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서남권 반도체 클러스터 체크포인트 <대한민국 대도약 3대 메가프로젝트> 실행이 속도감 있게 진행 중에 있습니다. 지난 월스파 자료(https://t.me/globalmktinsight/6952)를 통해서도 언급을 해드렸지만, 속도 만큼이나 중요한 게 '실행'이라고 생각합니다. 오늘 서남권 반도체 클러스터는 '광주 군공항 부지'에 짓기로 결정났습니다. 발표와 함께 살펴봐야 할 것들을 정리해봤습니다. 우리나라 산업 혁명에 버금가는 '국가대계(國家大計)'인 만큼 모두가 Win-Win 할 수 있는 방향으로 추진됐으면 하는 마음입니다. [부지·행정] · 국유지 중심의 빠른 라인업: 250만 평에 달하는 광주 군공항 부지로 결정. 보상 갈등 거의 없고 단일 지자체 내 구역이라 타 지자체와의 갈등 우려 없음. · 이미 평탄화된 부지: 활주로 등 기존 군 시설 기반이 있어 산을 깎거나 대규모 성토를 해야하는 일반 산단보다 착공 플랜 매우 유리 [인프라] · 전력 확보: 팹(Fab) 4기 가동에 약 6.3GW 전력 필요. 호남은 전력 자립률(213%) 높지만, 태양광·풍력 등 신재생에너지라는 점에서 '간헐성 문제'가 발생. 24시간 균일한 고품질 전력 공급 위해선 배후 전력 연계 및 송전선로·변전소 신설이 필요 · 용수 확보: 광주 시민 전체 사용량(하루 50만 톤)보다 많은 물이 매일 필요. 하루 약 30만톤의 하수 재이용수는 '하수 → 공업용수 → 초순수'로 정제하는 과정에서의 이중비용 구조가 발생할 수 있음. 또한 초순수 기술 국산화 현황은 아직 초기단계로, 핵심 초순수 설비는 상당 부분 수입 의존도가 높음. [안보·정치] · 무안군 '주민투표': 25년 12월 6자 협의를 통해 광주 군공항의 무안통합이전 대타협을 이뤘지만 '물리적 시차'가 존재. 무안군 주민투표를 통과해야 무안군 망운면 일대에 신기지(약 460만 평) 착공이 가능. 해당 갈등은 18년 동안 묶여 있던 해묵은 갈등이기도 함. · 안보 리스크: 제1전투비행단은 우리나라 서남부 영공 방위와 고등비행교육을 담당하는 핵심 부대. 안보 공백 없이 광주 군공항 활주로 기능을 단계적으로 축소하면서 반도체 공장을 동시에 짓는 '교차개발' 예상.

[마감 브리핑] 삼전 중심으로 전닉의 강세 출발. 코스피 갭상승 출발. 반면, 코스닥은 약보합권 출발 장출발 직후 전닉 중심의 쏠림과 일부 순환매 흐름 동반되며 코스피는 강세... 그러나 코스닥은 반도체. 바이오 급락 흐름 속 소외 장극초반 이후 삼전의 음봉 전환... 닉스의 음전환. 일부 낙폭 확대 흐름으로 오전장 코스피 지수 급락세(오전 동안 6% 가량의 지수 변동성) 코스닥 역시 코스피 지수 급락에 알아서 급락(-5% 가까운 폭락까지 갔다가 오후장 일부 낙폭 축소 오후장 들어 코스피가 낙폭을 죽소하는 흐름을 보였는데... 여기서 그나마 다행스러운 점은 코스닥 역시도 일부 동조화 흐름을 보였다는 점... (전닉 오를 때 쏠림으로 떨어지고, 전닉 떨어지면 지수 밀려서 같이 떨어지고의 패턴에서 전닉 반등, 낙폭 축소에 일부 같이 낙폭 축소 흐름) 내일 삼전의 실적 발표를 앞두고 경계감을 보이며 삼전은 강보합권(음봉) 횡보... 닉스는 약세권에서 횡보 내일 새벽 캐나다 잠수함 결정 가능성 뉴스에 조선주 빨간불.. 나토 정상회의 기대감에 일부 방산 빨간불(혼조),,, 그 외 실적 기대감에 밸류업(금융, 증권, 지주 등),,, 화장품, 엔터 등 빨간불 그 외 테마주로 호남 반도체 관련 건설, 호남 지주기업, 여름 수혜주(냉방) 강세 그 외에는 대부분 하락인데... 일단... 테마주 제외하고 보면,,, 이벤트 및 실적 기대 섹터들 중 일부가 움직였다는 점은 긍정적(향후 일부 순환매 가능성) 지금 구간은 전닉이 시장의 모든 것을 결정하는 구간 지속 중... (전닉만 실적이 좋은 건 아닌데... 전닉만 알아주는... 물론 그나마 오늘 다른 실적 기대 섹터 수급이 약간이라도 들어온 것은 다행.... 시장... 레버리지 문제점은 문제점대로 지적해서 빨리 대안을 만들도록 하고... 시장은 시장 흐름대로 맞춰서 가야 하는 상황) 금일도 외인들 코스피 2조 이상... 기관도 1.3조 가량 매도했는데.... 여당의 연기금 매도 유예 영향인지는 몰라도 외인들 매도 지속 중(꼭 이게 아니더라도 지금까지 계속 매도 중인데... 이번 만기일 이후 변화가 나올지 봐야할 듯) 내일 삼전 실적 발표 후... 만기일 후... 닉스 나스닥 상장 후... 수급 모멘텀이 변화할 수 있는 구간이 이렇게 대기 중인 이번 주.... 금일 하루도 모두,,, 정말 고생 많으셨습니다.....^^

▶️ 美마이크론도 日히로시마에 HBM 공장…메모리 3사, AI 공급난에 '증설 경쟁' https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014048968?sid=101

▶️ 한은의 진짜 우려…‘삼전닉스 레버리지’의 나비효과 https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000100072?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

▶️ “환율 정상화? 기대 접으세요”…이젠 고환율이 뉴노멀인 시대 https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005703277?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

▶️ 프랭클린템플턴 "K증시 레버리지, 구조적 리스크…반도체 헤지 장치 마련해야" https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014047695

▶️ 검찰 “정유4사 26조 규모 유가 담합”… 공정거래법 위반 혐의 기소 https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092165230

▶️ [단독]삼성 파운드리, 6월 월간 기준 '흑자전환'…"3년만에 처음" https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000087261?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

▶️ HD현대일렉트릭, 올해 수주 목표 51억 8500만 달러로 23% 상향 https://n.news.naver.com/article/421/0009042739

▶️ 월가, SK하이닉스 ADR 상장에 흥행 예감…“외국기업 역대 최대 IPO 될 것” https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2600626

[속보] 靑 "호남 반도체 클러스터 광주군공항 부지에 조성키로 결정" [연합뉴스]

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▶️ 대만 "中, 제1도련선 주변 군함 등 110척 이상 배치…사상 최대" https://www.yna.co.kr/view/AKR20260706083100009?input=1195m

▶️ 'AI 붐' 올라탄 HD현대일렉…수주목표 23% 높였다 https://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2026/07/06/0009

▶️ “4000조 쏟아붓는다”... 반도체 메가프로젝트, 성공조건은? https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20260706024379534

오후장 들어 삼전 양전환... 닉스 낙폭 축소 흐름 나오며 지수 낙폭 축소 중... 일단.. 전닉 반등에서 코스피 지수 반등에 코스닥이 지금까지처럼 밀리지 않고.. 동조화 해 주는 흐름은 지난 주에 이어 긍정적 흐름으로 볼 수 있음 일부 섹터 순환매 다시 나올지 주목

▶️ '수입 의존' 의료용 대마, 국내 생산·공급 허용 추진 https://www.koreahealthlog.com/news/articleView.html?idxno=57953