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📌 [이슈] 유연탄 290달러, 철강업계 원가·수요 겹악재 전자신문 · 2026.09.28 📌 철강업계는 지금 원가 상승과 수요 부진을 동시에 맞고 있습니다. 유연탄 가격이 1년 새 55% 뛰었는데 중국 재고는 쌓이고 국내 건설경기는 죽어있으니 철강주 실적 전망은 하향이 정답입니다.

━━━ 🔥 유연탄 290달러, 2년 반 만의 최고치 제철용 유연탄이 톤당 290달러선까지 올랐습니다. 2024년 2월 이후 최고 수준입니다. 지난해 저점이었던 160달러와 비교하면 거의 두 배입니다. 전월 대비로도 15% 이상 뛰었고 전년 동월 대비로는 55% 상승입니다. 발전용 유연탄도 136달러 선에서 2023년 9월 이후 최고치를 유지하고 있습니다. ⚡ 중동 전쟁이 연료값을 다 끌어올렸습니다 지난해와 재작년엔 중국이 석탄 수입을 줄인다는 전망만으로 가격이 눌렸습니다. 하지만 올해는 다릅니다. 중동 전쟁이 장기화하면서 원유와 LNG 가격이 먼저 뛰었고, 이 연료들을 대체하려는 수요가 석탄으로 몰렸습니다. 여기에 동절기를 앞둔 계절적 수요까지 겹치면서 추가 상승 가능성까지 거론되고 있습니다. 원가 상승이 일시적 이벤트가 아니라 구조적 압박으로 바뀌었다는 뜻입니다. 🏭 중국 재고는 쌓이는데 수요는 죽어있습니다 세계 철강 생산의 절반을 차지하는 중국이 조강 생산량을 줄이고 있는데도 재고는 최근 1년 중 가장 많습니다. 9월은 계절적 성수기인데도 이 정도라면 건설경기 침체가 얼마나 심각한지 짐작이 갑니다. CISA가 생산조절·재고축소 이니셔티브를 발표하고 바오우, 안강 등 대형사들이 동참 의사를 밝힌 것도 이 위기감을 방증합니다. 원가는 오르는데 판매가는 올리기 어려운 구조가 만들어지고 있습니다. 📉 국내 철강업 체감경기는 이미 바닥권입니다 대한상의가 발표한 4분기 제조업 BSI에서 철강 업종은 74를 기록했습니다. 정유·석화(78), 섬유(75)보다도 낮은 수치입니다. 원가는 오르고 중국발 공급과잉 우려는 여전한데 체감경기 지표까지 최저 수준으로 나오면서 업계 전망을 어둡게 만들고 있습니다.

⭐ JUMP 포인트 원가 상승과 수요 위축이 동시에 오는 구간은 철강업계에 가장 나쁜 조합입니다. 유연탄이 55% 뛰는 동안 중국 재고는 쌓이고 국내 건설경기는 얼어붙어 있어 스프레드 개선을 기대하기 어려운 흐름입니다. 4분기 실적 시즌에서 철강 관련 종목들의 원가 부담이 실적 눈높이를 낮추는 요인으로 작용할 가능성이 높다고 봅니다. 원자재 가격과 중국 재고 지표를 계속 체크해야 하는 시점입니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP산업분석 #산업분석 #철강 #유연탄 #원자재가격 #중국철강 #건설경기 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수] 삼성전기(009150): ABF 기판, 이제는 Capa의 싸움 ▶ 창사 이래 최대 규모의 Capex 사이클 진입 - 9월 28일 삼성전기는 세종사업장 4.3조원, 베트남 2.5조원 등 총 6.8조원 규모의 ABF 기판 신규 시설투자를 공시 - 다만 종속법인의 경우 공시 대상에 생산설비 투자만 포함되며, 건물 및 인프라 투자까지 감안할 경우 베트남 법인의 실제 투자 규모 역시 4조원을 상회하는 수준 추정 - 여기에 부산사업장의 소규모 추가 투자까지 감안하면 ‘26~’28년 ABF 관련 누적 투자금액은 10조원에 육박할 전망 - 또한 이번 ABF 투자와 별개로 MLCC 관련 Capex도 지속될 예정. 당사 파악 기준 연간 1조원 이상의 투자가 집행될 것으로 예상되며, 이를 통해 MLCC 생산능력은 연간 약 20~25% 확대될 전망 ▶ 선수금과 가동률 보장으로 낮아진 투자 리스크 - 증설 완료 후 가동률 정상화와 ASP 상승이 맞물리며 2030년 ABF 매출액은 연간 6조원 이상으로 확대될 전망 - 공격적인 Capex 집행에 따른 현금흐름 부담 우려는 존재하나, 투자금의 상당부분(당사 추정 70%이상)이 고객사 선수금을 기반으로 집행될 예정 - 북미 GPU·CPU·CSP·EV 업체 등 다수의 고객사가 선수금 형태로 참여했으며, 현재 추가 거래선과의 협의도 진행 중. - 또한 고객사별 세부 투자 조건은 상이하나, 일정 수준 이상의 가동률을 보장하는 조건이 공통적으로 포함 - 이에 따라 초기 자금 부담과 가동률 하락에 따른 Opex 리스크 모두 제한적일 전망 ▶ 하나씩 맞춰지는 프리미엄의 퍼즐 - TrendForce에 의하면 ABF 기판의 리드타임은 정상 수준인 12주를 크게 상회하는 48~56주를 기록하며 주요 IT 부품 가운데 가장 심한 공급부족에 직면(표1). - 동시에 차세대 AI 가속기의 대면적화가 지속되며 칩 출하량 증가를 상회하는 면적 기준 수요 확대가 진행 중(그림1, 표2) - 중장기 공급부족 장기화에 대한 시장의 공감대가 높아지고 있는 만큼, 선제적으로 대규모 증설에 나서는 업체일수록 향후 성장 프리미엄을 부여받을 가능성이 높다고 판단. - 당사는 삼성전기의 향후 3년간 약 10조원 규모 ABF 관련 Capex가 연도별로 20%·60%·20% 수준으로 집행될 것으로 예상 - 이에 따라 ‘27년 동사의 ABF Capex는 경쟁사를 크게 압도하는 수준까지 확대될 전망 - 당사는 그동안 높은 이익 성장성과 MLCC·ABF 양 사업을 동시에 영위하는 차별화된 사업 포트폴리오를 근거로 동사에 대한 밸류에이션 프리미엄 부여의 당위성을 지속 강조 - 여기에 업계 내 압도적인 수준의 ABF Capex 집행은 향후 공급 부족 국면에서 Capa 선점 효과를 극대화하며, 동사의 밸류에이션 프리미엄을 강화하는 핵심 축으로 작용할 전망 https://buly.kr/AF38ClA (링크) *동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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📖 요한복음 8:20 이 말씀은 성전에서 가르치실 때에 연보 궤 앞에서 하셨으나 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이러라 📕 성경 전권 아카이브 👈 클릭 #요한복음 #신약 #성경 #횡보 #인내 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP

📌 [이슈] 트럼프 "제안 없다" 반박했지만, 시장은 유가 하락 신호로 읽습니다 연합뉴스 · 백나리 특파원 · 2026.09.29 📌 이란 핵협상 제재완화 보도는 부인됐지만, 중간선거 압박이 결국 완화 쪽으로 움직일 것이라는 신호입니다. 트럼프가 극구 부인한 이유 자체가 국내 여론 부담 때문이라는 점에서, 오히려 협상 테이블이 이미 차려졌다는 방증으로 봅니다.

━━━ ⚡ 부인할수록 짙어지는 정황 악시오스가 복수의 미국 당국자를 인용해 제재완화·동결자금 해제 가능성을 보도하자, 트럼프는 트루스소셜에 "사실이 아니다"라며 즉각 반박했습니다. 문제는 6월에 이미 종전 MOU에서 비슷한 카드를 꺼냈다가 "항복이나 다름없다"는 역풍을 맞았던 전례가 있다는 것입니다. 같은 실수를 반복하지 않으려는 방어적 반응으로 해석하는 것이 합리적입니다. 🛢️ 호르무즈와 유가, 선거 시계 이란은 호르무즈 해협과 해상봉쇄 해제에 협상의 초점을 맞추고 싶어 하지만, 미국은 핵프로그램 양보를 선결조건으로 걸고 있습니다. 트럼프는 11월 초 중간선거 전에 "이란전쟁 종료·유가 급락"이라는 성과를 원합니다. 정치 일정이 협상 타결을 재촉하는 구조라는 뜻입니다. 🌍 중재국들의 조급함 카타르·파키스탄 등 중재국은 아라그치 이란 외무장관과 뉴욕에서 접촉한 뒤 곧바로 미국 당국자들과도 만날 예정입니다. 전면전 재발 우려가 이들을 서두르게 만들고 있습니다. WSJ은 이란이 핵 관련 논의 준비 신호를 거의 보내지 않고 있다고 전했습니다. 협상 성사보다 '고사 작전'을 통한 이란 고립 전략이 당분간 이어질 가능성이 높습니다.

⭐ JUMP 포인트 트럼프의 강한 부인은 역설적으로 협상이 실제로 논의되고 있다는 신호로 읽힙니다. 중간선거를 앞두고 "이란전쟁 종료·유가 급락"을 정치적 성과로 내세우려는 유인이 뚜렷하기 때문에, 단기 지정학 리스크는 완화 방향으로 기울 가능성이 커 보입니다. 에너지·정유 관련 종목은 유가 변동성 확대 국면에서 뉴스 흐름에 민감하게 반응할 시기입니다. 호르무즈 해협 긴장 완화 시나리오가 현실화될 경우 유가 하락 압력이 커질 수 있다는 점을 짚어드립니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #이란 #유가 #호르무즈해협 #트럼프 #중간선거 #지정학리스크 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

🌱 2026년 9월 29일 + '새사람 되었어!' #시작 #자신 #나 #무장 #틀 #태어남 #주장 #거듭난다 #이제 #거듭남 #아이들 #다짐

🏭 증권사 산업분석 리포트 (2026-09-28) · 총 11건 · 출처 한경컨센서스 📥 PDF 원문

F&B Weekly Talk (메리츠증권) [ETF Weekly] 반등장 속 레버리지·인버스 (메리츠증권) Brent-WTI 스프레드 확대 (메리츠증권) coverage at a glance (메리츠증권) 조선 Weekly (메리츠증권) 통신서비스 weekly (메리츠증권) Global Carbon Daily (SK증권) [인터넷/게임] IBKS Daily (IBK투자증권) PCB Tracker #1 대규모 빌드업 진행 중 (iM증권) IM Steel Weekly (iM증권) AI가 그린 설계도 : 데이터센터, 원전으로 확장되 (LS증권)

📑 증권사 기업분석 리포트 (2026-09-28) · 총 11건 · 출처 한경컨센서스 📥 PDF 원문

한솔테크닉스 (메리츠증권) 샘씨엔에스 (메리츠증권) 엘브이엠씨홀딩스 (SK증권) 서진시스템 (SK증권) 펌텍코리아 (유안타증권) 코스메카코리아 (유안타증권) SK하이닉스 (대신증권) HPSP (대신증권) 에스앤에스텍 (한국IR협의회) 한올바이오파마 (IBK투자증권) 대덕전자 (iM증권)

가을이네요^_* 오늘도 으랏차차차!!!

📅 다가오는 수급 이벤트 (09/29) ⏰ 자사주 매수 종료 (지지매수 종료) • 10/01(D-2) 카스 — 자사주 취득 종료 • 10/01(D-2) 카스 — 자사주 취득 종료 ※ 일정은 공시 기준이며 변동될 수 있습니다.

📢 다가오는 IR 일정 (3일) 📅 오늘 • 신한지주 — 한국거래소 주관 'Korea Premium Weeks 2026' 참가 • 한독크린텍 10:00 — 회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진 • 삼립 15:30 — (주)삼립 대표이사 주관 IR 📅 09/30(수) • 아로마티카 - — 회사소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진 • SFA 09:00 — 신설 ART Innovation Center 투어를 통해 당사의 AI 기반 자율 • 현대글로비스 13:30 — 미래에셋 Korea Corporate Day 2026 참석 • 에코프로에이치엔 14:00 — 회사현황 소개 및 투자자 이해 증진 • 심플랫폼 14:10 — 경영현황에 대한 투자자의 이해 증진 • 현대건설 14:30 — 2026 미래에셋증권 Corporate Day 참가 • LS티라유텍 15:00 — 회사소개 및 경영현황에 대한 투자자 이해도 증진 • 라메디텍 15:10 — 기관투자자 대상으로 회사 사업현황 등 투자자의 이해 증진 ※ 출처 KIND(한국거래소)

📌 [이슈] 중동 유가·금리 변수에 흔들린 글로벌 증시, 코스피 120일선서 재차 저항 시황맨 · YouTube · 2026.09.29 중동 정세 불안으로 유가와 금리가 동반 상승하며 미 증시 3대 지수가 하락했고, 오픈AI 모델의 통제 이탈 보도까지 겹치며 반도체·AI주가 약세를 보였습니다. 국내 증시는 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 매도로 코스피가 120일선에서 다시 막혔으나, 코스닥은 개인 매수세 속 8거래일 연속 저가 상승 흐름을 이어갔습니다.

━━━ ⛽ 유가·금리 변동성 확대 트럼프의 이란 협상 관련 오락가락한 발언과 사우디 동서 파이프라인 재가동 소식이 겹치며 WTI가 장중 96달러까지 올랐다가 93달러대로 상승폭을 축소했습니다. 국채금리도 장중 등락 끝에 지난 주말 대비 높은 수준을 유지했으며, JP모건은 2030년까지 AI 관련 부채가 4조 달러를 넘을 수 있다고 분석했습니다. 🖥️ 엔비디아 자사주 매입 확대, 반도체주는 엇갈림 엔비디아는 1,500억 달러 추가 자사주 매입 계획과 AI 안전장치 플랫폼 개발 소식으로 상승했으나, SK하이닉스 ADR은 5% 급락했습니다. 하이닉스는 자회사 솔리다임의 상장 추진에 따른 지분가치 희석 우려가 추가 부담 요인으로 거론됐습니다. 📊 코스피 대형주 약세, 코스닥은 대피처 역할 외국인의 대형주 매도 비중이 37.6%까지 확대되며 코스피가 120일선에서 재차 저항받았고, 삼성전자·SK하이닉스 하락이 지수 하락분의 대부분을 차지했습니다. 반면 코스닥은 개인 순매수가 이어지는 가운데 외국인·기관은 반도체 소재주 등을 중심으로 매수하는 모습을 보였습니다.

⭐JUMP 포인트 금리 상승 국면에서 외국인의 대형주 매도 강도 완화 여부와 삼성전자·SK하이닉스의 120일선 방어 여부가 단기 증시 흐름의 관건으로 지목됩니다. 지수 대비 초과 수익 종목 비율이 축소되는 차별화 장세가 강화되는 만큼, 업종별 수급 구도와 순환매 흐름을 지속적으로 점검할 필요가 있습니다. 🔗 영상 보기 👈 클릭 ㅤ국내 증시 개장 전 · 시황맨 채널 영상을 요약한 것입니다. 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal #JUMP이슈 #이슈 #시황 #증시전망 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP

💰 투자자예탁금 (09/23 기준) 101.6조 (+6,523억) ※ 증시 대기자금 · 출처 금융투자협회 💳 신용거래융자 잔고 (09/23 기준) 코스피 25.5조 (-822억) 코스닥 7.2조 (+395억) 전체 32.8조 ※ 출처 금융투자협회

📊 업종 등락 (9/28(월) 마감 기준) 🔺 상승 TOP7 건강관리기술 +8.73% 건강관리장비와용품 +7.40% 에너지장비및서비스 +6.31% 전자제품 +2.59% 건축제품 +2.55% 해운사 +2.53% 화학 +2.52% 🔻 하락 TOP7 증권 +0.21% 종이와목재 +0.27% 조선 +0.34% 우주항공과국방 +0.40% 운송인프라 +0.40% 철강 +0.44% 음료 +0.45% ※ 코스피+코스닥 통합 업종 · 출처 네이버

Iran Agrees To Suspend Uranium Enrichment In Exchange For US Sanctions Relief - Al Hadath (@WalterBloomberg)

📌 [이슈] 오픈AI 테스트 중단, 반도체는 흔들리고 보안주는 급등했다 미디어펜 · 김종현 기자 · 2026.09.29 📌 AI 안전성 리스크가 반도체 랠리의 약점을 드러내고 보안 소프트웨어로 자금을 밀어낸 하루입니다. 오픈AI의 테스트 중단은 단순한 기술적 이슈가 아니라 AI 확산 속도에 제동이 걸릴 수 있다는 신호로 읽히고, 시장은 즉각 하드웨어에서 리스크관리 소프트웨어로 무게중심을 옮겼습니다.

━━━ 🚨 오픈AI가 멈춘 이유 오픈AI는 안전성 위험을 이유로 첨단 AI모델의 테스트를 중단했습니다. 성능 경쟁에 매몰돼 있던 업계에 처음으로 '속도 조절'이라는 단어가 등장한 셈입니다. 이번 결정은 AI 개발 최전선에 있는 기업조차 통제 불가능한 리스크를 인정했다는 점에서 무게가 다릅니다. 📉 반도체주가 흔들린 이유 28일(현지시간) 나스닥시장에서 반도체주는 충격을 받았습니다. AI 모델 고도화가 GPU 수요 증가의 전제였던 만큼, 테스트 중단 소식은 곧바로 향후 수요 성장 스토리에 대한 의구심으로 연결됐습니다. 반도체 랠리가 실적이 아니라 기대치에 기대 있었다는 사실이 이번 조정으로 다시 확인됐습니다. 🛡️ 팔로알토·지스케일러가 웃은 이유 같은 날 팔로알토네트웍스와 지스케일러는 급등했습니다. AI 모델이 통제 불능 상태로 갈 수 있다는 우려가 커질수록, 이를 감시하고 방어하는 보안 소프트웨어의 존재 가치는 오히려 커집니다. 이번 급등은 단순 반사이익이 아니라 'AI 리스크 관리'라는 새로운 투자 테마가 시장에서 값을 인정받은 사건으로 봐야 합니다. 🔄 자금은 어디로 흐르나 반도체에서 보안 소프트웨어로의 자금 이동은 AI 밸류체인 안에서도 우선순위가 재편되고 있다는 뜻입니다. 지금까지 시장은 'AI를 만드는 기업'에만 집중했지만, 이번 사건은 'AI를 통제하는 기업'도 같은 테이블에 올라야 한다는 점을 확인시켰습니다.

⭐ JUMP 포인트 오픈AI의 테스트 중단은 일회성 뉴스가 아니라 AI 산업의 성장 서사에 균열이 생겼다는 신호입니다. 반도체주의 조정은 AI 수요 기대치에 대한 재평가가 시작됐다는 뜻으로 읽어야 합니다. 반대로 보안 소프트웨어주의 급등은 AI 확산이 계속되는 한 리스크관리 영역도 함께 커진다는 구조적 힌트를 남겼습니다. 앞으로 시장은 'AI를 만드는 쪽'과 'AI를 감시하는 쪽'을 분리해서 봐야 할 시점에 들어섰습니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP카테고리 #이슈 #오픈AI #반도체주 #보안소프트웨어 #팔로알토네트웍스 #지스케일러 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

🌏 해외 급등락 — 국내 연관 09/29 07:10 🔻 🇺🇸 퀀텀스케이프 -7.13% 이차전지 🔻 🇨🇳 신주방 -5.54% 이차전지 종목명을 누르면 해당 채널의 전문으로 갑니다. #JUMP #피어비교 #투자권유대행인 #JUMP_시그널

🔻 🇬🇧 ARM 급락 8.70% 🎯 반도체·팹리스/IP AI 반도체 설계 사이클 09/29 07:10 기준 · 야후 파이낸스, 네이버 금융

📰 밤사이 단독 뉴스 2026.09.29 · 증시 관련 10건 바이오·제약 · 서울대, 평창캠퍼스에 그린바이오 '씨' 뿌린다 건설·인프라 · 부동산 자금출처 조사 4년 만에 늘었다 금융 · 서민금융 받고 또 빚…‘대출 4건 이상’ 차주 1년여 만에 2배 급 · 9번째 주자도 '고금리 경쟁'참전…메리츠증권, 발행어음 1호 10월 기타 · 실리콘투, 이스라엘 진출…합작사로 K-뷰티 판 키운다 · 사외이사·거래처 대표가 심의?…국민성장펀드 '제척·회피' 23% · 美주식 못하는 30~50대? 지난해 손실만 27.5조…'서학개미'도 세 · 美증시 16% 올랐는데…서학개미 지난해 25조 잃었다 · "피해 없다"는 LG유플…유심 셋 중 둘 '그대로' · 승강제 앞두고 코스닥글로벌 폐지 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal #단독뉴스 #투자권유대행인 #JUMP_시그널