유진투자증권 산업분석실 테크/인프라팀

*지난주는 K2 변속기 이번주는 K9 엔진! 수출은 이집트 K9 말하는듯 9/27 (금) - 11:00 K9 자주포 국산 엔진 양산, 내년부터 본격 수출(방사청 공동배포) - 14:00 K9 자주포용 국산1호엔진 출고식(1차관, STX엔진(077970) 사업장) https://naver.me/Gn0szu7X

[유진투자증권_기계/운송/로보틱스_양승윤] 👋안녕하세요 위클리에요(로봇/방산/항공) *2024-09-16~2024-09-22* 자료 URL - https://www.eugenefn.com/common/files/amail//20240923_B2030_syyang0901_172.pdf --------------------------------------------- [🤖로봇] - 2024년 3Q 콥데이 후기: SPG ▶️ 상반기 이익 부진. 하반기에도 아직 국내 수요 부진하며 업황 회복 미진. 오히려 내년에 주목이 필요한 상황. 감속기 매출 증가 및 미주향기어드 모터 매출 확대로 올해보다 매출액 10% 증가 기대. 특히 시장관심 높은 감속기 부문의 실적 비중은 내년 기준 전체 매출액 대비5% 수준까지 늘어날 전망. 반도체 장비, 웨어러블로봇, A/S 교체 사업등 다양한 거래처로 점진적인 확대 이루어지는 점 긍정적이며, 기존고객사인 레인보우로보틱스도 AMR과 양팔로봇 등 모든 라인업으로확장 중. 일본 감속기 업체와 가격 경쟁 붙는 상황이지만, 고객사들의이원화 수요는 견조할 것으로 전망됨 🎖Must Watch Issue ▶️삼성전자의 로봇 사업 집중 전략은 계속. 연내 봇핏과 볼리 출시 예정 ▶️실외자율주행로봇 본격 활용 확대. 요기요 인천 송도 운영 개시 및 로보티스 야간순찰 확대 ▶️글로벌 서빙로봇 1등 기업인 중국 Pudu도 휴머노이드 공개. 내년 상용화 --------------------------------------------- [🚀방산] - "조정 = 세일기간"이었음을 재확인 ▶️ 방산이 단기 조정 후 다시 한 번 강력한 상승세로 전환. 흔들리면 무조건 사야하는 공식 재차 확인. LIG넥스원의 이라크 천궁-2 수주가 주가반등의 기폭제로 작용. 부품에서도 K2 변속기 국산화 가시성 높아진점 긍정적. 이번주는 체계에 에어 부품주 관심 필요. 변속기(방추위 최종 결정 필요) 외, STX엔진의 K-9 국산 엔진 1호기 출고도 예정. 이라크 천궁도 한화시스템과 관련 부품사 수혜 기대감이 차례로 반영될것. 유럽과 중동 지정학 위기는 최고조. 특히 중동에서는 이스라엘의호전적 움직임 계속. 이란이 본격 참전하는 레드라인을 넘길 바라는모습. 이번 주는 DX 코리아도 개최 예정. 새로운 재료 확인 기대. 3분기 실적 시즌 초입 돌입. 일단 폴란드 물량은 잘 나가고 있음을 확인. 9월 12일 폴란드 K-2 5대/K-9 12대/천무 모듈 12대가 추가 인도. 8월에는 K2 5대/K-9 12대 현지 도착. 2분기보다 강력한 실적 기대 🎖Must Watch Issue ▶️ LIG넥스원의 이라크 깜짝 수주. 다시 불 붙는 방산 수주 모멘텀 ▶️ 9월 K2 국산 변속기 장착 최종 결정. STX엔진은 K-9 국산 1호 엔진 출고 예정 ▶️ 우크라, 중동 긴장감 최고조. 이스라엘-레바논 전면전 위기 고조 ▶️ 방위산업전(DX Korea) 9월 25~28일 개최(@KINTEX) --------------------------------------------- [✈️항공운송] - 항공기 도입 현황 체크. 수요보다 중요한 공급 ▶️ 추석 연휴 다음 10월 연휴가 다가오며 강력한 여객 수요 모멘텀 이어지는 중. 공급 과잉 우려를 할 때가 아니라, 좋은 수요를 흡수 할 수 있는공급 능력 확보가 더 시급한 국면. 보잉 등 항공기 제조사 공급 차질로올해 현재까지 항공기 순증가는 10대에 그침. 3분기 성수기는 이미 지났지만, 12월부터 시작될 겨울철까지는 최대한 많은 기재 도입이 필요. 올해 가장 많은 항공기 순증을 기록한 항공사는 티웨이, 이스타, 진에어순. 티웨이와 진에어는 대한항공으로부터 약속 받은 물량을 도입하며수혜. 이스타 외 순수 외부 도입하는 항공사들은 여전히 차질 겪는 중. 🎖Must Watch Issue ▶️ 중국 노선 회복 계속. 탑승률은 80%선이지만 수익성은 나쁘지 않음 ▶️ LCC들의 김해공항 노선 확대 계속. 동남아/일본 중심. 중장거리 확보는 과제 ▶️ 유류할증료 개정/공항사용료 환급 개정 추진. 항공사 수익성에 미약하게나마 타격 우려 ---------------------------------------------

[유진투자 바이오제약 9.23] 9.20 국내외 주요 뉴스 #노보노디스크(NOVOB.CPH) -5.37%, #일라이릴리(LLY.NYSE)+0.7%, #바이킹(VKTX.NQ) +3.39%, #질랜드(ZEAL.CPH) -3.1% > 노보의 CB1 수용체 억제 비만치료제 '몬루나반트' 임상2상 결과에 발표 이후 신경정신과적 부작용 우려가 제기됨 > 몬루나반트 투여군에서 경증-중등도의 신경정신과적 부작용(불안, 과민성, 수면장애) 발생 빈도가 위약군 대비 높았으며 용량에 따라 보고 정도가 달랐다고 밝힘. 체중감소율은 16주간의 최소용량에서 6.4%로 통계적으로는 유의미하나 경쟁약물 대비 우수한 효과는 아닌 것으로 평가됨 > 몬루나반트는 노보가 2023년 캐나다의 인버사고를 10.7억달러에 인수하며 취득한 파이프라인으로, 노보는 2025년 더 큰 규모의 임상2b상을 개시하여 안전성 프로파일을 평가할 계획 https://www.fiercebiotech.com/biotech/novos-obesity-drug-linked-mild-moderate-neuropsychiatric-side-effects-phase-2 #사노피(SAN.EPA) -0.56%, #J&J(JNJ.NYSE) -0.4% > 사노피의 살클리사+VRd 병용요법이 줄기세포 이식 불가한 신규 진단 다발성 골수종 1차 치료제로 FDA 승인 획득하며, 유일한 CD38 타겟 다발성 골수종 1차 치료제였던 J&J의 다잘렉스에 대항할 수 있게 됨 > 다잘렉스와 살클리사의 2023년 매출액은 각각 97억 달러, 3억 8100만 달러로 차이가 매우 크나, 2028년 CD38 시장이 150억 달러 규모로 예상되는 만큼 사노피는 살클리사가 충분히 매출을 확대할 수 있을 것으로 보고 있음 https://www.fiercepharma.com/pharma/sanofi-breaks-first-line-multiple-myeloma-fda-approval-sarclisa #유한양행(000100.KS) +15.86% > 유한양행이 얀센과의 EGFR 변이 표적 항암제 TKI의 공동개발을 종료하며 기술이전 마일스톤이 기존 12억500만 달러에서 9억달러(약 1조1961억원)으로 감소함 > 이는 8월 FDA 승인을 받은 렉라자의 효능이 입증되며 후속 신약인 EGFR TKI의 개발 필요성이 줄어든 것이기 때문이며 렉라자 관련 계약은 변동사항이 없다고 밝힘 > 한편 유한양행은 지난 20일 길리어드의 HIV 치료제 원료의약품을 공급하는 계약을 체결했다고 공시(2025년 9월 30일까지 1076억원 규모 공급 예정) https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024092202109931027006&ref=naver #에이비엘바이오(298380.KQ) +4.76% > 에이비엘바이오가 ESMO에서 파트너사 아이맵과 함께 클라우딘18.2, 4-1BB 타겟 이중항체 면역항암제 ABL111의 단독요법 임상1상 탑라인 결과를 발표 > 우수한 안전성 프로파일과 대상환자 7명(총 43명)에서의 부분관해를 확인함 > ABL111은 현재 미국, 중국에서 니볼루맙, 화학치료제를 3중 병용하는 임상1b상이 진행되고 있음 http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=57662

고려아연이 기자회견을 여는 24일은 공교롭게도 MBK파트너스와 영풍이 공개매수 가격 인상 여부를 결정해야 하는 마지막 날이다보니 더욱 업계 주목을 받고 있다. 자본시장법상 공개매수 종료 시점까지 10일 이상 남으면 공개매수 기간 연장없이 공개매수가를 올릴 수 있다. 만약 이날까지 MBK파트너스와 영풍이 공개매수 가격 인상 여부를 결단 내리지 못하고 이후 변경하게 되 면 추가로 공개매수 기간을 10일 연장해야 한다. https://n.news.naver.com/article/009/0005368151?sid=101

(유가)고려아연 - 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20240920800473 2024-09-20

20일 정부 관계자는 “전날 방사청은 사업분과위원회를 열고 1안인 국내 파워팩 장착 안을 결정했고 조만간 방위사업추진위원회에서 최종 결정을 할 예정”이라고 말했다. >> 새로운 국면! 4차 양산 150대 + MENA 지역 https://cm.asiae.co.kr/article/2024092008252180209

넥스원 이라크 천궁 수주 3.7조원 진짜 이번주에 수주 했네요;;ㅎㅎ

[유진투자 바이오제약 9.20] 9.19 국내외 주요 뉴스 #노보노디스크(NOVOB.CPH) +1.81%, #일라이릴리(LLY.NYSE)+1.11%, #바이킹(VKTX.NQ) +5.76%, #질랜드(ZEAL.CPH) +2.57% > 노보의 위고비가 유럽 CHMP로부터 비만 관련 박출률 보전 심부전으로의 적응증 확장에 대해 승인 권고를 받음 > 이는 STEP HFpEF, STEP HFpEF-DM 임상의 긍정적 결과에 기반한 의견으로, 노보는 2025년에 STEP HFpEF의 데이터를 EMA에 제출한 뒤 허가를 획득할 것으로 보고 있음 https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=170500 #길리어드(GILD.NQ) +0.01%, #포순제약(600196.SHA) +0.99% > 길리어드의 자회사 카이트파마가 포순제약과의 CAR-T 치료제 JV에서 철수하기로 결정하며 중국에서의 예스카타, 테카투스에 대한 결정권은 모두 포순제약이 갖게 됨 > 카이트파마가 사업 철수를 결정한 것은 CAR-T 치료제의 높은 약가로 인해 중국 국영 보험 제도에 포함되기 어렵다는 점과 최근 제약사들이 자사 제품의 관리를 현지기업에 일임하는 추세가 반영된 결과인 것으로 보임 https://www.fiercepharma.com/pharma/gileads-kite-exits-china-cell-therapy-jv-fosun-pharma #한미약품(128940.KS) +2.32% > 한미약품이 ESMO 등에서 차세대 표적항암신약으로 개발 중인 EZH1/2 이중 저해제 HM97662의 임상내용을 발표 > HM97662은 전임상 연구에서 강력한 항암 효과가 확인된 바 있으며 진행 중인 글로벌 임상1상에서는 현재까지 용량 제한 독성이 관찰되지 않음 https://naver.me/52R08XUQ #대웅제약(069620.KS) +0.77%, #대웅(003090) +0.2% > 대웅의 대웅제약, 대웅바이오, 대웅테라퓨틱스가 산통부 주관 고지혈증 치료제용 원료의약품의 국산화 과제 주관사로 선정됨 > 정부는 2024년부터 2028년 말까지 총 180억원의 연구개발비를 지원하며, 3사는 원료의약품과 중간체, 완제의약품까지 국산화할 수 있는 기술 개발을 진행할 예정 https://naver.me/xjgVbFLX