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📌저평가 종목 체크 향후 실적 추정치가 우상향인 기업들 중에서 통계적으로 가격 메리트가 있는 종목들. *검색식에 걸린 종목만 가볍게 돌려보았음.

📌편한 종목 체크 향후 4분기 실적 추정치 우상향 기업 중 가격 눌려있는 기업들 통계적 가격 상태. 다른 종목들도 있겠지만, 검색식에 걸린 몇 종목만 추려봄.

📌섹터별 상대강도 [KS 대비 상대강세] 화장품, 생활소비재 강세 이어가고 있음. 조선/해운, 기계장비 큰 폭 반등하고 게임. 미디어/엔터, 방산도 반등.

📌고/저가 대비 하락/상승률 상위 #LS일렉 #HD현대일렉트릭 등 전력주 다시 신고가 돌파, #에이피알 크게 상승 #삼화전기 #공구우먼 #펩트론 관심.

📌시총 대비 거래대금 상위 (상승/하락) #에이에스텍 조금 매수, #한선엔지니어링 추가매수(일부)

#한양디지텍 관련 좋은 분석글 있어 공유드립니다. 출처: 알파카이코노미아님 블로그 1편: 분석글(AI, SSD 턴어라운드) 2편: 한양디지텍 24/1Q 실적리뷰

오늘 반도체 조정에서 조금 사서 커버.

#한양디지텍 삼전 반도체의 SMT(표면실장)를 담당(아웃소싱). *SMT는 저부가가치라 스케일(CAPA)이 중요, 위의 메모리모듈 부문이 SMT. 더군다나 한양디지텍은 SSD도 직접 진출했고, 3공장도 22년부터 지어서 올해 완공. 23년 OPM은 싱글디짓이지만, 한양디지텍의 24년도 스케일 업을 통해 OPM도 더블디짓 달성할 것으로 생각. 또한 애널 컨센이 없어 Foward PER 계산은 안되어있지만, AI발 SSD 쇼티지가 투자포인트라면 CAPA를 크게 늘려온 한양디지텍이 숫자로 증명할 것.

한양디지텍 분기보고서 리뷰 240514 작성 : https://t.me/hatcherysix 사진 1) SSD매출이 24년 1분기 447억으로 작년 한해동안 기록한 720억의 62%를 이미 기달성 또한 메모리모듈의 매출도 24년 1분기 약 1,200억으로 작년 대비 약 30% 상승. 사진 2) SSD의 제품단가 (ASP)도 작년대비 약 9% 상승 사진 3) CAPA를 살펴보면, 올해 1분기 SSD 400만개, 메모리모듈 2,500만개로 표시 > 연환산 시 SSD 연간 1,600만개 > 메모리모듈 1억개 생산 가능 캐파 보유 > 작년대비 메모리모듈 17% 상승 > 작년대비 SSD 93% 상승 (약 2배) ✅️️ 이유는 후술할 그동안 300억 기투자하고 돌리지못했던 전설의 베트남 3공장의 가동 시작을 의미 사진 4 ) 실제 생산실적을 보면, 메모리모듈 2000만개, SSD 225만개 작년 한해 생산한 SSD 갯수는 393만개로 올해 벌써 작년 한해 생산제품의 57%를 생산함 ✅️️ 엄청난 SSD 호황을 볼 수 있는 대목 사진 5) 전설속의 베트남3공장이 건설중인 자산에서 본계정 (건물, 기계장치) 로 회계적인 대체가 이뤄짐. > 이는 본격적인 라인 가동을 시작한다! 결론 1분기부터 신공장 라인을 일부 가동시작한것으로 파악되며 드디어 가동을 시작하는 이유는 SSD 업황 폭발로 추론 가능 일단 1분기 분기보고서 기준, 연간 SSD 생산가능 캐파가 1,600만개 공식적으로 표시! 그럼, 연간 가동율이 60% 이상 + 메모리모듈도 가동율 유지, 현재 생산능력 페이스를 유지한다면, ✅️️ 연간 영업이익이 700억 이상은 충분히 가능하다는 P x Q - C 식이 성립 가능함. (물론 SSD의 가동율이 분기마다 올라온다면 더 폭발적인 레버리지 가능) ✅️️ SSD 업황의 수혜를 두눈으로 볼 수있는 분기보고서로 파악됨. P.S) 오류는 언제든 제보부탁드립니다.

5/17 프랑스에 소명절차를 밟은 이후 금일(23일)영업정지됨. 물론 프랑스 부문의 멀티플이 강했던 게 사실, 프랑스 부문은 총 매출에서 약 14%, 영익에서 30%대 정도를 유지하고 있는데, 이미 시총 단에서 프랑스 멀티플이 지워졌다고 판단. *더군다나 1Q는 프랑스부문 영익은 쇼크. 그래서 현재 가격대에선 국내매출에 포커스를 두어야하는데 인바운드 관광객은 현재 나온 수치로 계속 증가추세이고 기존 사업부문은 좋게 작동하고 있는 것 같음. *올리브영 단독사업자, 매출도 커플링 현재 제가 생각하고 있는 추가 멀티플 요인은 1)태국 신규진출 2)한일 무비자 입국정도이고, 리스크요인은 1)VIP펀드의 비중축소 2)프랑스 영업정지 확정으로 인한 투심훼손 정도. 최근에 2일 순매도 했지만 블래시성향의 연기금이 현재 가격대에서 순매수세가 있었다는 건 손익비가 어느정도 나올 종목인 것 맞다는 생각. 더군다나 영업정지 승인 이후 반락이 크지 않은 걸로 보아 악재해소 심리가 강하여 시장에서 부담스럽지 않은 가격대라고 판단하고 있는 것 같음. #글로벌텍스프리

소식통들은 삼성전자 HBM의 발열과 전력 소비 등이 문제가 됐다면서 이같이 보도했다.