Аналитика о ритейле и HoReCa от INFOLine

В I квартале 2024 года чистый прирост торговых площадей у двухсот крупнейших FMCG-сетей страны сократился год к году на 16,5% до 428,6 тыс. кв. м, сообщают авторы обзора INFOLine, объясняя замедление усилением конкуренции и подорожанием заемных средств. Доля десятки лидеров в приросте квадратных метров по сравнению с аналогичным периодом 2023-го увеличилась с 60,1% до 73,5%. Практически весь рост обеспечила первая тройка игроков, их доля стала рекордной за последние семь лет – 65,9%. Лидером по динамике прироста в ТОР-10 стали алкомаркеты «Бристоль», ускорившиеся на 90,5% до 23,3 тыс. кв. м. Темпы открытия новых площадей у жесткого дискаунтера «Светофор» за год сократились на 64,6% до 22,9 тыс. кв. м. А три сети того же формата и вовсе выбыли из группы лидеров по динамике прироста. Список покинули «Доброцен», «Находка», «Победа». Краткую версию майского обзора по развитию FMCG-рынка можно скачать здесь: https://t.me/INFOLine_news_bot (при повторном обращении к боту блокируйте и перезапустите его).

Развитие e-grocery в Центральной Азии стало темой пленарной дискуссии на Конвенте Мир торговли. Мы собрали представителей индустрии, поделившихся своими планами. Ильшат Хаметов, генеральный директор Uzum Market: «Часть нашей полки e-grocery – СТМ, которую мы запустили в августе 2023-го, и за это время ее продажи достигли миллиона единиц в 60-ти SKU. К концу 2024 года этот портфель вырастет до 150 SKU. Что еще входит в наши планы на 2024-й? Мы запустим продажу товаров с склада продавца и доведем число ПВЗ до тысячи. Привлечем $300 млн внешних инвестиций. К 1 сентября достроим и откроем собственный крупнейший логистический комплекс на 140 тыс. кв. м. Кроме того, ждем рост GMV в 2,5 раза, расширение ассортимента до 2 млн SKU и статистику в 100 млн проданных единиц товара». Над чем еще работают игроки рынка? Arbuz.kz: наращивание СТМ Choco Ryadom: развитие категории готовой еды Airba Fresh: поддержание уникальности и качества продукции Презентацию Uzum Market мы разместили здесь.

Рынок ритейла особенно чуток к процессам цифровизации. Причиной тому - высокая конкуренция и рост e-commerce. В 2023 году оборот online-торговли в стране вырос на 45,1% до 8,256 трлн рублей. Доля электронной коммерции в общем объеме розничного товарооборота увеличилась до 17,1%. Среди ключевых трендов эксперты выделяют новые формы оплаты, усложнение маркетинговых процессов, использование машинного обучения и искусственного интеллекта. Основным вызовом признают уход иностранных вендоров. Специалисты INFOLine выпустили реестр: «Крупнейшие IT-компании РФ. 2024 год», включающий данные о ключевых отечественных поставщиках IT-решений для ритейла, таких как Кристалл Сервис Интеграция (CSI), АТОЛ, Эвотор, 1С, Группа IBS, Айтеко, Корус консалтинг и др. Запросите ТОП-10 крупнейших IT-поставщиков в ритейле из реестра, чтобы найти новых клиентов, партнеров или изучить конкурентов.

Согласно данным обзора INFOLine «Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP», в I квартале 2024 года доля online-канала в розничных продажах продуктов питания и напитков выросла с 3,9% до 5,2%. Крупнейшие FMCG-игроки: такие как X5, «Магнит», «Лента», «ВкусВилл» - сокращают долю заказов с участием сторонних сервисов и предлагают аудитории собственную экспресс-доставку. Структура их заказов перераспределяется в пользу быстрой модели (до двух часов с момента оформления). Эксперты INFOLine прогнозируют: по итогам 2024 года они нарастят продажи на 84,8% (в 2023-м их динамика составила 52,2%), а сервисы доставки замедлят развитие с 41,1% (2023 г.) до 38,6%.. Краткую версию майского обзора, отражающего развитие рынка e-grocery, можно скачать здесь.

🏆 «Магнит», один из ведущих ритейлеров в России, увеличил количество магазинов до 30 тысяч. 🎈«Юбилейным» стал магазин «Магнит» «у дома», открывшийся домашнем регионе сети – в краснодарском Геленджике. 📊 Операционные и финансовые показатели розничных компаний, региональную представленность торговых объектов и их количество по субъектам РФ представлены в базе INFOLine «ТОП-200 крупнейших торговых сетей FMCG России. 2024 год».

На фоне усиления конкуренции с сетями "Красное & белое" и "Бристоль" у другой федеральной розницы вернулся интерес к алкомаркетам. О запуске формата с расширенным алкогольным ассортиментом задумалась X5. Начать развивать его группа может на базе магазинов "Покупалко", купленных в 2023 году. Алкомаркеты считаются доходным форматом, все больше отнимающим трафик у традиционных магазинов. Новая волна интереса к магазинам с высокой долей алкоголя в ассортименте возникла на фоне успешного развития сетей "Красное & белое" и "Бристоль", считает гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров. По данным INFOLine, их совокупная выручка увеличилась за 2023 год на 16,9% до 1,12 трлн руб.

Сессия «Опережая перемены! Будущее FMCG ритейла Евразии» XIX Конвента Мир торговли (Алматы). Обсудили стратегию Magnum Cash & Carry. Magnum – лидер FMCG-рынка Казахстана, однако по итогам 2023 года продемонстрировал скромный рост, открыв 6 новых магазинов. Сегодня компания сосредоточена на повышении операционной эффективности и точности прогнозирования, развитии е-commerce. Александр Муравьев, коммерческий директор: «2020–2021 годы были периодом, когда сеть Magnum показывала серьезный рост: мы открывали наибольшее число магазинов, занимались M&A. Приобретенные объекты при этом были очень разнородны. Поэтому сейчас мы работаем на будущее развитие – ищем "золотой" формат, занимаемся синхронизацией процессов. Это позволит снизить стоимость замороженного капитала и в дальнейшем даст возможность открывать магазины с меньшим сроком окупаемости». Почему Magnum Cash & Carry не инвестирует в новые сделки и как прошел эксперимент по запуску дискаунтера? Подробности здесь. Запросить видеозапись можно по ссылке.

Вечером 18 июня маркетплейс Wildberries сообщил об объединении с крупнейшим оператором наружной рекламы ГК Russ. Цель — создать «новейшую цифровую торговую платформу» и предоставить малому и среднему бизнесу инструменты для развития и продвижения товаров. Генеральный директор INFOLine Иван Федяков также отмечает, что доходы от продажи рекламы на маркетплейсах растут во всем мире, и в ближайшее время могут догнать доходы от комиссии, которую получает маркетплейс за продажу товаров. Глава INFOLine в целом оценил сделку между Wildberries и Russ как «эффективную и достаточно тривиальную», эффект от которой окажется положительным для обеих компаний. — Компании стремятся занять на рынке рекламы как можно большую долю, и Wildberries включается в эту борьбу, так как Ozon это начал делать раньше и более эффективно. Ozon с прошлого года начал продавать рекламу в формате клик-аут. Интерес маркетплейсов к рекламному рынку связан с тем, что аудитория торговых площадок уже сопоставима с аудиторией телевизионных каналов, при этом она экономически активная и платежеспособная. Интерес для рекламной группы — расширить клиентскую аудиторию либо поддерживать существующий объем продаж.

Массовая госпитализация москвичей с подозрением на ботулизм и последовавшие проверки остановили работу сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе». Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что за день приостановки работы сервис может терять около 15 млн руб. выручки. Репутационные потери, по его словам, оценить сложно: от сотрудничества могут отказаться многие партнеры. «Кухня на районе», по оценкам INFOLine, занимает около 1,5% рынка доставки готовой еды в Москве. «Сервис не имеет уникальной концепции и остается убыточным, завися от инвестиций владельцев»,— добавляет господин Бурмистров. Тот факт, что менеджмент «допустил подобную ситуацию», по его словам, ставит вопрос целесообразности вложений.

У сервиса «Сбермаркет» появился раздел «Опт». Пока единственный продавец там — ООО «Умный импорт». Эту компанию создал в 2022 г. «Самокат» для импорта и продажи товаров как у себя, так и внешним компаниям. В ее ассортименте на «Сбермаркете» — чипсы, чай, кофе, лапша быстрого приготовления, газировка и другая бакалея. В собственном приложении «Самоката» и на витрине сервиса в «Сбермаркете» такой продукции нет. Минимальная сумма заказа – 15 000 руб. Продукция «Умного импорта» может быть интересна кафе и ресторанам, думает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. С меньшей вероятностью ее купят розничные магазины — они работают с крупными дистрибуторами, которые могут обеспечить более выгодные цены в сравнении с мелким оптом, полагает эксперт. Но если в будущем появятся более массовые товары, которые выгодно покупать по 5-10 штук сразу, то, возможно, их смогут приобретать обычные покупатели. Часть ассортимента могут брать и небольшие несетевые магазины. Аналитик считает b2b-продажи одним из главных драйверов развития онлайн-продаж — это возможность привлечь новую аудиторию и повысить обороты сервиса. Сейчас очевидный лидер этого направления — Metro у которой доля b2b составляет около 50% в продажах (а в онлайне — более 60%). Это направление у компании более маржинальное и устойчивое, чем продажа физическим лицам. Эксперт напомнил, что оптовое направление решила недавно усилить и X5 Group, купив регионального дистрибутора «Форвард-маркет». Он специализируется на доставке товаров небольшими партиями в магазины малого формата.