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📌 [이슈] 미중 정상회담·이란 협상 기대에 유가·금리 하락, 국내 증시 반응은 오늘 밤이 관건 시황맨 · YouTube · 2026.09.25 이란이 중간선거 전 협상 의사와 7일 협상안을 제시했다는 뉴스에 유가와 국채금리가 고점 대비 하락했고, 미중 정상회담에서도 새로운 무역합의 언급이 나오며 시장에 안도감을 준 하루였습니다. 다만 국채금리가 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 경계감은 남아있는 상황입니다.

━━━ ⚡ 금리·유가 안정 시도 미국 10년물 국채금리가 장중 5.2%를 넘었다가 5.18 수준으로, 국제유가도 고점 대비 소폭 하락했습니다. 10월 금리 인상 확률은 69~71%대로 전일과 큰 변화 없이 유지되고 있습니다. 🖥️ 오라클 불가항력 통지 논란 오라클이 데이터센터 프로젝트 관련 불가항력 통지를 했다는 소식에 시장 우려가 있었으나, 회사 측은 계약상 권리 보존 목적의 일상적 통지일 뿐 프로젝트 지연이 확정된 것은 아니라고 해명했습니다. 하이퍼스케일러 기업들의 주가는 실적 대비 저평가 구간이라는 시각이 우세합니다. 🌏 국내 증시, 오늘 밤이 하이라이트 연휴 기간 국내 증시가 휴장인 가운데 MSCI 한국지수와 하이닉스 관련 ETF는 미장 마감 대비 상승 전환하는 흐름을 보였습니다. 다만 실제 국내 증시 반영은 오늘 밤 미국장의 금리·유가·반도체주 움직임에 달려있다고 언급되었습니다.

⭐JUMP 포인트 이란-미국 협상 진전 여부, 국채금리의 추가 하락 여부, 그리고 급등 후 매물소화 중인 미국 반도체주 흐름이 다음 국내 증시 방향성을 가늠할 핵심 변수로 지목되었습니다. 데이터센터·AI 관련 업종은 저평가 인식이 있으나 유가발 경기 우려가 재부각될 경우 변동성이 커질 수 있어 주요 지표 변화를 주시할 필요가 있습니다. 🔗 영상 보기 👈 클릭 ㅤ국내 증시 개장 전 · 시황맨 채널 영상을 요약한 것입니다. 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal #JUMP이슈 #이슈 #시황 #증시전망 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP

📌 [주간] 이번 주, 시장은 무엇에 합의했나 점프_주간 · 2026.09.25 20:11 세 줄 요약 - 코스피가 7000선을 회복하며 반등세를 이어갔다 (5개 매체) - 반도체 수출과 실적 호조가 지수 상승을 이끌었다 (4개 매체) 매체가 빠뜨린 것은 아래에서 짚었습니다.

🤝 시장이 합의한 것 - 코스피가 7000선을 회복하며 반등세를 이어갔다 (5개 매체) - 반도체 수출과 실적 호조가 지수 상승을 이끌었다 (4개 매체) - 추석 연휴를 앞두고 거래대금과 환율 변동폭이 커졌다 (3개 매체) ⚔ 의견이 갈리는 곳 - 박스권 기사는 고금리와 고유가로 조정 가능성을 봤다, 연휴전조언 기사는 펀더멘털이 양호해 위험이 낮다고 봤다 - 사이드카 기사는 올해 변동성이 역대급이라 경고했다, 나스닥·증시인사이트 기사는 AI 훈풍으로 추가 상승을 기대했다 📰 참고한 기사 · 대한민국 역사상 이런 적은 없었다…올해만 사이드카 절반가량 쏠려 · 추석 지나면 달라지는 증시…개미가 알아둘 '5가지 변화' · “연휴 들어가기 전 팔아 말아”…불안한 투자자에 증권가 조언은 · 박스권 상단 찍은 코스피… 반도체로 돌파? 고금리에 조정? · [증시 인사이트] 메타 뮤즈 훈풍에도 전강후약…코스피 7천선 안착했나 · [속보]달리는 AI주…나스닥 4개월만 사상 최고치 · [퇴근길머니] 예금금리 연 3.5%…'급여' 표시 없으면 우대금리 제외 · 1340원대로 떨어졌다 1360원대로 '훌쩍'…연휴 앞두고 환율 '출렁'

⭐ JUMP 포인트 아무도 말하지 않은 것 ★삼성전자가 3분기 30조원 현금배당을 발표했다. 20년간 봐온 패턴상 배당기준일 다음날 프로그램 매도 물량이 집중되는 경우가 많다. 이 수급 공백 가능성을 짚은 매체는 없었다. ★산업통상부가 텍사스 가스복합화력 1호 사업 확정을 발표했다. 그러나 참여 기업의 실제 계약금액과 수주공시는 아직 나오지 않았다. 정치적 발표와 실제 공시 사이엔 통상 1~2개월 시차가 난다. 저는 10월 말 삼성전자 실적발표에서 HBM 매출 비중을 확인하겠습니다. 저는 이번주 미중 정상회담 결과문에 AI 관련 합의 문구가 실제로 들어갔는지 보겠습니다. 저는 미국채 10년물 금리가 4.5퍼센트를 넘으면 반도체주 조정폭이 커진다고 봅니다. 📲 JUMP_시그널 · 💬 시그널 라운지 #JUMP시그널 #시그널 #주간전망 #컨센서스 #포착 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP

인생이 많은 걸 요구하는데, 나는 그냥 주말을 이렇게 보내고 싶을 뿐이야. (일욜 저녁까지 맘편히 푹쉬기!!!😘)

의사가 말하길, 몸에 가장 해로운 습관은, 잠을 늦게 자는 것도, 과도한 피로도 아니라고 해. 그건 바로 과거의 일에 대해 끊임없이 후회하는 것 그리고 미래의 일에 대해 끊임없이 불안해하는 것 이런 반복적인 내적 소모가 몸에 가장 큰 영향을 미친다고해. 어찌할 거야? 아무 생각도 안 하고, 심지어 대충 때우는 마음가짐이 몸 건강에 가장 좋아.

🌍 외국인 순매수 TOP7 (코스닥) 주성엔지니어링 +262억 테스 +161억 SFA반도체 +145억 엑시콘 +142억 에코프로비엠 +107억 HPSP +80억 에이비엘바이오 +76억 🏛 기관 순매수 TOP7 (코스닥) 피에스케이 +198억 파두 +124억 브이엠 +122억 리노공업 +106억 주성엔지니어링 +97억 솔브레인 +88억 유진테크 +82억 ※ 거래량 상위 기준 · 출처 네이버

🌍 외국인 순매수 TOP7 (코스피) 삼성전자 +12,932억 삼성전자우 +1,415억 SK스퀘어 +369억 SK이노베이션 +339억 삼양식품 +184억 한미반도체 +134억 기업은행 +132억 🏛 기관 순매수 TOP7 (코스피) 삼성전자 +3,859억 SK하이닉스 +2,291억 SK스퀘어 +722억 삼성전기 +459억 대덕전자 +318억 SK이노베이션 +225억 SK +201억 ※ 거래량 상위 기준 · 출처 네이버

📰 오늘의 단독 뉴스 2026.09.25 · 증시 관련 5건 2차전지·에너지 · 현대제철 美제철소 들어설 곳에 4000억 전력망 (HPLS 대해부③) 건설·인프라 · 칠레, 현대건설 차카오 대교에 '2억弗 선급금' 푼다 기타 · 9살도 안 됐는데 주식 50억…10억 이상 '꼬마리치' 1년 새 2배 · 여성가장 창업자금 87% 불용…신규 지원자 2명뿐 · HD현대중공업, 미포 야드 첫 초대형가스선…1.4조 물량 배정 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal #단독뉴스 #투자권유대행인 #JUMP_시그널

🇺🇸🇨🇳 트럼프·시진핑 백악관 국빈 만찬 핵심 요약 📅 일시: 2026. 09. 25 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석을 환영하기 위해 개최한 백악관 국빈 만찬에 미국 주요 빅테크 및 금융계 거물들이 총출동했습니다. 멜라니아 여사가 중국 문화를 존중해 '붉은색' 테마로 직접 기획했으며, 1972년 닉슨-저우언라이 역사적 건배를 기리는 스파클링 와인과 중국풍 코스 요리가 제공되었습니다. 👥 주요 참석 거물 일론 머스크, 팀 쿡, 마크 저커버그, 젠슨 황, 제프 베이조스 등 대표 기업인들이 참석해 중국 측 고위 인사들과 교류를 가졌습니다. 📊 수혜 기대 핵심 관련주 🚗 테슬라 (TSLA) 일론 머스크 참석, 전기차 및 자율주행 중국 내 규제 완화 기대감 📱 애플 (AAPL) 팀 쿡 참석, 중국 시장 내 아이폰 판매 및 현지 공급망 리스크 완화 💻 엔비디아 (NVDA) 젠슨 황 참석, 대중국 AI 반도체 수출 규제 완화 및 데이터센터 수요 확대 👓 메타 (META) 마크 저커버그 참석, 메타버스 및 AI 인프라 협력, 중국 시장 진출 기대 📦 아마존 (AMZN) 제프 베이조스 참석, 글로벌 이커머스 공급망 및 클라우드(AWS) 수혜 🖥 델 테크놀로지 (DELL) 엔터프라이즈 AI 서버 및 하드웨어 공급망 확대 모멘텀 🏦 제이피모간체이스 (JPM) 월가 대표 금융주로 미·중 간 금융 시장 개방 및 글로벌 IB 딜 활성화 기대

📌 [이슈] 이란 대통령 "핵 검증 수용"...호르무즈 개방 조건부 제시 아주경제 · 장성원 국제경제팀 팀장 · 2026.09.25 📌 이번 발언은 이란이 협상 테이블로 돌아가겠다는 신호이지, 실제 핵 포기를 뜻하는 것은 아닙니다. 페제시키안 대통령이 검증 수용 의사를 밝힌 시점과 아라그치 외무장관의 '7일 계획안' 공개가 맞물린 것은 미국을 압박해 제재 완화와 호르무즈 리스크 해소를 동시에 얻어내려는 계산으로 읽힙니다.

━━━ 🛢 호르무즈, 시장이 가장 먼저 반응하는 변수 이란이 조건 충족 시 7일 안에 호르무즈 해협을 개방하겠다고 제안한 대목이 핵심입니다. 전 세계 해상 원유 수송량의 20%가 지나는 길목이 열리느냐 닫히느냐는 유가 방향성을 가르는 문제이고, 협상 국면 자체가 유가 하방 압력으로 작용할 가능성이 높습니다. ⚔️ 미국의 태도가 관건입니다 페제시키안 대통령은 미국이 협상 중 두 차례나 선제 공격을 감행했다고 비판했습니다. 작년 미드나이트 해머 작전과 올해 장대한 분노 작전 모두 협상이 진행되던 시점에 터졌다는 사실은, 이번 제안 역시 미국이 다시 군사 옵션을 선택할 경우 언제든 원점으로 돌아갈 수 있다는 뜻입니다. 📉 60% 농축 우라늄, 협상의 진짜 걸림돌 이란이 보유한 60% 농축 우라늄은 무기급 90%에 근접한 수준입니다. 희석 의향을 밝혔다고는 하나 검증 절차와 시설 접근 범위를 두고 실무 단계에서 다시 줄다리기가 벌어질 가능성이 크고, 이 지점에서 협상이 다시 교착될 여지가 남아 있습니다. 🌐 시장은 '불확실성 해소'보다 '변동성 지속'으로 봐야 합니다 MOU 서명 이력이 있다는 점에서 완전한 결렬로 보기는 어렵지만, 미국의 선제 타격 전례를 고려하면 낙관적 시나리오만 반영하기도 어려운 상황입니다.

⭐ JUMP 포인트 호르무즈 개방 여부는 유가와 에너지·해운 관련 종목의 방향성을 좌우하는 핵심 변수입니다. 협상 진전 뉴스가 나올 때마다 유가가 흔들리고, 정유·화학·항공 업종의 원가 부담 기대치도 같이 출렁일 것으로 보입니다. 이란과 미국 모두 강경 발언과 협상 신호를 동시에 내는 국면이라, 단기 이벤트에 일희일비하기보다 협상 타임라인 자체를 계속 추적하는 접근이 필요합니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #이란핵협상 #호르무즈해협 #유가 #지정학리스크 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] ▶ AI點火 台灣PCB產值估突破兆元 - 대만 TPCA, 2026년 대만 PCB 국내외 총 생산액 1조 1,365억 대만달러(+24.2% YoY)로 사상 최초 1조 대만달러 돌파 전망 - 2Q26 PCB 생산액은 2,791억 대만달러(+27.9% YoY) 달성. 제품별로 다층기판 +47.6%, 패키지기판 +36.7%, HDI +28.4% 기록 - AI 서버·HPC·고속 네트워크 수요 확대와 공급 부족에 따른 판가 상승이 성장 견인 - 1H26 PCB 소재 생산액은 2,716억 대만달러(+38.6% YoY) 기록. 고주파·고속 CCL이 성장을 주도했으며 유리섬유원단·동박 등 핵심 소재의 공급 부족 지속 - 1H26 PCB 장비 생산액도 460.8억 대만달러(+27.8% YoY) 기록. 특히 기계식 드릴링 장비 및 드릴비트의 성장세가 두드러짐 - 공급 부족이 고사양 소재에서 CCL → 고사양 PCB → ABF 기판 → 공정 장비·소모품으로 확산되었으며 일부 범용 CCL에서도 리드타임 연장 및 가격 인상 발생 - 업계 증설 물량은 2027~2029년 순차 가동 예정이나, AI 수요 증가와 제품 사양 고도화, 고객사 인증에 필요한 시간을 감안하면 단기간 내 공급 부족을 해소하기 어려울 것으로 전망 - 이에 따라 TPCA는 PCB 업계 전반의 공급 부족 국면이 최소 2027년까지 지속될 것으로 예상 - 하반기에는 부품 원가 상승에 따른 최종 수요 위축 가능성, PCB 핵심 소재의 지속적인 공급 부족, 지정학적 리스크, AI 인프라 투자 수익성과 수급 변동성 등이 주요 불확실성으로 제시 https://buly.kr/GEAsESx (CTEE) * 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다

Ibiden, 이틀 연속 주가 강세 기록 Muse 등장에 따른 CPU 수요 확대와 고성능 CPU용 대면적·고다층 ABF 기판 수요 증가 기대감 지속

빌 애크먼(Bill Ackman) 연준이 단기 금리를 인상하면 인플레이션이 낮아진다는 전제는, 높은 금리가 수요와 투자를 줄인다는 믿음에 기반하고 있습니다. 하지만 만약 금리가 올라가도 수요와 투자가 줄어들지 않는다면 어떨까요? 초지능 경쟁에서 승리했을 때 얻는 투자수익률(ROI)이 사실상 무한대에 가깝기 때문에, 지능과 에너지에 대한 수요는 높은 금리에도 영향을 받지 않고, 컴퓨팅 수요 역시 계산하기 어려울 정도로 계속 커질 수 있습니다. 그렇다면 역사적으로 매우 특수한 지금 이 시점에서는, 금리 인상이 오히려 더 높은 인플레이션을 초래할 수도 있지 않을까요? 금리 비용이 사실상 모든 상품과 서비스의 비용에 반영되기 때문입니다. 그리고 문제는 더 복잡해집니다. 연준이 금리를 더 올릴수록 인플레이션은 더 높아지고, 그러면 연준은 다시 금리를 더 올려야 하며, 이런 과정이 계속 반복될 수 있습니다. 그런데 기존의 경제 모델이 지금의 새로운 패러다임에는 적용되지 않고, 연준의 판단이 틀렸다면 어떨까요? 저는 연준이 방금 실수를 저질렀을 수도 있다고 생각합니다. 제가 맞는 걸까요, 틀린 걸까요?

일론 머스크 콜로서스 1(Colossus 1)은 H100 15만 개 H200 5만 개 GB200 3만 개 로 구성되어 있습니다. 콜로서스 2(Colossus 2)는 GB200 11만 개 GB300 44만 개 로 구성되어 있습니다. 추가로 GB300 22만 개가 다음 주 완전 가동될 예정이며, 11월에 또 22만 개가 추가됩니다. 운이 좋다면 12월 말까지 GB300 22만 개를 추가로 더 확보·가동할 수 있습니다.

2026년 이후 5대 하이퍼스케일러 Capex 전망치 상향 추이 (GS) 1. Capex 상향 규모 • 2026~27년 합산 capex 컨센서스 전망치는 연초(2025년 말) 1,138억 달러에서 현재(2026년 9월 23일 기준) 1,892억 달러로 약 66% 상승 2. 기업별 Capex 전망치 변화 • 구글은 2,530억 달러에서 5,070억 달러로 약 2배 수준으로 확대되며 5개사 중 가장 큰 절대 증가폭을 기록 • MS는 2,270억 달러에서 3,730억 달러로, 아마존은 3,010억 달러에서 5,050억 달러로 각각 상승 • 메타는 2,300억 달러에서 3,330억 달러로, 오라클은 1,260억 달러에서 1,740억 달러로 상승 3. 시사점 • 연초 대비 짧은 기간 내 대규모 상향 조정이 이루어진 것으로, 5개사 모두 예외 없이 capex 전망치가 확대됨 • 이는 AI 컴퓨트 수요가 당초 예상보다 빠르게 확대되고 있으며, 공급 부족 상황이 지속되고 있음을 시장 컨센서스가 반영한 결과

📊 ETF 거래량 급증 TOP10 (09/25) 1. KODEX 200 +1.13% (전일比 100%) 2. TIGER 미국S&P500 -0.10% (전일比 100%) 3. TIGER 미국나스닥100 +0.90% (전일比 100%) 4. TIGER 반도체TOP10 +2.63% (전일比 100%) 5. KODEX 미국S&P500 +0.04% (전일比 100%) 6. TIGER 200 +1.05% (전일比 100%) 7. KODEX 미국나스닥100 +0.89% (전일比 100%) 8. KODEX 머니마켓액티브 +0.05% (전일比 100%) 9. KODEX 200TR +1.02% (전일比 100%) 10. KODEX CD금리액티브(합성) +0.01% (전일比 100%)

🔥 거래량 급증 TOP10 (09/25) [코스피] 1. 삼성전자 +3.62% (전일比 100%) 2. SK하이닉스 +1.25% (전일比 100%) 3. 삼성전자우 +4.96% (전일比 100%) 4. SK스퀘어 +4.24% (전일比 100%) 5. 삼성전기 +1.01% (전일比 100%) 6. LG에너지솔루션 +0.43% (전일比 100%) 7. 현대차 -0.97% (전일比 100%) 8. KB금융 -0.91% (전일比 100%) 9. 삼성물산 +0.41% (전일比 100%) 10. 삼성생명 +1.37% (전일比 100%) [코스닥] 1. 알테오젠 +0.80% (전일比 100%) 2. 에코프로 0.00% (전일比 100%) 3. 에코프로비엠 +1.15% (전일比 100%) 4. 주성엔지니어링 +2.95% (전일比 100%) 5. 원익IPS +1.61% (전일比 100%) 6. 심텍 +0.88% (전일比 100%) 7. 리노공업 -0.53% (전일比 100%) 8. HPSP +2.39% (전일比 100%) 9. ISC +2.16% (전일比 100%) 10. 로보티즈 +0.50% (전일比 100%)

📉 하락률 TOP10 (09/25) [코스피] 1. 계양전기 -13.61% (101억) 2. 현대제철 -10.11% (413억) 3. GS건설 -7.21% (831억) 4. 현대건설 -6.85% (1,474억) 5. 대우건설 -5.85% (1,796억) 6. SGC에너지 -5.52% (109억) 7. 롯데쇼핑 -5.42% (109억) 8. 한전기술 -5.14% (641억) 9. DL이앤씨 -4.81% (299억) 10. HD건설기계 -4.80% (550억) [코스닥] 1. 네오사피엔스 -19.35% (2,274억) 2. 한국제17호스팩 -11.83% (124억) 3. 셀리드 -9.71% (240억) 4. 노타 -9.53% (492억) 5. 동국생명과학 -9.06% (402억) 6. 삼미금속 -7.98% (339억) 7. 비에이치아이 -5.91% (345억) 8. 제이앤티씨 -4.19% (256억) 9. 삼현 -4.08% (213억) 10. 아난티 -3.84% (109억)

📈 상승률 TOP10 (09/25) [코스피] 1. KSS해운 +16.60% (105억) 2. OCI홀딩스 +9.84% (883억) 3. 케이씨텍 +8.44% (256억) 4. LS에코에너지 +7.56% (407억) 5. 한화솔루션 +7.10% (1,133억) 6. 일진전기 +6.93% (809억) 7. SK아이이테크놀로지 +6.31% (104억) 8. 대덕전자 +6.14% (1,840억) 9. 한솔케미칼 +5.78% (123억) 10. KTis +5.71% (138억) [코스닥] 1. 와이즈플래닛컴퍼니 +280.83% (11,089억) 2. HT로보틱스 +29.95% (714억) 3. 우리넷 +29.90% (796억) 4. 아스플로 +21.24% (271억) 5. 카페24 +18.67% (168억) 6. 레메디 +18.49% (1,436억) 7. 삼기에너지솔루션즈 +17.53% (702억) 8. 쓰리빌리언 +17.53% (216억) 9. 프로티나 +17.40% (197억) 10. 제우스 +15.43% (276억)

💰 거래대금 TOP10 (09/25) [코스피] 1. 대덕전자 +6.14% (1,840억) 2. 대우건설 -5.85% (1,796억) 3. SK이노베이션 +5.46% (1,487억) 4. 현대건설 -6.85% (1,474억) 5. 한화솔루션 +7.10% (1,133억) 6. 이수페타시스 +5.58% (1,095억) 7. OCI홀딩스 +9.84% (883억) 8. GS건설 -7.21% (831억) 9. 일진전기 +6.93% (809억) 10. 한전기술 -5.14% (641억) [코스닥] 1. 와이즈플래닛컴퍼니 +280.83% (11,089억) 2. 엑스게이트 +10.76% (3,374억) 3. 네오사피엔스 -19.35% (2,274억) 4. 레메디 +18.49% (1,436억) 5. 파두 +12.59% (1,031억) 6. 스카이랩스 -3.76% (800억) 7. 우리넷 +29.90% (796억) 8. 피에스케이 +10.16% (791억) 9. HT로보틱스 +29.95% (714억) 10. 삼기에너지솔루션즈 +17.53% (702억)