회색인간의 매크로 + 투자
회색인간의 매크로 투자 카페 공개 채널입니다 채널에서 전달하는 어떠한 정보도 정확함을 보증할 수 없으며, 투자의 근거로 활용하셔도 1%도 책임지지 않으며, 종목 이야기는 잘 하지도 않지만 하더라도 제가 보유했을 수 있으며 언제든 매도할 수 있습니다. 문의 [email protected]
Ko'proq ko'rsatish2 068
Obunachilar
+224 soatlar
+207 kunlar
+13930 kunlar
Post vaqtlarining boʻlagichi
Ma'lumot yuklanmoqda...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Nashrni tahlil qilish
| Postlar | Ko'rishlar | Ulashishlar | Ko'rish dinamikasi |
01 역시 계속 패는구나 | 245 | 0 | Loading... |
02 간단하게 위 CLSA 써머리는 전체공개로 풀어보았습니다.
https://cafe.naver.com/traderoreconomist/2138 | 822 | 4 | Loading... |
03 유후 만악의 근원 금리상승 | 893 | 4 | Loading... |
04 11시 기준으로도 순매도 1위... 오늘도 끝까지 계속 패나? | 314 | 1 | Loading... |
05 외국인들 삼성전자 순매도 오늘도!! | 493 | 1 | Loading... |
06 오늘도! | 467 | 2 | Loading... |
07 박순혁 장군님 어제도 사자후를 토하셨군요 | 440 | 2 | Loading... |
08 향후 10년동안 AI로 인한 TFP 향상 겨우 0.66%. 논트리비얼 하지만 모디스트하다. | 467 | 3 | Loading... |
09 오늘 새벽 마크 햇제비니형님 엔비디아 매도... $910에 사셨는데 잘 파셨네 | 436 | 2 | Loading... |
10 구독회원 전용 데일리 자료 올렸습니다. 위클리 전망을 수정해야할거 같으니 회원님들은 읽어보시기 바랍니다. | 419 | 0 | Loading... |
11 Media files | 339 | 0 | Loading... |
12 전일에 이어 440억 달러 규모의 미국채 7년물 입찰마저 부진한 수요가 확인됨에 따라 미국채 금리는 장기물을 중심으로 이틀째 상승했다. 10년물 금리는 한때 9bp 가량 올라 4.64%로 4주래 최고 수준을 기록했다.
독일의 경우 5월 소비자물가 상승률이 시장 예상보다 더 크게 오르면서 분트채 10년물 금리가 2.69%로 작년 11월래 고점을 다시 썼다. 블룸버그 달러지수(BBDXY)는 월말 달러 수요까지 겹쳐 장중 한때 0.5% 가까이 올라 5월 14일래 고점을 경신했다.
뉴욕증시는 연준의 금리 인하 지연과 미국 재정적자 충당을 위한 자금조달로 채권금리가 더 오를 수 있다는 우려 속에 약세로 돌아섰다.
- Bloomberg. | 322 | 2 | Loading... |
13 •인도 뉴델리 5월 29일 기온 52.3도, 관측이래 최고. 전기사용량 역시 최고 기록
**심상치 않은 이번 여름. 중국도 걱정
>当地时间5月29日，印度首都新德里的一个气象观测点记录了今年的最高气温，为52.3摄氏度，为有记录以来的最高气温。电力部门官员表示，随着越来越多的居民集中使用空调，新德里的单日用电量也创下了8302兆瓦的新高。（央视新闻） | 300 | 4 | Loading... |
14 <한화투자증권 Global S&T 이효민 - 2024/05/30>
텔레그램: https://t.me/hyottchart
※ 대표 지수
S&P -0.7%, Nasdaq -0.6%, Dow -1.1%, Russell -1.5%, 2yr T-Yield 4.97(Down), 10yr T-Yield 4.61(Up), Dollar Index 105.11(Up), Gold $2,337(Down). WTI Crude 79.23(Down)
※ Sector
· Outperform: Communication -0.5%, Tech -0.6%, Discretionary -0.7%, Staples -0.7%
· Underperform: Energy -1.8%, Materials -1.4%, Industrials -1.4%, Utilities -1.3%, Real Estates -0.9%, Financials -0.8%, healthcare -0.8%
※ 대표 관심 지수
· 반도체지수(SOX Index) -1.9%
· 글로벌리튬지수(SOLLIT) -1.3%
· 미국테크Top10지수(IUST10) -0.1%
· 글로벌 혁신 블루칩 Top 10 +0.2%
· 중국 ADR Goldmen Dragon China Index -0.9%
※ Data Released
· 미국 5월 Richmond Fed Manufacturing Index 0 vs 예상 -7, 이전 -7
· 미국 4월 Dallas Fed services Activity -12.1 vs 예상 -9.4, 이전 -10.6
· 독일 5월 CPI MoM +0.1% vs 예상 +0.2%, 이전 +0.5%
· 독일 5월 Harmonized CPI YoY +2.8% vs 예상 +2.7%, 이전 +2.4%
· 유로존 4월 M4 Money Supply YoY +1.3% vs 예상 +1.3%, 이전 +0.9%
· 이탈리아 5월 Manufacturing Confidence 88.4 vs 예상 88.0, 이전 87.6
· 이탈리아 5월 소비자 신뢰지수 96.4 vs 예상 96.0, 이전 95.2
· 호주 4월 CPI YoY +3.6% vs 예상 +3.4%, 이전 +3.5%
<Macro>
▶️ SNAPSHOT: 미국채 7년물 Auction 약세 + 연준 베이지북 금리 완만한 상승세 + FED Mester 대체 인사 Beth Hammack + 독일 인플레이션 혼조 + 호주 인플레이션 상승 + American Airline 가이던스 하향조정
⇒ 증시 하락, 채권 하락, 원유 하락, 달러 상승
※ 중요 인사들의 발언
· FED의 Beigebook, 4월초부터 5월중순까지 미전역 경제활동이 계속 확장되고 있음. 소매 지출은 소폭 증가세를 보였는데, 이는 소비자들의 재량 지출 감소와 가격 민감도가 높아졌음. 금리역시 전역에서 완만한 상승세를 보였음.
· 클리블랜드 FED, 8/21일자로 Mester 총재 후임으로 Beth Hammack 지명. GS에서 글로벌 파이낸싱 대표출신. 9월부터 FOMC 투표권 행사할 것. 매파인 Mester가 6월까지 FOMC 투표를 하고, 7월은 Austan Goolsbee가 대신 투표할 예정.
· 뉴욕 거래소 NYSE, Coindesk(COIN)과 협력하여 비트코인 현물가격을 추적하는 금융 상품을 출시하고, ICE(ICE)는 Coindesk 비트코인 가격지수(XBX)에 연동되는 옵션 계약을 개발한다고 발표.
· 영국 Sunak 총리, 선거에서 승리하면 금리인하를 할 것이라고 약속.
· ECB는 기후실패에 대해 처음으로 은행들에게 벌금을 부과할 예정.
※ 원자재
· 유가는 달러 강세에 영향과 일요일 OPEC+ 회의에 집중키 시작, 소폭 하락 마감.
· 미국 민간 에너지 재고 데이터: 원유 -6.5백만 달러(예상 -2백만 달러), 쿠싱 -1.7백만 달러, 증류유 +2백만 달러(예상 -0.2백만 달러), 휘발유 -0.5백만 달러(예상 -0.5백만 달러).
· 로이터, 석유 저장량 증가가 OPEC+ 감산 유지 주장을 뒷받침하고 있음. 반면 OPEC 수급 균형은 하반기에 대규모 재고 감소를 가리키고 있음.
· 러시아 에너지부, 휘발유 생산량 데이터 발표를 중단할 것.
· (로이터) 중국 올해 에너지 소비량과 이산화탄소 배출량을 각각 감축할 예정. 석탄 소비를 엄격하게 통제하고 석유 소비를 합리적으로 통제하며, 바이오 연로와 지속가능한 항공연료를 장려할 계획.
· 중국, 구리, 알루미나 및 제련 신규 생산 능력을 엄격하게 통제하는 동시에, 실리콘, 리튬 및 마그네슘 산업의 신규 생산능력을 합리적으로 배치할 것.
※ 지정학적 이슈
· 이스라엘의 공격으로 시리아 민간인들이 부상을 당함.
· 이스라엘 안보국, 가지지구 분쟁이 최소 7개월 이상 지속될 것.
· (Nikkei) 미 인도태평량 사령관, 중국의 최근 대만 주변 군사훈련이 침략을 위한 리허설로 보임.
※ 아시아
· 중국, 신에너지 자동차들에 대한 지원 정책을 강력하게 통합할 예정.
· European Commission, 중국 전기 자동차 관세에 대한 결정을 6/9일 유럽 선거 이후로 연기할 계획.
※ 개별주식
· Salesforce(CRM) 장외 -16%: 예상치 하회한 실적 발표와 시장 기대치 하회한 가이던스 제시
· American Airline(AAL) -13.5%: 2Q EPS 가이던스 하향조정
· United Airlines(UAL) +2.4%: 2Q 가이던스 재확인
· ConocoPhilips(COP) -3.1%: Marathon Oil(MRO) +8.4%를 전량 주식 거래로 인수.
· Robinhood(HOOD) +3.0%: $1B 규모의 자사주매입 프로그램 승인
· Abecrombie & Fitch(ANF) +24.3%: 예상치 상회한 실적에 더불어 가이던스 상향조정.
· Dick's Sporting(DKS) +15.9%: 예상치 상회한 실적에 더불어 가이던스 상향조정
· Advance Auto Parts(AAP): -11%: 예상치 하회한 실적 발표.
· Microchip Technology(MCHP) -3.3%: $1.1b 규모의 선순위 전환사채 발행 발표.
· Amazon(AMZN) -0.1%: FTC 소송 기각 신청이 미국 판사에 의해 기각
· Chewy(CHWY) +27.1%: 예상치 상회한 실적 발표 이후, 자사주 매입 발표.
· Apple(AAPL) +0.2%: 기밀 컴퓨팅 기술을 위해 맞춤형 칩을 사용할 계획이며, 새로운 앱 개발을 도울 안드로이드 엔지니어를 찾고 있음.
· N-Able(NABL) +9.6%: 로이터에 따르면, 매각 검토중
· General Mills(GIS) -0.3%: 중국에서 소비자들이 여러 어려움을 겪고 있으며, 앞으로 소비자들이 힘든상황에 처해있다고 언급.
· General Motors(GM) -1.0%: 새로운 캐딜락 2025 옵틱을 24년 가을에 판매 시작예정, 가격은 $54k부터 시작.
· Boeing(BA) -2.0%: CEO가 목요일에 FAA와 만나 BA 품질 계획에 대해 논의할 계획.
· Walmart(WMT) -0.2%: 파일에서 1600개 매장에서 잘못된 가격 책정사실이 밝혀짐. | 283 | 0 | Loading... |
15 <오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_5/30 Bloomberg>
1) JP모간 CEO, 사모신용 경고. 골드만 210억불 직접대출펀드 결성
제이미 다이먼 JP모간 최고경영자(CEO)는 사모신용(private credit) 부문에서 문제가 생길 것으로 예상된다며, 특히 일반 개인 투자자들이 접근할 수 있게 되면 “심각한 상황이 벌어질 수 있다”고 경고. 일부 사모신용업체는 “훌륭하지만” 전부 그런 것은 아니라며, 시장의 문제는 종종 “좋지 않은” 곳에서 발생한다고 지적. “신용평가사에서 평가한 몇 개의 딜을 봤는데 충격적이었다. 다소 모기지를 떠올리게 한다”고 고백. 앞서 그는 주주들에게 사모신용업계가 아직 시장 침체의 테스트를 거치지 않았다는 사실을 약점으로 지적
2) 연준 베이지북, ‘전반적 전망, 다소 비관적으로 바뀌었다’
연준 베이지북은 미국 경제가 4월 초 이래 대부분의 지역에서 “약간 또는 완만한(slight or modest)” 속도로 확장했다고 평가. 연준은 “불확실성 증가와 하방 위험이 커졌다는 보고로 인해 전반적인 전망은 다소 비관적으로 바뀌었다”고 진단. 특히 “소매지출의 경우 보합에서 소폭 증가했으며, 이는 소비자들의 재량 지출 감소와 높아진 가격 민감도를 반영한다”고 지적. 12개 지역 중 8곳에서 일자리가 “미미하거나 소폭 증가에 그쳤다”고 보고했고, 여러 지역에서 임금 상승세가 팬데믹 이전 수준이거나 그 방향으로 나아가고 있는 것으로 나타났음. 물가는 “완만한 속도”로 상승했으며, 기업들은 소비자들이 추가 가격 인상에 반발하고 있다고 전했음
3) ECB 카작스, ‘금리 인하 자동조정은 피해야’
마틴스 카작스 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 다음 주에 예상되는 첫 번째 금리 인하 이후 추가 완화를 “자동 조정”으로 전환해서는 안 된다고 주장. 라트비아 중앙은행 총재인 카작스는 새로 들어오는 경제 지표에 의존하는 것이 “여전히 핵심”이라며, “침착함을 유지해야 하고 임금-생산성-이익률 움직임을 주의 깊게 지켜봐야 한다”고 지적. 2% 인플레이션 목표를 향한 마지막 구간이 순탄치 않은 모습을 보이면서 ECB 인사들은 통화정책 완화에 있어 신중하게 접근하고 싶어하는 분위기
4) 클리블랜드 연은 총재 후임에 골드만 출신 해맥 임명
클리블랜드 연방준비은행은 로레타 메스터 총재 후임으로 골드만삭스 출신인 베스 해맥(Beth Hammack)을 임명. 해맥은 올해 초 퇴사 전까지 골드만에서 글로벌 파이낸싱 공동대표를 지냈으며, 지난 30년 넘게 금융과 자본 시장, 위험 관리 분야를 두루 거친 업계 베테랑. 해맥은 오는 8월 21일 취임해 9월 FOMC 회의부터 통화정책 결정에 투표권을 행사하게 됨. 해맥은 1993년 골드만삭스에 입사해 기관채, 금리, 레포 등 다양한 분야를 맡았음. 규제 당국 및 정부 기관을 상대하는 능력을 인정받으며 승승장구한 그는 미재무부 차입자문위원회 의장까지 맡은 바 있음
5) 이스라엘 국가안보보좌관, ‘하마스 격파하려면 7개월 더 싸워야’
차치 하네비 이스라엘 국가안보보좌관은 아마도 연말 전에 하마스를 완전히 격파하긴 어려워 보인다고 전망. 8개월 가까이 지속된 이번 전쟁이 이스라엘의 국가 안보를 지키기 위해 “정당하고 필요하다”는 입장을 되풀이. 그의 발언은 이스라엘-하마스 휴전 협정 타결을 바라는 미국과 카타르 같은 중재자들에게 별로 도움이 되지 않을 전망. 양측의 요구 사항이 크게 엇갈리면서 휴전 협상은 수 개월째 교착 상태에 빠져 있음. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 “완전한 승리”를 위한 시간표를 정하지 않았고, 하네비에 따르면 이스라엘군은 2024년을 전투의 해로 받아들이고 있음
(자료: Bloomberg News) | 326 | 0 | Loading... |
16 오늘의 뉴스 | 411 | 0 | Loading... |
17 Media files | 432 | 1 | Loading... |
18 Salesforce Q1
EPS of $2.44 VS $2.37
Revenue $9.13 billion vs $9.15 billion.
Sees Q2 2025 EPS $2.34-$2.36, vs $2.40.
Sees Q2 2025 revenue $9.2-9.25 bil vs the consensus of $9.34 bil
Sees FY2025 EPS $9.86-$9.94, vs $9.76
Sees FY2025 revenue $37.7-38 bil vs $38 bil | 433 | 0 | Loading... |
19 AI가 거시경제에 미치는 영향에 대해 다론 아제몰루(대런 애쓰모글루)가 논문을 썼군요. 증시가 열광하는 것에 찬물을 붓는....내용입니다. 생산성 증가효과 미미하다.
https://www.nber.org/papers/w32487?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2SXZC0knj-9x5UZIx4e0uti1k7W2HHNa7roe6OC5zdasg3xuJeSfyXokI_aem_AYQkwr4Loy8LgCTLH9QIaYuTjOlh8On1UoWXABpXO95m4CKmjewcM3XjSHdlZfxh8srBBtgcPWnE4NhnTDRGMbia | 2 412 | 29 | Loading... |
20 외국인 대규모 매도 일지. 시황맨
2020년 이 후 외국인 대량 매도 일지와 사유입니다.
가장 흔한 사유는 만기일. 그런데 올해의 경우 대부분 금리와 연결이 되네요 | 541 | 8 | Loading... |
21 BofA) 애플 목표가 $230, 매수등급, 탑픽유지
AI는 스마트폰을 '인텔리폰'으로 변화시킬 것입니다.
우리는 AI가 탑재된 폰들이 향후 수년간 과거 스마트폰의 사이클과 유사한 사이클을 불러올 것이라 생각합니다. 우리는 AI탑재스마트폰이 과거 스마트폰의 침투기간보다 더 빠르게 침투할 것으로 예상합니다.
다년간의 업그레이드사이클, 영업이익률 상승과 서비스의 성장을 주도할 것으로 보이며 매수등급을 유지합니다. | 514 | 2 | Loading... |
22 🚥 05월 29일 종가 기준 한국 시장 신호등 🚥
- 코스피 : 빨강 🔴
- 코스닥 : 빨강 🔴
코스피의 60ma 이탈, 코스닥의 종가상 저점 이탈로 인해 변경합니다. 코스닥의 경우 캔들이 길고 거래량이 많이 나와서 클라이막스로 해석될 수도 있으나 상세 종목으로 볼때 클라이막스 구간이라고 하기에는 하락의 폭이 많이 남아보입니다. | 560 | 3 | Loading... |
23 https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003210095 | 473 | 1 | Loading... |
24 구구절절 맞는 말씀 | 686 | 1 | Loading... |
25 Media files | 690 | 8 | Loading... |
26 Media files | 675 | 7 | Loading... |
27 10년전 시총
삼성전자 160조
TSMC 133조
하이닉스 30조
엔비디아 15조
도쿄일렉트론 7조
현재 시총
엔비디아 3790조 +24000%
TSMC 940조 +700%
삼성전자 450조 +265%
하이닉스 147조 +480%
도쿄일렉트론 144조 +1860% | 459 | 10 | Loading... |
28 ㅓ ㅜ ㅑ | 648 | 0 | Loading... |
29 TS Lombard, FED: No Corporate Time Bomb
- 현재 미국은 경제회복으로 Debt Servicing Ratio가 낮은 수준을 유지하고 있기에, 과거 긴축사이클에서 흔히 볼 수 있었던 금융문제가 나타나지 않고 있음. 글로벌 통화 카나리아도 무너지지 않았음. 또한, 기업 부채가 사람들이 우려하는 것만큼 불안정하지 않음.
- 2000년대와 달리, 가계의 부채수준은 지난 10년동안 감소했고, 대부분의 차입금은 만기가 매우 김. 미국 기업 부채는 GFC 이후 증가했으며, 특히 중소기업의 경우 "만기 벽"에 대한 이야기가 나오기 시작했음.
- FED가 각 시나리오별로 분석한 결과를 보면, 경기침체가 없는 한 미국 기업 부문은 높은 금리를 감당할 수 있음, 다시말해, 기업의 이자비용이 끔직한 상황을 초래하지는 않을 것임. 그렇기에 경기침체 및 파탄이 일어나길 찾는다면, 미국 밖을 바라보는 것이 적절. | 551 | 4 | Loading... |
30 코스피200 선물은 현재 이탈한 상황입니다 | 670 | 1 | Loading... |
31 코스피 60ma 이탈 시 다시 빨간불 전환입니다. | 537 | 0 | Loading... |
32 홍콩도 맛이 가고.... | 727 | 0 | Loading... |
33 •홍콩증시 오전장 낙폭 확대 : 홍콩 소비재, 부동산, 서비스, 은행 중심으로 낙폭 확대. 5월 중순 이후 거래대금 급감과 외국인 유출 압력 반영, 공매도 거래 저점에서 반등하며 소비재, 빅테크 매도 압력 증가. 금일 인민은행 오퍼레이션 통해 유동성 공급 확대했으나 단기 모멘텀 부족. 위안화 약세와 나스닥 단독 강세가 홍콩에는 부담으로 작용. 우리는 내부적으로 주말 PMI 지표와 지준율 인하 및 주택거래 동향 등 주목 | 628 | 3 | Loading... |
34 거늬제 그립읍니다? | 681 | 1 | Loading... |
35 캬 시발
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003363420?sid=102 | 558 | 3 | Loading... |
간단하게 위 CLSA 써머리는 전체공개로 풀어보았습니다.
https://cafe.naver.com/traderoreconomist/2138
Photo unavailableShow in Telegram
향후 10년동안 AI로 인한 TFP 향상 겨우 0.66%. 논트리비얼 하지만 모디스트하다.
Photo unavailableShow in Telegram
오늘 새벽 마크 햇제비니형님 엔비디아 매도... $910에 사셨는데 잘 파셨네
👍 1
Photo unavailableShow in Telegram
구독회원 전용 데일리 자료 올렸습니다. 위클리 전망을 수정해야할거 같으니 회원님들은 읽어보시기 바랍니다.