IEF notes

Предновогодний дайджест событий в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов от Energy Today: Какой энергоноситель стал рекордсменом по росту цены в 2023 году https://t.me/OilGasGame/1682 Куда направить российский сжиженный углеводородный газ? Рост профицита российского СУГ и закрытие традиционных рынков сбыта в Европе создают проблему экспорта избыточных объемов этого сырья https://t.me/oil_capital/16932 Россия платит огромную цену за войну в Красном море. Поставки российской нефти в Индию оказались под угрозой: индийский рынок может переориентироваться на поставщиков с Ближнего Востока https://t.me/emphasises/9258 Don't cry for me, Argentina... Когда-то спела певица Мадонна и была права. Плакать не будем. Хавьер Милей направил письмо Владимиру Путину, который председательствует в БРИКС и в котором отказался вступить в её ряды https://t.me/AlekseyMukhin/6003 Опять появились нелегальные АЗС https://t.me/oilfly/22046 Импортные поставки угля в Индию остаются одним из основных источников удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, компенсировать который не может даже резкое увеличение внутренней добычи https://t.me/actekactek/2351 Почему Венесуэла и Гайана подписали перемирие в споре по поводу Эссекибо? ИРТТЭК анализирует, чем может закончиться «нефтяная» эскалация в Латинской Америке https://t.me/irttek_ru/3521 Очередная отсрочка - ГПЗ на Кашагане, от которого зависит реализация Фазы 2 освоения месторождения, скорее всего, будет запущен на 2 года позже, чем планировалось https://t.me/oilgazKZ/615 Газовые итоги 2023 https://t.me/Infotek_Russia/4960 Главным сдерживающим фактором газификации Сибири является преобладание в ее топливном балансе угля, причем более дешёвого, чем газ https://t.me/energopolee/2462 Россия увеличила поставки газа в Узбекистан в декабре, по итогам 2023 г. экспорт может превысить 1 млрд куб. м. Узбекистан покупает российский газ по $160/тыс. куб. м, дешевле, чем страны ЕС и Китай, но и текущая цена обеспечивает "Газпрому" положительную маржу на узбекском рынке https://t.me/IEFnotes/788 Останавливал ли международный консорциум прокачку нефти? И сколько он выплатил дивидендов? https://t.me/karlkoral/3598?single Ссылаясь на данные Института Гайдара и главы Транснефти, газета «Независимая» подводит к выводу, что российская нефть продавалась в Индию всё-таки за рупии https://t.me/Oil_GasWorld/1843 Европейские ESG-фонды столкнулись с кризисом в области ископаемого топлива после решения Франции https://t.me/ESGpost/3479 Xiaomi представила свой первый электромобиль https://t.me/Newenergyvehicle/2503 Кофе из Венесуэлы появился на АЗС в России https://t.me/rusfuel/565 Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Сколько стоит российский газ для Узбекистана? Предварительные данные ГТК Узбекистана позволяют оценить экономику поставок российского газа в Узбекистан. Экспорт в октябре 2023 г. составил 279 млн куб. м, заметно превышая контрактные обязательства (11,2 млн куб. м в день против 9 млн куб. м в день по плану). В ноябре и в декабре поставки оставались высокими и по итогам 2023 г. мы ожидаем, что экспорт газа из России в Узбекистан достигнет 1,01 млрд куб. м, на 25% превысив первоначальные ожидания. Насколько выгодны для "Газпрома" поставки в Узбекистан? UzGazTrade платит за российский газ $160/тыс. куб. м, что позволяет оценить net back на границе (ПСП Александров Гай) в $133/тыс. куб. м, а EBITDA - в $18-22/тыс. куб. м. Наши оценки достаточно близки к расчетам Argus и ожиданиям отраслевых экспертов. Конечно, рентабельность поставок в Узбекистан существенно ниже прибыли от экспорта в страны ЕС, но Центральная Азия является сейчас одним из главных экспортных направлений для "Газпрома": - потребление газа в регионе быстро растет, собственные ресурсы ограничены; - доступность инфраструктуры и низкие риски введения ограничений/отказа от импорта по политическим причинам; - ожидания либерализации рынка и возможности заключать договора на поставку газа напрямую с крупными потребителями. Действующая до конца 2026 г. "нашлепка" для НДПИ на газ (50 млрд руб. в месяц) стимулирует "Газпром" максимально наращивать продажи. Мы ожидаем, что в 2024 г. в Узбекистан будет поставлено 4 млрд куб. м российского газа, экспорт в Казахстан (без учета "КазРосГаза") и Киргизию может составить 2-2,5 млрд куб. м, а EBITDA, заработанная на рынке Центральной Азии, достигнет $0,13 млрд. #Газпром #Россия #Узбекистан #ЭкспортГаза

Немного о перспективах мирового нефтяного рынка, влиянии санкций и будущем российской нефтянки в 2024 году Главный директор по энергетическому направлению Алексей Громов подвел итоги уходящего года для мирового нефтяного рынка и поделился ожиданиями от грядущего года в беседе с "НиК" https://telegra.ph/Sankcii-protiv-neftyanoj-otrasli-Rossii-silno-pereoceneny-schitaet-ehkspert-Gromov-12-27

Запрет ЕС на экспорт СУГ: возможные последствия для российской нефтянки 18 декабря ЕС ввел эмбарго на импорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) из РФ. В янв.-окт. 2023 г. РФ экспортировала 2,93 млн т СУГ (+5% г/г), из которых 66% поставок пришлось на рынок стран ЕС (в 2022 г. – 83%). При этом структура экспорта СУГ из РФ в разрезе стран-покупателей существенно изменилась с февраля 2022 г. Так, "обнулились" прямые поставки СУГ в Украину и Финляндию. Заметно вырос экспорт российских СУГ в Китай: с 0,01 млн т в 2021 г. до 0,18 млн т в 2023 г. Важным направлением экспорта стал Афганистан (0,14 млн т за 10 мес. 2023 г.). Тем не менее, перенаправление поставок СУГ на альтернативные рынки будет важным вызовом для российской нефтяной отрасли в 2024 г. При этом основным препятствием для процесса перестройки логистики, прежде всего, в восточном направлении, станет отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры (портовые терминалы, свободные провозные мощности), которая имеется, в основном, на западе страны.

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today: ОПЕК с выходом Анголы не распадается, а скорее переформатируется https://t.me/mazuts_ru/13780 Новый доклад ЦПОГИ: санкции почти никак не повлияли на ямальские СПГ-проекты. Китай и Япония продолжают кооперацию с Россией https://t.me/akcentynorth/3522 Nothing personal, just business. Дирижируя своими вассалами при написании сценария антироссийских санкций, США рапортуют о пополнении собственной экспортной корзины: в топ-линейке нефть, нефтепродукты и газ. Кому - война, а кому - мать родна https://t.me/yurystankevich/1632 Судоходство в Красном море практически остановилось, конфликт нарастает https://t.me/needleraw/11126 Суэцкий канал уже не тот https://t.me/oil_capital/16855 СБП предоставило скидку в 11 рублей на литр топлива. Видимо, за счет денег, заработанных ЦБ от повышения учетной ставки? https://t.me/oilfly/21999 Торгово-экономическая война между США, Европой и Китаем в сфере ВИЭ и «зеленой» энергетики набирает обороты.  В этот раз ЕС  начала антидемпинговое расследование в отношении импорта биодизеля из Китая https://t.me/energopolee/2442 В мире продолжается рост числа проектов водородной энергетики, и, по последним данным Hydrogen Council на декабрь 2023 г., заявлено уже больше 1400 таких проектов, хотя FID приняты только по 10% https://t.me/actekactek/2345 Как изменится роль атомной энергетики в ближайшем будущем? ИРТТЭК – о перспективах нового «Ядерного ренессанса» https://t.me/irttek_ru/3496 Русснефть снизила добычу https://t.me/Infotek_Russia/4915 Евросоюз принял новый 12-й пакет санкций против России, который предусматривает в т.ч. и ужесточение мер в рамках потолка цен на российскую нефть https://t.me/IGenergy/3896 Если Казахстану удастся договориться с «Газпромом», QazaqGaz откажется от реализации 2-3-й очереди магистрального газопровода «Сарыарка» https://t.me/oilgazKZ/600 Похоже, Минэнерго начало реагировать на мольбу «недобросовестных», а именно - на обращение независимых некрупных НПЗ к вице-премьеру Александру Новаку https://t.me/Oil_GasWorld/1790 Почему на самом деле Ангола покидает ОПЕК, и при чём тут экспорт нефти из Казахстана https://t.me/karlkoral/3572?single В России электросамокаты включат в перечень продукции для обязательной сертификации https://t.me/Newenergyvehicle/2483 Спрос на ESG-инвестиции в мире снижается https://t.me/ESGpost/3448 На этой неделе подвели итоги Всероссийского конкурса «АЗС России 2023» https://t.me/rusfuel/549?single Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Чем грозит 12 санкционный пакет ЕС российской нефтянке? Принятый 18 декабря новый пакет санкций ЕС против России предусматривает "более строгие правила соблюдения потолка цен на нефть и нефть продукты". О том, что это может означать на практике, см. комментарии главного директора по энергетическому направлению Алексея Громова деловому изданию Forbes https://www.forbes.ru/biznes/502856-dokrucivanie-gaek-cem-grozit-rossii-12-j-paket-sankcij-es

Импорт нефти из России в октябре 2023 г. вырос на 16% до 8,0 млн т, что позволило России остаться основным поставщиком нефти в Индию (38% всего импорта). Крупнейшим покупателем российской нефти впервые с ноября 2022 года стала Bharat Petroleum, купившая 1,72 млн т и опередившая Indian Oil (1,3 млн т), сообщает Институт энергетики и финансов.

Запасы газа в ПХГ Европы упали ниже 90% Запасы газа в подземных хранилищах Европейского Союза упали ниже уровня в 90% и составили 88,8% или 97,93 млрд кубометров газа. Всего с начала отопительного сезона (с 7 ноября 2023 года) из ПХГ Европы было отобрано порядка 13 млрд кубометров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe на 16 декабря. Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев @IEFnotes говорил на конференции "Газ России", что Европа скорее всего завершит сезон с ПХГ, заполненными газом на уровне в более, чем на 50% от их объема. Год назад хранилища были заполнены не так сильно как в этом году, тогда они находились на уровне в 77,48%. Более того сейчас из-за потепления темпы отбора газа сильно замедлились, стоимость газа на бирже снизилась до $380 за тысячу кубометров. По данным на 16 декабря, в ПХГ в этот день было закачено 104 млн кубометров, отобрано 305 млн кубометров газа. При этом закачка СПГ остается сравнительно низкой, терминалы загружены только на 57% от максимума. Сезон отбора газа продлится до весны. В прошлом году он завершился 7 апреля с объемом запасов в 55,47% от их вместимости.

Нефтяной рынок Индии Мы опубликовали полную версию обзора #1 по нефтяному рынку Индии, обзор #2 доступен по запросу на e-mail: info@fief.ru #Индия #НефтянойРынок #Нефть

Нефтяной рынок Индии. Презентация ежемесячного обзора ИЭФ Импорт нефти из России в октябре 2023 г. вырос на 16% м/м до 8,0 млн т, что позволило России остаться основным поставщиком нефти в Индию (38% всего импорта). Но крупнейшим покупателем российской нефти впервые с ноября 2022 г. стала Bharat Petroleum, купившая 1,72 млн т и опередившая Indian Oil (1,3 млн т). С чем это связано - с ремонтами на НПЗ Indian Oil или желанием диверсифицировать поставки и купить больше дешевой американской и венесуэльской нефти? Присоединяйтесь к нашей презентации сегодня в 15:00 в телеграм, чтобы обсудить этот и другие вопросы: - растет ли импорт и переработка? - как меняются дисконты для российских сортов для индийских покупателей? - стало ли больше юаней в расчетах за российскую нефть? - и насколько выгодно перерабатывать нефть в Индии? И читайте краткую версию обзора уже сейчас, #Индия #ПрезентацияОбзора #Нефть

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today: По прогнозу ОПЕК, даже в 2024 году Европа не восстановит спрос на нефть хотя бы до уровня 2022 года https://t.me/OilGasGame/1606 Ископаемому топливу - быть. Ортодоксы зелёной идеологии смирились с неизбежным: альтернативы нефти и газу в обозримом будущем нет. Итоговая резолюция дубайского COP28 призывает мир к совместному решению проблем с выбросами. Климатическая диктатура «развитых стран» недопустима https://t.me/yurystankevich/1591 Лишившиеся дешевого российского газа страны Балтии столкнулись с экономической рецессией. Эстония и  Литва - антилидеры по темпам экономического падения в 2023 году не только на постсоветском пространстве, но и в Европе, по подсчётам Всемирно о банка https://t.me/emphasises/9099 Россия может построить угольные ТЭЦ в трех городах Казахстана https://t.me/oil_capital/16786 Россия создает новый проект по производству лития в Боливии https://t.me/needleraw/11087 Да никуда вы не денетесь с нашей маленькой планеты. И ископаемое топливо никуда не денется. А Греты Тунберг вырастут и поумнеют (хотя едва ли) https://t.me/AlekseyMukhin/5964 С 1 января пошлина на нефть обнуляется. Как стимулировать глубокую переработку? https://t.me/oilfly/21934 Долгая дорога в ОПЕК https://t.me/Infotek_Russia/4845 Нестабильная экономика и стабильный водород: какое будущее ждет аргентинские H2-проекты https://t.me/actekactek/2327 Майнеры нашли поддержку у Комитета Госдумы по энергетике по инициативе строить дата-центры с использованием генерации на ПНГ https://t.me/energopolee/2428 Как изменились правила игры на мировом нефтяном рынке с введением санкций? Отраслевые эксперты оценили устойчивость национальной энергетики в видеоконференции ИРТТЭК https://t.me/irttek_ru/3482 Чем кончится обострение ситуации в Красном море? И на чью мельницу в итоге льёт воду йеменская "Ансар Аллах"? https://t.me/karlkoral/3542?single Танкеры, перевозившие российскую нефть и попавшие под санкции, на время выбыли из перевозок, исключением стал NS Century, после двух недель дрейфа взявший курс на пакистанский Карачи вместо индийского Вадинара https://t.me/IEFnotes/772 По мнению участников форума «Газ России 2023», заместить выпадающие объемы экспорта газа из России в Европу, и соответственно добычи и транспортировки газа в рамках ЕСГ, в короткие сроки и в полной мере невозможно https://t.me/Oil_GasWorld/1785 Министерство экологии Казахстана настаивает на выплате Кашаганским консорциумом $5,1 млрд экологического штрафа https://t.me/oilgazKZ/594 Минэнерго утвердили схему и программу развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы https://t.me/Energy_xxii/419 Почему 2023 год был неудачным для глобальных зеленых инвестиций https://t.me/ESGpost/3393 Два дня осталось до награждения победителей конкурса "АЗС России" https://t.me/rusfuel/506 Tesla отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем https://t.me/Newenergyvehicle/2473 Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

ЕС предлагает новую схему санкционного давления на российский СПГ На фоне роста импорта российского СПГ в Европу в последние 2 года Совет ЕС и Европарламент 08 декабря сообщили, что хотят разрешить странам, входящим в Союз, отказываться от российского газа, в том числе и от СПГ, в индивидуальном порядке. Видимо, речь идет о новом формате санкционного давления на Россию, когда страны ЕС не готовы выступить единым фронтом и хотят протестировать такой инструмент на поставках российского СПГ, рассуждает о новом заявлении ЕС главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в комментариях деловому изданию Forbes. https://www.forbes.ru/biznes/502355-gazovyj-zapret-kak-evropa-boretsa-s-rossijskim-spg

Меняя Индию на Пакистан С середины октября американское Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) ввело санкции против восьми танкеров, занимающихся перевозками российской нефти. Из восьми судов шесть принадлежат российскому "Совкомфлоту", танкер Yasa Golden Bosphorus - турецкой Ice Pearl Navigation, а по танкеру HS Atlantica, ранее управлявшимся индийской Scorpio Marine Management (и носивший название Sunny Atlantica), данные по конечному бенефициару сейчас не доступны (формальным собственником является либерийская HS Atlaltica). Что происходит сейчас с этими танкерами? Танкер Viktor Bakayev изменил маршрут и сейчас идет в Новороссийск вместо Балтики (пройдет Турецкие проливы в эти выходные), где встретится с HS Atlaltica, стоящим около Канаккале последние 3 дня. Турецкая Yasa Golden Bosphorus после введения санкций продолжает блуждать в Мексиканском заливе (сейчас у берегов Мексики), а четыре других танкера - SCF Primorye (в Мурманске), Kazan (в доке в китайском Dongguan), Ligovsky Prospect (в доке в китайском Ningbo), NS Champion (с 08.12 стоит в Усть-Луге) не перевозили грузов после включения в sdn-list. Исключением стал NS Century, которого санкции застали с грузом ESPO из корейского порта Йосу для покупателя в индийском Вадинаре. После введения ограничений танкер две недели стоял у берегов Шри-Ланки, но сейчас направляется в Пакистан (вероятно, это одна из поставок в рамках долгосрочного сотрудничества с Россией). Могут ли новые ограничения привести к переориентации торговых потоков и увеличить поставки российской нефти на рынки других стран? Готовы ли к этому индийские НПЗ? ИЭФ выпустил второй ежемесячный обзор "Нефтяной рынок Индии". Присоединяйтесь к обсуждению основных трендов развития индийской нефтяной отрасли в 15:00 в понедельник, 18 декабря, в эфире нашего ТГ. #IEFРublicReport #Индия #ЭкспортНефти #SCF

Война в Латинской Америке отменяется? Референдумом о принадлежности провинции Гайана-Эссекибо президент Венесуэлы Николас Мадуро резко поднял ставки и заставил говорить о том, что в ближайшее время возможна распаковка нового конфликта в мировой политике. На этот раз речь идет об обладании как минимум 11,5 млрд баррелей запасов высококачественной легкой малосернистой нефти. Вооружённое противостояние Венесуэлы и Гайаны грозит серьёзной эскалацией на южноамериканском континенте: большинство государств региона отнеслось к действиям Мадуро с непониманием, а Бразилия, начала выдвижение войск к границам обоих стран. Однако за последнюю неделю появились признаки разрядки ситуации. Сегодня, 14 декабря, лидеры двух стран обсудят территориальный спор время личной встречи в Сент-Винсенте и Гренадинах. После неё можно будет судить о том, что на самом деле происходит - классическая военная тревога со стороны Венесуэлы с целью добиться экономических преференций в освоении нефтяных месторождений Гайаны-Эссекибо и получении внутриполитических выгод, либо же реальная подготовка к военной операции.

Коммерческие запасы нефти в развитых странах держатся на стабильном уровне Наблюдаемое снижение мировых цен на нефть в октябре-декабре 2023 г. обусловлено в т.ч. тем, что, несмотря на ощутимые добровольные сокращения добычи и поставок нефти со стороны ОПЕК+, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в развитых странах (основной фактор, влияющий на цены) оставались устойчивыми. Более того, коммерческие запасы нефти в США в ноябре продемонстрировали заметный рост, достигнув к началу декабря уровня в 445 млн барр., что на 10-20 млн барр. выше, чем в аналогичные периоды 2021-22 г.