Мегаплан. CRM и задачи

Задачи теряются, сроки сдвигаются, а клиенты узнают о проблемах раньше вас? Возможно, дело не в людях, а в процессах. Начните с участка, где чаще всего возникает хаос: обработка заявок, согласование договоров или закупки. Что сделать: 1. Определите, с чего начинается процесс и каким результатом он должен закончиться. 2. Разбейте работу на понятные этапы. 3. Назначьте ответственного за каждый шаг. 4. Сведите документы, инструкции и комментарии в одно место. 5. Учтите типичные исключения: правки, переносы, скидки, неоплаченные счета. 6. Автоматизируйте рутину — постановку задач, уведомления, счета и напоминания. 7. Регулярно проверяйте, на каком этапе задачи задерживаются.

В Мегаплане можно собрать этот маршрут в единую схему: система поможет автоматически ставить задачи, напоминать о сроках, уведомлять участников и двигать сделку по этапам. Так сотрудники не будут искать «последнюю версию» документа в чате за прошлый ноябрь, а руководитель сможет заметить задержку до того, как она превратится в письмо от недовольного клиента.

Подробнее — в нашей статье "Как навести порядок в бизнесе: полное руководство по бизнес-процессам". #полезное@themegaplan

В Мегаплане стало ещё удобнее работать и общаться 👋 Обновили видеозвонки, добавили шаблоны для виджета «План‑факт» и собрали полезные материалы в новом разделе «Помощь». Видеозвонки — быстрее, понятнее, удобнее Интерфейс видеосвязи стал проще, а подключиться к созвону можно в пару кликов — если доступ к камере и микрофону уже разрешён. Во время встречи можно: — проверить качество связи и выбрать устройство; — настроить камеру и микрофон по умолчанию; — пригласить внешнего участника по ссылке; — использовать реакции; — включить запись. После встречи Мегаплан подготовит расшифровку и краткое резюме с ключевыми договорённостями. Запускайте созвон так: «Видеозвонок» → «Начать сейчас». → Подробнее о видеосвязи в Мегаплане Шаблоны для «План‑факта» Контролировать показатели теперь проще: выберите готовый шаблон, задайте плановые значения и формат отображения. Мегаплан сам поможет вывести нужные данные в виджете — без долгой ручной настройки. → Подробнее о шаблонах для «План‑факта» Новый раздел «Помощь» Собрали всё полезное в одном месте: «Быстрый старт», Справочный центр, отраслевые демо, обновления, информацию об аккаунте и тарифе. Здесь же — быстрый доступ к поддержке в чате, по почте, телефону и в Telegram. → Подробнее о пункте «Помощь» О других небольших обновлениях читайте в Справочном центре. #обновления@themegaplan

Было? 🤯 Пора спасать не только дедлайны, но и мозг. В статье собрали 7 привычек, которые незаметно съедают фокус: многозадачность, бесконечный скроллинг, работа без пауз и попытки удержать весь список дел в голове. Пусть в Мегаплане у каждой задачи будет ответственный, срок и приоритет. А у вас — шанс спокойно доплыть до выходных. Читать статью "7 ежедневных привычек, которые незаметно губят наш мозг". С пятницей, друзья! #полезное@themegaplan

Чек-листы в задачах Задача одна, а внутри — десять мелких шагов? 📝 «Подготовить вебинар» звучит как одна задача. Но за ней скрываются презентация, рассылка, проверка техники, пост-анонс, запись и письмо участникам. Чтобы не держать всё в голове и не потерять важное, добавьте в задачу чек-лист — в Мегаплане он называется «дела» ✅ Каждый пункт можно отмечать по мере выполнения. В итоге сразу видно, на каком этапе работа и что ещё осталось сделать. Что это даёт: — меньше забытых действий и срочных переделок; — понятный порядок работы для исполнителя; — проще передавать задачу коллеге; — руководитель видит не только статус задачи, но и реальный прогресс; — сложные процессы становятся предсказуемее. 💡 Лайфхак: добавляйте чек-листы в шаблоны задач. Например, один раз соберите чек-лист «Подготовка вебинара» — и используйте его при каждом новом мероприятии. Чек-лист помогает задать последовательность действий и контрольные точки по задаче. Подробнее о чек-листах #лайфхаки@themegaplan

⏰ Уже через час — вебинар о том, как влиять на эмоции в продажах Клиент говорит «мне ничего не нужно», раздражается или отвечает: «Не нравится»? Часто дело не в самом предложении, а в его эмоциональном состоянии. Сегодня в 12:00 по Москве разберём, как вести такие диалоги спокойно, уверенно и без давления: ✔️ Как разговорить клиента, который ничего не хочет ✔️ Какие аргументы помогают продолжить поиск решения ✔️ Как превратить негатив в готовность попробовать ✔️ 5 приёмов влияния на эмоции в продажах ✔️ Как вызвать улыбку, даже когда клиент не настроен на разговор Это третий вебинар цикла по работе с возражениями. Ведущая — бизнес-тренер Ася Барышева. Участие бесплатное, но нужна регистрация. если вы еще не зарегистрировались. Зарегистрироваться на вебинар #события@themegaplan

💡Как влиять на эмоции в продажах — вебинар Эмоциональные возражения отражают внутреннее состояние клиента. Если он огорчён, раздражён или перегружен, то воспримет любое ваше предложение в штыки – без объяснения причин.  В четверг 20 августа в 12:00 (по мск) на вебинаре поговорим, как управлять эмоциями в продажах.   ✔️ Как разговорить клиента, которому ничего не надо. ✔️ 3 аргумента, чтобы клиент продолжил поиск решения несмотря на усталость. ✔️ Как превратить негатив «не нравится» в призыв «давайте попробуем». ✔️ 5 приёмов влияния на эмоции без жёсткого давления на клиента. ✔️ Как заставить клиента улыбнуться, даже если ему не до шуток.   Это третий вебинар нашего цикла по отработке возражений. Его проведёт известный бизнес-тренер Ася Барышева. Приходите, чтобы не только получить знания, но и сохранить хорошее настроение во время всеобщего уныния и равнодушия. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Зарегистрироваться на вебинар #события@themegaplan

Каждый раз создаёте похожие задачи с нуля? 🤯 Подготовить встречу, адаптировать новичка, запустить рекламную кампанию или собрать еженедельный отчёт — в таких задачах обычно повторяются участники, шаги, сроки и описание. Чтобы не тратить время на одну и ту же постановку, используйте шаблоны задач в Мегаплане ✅ Один раз настройте структуру: добавьте описание, ответственных, подзадачи и дела — а затем создавайте готовую задачу за пару кликов. Что в итоге: — команда работает по единому понятному сценарию; — важные шаги не теряются по дороге; — руководитель не объясняет каждый раз одно и то же; — новые сотрудники быстрее включаются в процессы; — на регулярные задачи уходит меньше времени. 💡 Лайфхак: не обязательно создавать шаблон с нуля. Откройте уже удачно выполненную задачу или проект, выберите "Еще" (три точки) и нажмите «Создать шаблон». Так вы сохраните рабочую структуру без лишней ручной работы. Подробнее о создании шаблонов #лайфхаки@themegaplan

Сколько времени в вашей команде уходит на поиск «того самого» шаблона, уточнение правил или ответ на вопрос, который уже обсуждали неделю назад? В Базе знаний Мегаплана можно собрать инструкции, регламенты, чек-листы, FAQ, шаблоны и накопленный опыт команды. Что помогает поддерживать порядок: 🔹 Структура до трёх уровней вложенности — разделяйте материалы по отделам, продуктам или процессам. Например: «Продажи → Работа с лидами → Скрипты первого звонка». 🔹 Быстрый поиск — Мегаплан найдёт нужную базу или статью по названию, без долгой навигации по папкам. 🔹 Гибкие права доступа — финансовые документы увидит бухгалтерия, а материалы по проекту — только его участники. Права для статей внутри раздела можно настроить один раз: они наследуются автоматически. 🔹 Управление без риска — назначьте владельца и редакторов базы. Они смогут обновлять материалы, а остальные сотрудники — только читать. 🔹 Порядок без страха ошибиться — статьи можно создавать, копировать, перемещать и переименовывать, а удалённый по ошибке материал — восстановить из корзины в течение 90 дней. ‼️С чего начать: — создайте базу «Новичок в компании»; — добавьте регламент одного регулярного процесса; — фиксируйте в статьях ответы на повторяющиеся вопросы; — прикрепляйте ссылки на инструкции к задачам и сообщениям в чатах. В статье "Зачем бизнесу нужна своя википедия" рассказываем, как база знаний помогает сохранить опыт команды, быстрее адаптировать новичков и навести порядок в рабочих материалах. #полезное@themegaplan

В Мегаплане снова обновления 👋 Теперь важные цифры не нужно искать по разным отчётам. Их можно вывести прямо на рабочий стол и сразу видеть, как идут дела. 📊 Виджет «План-факт» Новый виджет показывает, успеваете ли вы выполнить план. Можно выбрать спидометр — чтобы быстро оценить результат, или цифру — если важны точные значения. В него можно добавить данные из задач, счетов, процессов и контактов. Например, посмотреть, сколько задач закрыла команда, сколько сделок появилось за месяц или на какую сумму выставили счета. Узнать больше 👀 Отчёт по действиям сотрудников Если нужно понять, что происходило в сделке, задаче или процессе, откройте новый отчёт. В нём видно, кто из сотрудников работал с объектом, что сделал и когда. Это поможет быстро найти нужную информацию и не писать коллегам с вопросом: «А кто менял эту задачу?» Узнать больше О других небольших обновлениях рассказываем в Справочном центре. Пусть в работе будет меньше поисков, лишних вопросов и таблиц — а больше ясности 🙂 #обновления@themegaplan

«А если пароль сотрудника уже попал в чужие руки?» Такой вопрос обычно возникает не заранее, а после подозрительного письма, странного входа или звонка от «техподдержки». Пароль могут подсмотреть, выманить через фишинг или найти в утечке другого сервиса. Но этого недостаточно, чтобы попасть в Мегаплан, если включена двухэтапная авторизация. 🔐 После логина и пароля система запросит ещё и шестизначный код из приложения‑аутентификатора, например Яндекс.Ключа. Без него посторонний не увидит задачи, сделки, документы и контакты клиентов. ‼️Что важно сделать — Включите 2FA в первую очередь директорам и администраторам. У этих пользователей обычно больше всего прав и доступа к важным данным. — Сохраните 24‑значный код восстановления. Он понадобится, если телефон потеряется, сломается или нужно будет сбросить двухэтапную авторизацию. — Проверьте вход с телефона. После подключения 2FA при первом входе в мобильное приложение Мегаплана понадобится код из Яндекс.Ключа. — Защитите рабочую почту. Она часто используется для восстановления доступа к сервисам, поэтому для неё тоже стоит включить двухфакторную авторизацию.

И ещё несколько простых правил цифровой гигиены: не передавайте пароль коллегам и поддержке, блокируйте компьютер, когда отходите, не открывайте подозрительные вложения и регулярно создавайте резервные копии. Двухэтапная авторизация настраивается за несколько минут, а защищает команду и рабочие данные каждый день.

🔥 — если 2FA уже включена в вашем Мегаплане 👀 — если проверите настройки сегодня #полезное@themegaplan

Почему мотивация в Мегаплане — это не морковка, а видимый прогресс 🧭 Бонусы, KPI, дедлайны и контроль — это рабочая внешняя мотивация. Но она не делает чудес. Сегодня подстегнула, завтра уже нужен новый стимул. А вот что реально работает — это видимый прогресс. Когда человек понимает, что делает, видит, как задача двигается, и чувствует: «Я не просто занят, я приближаю результат». Вот это уже совсем другой уровень. В Мегаплане именно так и устроена работа. Не бардак из чатов, переспросов и «а что мы решили на встрече?», а прозрачный процесс, где всё на месте: у задачи есть статус; у встречи — резюме и договорённости; у звонка — запись и расшифровка; у проекта — понятный маршрут от старта до результата. Канбан-доска показывает реальное движение, а не красивые обещания. Видеозвонки с ИИ резюме и расшифровкой превращают разговоры в действия. И когда команда видит прогресс, включается не принуждение, а нормальная рабочая энергия. Именно об этом наша статья: «Почему морковка и кайф от процесса — это разные миры: путеводитель по мотивации». Мегаплан помогает не «пинать» людей, а делать так, чтобы они сами видели результат и хотели двигаться дальше. #полезное@themegaplan

4+ июльских обновления Мегаплана 📊 Новый дизайн модуля «Отчеты» Обновили интерфейс модуля для удобства работы. Добавили возможность создавать свои фильтры, которые помогут отсеивать лишнее и анализировать только то, что нужно. Узнать больше 🗂 Отчет по позициям заказа Новый отчет пригодится для анализа продаж по отдельным позициям товаров и услуг. Выбирайте период и фильтры — получайте данные по выручке и количеству продаж. Узнать больше 🎉Множественные воронки Теперь вы можете создавать неограниченное количество воронок для любых бизнес-процессов. Анализируйте по отдельности разные направления, продуктовые линейки и сегменты клиентов. Узнать больше 🧹Кнопка «Прочитать все» Посмотрели все уведомления в ленте активности, и этого оказалось достаточно? Один клик на кнопку «Прочитать все» — и лента мгновенно очистится от сообщений, а вы будете готовы для новых свершений. О других новинках можно почитать в справочном центре на нашем сайте. Перейти ко всем новинкам #обновления@themegaplan

🤖 Мегаплан GPT: теперь ИИ-обработка звонков Если ваш Мегаплан уже интегрирован с телефонией и автоматически записывает звонки, готовьтесь к магии! В тарифы «Расширенный» и «Профессиональный» теперь включена ИИ‑обработка телефонных разговоров. Как это работает? Как только запись звонка упала в карточку контакта, наш умный ИИ приступил к работе: ✔ Расшифровал всё дословно (а заодно разложил по полочкам, где говорит менеджер, а где клиент). ✔ Сделал краткое резюме — вытащил главные договоренности и задачи. Никакой воды, только суть! А для тех, кто на «Профессиональном», ИИ не просто послушает звонок, а ещё оценит его эффективность по этапам и выдаст рекомендации, как продавать еще лучше. Мегаплан GPT — как личный аудитор, только бесплатный и вкалывающий без кофе-брейков. Всё работает само, дополнительных настроек не нужно. Уже можно пробовать и делиться впечатлениями. Подробнее — о ИИ-обработке звонков #обновления@themegaplan

Сколько денег вы теряете на “тёплых” заявках, которые так и не дошли до сделки? Вебинар «Тепло, ещё теплее, горячо: доводим входящие заявки до сделки за 7 дней» уже прошёл — и в нём как раз про то, как перестать сливать входящий поток и начать выжимать максимум из того, что уже приходит в отдел продаж. О чем говорили: — как сокращать путь клиента от заявки до договора; — как настроить скорость реакции менеджеров и контроль без микроменеджмента; — какие касания реально двигают клиента к покупке; — где чаще всего “умирают” тёплые лиды и как закрыть эти дыры процессом. Провели вебинар вместе с DashaMail и бизнес-тренером Асей Барышевой. Запись уже доступна: ВКонтакте Rutube YouTube #полезное@themegaplan

Лето — это не только отпуска ☀️, но и момент, когда особенно важно не потерять клиентов и задачи в рабочей суматохе. В Мегаплане отпуск сотрудника можно оформить так, чтобы дела не зависли, а коллеги спокойно подхватили работу 🤝 Как всё устроено: — если сотрудник уходит в отпуск 🏖, его клиентов, сделки и процессы можно временно передать другому коллеге; — по задачам удобно добавить аудитора или координатора 👀, чтобы нужный человек видел, что происходит, и мог подключиться в нужный момент; — когда сотрудник возвращается, всё можно быстро вернуть обратно — без ручного беспорядка и потери контроля ✅ А если речь об увольнении, Мегаплан помогает сразу увидеть, какие у сотрудника были задачи, клиенты, сделки и процессы, и передать их новому ответственному. Главное — выбрать человека, которому доступы это позволяют 🔐, чтобы не нарушить структуру компании. Так отпуск и увольнение перестают быть стрессом для команды: клиенты не остаются без внимания 💬, задачи не теряются 📌, а работа продолжается в привычном ритме ⚙️ Полную версию статьи читайте на сайте: «Сотрудник уходит в отпуск или увольняется — как не потерять клиентов в Мегаплане». #полезное@themegaplan

А вас спасают уведомления? В Мегаплане уведомления — это не лишний шум, а рабочий сигнал ✅ Пока всё настроено правильно, они помогают не пропустить дедлайн ⏰, увидеть комментарий вовремя 💬 и не забыть про задачу 📝 А если их отключить или настроить кое-как, легко упустить что-то важное ⚠️ Что можно получать: уведомления в информере Мегаплана, пуши в мобильное приложение, письма на почту и SMS. При этом можно выбрать, о чём точно стоит знать: о новых задачах, переносе сроков, комментариях или проваленных задачах. Вы получаете меньше просроченных задач и сорванных обещаний, быструю реакция на клиента и меньше конфликтов, меньше микроменеджмента — руководителю не нужно играть живой будильник, меньше лишних созвонов «ты видел задачу?» и переписок «а когда сделаешь?». Настроить свои уведомления можно за пару шагов: Настройки → Уведомления → Персональные настройки → Уведомления по модулям. В конце не забудьте нажать «Сохранить» 💾 — иначе настройка не сработает. 💡Лайфхак, как сделать уведомления умными, а не шумными: • в информер и приложение включить всё, что связано с новыми задачами и сроками; • на почту оставить только самое важное: переносы дедлайнов и проваленные задачи. #лайфхаки@themegaplan

Рынок меняется так быстро, что классическая схема «спланировали на полгода и живём по расписанию» уже не работает. Пока вы согласуете идею и допилите «идеальный» проект, клиентам часто нужно уже совсем другое ⚡️ Методология Agile — про то, чтобы вытащить бизнес из этого вечного «догоняем». Не огромные проекты «до конца года», а короткие циклы: сделали небольшой шаг, показали клиентам, посмотрели на цифры, подкрутили и двинулись дальше. Меньше догадок, больше проверенных решений ✅ Agile в связке с CRM-системой — это как посадить самолет на автопилоте. CRM даёт честную картину: как идут лиды, где падает конверсия, какие офферы заходят, а какие просто сжигают время и бюджет. Запустили новый скрипт или акцию — уже через пару недель в CRM видно, стоит масштабировать или сразу выкинуть идею 📊 Вместе Agile задаёт ритм, а CRM показывает, как на него реагирует рынок. Получается понятный цикл: сделали → посмотрели в CRM → скорректировали → выросли 🚀 Если тема откликается — напишите в комментариях, соединяли Agile и CRM в своем бизнесе, и что сильнее всего тормозит изменения у вас 💬 Более подробно про методологию — в нашей статье на сайте. #полезное@themegaplan

А вы помните, что в Мегаплане есть личные напоминания? ⏰ Ими действительно удобно пользоваться — особенно когда задачи тонут в потоке уведомлений.

Пример. Менеджеру нужно перезвонить клиенту через неделю 📞 Он выбирает день и время, ставит напоминание — и спокойно забывает до сигнала. Через неделю под колокольчиком 🔔 в «Оповещениях» появляется уведомление. В один клик он попадает в задачу и сразу звонит.

Что в итоге: • меньше сорванных звонков и задач — снижается риск упущенных сделок; • клиенты получают ответы вовремя — растёт лояльность и повторные продажи; • менеджеры меньше «держат всё в голове» — ниже нагрузка и риск выгорания; • руководителю проще контролировать процессы — меньше хаоса и авралов; • задачи выполняются в срок — планирование становится предсказуемым. 💡Лайфхак: отображение напоминаний можно включать и выключать через кнопку дополнительных действий в основном блоке карточки. #лайфхаки@themegaplan

«Кадастровый инженер» — компания, которая занимается геодезическими и кадастровыми работами: межевание участков, топосъёмка, техпланы, регистрация недвижимости, вынос границ. Клиентов много, услуги разные, сделки часто длятся месяцами 📏🏗 Раньше всё было разрознено: Excel, переписки, личные заметки менеджеров. Звонки и договорённости терялись, было непонятно, кто ведёт клиента и на каком он этапе. Из‑за этого часть заявок просто «терялась» по дороге и не доходила до сделки 😕 По совету знакомого предпринимателя компания внедрила CRM Мегаплан и настроила её под свои процессы: свои этапы продаж, отдельные потоки под разные услуги и договоры. Затем подключили телефонию Mango, чтобы каждый звонок автоматически попадал в CRM и привязывался к нужному клиенту ☎️➡️CRM Теперь звонок сразу превращается в лид, система сама создаёт задачу менеджеру и напоминает, что нужно сделать дальше. Вся история общения, документы и этапы сделки видны в одной карточке. Руководитель в любой момент видит, сколько заявок в работе, кто чем занят и где «застревают» сделки 📊 Результат: • 📌 звонки и заявки больше не теряются • 📥 каждый звонок становится лидом и задачей • 🧩 процессы под разные услуги понятны и прозрачны • 👨‍💼 руководитель видит картину по продажам и загрузке менеджеров • 📈 больше заявок доводят до сделки, время обработки сократилось Подробнее о кейсе на нашем сайте #кейсы@themegaplan

На производстве клиентов редко теряют из-за качества продукта. Чаще — из-за потери заявок. Продажи обещают одно, производство живёт по своей загрузке, закупки не успевают, а руководитель собирает картину по чату и Excel. В результате срывы сроков, потерянные заявки и уход клиентов туда, где «всё прозрачно». Проблема не в людях, а в том, что каждый отдел работает в своей системе. Пример из бизнеса: компания столкнулась с тем, что обращения приходили из разных каналов, звонки и заявки не были связаны между собой, а обработка заказов требовала слишком много ручного контроля. Из-за этого было сложнее быстро реагировать на запросы клиентов, отслеживать историю общения и контролировать прохождение заказа по этапам производства. Мегаплан объединяет продажи, производство и закупки в одной программе: — все обращения и заказы в единой CRM — понятные этапы от заявки до отгрузки — контроль сроков, задач и загрузки — отчёты и KPI в реальном времени. Попробовать CRM для производства #полезное@themegaplan