TIME ACT!VE ETF

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.19] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.79%, Nasdaq +1.38%, DOW +0.14%

1. 마이크론 실적 호조로 미증시 반등 2. 미국 11월 CPI 논란 3. BOE, 12월 회의서 기준금리 인하

마이크론 실적 호조로 미증시 반등 미증시는 1)마이크론 실적 호조 2)11월 CPI 둔화 등으로 상승. 마이크론의 FY 26년 1분기 실적은 매출이 yoy로 56% 증가, 매출총이익율도 11%p 증가. 예상치를 뛰어넘는 실적에 최근 AI버블 우려를 완화하며 미증시 상승을 주도. MU +10.2%, NVDA +1.9%, AMD +1.5%, AVGO +1.2% 미국 11월 CPI 논란 미국 11월 CPI가 yoy +2.7%로 예상치인 +3.1%, 전월치인 +3.0% 대비 크게 둔화. 갑작스런 인플레이션 지표 둔화에 미증시는 상승. 그러나 셧다운 여파로 일부 데이터가 '비조사 데이터'로 대체 사용되었다고 BLS가 발표하는 등 신뢰도에 대한 논란. TSLA +3.5%, AMZN +2.5%, META +2.3%, GOOG +1.9% BOE, 12월 회의서 기준금리 인하 영국 중앙은행이 12월 기준금리를 3.75%로 25bp 인하. 올해 6번째 기준금리 인하. 11월 CPI가 10월 대비 크게 하락하면서 예상되었던 금리인하. ============= ▫️주요 종목 뉴스 » LRCX (+6.3%) : 마이크론 케펙스 확대 기대로 상승 » SNDK (+6.1%) : 메모리 섹터 업황 호조 확인하면서 최근 하락에서 반등에 성공이터센터 자원 우려로 데이터센터 건설 관련주 하락 » MSOS (-26.9%) : 미국 대마초 관리 등급 하향에 셀온 » RKLB (+11.1%) : 트럼프 대통령, 2028년까지 500억 달러 추가 유치 우주정책 행정명령 서명 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Nanya +3.3%, TSM +2.8% - 하락: Suzhou Dongsha -6.2%, Eoptolink -4.6%, Henan Shijia Photons -4.2%, Sensetime -4.1% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: SNDK +6.1%, CEG +5.9%, APP +5.7%, WDC +5.3% - 하락: 현대오토에버 -5.5%, HD현대일렉트릭 -4.0%, 이수페타시스 -3.6%, 로보티즈 -3.4% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: RKLB +11.1%, PL +6.1%, 세아베스틸지주 +5.8%, KRMN +5.1% - 하락: Kawasaki Heavy -4.5% »미국S&P500 (426020) - 상승: MU +10.2%, SNDK +6.1%, CEG +5.9%, LITE +5.3%, PLTR +4.8% - 하락: NOW -2.0% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: RKLB +11.1%, SNDK +6.1%, PL +6.1%, CEG +5.9%, APP +5.7%, WDC +5.3% - 하락:COIN -2.0% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: SNDK +6.1%, 엘앤씨바이오 +4.0%, LULU +3.5%, TSLA +3.4% - 하락: MSOS -27.2%, 에이피알 -5.1% »글로벌바이오 (485810) - 상승:앱클론 +5.7%, 씨어스테크놀로지 +3.2%, ARWR +2.6% - 하락: TERN -5.2% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: SOFI +4.0%, TSLA +3.5% - 하락: COP -2.9%, EOG -2.0%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.18] ▫️전일 미 증시 » S&P500 -1.16%, Nasdaq -1.81%%, DOW -0.47%

1. 오라클, 자금 우려에 미증시 하락 2. 영국, 인플레이션 둔화로 금리인하 기대 3. 독일, 500억 유로 군사장비 구매 승인

오라클, 자금 우려에 미증시 하락 미증시는 1)오라클 부채 우려, 2)아마존 트레이니움 칩 사용 조건 OpenAI에 투자 등으로 하락. 오라클 데이터센터에 자금지원을 약속했던 블루아울 캐피탈이 지원을 취소하면서 AI 산업 부채 이슈가 재차 논란이 되며 미증시는 하락. 또한, 아마존이 OpenAI에 100억 달러 투자 조건으로 자사의 트레이니움칩 사용을 걸면서 엔비디아가 하락. ORCL -5.4%, PLTR -5.6%, NVDA -3.8%, AVGO -4.5%, GOOG -3.2% 영국, 인플레이션 둔화로 금리인하 기대 영국 11월 CPI가 +3.2% yoy(예상치 +3.5%)로 발표되면서 BOE의 금리 인하 가능성이 확대. 연말 크리스마스 시즌으로 식료품 가격이 상승할 것으로 예상되었으나, 예상과 다르게 둔화. 독일, 500억 유로 군사장비 구매 승인 독일 의회가 500억 유로 규모의 군사장비 구매를 승인. 현재 18만명 수준인 현역병을 2035년까지 25~27만명으로 늘리기위해 징병제 전환을 위한 병역법 개정안도 지난달 통과. ============= ▫️주요 종목 뉴스 » MU (-3.0% / 시간외 +8.1%) : 시간외로 3분기 실적 서프라이즈로 상승 » STRL (-11.1%) : 오라클 데이터센터 자원 우려로 데이터센터 건설 관련주 하락 » BE (-12.1%) : GE버노바 연료전지 사업 재진출 발표에 하락 » F (-2.6%) : 전기차 판매 둔화로 LG에너지솔루션과 65억 달러 규모의 배터리 계약 파기 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Eoptolink +9.6%, Innolight +6.9%, Henan Shijia Photons +6.6%, Suzhou Dongsha +4.1% - 하락: PDD -3.7%, TSM -3.4% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: SK하이닉스 +4.9% - 하락: FLNC -12.9%, BE -12.1%, GEV -10.5%, OKLO -9.0% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: RHM +1.7% - 하락: 에스피지 -12.6%, PL -8.1%, PLTR -5.6%, TSLA -4.6% »미국S&P500 (426020) - 상승: ALB +2.8%, XOM +2.4% - 하락: BE -12.1%, GEV -10.5%, VRT -6.8%, CEG -6.7%, PLTR -5.6% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: RDDT +1.6% - 하락: FLNC -12.9%, BE -12.1%, GEV -10.5%, PL -8.1% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: MSOS +4.0%, 하이브 +2.7% - 하락: 엘앤씨바이오 -8.3%, TSLA -4.6%, NVDA -3.8% »글로벌바이오 (485810) - 상승: GILD +2.2% - 하락: 로킷헬스케어 -11.8%, 디앤디파마텍 -6.6%, 일동제약 -6.6%, 에이비엘바이오 -4.4% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: COP +4.6%, GIS +3.4% - 하락: SOFI -4.9%, TSLA -4.6%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.17] ▫️전일 미 증시 » S&P500 -0.24, Nasdaq +0.23%, DOW -0.62%

1. 테슬라 사상최고치 경신 2. 미국 11월 고용, 10월 소매판매 발표 3. 미국 Speed Act 통과 기대

테슬라 사상최고치 경신 미국 증시는 혼조세였으나 테슬라가 사상최고치를 경신하며 나스닥은 상승 마감 TSLA +3.1%. EV 판매량 부진에도 불구하고 내년 로보택시 기대감에 개인들 옵션 매수량이 폭증하며 상승. 미국 11월 고용, 10월 소매판매 발표 미국 11월 비농업고용 +6.4만명(예상치 +5.0만명), 실업률 4.6%(예상치 4.5%). 고용은 일부 증가했으나 실업률 상승으로 증시는 하락압력. 미국 10월 소매판매 mom 0.0%(예상치 +0.1%), 근원소매판매 mom +0.5%(예상치 +0.4%). 자동차 및 휘발유 판매 급감으로 소매판매 부진. 미국 Speed Act 통과 기대 미국 하원에서 Speed Act가 Procedural vote를 통과해 금주 최종투표 기대. 해당 법안이 상원까지 통과하면 현재 AI산업 병목인 에너지 인프라 인허가 절차 단축 가능. 장막판 의회 Procedural vote 통과 뉴스로 AI관련주 하락폭 일부 회복. ============= ▫️주요 종목 뉴스 » CRWV (-3.9%) : 매출 증가에도 불구, 적자 지속 및 부채 의존 우려 지속 제기 » OKLO (+1.4%) : Speed Act 기대감에 반등 마감 » IONQ (+7.8%) : 제프리스 목표가 100달러 커버 시작 » HOOD (+3.6%) : 비트코인 반등 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: PONY +7.3%, HESAI +3.5% - 하락: Elite Metal -6.8%, Sensetime -6.1%, Dobot -5.4%, CGN Mining -4.9% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: SNDK +3.7%, HOOD +3.6%, LEU +3.1%, TSLA +3.0% - 하락: AMKR -8.3%, 로보티즈 -6.9%, 이수페타시스 -5.3%, SK하이닉스 -4.2% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: 에스피지 +3.9%, TSLA +3.0% - 하락: 세아베스틸지주 -11.8%, SAAB -4.8%, 한화시스템 -4.5%, RHM -4.5% »미국S&P500 (426020) - 상승: SNDK +3.7%, HOOD +3.6%, TSLA +3.0% - 하락: LITE -5.5%, CCJ -3.2%, XOM -2.6% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: SNDK +3.7%, HOOD +3.6%, TSLA +3.1% - 하락: LITE -5.5%, CIEN -2.9%, EOS -2.4% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: MSOS +20.1%, 엘앤씨바이오 +6.3%, 에이피알 +5.2%, SNDK +3.7% - 하락: 아이티센글로벌 -9.9%, M -3.0% »글로벌바이오 (485810) - 상승: 디앤디파마텍 +5.6% - 하락: ARWR -5.5%, 일동제약 -4.0%, 앱클론 -4.0%, PFE -3.4% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: HOOD +3.6%, TSLA +3.1% - 하락: EOS -3.9%, COP -3.8%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.16] ▫️전일 미 증시 » S&P500 -0.16, Nasdaq -0.59%, DOW -0.09%

1. AI관련주 약세로 미증시 소폭 하락 2. 러-우 휴전 가능성 상승, 유럽 방산주 하락 3. 테슬라 무인택시, 텍사스에서 시운전

AI관련주 약세로 미증시 소폭 하락 AI 관련주 하락세가 지속되며 미증시는 소폭 하락했으나 AVGO -5.6%, ORCL -2.7%, AMZN -1.6%, AMD -1.5%, 종목에 따라 반등하는 대형주가 있어 하락폭은 크지 않았음. NVDA +0.7%, META +0.5%. 경구용 비만치료제 기대로 LLY +3.4% 등 제약 바이오섹터가 강세. 러-우 휴전 가능성 상승, 유럽 방산주 하락 우크라이나가 NATO 가입대신 동일 수준의 방위보항을 요구. 미국 행정부가 이를 받아들일 가능성이 높다는 분위기에 유럽 방산주 하락. RHM -6.6%, HAG -2.3% 테슬라 무인택시, 텍사스에서 시운전 테슬라가 safty driver를 태운 로보택시 시운전을 시작한지 불과 6개월만에 100% 무인택시 시운전을 텍사스 오스틴에서 시작. 내년이면 본격적인 무인택시 시장이 열릴수 있다는 기대에 TSLA +3.5% ============= ▫️주요 종목 뉴스 » IRBT (-72.7%) : 청소로봇 업체로 최근 트럼프 대통령의 로봇 육성정책 기대로 상승했었으나, 파산신청. » RKLB (-9.9%) : 뉴질랜드에서 일본 우주항공연구개발기구의 소형위성을 탑재한 로켓 발사에 성공했으나, 차익실현으로 하락 » BABA (-3.6%) : 미국 AI 섹터 부진에 중국 테크 섹터 동반 약세 » NOW (-11.5%) : 사이버보안 기업 Armis 인수에 따른 비용 부 담 우려 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Accton +4.8% - 하락: Henan Shijia Photons -10.5%, Huahong Semi -6.4%, Rongtai Elec -5.8%, Baidu -5.8% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: TSLA +3.5%, 로보티즈 +3.5% - 하락: NOW -11.6%, EOS -8.3%, LEU -7.9%, OKLO -5.7%, BE -5.5% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: 세아베스틸지주 +9.4%, 에스피지 +5.1%, TSLA +3.5% - 하락: RKLB -9.9%, 한화에어로 -3.8% »미국S&P500 (426020) - 상승: TSLA +3.5%, LLY +3.4%, ISRG +3.2% - 하락: NOW -11.6%, BE -5.5%, AVGO -5.5%, SOFI -5.3% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: TSLA +3.5%, LLY +3.4%, ISRG +3.2% - 하락: RKLB -9.9%, EOS -8.3%, COIN -6.4%, BE -5.5%, AVGO -5.5% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: TSLA +3.5%, LVS +2.6% - 하락: 아이티센글로벌 -4.2%, BABA -3.6%, HOOD -3.5% »글로벌바이오 (485810) - 상승: 로킷헬스케어 +4.7%, 디앤디파마텍 +4.1%, LLY +3.4% - 하락: 일동제약 -7.8% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: BMY +3.6%, TSLA +3.4% - 하락: SOFI -5.3%, HOOD -3.5%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.15] ▫️전일 미 증시 » S&P500 -1.07%, Nasdaq -1.69%, DOW -0.51%

1. 브로드컴 마진 우려에 미 증시 하락 2. 우크라이나, 나토 가입 포기 3. 트럼프 미 대통령, 마리화나 관리 등급 하향

브로드컴 마진 우려에 미 증시 하락 지난 금요일 미국증시는 1)브로드컴 실적발표 이후 마진 압박 우려, 2)Oracle의 데이터센터 건설 연기 루머, 3)전력망 기업인 Fermi가 향후 받기로 했던, 1.5억달러 지원이 취소되는 등 AI 산업 관련 악재가 쏟아지며 하락. AVGO -11.4%, ORCL -4.5%, FRMO -33.8%, NVDA -3.3%, AMD -4.8%, MU -6.7% 우크라이나, 나토 가입 포기 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아와의 휴전 협상이 진행되는 가운데, NATO 가입을 포기하는 대신 미국과 유럽이 나토집단방위 조항 같은 안전보장을 요구. 트럼프 미국 대통령이 NATO 가입은 불가하다는 입장을 밝혀오고 있어, 우크라이나가 휴전을 위해 한발 물러섰다는 평가. 트럼프 미 대통령, 마리화나 관리 등급 하향 미국 행정부가 현재 1급 규제물질에서 3급 규제물질로 관리 등급을 낮출 것이라고 발표. 3급은 타이레놀 같은 일반 치료제와 같은 등급이라 실질적으로 의료용 대마초를 합법화 하는 것으로 판단. TLRY +44.1%, CGC +54% ============= ▫️주요 종목 뉴스 » LULU (+7.4%) : CEO 사임 뉴스에 새 CEO 기대로 상승 » OKLO (-15.1%) : AI 관련 섹터 하락으로 AI전력 관련 원전 섹터도 하락 » TSLA (+2.7%) : AI섹터가 부진한 가운데, 스페이스X 상장 기대로 테슬라는 상승 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Henan Shijia Photons +11.4%, Suzhou Dongsha +7.8%, Meitu +6.7%, Sensetime +4.7% - 하락: PONY -5.6%, TSM -4.2% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: 두산에너빌리티 +4.0%, TSLA +2.7% - 하락: OKLO -15.1%, SNDK -14.7%, FLNC -14.0%, SMR -13.6%, BE -12.8% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: 한화시스템 +10.5%, 한화에어로 +4.7%, Kawasaki Heavy +4.1% - 하락: TER -5.2%, BWX -4.5%, AVAV -4.3%, KTOS -3.6% »미국S&P500 (426020) - 상승: TSLA +2.7% - 하락: SNDK -14.7%, BE -12.8%, LITE -12.8%, AVGO -11.4%, VRT -9.7% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: TSLA +2.7% - 하락: SNDK -14.7%, FLNC -14.0%, BE -12.8%, LITE -12.8%, AVGO -11.4% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: TSLA +2.7%, Tencent +2.4% - 하락: SNDK -14.7%, LITE -12.8%, NVDA -3.3% »글로벌바이오 (485810) - 상승: 일동제약 +9.4%, 로킷헬스케어 +3.7%, IONS +2.1% - 하락: TERN -4.4%, 씨어스테크놀로지 -3.9%, ALNY -3.6% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: BMY +2.4%, KO +2.0% - 하락: NVDA -3.3%, HOOD -3.1%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.12] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.21%, Nasdaq -0.26%, DOW +1.34%

1. Oracle 쇼크에 기술주 하락 2. 머스크, 2026년 스페이스X 상장 맞다 3. 트럼프, 베네수엘라 대형유조선 나포

Oracle 쇼크에 기술주 하락 Oracle 실적발표에서 최근 CDS가 급등하는 등 재무구조 우려가 있음에도 이에 대한 해소책을 밝히지 않으면서 급락, 미증시는 기술주가 하락. ORCL -10.8%, GOOG -2.4%, NVDA -1.6%, AVGO -1.6%. 소비재 및 금융섹터 강세는 연준의 유동성 확장 기대로 상승. WMT +2.1%, COST +1.2%, JPM +2.3%, WFC +2.1% 머스크, 2026년 스페이스X 상장 맞다 엘런 머스크가 최근 스페이스X 상장에 대한 뉴스들이 여러 매체에서 오고 간것에 대해 '정확하다'고 언급. 2026년 스페이스X 상장계획을 사실상 발표. RKLB +10.5%, ASTS +7.2%, LUNR +6.1% 트럼프, 베네수엘라 대형유조선 나포 미국이 베네수엘라산 원유를 실은 대형 유조선을 베네수엘라 인근 해역에서 나포. 최근, 마약 카르텔과의 전쟁 선언. 베네수엘라는 원유 생산량의 80% 수준을 중국에 할인된 가격으로 판매하고 있다는 의혹을 받고 있음. ============= ▫️주요 종목 뉴스 » RCL (+7.4%) : 크루즈 업체인 로얄캐리비안은 예상 이상의 배당을 결정. 자사주 매입도 진행한다고 발표 » V (+6.1%) : BofA에서 투자의견 상향. 주가 하락에 따른 저평가 및 향후 스테이블 코인 사업 기대. » HOOD (-9.1%) : 앱 내 비트코인 거래 대금이 감소했다는 소식에 하락 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Accton +4.1%, PONY +3.3% - 하락: Dobot -5.2%, Huahong Semi -4.8%, Innolight -4.7%, Mediatek -4.5% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: EOS +11.0%, CIEN +9.2%, FLNC +8.3%, BE +6.2% - 하락: ORCL -10.9%, HOOD -9.1%, ARM -3.8%, SK하이닉스 -3.6% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: RKLB +10.5%, KRMN +3.5%, KTOS +2.4% - 하락: Mitsubishi Heavy -4.6%, 현대로템 -4.2%, Kawasaki Heavy -4.1% »미국S&P500 (426020) - 상승: BE +7.8%, V +6.5%, CEG +4.5%, FSLR +4.1%, SNDK +3.8% - 하락: ORCL -10.9%, HOOD -9.1%, INTC -3.1% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: EOS +11.0%, RKLB +10.5%, CIEN +9.2%, FLNC +8.3% - 하락: ORCL -10.9%, HOOD -9.1, MRVL -3.3% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: TPR +4.8%, 아이티센글로벌 +4.3%, SNDK +3.8%, M +3.1% - 하락: HOOD -9.1%, GOOG -2.4% »글로벌바이오 (485810) - 상승: 일동제약 +24.6%, TERN +5.6%, 씨어스테크놀로지 +3.9%, ARWR +2.9% - 하락: 에이비엘바이오 -3.3% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: GS +2.5%, TGT +2.4% - 하락: HOOD -9.1%, VLO -2.4%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.11] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.67%, Nasdaq +0.33%, DOW +1.05%

1. 미증시, 연준의 금리인하에 상승 2. 12월 FOMC 코멘트

미증시, 연준의 금리인하에 상승 12월 FOMC에서 금리인하 결정이 이루어지면서 미국 3대 지수가 상승. 금리인하 외에도 국채매입을 재개한다고 밝힘. PLTR +3.3%, AMZN +1.7%, GOOG +1.0%, AAPL +0.6% 등 대형주 상승외에도 러셀 지수가 1.3% 오르면서 중소형주로 온기 확산 12월 FOMC 코멘트 1)12월 FOMC 기준금리 25bp인하, 3회연속 인하로 3.50~3.75%. 2)동결주장 2명, 50bp 인하 1명 등 6년래 가장 의견 차이를 보인 FOMC. 내년 추가 인하 전망은 1회. 3)파월, 기준금리가 '중립'금리로 추정되는 범위 안에 있다 -> 동결 2명 위원, 파월 코멘트로 내년 금리 인하 장담 하기는 힘들 것으로 추정. 4) 인플레이션은 '다소 높은 수준' 평가. 내년도 경제성장율 2.3% 제시, 지난 9월 전망치 보다 0.5%p 상향. 그러나, 내년 금리 인상을 주장한 위원은 없었음. ============= ▫️주요 종목 뉴스 » ORCL (시간외 -11.1%) : 시간외 실적 발표. 매출 예상치 하회 » GEV (+15.6%) : 인베스터데이에서 26년 가이던스 및 배당 상향 발표로 상승 » WDC (+7.3%), SNDK (+6.1%) : 메모리 섹터 투자의견 상향으로 관련 업체 동반 상승 » MSFT (-2.8%) : Chat GPT와 Gemini 경쟁 확대 등 우려 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Accton +9.6%, Elite Metal +6.7%, Suzhou Dongsha +3.6%, PONY +3.5% - 하락: Sungrow -4.3%, Nanya Tech -3.7% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: GEV +15.6%, WDC +7.3%, SNDK +6.1%, STX +5.7% - 하락: BE -7.5%, SMR -4.5%, OKLO -3.2% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: RKLB +7.7%, KRMN +5.4%, AXON +4.0%, PLTR +3.3% - 하락: AVAV -12.8%, 한화에어로 -4.3%, 에스피지 -2.9% »미국S&P500 (426020) - 상승: GEV +15.6%, SNDK +6.1%, MU +4.5%, CAT +3.5% - 하락: BE -7.5%, RBLX -4.4% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: GEV +15.6%, RKLB +7.7%, WDC +7.3%, SNDK +6.1%, STX +5.7% - 하락: BE -7.5%, NFLX -4.1% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: 아이티센글로벌 +17.1%, SNDK +6.1%, SHOP +5.3%, WBD +4.5% - 하락: NFLX -4.1%, 에이피알 -3.5% »글로벌바이오 (485810) - 상승: 일동제약 +9.4%, 에이비엘바이오 +9.0%, 앱클론 +8.0%, NVO +5.8% - 하락: ALNY -2.6% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: SLB +4.3%, COP +3.6%, PEP +3.5%, JPM +3.2% - 하락: MSFT -2.7%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.10] ▫️전일 미 증시 » S&P500 -0.09%, Nasdaq +0.13%, DOW -0.38%

1. 금리결정 앞두고 미증시 혼조 2. 중국정부가 엔비디아의 칩을 원할까? 3. 화이자 $2.1B에 경구용 비만 기술 추가

금리결정 앞두고 미증시 혼조 FED Watch에서 금리인하 가능성 88%. 금리 결정을 하루 앞두고 미국 증시는 혼조. JPM -4.7% 으로 다우지수는 하락. 엔비디아가 소폭 하락하며 구글테마가 상승. GOOG +1.1%, AVGO +1.3% 중국정부가 엔비디아의 칩을 원할까? 미국정부가 엔비디아의 H200칩을 중국으로 수출하는 것을 허가했으나, CNBC는 중국정부가 로컬 업체들에게 엔비디아의 H20을 사용금지 시키고 반도체 자급 노력 중이라 중국 정부가 과연 H200을 사용하게 해줄 것이냐는 의문을 제기. NVDA -0.31% 화이자 $2.1B에 경구용 비만 기술 추가 화이자가 멧세라에 이어 중국의 Yao Pharma에서 경구용 비만치료제 기술을 $2.1B에 인수. 과거에 포기했던 GLP-1 저분자 화합물 기술로 비만치료제 경쟁 가열 ============= ▫️주요 종목 뉴스 » MU (+2.2%) : 도이체방크, 메모리 공급부족 지속되며 가격 상승 전망 » KYMR (+41.6%) : 아토피 치료제 1상 결과 발표 이후 상승 » AZO (+2.8%) : 자동차 부품회사 오토존, 실적 예상치 대비 하회로 하락 » GOOG (+1.1%) : 미국 국방부제미나이 포 거버먼트 도입 발표 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Innolight +6.3%, Eoptolink +3.6%, Power chip Semi +3.4% - 하락: CGN Mining -7.7%, Huahong Semi -5.4%, Dobot -4.8% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: APP +5.0%, FLNC +4.9%, CCJ +2.7% - 하락: LS Electric -5.0%, VRT -3.8%, EOS -3.1%, SNDK -2.7% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: Kawasaki Heavy +4.3%, RHM +3.6%, RKLB +3.6%, RHO +2.6% - 하락: KRMN -3.4%, HEI -2.9% »미국S&P500 (426020) - 상승: LITE +5.1%, CCJ +2.7% - 하락: JPM -4.7%, VRT -3.8%, SOFI -2.8% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: LITE +5.1%, APP +5.0%, FLNC +4.9% - 하락: MRVL -3.3%, EOS -3.1% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: 아이티센글로벌 +9.7%, LITE +5.1%, AS +3.9%, WBD +3.8% - 하락: 에이피알 -3.5%, SNDK -2.7% »글로벌바이오 (485810) - 상승: TERN +6.0%, 디앤디파마텍 +2.3% - 하락: 씨어스테크놀로지 -6.1%, ALNY -3.5%, IONS -3.2% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: UPS +1.5%, PM +1.4% - 하락: JPM -4.7%, VZ -2.9%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.09] ▫️전일 미 증시 » S&P500 -0.35%, Nasdaq -0.14%, DOW -0.45%

1. 엔비디아 H200, 중국 수출 허가 획득 2. FOMC 앞두고 미증시는 소폭 하락 3. 구글, 2026년 AI 스마트글래스 출시 발표

엔비디아 H200, 중국 수출 허가 획득 미국정부가 엔비디아의 H200 중국 수출을 허가. 젠슨황이 그동안 주장한, 중국이 미국 기술에 의존하게 만들어야 AI 경쟁에서 이기는 길이다라는 논리가 받아들여진 셈. NVDA +1.7%, AVGO +2.8%, AMD +1.4%, MU +4.1% FOMC 앞두고 미증시는 소폭 하락 FOMC를 앞둔 미증시는 엔비디아 발 호재에도 불구 반도체 제외 섹터들이 부진하며 하락. FED WATCH에서 금리인하 확율이 85%에 달하지만 최근 해당 지표 변동성이 커지면서 신뢰도 하락. 경계심리에 증시는 하락. TSLA -3.4%, GOOG -2.4%, AMZN -1.2%, WMT -1.4%, LLY -1.3% 구글, 2026년 AI 스마트글래스 출시 발표 구글이 AI를 앞세워 다시 스마트글래스 시장에 출사표. 삼성전자, Warby Parker, 젠틀몬스터가 하드웨어를 맞기로 알려짐. ============= ▫️주요 종목 뉴스 » GPCR (+102.5%) : 저화합물 경구용 비만치료제 임상 2b상에서 36주만에 체중감소율 15% » KYMR (+41.6%) : 아토피 치료제 1상 결과 발표 이후 상승 » AVGO (+2.8%) / MRVL (-7.0%) : MS가 마벨 대신 브로드컴을 선택 » TSLA(-3.4%) : 모건스탠리 로봇 기대감이 이미 반영, 투자의견 하향 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Henan Shijia Photons +8.3%, Suzhou Dongsha +7.5%, Eoptolink +7.2%, Nanya Tech +6.9% - 하락: CGN Mining -4.4%, Dobot -2.2% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: 현대오토에버 +6.5%, SK하이닉스 +5.7%, CIEN +5.3%, 이수페타시스 +4.8% - 하락: BLOOM -6.2%, 두산에너빌리티 -4.5%, FLNC -4.5% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: 에스피지 +12.6%, 한화에어로 +5.7%, 현대로템 +5.5%, 한화오션 +5.1% - 하락: TSLA -3.4% »미국S&P500 (426020) - 상승: MU +4.0%, HII +3.6%, HOOD +3.3% - 하락: BE -6.2%, TSLA -3.4% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: CIEN +5.3%, RKLB +4.9%, HOOD +3.3% - 하락: MRVL -7.0%, BE -6.2%, FLNC -4.5%, NFLX -3.5% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: 에이피알 +5.9%, WBD +4.3%, AS +4.0%, HOOD +3.3% - 하락: SE -4.3%, NKE -3.5%, TSLA -3.4% »글로벌바이오 (485810) - 상승: TERN +37.4%, ARWR +11.4%, 아이티켐 +5.0% - 하락: 디앤디파마텍 -13.4%, 앱클론 -9.1%, ALNY -6.2% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: HOOD +3.3%, LMT +2.8% - 하락: AMGN -2.7%, GOOG -2.5%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.05] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.19%, Nasdaq +0.31%, DOW +0.22%

1. 약한 소비지표에 금리 인하 기대 지속 2. 12월 FOMC와 오라클 등 실적발표 대기 3. 무어스레드 상장

약한 소비지표에 금리 인하 기대 지속 9월 근원 PCE 가격 지수 전월비 +0.2% 상승하며 예상치 부합. 소비지출은 MoM 0.3%로 예상치 대비 하회하며 개인 소비 절감 관찰. 오라클 등 실적발표와 FOMC 대기 예상치 부합한 PCE에도 12월 FOMC와 함께 AI 투자 과열 및 회사채 우려 유발한 오라클 실적 발표 임박하며 3대 지수 모두 강보합 마감. (실적발표: 오라클(12/10 장마감후), 브로드컴(12/11 장마감후)) 무어스레드 STAR마켓 상장 중국 GPU 기업 무어스레드 상장 첫날 최대 502%까지 급등하며 바이두(+5.0%) 등 AI 관련주 전반 강세 ============= ▫️주요 종목 뉴스 » NFLX (-2.8%) : 워너브라더스 720억 달러 인수소식에 반독점 위반 우려 동반되며 하락(워너 +6.3%) » NVDA (-0.5%) : AI칩 대중국 수출 제한 움직임에 하락 » SOFI (-6.2%) : 15억 달러 규모의 유상증자 발표에 하락 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: CGN Mining +7.3%, Shijia Photons +7.1%, UnisoundAi +6.4% - 하락: Pony Ai -2.7%, Cambricon -1.0% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: SNDK +7.1%, RDDT +5.1%, STX +5.0%, WDC +4.9% - 하락: SMR -6.4%, OKLO -6.3% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: 현대로템 +3.3%, SAAB +2.3%, PLTR +2.2% - 하락: HII -3.6%, AVAV -3.1% »미국S&P500 (426020) - 상승: RBRK +22.5%, SNDK +7.1%, CRM +5.3%, RDDT +5.1% - 하락: SOFI -6.2%, VST -5.0%, BROS -4.0% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: SNDK +7.1%, RDDT +5.1%, STX +5.0%, WDC +4.9% - 하락: SMR -6.4%, SOFI -6.2%, ESOE -3.9% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: SNDK +7.1%, WBD +6.3%, 엘앤씨바이오 +5.0% - 하락: HOOD -3.7%, NFLX -2.9% »글로벌바이오 (485810) - 상승: TERN +8.2%, PFE +1.3%, NTRA +1.0% - 하락: 알테오젠 -12.0%, 아이티켐 -10.3% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: GS +2.0%, TXN +1.3% - 하락: SOFI -6.2%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.05] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.11%, Nasdaq +0.22%, DOW -0.07%

1. 미증시 FOMC 기다리며 소폭 상승 2. EU, 러시아 동결자산 활용 우크라 지원안 발표 3. 트럼프-젠슨황, AI칩 수출 논의

미증시 FOMC 기다리며 소폭 상승 미증시는 다음주 수요일 FOMC에서 금리 결정을 기다리며 소폭 상승 마감. 최근 고용지표 부진으로 FED WATCH에서 금리 인하 확률이 85% 수준까지 상승. 실적 시즌 마감으로 큰 모멘텀이 없는 가운데 비트코인도 변동성이 감소. META +3.4%, TSLA +1.7%, AAPL -1.2%, AMZN -1.4% EU, 러시아 동결자산 활용 우크라 지원안 발표 유럽이 향후 2년동안 우크라이나 재정수요의 3분의 2를 충당하기 위해 러시아의 동결자산을 사용 할것이라고 발표. 나머지 3분의 1은 국제사회 파트너들이 조달할 것. 트럼프-젠슨황, AI칩 수출 논의 트럼프-젠슨황 미팅, AI 규제안 관련 논의. 블룸버그 통신은 NDAA(미국방부 예산과 정책 규정 연방법)에서 주단위 AI 규제법안이 빠졌다고 보도. NVDA +2.1%, AVGO +0.1% ============= ▫️주요 종목 뉴스 » DG (+14.0%) : 3분기 실적 서프라이즈, 가성비 제품 판매 증가로 가이던스 상향 » INTC (-7.5%) : 네트워킹 사업부 분할 취소로 하락 » SMR (+13.5%) : 젠승황이 AI 산업에서 에너지의 필요성 재차 언급 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Zhejiang Sanhu +7.5%, Horizon Robotics +7.0%, Rongtai Elec +5.9%, Harmocious Drive +5.3% - 하락: Suzhou Dongsha -4.6% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: 현대오토에버 +27.2%, FLNC +17.6%, OKLO +15.4%, BE +15.2%, EOS +15.1% - 하락: SNOW -11.4%, INTE -7.5% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: RKLB +10.4%, KTOS +6.7%, AVAV +5.8%, Kawasaki Heavy +5.5% - 하락: - »미국S&P500 (426020) - 상승: BE +15.2%, SNDK +9.7%, LITE +8.2%, CCJ +5.2% - 하락: SNOW -11.4%, INTC -7.5%, MU -3.2% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: FLNC +17.6%, BE +15.2%, EOS +15.1%, SMR +13.3% - 하락: SNOW -11.4%, INTC -7.5%, ASML -2.7% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: SNDK +9.7%, LITE +8.2%, 엘앤씨바이오 +8.1%, META +3.4% - 하락: AS -2.6% »글로벌바이오 (485810) - 상승: TEVA +2.1% - 하락: MEDP -5.5%, 로킷헬스케어 -2.5% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: HOOD +2.6%, NVDA +2.1% - 하락: UPS -3.5%

캠브리콘, 칩생산량 3배 확대 추진 캠브리콘, 2026년에 AI 칩 생산량을 세 배 이상 늘릴 계획이며, 이를 통해 중국 내에서 화웨이로부터 시장 점유율을 빼앗고, 엔비디아의 공백을 메우는 것을 목표로 함. -출처: Bloomberg

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.04] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.30%, Nasdaq +0.17%, DOW +0.86%

1. 다시 붉어진 AI 버블론 2. 고용부진으로 12월 금리인하 기대 강화 3. 트럼프 행정부, AI 다음으로 로봇 육성

다시 붉어진 AI 버블론 The Information에서 마이크로소프트가 기업고객들에게 판매하는 AI 에이전트 모델에 대한 영업목표를 낮췄다는 소식에 실제 기업들이 AI도입을 꺼리고 있다는 우려로 미증시가 하락. 이후 마이크로소프트에서 실제로 그런적 없다고 반박보도 하면서 미증시는 반등했으나 마이크로소프는 반등 실패. MSFT -2.5%, NVDA -1.0%, AMZN -0.9% 고용부진으로 12월 금리인하 기대 강화 미국 11월 ADP민간고용이 3.2만명 감소로 발표 되면서 전월치 및 예상치 대비 큰 폭으로 부진. 특히 대기업보다 중소기업에서 부진. 50인 이상 기업에서는 9만명 증가, 50인 미만에서 12만명 감소. 12월 FOMC에서 연준의 금리인하 가능성이 더욱 확대. 트럼프 행정부, AI 다음으로 로봇 육성 트럼프 미국 대통령이 내년에 로봇 관련 행정명령에 사인할 계획이라는 보도. 리쇼어링의 일환으로 로봇 산업 부흥이 필요하다는 의견. TSLA +4.1%, SERV +18.2%, RR +18.5% ============= ▫️주요 종목 뉴스 » AEO (+15.1%) : 자매 브랜드인 '에어리'의 성장으로 실적 서프라이즈 기록 » PSTG (-27.4%) : 3분기 실적은 예상치 부합했으나, AI 시장 진출을 위한 마케팅 비용등 증가 코멘트에 급락 » GENI (+12.0%) : 스포츠데이터 관련 기업인 지니어스스포츠 실적 호조로 상승. 경기퍼포먼스 및 부상방지를 위한 AI 모델이 스포츠 업계 침투를 높일수 있다는 기대 » QBTS (+11.5%) : 2035년까지 양자시장에서 10% 이상 점유율 기록할 기업이라는 분석에 상승 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: CGN Mining +3.9%, Eoptolink +2.2% - 하락: Xpeng -4.3%, Innolight -3.4%, Horizon Robotics -3.1% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: ALAB +6.7%, SMR +6.5%, EOS +6.1%, HOOD +6.1%, CIFR +5.6% - 하락: SNDK -5.3%, STX -3.1% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: RKLB +6.7%, 한화에어로 +5.2%, AIR +4.0%, KRMN +3.6% - 하락: »미국S&P500 (426020) - 상승: HOOD +6.1%, TSLA +4.1%, PLTR +3.2% - 하락: SNDK -5.3%, NFLX -4.9% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: CRCL +11.4%, MRVL +7.9%, RKLB +6.7%, SMR +6.5% - 하락: SNDK -5.3%, NFLX -4.9% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: HOOD +6.1%, LYV +5.9%, TPR +2.4% - 하락: SNDK -5.3%, NFLX -4.9%, 엘앤씨바이오 -4.1%, »글로벌바이오 (485810) - 상승: ARWR +12.3%, 아이티켐 +10.1%, TERN +6.6%, TEVA +3.5% - 하락: 올릭스 -6.6%, 씨어스테크놀로지 -4.3% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: IREN +6.9%, HOOD +6.1%, BMY +5.6%, TXN +4.2% - 하락: PYPL -2.6%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.03] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.25%, Nasdaq +0.59%, DOW +0.39%

1. 비트코인 UP!, 미국 증시 UP! 2. 프랑스 AI 스타트업 미스트랄 신모델 발표 3. 관세부담이 2026년 고용 부진 촉발

비트코인 UP!, 미국 증시 UP! 비트코인이 하루만에 전일 낙폭을 모두 회복하는 반등세를 보이면서 미국증시도 반등에 성공. 미쉘 보우만 연준 부의장이 스테이블 코인 제도권 진입을 위한 규제 마련 등을 강력하게 주장하며 반등. 실적 시즌 및 FOMC 등 굵직한 이벤트가 종료되고 미 증시가 비트코인의 움직임에 연동. AAPL +1.1%, NVDA +0.9%, GOOG +0.3% 프랑스 AI 스타트업 미스트랄 신모델 발표 미-중 AI 투자가 가속화되는 가운데 프랑스의 AI 스타트업 미스트랄이 신 AI 모델을 발표, Gemini, ChatGPT 및 DeepSeek 등과 보조를 맞추고 있음. 미스트랄은 이번 발표에 드론, 자동차, 로봇에서도 구동가능한 'Small Model'도 발표해, 실생활에 한층 가까워진 AI를 추구한다고 발표. 전세계 주요국이 AI에 대한 투자 지속. 관세부담이 2026년 고용 부진 촉발 최근 고용 시장 부진이 관세 부담으로 인한 미국내 고용 감소때문이라는 분석이 나오고 있음. 미국내 일자리를 위해 제조업 부흥을 노렸던 관세 정책이 정반대의 효과를 내고 있다는 주장. 2026년도 고용시장이 둔화될 것이라는 전망들이 월가에서 나오고 있음. ============= ▫️주요 종목 뉴스 » BETA (+8.2%) : 에어택시 업체인 Eve Air 에서 10억 달러 규모의 엔진 구매 계약 » MDB (+22.2%) : 3분기 실적 서프라이즈. AI와 클라우드 DB 매출 호조로 가이던스도 상향 » BA (+10.1%) : New CFO가 2026년에는 현금흐름을 개선하겠다고 선언 » INTC (+10.1%) : 말레이시아 반도체 설비에 2억달러 투자 발표 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Eoptolink +2.6%, BYD +2.2% - 하락: Xpeng -5.5%, Zhejiang Sanhua -4.0%, Rongtai Elec -3.8%, Harmonic Drive -3.7% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: INTC +8.7%, BE +6.2%, LEU +5.6%, OKLO +5.1% - 하락: ALAB -13.5%, CIFR -10.4%, EOS -6.1% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: BA +10.2%, RKLB +3.8%, RHM +2.9% - 하락: KTOS -3.1% »미국S&P500 (426020) - 상승: INTC +8.7%, BE +6.2%, GEV +4.3% - 하락: LITE -4.8%, SNDK -2.3% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: INTC +8.7%, BE +6.2%, SHOP +5.1%, APP +4.7%, SMR +4.6% - 하락: CIFR -10.4%, EOS -6.1%, LITE -4.8% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: SHOP +5.1%, 엘앤씨바이오 +2.8% - 하락: LITE -4.8%, RL -2.7%, TPR -2.% »글로벌바이오 (485810) - 상승: 로킷헬스케어 +10.8%, 앱클론 +3.0%, ARWR +3.0% - 하락: TERN -6.3%, 올릭스 -4.4%, 알테오젠 -4.0%, 씨어스테크놀로지 -3.8% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: TXN +4.2%, HOOD +2.2% - 하락: IREN -15.2%, GIS -2.4%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.02] ▫️전일 미 증시 » S&P500 -0.53%, Nasdaq -0.38%, DOW -0.90%

1. 미증시, 오늘은 엔비디아 진영 Win 2. BOJ, 12월 금리 인상 우려로 비트코인 급락

3. 미국-영국 의약품 관세 0% 합의

미증시, 오늘은 엔비디아 진영 Win 미증시는 하락했으나, 엔비디아 진영은 상승. 1)젠슨황이 경쟁은 항상 있었지만, GPU와 CUDA의 범용성, 확장성이 압도적 발언. 2)엔비디아, 반도체 설계업체 시놉시스 파트너쉽 뉴스. NVDA +1.7%, AMD +1.02%. GOOG -1.7%, AVGO -4.2%. BOJ, 12월 금리 인상 우려로 비트코인 급락 BOJ의 우에다 총재가 12월 금리인상에 대해 '적절한 판단'이라고 언급하면서 일본 금리 상승 우려로 엔화와 채권금리 동반 상승. 엔캐리 청산 우려에 비트코인은 급락하며 86,000대로 하락. 미국-영국 의약품 관세 0% 합의 로이터 통신은 미국-영국 의약품관세가 0%로 인하 될 것이라고 보도. 대신, 영국은 NHS에서 의약품에 설정하는 "삶의 질 보정 생존년수(Quality adjusted life years)방식에 따른 환자 치료 비용 상한을 25% 상향해, 더 많은 비용을 의약품에 지출하기로 합의. ============= ▫️주요 종목 뉴스 » BBWI (+9.02%) : 3분기 실적 부진 이후 최근 주가가 하락했으나, 연말 쇼핑 시즌 분위기 나쁘지 않다는 분석에 저점에서 반등 » SNPS (+4.9%) : 엔비디아와 파트너쉽 발표 » BABA (+4.4%) : 중국 정부 추가 부양책 기대 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: China Northern +5.7%, Innolight +4.6%, Naura +4.3%, Rongtai Elec +4.0% - 하락: Elite Metal -3.3% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: ALAB +4.8%, APP +4.1%, RDDT +3.1% - 하락: EOS -9.8%, SMR -9.5%, BE -9.2%, RUN -8.3%, 이수페타시스 -6.0% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: - - 하락: AVAV -7.8%, AIR -5.8%, KRMN -5.0%, NOC -4.8%, 한화에어로 -4.6% »미국S&P500 (426020) - 상승: BABA +4.4% - 하락: BE -9.2%, SNDK -5.9%, AVGO -4.3%, HOOD -4.2% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: BABA +4.4%, APP +4.1%, RDDT +3.1% - 하락: EOS -9.8%, SMR -9.5%, BE -9.2%, RUN -8.3% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: 엘앤씨바이오 +6.0%, NTES +4.9%, BABA +4.4%, 아이티센글로벌 +4.1% - 하락: 삼양식품 -6.8%, SHOP -6.0%, SNDK -5.9% »글로벌바이오 (485810) - 상승: 아이티켐 28.9, 앱클론 +7.3%, ARWR +6.3%, 올릭스 +5.7% - 하락: 로킷헬스케어 -4.4%, REGN -3.9% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: VLO +2.1% - 하락: LMT -4.1%, HOOD -4.1%

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.12.01] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.54%, Nasdaq +0.65%, DOW +0.61%

1. 미증시, 연말 소비기대로 상승 2. 은가격 사상최고가 경신

미증시, 연말 소비기대로 상승 미증시는 추수감사절 연휴를 맞아 목요일 휴일 이후 금요일은 오전 반장만 오픈. 최근 부진했던 소비에도 불구 연말 소비에 대한 기대로 증시는 상승. AMZN +1.7%, WMT +1.3%. 이런 소비 기대의 원인이 외상서비스(BNPL) 증가로 인한 것이라는 점에서 SOFI +4.3% 은가격 사상최고가 경신 금가격이 주춤하고 있는 사이 은가격이 사상최고치를 경신. 구리도 최근 상승세라 금가격이 조정을 받으면서 메탈 원자재내에서 순환매가 진행중이라는 분석. 은과 구리는 산업활용도가 높아 최근 증시 상승에 따라 상승 여력이 충분하다는 분석. ============= ▫️주요 종목 뉴스 » INTC (+10.2%) : 애플 전문가 궈밍치가 2027년에 인텔이 애플칩을 생산할 것이라는 언급에 상승 » IONQ (+5.1%) : 4분기 하락으로 충분히 악재를 소화했다는 분석에 반등 » DOBOT (+9.8%) : 내년 중국 유니트리 IPO 가속화 전망으로 로봇 섹터 강세 » BE (+7.3%) : 캘리포니아 공무원연금에서 지분 확대 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Dobot +9.8%, Horizon Robot +4.2%, Mediatek +4.1%, Ubtech Robotics +3.8% - 하락: Innolight -1.8% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: INTC +10.2%, ISC +8.6%, BE +7.7%< EOS +5.9%, RUN +5.3% - 하락: HD현대일렉트릭 -2.8%, SK하이닉스 -26% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: Mitsubishi Heavy +1.7% - 하락: 한화오션 -2.4% »미국S&P500 (426020) - 상승: INTC +10.2%, BE +7.7%, RDDT +4.5%, SOFI +4.3% - 하락: LLY -2.6% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: INTC +10.2%, BE +7.7%, EOS +5.9%, LITE +5.5%, RUN +5.3% - 하락: LLY -2.6% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: 엘앤씨바이오 +8.0%, LITE +5.5%, SNDK +3.8%, SE +3.5% - 하락: 에이피알 -4.0%, LLY -2.6% »글로벌바이오 (485810) - 상승: 아이티켐 +18.4%, 로킷헬스케어 +7.9%, 에이비엘바이오 +7.5%, 올릭스 +3.5% - 하락: LLY -2.6%, MEDP -2.3% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: SOFI +4.3%, COP +1.8% - 하락: NVDA -1.8%

계속되는 K바이오 모멘텀 TIMEFOLIO K바이오액티브(463050) 코스피-코스닥 수익률 격차가 10년래 최대로 벌어진 상황에서 어제의 정부의 코스닥 활성화대책 보도까지. 코스닥에도 드디어 기회가 온 것 같습니다. 추후 알테오젠의 코스피 이전 상장 가능성, 에이비엘바이오의 추가 딜 가능성, 한국 바이오텍들의 꾸준한 L/O 가능성까지 K바이오의 모멘텀이 형성되었다고 판단합니다. ※ 당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다. (타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제2025-742호)

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.11.27] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.69%, Nasdaq +0.82%, DOW +0.67%

1. Open AI 진영 반등으로 미증시 상승 2. BOJ, 엔화약세에 금리 인상 고려 3. 미국 9월 소매판매, 4개월내 최저

Open AI 진영 반등으로 미증시 상승 미국 AI 산업 내 Open AI 진영과 Google 진영의 주가가 차별화. 1)젠슨황 엔비디아 CEO가 구글의 AI칩보다 '한세대 앞서있다'고 주장. 2)도이치방크가 오라클이 저평가 됬다고 분석. ORCL +4.0%, NVDA +1.4% vs. GOOG -1.1%, META -0.4%. BOJ, 엔화약세에 금리 인상 고려 타카이치 총리 당선 이후 공격적인 재정정책 으로 엔화가 빠르게 약세를 보이는 중. BOJ가 엔화약세에 대응하기 위해 빠르면 다음달 금리 인상을 고려 중이라는 언론 보도. 미국 9월 소매판매, 4개월내 최저 미국 증시가 상승중임에도 불구, 고용시장이 부진하면서 미국 9월 소매판매가 부진. 전월비 0.2% 상승으로 예상치 및 전월치를 크게 하회. 관세 여파로 물가가 상승한것이 주원인으로 분석되고 있음. ============= ▫️주요 종목 뉴스 » ARWR (+23.3%) : RNA치료제 기업으로 실적 서프라이즈 기록. 키로미크론형증 치료제 FDA 임상 신청 관련 논의 소식. » HOOD (+10.9%) : 이벤트 베팅 선물 서비스를 위해 트레이딩 플랫폼 회사와 계약 체결 » DELL (+5.8%) : 실적발표하면서 AI 서버 수요 급증에 따라 가이던스 상향 조정. » BE (+7.3%) : 캘리포니아 공무원연금에서 지분 확대 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: Innolight +13.3%, Mediatek +9.7%, Eoptolink +8.7%, Suzhou Dongsha +6.8% - 하락: HSAI -7.4%, Powerchip -5.0%, Nanya Tech -4.9% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: FLNC +13.4%, BE +7.5%, ALAB +6.5%, EOS +6.1%, 두산에너빌리티 +5.7% - 하락: RDDT -5.0%, NOW -2.7% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: KRMN +3.9%, BA +2.5% - 하락: - »미국S&P500 (426020) - 상승: HOOD +11.0%, BE +7.5%, FSLR +4.6%, COIN +4.3% - 하락: RDDT -5.0%, NOW -2.7% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: FLNC +13.4%, HOOD +11.0%, BE +7.5%, EOS +6.1%, LITE +5.8% - 하락: RDDT -5.0%, SNDK -2.4% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: HOOD +11.0%, 삼양식품 +6.5%, LITE +5.8%, WBD +4.0% - 하락: SNDK -2.4%, TME -2.3% »글로벌바이오 (485810) - 상승: 앱클론 +11.6%, 로킷헬스케어 +10.9%, TEVA +5.4%, ICLR +5.2% - 하락: TERN -2.1% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: HOOD +11.0%, TGT +3.7% - 하락: -

[TIMEFOLIO ETF Morning Brief 2025.11.26] ▫️전일 미 증시 » S&P500 +0.91%, Nasdaq +0.67%, DOW +1.43%

1. 12월 금리 인하 전망 재점화 2. 희비가 엇갈린 AI 반도체 3. 우크라 평화 협상 급물살

12월 금리 인하 전망 재점화 셧다운 여파로 밀린 노동·소매 지표가 둔화를 시사하면서 12월 25bp 인하 가능성이 재점화. 여기에 블룸버그가 보도한 비둘기파 연준 인사(케빈 해셋) 지명 기대감까지 더해져 CME FedWatch 인하 확률 약 83%까지 상승. 희비가 엇갈린 AI 반도체 메타의 구글 TPU 채택 논의에 구글(+1.5%)과 브로드컴(+1.9%)은 상승한 반면, 엔비디아(-2.6%)와 AMD(-4.2%)는 하락하며 희비가 엇갈림. 다만, 타사 대비 여전히 기술력이 앞서 있다는 엔비디아의 코멘트에 따라 장중 낙폭 일부 축소. 우크라 평화 협상 급물살 러시아와의 평화 협상 진전 및 전쟁 종식 가능성이 제기되면서 지정학적 리스크 프리미엄이 제거되며 원유 및 디젤 가격이 급락. ============= ▫️주요 종목 뉴스 » META(+3.8%) : 엔비디아 주요 고객사인 메타가 알파벳으로부터 TPU칩 구매 소식 보도. » NVO(+4.7%) : 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 한 아미크레틴 임상 2상에서 유의한 체중 감소 효과 확인. » FLNC(+6.1%) : 수주잔고 증가세 등 우수한 실적을 발표 » DELL (애프터마켓 +4.1%) : 어닝 미스에도 AI 서버 수요 급증에 따라 가이던스 상향 조정. » ANF(+37.5%) : 홀리스터의 견조한 매출 성장세 ============= ▫️TIMEFOLIO Active ETFs »차이나AI테크 (0043Y0) - 상승: HSAI +11.0%, Elite Material +9.8%, Shijia Photons +9.7%, PONY +5.9% - 하락: Rongtai Elec -2.5%, Harmonious Drive -1.2% »글로벌AI인공지능 (456600) - 상승: ISC +16.3%, 이수페타 +12.5%, RDDT +12.2%, FLNC +6.1%, Sungrow Power +5.0% - 하락: SMR -6.2%, OKLO -4.3% »글로벌우주테크 (478150) - 상승: HEI +2.8%, BA +1.9%, HWM +1.8% - 하락: 한화오션 -4.9% »미국S&P500 (426020) - 상승: RDDT +12.2%, BROS +7.5%, CCJ +4.8%, META +3.8% - 하락: AMD -4.2%, SNDK -2.9% » 미국나스닥100 (426030) » 나스닥100채권혼합50(0019K0) - 상승: RDDT +12.2%, FLNC +6.1%, META +3.8%, LLY +3.7%, NXT +3.7% - 하락: SMR -6.2%, AMD -4.2% » 글로벌소비트렌드(494180) - 상승: M +9.1%, 엘엔씨바이오 +3.9%, META +3.8% - 하락: 삼양식품 -3.3% »글로벌바이오 (485810) - 상승: 앱클론 +12.3%, 로킷헬스케어 +10.4%, ICLR +6.1%, MRK +5.2% - 하락: 디앤디파마텍 -8.8% » 미국배당다우존스(0036D0) - 상승: MRK +5.2%, HD +4.3%, PM +4.2% - 하락: NVDA -2.6%

시총 4조 달러에 근접한 알파벳 -출처: Bloomberg