키움 반도체,이차전지 PRIME☀️

한솔케미칼: https://bit.ly/3wAwquq

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다. 삼정전자에 대한 지난 리포트 재공유 드립니다. --- ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 삼성전자 [TP 10만원]   : HBM 시장 리더십 탈환을 위한 첫걸음 ♠ 투자 포인트  1) 1Q24 반도체 영업이익 1.9조원으로 당사 예상치 상회  2) 2Q24 전사 영업이익 9.3조원(+41%QoQ)으로, 시장 컨센서스(7.7조원)를 대폭 상회할 전망   '원/달러 환율 상승과 대만 지진 영향'으로 인해, 2분기 영업이익이 10조원을 넘어설 가능성도 있으며,   2024년 전사 영업이익도 46조원(+596%YoY)으로 시장 컨센서스(37조원)를 대폭 상회할 전망  3) HBM3e 8단 공급 및 12단 ramp-up이 시작되며, 시장 리더십을 탈환해 나아갈 것이라는 당사의 기존 판단 유지   목표주가 10만원과 업종 top pick을 유지함. ♠ 리포트: https://bit.ly/3Wnw84D [박유악, 키움 반도체] *컴플라이언스 검필

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다 ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 한솔케미칼 [TP 27만원]   더블 모멘텀: 가동률 상승 + 원재료 가격 하락 ♠ 투자 포인트  1) 1Q24 영업이익 342억원(+63%QoQ) 기록  2) 2Q24 영업이익은 396억원으로, 시장 컨센서스 상회할 전망   '삼성전자의 메모리 가동률 상승에 따른 매출액 증가', 'LNG 가격 하락에 따른 과산화수소의 수익성 개선'이 전사 실적 성장을 견인할 것으로 판단  3) 원재료(LNG) 가격 인하 효과는 올해 남은 기간 동안 꾸준히 반영되며, 전사 수익성 개선에 기여할 전망   반도체 소재 업종 top pick으로 매수 추천함. ♠ 리포트: https://bit.ly/3wAwquq [박유악, 키움 반도체] *컴플라이언스 검필

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[메모리 반도체 스팟 시장] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ▶ DRAM Spot Market Today 1)시장 동향: 전반적인 시장 심리가 약세를 유지. 대부분의 문의는 DDR4 8G와 DDR5 16G의 메인스트림 칩에 집중됨. 구매 측은 더 낮은 가격을 받아들이는 경향이 있지만, 공급 측은 가격 인하 여지가 제한적. 거래 환경이 둔화됨 2)주요 제품 가격  DDR4 16Gb $3.6(1D +0.0%, 2W +0.7%, 1M +1.1%)  DDR5 16Gb $4.9(1D -0.1%, 2W +0.5%, 1M +3.8%)  DDR4 Spot Premium -15%, 한달전 -16%  DDR5 Spot Premium +6%, 한달전 +2% ▶ NAND Spot Market Today 1)시장 동향: 전방 수요가 적고, 공급 측의 견적가는 계속해서 하락세 보이는 중. 전반적인 시장은 추가 가격 하락을 전망하며, 거래 환경이 부진함 2)주요 제품 가격  TLC 512Gb $4.4(1D +0.0%, 2W +0.0%, 1M +0.0%)  TLC 1Tb $10.3(1D +0.0%, 2W +0.0%, 1M +0.0%)  TLC 1Tb Spot Premium -10%, 한달전 -12% ▶ LCD 주요 제품 평균가격  TV $75(2W +0.0%, 1M +1.4%, 3M +5.4%)  MNT $44(2W +0.4%, 1M +1.3%, 3M +2.0%)  NB $31(2W +0.2%, 1M +0.4%, 3M +0.4%) ▶ 자료: https://bit.ly/4bEn9Al [박유악 키움 반도체] *컴플라이언스 검필

[5월 15일, 필라델피아 반도체 주가] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 필라델피아 반도체 지수 +2.9%, 5,045p 마감   다우 +0.9%, 나스닥 +1.4%, S&P +1.2% ♠ 뉴욕증시는 CPI 둔화세에 강세 마감. 빅테크 업종 대체로 상승. Google(+1%)은 I/O 개발자 컨퍼런스의 내용이 긍정적 평가 받으며 주가 상승. Alibaba(+2%)는 Baird가 아웃퍼폼 의견 유지한 영향에 상승. 전일 부진한 순이익의 실적 발표 이후 -6% 급락했었으나, 중국 이커머스 점유율 재확보와 클라우드 성장 모멘텀 등을 긍정적으로 평가. 미국의 대중 전기차 관세 인상 발표 이후 주가 상승했던 Tesla(-2%) 등 전기차 업종은 상승 폭 되돌리며 일제히 급락   필라델피아 반도체 지수는 +2.9% 상승. AI와 아날로그 반도체 업종 모두 강세. Nvidia(+4%)는 KeyBanc가 비중확대 의견 유지와 함께 실적 및 가이던스의 서프라이즈를 전망하자 주가 상승. Blackwell 출시 앞두고도 수요가 꾸준히 강세 보이고 있다고 평가. Cantor가 아날로그 반도체의 업사이클을 전망하며 ADI(+2%), NXP(+2%) 등의 목표 주가를 일제히 상향. 상반기 바닥을 찍은 뒤 회복세가 시작될 것으로 평가. 필라델피아 반도체 지수 30개 종목 중 29개 상승 ♠ 상승/하락률 상위 종목  1) Dell: +11.2%. MS가 목표주가 상향. 고객, 공급망 점검 등을 통해 AI 서버 사업이 예상보다 강한 성장세 보이고 있다고 평가. CSP의 AI 서버 수주와 엔터프라이즈 서버 및 스토리지 수요 증가도 관찰되는 중이라 밝힘  2) Rivian: -8.8%. 미국의 중국 전기차, 배터리 관세 인상 이후 주가 상승했으나 오늘은 상승 폭 되돌리며 전기차 업종 일제히 하락 ♠ 메모리 업종   Micron +2.4%, WDC +2.9%. 반도체 업종 일제히 강세 [박유악, 키움 반도체]

[5월 15일, 전세계 반도체 밸류 체인 주가] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 메모리: Micron +2%, WDC +3%, Seagate +3%, Nanya 0% ♠ 비메모리: Intel +1%, Nvidia +4%, AMD +4%, Qualcomm +3%, Arm -3%, Broadcom +4%, Skyworks 0%, TI +2%, Analog Devices +2%  NXP +2%, Marvell +3%, STMicro +2%, Microchip +2%, On Semi +2%, Cirrus Logic +2%, Silicon Motion +1%, Mediatek 0%, Renesas +2%, Novatek -1% ◆ 파운드리: TSMC +2%, SMIC -1%, UMC 0%, GFS 0%, VIS 0% ◆ 후공정: ASE +2%, Amkor +1%, Agilent Tech +2%, Chipbond 0% ♥ 장비: ASML +2%, AMAT +4%, LAM Research +4%, TEL +2%, KLA +4%, Teradyne +4%, Advantest +2% ♥ 소재: Hoya +7%, JSR 0%, ADEKA 0%, Showa Denko +1%, Kanto Denka -1%, Siltronic AG +2%, Sumco 0% ♣ 서버: Dell +11%, HPE +2%, IBM +1%, Lenovo +1% ♣ 클라우드: Amazon -1%, Microsoft +2%, Alphabet +1%, Apple +1%, Meta +2%, Netflix 0%, Alibaba +2%, Tencent +1%, Baidu +1% ♣ EDA/SW: Oracle +1%, Salesforce +4%, Synopsys +4%, Cadence +3% ♣ EV: Tesla -2%, Lucid -7%, Rivian -9%, Canoo -5%, NIO -8% [박유악 키움 반도체]

Electric Vehicles (EVs)   The tariff rate on electric vehicles under Section 301 will increase from 25% to 100% in 2024. Batteries, Battery Components and Parts, and Critical Minerals   The tariff rate on lithium-ion EV batteries will increase from 7.5% to 25% in 2024, while the tariff rate on lithium-ion non-EV batteries will increase from 7.5% to 25% in 2026. The tariff rate on battery parts will increase from 7.5% to 25% in 2024.   The tariff rate on natural graphite and permanent magnets will increase from zero to 25% in 2026. The tariff rate for certain other critical minerals will increase from zero to 25% in 2024. 뉴스: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/05/14/fact-sheet-president-biden-takes-action-to-protect-american-workers-and-businesses-from-chinas-unfair-trade-practices/

[5월 14일, 대만 시장 마감] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 5월 14일, 자취안 지수 +0.6%. 20,986p 마감   외국인 순매수 9,263억원. 대만 달러는 TWD 32.42 기록하며, 전일 대비 보합 ♠ 업종별: 반도체 +1.0%, 자동차 +0.2%, 화학 -0.4%, 해운/운송 +2.2%, 철강 +1.0%, 건설 -2.7%, 시멘트 -0.7%, 금융 -1.1%, 플라스틱 +0.0%, 제지 -0.7% ♠ 대만 자취안 지수 +0.6% 상승. 반도체 강세 이어지며 상승. 외국인 순매수 지속   반도체 업종 지수 +1.0% 상승. TSMC(+1%), Mediatek(+4%) 등 주요 업체 상승. 6/4 시작되는 Computex 행사에서 여러 Arm 기반 AI PC 제품이 발표될 것으로 기대되는 가운데, Mediatek과 Nvidia가 공동 개발하는 PC CPU에 대한 기대감 지속. 삼성, 하이닉스의 DDR3 공급 중단에 따른 Nanya(+1%), Winbond(+1%) 대만 메모리 업체 수혜 기대   Apple 벤더 주가 강세. Genius(+8%)는 장 마감 뒤 1분기 호실적 발표. VR 기기용 렌즈 출하에 따른 영향이며, 하반기 iPhone 16 잠망경 카메라 렌즈 공급 기대되는 중. 서버/PC 업종도 호실적 이어지며 주가 일제히 강세 ♠ 상승/하락률 상위 종목  1) Asustek : +9.9%. 1분기 어닝 서프라이즈 기록. AI PC 모델의 출시를 이번 달 말 앞두고 있으며, AI 서버의 기여도 하반기부터 확대될 전망. 현재 서버 매출액은 전체 비중의 10% 미만이며, 그 중 약 80%가 AI 서버  2) Phison : -6.3%. 2분기 비수기를 맞아 중국 메모리 모듈업체들이 저가에 재고 정리 진행 중이라고 밝힌 이후 급락세. 다만 이는 주로 저가형 소비자용 낸드 제품에 해당되며, Phison은 엔터프라이즈 SSD 등 고부가 가치 제품의 비중 확대 중 [박유악, 키움 반도체]

[5월 14일, 대만 반도체 밸류 체인 주가] ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat ♠ 메모리: Nanya +1%, Winbond +1%, Macronix +1% ♠ 비메모리: Mediatek +4%, Novatek -1%, Realtek +2% ◆ 파운드리: TSMC +1%, UMC -1%, VIS -1% ◆ 후공정: ASE +1%, Chipbond -1%, PTI 0%, ChipMOS +1%, KYEC 0% ♥ 반도체 유통: Adata 0%, Transcend 0%, Phison -6% ♥ Apple Vendor: Hon Hai +1%, Pegatron +2%, Largan +3%, Genius +8%, Catcher 0% ♣ 서버: Aspeed +3%, Nuvoton 0%, Quanta +5%, Inspur +5%, Wiwynn +4%, Inventec +4%, Mitac +7%, Asrock +2% ♣ PC: Acer +2%, Asustek +10%, Lenovo +1%, Gigabyte +2%, Compal +2%, Wistron 0% ■ PCB: Unimicron -2%, Nanya PCB 0%, Kinsus 0% ■ EV(패키징): Simplo 0%, Dynapack -1% ● LCD 패널: AUO 0%, Innolux 0%, Hannstar 0% ● MLCC: Yageo 0%, Walsin 0% [박유악 키움 반도체]