הראל פיננסים - חדשות שוק ההון

ישראליות שעשו חדשות בחו"ל אתמול אנלייט (ENLT) דיווחה הבוקר על התוצאות של הרבעון הראשון. היא דיווחה על הכנסות של 90 מיליון דולר, גידול של 27% בהשוואה לרבעון המקביל ועל רווח מתואם מפעילות של 68 מיליון דולר, צמיחה של 28% בהשוואה לרבעון המקביל. אודיוקודס (AUDC) ירדה ב-12.8% אחרי התוצאות המאכזבות שפרסמה (ראו סקירת הישראליות בארץ אתמול). אודיוקודס הונפקה בארה"ב בשנת 1999. מאז היא נתנה תשואה מצטברת של 58% (1.9% לשנה), בהשוואה לתשואה של 756% (9.0% לשנה) של מדד הנאסד"ק. המניה נסחרת במכפיל של 9 על הרווח הצפוי השנה. הירידה אתמול שיקפה אכזבה, אחרי השוק כבר האמין שהחברה היא בתהליך של התאוששות. בשלושת הרבעונים הקודמים המניה עלתה ב-16%, 30%, ו 14% בהתאמה ביום פרסום התוצאות. אופקו (OPK) ירדה ב-1.5%. בתום המסחר היא דיווחה על הפסד של 12 סנט ברבעון בהשוואה לצפי הפסד של 10 סנט. ההכנסות היו 173 מיליון דולר בהשוואה לצפי של 183 מיליון. המניה איבדה 10% נוספים במסחר המאוחר. המשך... האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות.... ‏•https://t.me/financenewsbyharel

המשך 1: כתבנו בזמנו על סטנלי דראקנמילר. סטנלי ניהל עבור ג'ורג' סורוס את קרן קוואנטום. הרקורד שלו הוא מרשים: תשואה שנתית ממוצעת של 20% לשנה לאורך 30 שנה, כשאף שנה הוא לא ירד. הוא השקיע באנבידיה (NVDA) בשלהי 2022 כשהמניה נסחרה במחיר של 150 דולר. "לא ידעתי אפילו איך לאיית את השם שלה" הוא אמר אתמול בראיון לפייננשל טיימס. "אפילו איש זקן כמוני, כשהבנתי מה קורה עם הבינה המלאכותית, הגדלתי את ההשקעה במניה בצורה מהותית. כשהמניה הגיעה ל-900 דולר בסוף מרץ, הוא הוריד את החשיפה. אנבידיה ירדה אתמול ב-1.7%. הידיעה פורסמה לפני הפתיחה. מה הוא קנה במקום? הוא השקיע באריסטה (ANET), המייצרת ציוד תקשורת למרכזי הנתונים. אריסטה פרסמה תוצאות אתמול אחרי הסגירה. הרווח עלה על הצפי ב-15% והמניה הוסיפה 6.6% במסחר המאוחר. לדראקנמילר גם החזקות משמעותיות במיקרוסופט (MSFT) ובקופנג (CPNG). האחרונה היא חברה מובילה בתחום המסחר האלקטרוני בדרום קוריאה. המקור לנתונים: בלומברג. לגרפים: פתיחה: בלומברג, ג'סטין גופרט, X. המשך 1: סטוק מרקט ניוז, X האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות.... ‏•https://t.me/financenewsbyharel

דברים שקורים הבוקר: ירידות באסיה, החוזים העתידיים כמעט ללא שינוי אחרי שהמדדים נסגרו בארה"ב כמעט ללא שינוי אתמול, הבוקר יש בעיקר ירידות באסיה. ביפן יורד הניקיי ב-1.4%. נינטנדו (7974 JP, NTDOY) יורדת ב-5.4% אחרי שנתנה תחזית חלשה. המשקיעים ממתינים להשקת הגרסה החדשה של קונסולת המשחקים שלה סוויץ'. שמעתם על חברת תוכנה יפנית מובילה? בהשוואה לשפע של חברות תוכנה מצליחות בארה"ב, ביפן קשה למצוא כאלה. יש אומרים שזה קשור בהבדלי תרבות. לעומת זה, היפנים הם אלופים בפיתוח משחקי מחשב. בעשור האחרון נינטנדו נתנה תשואה של 822% (24.9% לשנה), בהשוואה לתשואה של 232% (12.8% לשנה) של מדד הניקיי. מדד ההנג סנג בהונג קונג בהונג יורד קלות הבוקר. ב-10 הימים שהסתיימו ביום שני יותר מ-3 מניות עלו שם בהשוואה לכל אחת שירדה (גרף 3). כל פעם שזה קרה מאז 1997, אירוע כזה היה אות לסיום שוק דובים. לא מספיק מקרים, אבל זה מה שיש. ה-S&P 500 מתאושש החודש אחרי החודש החלש שעבר עליו באפריל (גרף 4). האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות.... ‏•https://t.me/financenewsbyharel

מדדי המניות המובילים ננעלו כמעט ללא שינוי, כאשר הסוחרים ממתינים לרמזים נוספים בנוגע לאינפלציה וצפי הורדת הריבית ע״י הפדרל ריזרב. מדד הדאו ג׳ונס נסחר בעליות במשך היום החמישי ברציפות, אך ננעל בעליה מינורית של פחות מ 0.1%. מדד S&P 500 גם הוא ננעל ללא שינוי מהותי, בעוד שהנאסד״ק ירד ב-0.1%. מניית דיסני צנחה בכמעט 10% לאחר שענקית התקשורת והבידור רשמה החמצה קלה בהכנסות אך עלתה על ציפיות הרווח הרבעוני. מניית חברת הטכנולוגיה הביטחונית Palantir צנחה בכמעט 15% בעקבות תחזית חלשה מהצפוי. מחיר המניה של פלוטון זינק בכ-15.5% בעקבות החדשות שחברות הון פרטיות שוקלות רכישה של חברת הכושר, על פי דיווחים ב CNBC . התשואה על אג״ח ממשלת ארה״ב ל-10 שנים ירדה ל4.46%. •האמור אינו מהווה יעוץ השקעות.. https://t.me/financenewsbyharel

מה המשותף לבנק המרכזי הסיני וללקוחות של קוסטקו (COST)? זו השאלה ששאל האקונומיסט הבריטי שהצביע על כך שהלקוחות של קוסטקו קונים כל חודש זהב בכמות המקבילה לחצי מהכמות שקונה הבנק המרכזי הסיני. "אין בהלה כמו הבהלה לזהב" הוא פתגם אמריקאי ישן . הוא מתאר את הנהירה של 300 אלף איש מאמריקה ומחו"ל לקליפורניה בשנת 1846 אחרי שנמצא שם זהב. הזהב ממשיך לשבור שיאים חדשים של כל הזמנים והבהלה לזהב היום שינתה צורה. קוסטקו (COST) מאפשרת היום ללקוחותיה לקנות אונקיות זהב והם רוכשים זהב בקצב של 200 מיליון דולר כל חודש, לפי נתוני וולס פרגו. מדוע הם מעדיפים לקנות זהב פיזי שיש לו בעיות של אחסון פיזי ונזילות על פני רכישת קרן סל (GLD) לא כל כך ברור לנו. בגרף: האונקיות שקוסטקו מציעה. המקור לגרף: וול סטריט ג'ורנל, X •האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות.... ‏•https://t.me/financenewsbyharel

עליות שערים חדות לאחר יומיים של חולשה יחסית. הדולר ירד ביותר מ-1% לרמות של מתחת ל-3.70. מדד מניות הביטוח זינק ב-3.1%, מדד הבנקים הוסיף 2.8% ומדדי הנדלן עלו עד 2.5%. ורידיס – פורסמה כתבה בתקשורת שתיארה את המחסור הצפוי בשטחי הטמנת פסולת, מה שצפוי להעלות את מחירי ההטמנה. ורידיס היא בעלים של 2 מטמנות. חברה לישראל – חברות הסחורות החקלאיות בניו יורק עולות בעקבות דו"חות חזקים של FMC. אודיוקודס – ההכנסות ברבעון הראשון היו נמוכות ב-4% מהקונצנזוס. הרווח למניה עמד על 0.17 $ לעומת צפי ל-0.23 $. האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות.... ‏•https://t.me/financenewsbyharel

שוק העבודה הדוק והצריכה הפרטית חזקה ברבעון הראשון. אך מתגברים הסימנים להאטה. נתוני שוק התעסוקה למרץ המשיכו להצביע על שוק עבודה הדוק שהתאושש מהחודשיים הראשונים של המלחמה, יחד עם זאת החלו להופיע סימנים של שינוי במגמה; שיעור האבטלה בגילאי העבודה העיקריים (25 עד 64) עלה קלות ל-3.1 אחוזים. השכר הממוצע למשרת שכיר עלה ב-3.5 אחוזים ב-12 החודשים האחרונים עד למרץ, האטה בהשוואה לחודשיים הקודמים (9%). מספר משרות השכיר נותר כמעט ללא שינוי (נתונים מנוכים עונתיות), זאת לאחר 3 חודשים רצופים של עלייה. נמשכת מגמת הירידה במספר דורשי העבודה בשירות התעסוקה, אם כי בקצב איטי יותר בהשוואה לחודשיים הראשונים של השנה. במבט קדימה לרבעונים הבאים אנו צופים האטה בקצב הצמיחה והיחלשות בשוק העבודה הנובעים מאי-הוודאות הכלכלית כתוצאה מהתמשכות המלחמה לצד הריבית הגבוהה (הארוכה והקצרה), שמהוות משקולת שלילית גם על הצריכה וגם על שוק העבודה. המקור: אגף כלכלה ומחקר, הראל האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות.... ‏•https://t.me/financenewsbyharel

כמה יקר ה-S&P 500 בהשוואה לעבר? משמאל: מכפיל הרווח של מדד ה S&P 500 על בסיס הרווח הצפוי ב 12 החודשים הקרובים היה בסוף הרבעון הראשון 21.0 בהשוואה לממוצע של 16.5 מאז 1996, כלומר 27% יותר יקר. המכפיל של 10 החברות הגדולות היה 28.4 בהשוואה לממוצע של 20.3, 40% יותר יקר. המכפיל של שאר החברות חוץ מ 10 הגדולות היה 18.3, 17% יותר יקר מהממוצע ההיסטורי. בגרף הימני העליון: המשקל במדד של 10 החברות הכי גדולות מגיע ל 33.5%, שיא שלא ראינו מאז 1996. בגרף הימני התחתון: התרומה של 10 הגדולות לרווחי ה S&P 500 היא 25.5%. אנחנו נוסיף שהתשואה הממוצעת על האג"ח לשנתיים של ממשלת ארה"ב מאז 1996 הייתה 2.6% בהשוואה לתשואה של 4.8% היום. ועוד תוספת שלנו: "שור יקר" לא היווה בעבר אינדיקציה טובה למכירה של מניות. מה שכן, כששוק יקר נכנס בעבר לשוק דובים הוא בד"כ ירד יותר. כלומר יש פה אינדיקציה לרמת סיכון יותר גבוהה. המקור: ג'יי פי מורגן ווין סמארט, X האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות.... ‏•https://t.me/financenewsbyharel

ישראליות שעשו חדשות בחו"ל אתמול נאייקס (NYAX) עלתה ב-5.8%. החברה תציג את מערכת התשלומים שלה בכנס לקוחות בענף חנויות הנוחות שייערך ביומיים הקרובים בטקסס. למונייד (LMND) עלתה ב-3.2%. מחיר היעד שלה לעוד שנה הועלה ל-$16 מ-$14 בג'פריס. המניה סגרה אתמול במחיר של $17.93. נציין שלפני שנה האנליסטים כקבוצה צפו שהמחיר היום יהיה $18.25, לא רחוק ממחיר הסגירה אתמול. עכשיו הם צופים כקבוצה שהמחיר בעוד שנה יהיה $18.50, רק 3.2% מעל מחיר הסגירה אתמול. סנטינל וואן (S) עלתה ב-2.1%. בדאו ג'ונס כתבו כי חבילת השכר של המנכ"ל תומר ויינגרטן תגיע השנה ל-16.5 מיליון דולרים. אלביט מערכות (ESLT) ירדה ב-1%. היא זכתה בחוזה של 95 מיליון דולר מצבא ארה"ב. אודיוקודס (AUDC) עלתה ב-3.0%. היא תדווח תוצאות היום לפני הפתיחה. סימילרווב (SMWB) עלתה ב-0.3%. היא תדווח תוצאות היום אחרי הסגירה המקור לנתונים: בלומברג. המשך... האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות.... ‏•https://t.me/financenewsbyharel

המשך 1: טסלה (TSLA) עלתה ב-2.0%. שמה עלה יחד עם יצרניות רכב אחרות בכנס בעלי המניות של ברקשייר. באפט הבהיר בעבר שהוא לא מתלהב מיצרניות מכוניות (יש לו השקעה ב-BYD שהוא הקטין אותה לפני זמן). זה לא הפריע לאילון מאסק לסמס שהשקעה של באפט בטסלה "היא צעד מובן מאליו". פלנטיר (PLTR) דיווחה אחרי הסגירה. הרווח וההכנסות היו מעל הצפי, וכך גם התחזית שלה לרבעון הקרוב ולשנת 2024. המנוע לצמיחה היה תחום הבינה המלאכותית. המנכ"ל אלכס קארפ אמר כי "אני לא מאמין שיש לנו מתחרים, לא בתחום המסחרי ולא בתחום המכרזים הממשלתיים". החברה היא ספקית תוכנה לניתוח נתונים מתוך מאגרי מידע גדולים. "לא ריגשת אותנו מספיק", אמרו המשקיעים והורידו את המניה ב-8% במסחר המאוחר. המניה עלתה ב-47% מתחילת השנה וב-240% בשנה האחרונה. המנכ"ל הוא תומך גדול של ישראל, ואמר בזמנו כי חלק מעובדי החברה נטשו אותה בשל כך. המקור לנתונים: בלומברג. לגרפים: פתיחה: מייק זקרדי, X, אייסמקס אנליטיקס ובלומברג, המשך 1: סטוק מרקט ניוז, X האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות.... ‏•https://t.me/financenewsbyharel