유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

자율주행 로봇 기업 뉴빌리티, 하드웨어 플랫폼기업 모델솔루션과 파트너십 체결 https://www.hankyung.com/article/202310238004i

F&F 3Q23 Preview: 아쉬운 내수 부진 목표주가 160,000원으로 하향 투자의견 ‘매수’ 유지 # 3Q23 매출액 5,200억원(+17.7%, 이하 yoy) 영업이익은 1,494억원(+8.0%) 예상 3분기 더운 날씨 영향(평균 +0.8 C)으로 가을 의류 판매 지연되며 내수 매출 부진 중국 매출액 2,750억원(+36.1%) 중국 매장수 9월말 1,070개(+87개 qoq) 중국 9월 전체 소매판매액 +5.5% 의류 소매판매액 +10.2% 기록하며 의류 소비 심리 개선 기대 # 2023년 전체 매출액은 2.08조원(+15.1%) 영업이익은 5,917억원(+12.7%)을 전망 12MF PER 7.3배는 과도하게 낮은 밸류에이션 다만 괴리율 축소를 위해 목표주가 하향 https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20231023_383220_hnlee_81.pdf

▶️ Figure 01 휴머노이드가 첫 공개 / The Robot Report Figure가 Figure 01을 처음으로 공개. 2023년 7천만달러 투자유치 이후 12개월만에 로봇을 개발. 2024년 출시예정. https://bit.ly/406pFL0

[유진투자증권 로보틱스 양승윤] 👋안녕하세요 로봇 위클리에요: K-조선의 로봇 활용 확대 자료 URL - https://zrr.kr/HiNW <10/26-10/22 로봇 산업 주요 뉴스> [산업용] ▶️ 한화로보틱스, 조선소서 작업하는 '초소형 협동로봇' 만든다 / ZD Net Korea 한화로보틱스는 기존 보유한 협동로봇 중 가장 가벼운 ‘HCR-3A’(13kg)보다 약 2~3kg 더 경량화한 제품을 개발 중. 한화로보틱스가 내년에는 가반하중을 늘리고 도달 범위도 보다 확대한 대형 제품군 공개도 앞두고 있으며 조선소 현장에 필요한 소형 협동로봇도 준비. https://zdnet.co.kr/view/?no=20231019014546 ▶️ 현대삼호중공업, 사외협력사 연계 협동로봇·자동화설비 확대 / ZD Net Korea HD현대 계열사 현대삼호중공업이 사외 협력사와 연계해 협동로봇과 자동화설비 확대에 나서. 시연회에서 ▲위빙 P-SAW ▲Face 자동용접장비 ▲무레일 EGW 등 현장에서 실적용 중인 자동용접장비에 대해 소개. https://zdnet.co.kr/view/?no=20231019021857 ▶️ 뉴로메카, 케바와 협력해 산업용 로봇 개발 사업 추진 / 월간로봇기술 협동로봇 기업 뉴로메카가 오스트리아의 글로벌 로봇 산업 자동화 솔루션 기업 케바(KEBA)와 산업용 로봇 개발 사업 추진을 위한 상호 협력 양해각서를 체결. 케바는 산업용 로봇 제어기에 적합한 다양한 서보드라이브를 개발하고, 뉴로메카는 산업용 로봇 제어기를 개발하고, 제어고도화를 추진하며, 뉴로메카의 협동형 산업로봇 아이콘(ICON) 및 델타로봇 라인업에 이를 적용. https://zrr.kr/zfKb ▶️ HD현대, 獨 지멘스와 손잡고 스마트조선소 구축한다 / 코리아쉬핑가제트 HD현대가 세계적인 스마트 엔지니어링 기업인 지멘스와 손잡고 스마트조선소 구축을 위한 데이터 플랫폼 개발에 나서. HD현대는 우선 2025년 말까지 현대미포조선 내업공정에 철판 성형 로봇, 판넬 용접 로봇 등 자동화 장비를 도입하고 설계와 연동된 가상물리시스템(CPS) 구축을 완료해 내업공정 디지털 자동화를 이룰 예정. https://zrr.kr/9L6V [서비스] ▶️ 로봇개 '스폿', 밤에 기아 공장 순찰한다 / 한국경제 기아는 이달부터 경기 화성공장의 안전 순찰을 위해 총 4대의 스폿을 투입. 화재폭발에 취약한 라인을 점검하고 중대재해 사고가 발생할 수 있는 위험 현장 등을 순찰 예정. 스폿은 현대차그룹 로보틱스랩의 인공지능(AI) 기반 소프트웨어(SW)를 적용한 ‘AI 프로세싱 서비스 유닛(AI 유닛)’을 장착. https://zrr.kr/5SMz ▶️ 두산로보틱스, 교촌치킨에 ‘협동로봇 튀김 솔루션’ 공급 / 헤럴드경제 두산로보틱스는‘치킨로봇 솔루션 확산’을 위한 업무협약을 체결. 양사는 협동로봇 튀김 솔루션 효과를 기존 및 신규 점포주에게 홍보함으로써 도입율을 높일 계획. https://zrr.kr/Dg1A ▶️ AMR·서빙·사족보행까지…레인보우로보틱스, 자율주행로봇 사업 신호탄 / ZD Net Korea 레인보우로보틱스는 가반하중 600kg이나 700kg을 갖춘 고중량 AMR을 비롯한 제품군을 꾸려 ‘RBM’ 시리즈를 내년 초 국내 전시에서 정식으로 선보일 방침. https://zdnet.co.kr/view/?no=20231016012348 ▶️ 로봇 스타트업 에이딘로보틱스, 치안용 4족 보행 로봇 선보여 / 인공지능신문 에이딘로보틱스는 ‘2023 국제치안산업대전’에 참가해 치안용 4족 보행 로봇을 공개. https://zrr.kr/6iHI ▶️ 에브리봇, 中 키논과 서빙로봇 공동 개발…5개 제품군 구축 / ZD Net Korea 에브리봇이 로보월드에서 중국 키논로보틱스와 협력해 개발한 서빙로봇 '워키'와 사물인식 인공지능(AI) 기술을 공개. 글로벌 1위 서빙로봇 기업 키논과 전략적 파트너십을 맺고 개발한 모델. https://zdnet.co.kr/view/?no=20231020190537 [부품/SW/기타] ▶️ 두 발로 두둠칫, 고개를 갸웃… 만화 속 로봇 캐릭터가 현실로 왔네 / 조선일보 디즈니 리서치 스튜디오가 이족 보행 로봇을 개발하여 디즈니랜드에 투입. 디즈니는 만화 캐릭터를 현실로 가져오기 위해 로봇의 움직임을 학습시킬 수 있는 강화 학습 기반 플랫폼을 개발. 플랫폼을 활용하면 하드웨어에 상관없이 만화 캐릭터의 움직임을 로봇이 실제로 표현할 수 있음. https://zrr.kr/PfnS ▶️ '한화 3남' 김동선, 한화로보틱스 데뷔전 찾아…"식음료 시장 공략" / ZD Net Korea 한화로보틱스는 ‘창원국제스마트팩토리 및 생산제조기술전(SMATOF 2023)’에 최대 규모로 부스를 출점. 협동로봇 ‘HCR’ 시리즈를 활용한 다양한 응용 모델을 선보여. 전시장 절반은 식음료 분야에 응용한 로봇, 나머지는 용접 등 산업 분야 솔루션으로 구성. https://zdnet.co.kr/view/?no=20231018005339 ▶️ 로봇섹터 흥행 이어간다…씨메스, IPO 드라이브 / 더벨 스마트 로봇 비전 솔루션 기업 씨메스가 내년 상장을 목표로 기업공개를 추진. 씨메스는 3D비전과 AI 기술에서 앞선 로봇 솔루션 기업. https://zrr.kr/9xnB ▶️ 협업 중 게을러지는 인간…로봇과 일해도 마찬가지네 / 아시아경제 사람들은 로봇과 함께 일할 때도 작업에 덜 집중하는 경향이 있다는 연구결과가 공개. 로봇과 협업 실험 결과, 사람들은 시간이 갈수록 작업 집중도가 떨어지면서 오류를 범하는 경우가 늘어나. 협업 참가자들이 작업에 똑같이 책임감과 노력을 기울였다고 생각하지만, 실제 정신적으로는 로봇에 의존해 업무 수행 동기가 낮아졌다고 해석. https://zrr.kr/OzyU ▶️ LG화학, 웨어러블 로봇에 친환경 플라스틱 최초 도입...경량화 소재로 시장 공략 / 전자신문 LG화학은 글로벌 진공 로봇 전문기업 티로보틱스와 공동으로 웨어러블 보행 보조 로봇 '힐봇-H'를 개발. 로봇의 금속부를 친환경 플라스틱으로 대체. 기존 4kg이었던 무게를 2.5kg으로 줄이는 데 성공. 보행 보조형 웨어러블 로봇은 무게를 1kg 줄일 때 모터 출력 효율이 50% 이상 높아지고, 가격은 구동부와 모터 부담이 줄어 25%가량 절감. https://zrr.kr/GeSc ▶️ 티라로보틱스, 미국 자동화기업 '디셔'와 MOU 체결 / 로봇신문 티라로보틱스는미국 자동화 전문기업 디셔(DISHER)와 사업 확장을 위한 후속 MOU를 체결. POC(기술실증) 형태로 티라로보틱스의 자율주행 물류로봇(AMR) 도입을 확정. https://zrr.kr/R77c ▶️ 기보, ㈜세이프틱스에 우수IP 가치플러스 보증 지원 / 브릿지경제 기술보증기금이 로봇안전기능기술의 미래가치를 반영해 제1호 IP-Value 강소기업으로 ㈜세이프틱스를 선정. 기보는 사업화 자금 지원과 함께 ▲보증료 감면 ▲기술특례상장 사전진단평가 무상지원 ▲기보 보증연계투자 우선심사 대상 등 다양한 우대혜택을 제공함으로써 동사의 IP기술 사업화에 기여할 계획. https://zrr.kr/94PN ▶️ 유통업계, 서비스 로봇 판매 경쟁 '점화' / 전자신문 유통업계가 서비스 로봇 판매 경쟁에 나서. G마켓·NS홈쇼핑·GS25 등은 국내 로봇 업체와 손을 잡고 서비스 로봇을 판매. 외식업계 등에서 푸드테크 관심이 높아지며 서비스 로봇 구매 채널은 더욱 늘어날 전망. https://zrr.kr/Fig0 [글로벌] ▶️ 아마존, 새로운 로봇 통합 솔루션 '세콰이어' 도입 운영 / 로봇신문 아마존이 새로운 로봇 솔루션인 ‘세콰이어(Sequoia)’를 도입하고, 2족 보행 휴머노이드 로봇 '디지트(Digit)'를 현장에서 테스트할 예정. https://zrr.kr/JI11 ▶️ 中 바이두, 대규모 AI모델 기반 가정용 로봇 발표 / 로봇신문 바이두 그룹 산하 샤오두커지(小度科技)가 대규모 인공지능 모델 기반의 가정용 스마트 로봇을 발표. 대규모 언어 모델을 기반으로 개발됐으며, 가정의 동반자, 집안 관리, 간병 도우미, 교육 및 엔터테인먼트 기능을 제공. https://zrr.kr/smBh

[유진투자증권 제약바이오 권해순] <레고켐바이오 - Dato-DXd 임상 데이터 공개, Merck의 ADC 파이프라인 확장> - 10월 19일 아침 MARIPOSA 1 및 2 study 초록 공개 예정: mPFS, mOS 등을 총체적으로 반영한 결과 해석이 중요 ☆ LCB84 신약 후보물질 가치 상승 중: 9월 임상 1상 승인 후 10월 말 첫 환자 투여 예정이며 2027년까지 임상 1/2상 진행될 예정, 글로벌 판권 이전을 위한 협상 중이며 LCB 84의 성공적인 판권 이전은 글로벌 ADC 바이오텍으로 레고켐바이오의 위상을 높일 전망, 투자의견 BUY 및 목표주가 67,000원 유지 - 2023 ESMO에서 다이치산쿄(TYO:4568) DATO-DXd (TROP2-directed ADC)의 TROPION- Lung 01 임상 데이터 공개: 통계적 유의성은 확인, 임상적 유의성에 대한 의문 제기 - 엔허투®(Enhertu, HER2-directed ADC) 이후 블록버스터급 ADC 신약 후보 자리는 공백 - ADC 파이프라인 관련 Big Deal (1) 10월 20일: 다이치산쿄는 Merck에게 3개 DXd ADCs 파이프라인의 글로벌 판권을 $22bn에 매각, upfront 금액 $4.5bn, HER3-DXd(HER3-directed, NSCLC 임상 2상), I-DXd(B7-H3 directed, SCLC 임상 1상), RDXd(CDH6-directed, 난소암 및 신장암 임상 1상), 타겟 당 약 $7.5bn 규모 계약 (2) 10월 18일: 일라이 릴리, Mablink 인수, PSARLinkTM 플랫폼, 전임상 단계 FRα-directed ADC 보유 * 자세한 내용은 오늘 발간 자료를 참고하세요 * 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다. 보고서 링크: https://bit.ly/40mOqD7

2023.10.23 셀트리온 짐펜트라 미국FDA 신약 허가 받음

[유진/산업재] #미국: 전력망 35억 달러 투자 발표(10/18) 1) 44개 주에 걸쳐 58개 프로젝트에 34.6억달러 투자: 35GW 신재생개발 프로젝트 지원하고 400개의 마이크로그리드에 투자 2) 기후변화로 인한 변화는 송전시스템에 계속 부담이 되어 그리드 인프라에 대한 정부의 직접 투자(미국의 전력망의 70%는 25년 이상으로 노후화됨) 3) 이번 투자는 105억 달러 규모의 GRIP(Grid Resilience and Innovation Partnerships) 프로그램의 첫번째 단계 참고) 2022년 11월 DoE는 국가 전력망을 확장하고 업그레이드하는데 130억 달러 배정 참고) GRIP 프로젝트: 그리드 탄력성, 유틸리티 산업 보조금 25억달러, 스마트그리드 30억달러, 그리드혁신 50억달러 투자 발표: https://www.energy.gov/articles/biden-harris-administration-announces-35-billion-largest-ever-investment-americas-electric 구체적인 프로젝트: https://www.energy.gov/gdo/grid-resilience-and-innovation-partnerships-grip-program-projects

1) 미국이 비상시 대비 비축 무기 중 우크라이나에 보내기로 수개월전 지정해 놓은 이 같은 포탄 물량을 이스라엘에 보낼 계획 https://n.news.naver.com/article/001/0014275406?sid=104 2) 지난 3월 유럽연합(EU)이 1년 동안 우크라이나에 155mm 포탄 100만 발을 공급하겠다고 약속했으나 30년 동안 군수산업이 위축돼 약속을 지키기가 쉽지 않다 https://n.news.naver.com/article/003/0012113892?sid=104

DOE가 미국 정부 전략비축유 월별 구매 권유양을 발표했습니다. 저희는 미국이 전략비축유를 채우면서 상업재고가 3억배럴로 떨어지고 WTI가 100달러로 오를거라 보고 있습니다. (DOE 기사 링크) https://www.energy.gov/ceser/articles/us-department-energy-announces-monthly-solicitations-purchase-oil-strategic (국제유가 보고서) https://bit.ly/3rbEjE1

KAI가 양산중인 LAH의 엄청난 기동 능력!

2023.10.19 15:57:34 기업명: POSCO홀딩스(시가총액: 40조 3,405억) 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 190,000억(예상치 : 202,624억) 영업익 : 12,000억(예상치 : 11,873억) 순이익 : -(예상치 : 7,905억) **최근 실적 추이** 2023.3Q 190,000억/ 12,000억/ - 2023.2Q 201,214억/ 13,262억/ 7,760억 2023.1Q 193,809억/ 7,047억/ 8,403억 2022.4Q 192,475억/ -4,254억/ -7,370억 2023.3Q 211,545억/ 9,195억/ 5,916억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231019800281 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005490

[유진 철강금속 이유진] 이탈리아에서 가장 큰 철강 공장이 가동이 어렵다는 뉴스가 나왔습니다~! 구체적인 내용 알려드리면, 대상은 이탈리아 타란토주에 있는 철강공장(고로 5개)이며 전체 조강 생산 캐파는 1150만톤입니다(이탈리아 조강생산량 40% 차지). 지분은 아르셀로미탈 40%/ Acciaierie d’Italia 60%입니다. 현재 가스공급중단 위험이 있어서 회사 경영 책임을 이탈리아 정부에 직접 이양했다고 합니다. 현재 가스 공급은 기본 공급으로 이뤄지고 있는데, 상업적 공급 이용하려면 1억유로 계약금 제공해야하는데 현재로서는 감당 불가하다고 하는 것이 이유입니다. 결론) 유럽, 가스가격이 낮아졌어도 스노우볼 효과로 기간산업의 피해가 크다로 생각하시면 되겠습니다. 참고로 유럽의 철강 수요는 22년 -7.8%감소, 23년 -5.1% 감소했습니다. ** 유럽 내 공장 가동이 어렵다 보니 한국은 상대적으로 수혜입니다. 1-9월 YTD로 유럽향 철강재 수출은 22%yoy 증가했습니다. https://www.steelguru.com/steel/tarantos-troubles-uncertain-fate-of-europes-largest-steel-mill

ADEX에 전시된 레인보우로보틱스 RBQ. 내년에 군에 시제품 납품이 이루어질 예정입니다.