Money Limitless

Тучи над Бишкеком Прошло чуть больше полугода с первых звоночков о проблемах банка Бакай с исходящими платежами в долларах, как по Киргизии покатилась волна новых ограничений и «приостановок» разного рода. 1. Из реквизитов самого Бакая пропал евровый счет в банке Intesa. Клиенты с российскими паспортами уже сталкивались с проблемами при отправке ранее. Теперь у банка остался только счет в LBBW, пригодный лишь для платежей в EEA – и в LBBW россиянам тоже не рады. Кажется, европейские банкиры терпеливо наблюдали за планомерным ростом внешней торговли Кыргызской республики на тысячи процентов, но теперь решили положить этому конец. В любом случае, свифтовать оттуда в евро больше не получится. 2. Известный Zhejiang Chouzhou (он же Чужой) закрыл Mbank (Коммерческий банк Кыргызстана) все корсчета – в долларах, евро и юанях. Коллега Игорь Маров вчера написал отличную колонку о том, что происходит в Чужом в те несколько месяцев, что он не принимает платежи из России. 3. Многие банки КР (опять же с Бакаем во главе) перестали позволять переводить деньги клиентам, чьи финансы происходят из России. В первую очередь это касается корпоративных клиентов, которые «выгоняли» из Киргизии юань, но может широко распространиться и на физиков. Особенно плачевно выглядит третий пункт. Банкинг Кыргызстана с учетом своего размера (весь банковский сектор страны по активам примерно соответствует Jusan и не стоял рядом с БЦК и тем более Halyk) получал приток денег благодаря упрощенному регулированию операций и низким требованиям комплаенса. Это же было его слабым местом – редкий западный банк вообще хотел иметь дело с банками Киргизии (у них нет счетов даже в RBI). Думаю, что для россиян-физлиц в плане переводов в Киргизии теперь делать нечего. Что касается карт – они все еще официально открываются по доверенности и предлагают удобные и быстрые переводы для небольших сумм. Что в дальнейшем будет происходить в местном банкинге – узнаем в следующем сезоне :) @golimitIess

Райффайзенбанк прекращает переводы в долларах Еще вчера в новостях про прекращение долларовых переводов в Райфе мы оперировали словами «для корпоративных клиентов», но сегодня банк объявил о прекращении исходящих переводов для всех клиентов банка. По моей информации, прекращение связано с политикой BNY Mellon и касается всех российских банков, у которых еще остался там счет. Интеза и Юникредит пока не объявили об аналогичных ограничениях – следим за новостями. Новость дополняется @golimitIess

Кто подставил кролика Райффайзена и при чем здесь BNY Mellon Наверное, вы уже прочитали новость о прекращении (как минимум) исходящих платежей для корпоративных клиентов Райффайзенбанка. Это событие стало звеном очень странной цепочки, которая понемногу начинает складываться. Хронология: 1. Фридом Финанс объявляет о прекращении переводов в долларах США. Корреспондент Фридома – Евразийский банк, расчеты для которого в долларах обеспечивает Bank of New York Mellon. 2. Москоммерцбанк прекращает переводы в долларах США с 5 июня. (Бывший) корреспондент банка – Bank of New York Mellon. 3. Райффайзенбанк прекращает переводы в долларах для юрлиц. Корреспондент (один из) – Bank of New York Mellon. Предвосхищая вопрос, счета в BNY Mellon остались у следующих российских банков: • Юникредит; • Интеза; • НКЦ (Московская биржа). В общем и целом, ни один из западных банков переводы для клиентов «с улицы» не делает уже давно. Юрлицам счета открывает только Интеза, но не без хитростей. Остальные счета в BNYM пали смертью храбрых в сезон 2022-2023 (он был богат на события) и в результате попадания в SDN-лист Экспобанка. Насколько я понимаю, причиной (в случае с Россией) является закрытие счетов, а в случае с Фридомом – некое предупреждение в адрес его банка-корреспондента из-за океана. Вообще, BNYM был одним из самых лояльных (лучше, пожалуй, только Chase) банков в отношении переводов из России. Спекулировать о том, что происходит в стенах банка, не будем – возможно, все дело именно в корпоративных платежах, а не в переводах от физиков. Наверное, это станет понятно в течение июня. В гораздо более интересной ситуации находятся наши соседи из Казахстана: для многих местных банков единственным корреспондентом по долларам является (вы угадали) BNY Mellon. Например: • Евразийский банк; • Jusan; • BankRBK; • Нурбанк. У остальных банков первой десятки счета в BNY Mellon есть, но существуют и другие банки-партнеры. Потенциально по касательной эта ситуация может отразиться и на переводах из РК. Вряд ли изменения коснутся местного бизнеса и тем более физлиц, но компаниям с интересами в России потенциально стоит приготовиться к ужесточению комплаенс-ограничений. @golimitIess

‼️ Москоммерцбанк – все Не успел я порадоваться, что за минувшую неделю в мире переводов не произошло ровным счетом никаких крупных новостей, как одна все же подоспела: с 5 июня Москоммерцбанк прекращает исходящие переводы в долларах. Напомню, Москоммерцбанк был последним доступным «с улицы» банком, который одновременно и открывал счета, и позволял делать клиентам переводы в долларах США без ограничений по направлениям. При этом в банке не предусмотрено минимальной суммы для перевода, нет комиссии за внесение наличных долларов на счет, приятный курс, а самое главное – рабочие переводы благодаря наличию корреспондентского счета в BNY Mellon. Честно говоря, я ожидал, что банк попадет под американские санкции раньше, чем ему закроют корсчет (уже видели с Экспобанком), но реальность оказалась другой. В соответствии с тарифами от 5 июня банк также вводит комиссию за зачисление долларов и за хранение сумм от 1000$ на счете – кажется, теперь у банка просто нет возможности использовать валютные остатки. В банке также есть специальные условия по конвертации и переводам для состоятельных клиентов – возможно, для них переводы в том или ином виде сохранятся благодаря партнерству с Halyk. Для тех, кто планировал использовать банк исключительно для перевода своих долларов, вероятно, наступает последний шанс это сделать. Кроме того, несколько небольших российских банков держали в Москоммерцбанке свои долларовые счета. Можно предположить, что теперь и они будут отрезаны от долларовых расчетов. @golimitIess

Как я стал жертвой российских санкций Я уже писал о многочисленных экспериментах с отправкой рублей в западные банки и некоторая их часть оказалась успешной – мы научились получать евро и фунты за рубли по вменяемым курсам (хотя по долларам успеха пока не видно). Пока я раздумывал об экспериментах с экзотикой вроде CHF и JPY, в мире финансов случились две новости. Сегодня российский суд снял арест с большей части активов Commerzbank и немецкого JPM. Ограничительная мера была применена около месяца назад – и с учетом формулировки об аресте денежных средств на всех счетах, включая корреспондентские (но кроме счетов «И» и «С»), для деятельности банков это могло иметь любые последствия. Например, это можно трактовать как арест всех денег банка в ЦБ РФ :) Моя личная драма состоит в том, что где-то между JPM разных стран находятся мои рубли. Вряд ли грандиозная сумма в 5000 рублей способна поколебать баланс западных финансовых гигантов, но текущие возможности российских банков даже не позволяют выяснить, где именно находится этот платеж. Воодушевившись новостью о снятии ареста со счетов JPM, я отправил сегодня рубли в BNY Mellon через российский Юникредит. Тем временем российский арбитраж оказался проворнее и сегодня вечером арестовал деньги уже в нем. Буду ли я терроризировать западные банки рублями и дальше? Однозначно! О судьбе этих грандиозных переводов узнаем когда-нибудь в будущем :) Ваши ставки? @golimitIess

Плач Freedom – 2 Вчера мы обсудили новости о прекращении расчетов в долларах в банке Фридом Финанс и обращение главы холдинга по этому поводу. На самом деле, полноценной новостью это назвать сложно, проблемы с переводами как минимум в $ в банке начались не вчера. Восстановит ли банк SWIFT-переводы в $, сказать сложно. Расчеты по картам не пострадают, их поддерживают и банки в куда более тяжелом положении. Я бы, тем не менее, опасался за сохранение расчетов и в других валютах. Главный принцип корреспондентских отношений – хороший due diligence. Для этого при открытии корсчета банки предоставляют в рамках KYC-процедур кучу информации о себе и своих клиентах, поскольку в противном случае корреспондент будет запрашивать эту информацию при каждом платеже. Фактически такие запросы парализуют работу банка в валюте (посмотрите на набивший оскомину Bank of China). Фридом Финанс не выглядит как максимально надежный и прозрачный банк, поэтому не исключено повторение ситуации, скажем, и с евро. Господин Турлов отмечает мировой тренд на усиление комплаенса до абсурда. Согласно его заявлениям, в последнее время банк нанял около 70 сотрудников комплаенса при том, что число SWIFT-переводов в месяц не превышает 10 тысяч. Сильно утрируя, мы получаем, что на одного сотрудника в месяц приходится около 150 переводов – это совершенно точно не выглядит как запредельная нагрузка. Чем комплаенс занимается в остальное время? Наверняка тщательно проверяет заявки россиян, поданные исключительно через отделение банка в Казахстане :) Не очень давно Фридом запустил переводы в дирхамах, которые работают без минимальной суммы. Казалось бы, все прекрасно: есть прямые отношения с банком ОАЭ, где не нужно договариваться с промежуточным корреспондентом о проведении конкретного платежа. Тем не менее, банк стал отказывать в проведении переводов в дирхамах на крупные суммы при предоставлении всех необходимых документов. И кто здесь занимается оверкомплаенсом? В чем с Тимуром Турловым сложно поспорить – в тренде на проверку всего и вся и фрагментации финансовых расчетов. Упомянутый мной Wise, конечно, предоставляет быстрые и дешевые переводы по миру, но делает это ценой отказа от всякого взаимодействия с Россией – вплоть до того, что даже получение перевода из третьей страны с российским адресом вызывает как минимум тщательную проверку. Банки КР в большинстве оказались практически отрезаны от расчетов в $ и столкнулись с ограничениями по евро. Про ситуацию с комплаенсом китайских банков и их отношение к платежам из России писать в сотый раз тем более нет смысла. Возможно, уже в скором будущем мы столкнемся с уходом «недружественных» валют не только из России, но постепенно и из СНГ. Надеюсь, что Фридом Финанс – все же не первая ласточка. @golimitIess

Плач Freedom Пока май был не очень богат на события в мире переводов, каналы и чаты облетело проникновенное обращение Тимура Турлова, основателя и владельца холдинга Freedom Finance, включающего и одноименный банк. Оригинал на Facebook, а также ссылка на текст. Контекст: банк Фридом Финанс объявил о прекращении SWIFT-переводов в долларах с 15 мая. Расчеты по картам и моментальные с2с-переводы с использованием реквизитов карт затронуты не будут, приостановка касается межбанковских расчетов. Ситуация была предсказуемой (например, мой пост от 23 августа прошлого года), но подобное развитие событий в случае с топ-10 банком Казахстана, честно говоря, удивило даже меня. Тимур Турлов же посвятил обзору ситуации и сложившимся в мире проблемам со SWIFT-переводами большое обращение. Тезисно: 1. Все доллары мира в конечном итоге хранятся на счетах в американских банках (или в пределе – в ФРС США); 2. Американские банки благодаря взрывному росту санкционных ограничений не справляются со своей работой по надлежащей проверке платежей из-за дороговизны и сложности комплаенса; 3. Порог входа в транзакционный бизнес очень высок, 20-50$ дохода с платежа не окупают риски получить штраф на сотни миллионов, содержать комплаенс и строить систему мониторинга очень дорого. В целом, поспорить с этими утверждениями сложно – я озвучивал ту же самую мысль несколько месяцев назад. Действительно, расчеты в долларах делают банки, которые можно условно поделить на три группы: 1. Крупнейшие американские банки, для которых транзакционный бизнес – один из основных (BNY Mellon, JP Morgan, Citibank, Bank of America, Wells Fargo, Deutsche); 2. Дочерние банки крупных финансовых институтов в США (например, Standard Chartered US, Barclays US, Bank of China US, MUFG Americas и другие) – в основном для своих «домашних» банков; 3. Крупные банки-корреспонденты, которые не инкорпорированы в США, но согласны предоставлять возможность делать переводы через свои корсчета другим банкам за рубежом (каноничные примеры: Raiffeisen Bank International, Commerbank, Kookmin). Неофициально Фридом заявляет, что банк занимается заменой банка-корреспондента. Здесь важно понимать, что банки из первой группы не открыли банкам Казахстана ни одного нового корсчета с 2022 года. Реалистичным звучит только вариант с открытием счета в каком-то из банков группы третьей, но он ограничен: это дороже и сложнее для клиентов и обычно это происходит тогда, когда банк-респондент попросту не может договориться с кем-то из гигантов об открытии корсчета там. Во весь рост мы видим подобную ситуацию в Киргизии, в меньшей мере в Узбекистане. С учетом направления бизнеса группы, который на словах не имеет ничего общего с Россией, а де-факто банк открывает счета россиянам удаленно в нарушение всех государственных процедур (ИИН), даже этот шанс выглядит призрачным (иначе он попросту реализовался бы год назад). Даже широко представленный в СНГ RBI не стал открывать банку корсчет в евро и вместо этого Фридом пошел в малоизвестный на рынке транзакционного бизнеса Rietumu Banka (у которого целых 3 респондента). Следующие утверждения господина Турлова я бы отнес уже к однозначно спорным: 4. Процент ручной проверки платежей в мире в последнее время приблизился к 100%; 5. SWIFT-переводы для банков невыгодны даже по 100-200$ комиссии за платеж; 6. Все банки по миру бьются для сбора качественного досье на клиента, но это бессмысленно, поскольку потом американский корреспондент будет запрашивать эту информацию по третьему разу. Очевидно, г-н Турлов говорит о локальных проблемах банка, связанного с Россией – но оговорки об этом в тексте я не вижу. В мире вполне себе существует Wise, который за копейки согласен делать переводы в большинство стран мира, и даже во многих казахстанских банках комиссия на SWIFT стартует с 5-10$. Если бы с платежами за пределами СНГ все действительно было бы так плохо, думаю, я уже был бы миллионером :) Традиционно следим за ситуацией. О будущем банка Фридом Финанс и SWIFT-переводов – в следующем посте 👾 @golimitIess

ОТПравлен и не найден В последние дни в чатах много вопросов по зависшим платежам из ОТП Банка. Напомню, банк отправляет евро без минимальной суммы, с комиссией максимум 400 евро (а премиум-клиентам еще и возвращает ее часть), дает обмен валюты по курсу +1.5% к бирже от 300 тысяч рублей и +1.25% от 2 млн (а для премиумов эти цифры ниже еще на 0.25%). В общем, на первый взгляд банк всем хорош! Однако, если бросить взгляд на статистику на ohmyswift, может показаться, что из банка не доходит вообще ничего: практически все переводы окрашены красным. Это, конечно, не совсем так, но в банке действительно существует одна большая проблема: политика материнского банка в Венгрии. Для успешного прохождения платежа должны сочетаться две вещи: • Банк-получатель находится в ЕС; • Адрес получателя (собственно, самого бенефициара) также находится в ЕС. Разумеется, банк-получатель может также не захотеть зачислять деньги из России, но эта проблема уже не относится конкретно к ОТП. К сожалению, в отличие от того же Райффайзенбанка, который об ограничениях корреспондентов сообщает открыто и своевременно, российский ОТП никак не ограничивает географию платежей на своей стороне, хотя заведомо и достоверно знает, что платеж не пройдет. В статистике можно встретить платежи в СНГ, ОАЭ, Канаду и по другим направлениям – все они или уже вернулись «на родину», или сделают это в ближайшее время. Венгерский ОТП, который обеспечивает расчеты в евро для российской дочки, возвращает платежи через 2-3 недели в соответствии с внутренней политикой банка. Спасибо, что возвращают хотя бы комиссию – ведь де-факто платеж не покидает счет самого ОТП банка. GPI-трекинга, подобного Райфу, для физлиц в ОТП нет. О причинах такого безответственного поведения и наличии в них злого умысла рассуждать не буду, но известно, что политика материнского ОТП в отношении платежей из России существует в таком виде более полугода (!). В целом ОТП также проводит платежи по своей корреспондентской сети (дочерние банки в странах присутствия группы), а также встречаются эпизодические сообщения об успешных платежах в Сербию и Черногорию. При всем негативе, связанном с переводами в евро, ОТП – чудесный вариант для переводов на корсчета зарубежных банков: каждому клиенту это доступно бесплатно, без лишних вопросов и в объеме до 5 млн рублей в месяц. Недавно ОТП также рассказывал об открытии корреспондентского счета в юанях в ICBC, который якобы даже позволяет делать платежи даже в США и другие страны G7 – но этим заявлениям я бы особо не доверял. ICBC мало чем отличается в плане политики от BoC и даже при хороших и правильных ответах на запросы возвращает платежи. Если вам надоело пробираться через дебри SWIFT-маршрутов самостоятельно – всегда рад сделать это за вас :) @golimitIess

Итоги апреля По традиции начинаем с Райффайзенбанка. 1. Райф продлил комиссию 1% (макс. 500€) на переводы онлайн, но увеличил комиссию на переводы в отделениях. Ситуация с платежами в юанях (не улучшается): 2. Harbin Bank перестал проводить юани из России в третьи страны или даже разорвал корреспондентские отношения с российскими банками (самые популярные респонденты Харбина – БКС и Финам). В первую очередь под удар попали юаневые переводы в страны Юго-Восточной Азии и выводы из Interactive Brokers. 3. Bank of China прекратил пропускать платежи за пределы своей корреспондентской сети. При этом сам Bank of China принимает лишь единичные платежи из России, что де-факто означает негласную остановку расчетов в юанях для большинства российских банков. Криптовалютное регулирование в России: 4. В Госдуму внесен законопроект об экспериментальном правовом режиме работы с криптовалютами для нужд ВЭД-компаний. Срок окончательной реализации проекта, конкретные условия и круг участников не предусмотрены. 5. Одновременно внесен доработанный законопроект о запрете организации обращения криптовалют в России и разрешительном порядке майнинга. Формально оборот криптовалюты не запрещается, но резидентам России предлагается использовать для этого зарубежную инфраструктуру. Новые возможности для россиян в Республике Беларусь (в том числе для работы с криптой): 6. Официальное удаленное открытие счетов в Альфа-Банке в партнерстве с локальными провайдерами криптовалютных сервисов. Полезно для быстрого вывода рублей за рубеж, выгодного пополнения счетов в банке Фридом Финанс и транзакций в Еврозоне. Цена вопроса – 250 BYN (чуть более 7000 рублей). 7. Белорусский народный банк добавил поддержку БЕЛКАРТ в российских рублях – позволяет моментальный круглосуточный вывод рублей для оплат или переводов. Банк также интегрирован с местной криптовалютной биржей Bynex. Казахстан: 8. Банк ЦентрКредит (БЦК) анонсировал внедрение SWIFT-переводов в ОАЭ через мобильное приложение. По состоянию на сегодняшний день переводы пока недоступны. 9. Евразийский банк реализовал для клиентов FX-платформу с обменом по льготным курсам (подобно БЦК). Улучшились курсы на рубль также в Home Credit, который открыл корреспондентский счет в Азиатско-Тихоокеанском банке. 10. В консульствах Казахстана в России стартовала (снова) выдача ИИН. Услуга оказывается бесплатно, но запись на ближайшие два месяца прямо сейчас недоступна. Удаленно ИИН получить все еще можно. Санкции: 11. В связи с санкциями США против НСПК в Киргизии окончательно прекращается поддержка карт «Мир», переводы между ПС «Мир» и «Элкарт» более недоступны. Ранее аналогичное решение было принято в Армении. Рублевые переводы: 12. Найдены новые маршруты для переводов рублей в европейские банки с конвертацией в евро и фунт. Впервые обнаружен банк, куда подобные переводы не доходят при наличии технической возможности: Tatra Bank не принял ни рублевый перевод, ни перевод с конвертацией в евро. Каждую неделю мы получаем все больше информации о таких читерских маршрутах – stay tuned :) @golimitIess

Крипту России не понять Вчера вечером «Интерфакс» сообщил о разработке новой редакции законопроекта о регулировании рынка криптовалют в России. В законопроекте № 237585-8 предлагается с 1 сентября запретить организацию обращения криптовалют на территории России, а также ввести запрет на рекламу таких услуг. Под организацией обращения криптовалюты понимается «оказание на территории России услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому», где при этом одной из сторон сделки является российское юридическое лицо или физлицо-резидент, либо для сделки используются «объекты российской информационной инфраструктуры». Таким образом, законодатель планирует установить прямой запрет на деятельность криптобирж и обменников в российском контуре. Сперва мне казалось, что Россия с большим опозданием движется по пути СНГ (торгуйте на лицензированных в стране биржах, все остальное незаконно), но пока созданием криптовалютного кластера на острове Русский как-то не пахнет. Вместо этого создается экспериментальный правовой режим для ВЭД-компаний, конкретные черты которого спустя годы разработки все еще неизвестны. Отдельная история в новом законопроекте – разрешение на майнинг, согласно которому майнеры имеют право продавать добытую крипту, если при этом не используются объекты российской информационной инфраструктуры. При этом майнеры обязаны встать на учет в специальном реестре, передавать в Росфинмониторинг адреса своих кошельков и подавать отчеты о своих сделках с проданной криптовалютой. Комментировать разумность и реализуемость этих требований даже не хочется :) Законопроектом на сегодняшний день не устанавливается административная или уголовная ответственность за оборот или организацию обращения криптовалюты. Сделки с ней остаются легальными, но с учетом последовательной политики ЦБ РФ по очистке российского финансового сектора от сделок с криптовалютой торговля криптой через российские банки может стать еще рискованнее для физлиц и повлечь новые блокировки банковских счетов (см. 115-ФЗ). Про юрлиц и их проблемы говорить тем более не имеет смысла. Как новое регулирование поможет решить проблему с экспортом и импортом в России – большая загадка. Пока видится, что соблюдение положений написанных более 20 лет назад законов (см. 173-ФЗ) выглядит для регулятора более важным, чем экономическая активность. @golimitIess