NursultanClientChat

​​Основной фокус на этой неделе на отчёты Walmart и Home Depot. Также посмотрим на апрельскую инфляцию в США, а во вторник – на выступление Джерома Пауэлла. Делимся самым важным: 📄 Квартальные отчёты Всего компаний: 325. Отчётных компаний из индекса S&P: 7. Крупнейшие имена: ✅ Walmart (WMT): 16.05, BMO. ✅ Home Depot (HD): 14.05, BMO. ✅ Cisco (CSCO): 15.05, AMC. ✅ Alibaba (BABA): 14.05, BMO. ✅ Applied Materials (AMAT): 16.05, AMC. ✅ Deere & Co. (DE): 16.05, BMO. ✅ Sony (SONY): 14.05, BMO. 🇺🇸 На 14 мая запланирована речь председателя американского центробанка. Джером Пауэлл выступит утром по Нью-Йорку, на открытии рынка стоит быть аккуратнее со сделками. Также 14 мая ждём данные за апрель по инфляции на стороне производителей – индекс цен производителей, PPI. 15 мая эту статистику дополнит индекс потребительских цен, CPI. Американский финрегулятор будет тщательно мониторить эти цифры, ведь в марте инфляция показала рост третий месяц подряд, несмотря на планомерное снижение в течение последнего года. В годовом выражении ожидается сохранение роста цен на уровне 3,5%. Базовая инфляция (без учета цен на еду и энергоносители) могла снизиться до 3,7% после 3,8% месяцем ранее. Ещё 15 мая выйдут цифры по апрельским розничным продажам в США. 16 мая посмотрим на количество разрешений на строительство и стартовавших в апреле строительных проектов. 🇪🇺 17 мая выйдут финальные данные по инфляции в Еврозоне за апрель. Хорошего дня!

​​Окончание... Что дальше? И так у всех. Нельзя совсем не делать платежи, они нужны твоим клиентам, которые приносят тебе доходы. Но при этом хочется как можно сильнее избежать роста этого бизнеса. Комплайнс захлебывается и зарабатывает недостаточно. Хорошо, если у тебя исторически были какие-то отношения. Плохо, если ты не был крупным банком к началу 2022 года. Услуги казахстанским банкам готовы оказывать буквально 4-5 крупных банков, и примерно все из них мечтают сокращать объём проводимых операций и стараются новых клиентов вообще не брать, или же оттягивать процесс начала работы на как можно более долгий срок.  В целом, мы этот процесс начали полтора года назад и очень много процессов с крупными банками уже на финальных стадиях. Очень надеюсь, что сможем вернуться с этой услугой очень скоро. @FINANCEkaz

ЧТО НЕ ТАК С ДОЛЛАРОВЫМ SWIFT? Как работают международные переводы и что с ними может быть не так? Интересная колонка с элементами ликбеза о том, как работает вся система и куда она идёт от CEO Freedom Holding Тимура Турлова. Как вообще это всё работает? Внутри банка, по номеру телефона или карты. Здесь мы просто списываем деньги с одного счета и зачисляем их на другой. Как правило, почти мгновенно. Мы уже заранее знаем происхождение средств клиента при зачислении к нам в банк, мы знаем отправителя и получателя.  Между банками, с которыми есть прямые платежные интеграции. Как правило, в рамках этих интеграции у этого банка есть счета у нас, а у нашего банка есть счета у них. Мы предварительно аудируем процедуры KYC/AML друг у друга, стараемся большинство платежей клиентов тоже зачислять в реальном времени, обмен документами предельно автоматизирован. Позже, уже после расчётов, мы можем, используя американские банки, забирать деньги от нашего партнера к себе в другое место Продолжение в следующем посте..

Продолжение... Внутри страны в нашей национальной валюте. Мы даем приказы нашему национальному банку, где у всех банков открыты кор.счета, и перевод идет, по сути, со счета на счет в тенге одного банка на счет в тенге другого банка внутри НБРК. Нужно тоже аккуратно проверять KYC/AML, но общие риски чуть ниже, поскольку все прочие банки тоже имеют лицензии, проходят проверки регуляторов и несут ответственность перед одним и тем же агентством за свои операции. В итоге мы отвечаем только за себя и меньше - за своих контрагентов.  В другую страну, в любой банк. Самый сложный сценарий. Везде разное законодательство, требования к KYC/AML, твои регуляторы уже не удовлетворятся ответом, что твой контрагент должен был все проверить. Везде персональная ответственность и за отправку и за прием. Нужно проверять всех внешних отправителей и получателей, как собственных клиентов. В платежи вовлечены всегда банки той страны, в валюте которой ты проводишь платеж. Платишь в Долларах - нужен банк из США. Платишь в евро - нужен банк из ЕС. Платишь в юанях - из Китая, в дирхамах - банк из ОАЭ. Иногда крупные западные банки делают сразу несколько валют через свои филиалы в этих странах, но везде нужен локальный банк или филиал, чтобы ты мог дать приказ местному центральному банку перевести деньги клиенту другого банка (или даже клиенту клиента другого банка).  Можно переводить деньги с карты на карту. В этом случае перевод идет через систем платежных карточек: Visa/Mastercard или какие-то другие. Как правило, такие трансакции сравнительно небольшие, 5-10 тысяч долларов или евро в эквиваленте, их можно делать в многие банки по всему миру, но не во все. Ряд банков не разрешают входящие карточные переводы своим клиентам из-за границы и поэтому платеж не будет обработан. Здесь мы просто отдаем деньги в Visa/MC в той валюте, в которой нужно, и они сами проводят расчеты между банками. При этом уже они проверяют банки по KYC/AML, и имеют хорошие системы антифрода. Это похоже на сценарий 2, с переводами по номеру телефона между банками, только уже по всему миру. Тоже, обычно, работает почти мгновенно.  Что уже умеет Freedom? Мы, как банк, попытались реализовать все возможные сценарии для своих клиентов, но это все теперь очень сложный международный пасьянс, собирать который не становится только сложнее с каждым следующим годом.  Мы умеем делать переходы в тенге сами, в юанях по всему миру через Bank of China, переводы в дирхамах ОАЭ через Mashreq Bank, переводы в Евро мы делаем через Rietumu Banka. В рублях - через Цифра Банк. Мы умеем платить в Китай в долларах через сеть прямых коротношений, но исключительно для корпоративных казахстанских клиентов. Наверное, главная наша проблема — это то, что мы быстро выросли, но не успели открыть свой собственный счет в долларах США в крупном американском банке именно для платежей нашим клиентов (платежи самого банка мы проводим), и постоянно пользовались для этого помощью более крупных местных банков. У нас идут сейчас переговоры и процесс открытия счетов сразу с несколькими банками и мы очень надеемся, что они в ближайшее время успешно завершаться. Но сейчас мы оказались в ситуации, когда наш текущий местный банк-партнер сказал, что не готов дальше помогать нам с обработкой международных платежей и мы тоже вынуждены предложить клиентам пока пользоваться альтернативными способами перевода валюты или же просто платить в другой валюте, которую мы постараемся продать вам по максимально выгодному курсу.  Продолжение в следующем посте...

Продолжение... Почему платежи стали медленными и дорогими? По мере автоматизации банковских приложений и самих операционных систем банка за последние 10-15 лет произошла настоящая революция в скорости обработки платежей, а удельные затраты на их проведение приблизились к нулю на огромном объеме. На это все глобальные регуляторы ответили требованиями к банком о комплайнсе с многочисленными нормами KYC, AML, и огромной массе хитрых правил применения различных международных санкций и национальных регуляций и запретов. Раньше у банков даже в теории не было ресурсов отвечать за это. Теперь — есть.  Ты должен знать происхождение конкретных денег своего клиента, SOF (от какой операции их получил клиент), SOW (как клиент вообще заработал свой капитал), ты должен проверить, кто выплатил клиенту доход и не получил ли он его от какого-то санкционного лица, ты должен понимать что и у кого покупает твой клиент, куда он это собирается везти и как именно. Не нарушил ли твой клиент требования твоего налогового кодекса и не нарушал ли его контрагент твоего клиента. Ты должен по сути, проводить экспертизы всех сделок и всех контрагентов, в обязательном порядке мониторить Google/СМИ на предмет поиска негативной информации.  Самая высокая зона риска при этом — международные платежи. Здесь — ответственность у всех игроков умножается. Особенно, если ты живешь в стране, где вокруг тебя почти все клиенты — страны с очень высоким уровнем риска.  Осуществлять переводы долларов по всему миру могут только американские банки. Любые доллары живут именно на счетах ФРС, счетах банков в США, и уже потом на субсчетах иностранных банков у них. А иногда и на субсчетах одних иностранных банков в других, но, в конечном счете, в банках США.  И в США есть очень немного банков, которые готовы принимать на себя риски осуществления денежных переводах в пользу иностранных банков. В первую очередь из-за этой сумасшедшей ответственности. Ведь они должны перепроверять весь этот KYC, AML и прочий комплайнс. Ты зарабатываешь на одной платежке несколько долларов, а штраф за AML может быть и несколько сотен миллионов. Большинство банков предпочитают просто не строить эти сумасшедшие процессы, автоматизацию, не нанимать сотни дополнительных людей.  Сейчас, за последние пару лет, на фоне всей этой геополитической обстановки, объем выборки платежей на перепроверку радикально возрос: раньше могли раз в квартал выбрать 200-300 платежей из ста тысяч, сейчас, последние пару лет, выборка стремится почти к 100%. Это занимает огромное количество времени. Это влечет очень много отказов. Не всегда обоснованных: экономика оч сложна, а квалификация офицеров комплйнса не такая уж и великая у многих фирм. Если они что-то не понимают, они просто реджектят платеж, потому что стоимость ошибки для них — цена карьеры, а, иногда и лицензии. Так мир продолжает скатываться в оверкомплайнс. Банки повышают тарифы за проведение платежей, повышают требования к размеру минимального платежа через swift, просто чтобы уменьшить поток этих приказов. Они — не выгодны. Даже по $100-200 за платеж. Сначала ты собираешь гигантское досье на клиента, потом — его проверяет и дозапрашивает кучу новой информации твой местный корреспондент, потом — его большой американский корреспондент. И тоже задает по третьему кругу свои вопросы.  Потом — банк получателя при зачислении денег делает все абсолютно то же самое. В нашем небольшом банке, при потоке свифтов меньше 10 000 в месяц, мы только в этом году наняли и нанимаем дополнительно более 70 человек в комплайнс департамент. И это должны быть очень квалифицированные, очень востребованные люди, которым нужно хорошо платить.  Окончание в следующем посте...