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Jefferies 估计，到 2025 年底，中国用于跑 AI 应用（推理/Inference）的芯片数量，将是实际需求的近四倍！
🥇 国产芯片比美国产品更强？
最关键的是：中国本土芯片的性能，已经超过美国愿意卖给中国的“降级版”Nvidia 芯片！
这也解释了为什么官方要求暂缓采购 Nvidia H20（为中国市场特供的降级版）。
数据说明一切：华为昇腾 910C 芯片，在核心性能指标上，超过 Nvidia H20 四倍以上！
用途区分：虽然训练 AI 模型仍需顶尖 Nvidia 芯片，但日常跑 AI 应用（推理）用的芯片，国产的已经绰绰有余！
💡 结论：制裁反而成了助力
正如 Nvidia CEO 黄仁勋担心的那样，美国的封锁，反而逼着中国自力更生。
禁令不仅没能扼杀对手，反而催生了更强大、更独立的“中国芯供应链”。
市场的风险偏好变化（Risk-On / Risk-Off）可以从 BTC 和加密货币市场的表现观察出来。
Crypto 市场敏感的原因在于其流动性高度依赖全球资本和杠杆交易。任何主要货币政策或利率信号，都可能触发大规模平仓和价格波动。
🚨日本央行行长 Kazuo Ueda 表示，本月会议将评估是否加息 ‼️
日元急拉 → 加速 unwind 年内支撑风险资产的日元 carry trade！
Polymarket 投票显示 12 月加息概率升至 50%
日元走势 → 决定 carry trade 是否继续 unwind
BOJ 表态 → 任何加息信号都可能引发下一轮波动
一句话总结：
日本动一动，全球市场就晃一晃 ‼️风险资产小心了 ‼️
🔥 日本 2 年期收益率破 1% ‼️
💥 发生了什么❓
16 年来，全球靠日本“零利率提款机”支撑：
借便宜日元 → 去全球买股票、债券、科技、商品。
现在日本利率回升、日元转强，carry trade 被迫平仓。
影响：
🌎风险资产会被抛售（科技股、新兴市场、加密货币）。
🌎流动性变紧，波动率急升。
🌎大量资金回流日本债市与日元。
日本是全球“利率地板”。
当“地板”升起来 → 全世界的利率、估值、资金流全部要重算。
Trump says he has made his choice to lead the Federal Reserve
https://theedgemalaysia.com/node/784121
华尔街担心 AI 泡沫, 天天讲 AI Bubble、AI Bubble 几时爆？
可以确定的是：AI 还没爆,
真正爆的是 Bursa Bubble 🤪
马股最近的规则很简单：
讲利好，它说“不够好”；
讲利空，它说“放大三倍给你看”。
业绩好照样红，业绩差直接跳水，
就算没有消息，系统也会自动帮你按下“抛售”键。
市场赚钱效应几乎蒸发，人人都是风中凌乱。
PH：惨败 ; DAP: 我会负全责
下一站州选：Sarawak、Melaka、Johor
选民：我们准备好了
PH：你们准备什么？
选民：准备投别人 😅
