Олег Кузьмичев

Зависимость Европы от российского газа на графике (правда гдето 14 млн тонн СПГ поставил НОВАТЭК), Мощный gamecharger, пару лет назад никто в это не верил. Про убитую промышленность сказки уже что-то реже начали рассказывать (хотя понятно, что некоторая часть экономики сильно пострадала)

"Газпром" уже в текущем году может вернуться к генерированию чистой прибыли, дно добычи и экспорта газа пройдено в 2023 году, сейчас началось их медленное восстановление, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев." про дно в добыче и экспорте согласен, правда в 25 может быть новое дно если украина не продлит транзит

Василий Олейник написал пост в стиле "я нихрена не понимаю в макроэкономике". В целом я это и не отрицаю, но после прочтения сложилось впечатление, что он еще больше не понимает)) https://smart-lab.ru/blog/1015691.php Кажется ему лучше снова заниматься геополитикой и шортом S&P500))) Тут его Орловский хорошо раскатал про м2, курс и ввп 7 месяцев назад - https://youtu.be/IZWhA7hi7Mo?t=1844 по теме м2))

Апрель для нефтянки был хорош, май будет похуже Ключевой вопрос в объемах снижения добычи нефти, ждемс официальную статистику.

Инаугурация Президента прошла - и для России начинается новый 6-летний цикл. Как мы входим в него? С долларом в 1,5 раза дороже, чем год назад. Со ставками по ипотеке под 20%. С начавшейся национализацией не только компаний, но и акций у инвесторов - физических лиц. С нарастающим желанием пересмотреть итоги приватизации жилья в 90-ые. Какие риски станут для обычного и активного россиянина ключевыми? Могут ли заморозить вклады? Поднимется ли доллар до 200-300 рублей? Когда будет следующая волна мобилизации? Крайне точные прогнозы @ecworld в предыдущие 10 лет помогли его читателям успешно пройти экономические кризисы, девальвацию, пандемию и начало геополитического конфликта. Люди своевременно покупали, а затем и продавали недвижимость, переходили в валюту. Избавлялись перед падением рынка от акций, а затем снова начинали их покупать дешевле. Если Вам важно понимать, как события будут развиваться дальше, как действовать эффективнее в меняющихся условиях, как не только не потерять, но и преуспеть, - начинайте читать его блог. Подписывайтесь на @ecworld

Любопытно, что ставка на фрахт фитинговой платформы в 2 раза дешевле полувагона Понятно, что сверху нужен еще контейнер, но это любопытно. P.S. инновационные вагоны рулят в условиях узкого горлышка на Востоке. Спасибо Аргусу за графики, периодически делятся информацией, которая стоит миллионы))

На инаугурации: Сечина увидел, Зубкова увидел, Миллера не увидел Знаки!

15 мая - "Юнипро" - сд решит по дивидендам 2023г Дивидендов не будет, а народ побежал тарить 🫣

Справедливости ради - не все рублики войдут в инфляцию (особенно где подсчитывают яхты и элитные квартиры), но к 4-7% вернуть ее будет проблематично это точно в ближайшее время. Понятно, что частью новых рублей пользуются экспортеры (Норникель, Газпромы и прчоие), которые раньше фондировались дешевыми долларами - но эти рублики так или иначе будут поступать в экономический оборот. Что делать? Держать активы, которые получают больше прибыли от девальвации или от большего количества рублей - думаю отрасли понятны всем.

Пока количество рубликов превысило 100 трлн руб, капитализация рынка пробивает Максимумы (67-68 трлн руб против 65 трлн руб в сентябре-октябре 2021 года, поэтому индексные инвесторы в Газпром в ж*пе). Гипотеза перетока рубликов на фондовый рынок сработала, но с текущей эмиссией в 20+% надеятся на крепкий рубль и низкую инфляцию - шансов немного. Но и развлекаться в шлаковых активах не стоит, пытаясь поймать гребень волны. Цыплят по осени считают!