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동해 AI DC 업데이트 - GS그룹 AI 데이터센터 1단계 사업의 연내 착공을 위한 사전 공사가 본격화된 데 이어 2·3단계 조성을 위한 추가 부지의 업종 변경까지 완료 - 11/2일부터는 본 건물 건축 구역 주변에 펜스를 치고 가설 현장 사무실을 축조하는 등 본격적인 시공 준비 작업에 돌입 - 이미 동해시로부터 최종 건축허가를 받은 1단계 사업은 이달 중 주민 설명회를 거쳐 12월 초 착공식을 열고 첫 삽을 뜰 계획 - 동해시 관계자: 2·3단계 부지도 건축 설계가 진행 중, 설계 마무리 후 후속 행정 절차가 원활히 이뤄지면 내년 상반기쯤 2·3단계 사업도 연이어 착공에 들어갈 수 있을 것 https://www.kado.net/news/articleView.html?idxno=2081955

[미국 서머타임 해제｜11월 2일부터 적용] 미국 선물·주식 거래시간 1시간 늦춰짐 ■ 미국 지수선물 (한국시간) - 개장 : 오전 7시 → 오전 8시 - 거래 중단 : 오전 7시~8시 - 거래 재개 : 오전 8시 ■ 미국 주식 정규장 - 개장 : 오후 10시 30분 → 오후 11시 30분 - 마감 : 오전 5시 → 오전 6시 ■ 주요 경제지표 - CPI·고용지표 : 오후 10시 30분 - ISM 제조업·서비스업 : 자정 12시 ※ 2027년 3월 14일 서머타임 재시작

미국 중간선거 프리뷰: 민주당 하원 장악 유력, 재정 데드라인이 관건 (GS) 1. 선거 구도 및 하원 전망 • 예측시장 기준 민주당 하원 승리 확률 90% 이상 • 일반 투표 여론조사 민주당 약 9%p 우위 (2024년 공화당 2.6%p 승리 대비 11%p 이상 변화) • 민주당은 과반 확보에 3석만 필요 2. 상원 전망 및 정책적 중요도 • 예측시장 기준 민주당 상원 승리 확률 65% 이상이나 하원보다 불확실 • 노스캐롤라이나만 민주당 우위가 뚜렷하고, 공화당 보유 6개 경합 의석은 오차범위 내 우위 • 2002년 이후 오차범위 수준 리드 후보의 승률은 60%에 그침 • 공화당 우세 주에서는 공화당이 최종 여론조사보다 평균 3%p 선전하는 경향 • 하원을 민주당이 확보하면 상원의 중요도는 낮아짐 (입법에 60표 필요, 트럼프 거부권 존재) 3. 재정 데드라인과 지출 전망 • 12월 11일 지출 승인 만료, 연내 처리보다 2027년 2~3월로 연장 가능성 • 부채한도는 2027년 1분기 도달, 늦어도 2027년 10월까지 상향 필요 • 민주당은 이를 협상 카드로 활용 가능 (메디케이드·영양 지원 삭감 철회, ACA 보조금 복원 등) • 2027년 재정 임펄스는 대체로 중립, 대규모 재정정책 변화는 없을 전망 4. 관세 전망 • 민주당은 캐나다 등 일부 국가·품목 중심의 선별적 관세 인하 추진 예상 • 선거 후 트럼프 대통령이 과잉생산 관련 무역법 301조 조사 결과를 발표할 것으로 예상 • IEEPA 관세 위헌 판결 이전 수준으로 복원 예상 5. AI 및 데이터센터 규제 • 데이터센터는 선거 이슈로 부상했으나 우선순위는 낮음. 선거 후 관심 감소 예상 • 주 차원에서는 민주당 주지사 후보들이 모라토리엄·환경 규제·세제 혜택 제한 공약 • 연방 차원에서는 기업 자율 테스트 중심의 초당적 타협안 가능성 • 독립 외부 감사, 정부 사전 승인 등 강경 규제는 통과 가능성 낮음 • 민주당은 대형 기술기업 조사와 데이터센터 세제 혜택 축소 추진 가능

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미국·이란 전쟁, 외신들은 어떻게 보고 있을까? 2026년 11월 1일 기준 | Reuters·Bloomberg·FT·WSJ 종합 핵심 결론 외신의 분위기는 ‘외교적 해결 가능성은 살아 있지만, 미국 중간선거 이후 대규모 군사충돌이 재개될 위험을 상당히 경계하는 상황’입니다. 특히 주목할 점은 미국이 단순히 이란을 위협하는 수준을 넘어 실제 군사작전 준비를 진행하고 있다는 보도입니다. 다만 이미 지난 2월 시작된 전쟁이 이어지고 있는 만큼, 현재의 쟁점은 새로운 전쟁의 발발보다는 대규모 공습 재개와 전면적 확전 여부입니다. 1. 주요 외신별 분위기 ① WSJ — 군사적 충돌 재개 가능성에 무게 10월 28일 보도 - 미국이 걸프 지역 국가들에 중간선거 이후 이란에 대한 단기간의 강력한 군사작전 가능성을 경고 - 미국과 이스라엘이 추가 공격에 대비해 군사력을 재배치 - 미군은 탄약과 미사일 방어체계를 보강하고 취약한 기지에서 일부 병력을 이동 - 트럼프 대통령은 최종 공격 결정을 내리지 않은 상태 해석: WSJ는 외교적 압박용 발언뿐 아니라 실제 공격에 필요한 군사적 준비가 진행되고 있다는 점에 주목하고 있습니다. ② Bloomberg — 협상에도 불구하고 재공습 위험 지속 10월 29일 보도 - RBC캐피털마켓은 최근 외교적 접촉이 활발해졌지만 미국의 추가 공습 위험이 여전히 존재한다고 분석 - 미국과 이란 모두 기존 협상 조건에서 크게 물러서지 않는 상황 - 협상 성과가 부족할 경우 단기적으로 군사적 긴장이 다시 높아질 수 있다는 우려 해석: 금융시장에서는 외교적 접촉 자체보다 양국이 실제로 양보할 수 있는지가 중요하다는 시각입니다. ③ Financial Times — 이란의 보복 능력과 확전 위험 경고 10월 31일 보도 - 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이가 미국·이스라엘의 공격에 즉각 대응하겠다고 경고 - 이란은 보복 대상의 지리적 범위를 제한하지 않을 수 있다는 입장 - 이란의 군사적 대응이 걸프 지역 국가들과 주요 경제시설로 확대될 가능성이 제기 해석: FT는 미국의 공습 자체뿐 아니라 이후 이란의 보복이 전쟁을 통제하기 어려운 국면으로 확대할 수 있다는 위험을 강조합니다. ④ Reuters — 전쟁 위험과 협상 가능성 모두 존재 10월 31일 보도 - 이란과 카타르 협상단이 도하에서 전쟁 종식을 위한 논의를 진행 - 미국의 밴스 부통령이 이란 고위 안보 당국자에게 협상 재개를 위한 서한 전달 - 루비오 국무장관은 트럼프 대통령이 아직 공격을 결정하지 않았으며 외교적 해결을 선호한다고 설명 - 그러나 이란은 미국의 해상봉쇄 해제와 경제제재 완화를 요구 해석: Reuters는 군사적 긴장과 별개로 협상 채널이 유지되고 있다는 점을 보여줍니다. 다만 합의 조건의 차이가 여전히 큽니다. ⸻ 2. 그런데 11월 1일 새로운 변화가 있습니다 외교적 해결 가능성을 높이는 신호도 나왔습니다. 알자지라의 11월 1일 보도에 따르면 이란 외무장관은 미국이 이란 측 조건을 수용할 경우 48시간 안에 호르무즈 해협을 전면 재개방하는 방안을 중재국과 논의하고 있다고 밝혔습니다. 또한 이란 안보 책임자는 밴스 부통령의 서한에서 미국의 태도 변화를 긍정적으로 평가했습니다. 다만 이는 미국과 최종 합의했다는 의미는 아닙니다. 3. 가장 중요한 변수는 11월 3일 미국 중간선거 외신 보도에서 공통적으로 등장하는 날짜입니다. 11월 3일 이전 미국은 군사작전 준비를 지속하면서 카타르 등을 통한 외교적 접촉을 병행하고 있습니다. 11월 3일 이후 미국의 군사적 선택을 둘러싼 정치적 환경이 달라질 수 있습니다. AP와 WSJ는 미국이 중간선거 이후 공격 가능성에 대비하도록 중동 국가들에 경고했다고 보도했습니다. 다만 실제 공습 여부나 시점은 확정되지 않았습니다. ⸻ 4. 주식시장에서 어떻게 해석해야 할까? 제가 중요하게 보는 것은 전쟁 가능성 자체보다 호르무즈 해협과 국제유가의 반응입니다. 시나리오 A. 외교적 협상 진전 미국이 이란의 일부 조건을 수용하고 호르무즈 해협 통항 정상화에 합의한다면 유가에 반영된 지정학적 위험 프리미엄이 완화될 수 있습니다. 이 경우 유가 하락, 인플레이션 우려 완화, 위험자산 선호 회복으로 이어질 가능성이 있습니다. 시나리오 B. 제한적인 군사작전 재개 미국이 이란의 군사시설을 공격하더라도 이란의 보복이 제한적인 수준에 머문다면 유가는 단기 급등 이후 안정을 찾을 수 있습니다. 이때는 국제유가의 상승 지속 여부와 미국 국채금리의 반응을 함께 봐야 합니다. 시나리오 C. 대규모 확전 이란의 보복이 걸프 지역 에너지시설이나 호르무즈 해협의 선박 운항으로 확대된다면 국제유가에 추가 상승 압력이 발생할 수 있습니다. 이 경우 주식시장에서는 인플레이션과 경기 둔화 우려가 동시에 커지는 상황을 경계해야 합니다.

유독 요즘 주식이 참 어렵다는 생각이 많이듭니다. 에이피알은 환율 영향이 컸던 데다, 그동안 컨센서스를 부합~상회해오던 실적이 처음으로 기대치를 하회하면서 시장의 실망도 컸던 것 같습니다. 산이 높았던 만큼 골도 깊었던 것 같습니다. 환율과 물류비 상승에 따른 비용 부담은 분명 실적에 부담 요인입니다. 다만, 그로 인한 추정치 하향과 디레이팅이 함께 진행되면서 현재 주가에 상당 부분 반영된 상황입니다. 현재 에이피알의 밸류은 12MF 기준 12.8배 수준이며 글로벌 브랜드 3사 평균(로레알, 에스티로더, 시세이도) 대비 55% 할인 적용받고 있습니다. 이는 24년에 상장직후 밸류에이션이며, 상장 이래 최저 밸류에이션 수준입니다(물론 상장 초기엔 디바이스 중심 회사이긴 했지만요) 특히 올해 초 에이피알이 글로벌 브랜드 대비 밸류 프리미엄까지 받았던 적을 감안하면 최근 조정 폭이 상당했습니다. 최근 글로벌브랜드의 어닝콜을 보시면 아시겠지만, 글로벌 업체들은 K뷰티가 트렌드 선두를 넘어서 일상 카테고리화되고 있다고 언급합니다. 글로벌 업체들이 K-뷰티의 컨셉, 마케팅을 따라하는 상황입니다. 메디큐브는 이러한 흐름을 이끄는 업체로, 현재도 아마존 주요 6개국 뷰티 Top 100에 가장 많은 SKU 수를 진입시키고 리딩하고 있습니다.특히 이번 분기 유럽 매출은 YoY 700% 이상 증가했는데, 미국보다 훨씬 빠른 속도입니다. 미국 오프라인 매출도 대형 리테일러 3사 기준 QoQ 약 70% 증가한 것으로 추정됩니다. 비용 부담에 따른 단기 수익성 우려는 분명 존재하지만, 주요 해외 시장에서 이어지는 성장세도 평가에 반영할 필요가 있습니다.

미국 중간선거 11/3 — 개표 전, 상·하원 모두 민주당 우세 폴리마켓 하원 민주 93.5% · 상원 민주 70.5% · 둘 다 민주 69.5%. 투표는 11/3, 개표는 한국 시간 11/4 오전부터 📌 하원 현재 공화 219 · 민주 214 · 과반 218 쿡 리포트 10/30 판정 기준 민주 확실~우세 222석, 예상 227~240석 · Cook 칼시 예상 평균 민주 238석 · Kalshi 📌 상원 현재 공화 53 · 민주 47 · 과반 51 공화 현 의석 6곳(노스캐롤라이나·오하이오·텍사스·알래스카·메인·캔자스)에서 민주 우세 · Kalshi 주별 가격 다만 캔자스 52% · 아이오와 45%로 혼전, 메인·알래스카는 결선 집계로 확정 지연 가능성 · Kalshi 📌 여론조사 정당 지지 민주 +8~9%p, 한 달째 유지 · 트럼프 지지율 37.3% · Yahoo News 경합주 격차는 대부분 오차범위 안 📌 시장 추이 폴리마켓 상원 민주 확률 2025년 8월 30% 안팎 → 현재 70.5% · Polymarket

X 글로벌 주식시장 핵심 분석 10월 31일 오전 11시 50분 기준 | 신규 분석 1건 1인수 보도 13분 전 콜옵션 거래 급증 -헤지펀드의 공개매수 제안 확인 작성자: Unusual Whales (@unusual_whales)⁠ 게시 시각: 10월 31일 오전 8시 51분 한국시간 핵심 내용 - 미국 피트니스 프랜차이즈 기업 Xponential Fitness(XPOF)에서 이례적인 콜옵션 거래 포착 - 10월 30일 미국 동부시간 오전 9시 45분, 5분 동안 약 400계약의 콜옵션 거래 발생 - 오전 9시 58분 블룸버그가 투자자의 인수 제안 가능성을 보도 - 이후 헤지펀드 Fund 1 Investments의 주당 5.61~7달러 현금 인수 제안이 SEC 공시로 확인 - 주가는 작성자 관찰 기준 3.65달러에서 4.40달러로 약 20.5% 상승 공식 자료 교차 확인 - Fund 1의 인수 제안은 실제 SEC 제출 문서에서 확인 - 제안 가격은 10월 29일 종가 3.74달러 대비 약 50~87% 높은 수준 - Fund 1은 주식 약 9.9%와 현금결제 스왑을 합쳐 약 19.9%의 경제적 익스포저를 보유한다고 공시 - 다만 인수 제안은 법적 구속력이 없는 초기 제안으로 최종 거래가 확정된 것은 아님 투자 포인트 핵심은 인수합병 보도 직전에 발생한 옵션 거래의 시간적 선후관계 - 평소 옵션 거래가 적은 종목에서 단기간 콜옵션 거래가 집중됐다는 점이 특징 - 시장에 알려지기 전 정보가 거래에 반영됐을 가능성을 살펴볼 만한 사례 - 그러나 거래 주체와 실제 매수·매도 방향, 미공개정보 이용 여부는 확인되지 않음 - 콜옵션 거래 증가만으로 내부자 거래라고 판단할 수 없음

① 제약·바이오 — 실적형 신고가 REGN → GILD → LLY → PFE - 치료제 매출 성장과 실적 전망 상향 - 기존 사업의 수익성과 현금흐름 개선 - 기술주 약세와 차별화된 상승 ② 에너지·LNG — 실적과 공급 부족 LNG → XOM → CVX - 글로벌 원유·LNG 공급 차질 - 정제마진 상승과 LNG 수출 확대 - 실제 이익 증가가 주가 상승을 뒷받침 ③ AI 반도체 — 투자수익률 우려 INTC → AMD → NVDA - AI 설비투자 부담과 현금흐름 우려 - 반도체지수 -7.2% 급락 - 신규 신고가 주도권 회복 미확인 ④ 광통신·데이터센터 LITE → COHR → CRWV - AI 인프라 투자 규모와 자금조달 부담 부각 - 기존 고점 회복보다 하락 진정 여부가 중요 ⑤ 사이버보안 CRWD → PANW → ZS - 기술주 전반의 위험 회피 영향 - 보안 수요 증가에도 주가 약세 - 기존 신고가 종목의 상대강도 재확인 필요

- 다우 51,770.31 (-1.09%) - S&P500 7,580.07 (-1.82%) - 나스닥 25,437.00 (-2.86%) - 러셀2000 2,811.84 (-1.7%) - 필라델피아 반도체지수 -7.2% - 나스닥은 6월 5일 이후 최대 일간 하락률 기록 - 나스닥은 10월 6일 사상 최고 종가 대비 약 7.8% 하락 - 반도체지수는 10월 한 달간 15% 이상 하락 - S&P500 기술업종은 2025년 3월 이후 최대 월간 하락률 기록 - 나스닥 상승 종목 1,196개, 하락 종목 3,622개 - 미국 증시 거래량 198억7,000만주로 최근 20거래일 평균 상회 주간 등락률 - 다우 -0.9% - S&P500 -0.6% - 나스닥 -2.0% - 러셀2000 +1.3% ① 반도체 — 인텔·AMD 급락 - Intel -28.6% - AMD -10.9% - NVIDIA -4.2% - 필라델피아 반도체지수 -7.2% - 인텔은 시장 기대에 못 미치는 이익 전망과 현금 소진 우려로 급락 - 인텔의 PC 사업 부진과 향후 설비투자 부담 부각 - AMD를 비롯한 AI 반도체 기업으로 매도세 확산 - AI 투자 확대에 따른 매출 성장보다 투자수익률과 현금흐름에 대한 우려 확대 - 반도체지수는 10월 누적 15% 이상 하락 ② AI 서버 — 델·HP 동반 급락 - Dell Technologies -10.8% - HP Inc. -9.6% - AI 서버와 데이터센터 관련 기업으로 매도세 확산 - 인텔의 실적 전망 악화가 PC·서버 관련 기업의 투자심리에 부담 - AI 인프라 기업들의 대규모 투자와 자금조달 비용에 대한 우려 지속 - AI 반도체뿐 아니라 서버·스토리지·데이터센터 운영업체까지 주가 변동성 확대 ③ 아마존 — AI CAPEX 부담 지속 - Amazon 약 -2% - 3분기 실적과 향후 투자계획이 시장 기대에 미치지 못하면서 하락 - 2026년 설비투자 전망 약 2,200억달러 - AWS 매출은 전년 대비 약 39% 증가 - 대규모 AI 인프라 투자로 잉여현금흐름 부담 확대 - 2027년에도 AI 관련 투자 증가 가능성 제시 - 알파벳에 이어 아마존의 현금흐름 부담이 부각되며 빅테크 전반으로 매도세 확산 ④ 에너지 — 엑슨모빌·셰브런 강세 - ExxonMobil +2.2% - Chevron +2.8% - 두 기업 모두 시장 예상치를 웃도는 분기 이익 발표 - 중동 원유 공급 차질과 정제마진 상승이 실적에 기여 - 국제유가 상승으로 에너지 업종 상대강세 - 기술주 급락 속에서 에너지·정유 관련 기업으로 매수세 유입 ⑤ 소비·소프트웨어 — 실적 차별화 - Starbucks -1.8% - 중국 사업 매각에 따른 연간 매출 감소 전망 제시 - Reddit 약 -29% - 사용자 성장 둔화와 향후 매출 전망에 대한 실망감 반영 - AI 검색 서비스 확대가 기존 인터넷 플랫폼의 트래픽에 미치는 영향 부각 - 실적 전망이 시장 기대에 미치지 못한 성장주 중심으로 매도세 확대

① 제약·의약품 공급망 LLY → GILD → WST → AMGN - 비만치료제와 대형 제약기업의 상대강도 개선 - 실제 매출 성장과 실적 전망 상향이 신고가 촉매 - 의약품 관련 공급망까지 상승 확산 ② LNG·에너지 인프라 LNG → TRGP - 글로벌 LNG 공급 불확실성 - 미국 LNG 수출 수요 확대 - 실적 개선과 에너지 인프라 투자심리 회복 ③ 금융기술 MA - 결제 네트워크와 부가가치 서비스 매출 증가 - 실적 개선과 거래량 증가를 동반한 신고가 ④ 사이버보안 TENB ↔ FTNT - TENB는 실적 개선으로 신고가 - FTNT는 서비스 성장 둔화 우려로 급락 - 같은 보안업종에서도 실적 전망에 따라 주가 차별화 ⑤ AI 반도체·광통신 MRVL → LITE - 광통신 M&A 관련 보도로 주가 변동성 확대 - 인수 대상 기업과 인수 추진 기업의 주가 반응 차별화 - AI 인프라 투자 확대보다 투자자금 조달 부담이 중요한 변수

- 다우 52,342.56 (-0.25%) - S&P500 7,720.39 (-0.30%) - 나스닥 26,184.72 (-1.37%) - 러셀2000 2,859.22 (+1.0%) - 필라델피아 반도체지수 -1.4%, 4거래일 연속 상승 종료 - 알파벳 급락으로 나스닥과 커뮤니케이션서비스 업종 약세 - 뉴욕증권거래소 상승 종목 수가 하락 종목 수의 약 1.95배 - 대형 기술주 약세에도 중소형주와 일부 실적주는 상승 - S&P500 기업 253개 가운데 81%가 시장 예상 실적 상회 - 3분기 S&P500 기업 이익 증가율 전망은 전년 대비 약 31% ① 빅테크·AI — 알파벳 급락 - Alphabet -12.6% - 3분기 매출이 시장 기대에 미치지 못하면서 급락 - AI 인프라 투자 확대에 따른 현금흐름 부담 부각 - 구글 클라우드 성장에도 대규모 CAPEX와 투자수익률에 대한 우려 확대 - Microsoft도 클라우드 실적 성장에도 불구하고 소폭 하락 - 대형 기술주 중심의 매도세로 나스닥 하락폭 확대 ② 반도체·광통신 — 마벨 인수설 - Marvell Technology -13.2% - Lumentum +0.6% - 마벨이 루멘텀 인수를 위한 협상을 진행 중이라는 보도 - AI 데이터센터용 광학 부품과 고속 데이터 전송 기술 확보 가능성 부각 - 인수 자금 부담과 거래 조건에 대한 불확실성으로 마벨 급락 - 루멘텀은 인수 가능성에 따른 기대가 일부 반영 - 반도체지수는 4거래일 연속 상승 이후 하락 전환 - 메모리 관련 ETF도 전일 급등 이후 약 4% 하락 ③ 소프트웨어·보안 — 실적 발표 이후 급락 - Fortinet 20% 이상 하락 - ServiceNow 20% 이상 하락 - 실적 발표 이후 성장 전망과 시장 기대치 간 차이 부각 - 소프트웨어·사이버보안 업종 전반으로 매도세 확산 - AI 관련 성장 기대가 높은 기업일수록 실적과 현금흐름 검증 강화 ④ 헬스케어·자동차 — 실적주 강세 - Eli Lilly +6.6% - 비만치료제 판매 호조로 연간 매출 전망 상향 - Ford Motor Company +12.4% - 3분기 매출이 시장 예상치를 상회 - Merck & Co. +3.8% - 항암제 키트루다와 백신 가다실 판매가 실적에 기여 - Caterpillar -9.3% - 분기 이익은 예상치를 상회했지만 성장 전망을 유지하면서 주가 하락 ⑤ 장 마감 이후 — 아마존 실적 - Amazon 시간외 약 -6.5% - 4분기 매출 전망이 시장 기대에 미치지 못함 - AI 데이터센터 투자 확대에 따른 비용 부담 지속 - AWS 성장률과 향후 설비투자 규모에 대한 관심 집중

Reuters·백악관 | 트럼프, 로봇·산업기계 수입 국가안보 위협 판단…추가 관세 가능성 핵심 : 미국이 로봇과 산업기계를 국가안보 차원의 전략산업으로 규정하면서 향후 관세·수입쿼터·현지 생산 확대 정책이 추진될 가능성이 있습니다. 원문 및 발표 - 매체 : Reuters⁠ - 발행시각 : 10월 29일 07:03 KST - 원문 제목 : Trump says imported robotics pose national security risks but does not impose tariffs 원문 링크 : https://www.reuters.com/world/china/trump-says-imported-robotics-pose-national-security-risks-does-not-impose-2026-10-28/ 백악관 공식 발표 : https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/10/adjusting-imports-of-robotics-industrial-machinery-and-their-parts-and-components-into-the-united-states/ 확인된 핵심 내용 미국 로봇·산업기계 수입정책 - 법적 근거 : 무역확장법 232조 - 조사 결과 : 로봇·산업기계 및 관련 부품의 수입이 미국 국가안보를 저해할 위험이 있다고 판단 - 즉각적인 추가 관세 : 부과하지 않음 - 향후 조치 : 주요 교역국과 수입 관련 협상 진행 - 협상 진행상황 보고 : 180일 이내 - 추가 관세·쿼터·수수료 : 향후 선택 가능한 정책수단 - 미국 내 생산 확대 : 신규 투자 촉진 프로그램 검토 가능 조사 대상 - 산업용 로봇 - 휴머노이드 및 자율주행 로봇 - 공작기계·절삭장비 - 용접·프레스 장비 - 레이저·워터젯 가공장비 - 관련 핵심 부품 시장에서 왜 중요한가 미국의 로봇산업 정책이 단순한 제조업 지원을 넘어 국가안보 및 공급망 정책으로 확대됐다는 점입니다. - 미국 : 해외 로봇·산업기계 의존도 축소 추진 가능성 - 중국 : 미국 시장 접근에 대한 추가 규제 위험 - 일본·한국·유럽 : 미국과의 협상 결과에 따라 수출조건 변화 가능성 - 미국 제조업 : 현지 생산 확대를 위한 설비투자 수요 증가 가능성

① 바이오·정밀기기 GMAB → LH → A → WAT → TMO - 항암제 임상 성공과 진단검사 실적 개선 - 정밀 분석장비 기업의 신고가 확산 - 개별 기업의 실적과 사업 성장성이 상승을 주도 ② AI 데이터센터·전력 인프라 VRT → LITE → COHR - VRT 신규 수주 전년 대비 100% 이상 증가 - 데이터센터 전력·냉각 수요가 실제 매출로 연결 - 광통신 관련주도 동반 상승 - 다만 대표 종목의 신규 신고가 복귀는 추가 확인 필요 ③ 산업 자동화 EMR → URI - 산업 자동화·설비 관련 기업의 신고가 - AI 이외의 산업 설비투자 관련 기업으로도 관심 확산 ④ 기업용 소프트웨어 NDAQ → MANH - 금융 데이터와 공급망 소프트웨어의 상대강도 개선 - 반복매출과 업무 자동화 수요가 주요 투자 논리 ⑤ 사이버보안 RBRK - 장중 신고가 영역 확대 - 종가 상승폭 축소 - 추가 상승 시 거래량과 종가 안착 여부 확인 필요

- 다우 52,475.10 (+0.19%) - S&P500 7,743.98 (+0.28%) - 나스닥 26,549.85 (+0.27%) - 필라델피아 반도체지수 약 +1%, 4거래일 연속 상승 - 미국 3대 지수 모두 상승 마감 - 반도체·메모리·AI 데이터센터 장비 관련주 강세 - 대형 기술주는 종목별 차별화 - S&P500은 사상 최고 종가에 근접 - FOMC 발표 이후 주요 지수의 상승폭은 제한적 - 에너지 업종은 국제유가 반등으로 강세 ① 반도체·메모리 — SK하이닉스 실적 영향 - Micron Technology 약 +6% - 미국 상장 SK하이닉스 주식 약 +13% - 필라델피아 반도체지수 4거래일 연속 상승 - SK하이닉스의 3분기 사상 최대 실적과 메모리 수요 전망이 미국 메모리 업종에 긍정적으로 작용 - HBM·DRAM 공급 부족과 AI 인프라 수요에 대한 관심 확대 - 메모리 관련 ETF 약 7% 상승 - 반도체 ETF SOXX 약 2% 상승 ② AI 데이터센터 — 버티브 급등 - Vertiv Holdings +16.6% - 3분기 매출 전년 대비 약 61% 증가 - 기존 사업 기준 신규 주문이 전년 대비 두 배 이상 증가 - 연간 매출 전망 6억5,000만달러 상향 - 데이터센터 전력·냉각 인프라 수요 확대 확인 - AI 데이터센터 투자 확대에 따른 전력공급·열관리 장비 관련주 강세 - GE Vernova는 약 2% 하락하며 차별화 ③ AI 소프트웨어·클라우드 — 오라클 급등 - Oracle 약 +11% - 장기 매출 전망을 긍정적으로 제시 - 다음 회계연도 하반기 잉여현금흐름 흑자 전환 계획 발표 - AI 클라우드 투자 확대와 현금흐름 개선 전망 부각 - Alphabet 정규장 약 +1.5% - Microsoft 정규장 약 -0.1% - 빅테크 클라우드 성장률과 AI 설비투자에 대한 관심 집중 ④ 태양광·소비재 — 실적 차별화 - Enphase Energy -16.0% - 4분기 매출 전망 2억2,500만~2억5,500만달러 - 주택용 태양광 수요 부진과 높은 금리 부담 - Logitech -12.1% - 반도체 공급업체 생산 차질과 연말 매출 전망 부담 - Wendy’s +15.1% - 트라이언의 주당 7.35달러 현금 인수 제안 발표

2026.10.28 08:28:05 기업명: SK하이닉스(시가총액: 979조 5,903억) A000660 보고서명: 수시공시의무관련사항(공정공시) 제목 : 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모 및 시행 방안 * 주요내용 □ 2026년 회계연도 주주환원 예상 규모: 약 100조원 - 현금 배당 30조원 이상, 자기주식 취득·소각 60조원 이상 - 2026년 8월 결의한 자기주식 취득·소각 40조원 포함, 임직원 보상용 자기주식 취득분은 제외 - 2026년 회계연도 결산 배당 지급 시점까지 순차적으로 이행 예정 □ 현금 배당 확대 - 2026년 3분기 배당: 주당 20,000원 (실적 반영 10,000원, Kioxia 특별 배당 10,000원) - Kioxia 투자 수익의 대부분을 특별 배당으로 환원할 계획이며, 3분기 배당과 2026년 회계연도 결산 배당으로 나누어 지급 예정 (결산 배당은 결산 확정 후 관련 절차를 거쳐 결정) □ 자기주식 취득·소각 지속 - 금일 20조원 자기주식 취득 결의 - 주주환원 목적 약 10조원, 임직원 보상 목적 약 10조원 활용 예상 - 향후 시장 상황, 현금흐름 등을 고려하여 분기별 이사회 결의를 통해 자기주식 취득 규모를 결정하며, 주주환원 목적 취득분은 소각 예정 ※ 2026년 총 주주환원 규모 등은 예상, 전망, 계획, 기대 등의 ‘예측정보’를 포함하고 있으며, 실제 결과는 향후 경영환경 및 실적 등에 따라 달라질 수 있음 ※ 임직원 보상 목적에 활용할 규모는 향후 보상 규모 확정 등에 따라 변동될 수 있음 ※ 본 공시는 2026년 10월 26일자 동아일보에 보도된 "SK하이닉스, 日 키옥시아 지분 차익 16조원 특별배당 추진" 내용에 대한 해명공시의 확정공시임 * 기타 중요사항 - 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261028800040 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000660

① 사이버보안 — 신고가 추세 지속 RBRK → QLYS → TENB → NTSK - 취약점 관리·클라우드 보안·데이터 보호 분야에서 동반 강세 - 기존 신고가를 연속으로 높이는 흐름 - 실제 신고가 주도업종으로서 상대강도 유지 ② 바이오 — 실적형 신고가 KNSA → WST → HALO - KNSA의 3분기 실적 호조와 연간 매출 전망 상향 - 의약품 전달기술과 관련 공급망에서도 신고가 선별 - 신약 기대감보다 실제 매출 성장의 중요성 부각 ③ AI 서버·데이터센터 CLS → DELL → NVDA - CLS의 3분기 매출 83% 증가 - 2027년 매출 전망 400억달러 - AI 인프라 관련 실제 주문과 매출 증가 확인 - 다만 신규 신고가 추세와는 구분 필요 ④ 광통신 GLW → LITE → COHR → CIEN - GLW 광통신 사업 매출 44% 증가 - 생성형 AI 관련 매출 2배 이상 증가 - 데이터센터 광통신 수요 확대가 실적에 반영 ⑤ 전력·유틸리티 BKH → NWE - 데이터센터 전력 수요와 실제 공급계약 부각 - 전력 공급기업의 장기 사업 성장 기대 - 신규 설비투자에 따른 자금조달 부담도 확인 필요