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상말이 PX금지하는 소리하네

2026.08.28(금) Particle Healthcare News ◆AZㆍ암젠 테즈파이어, 호산구성 식도염 임상 3상 성공 - 1, 2차 평가변수 모두 유의미한 결과 확보 https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=257754 ◆서밋ㆍ아케소 이보네시맙, 중국에서 담도암 3상 성공 - 폐암 외 적응증서 첫 긍정적 결과 https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=257736 ◆삼성바이오, 3조원 주주배정 유증 - 폴리펩타이드 인수·공장 증설에 투입 https://www.hankyung.com/article/202608288295i ◆美 넥타, 아토피 피부염 치료 후보물질 ‘레즈페그’ 2b상 성공 - 모든 용량군서 위약 대비 ‘효과’…임상3상 용량 채택 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=27573 ◆美 선샤인, ‘K1.1 mRNA’ 전임상서 종양 억제 확인 - ‘폐암’ 암백신 병용 개발 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=27569 ◆美 비바체, 경구용 TEAD 억제제 ‘VT3989’ 임상3상 진입 - TEAD 억제제 중 최초 임상3상 진입 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=27586 ◆[GBC] 글로벌 바이오시밀러 규제 동향 - 미국 FDA - 향후 특허만료 118개 중 개발 진행은 10% 수준 https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=12&nid=331681 ◆"단순 에셋 추가 그 이상" SK바이`오팜 '오파`칼림' 계약을 보는 눈 - 주력 품목 의존도 탈피·잠재 경쟁사 견제 동시에 달성 https://www.kpanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=541655

2026.08.28 07:52:44 기업명: 삼성바이오로직스(시가총액: 73조 7,878억) A207940 보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정) 증자방식 : 주주배정후실권주일반공모 증자비율 : 0.05주/1주당 발표일자 : 2026.08.28 기준일자 : 2026-10-06 청약일자 : 2026-11-10 납입일자 : 2026-11-17 상장일자 : 2026-11-30 시설자금 : 2,948억 영업양수 : 운영자금 : 채무상환 : 타법인 : 27,062억 기타자금 : 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260828000001 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=207940

이 부분에 대한 부연설명

엔비디아가 호실적을 발표했습니다 실적과 가이던스 자체는 아주 긍정적으로 평가할 수 있습니다 블랙웰 울트라 수요와 루빈 전환, 중국 제외 3분기 강한 가이던스를 제외하면 여전히 수요가 강하다는 것을 볼 수 있습니다 양호한 매출 및 이익과 달리 현금흐름은 Factset 컨센서스보다 약했는데요 엔비디아는 영업자체 문제보단 Working Capital(운전자본)과 Cash Tax 문제라고 설명했습니다 중요한 부분은 Accounts Receivable(매출채권) $63.1B, DSO(매출채권 회전일수)45일에서 60일로 늘었다는 점인데요 일부 고객과 대규모 다분기(장기) 계약에서 지불기간을 연장해 준 영향으로 생각합니다 즉 GPU를 팔아서 매출로 잡혔지만 고객으로부터 현금을 수취하는 기간이 뒤로 밀렸습니다 이 기간이 길어지면 문제가 될 수 있긴한데 아무래도 FCF가 영업이익을 따라가지 못하면 이익의 질이 떨어지는 상황이 발생할 수 있으니까요 매출이 강하다는 점에서 재무적 문제로 보긴 어렵고, 현금이 부족한 것도 아닙니다 재고 증가는 3분기 베라루빈 출시를 위한 재고 확보입니다 베라루빈은 관련 재고는 강한 수요가 유지되고, 이후 매출로 전환된다면 아무 문제가 될 게 없습니다 AI인프라 금융에 대해선 엔비디아가 고객의 자금조달 제약을 완화하기 위해 금융/보증/리스 구조에 직접 관여한다고 합니다 고객의 자본 제약을 엔비디아가 보완하는 방식이죠 GPU 수요가 당분간 꺾이지 않는다면 이제 관심사는 엔비디아가 그 수요 실현을 위해 얼마나 많은 신용과 자본을 제공하고 리스크를 지는가가 될 수 있습니다 일부 AI 클라우드 계약에서 제 3자 고객 매출에 대한 공유가 언급됐는데, 새로운 사업모델 확장도 기대할 수 있겠네요 ------------- [NVIDIA FY27 2Q 실적] *실적 -매출 $96.22B로 +106% YoY, +18% QoQ, FactSet 컨센서스 $92.27B 상회 -Non-GAAP EPS $2.22로 +120% YoY, FactSet 컨센서스 $2.09 상회 -Non-GAAP 영업이익 $63.96B로 +124% YoY, +19% QoQ -Non-GAAP Gross Margin 75.0%로 전년 72.5% 대비 +2.5%p, QoQ 보합 -Non-GAAP OpEx $8.23B로 +54% YoY, +11% QoQ -분기 매출은 QoQ 약 $14.6B 증가 *Data Center -Data Center 매출 $89.02B로 +117% YoY, +18% QoQ -StreetAccount 컨센서스 $86.33B 상회 -Blackwell Ultra 인프라 램프가 성장 견인 -중국향 Hopper 제품 매출은 Data Center 매출의 1% 미만 *Hyperscale -Hyperscale 매출 $48.71B로 +102% YoY, +13% QoQ -StreetAccount 컨센서스 $43.63B 상회 -Blackwell Ultra 수요가 Hyperscale 매출 성장 견인 *AI Clouds·Industrial·Enterprise -AI Clouds·Industrial·Enterprise 매출 $40.31B로 +138% YoY, +25% QoQ -StreetAccount 컨센서스 $42.94B 하회 -AI Native·Enterprise·Sovereign 고객 수요가 성장 견인 *Edge Computing -Edge Computing 매출 $7.20B로 +27% YoY, +13% QoQ -Blackwell Workstation 판매 증가가 성장 견인 -높은 Memory 및 System 가격에 따른 Consumer PC 판매 둔화가 일부 상쇄 *Gross Margin -GAAP Gross Margin 75.0%로 전년 72.4% 대비 +2.6%p -Non-GAAP Gross Margin 75.0%로 전년 72.5% 대비 +2.5%p -Blackwell Ultra의 Mix 개선이 전년 대비 마진 상승에 기여 -QoQ로는 Blackwell Architecture가 매출 대부분을 차지하면서 대체로 보합 *현금흐름 -영업현금흐름 $24.08B로 전년 $15.37B 대비 증가, 전분기 $50.34B 대비 감소 -Free Cash Flow $21.34B로 전년 $13.45B 대비 증가, 전분기 $48.55B 대비 감소 -유형·무형자산 투자 $2.68B -영업현금흐름의 QoQ 감소는 Working Capital 증가와 Cash Tax 영향 *매출채권·재고 -분기말 매출채권 $63.1B -DSO는 전분기 45일에서 60일로 상승 -일부 Investment Grade 고객의 대규모 Multi-quarter 계약에 대한 Payment Terms 연장이 영향 -Inventory는 전분기 $25.8B에서 $31.6B로 증가 -Vera Rubin의 3Q 출시 준비를 위해 재고 확대 *주주환원 -2Q 약 $26.0B를 자사주 매입 및 배당으로 주주에게 환원 -분기말 기준 약 $99.0B의 추가 자사주 매입 승인 한도 보유 -Free Cash Flow 증가와 함께 대규모 주주환원 지속 *Q3 가이던스 -매출 $108.0B ±2%로 FactSet 컨센서스 $104.86B 상회 -가이던스에는 중국 Data Center Compute 매출을 포함하지 않음 -GAAP·Non-GAAP Gross Margin 74.0% ±50bp -Non-GAAP OpEx 약 $9.0B -FY27 GAAP·Non-GAAP 세율 16~18% 전망

25일 업계에 따르면 GS그룹은 AI 데이터센터 부지를 사전 확보하기 위해 DB월드의 합금철 사업부(옛 DB메탈) 강원 동해 공장 부지를 매입을 검토 중이다. 거래가 성사되면 매매가는 250억원을 넘을 전망이다.  합금철 공장 부지(강원도 동해시 숫골길 17)는 총 21만평이다. GS그룹은 전체 공장 부지 절반인 약 10만평을 매입하는 방안을 DB월드에 전달했다. GS그룹이 현재 추진 중인 1단계 AI 데이터센터 부지 7만평보다 넓다. 1단계와 비슷하거나 더 큰 규모의 AI 데이터센터를 조성할 수 있다. GS그룹 관계자는 "아직 초기 논의 단계로 확정된 바 없다"며 "1단계 사업 진척도에 따라 추가 부지를 매입할 것"이라고 말했다. https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=61309

2026.08.26(수) Particle Healthcare News ◆GSK 만성 B형 간염 치료제, 日서 세계 첫 승인 - 기능적 완치 목표 치료제로 허가 https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=257686 ◆FDA, 희귀 혈액질환 최초 치료제로 J&J 이마비 승인 - 온난 자가면역 용혈빈혈..치료 패러다임 변화 가능성 https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=257704 ◆다이이찌산쿄, 글로벌 ‘상업화 조직’ 신설 - 2035년 항암제 ‘톱5’ 정조준 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=27488 ◆알츠하이머병 치료·진단 경쟁 새 국면 - ‘자가주사·타우·먹는약·혈액검사’ 진격 https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=27502 ◆GLP-1, 헬스케어 사업모델 재편 압박…"수익 중심축이 이동" - 비만 합병증 치료를 전제로 구축된 미국 헬스케어 산업 수익 구조를 흔들고 있어 https://www.kpanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=541527 ◆아카디아 레트증후군 치료제 데이부, EU 승인 - 5세 이상 신경행동 증상 치료 https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=257694 ◆신라젠 항암 신약후보, FDA 희귀의약품 지정 - 암세포 분열에 관여하는 TTK ㆍPLK1 동시표적 물질 https://www.hankyung.com/article/2026082521341

링크솔루션 (474650) - NDR 후기: 첫 파운드리 수주 ▶️신한생각: 대전공장 완공 앞두고 의미 있는 수주 획득 - 한화에어로스페이스향 6.6억원 규모의 첫 파운드리 수주 공시. 3D 프린팅 양산 가능 품목이 확인된 유의미한 수주 - 초도물량 성격의 수주는 공장 완공 전에도 다수 확인될 전망. 작은 수주라도 쌓이면 공장 완공 이후 양산 확대될 수 있어, 공모가에 근접한 주가의 반등 트리거가 될 듯 ▶️ 올해 수주는 초도물량, 연말 대전공장 완공 후는 양산 확대 - 금번 수주는 발사체 연소기 부품 적층제조(프린팅) 개발건. 대전공장 완공 전 기존 캐파로 받는 수주라 규모는 제한적이나, 향후 고객사 실증테스트를 거쳐 품목과 수량이 확대될 것으로 예상. 즉 올해 수주는 규모보다 품목이 중요 - 현재 병렬 진행중인 369개 고객사의 1,040개 양산과제 대부분이 첨단 제조업향이며, 건당 규모 100억원 이상 다수. 품목 3~5개만 양산해도 대전공장 1차 생산캐파(500억원)는 채워지는 상황 - 수주는 국내 방산항공·에너지(터빈 부품)·중공업, 해외 방산·로봇·우주향 등 순으로 빠르게 확인 가능할 듯. 올해 12월 22일 대전공장 완공, 1Q27 양산 개시, 2Q27 풀양산 예정 - 회사는 높은 수요를 감안하여 2차 공장 증설 계획. 합산 캐파는 2030년 매출 목표인 2,000억원 내외로 목표(글로벌 5위권, 중국 제외 최대 규모). CapEx는 2026년까지 누적 500억원, 2028년까지 누적 1,000억원에 달할 전망 ▶️ Valuation & Risk: 공모가에 근접한 주가의 반전 가능성에 주목 - 대규모 설비투자 및 양산 준비 R&D 선투자로 2026년은 적자 시현 예상하나, 2027년·2028년 영업이익 82억원, 249억원으로 레버리지 확대 전망 - 실적의 선행지표인 수주가 확보되고 있어 주가는 반등 모색 전망 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353536 위 내용은 2026년 8월 26일 7시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

** 전일 상승/하락 ETF 입니다, 유가 하락, WTI 81$(-4%) - 전일 상승 상위 ETF: 우라늄(URA) +5%, 코인 BLOK +3%, 바이오(XBI) 신고가, 메탈/마이닝(XME), 반도체(XSD) +2%, 금 채굴(GDX), 구리 miner - 전일 하락 상위 ETF: 에너지(XOP, XLE), 사이버 보안 -1%, 필수소비(XLP), 백금

받/ 차기 법무부장관 이건태 박주민 중에 고심중인듯.

(받은 글) [2차 공공기관 지방 이전] 정부 속도 조절 착수… 10~11월로 확정 연기 1. 주요 현황 및 장관 발언 ㅇ국무회의 안건 보류: 당초 25일 국무회의 상정 예상되었던 '2차 공공기관 지방 이전 안건' 상정 보류 ㅇ확정 시기 연기: 김윤덕 국토교통부 장관, 국회 예결위에서 "공론화 과정을 거쳐 10~11월경 확정할 예정"이라고 밝힘 ㅇ이전 규모 및 방향: 검토 대상 기관은 약 350개 수준이나 전원 이전은 불가. 혁신도시로의 집적·집중 이전을 원칙으로 지방정부 및 노조 의견 수렴 진행 중 2. 이전 보류 배경 및 관가 정황 ㅇ지지율 하락 악재: 최근 증시(코스피) 약세, 부동산 불안, 제주 경찰 이슈 등으로 국정 지지율이 40%선까지 하락하며 정부·여당 내부 경각심 고조 ㅇ텃밭 지지세 이탈: 핵심 지지 기반인 호남 지역에서도 지지율 하락세가 나타나며 국정 동력 약화 위기의식 형성 ㅇ표심 및 반발 고려: 국책은행 임직원 및 가족(약 20만 명), 금융노조, 각종 공제회 회원(교원·공무원·군인·경찰·소방 등) 등 대규모 이해관계자들의 반발이 거세 추진 타이밍을 재고 있는 상황인 것으로 보임. 3. 향후 일정 및 현장 반발 기류 ㅇ노정협의회 연기: 국토부 확인 결과, 9월 예정이었던 노정협의회는 검토할 사항이 많다는 이유로 연기됨 ㅇ이해관계자 반발 심화: 2차 이전 타당성 검증 부족 및 1차 이전의 효과 미비 지적. 특히, 정주 여건 및 인프라 미비 상황에서 통근버스 폐지 등 일방적 행정 추진에 대한 기존 이전 기관 직원 및 노조의 불만 누적

기술은 빠르게 발전하고 있지만 인간의 관성 등으로 적응 또는 전환이 느리다는 건데요 B2C에서 발전한 오픈AI는 그럴 수 있다고 보는데 B2B쪽에서 얼마나 빠르게 활용해 줄 수 있을 지가 중요하겠네요 --------------------- [샘 올트먼 "AI의 경제 확산 속도 예상보다 느렸다"] *OpenAI 실적 -Calcalist는 Wall Street Journal 보도를 인용해 OpenAI의 2분기 매출이 67억달러였다고 보도 -1분기 매출 57억달러 대비 17.5% 증가 -2분기 영업손실은 123억달러 -전분기 대비 영업손실이 32.3% 증가 *올트먼의 AI 확산 속도 평가 -Sam Altman은 기자 David Senra와의 인터뷰에서 AI가 경제를 변화시키는 속도를 자신이 잘못 예상했다고 밝힘 -2023년 GPT-4 수준에 도달했을 당시 소프트웨어 산업을 포함한 경제 전반의 변화가 훨씬 빠르게 나타날 것으로 예상했다고 설명 -실제로는 기업과 개인이 기존 업무방식과 구매습관을 유지하면서 변화가 예상보다 느리게 진행됐다고 평가 -Altman은 "경제에는 엄청난 관성이 있다"고 설명 *AI 기술과 실제 사용의 차이 -Altman은 AI 기술이 크게 발전했음에도 사람들이 기존 애플리케이션을 계속 오가며 사용한다고 설명 -이메일을 직접 확인하고 정보를 복사·붙여넣기 하는 기존 업무방식도 여전히 유지되고 있다고 언급 -OpenAI가 개발한 AI 도구가 존재해도 기존 사용자 행동이 빠르게 바뀌지 않고 있다고 설명 *AI 전환 시점 -Altman은 AI 기술 자체는 매우 빠르게 발전하고 있다고 평가 -다만 사회와 경제의 적응 속도는 기술 발전 속도보다 느릴 것으로 전망 -AI 업계가 기술 확산 시점에 대해 지나치게 공격적인 전망을 해왔다고 인정 -그는 변화가 더 느리게 진행되는 것이 사회적인 전환을 더 원활하게 만들 수 있다고도 발언 *AI 업계의 커뮤니케이션 -Altman은 AI 업계가 AI의 장점과 위험 완화 방안을 대중에게 제대로 설명하지 못했다고 평가 -AI가 인류를 파괴할 수 있다는 위험이나 단기간에 대규모 일자리 감소가 발생할 수 있다는 주장들이 많이 제기돼 왔다고 언급 -반면 AI가 어떤 이점을 제공하고 위험을 어떻게 줄일 수 있는지에 대한 설명은 부족했다고 평가 -Universal Basic Income이나 노동 선택권 확대 같은 미래 대응책에 대해서도 충분한 논의가 이뤄지지 않았다고 발언 *OpenAI 초기 역사 -Altman은 OpenAI가 2016년 설립될 당시 회사가 무엇을 해야 할지 명확한 계획이 없었다고 설명 -창업자들이 화이트보드를 구입한 뒤 어떤 문제를 해결할지 논의하는 단계에서 시작했다고 회상 -의미 있는 기술적 돌파구를 만드는 데 약 4년 반이 걸렸다고 설명 *ChatGPT 출시 당시 -ChatGPT 출시 이후에도 OpenAI 내부에서 챗봇이 회사의 올바른 방향인지 즉시 합의가 이뤄진 것은 아니었다고 설명 -일부 직원들은 ChatGPT의 빠른 성장세가 지속되기 어렵다고 판단 -OpenAI는 당시에도 다른 사업 방향을 함께 검토 -투자자 Peter Thiel은 Altman에게 ChatGPT에 집중할 것을 권유 -Altman은 ChatGPT를 Google의 검색창과 같은 새로운 사용자 인터페이스에 비유 *인간의 역할에 대한 발언 -Altman은 AI가 지속적으로 빠르게 발전하더라도 인간이 불필요해질 것으로 보지는 않는다고 밝힘 -AI가 대부분의 업무를 인간보다 잘 수행할 수 있게 된 상황에서도 사람들은 다른 사람과의 관계를 계속 원할 것이라고 설명 -디지털화와 자동화가 확대될수록 인간적이고 물리적이며 실제적인 경험이 더 희소해질 수 있다고 언급 *핵심 팩트 -OpenAI 2분기 매출 67억달러, 전분기 대비 +17.5% -2분기 영업손실 123억달러, 전분기 대비 +32.3% -Altman은 AI가 경제와 기업을 변화시키는 속도를 자신이 과대평가했다고 인정 -기술 발전 속도보다 기업과 소비자의 행동 변화가 느리다고 설명 -AI 업계가 기술 확산 시점에 대해 지나치게 빠른 전망을 제시해 왔다고 평가 -OpenAI 내부에서도 ChatGPT 출시 초기에는 챗봇 전략의 지속 가능성을 두고 이견이 있었음 링크: https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/zja8xb7fz

2026.08.24 17:51:09 기업명: 서진시스템(시가총액: 2조 4,283억) A178320 보고서명: 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 발행금액 : 625억(전체대비 : 2.87%) 발행방법 : 사모 전환가액 : 33,255원(현재가 : 38,150원) 최저조정 : - 표면이율 : 2.0% 만기이율 : 5.0% 납입일자 : 2026-09-04 청구시작 : 2027-09-04 청구종료 : 2056-08-04 * 투자자 네오영 (유)산호세투자목적회사(가칭) 헬리오스제10호엠앤에이사모투자 합자회사 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260824000304 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320