Мегаплан. CRM и задачи

Перед планёркой хочется понять три вещи: где задержка, что нового и как идут продажи. Желательно — без обхода десяти разделов. Попробуйте собрать рабочий стол Мегаплана из трёх блоков: 🚩 Просроченные задачи Чтобы определить, какие задержки стоит обсудить с командой. 📥 Новые заявки или заказы Чтобы проверить, что поступило в работу и требует внимания. 📊 Продажи Например, воронка или динамика продаж — в зависимости от того, что сейчас важнее контролировать. В Мегаплане уже предусмотрены виджеты просроченных задач, заявок, воронки и динамики продаж. Для части из них сначала потребуется настроить бизнес-процессы и сам виджет. Так планёрку проще начать не с «Ну что у нас?», а с конкретного вопроса: «Что мешает закрыть эти задачи?» Выберите три показателя, которые хотите видеть каждый день, и начните с них. Как устроен рабочий стол и с чего начать настройку #лайфхаки@themegaplan

🔥Приходите на наш вебинар по этой прямой ссылке в Zoom Прямо сейчас рассказываем, какие отчёты появились в Мегаплане этим летом

🔔 Стартуем сегодня 27 октября ровно в полдень по Москве! Маркетинг приводит не тех лидов! Продажи просто плохо их обрабатывают! Знакомый спор? Сегодня вместе с сервисом для маркетинга и продаж Carrot quest на вебинаре разберёмся, как перестать искать виноватых и увидеть на цифрах, где на самом деле теряются заявки и деньги. На вебинаре: 🤝 Маша Елисеева, директор по маркетингу Carrot quest, расскажет, как выстроить общий план по выручке, единую атрибуцию и синхронизацию маркетинга и продаж. 📈 Ксения Фатеева, аналитик отдела внедрения Мегаплана, покажет 5 отчётов, которые помогают оценить воронку, работу менеджеров, зависшие сделки и источники реальной выручки. Три отчёта из пяти покажем впервые — прямо в интерфейсе Мегаплана, а не на слайдах. 📅 27 октября ⏰ 12:00–13:00 мск 💻 Онлайн, участие бесплатное Запись получат все зарегистрированные участники. 👉 Регистрация

Менять статусы, создавать задачи и добавлять комментарии теперь можно автоматически — с помощью сценариев в модуле «Задачи» Мегаплана. Вы задаёте условия и порядок действий, а система выполняет их за вас.

Например: задача получила нужный статус → Мегаплан добавил комментарий и создал следующую задачу.

Условия можно комбинировать: учитывать статусы, значения полей, принадлежность к фильтрам и другие критерии. А запускать сценарии — вручную, по событию или по расписанию. Доступен и системный запуск — внутренними процессами Мегаплана. ⚙️ Чтобы настроить первый сценарий, откройте: «Автоматизация» → «Глобальные» → «Задачи» → «Добавить сценарий». Подробнее о сценариях для задач 🚀 Скоро — автоматизация в модуле «Контакты»! #обновления@themegaplan

В модуле «Задачи» обновили навигацию: теперь вместо кнопки выбора списков задач и проектов — вкладки. 🗂 Нужный раздел сразу перед глазами. Можно быстрее перейти от текущих поручений к проектам и обратно. ‼️Небольшое изменение, которое особенно пригодится, если вы регулярно работаете с обоими списками. Откройте модуль «Задачи» и попробуйте новый формат. #обновления@themegaplan

Идея пришла. Где её записать, чтобы потом найти? Вопрос к следующей встрече, удачная формулировка, список мелких дел — не всё нужно сразу превращать в задачу. Но и оставлять такие записи на случайных листочках неудобно. В Мегаплане для этого есть личный дашборд «Мои заметки». Его видите только вы. Здесь можно держать рабочие записи и чек-листы под рукой. 💡 Попробуйте разделить заметки на три блока: — «Обсудить» — вопросы к ближайшим встречам. — «Обдумать» — идеи, к которым хочется вернуться. — «Сделать» — небольшие личные дела. Перед планёркой откройте первый блок, а в конце недели разберите второй: что-то станет задачей, а что-то можно смело вычеркнуть. Подробнее о заметках на рабочем столе Пользуетесь? 👇🏻 #полезное@themegaplan

Закрыли десять задач, а главное дело так и не сдвинулось? Возможно, пора менять не темп работы, а приоритеты. Метод АБВГД помогает разделить задачи по их значению: 🔴 А — сделать в первую очередь: невыполнение грозит серьёзными последствиями. 🟠 Б — важные дела, которые допускают небольшую отсрочку. 🟡 В — занятия, которые почти не влияют на результат. 🔵 Г — задачи, которые можно делегировать. ⚪️ Д — дела, от которых можно отказаться, если по ним нет обязательств. В Мегаплане этот подход можно превратить в рабочую систему: — Метки помогут обозначить категории прямо в задачах, чтобы приоритеты не оставались только в голове. — Сохранённый фильтр соберёт важнейшие дела в отдельный список: утром можно сразу открыть его и выбрать, с чего начать. — Смена исполнителя позволит передать задачи из категории «Г» коллеге и продолжать следить за выполнением. Мегаплан не решает за вас, что важнее. Он помогает сохранить выбранные приоритеты и не потерять делегированные задачи среди остальных дел. Как применять метод АБВГД — рассказываем в статье #полезное@themegaplan

CRM со своими ключами 🔑 Представьте, что выбираете не программу, а помещение для бизнеса. Важно не только, что внутри, но и у кого ключи, кто устанавливает правила и отвечает за обслуживание. С CRM похожая история. Мегаплан можно установить на сервере компании — и управлять системой в своей инфраструктуре. Что это даёт? 📍 Свой адрес для данных Клиентская база, задачи и документы хранятся на вашем сервере. 🔐 Свои правила доступа Компания решает, кто и с какими данными может работать, — в соответствии с внутренней ИТ-политикой. ⚙️ Свой график обслуживания Вы контролируете обновления и резервное копирование, а не подстраиваете процессы под чужое расписание. Такой формат называют коробочной версией. Он подойдёт, если хранить данные внутри компании — не просто пожелание, а требование бизнеса. Но свои ключи означают и свою ответственность: сервер, безопасность и обслуживание нужно обеспечивать самостоятельно. 📦 Поэтому главный вопрос при выборе — не «облако или коробка?», а «какой уровень контроля нам нужен и готовы ли мы его обеспечивать?». Подробнее о коробочной версии Мегаплана #коробка@themegaplan

Можно долго говорить об искусственном интеллекте, цифровизации и инновациях. Но их смысл становится понятнее, когда речь идёт о поиске пропавшего ребёнка, доступе к медицинским услугам или сохранении семейной истории. С таким взглядом мы побывали на вручении национальной премии «Цифровые решения» 🏆 Церемония прошла 7 октября в Национальном центре «Россия» в рамках одноимённого форума. Организатор — Минцифры России при поддержке Правительства РФ. Это мероприятие федерального уровня, на котором встречаются представители государства и технологического бизнеса. Формат был торжественным, но за каждой наградой стояла конкретная задача. Среди победителей — решения, которые: 🔎 Помогают искать пропавших детей с помощью ИИ. 💊 Делают электронные рецепты доступными в смартфоне. 🌳 Сохраняют семейную историю для следующих поколений. 🎓 Готовят специалистов для цифровой отрасли. 🏛 Развивают госуслуги в электронном формате. Для команды Мегаплана участие в таких событиях — возможность посмотреть на цифровую отрасль шире привычных рабочих задач. Нам важно видеть, как технологии помогают людям решать реальные проблемы, обмениваться опытом с коллегами и находить идеи для развития своего продукта. #события@themegaplan

Посмотрите на проект целиком — на диаграмме Ганта 🔥 Это график, на котором видно, когда начинается и заканчивается каждая задача. Удобно, если в проекте несколько этапов и один нельзя начать без другого. 👍 Задачи и проекты на одном графике 👍 Сроки и ответственные перед глазами 👍 Связи между задачами 👍 Изменение дат прямо на диаграмме 💡 Лайфхак: не выстраивайте все задачи в очередь. Например, верстка сайта ждет дизайн, а рекламные объявления можно готовить параллельно. Так команда не теряет время на ожидание и быстрее приходит к запуску. В Мегаплане задачи и проекты можно смотреть на диаграмме Ганта: видеть сроки, связывать этапы и менять даты прямо на графике. Не нужно собирать отдельную таблицу — план рядом с задачами. 📖 Подробнее о диаграмме Ганта— в статье блога ⚙️ Как пользоваться диаграммой в Мегаплане Сохраните, если планируете проект с несколькими этапами. 👍 — идем смотреть 🔥 — уже пользуемся #полезное@themegaplan

«Готов оплатить. Пришлите ссылку» — теперь прямо из Мегаплана 💳 Самый приятный момент в продажах — когда клиент говорит «беру». И совсем не хочется тратить его на переключение между сервисами. В Мегаплане появилась интеграция с Prodamus — сервисом для приёма онлайн-платежей. Теперь ссылку на оплату можно сформировать прямо в процессе, без отдельного входа на платёжную страницу. Как это работает после подключения: → Открываете нужный процесс в Мегаплане. → Выбираете оплату через Prodamus. → Формируете ссылку, копируете и отправляете клиенту.

Например, согласовали с клиентом условия услуги — и тут же отправили ссылку на оплату. Не нужно отдельно создавать её в другом сервисе и возвращаться в CRM.

Меньше переключений для менеджера. Меньше пауз для клиента. Особенно удобно, когда сделок много и одно и то же действие повторяется десятки раз за день. 👉 Как подключить интеграцию #обновления@themegaplan

Корпоративная культура — не про пуфики: что действительно удерживает команду В офисе могут быть кофе, приставка и пятничная пицца. Но если за ошибку прилетает публичный разнос, а задачи начинаются со слов «ну это же очевидно», уютный интерьер не спасёт. Культура проявляется в обычный рабочий вторник. Вот пять вещей, с которых стоит начать: 📎 Новичку все понятно. Инструкции и контакты собраны в одном месте — не нужно искать ответы по перепискам. 📎 Об ошибках можно говорить без страха. Вместо «Кто виноват?» обсуждают «Как исправить?». 📎 Задачи понятны всем. Есть результат, срок и ответственный — меньше путаницы и споров. 📎 Руководитель соблюдает свои правила. Приходит вовремя и объясняет решения — так появляется доверие. 📎 Можно попросить помощи: обсудить нагрузку и получить поддержку. ‼️Проверка для руководителя: может ли сотрудник спокойно сказать вам «я не понял», «я ошибся» или «я не успеваю»? Например, в Мегаплане правила можно закрепить в базе знаний, а ответственность — в задачах. Но создать доверие вместо руководителя программа не сможет. Подробнее — в статье «5 причин строить корпоративную культуру». Перешлите руководителю или HR — особенно, если разговоры о культуре пока заканчиваются выбором места для корпоратива. #полезное@themegaplan

Нужно зафиксировать работу в Мегаплане — но что создавать: задачу, проект или процесс? Разбираемся на простых примерах. Одно поручение — задача.

Например: подготовить КП, согласовать договор, перезвонить клиенту или проверить отчёт.

В задаче можно назначить исполнителя, поставить срок, прикрепить файлы и обсудить детали. Такой формат подходит для разовых поручений. Несколько задач с общим результатом — проект.

Например, запуск сайта: собрать требования, написать тексты, сделать дизайн, провести разработку и проверить результат.

У задач могут быть разные исполнители и сроки, но итог один — готовый сайт. Проект помогает собрать всю работу в одном месте. Повторяющийся маршрут с этапами — процесс.

Например, обработка заявки, продажа, согласование договора или оформление заказа.

Заявка поступила → менеджер связался с клиентом → подготовил предложение → согласовал условия → выставил счёт. В процессе можно настроить этапы, роли и нужные действия на каждом шаге. ‼️Главное правило: не создавайте процесс для задачи «подготовить презентацию». А продажу не ведите в одной большой задаче. Сохраните пост, чтобы быстро выбирать нужный инструмент в Мегаплане. #лайфхаки@themegaplan

Утром открываешь список задач — и уже хочется закрыть ноутбук. 🗂Ответить клиенту. 🗂Подготовить КП. 🗂Согласовать договор. 🗂Проверить цифры. 🗂Созвониться с командой. И где-то между этим ещё «срочно посмотреть» файл, который прислали вчера вечером. ‼️Кажется, что всё важно. Поэтому мы хватаемся за первое попавшееся — обычно за то, что громче всех мигает в чате. А к вечеру выясняется: сообщений стало меньше, а главная задача дня так и осталась нетронутой. Чтобы не утонуть в списке, попробуйте метод АБВГД. Без сложных таблиц и новой системы планирования. Просто поставьте рядом с каждой задачей букву: А — критично. Не сделать нельзя: сорвётся срок, клиент, деньги или важный этап проекта Б — важно, но мир не рухнет, если сделать завтра В — можно сделать, когда появится время Г — делегировать, отложить или вообще убрать из списка

Например:

Ответить клиенту, который ждёт КП сегодня — А Согласовать план на следующий месяц — Б Разобрать старые вкладки в браузере — В Собрать всем напоминание о планёрке — Г

Главное правило: пока не закрыта задача категории А, не перескакивайте на Б и В. Иначе день снова уйдёт на мелочи, а важное останется «на завтра». Не пытайтесь запихнуть в категорию А весь список. Если срочно всё — срочно ничего. Сначала выберите одну главную задачу и ещё две-три дополнительные. Этого уже достаточно, чтобы день не превратился в бесконечную гонку. Сохраните пост на утро понедельника. Или перешлите коллеге, у которого в списке задач сейчас 47 пунктов. Подробнее о том, как расставлять приоритеты — в статье Мегаплана. #полезное@themegaplan

🔥 Маркетинг и продажи: как перестать терять лиды на стыке отделов Маркетинг приводит не тех лидов! Продажи просто плохо их обрабатывают! Знакомый спор? 6 октября вместе с Carrot quest на вебинаре разберёмся, как перестать искать виноватых и увидеть на цифрах, где на самом деле теряются заявки и деньги. На вебинаре: 🤝 Маша Елисеева, директор по маркетингу Carrot quest, расскажет, как выстроить общий план по выручке, единую атрибуцию и синхронизацию маркетинга и продаж. 📈 Ксения Фатеева, аналитик отдела внедрения Мегаплана, покажет 5 отчётов, которые помогают оценить воронку, работу менеджеров, зависшие сделки и источники реальной выручки. Три отчёта из пяти покажем впервые — прямо в интерфейсе Мегаплана, а не на слайдах. 📅 6 октября ⏰ 12:00–13:00 мск 💻 Онлайн, участие бесплатное Запись получат все зарегистрированные участники. 👉 Регистрация #вебинары@thebigplans

Спринты помогают команде регулярно выдавать готовый результат каждые 1–4 недели, не закапываясь в затяжном хаосе. В свежей статье блога разобрали 7 правил Scrum и показали, как перенести ключевые этапы спринта в Мегаплан: ✔️Проекты и подзадачи: объединяйте бэклог спринта, декомпозируйте крупные задачи, назначайте исполнителей и прикрепляйте файлы. ✔️Канбан-доска: отслеживайте этапы («Запланировано», «В работе», «На проверке», «Готово») и двигайте карточки в один клик без ручных отчетов. ✔️Видеозвонки с AI: проводите 15-минутные утренние стендапы прямо из карточки проекта в контексте задач. ✔️Календарь с автонапоминаниями: планируйте созвоны, демо для клиентов и ретроспективы с оповещениями для участников. ✔️Контекст в комментариях: фиксируйте итоги встреч, замечания и договоренности внутри задач, чтобы важное не терялось в чатах. Полный разбор Scrum-ролей, оценки сложности и частых ошибок новичков — читайте в статье. 👉 Читать гид по Scrum-спринтам в блоге #полезное@themegaplan

После созвона не придётся переслушивать запись, вручную писать протокол и вспоминать, о чём договорились. Мегаплан сделает это сам: расшифрует разговор и подготовит краткое ИИ-резюме с решениями, задачами, ответственными и сроками. 👍 Что появится после записи видеозвонка: — полная текстовая расшифровка разговора с репликами участников; — краткое ИИ-резюме встречи; — список участников и чат конференции; — ключевые решения, поручения и следующие шаги. Всего несколько действий: 1. Во время видеозвонка или вебинара нажмите кнопку «AI-запись» 2. Проведите встречу как обычно 3. По завершении остановите запись 4. Откройте комментарии к событию, чату или обсуждению — там уже будут видео, расшифровка и резюме По умолчанию Мегаплан покажет краткий итог встречи. Если нужны детали — переключитесь на полную расшифровку, найдите нужный фрагмент через Ctrl + F / Cmd + F или скачайте файл для протокола и базы знаний. Функция доступна на тарифах «Расширенный» и «Профессиональный». Ничего дополнительно подключать и настраивать не нужно. Подробнее — в карточках. Сохраняйте, чтобы не потерять 🔥 #полезное@themegaplan

В Мегаплане проекты не приходится собирать по кусочкам из чатов, таблиц и личных напоминаний. Задачи, сроки, ответственные, встречи и ход работ — в одном пространстве, где руководитель видит картину целиком, а команда понимает, что делать дальше. Нужно быстро разобраться с потоком текущих задач? Подойдёт канбан-доска. Планируете большой проект с этапами и зависимостями? Используйте диаграмму Ганта. А дедлайны, созвоны и важные даты удобно держать в календаре. Но сам инструмент не заменяет подход к управлению. Он помогает команде работать по тем правилам, которые подходят конкретному проекту. Одним важна наглядная доска и непрерывный поток задач, другим — короткие циклы с фиксированной целью, третьим — подробный план с этапами, сроками и согласованиями. Есть 7 эффективных методов управления проектами. Поэтому перед настройкой проекта выбирайте тот, который соответствует характеру работы команды. —Kanban помогает видеть, где задачи застряли. — Scrum делит работу на короткие спринты. — Agile позволяет быстро менять план, если новые вводные прилетели в самый неподходящий момент. — Waterfall подходит для проектов, где этапы должны идти строго друг за другом, а метод критического пути помогает не упустить задачи, от которых зависит финальная дата. — Критический путь помогает не упустить задачи, от которых зависит финальная дата проекта. — Lean помогает убрать лишние действия, согласования и потери времени. — PRINCE2 пригодится в крупных проектах, где важны роли, контроль этапов и обоснование затрат. В статье подробно разобрали 7 популярных подходов к управлению проектами — без менеджерской магии и сложных терминов: 7 популярных методов, чтобы управлять проектами без срывов сроков #полезное@themegaplan

Потерянный договор, устаревшее ТЗ или счёт в личной почте менеджера — это не мелочь. Из-за таких файлов срываются сроки, команда делает лишнюю работу, а клиент дольше ждёт ответа. Диск в Мегаплане собирает договоры, счета, ТЗ, презентации, отчёты и инструкции в одном месте. Файлы можно привязать к клиенту, сделке или задаче, быстро найти через поиск и метки, а доступ открыть только нужным сотрудникам. Модуль доступен на тарифах «Расширенный» и «Профессиональный». Что особенно удобно: — Меньше ошибок: команда работает с актуальными файлами, а не ищет их по чатам. — Быстрее передача задач: менеджер прикладывает бриф и ТЗ к карточке клиента — исполнителю не нужно собирать вводные вручную. — Надёжнее база: документы остаются в системе, даже если сотрудник увольняется. — Больше контроля: финансовые и кадровые файлы видят только те, кому они нужны. — Единый стандарт: шаблоны КП, договоров и счетов экономят время и помогают ничего не упустить. 💡Лайфхак: используйте метки для файлов и папок, которые относятся сразу к нескольким проектам или задачам. Например, договор можно отметить метками «Клиент», «Подписан», «Продление» и «2026», а шаблон коммерческого предложения — «Продажи», «Шаблон» и «Актуально». Так не придётся создавать лишние копии документов: нужный файл легко найти по метке. Метки можно назначать сразу нескольким файлам или папкам, а для общей навигации команды использовать глобальные метки. Подробнее о Диске Мегаплана #лайфхаки@themegaplan

Как автоматизировать благотворительный фонд без бюджета на разработку? Обычно в кейсах Мегаплана мы рассказываем о продажах, проектах и управлении командами. Но этот случай — особенный. Николай Иванов, партнёр Мегаплана, учредитель и председатель Благотворительного фонда поддержки многодетных семей, сам рассказал, как выстроил работу фонда с помощью Мегаплана. За первый год работы в фонд обратились более 170 семей из 46 регионов России и Беларуси — это около 650 детей. При этом у фонда нет бюджета на дорогую разработку и отдельного IT-отдела. Николай самостоятельно настроил процессы, которые помогают не терять обращения и уделять больше времени семьям: — заявки с сайта автоматически попадают в CRM; — ИИ-виджет разбирает письма и заполняет карточки клиентов; — канбан-доска показывает этап каждой заявки; — триггеры напоминают о семьях, которые долго не отвечают; — шаблоны ускоряют подготовку писем и документов; — база знаний хранит важные материалы, а финансовый модуль помогает контролировать целевые пожертвования.

Особенно ценно, что это не теория и не типовой сценарий внедрения. Это личный рассказ о том, как каждый день работать с обращениями семей и как найти способ навести порядок без лишних затрат.

Читайте кейс — и забирайте идеи, которые можно применить не только в благотворительности, но и в работе с заявками, клиентами, документами и внутренними процессами. #кейсы@themegaplan