нефти и конденсата достигла в среднем 3,94 млн баррелей в сутки. ArabNews: Доля арабской нефти достигла 95,3% от уровня всей нефти, импортированной Японией в мае. 🇷🇺 Российские новости 🇷🇺 ТАСС: Правительство продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля. Fomag: Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ вырос в I полугодии на 27,4%. Сергей Цивилев, министр энергетики: Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением. 📈 Тенденция 📈 Несколько стран - участниц соглашения ОПЕК+ продолжат в течение III квартала добровольные сокращения добычи нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки. Альянс придерживается этих мер для балансировки нефтяного рынка с начала 2024 года. Россия, согласно графику, будет сокращать добычу дополнительно на 471 тыс. б/с.

Электромобили - главный тренд автомобилестроения последних лет - не оправдали ожиданий политиков, продвигающих зеленую повестку. Продажи электрокаров встали, народ возвращается к обычным авто, а аналитики в замешательстве и срочно корректируют свои прогнозы по спросу на нефть и по ценам. В своем свежем отчете Goldman Sachs заявил, что пик спроса на нефть наступит только через десять лет. Банк пересмотрел прогноз спроса в 2030 году до 108,50 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой в 106 млн баррелей в сутки. Выводы Goldman Sachs во многом опираются на стагнации продаж электромобилей и существенное замедление сценария замещения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания “электричками”. Более того, аналитик Goldman Sachs заявил в интервью CNBC-TV18, что за пиковым спросом, вероятнее всего, последует не спад, а продолжительное плато. Эта оценка более оптимистична по сравнению с другими прогнозами, предрекающими пик мирового спроса на нефть до 2030 года и последующее снижение спроса. Драйвером роста является растущий спрос на нефть и нефтепродукты в Азии. В то же время растущий спрос может спровоцировать дефицит предложения, особенно если крупные компании продолжат сокращать капитальные затраты, как это происходит сейчас. Но все это в долгосрочной перспективе. Недавний более краткосрочный прогноз от другого американского банка - Citi - реагирует на рост запасов за периметром ОПЕК. «В следующем году глобальные запасы будут значительно расти», — сказал Yahoo Finance на этой неделе энергостратег Citi Эрик Ли. На этом основании Citi, считающийся одним из самых ярых “медведей” среди крупных банков, ожидает, что к концу года цена на нефть упадет до $70, а затем – до $60 в 2025 году из-за значительного наращивания запасов. Прогнозы двух американских банков преследуют совершенно разные цели. Если Citi оперирует данными и анализом, имеющими значение для торговли нефтью почти буквально здесь и сейчас, то Goldman Sachs оценивает глобальные стратегии. Но оба прогноза свидетельствуют о том, что нефть пока хоронить рано, а ожидания на Западе энергетического перехода все больше напоминают советские ожидания прихода коммунизма.

Комитет Сената США по бюджету начал проверку 18 американских производителей нефти. На этот раз чтобы выявить попытки незаконной координации цен на нефть с ОПЕК. Среди них Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips. Новое расследование является логическим продолжением предыдущих аналогичных акций, которые производят впечатление единого плана демократической партии по предвыборной PR-войне с собственной нефтянкой. Но корпоративные юристы нефтяных компаний достаточно уверенно защищаются. Например, в ответ на обвинения в сговоре с целью ограничения добычи, адвокаты Pioneer заявили, что компания, напротив, удвоила добычу и стала крупнейшим производителем в Пермском бассейне. Иногда нефтяники переходят в контрнаступление. Так, американский институт нефти (API), крупнейшая в стране ассоциация производителей нефти и газа, подал иск, чтобы оспорить пятилетнюю программу администрации Байдена по предоставлению в аренду нефтегазоносных участков для бурения на шельфе. В целом в борьбе нынешней администрации Белого дома против нефтяных компаний велика доля притворства. Американские компании бьют рекорды по добыче нефти и газа. Но ядерный электорат демократов - климатический. В угоду им администрация Байдена готова поощрять любые перформансы. Эта двойственная позиция, к слову, проявилась накануне в ходе дебатов Байдена и Трампа. Действующий президент, распиаренный на климатической повестке, не смог от души похвастаться достижениями своей администрации в нефтегазовом секторе. Дебаты он, к слову, с треском проиграл.