Invest&Chill Папиной Юлии

​​📰 Вечерние новости   📉 К завершению основной сессии индекс Мосбиржи отступил на 0,3%.    🇷🇺 Рубль ослаб до 89,2 ₽ за доллар.    🛢️ Нефть Brent немного подросла до $82 за баррель.   🟡 Т-Банк (+0,5%) выкупит у холдинга QIWI контрольную долю в «РОВИ Технологии», которая разрабатывает IT-решения для финансового сектора. Условия сделки не разглашаются, но её закроют только после одобрения ФАС.   💚 Сбер (+0,2%) опубликовал отчётность за пять месяцев. Чистая прибыль выросла на 6,7%, до 628,4 млрд ₽. Рентабельность капитала — 22,5%.   🛴 Whoosh (+1,1%) тоже отчитался за пять месяцев. В мае клиенты совершили 19,6 млн поездок. В первые четыре месяца года количество поездок было примерно таким же — 20,7 млн. За пять месяцев их количество выросло на 54% год к году. К географии присутствия добавился один населённый пункт, а парк вырос на 5,5 тысячи самокатов.   💻 ГК «Астра» (-0,01%) раскрыла показатели за первый квартал. Выручка увеличилась на 43%, до 1,85 млрд ₽. EBITDA составила 24 млн ₽ против 518 млн ₽ годом ранее, чистая прибыль — 202 млн ₽ против 590 млн ₽. Год к году капзатраты выросли на 240%, до 585 млн ₽.   🚢 «Новатэк» (+4%) — лидер роста на Мосбирже. По данным «Коммерсанта», год к году экспорт СПГ из России за пять месяцев вырос на 3,8%, до 14,47 млн тонн. А ещё завод компании «Ямал СПГ» начал использовать четыре новых танкера при перегрузках в Европе и Азии.   🏭 Polymetal (-3,9%) на Дне инвестора сообщил, что не планирует платить дивиденды до запуска иртышского горно-металлургического комплекса в 2028 году. Компания пока не решила, оставаться на Мосбирже или нет.

❗️Мосбиржа с 11 по 14 июля приостановит торги акциями ВТБ из-за обратного сплита Московская биржа с 13 июня ограничит коды расчетов по обыкновенным акциям ВТБ в связи с предстоящим проведением обратного сплита, говорится в сообщении торговой площадки. C 13 июня по 9 июля допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 9 июля. 10 июля допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 11 по 14 июля - нет допустимых кодов расчетов. С 15 июля доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа бумаг. Биржа отмечает, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по консолидации акций ВТБ. @ifax_go

📈 Сбер представил сокращенные результаты по итогам 5 мес. 2024 г. Розничный кредитный портфель по итогам мая ускорил рост до 2,0% (+5,4% с начала года) до 16,4 трлн руб. Поддержку росту портфеля оказало приближение окончания срока льготных программ. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,1% за месяц. Чистый процентный доход по итогам мая вырос на 11,5% г/г, до 208,9 млрд руб. В мае Сбер заработал 133,4 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за месяц составила 22,9%. За 5 мес. 2024 г. финансовый результат - 628,4 млрд руб. (+6,7% г/г).   📈 Т-банк покупает факторинговую компанию у QIWI. Т-банк выкупит контролирующую долю в компаниях Группы ROWI у холдинга QIWI - ООО «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии». По словам представителя банка, соглашение между сторонами уже подписано, необходимо согласие ФАС.   📊 Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2024 года исполнен с дефицитом 983 млрд руб., или 0,5% ВВП, - предварительная оценка Минфин РФ. Доходы бюджета за пять месяцев составили 14,289 трлн рублей, что на 45,5% больше показателя января-мая 2023 года, расходы - 15,272 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 18,9%.   #daily #interfax

📰 Утренние новости 📉 В понедельник индекс Мосбиржи потерял 1,7% и снова опустился ниже 3 200 пунктов. На рынок давят рост доходностей российских гособлигаций и укрепление рубля. 👛 Акционеры «Северстали» одобрили дивиденды за первый квартал 2024 года и весь прошлый год. Заплатят по 38,3 и 191,51 ₽ на акцию. 🟣 Акционеры «Артгена» решили заплатить дивиденды за 2023 год — по 1,2 ₽ на акцию. 🟠 «Мать и дитя» выплатит дивиденды за первый квартал этого года, весь 2023 год, второе полугодие 2022 года и второе полугодие 2021 года. В сумме — 141 ₽ на акцию. 📈 ВТБ проведёт обратный сплит акций по формуле 5 000 к 1. 💵 Спрос на валюту может вырасти. Вчера рубль укрепился на 0,8%, до 88,6 ₽ за доллар. Сегодня спрос на валюту может вырасти, тогда рубль вернётся к 89 ₽ . 🛢 Котировки нефти достигли недельного максимума. В понедельник баррель Brent подорожал на $2,01, до $81,63. Рынок ждёт ежемесячный отчёт ОПЕК+ и возможный рост спроса на топливо. В центре внимания — краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Минэнерго США. SberCIB ждёт, что цена Brent в течение дня будет держаться около $81–82 за баррель. 🏦 Доходности ОФЗ после жёстких комментариев Банка России снова растут. Вчера они поднялись на 20 базисных пунктов — инвесторы пересматривали траекторию ключевой ставки. SberCIB ждёт, что на июльском заседании Центробанк повысит ставку до 18% и сохранит её до четвёртого квартала года. Соответственно, доходности ОФЗ могут расти и дальше. Завтра вторичных торгов и аукционов не будет из-за выходного в России.

​​📰 Вечерние новости 📉 Утром индекс Мосбиржи рос, но к концу основной сессии потерял 1,6%. На рынок акций снова давит рост доходностей ОФЗ. Так, доходность бумаг на десять лет вновь достигла 15%. Всё из-за жёсткой риторики ЦБ. Давит на рынок и укрепившийся рубль: вечером он торгуется около 88,8 ₽ за доллар. 💼 Минфин предварительно оценил дефицит федерального бюджета за пять месяцев 2024 года в 983 млрд ₽, или 0,5% ВВП. 👛 «Мать и дитя» заплатит дивиденды за первый квартал этого года, весь 2023 год, второе полугодие 2022 года и второе полугодие 2021 года. В сумме — 141 ₽ на акцию. Дивдоходность — 13,1%. Реестр закроют 20 июня. Сейчас компания завершает редомициляцию. С 23 мая расписки будут конвертировать в акции. В SberCIB считают, что обмен закончится 17 июня — до того, как закроют реестр. 🛒 «Совкобманк» (-1,2%) договорился о покупке «Хоум Банка». Он оплатит 90% стоимости сделки акциями, а 10% — деньгами. Причём для сделки проведут допэмиссию. 🤑 Первый зампред ВТБ (-0,8%) Дмитрий Пьянов сообщил, что банк заплатит дивиденды. Но при двух условиях. Первое — опережающее увеличение прибыли группы и уменьшение веса кредитного портфеля в её капитале. Второе — отсутствие негативных факторов, таких как повышение налога на прибыль, например. А ещё акционеры одобрили обратный сплит акций ВТБ по формуле 5 000 к 1. Номинал акции увеличат с 1 копейки до 50 ₽.

🔮Дайджест инвестпрогнозов: 🔹 "Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ВУШ Холдинг" с целью 370 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,20%, стоп-приказ: 289 рублей. 🔹 Справедливая доходность нового выпуска юаневых облигаций "Газпром нефти" серии 003P-12R должна быть не выше 7% годовых, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара". 🔹 ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку на заседании 26 июля, полагают экономисты Альфа-банка. 🔹 Котировки алюминия могут подняться к уровню $3000 за тонну к концу текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global. 🔹 "Финам" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа Позитив" до 2904 рублей за штуку на горизонте года, сохранив рейтинг "держать". 🔹 "БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций "Интер РАО", прогнозная стоимость бумаги находится на уровне 5,2 рубля за штуку. 🔹 Акции "Сегежа Групп" не являются инвестиционно интересными в настоящее время, считает эксперт Промсвязьбанка. 🔹 "Финам" присвоил рейтинг "продавать" обыкновенным акциям "Башнефти" с целевой ценой 2398 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев и "держать" - привилегированным акциям компании с целью 1831 руб. за бумагу. 🔹 "БКС Мир инвестиций" рекомендует покупать акции "Полюса" с целевой ценой 17000 рублей на горизонте года, что предполагает потенциальную доходность 35,2% с текущих уровней. 🔹 Рынок акций РФ сохраняет среднесрочный "медвежий" настрой, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал". 🔹 Акции "Соллерса" весьма привлекательны для покупки в текущий момент, котировки бумаги могут подняться до 1450 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики Промсвязьбанка. 🔹 "Финам" понизил рейтинг акций Walmart Inc. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $56 за штуку. 🔹 "Финам" понизил целевую цену акций Li Auto до HKD116 и депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные акции, - до $30. Рекомендация при этом сохранена на уровне "покупать". Потенциал роста от текущих уровней предполагает 47% и 48% соответственно. #экспертыотмечают #прогноз @ifax_go

Экономика РФ находится на пике перегрева - директор департамента ЦБ "Я думаю, что пик перегрева экономики - верхняя точка бизнес-цикла где-то здесь, мы где-то рядом находимся, но по какой траектории будет происходить замедление, охлаждение спроса, это пока вопрос внимательного нашего изучения", - сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "Это вопрос, который как раз являлся одной из важных точек дискуссии на последнем совете директоров - прошли мы этот пик или нет. Судя по инфляции, мы его прошли. Если вы помните, то осенью текущие темпы роста цен, скорость, с которой меняются цены, она была двузначной. После того, как мы подняли ставку до 16%, рост цен резко замедлился. Последние месяцы цены росли в среднем 6-7% в пересчете на год. Инфляция замедлилась, но она пока не возвращается к цели", - отметил глава департамента ЦБ. @ifax_go

📰 Утренние новости 🇷🇺 В пятницу индекс Мосбиржи прибавил 1,3%. Банк России оставил ключевую ставку без изменений, но риторика ужесточилась — на следующем заседании ставку могут повысить. 📈 Рынок акций также поддержало снижение доходностей ОФЗ и заявление президента Владимира Путина. На ПМЭФ он отметил, что к 2030 году необходимо вдвое увеличить капитализацию российского фондового рынка и стимулировать выход компаний на IPO. 🇷🇺 Рубль дешевеет. В пятницу Банк России не стал менять ставку. Доллар укрепился относительно евро более чем на 1% из-за сильной статистики по американскому рынку труда. В этих условиях рубль отступил до 89,4 ₽ за доллар, а сегодня может приблизиться к 90 ₽. 🛢 Рынок нефти завершил неделю снижением. В пятницу баррель Brent подешевел на $0,25, до $79,62. Инвесторы продолжили анализировать решение ОПЕК+ и сильные данные по рынку труда в США. В мае импорт нефти в КНР год к году сократился, и опасения по поводу снижения спроса усилились. По нашим прогнозам, сегодня Brent будет торговаться около $80. 🏦 Риторика ЦБ ужесточилась. В пятницу доходности ОФЗ снизились на пять базисных пунктов. Всё из-за решения Банка России не менять ключевую ставку. А некоторые участники рынка и вовсе ожидали её повышения. Однако регулятор значительно ужесточил риторику. Он заявил, что допускает повышение ставки в июле. SberCIB считает, что Банк России может повысить ключевую ставку до 18% уже на следующем заседании. Рынок пока не полностью учитывает такие риски, поэтому аналитики ожидают возобновления роста доходностей.

​​📰 Вечерние новости 🇷🇺 По итогам основной сессии в пятницу индекс МосБиржи прибавил 1,3%. Сперва рынок позитивно отреагировал на то, что ЦБ не стал менять ключевую ставку. Благодаря этому индекс пробил 3 260 пунктов. Но вскоре рост сошёл на нет, и индикатор вновь опустился до 3 230 пунктов. 💪 А ещё рынок поддержало выступление президента Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. Там он заявил, что капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна вырасти вдвое — до двух третей ВВП. А ещё Владимир Путин поручил дополнительно стимулировать выход компаний на IPO. 👌 Ozon (+4%) получил разрешение правительства на переезд с Кипра в Россию. Редомициляцию должны завершить до конца 2025 года. 💎 АЛРОСА (+0,8%) вместе с Сахатранснефтегазом будет осваивать Улугурский и Эргеджейский нефтегазовые лицензионные участки в Якутии. Общие прогнозные ресурсы нефти D2 — 22,3 млн тонн, а газа — 295,6 млрд кубометров. 🚢 Менеджмент Совкомфлота (+1,7%) ожидает, что выручка снизится по итогам 2024 года. Всё из-за санкций, конкуренции и уровня ставок фрахта. 🤷‍♂️ Segezha Group (+6%) не будет проводить SPO из-за ситуации на рынке.

❗️Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% Совет директоров Банка России 7 июня 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых, сообщил ЦБ РФ в пресс-релизе на сайте. Текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений I квартала 2024 года. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. В апреле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 5,8% в пересчете на год после 5,7% в среднем за I квартал 2024 года. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8,1% после 7,8% по итогам апреля. Инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка выросли. Ценовые ожидания предприятий не изменились. Дефицит трудовых ресурсов — главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. Жесткость рынка труда продолжает нарастать. Денежно-кредитные условия ужесточились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ существенно выросли, отражая в том числе пересмотр участниками рынка вверх ожиданий по будущей траектории ключевой ставки. Увеличились кредитные и депозитные ставки. Кредитная активность остается высокой как в розничном, так и в корпоративном сегменте. На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии. 20 июня 2024 года Банк России опубликует Резюме обсуждения ключевой ставки. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года. @ifax_go