혁명 추격대

260908 미국 시장 Astra 트레이드가 지배한 시장. SW숏 HW롱이 실현. HW 중에서도 오픈AI와 연관된 AVGO 강세. 클라우드에서도 오픈AI에 레버리지가 걸린 오라클 상승. 다만, HW는 장 막판 급락. 오라클은 음봉 마감으로 200일 선 돌파 실패. SW들도 대부분 하락했으나 밑꼬리가 달렸고, Unity 같은 주식들은 상승 마감. 시장은 Astra 트레이드를 하되, 확실한 판단을 유보하고 있음.  몇 일간 관찰해본 결과, Astra로 기존 작업을 하는 사람들은 큰 차이를 느끼지 못하는 중. Sol 대비 2.5배 비싼데 성능은 비슷하다고 얘기함. 하지만 3D 모델링 등 새로운 시도를 하는 사람들은 놀라운 결과를 얻어내고 있음. 이 얘기는 프론티어 모델이 열어 재끼는 TAM 상승이 재개됐다는 것. 7월 시장의 조정은 프론티어 모델의 신규 모델 출시가 미뤄지며 신규 TAM 확장이 정체된 것도 영향이 있다고 생각. 반면, 오픈웨이트 모델이 가격을 낮추며 자동화하는 TAM의 확장은 지속되었음. 그에따라 ‘AI 애플리케이션 인프라’(AI SW, 보안, 서버OEM)들이 상승.  결국 주도주를 결정하는 핵심은 프론티어모델의 신규 TAM 상승이 지속하는가 아닌가에 달려있음. 프론티어모델의 신규 TAM 상승이 지속되면 기존 주도주(HW), 지속 되지 않으면 ‘AI 애플리케이션 인프라’이 주목 받는 그림으로 이해됨. 하지만 결국 큰 추세는 프론티어모델의 신규 TAM 상승에 의해서 생길 수밖에 없음. Astra는 해당 측면에서 사이클을 ‘정상화’ 시킨 모먼트라는 생각. 주요 매크로 지표(미국 9/8, 전일은 9/4 대비) * 미국채 10년물: 4.80%(전일 대비 +0.42%) * 미국채 10년물 실질금리: 2.43%(전일 대비 0.00%) * 달러 인덱스: 98.84(전일 대비 -0.34%) * S&P 500: 7,673.52(전일 대비 -0.58%) * 나스닥: 26,421.41(전일 대비 -0.32%) * 다우: 52,786.07(전일 대비 -1.18%) * WTI 유가: $93.03(전일 대비 +1.69%) * 순유동성: $5.769T(전일 대비 +0.001%, 전주 대비 -0.19%) 1. 거래량 Top30(시가총액, 거래대금, 직전 10거래일 평균 대비 상대 거래량) 1) NVDA 엔비디아 -2.01%($5440.1b, $27.68b, 0.77) 당일 뚜렷한 신규 악재는 미확인. 인텔·AMD·광통신주 강세에도 하락한 점을 보면 반도체 내 순환매와 차익실현 영향으로 추정. 2) MU 마이크론 -1.61%($1129.7b, $26.49b, 1.06) 메모리 가격 상승과 공급 부족 전망에도 주가 하락. 인텔·AMD·저장장치주로 매수세가 집중된 가운데 메모리 대형주 차익실현이 우세했던 것으로 추정. 3) SNDK 샌디스크 -0.12%($254.5b, $19.38b, 0.94) 9/4 발표된 S&P100 편입 결정이 지지 요인. 9/21 편입을 앞둔 지수 추종 자금 유입 기대에도 보합권 마감했으며, 당일 신규 악재는 미확인. 4) TSLA 테슬라 +3.98%($1454.1b, $18.78b, 1.21) 슬로베니아의 감독형 FSD 승인으로 유럽 승인국이 6개국으로 확대. 자율주행 서비스 확장 기대가 부각되며 직전 거래일 급락 이후 반등. 5) INTC 인텔 +9.05%($552.2b, $14.62b, 1.71) 10월 초 PC용 CPU 가격을 10% 인상할 계획이라는 보도로 수익성 개선 기대 확대. 수요 강세와 가격 결정력이 부각됐으나 회사의 공식 확인은 없는 상태. 6) AMD 어드밴스드 마이크로 디바이시스 +5.90%($825.6b, $14.23b, 1.79) Citi 행사에서 CFO가 하반기 CPU 매출의 전년 대비 80% 이상 성장을 전망. 2030년 공략 가능 시장을 2조~3조달러로 제시하면서 서버 CPU·AI 반도체 성장 기대 강화. 7) SPCX 스페이스엑스 +3.73%($2082.8b, $13.15b, 1.38) Pivotal Research가 매수 의견·목표가 $220으로 신규 분석 개시. 스타십 재사용 확대에 따른 발사비용 절감과 스타링크·우주 데이터센터 사업가치 부각. 8) META 메타 플랫폼스 -0.53%($1562.8b, $11.58b, 1.13) 이메일 발송·예약·결제를 수행하는 개인 AI 에이전트 Muse 출시. 서비스 확장 기대에도 내부 시험의 개인정보·보안 문제 보도와 대형 기술주 약세가 겹치며 소폭 하락. 9) AVGO 브로드컴 +2.98%($1753.5b, $11.21b, 1.14) 인텔의 CPU 가격 인상 보도로 반도체 업계 가격 결정력과 수익성 개선 기대 확산. 반도체 업종 강세에 동반 상승했으며, 브로드컴 자체의 신규 가격 인상 발표는 미확인. 10) AAPL 애플 -1.17%($4615.0b, $11.20b, 0.96) 9/9 신제품 공개 행사를 앞둔 관망세. 신제품 기대에도 유가 상승과 금리 부담 속 대형 기술주 약세의 영향을 받은 것으로 추정. 2. 3개월 신고가 거래량 Top30 1) LITE 루멘텀 +11.04%($87.8b, $7.22b, 2.05) 코닝·버라이즌의 대규모 광섬유 공급계약으로 광통신 투자 확대 기대 부각. 루멘텀 자체 수주 발표보다는 광통신 업종 동반 강세의 영향. 2) DELL 델 테크놀로지스 +1.86%($346.1b, $3.55b, 0.59) 9/4 발표된 S&P100 편입 결정으로 지수 추종 자금 유입 기대 확대. AI 서버·데이터센터 관련주 강세에도 동참. 3) CVX 셰브런 +0.58%($414.5b, $1.62b, 1.03) 사우디 에너지 시설 피격으로 유가가 상승한 가운데 베네수엘라 시추기 수를 2배 이상 확대하겠다는 계획 발표. 지난주 공개한 투자·생산 확대 전략을 구체화. 4) CEG 컨스텔레이션 에너지 +0.03%($106.0b, $1.15b, 1.56) 당일 신규 개별 계약은 미확인. 유틸리티 강세와 홀텍 기업공개 추진에 따른 원전주 관심 확대가 주가를 지지한 것으로 추정되나 종가는 보합권. 5) VLO 발레로 에너지 +3.27%($110.2b, $1.05b, 1.13) 사우디 정유시설 피격으로 석유제품 공급 부족 우려 확대. 정제마진 강세가 이어질 것이라는 기대가 반영되며 미국 정유주 동반 상승. 6) ROIV 로이반트 사이언시스 +18.75%($30.0b, $1.02b, 2.65) 폐고혈압 치료제 모슬리시구앗 2상에서 폐혈관저항이 위약 대비 56.3% 감소하고 6분 보행거리가 35.2m 개선. 주요·부차 평가변수 달성과 양호한 안전성 확인, 3상 진행으로 신약 가치 재평가. 7) MPC 마라톤 페트롤리엄 +2.28%($111.7b, $0.73b, 0.77) 발레로·필립스66 등 정유주 강세에 동참. 중동 석유제품 공급 차질에 따른 정제마진 개선 기대가 반영된 것으로 추정. 8) COP 코노코필립스 +0.58%($162.2b, $0.70b, 0.85) 사우디 에너지 시설 공격으로 원유 공급 차질 우려가 커지며 유가 상승. 당일 별도 기업 호재는 미확인으로, 원유 생산업체 동반 상승으로 추정. 9) PSX 필립스66 +1.59%($103.4b, $0.65b, 0.95) 발레로·마라톤 등 정유주와 동반 상승. 석유제품 공급 불안과 정제마진 강세 기대가 주가를 지지한 것으로 추정. 10) MOS 모자이크 +2.63%($8.4b, $0.28b, 1.41) 중동 통항 불안에 따른 비료 공급 차질 우려로 비료주 동반 상승 추정. 

다음 모델 Bel은 40만장으로 훈련한 모델일 것으로 예상. Astra는 블랙웰 10만장으로 훈련

OpenAI 현대 수학 최전선에서 가장 심오한 난제 중 하나인 '나비에-스토크스 밀레니엄 문제(Navier-Stokes Millennium Prize Problem)'의 해법을 공유합니다. ​이 증명은 GPT-6 Astra보다 훨씬 뛰어난 성능을 지닌 OpenAI 차세대 모델을 활용해 복수의 에이전트 그룹이 작성했습니다. ​이 문제는 나비에-스토크스 방정식으로 모델링된 3차원 유체의 매끄러운 움직임 묘사가 파탄(break down)에 이를 수 있는지 여부에 관한 것입니다. 이 문제는 약 90년 동안 미해결 상태로 남아 있었습니다. ​이 모델은 다수의 벤치마크에서 비약적인 성능 향상을 보여주며, 현재도 학습이 진행 중입니다. ​당사 내부 모델 그룹은 약 10,000개의 AI 에이전트가 협력하여 88시간 만에 나비에-스토크스 해법에 도달했습니다. ​이 과정 전반에 걸쳐 당사는 모든 프론티어 평가에 적용되는 모니터링 및 격리를 포함한 엄격한 안전장치를 유지했습니다.

1. 팔란티어와 네비우스가 9월 8일 전략적 파트너십을 발표함. 팔란티어는 네비우스를 ‘소버린 인공지능 인프라 우선 협력사’로 선정해 자사 기업 고객에게 네비우스의 연산·클라우드 인프라를 제공할 계획임. 2. 핵심은 기업이 자체 데이터·모델·연산 자원에 대한 통제권을 유지하면서 인공지능을 구축·운영하도록 하는 것임. 통합 작업 이후 네비우스의 연산·추론 서비스를 팔란티어의 기업 보안·접근통제 경계 안으로 연결할 예정임. 3. 팔란티어는 인공지능 운영체제를 통해 접근 권한 관리와 데이터·작업환경 격리를 제공하고, 네비우스는 모델 학습과 추론에 필요한 인프라를 제공하는 구조임. 4. 이용 요건을 충족하는 팔란티어 고객은 네비우스 인프라에 공개형 모델을 배포하고, 자사 데이터를 지속적으로 반영해 업무에 특화된 모델로 개선할 수 있게 됨. 데이터와 개선된 모델에 대한 통제권도 고객이 유지함. 5. 양사는 이러한 방식으로 특정 업무에서는 범용 폐쇄형 모델보다 높은 성능을 낼 수 있다고 설명함. 다만 이는 협력이 지향하는 효과이며, 이번 발표에서 구체적인 성능 비교 결과를 제시한 것은 아님. 6. 수요에 대응할 신규 연산 인프라 구축도 공동 추진함. 이미 전력을 사용할 수 있는 부지에 모듈형 데이터센터를 배치하는 방식 등을 활용해 공급 속도를 높일 계획임. 7. 팔란티어는 네비우스 선정 이유로 인공지능용으로 처음부터 설계된 인프라, 하드웨어와 소프트웨어의 통합 설계, 팔란티어 운영체제에 직접 통합할 수 있다는 점을 제시함. 8. 네비우스가 팔란티어의 기업 고객에게 인프라를 공급할 경로를 확보했다는 의미가 있음. 다만 계약금액·최소 구매약정·공급 용량·구체적인 서비스 개시일은 공개되지 않았으며, ‘우선 협력사’ 지정을 독점 공급이나 확정 매출로 해석할 근거는 없음. https://nebius.com/newsroom/palantir-and-nebius-partner-to-deliver-a-complete-sovereign-ai-stack-to-palantir-customers

AI는 23년 대비 미국에서 약 100만 개의 새로운 일자리를 창출 https://x.com/theeconomist/status/2096161447759774009?s=46

🤩Tech Momentum Rolling 60D % Drawdown 최근 60일 동안 기술주 내 Momentum factor가 고점 대비 약 57% 붕괴했다는 의미 • 2000~02년 닷컴버블 붕괴: 약 -35~-40% • 2008~09년 금융위기: 약 -30% • 2020년 코로나 및 이후 리버설: -35~-40% • 2022년 긴축 충격: 약 -30% • 2026년 현재: -57%

바이두, 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 중국 4대 CSP 업체들은 미국 하이퍼스케일러와 마찬가지로 삼성전자와 SK하이닉스에 장기공급계약을 강하게 요청하고 있다.

CXMT가 공격적으로 증설하면 글로벌 디램 공급 충분해지는거 아니었나..

실리콘밸리 연구원: AI는 astra 이전과 이후로 나뉨. 이전 모델들은 지능이 있어도 사람의 일을 대체하기는 어려웠고, supervisor가 모든 것을 감시했어야 함. astra는 젠슨의 말대로 모든 분야에서 인간의 일을 대체해서 할 수 있는 수준의 지능에, 시키면 끝까지 해내는 완결성 또한 가졌음. 앞으로 컴퓨팅이 얼마나 부족할지 상상이 안 됨.

역사상 최초로 완전한 3D 관찰 가능한 뇌를 방금 만들었습니다. GPT-6 Astra가 166,000개 이상의 모든 뉴런을 관찰 가능하게 만들었습니다. 프로젝트 링크를 아래에 첨부했습니다. https://x.com/axultan/status/2097072732785762813?s=46

GPT-6 Astra는 3D 공간 이해에서 거의 인간 수준의 성능에 도달했습니다. Blueprint-Bench 2에서 1위를 차지했는데, 이는 AI 에이전트가 아파트 내부 사진에서 평면도를 그리는 벤치마크입니다. https://x.com/andonlabs/status/2097015876746899548?s=46

빨간 선은 다니엘 코코타일로(오픈AI에서 AI 발전 시나리오와 정책을 연구)가 25년 4월에 한 예측 선. 해당 선은 ‘사람에게 몇 시간 걸리는 일을 AI가 80% 성공률로 해낼 수 있는지’로 AI의 발전 속도를 보여주는 것이 목표 Astra는 사람이 16시간 걸리는 수준의 과제를 대략 10번 중 8번 성공. Astra는 기존에 예상된 지수적 성능 상승의 경로대로 가고 있음 https://x.com/dandr1s/status/2097043390953136437?s=46

잘 됨 ㄷㄷ

✨ 아스트라로 한시간 이내 만든 게임근황 서든어택 -아스트라버전 https://scar-flame.vercel.app/ 작업실 미니카레이싱 -아스트라버전 https://3dracing.soverin.cloud/ #아스트라 #게임제작

이제 공식적으로 말할 수 있을 것 같아: 우리는 완전히 돌아왔다. OpenAI is back

오픈AI 내부 연구 가속화 확인 그림1: 오픈AI 연구자 일간 지출 중앙값 약 600달러 그림2: 오픈AI 상위 10% 연구자 일간 지출 약 7000달러 https://x.com/polynoamial/status/2096638670703055312?s=46

AI 데이터센터 건설 붐, 침체된 미국 트럭운송업의 새로운 수요처로 부상 1. 미국에서는 전력·용수·토지 비용 때문에 AI 데이터센터를 둘러싼 반발이 커지고 있지만, 트럭운송업계는 데이터센터 건설을 새로운 성장 기회로 보고 있음. 2. 미국 화물운송업은 관세와 경기 불확실성에 이어 이란 전쟁으로 디젤 가격이 갤런당 5.85달러까지 상승하면서 어려움을 겪고 있음. 전체 화물 수요도 여전히 불균등하지만 데이터센터 관련 물량이 일부 안정성을 제공하고 있음. 3. 데이터센터를 건설하려면 발전기·변압기·냉각장치·서버·랙·배선·콘크리트 등 대형 장비와 자재를 대량으로 운송해야 함. 철도로 운반하더라도 최종 구간은 대부분 트럭이 담당함. 4. 특히 대형·중량 화물에 특화된 평판 트럭과 중량물 운송 수요가 집중적으로 증가함. 건설 활동이 많은 지역에서는 이번 여름 관련 현물 운임이 수년 만의 최고 수준까지 상승했고 운송 여력도 빠듯해짐. 5. 데이터센터 입지는 전력 확보와 토지 가격에 따라 결정되기 때문에 기존 물류 거점이 아니었던 지역에도 새로운 운송 경로가 만들어지고 있음. 계획된 데이터센터의 67%가 농촌 지역에 위치하며, 39%는 기존에 데이터센터가 전혀 없던 카운티에 들어설 예정임. 6. 조지아와 텍사스에서는 이미 데이터센터 건설에 따른 트럭 통행량과 운송 경로 증가가 나타나고 있음. 운전기사뿐 아니라 디젤 정비사·차량 유지보수 인력·물류 담당자 수요도 함께 늘어나고 있음. 7. 중소 운송업체도 대형 고객과 안정적인 물량을 확보할 수 있지만, 추가 차량·운전기사·장비를 먼저 확보하고 대금을 받기 전까지 연료비·인건비·정비비를 부담해야 하므로 운전자본 압박이 커질 수 있음. 8. 다만 데이터센터의 물류 효과는 대부분 건설 단계에 집중됨. 일반 물류센터와 달리 데이터센터는 완공 후 실물 상품을 지속적으로 입출고하지 않기 때문에 트럭 통행량이 급격히 감소함. 9. 따라서 지역사회가 현재의 운송량 증가만 보고 도로와 물류 인프라를 과도하게 확충하는 것은 위험함. 운송업체 역시 하나의 현장이 완공된 뒤 다음 데이터센터 프로젝트로 계속 이동할 수 있을 만큼 건설 파이프라인이 이어져야 수요를 유지할 수 있음. 10. 결론적으로 AI 데이터센터는 운영 단계의 영구적인 물류 수요처라기보다, 건설 기간 동안 평판·중량물·단거리 운송과 관련 인력 수요를 크게 늘리는 프로젝트성 호재임. 현재는 전체 AI 인프라 생태계가 빠르게 확장되고 있어 트럭운송업에 긍정적이지만, 개별 지역의 효과는 한시적일 가능성이 큼. https://www.cnbc.com/2026/09/05/ai-data-centers-cost-economy.html

오픈AI DevDay 929 예정

SK하이닉스 4번째 179만원 돌파 시도. 내일 50일선도 179만원 부근에 형성되기에 해당 지점을 돌파하는 것이 매우 중요

삼성전자 7월 이후 처음으로 종가 기준 50일선 위에 안착. 이평선 돌파 트레이더들이 추가로 붙을 수 있으나, 제대로된 추세를 위해서는 8월 18일 만든 고가인 29만 원을 뚫어야 함

낙관의 비용이 저렴한 시대. 인간의 역할은 매일 생각하고 검증하는 것에 초점을 맞춰야되지 않을까