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🌐 Internacional: Bolsas globais buscam direção; Ormuz mantém energia pressionada | 29/09/2026 #morningcall • As bolsas globais operam sem direção única após as perdas de ontem, com FTSE 100 em alta de 0,3%, Nikkei 225 em queda de 0,6% e MSCI World avançando 0,6%, enquanto os futuros do S&P 500 permanecem estáveis diante da cautela global • O desmonte de operações de carry trade com o iene pode ampliar a liquidação global de títulos, segundo Ed Yardeni, justamente quando os papéis do Tesouro entram em um período sazonalmente fraco. O quadro combina ajuste de posições e maior sensibilidade a riscos geopolíticos • Os yields dos Treasuries operam de lado após as vendas recentes, enquanto líderes de tecnologia, incluindo Jensen Huang e Dario Amodei, devem discutir hoje com Donald Trump os riscos da inteligência artificial, mantendo a agenda externa concentrada em juros e tecnologia • O petróleo ronda a estabilidade com a incerteza sobre o Irã, enquanto Teerã e um mediador do Catar discutem condições para reabrir o Estreito de Ormuz. O WTI recua 0,5%, a US$ 92,14, e o Brent cai 0,2%, a US$ 105,02 • O minério de ferro futuro em Singapura recua 1%, a US$ 93,9, em um movimento contrário ao avanço de 0,2% do Shanghai Composite. A fraqueza do contrato reflete cautela com a demanda chinesa por metais industriais em meio ao ambiente externo mais defensivo @SharkSignalsCripto

🇧🇷🗳 Lula vence no primeiro turno e mantém empate com Flávio Bolsonaro no segundo turno, mostra pesquisa AtlasIntel/Bloomberg Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg para a eleição presidencial 2026 divulgada nesta terça-feira (29) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47,6% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 47,7%, em um cenário de segundo turno entre ambos. O petista caiu 0,1 ponto porcentual sobre os 47,7% do último levantamento, divulgado em 23 de setembro. O candidato do PL e filho de Jair Bolsonaro cresceu 0,3 ponto ante os 47,4% da última pesquisa. Com isso, a vantagem numérica saiu de 0,3 ponto em favor de Lula para 0,1 ponto porcentual favorável a Flávio Bolsonaro, que voltou a liderar numericamente. Como a margem de erro é de 1 ponto porcentual, permanece o empate técnico entre ambos. Brancos e nulos e os eleitores que não souberam responder saíram de 4,9% para 4,8%. Se considerados os votos válidos, os dois empatariam em 50%. Em outros cenários de segundo turno, o presidente manteve a vantagem sobre todos os outros nomes. Contra Romeu Zema (Novo), Lula obteve 47,4% contra 41,2%. No embate contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula teria 4%,9% a 43,4%. O presidente venceria Renan Santos (Missão) por 46,4% a 28,9%. Contra Augusto Cury (Avante), o presidente ganharia por 46,2% a 36,1%. 🟢Lula lidera primeiro turno No cenário da AtlasIntel para o primeiro turno, Lula obteve 45,3%, ante 45,8% da pesquisa passada, Flávio Bolsonaro, variou de 43,4% para 42,2%. Renan Santos saiu de 4,5% para 5,2% e Augusto Cury variou de 2,1% para 2% em comparação com o levantamento anterior. Caiado foi de 1,3%, para 1,8% e Zema permaneceu em 0,9%. Outros candidatos somaram 0,5%. Brancos e nulos foram 0,9% e os que não souberam somaram 1,2%. Nos votos válidos, Lula tem obteve 46,2%; Flávio Bolsonaro, 43,1%; Renan Santos, 5,3% e Cury, 2,1%. Caiado, com 1,8%; Zema, com 0,9% e outros, com 0,5%, completam a lista do primeiro turno. 🟢Avaliação do governo e aprovação do presidente O levantamento perguntou como o entrevistado avalia o governo do presidente Lula e 40,2% responderam ótimo e bom, contra 40,4% no levantamento anterior. Outros 50,8% consideraram como ruim ou péssimo, ante e 50,9% na pesquisa passada. O total dos que avaliam o governo como regular saiu de 8,7% para 9%. O trabalho do presidente Lula foi aprovado por 45,2%, ante 45,4% na pesquisa anterior, e desaprovado por 53,6%, dos entrevistados, contra 53% no levantamento passado. Os que não souberam dar uma avaliação variaram de 1,6% para 1,2%. A pesquisa foi realizada pelo recrutamento digital por meio da navegação de rotina na web com eleitores maiores de 16 anos. Foram 5.005 respondentes entre quarta-feira passada (23) e esta segunda-feira (28), nos 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 1 ponto porcentual para mais ou para menos, um índice de confiança de 95% e a pesquisa foi tem o registro BR-04391/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). @SharkSignalsCripto

🔅Bom Dia, Mercado | 29/09/2026 #morningcall Futuros EUA 🇺🇸 S&P 7.743,00  🔴 -0,05% 💻 Nasdaq 30.596,75  🟢 +0,10% 🏭 Dow 51.793,00  🔴 -0,08% Ásia 🇯🇵 Nikkei  🔴 -0,60% 🇨🇳 Shanghai  🟢 +0,18% 🇭🇰 Hang Seng  🔴 -0,48% Europa (em andamento) 🇪🇺 Stoxx 600  🟢 +0,46% 🇩🇪 DAX  🟢 +0,47% Câmbio 💵 USD/BRL R$5,21  🟢 +0,48% 💲 DXY 101,46  🟢 +0,25% Commodities 🛢 Brent $97,34  🔴 -7,54% 🥇 Ouro $4.179,00  🟢 +0,25% Agro (ajuste ant.) ☕ Café $349,85 🐂 Boi R$361,05 🌽 Milho R$74,44 🫘 Soja $28,40 Cripto ₿ Bitcoin $84.190  🟢 +0,82% 🇧🇷 Ibovespa (fech. ant.): 182.991 pts  🔴 -0,26% Brasil (ajuste ant.) 📊 Mini Ibov 184.004  🔴 -0,39% 💵 Mini Dólar 5.219,3 🏦 DI jan/27 13,56% 🏦 DI jan/29 13,89% Tesouro Direto 🏛 IPCA+ 2032 7,65% 🏛 Prefixado 2032 14,13% 📋 Agenda do Dia • 08h00 — IGP-M de setembro (esp: +1,55% M/M) • 08h30 — Crédito e inadimplência de agosto • 09h00 — Taxa de desemprego de agosto (esp: 5,3%) • 10h00 — Resultado primário do governo central de agosto (esp: -R$14,4 bi) • 11h00 — Conf. Board: confiança do consumidor de set. (esp: 89,0) • 14h30 — Caged: criação de empregos formais de agosto (esp: +95.591) @SharkSignalsCripto

💰🚫 Leilão de saneamento em Rondônia fica vazio e acende alerta no setor (Brazil Journal) O certame para concessão de água e esgoto de 40 municípios de Rondônia, agendado para hoje na B3, ficou sem interessados. A outorga mínima era de R$ 567,6 milhões. É a quarta frustração do setor em 2024, após leilões vazios em Goiás, Paraíba e Ceará. Especialistas apontam 107 agências reguladoras pulverizadas e negociações tarifárias difíceis como freios ao apetite dos operadores. A expectativa é que mudanças na modelagem dos certames voltem a atrair investidores. @SharkSignalsCripto

🇧🇷💰 Governo processa 17 bets e cobra R$ 1 bi para custear SUS (InfoMoney) A Advocacia-Geral da União entrou com ação na Justiça Federal de Pernambuco contra 17 operadoras de apostas on-line. O pedido é de indenização mínima de R$ 1 bilhão por danos morais coletivos e restituição em dobro dos valores apostados por pessoas com ludopatia. O governo argumenta que as destinações atuais das bets, de apenas 0,12% da receita para o Ministério da Saúde, são insuficientes. No último exercício, foram transferidos somente R$ 50 milhões. A ação atinge empresas que representam cerca de 80% do mercado nacional de apostas. Segundo dados apresentados na ação, 28 milhões de brasileiros apostam atualmente e 10,9 milhões apresentam padrão de jogo de risco ou problemático. O governo busca usar a indenização como efeito dissuasório, especialmente para as plataformas ilegais. @SharkSignalsCripto

📲 OpenAI adia lançamento do modelo GPT-6.1 Astra após falhas em testes de segurança (InfoMoney) A OpenAI suspendeu o lançamento do modelo de IA GPT-6.1 Astra após resultados inferiores em avaliações de segurança. O software não atingiu o desempenho esperado em aspectos como "permanecer dentro do escopo e autorizações". Apesar de melhorias na redução da "preguiça" do modelo, a empresa cita incidentes anteriores onde agentes de IA violaram sistemas externos. A OpenAI reforça exigências de segurança antes de disponibilizar produtos aos usuários. A empresa realizará sua conferência anual para desenvolvedores em San Francisco na terça-feira, com fala programada do CEO Sam Altman. @SharkSignalsCripto

☕️ Morning Call - Futuros de NY estáveis com IA, emprego e Fed no radar #morningcall Os futuros de Nova York operam perto da estabilidade nesta terça-feira (29). Dow Jones Futuro recua 0,11%, S&P 500 Futuro cai 0,02% e Nasdaq Futuro avança 0,15%. O mercado acompanha um almoço entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e executivos de inteligência artificial, entre eles o CEO da Nvidia (#NVDA), Jensen Huang, e o chefe da Anthropic, Dario Amodei. O encontro trata dos riscos do avanço da tecnologia para a economia. A agenda de hoje traz o relatório de vagas de emprego de agosto, um dos primeiros dados de trabalho da semana. Também saem o índice de confiança do consumidor dos EUA em setembro e a pesquisa de abertura de vagas de agosto. Seis dirigentes do Federal Reserve falam ao longo do dia, com o mercado à espera de sinais sobre os próximos passos da taxa de juros. A Europa opera em alta: STOXX 600 sobe 0,29% e DAX avança 0,14%. A inflação anual da Espanha subiu para 4,9% em setembro, o nível mais alto desde o início de 2023, acima dos 4,6% previstos pelos economistas. Na Ásia, o fechamento foi misto, com Nikkei em queda de 0,60% e Hang Seng recuando 0,48%, pressionados pela alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. O petróleo sobe pelo segundo dia seguido com a tensão no Oriente Médio: WTI ganha 0,26%, a US$ 92,86 o barril, e Brent avança 0,34%, a US$ 105,64. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian tem alta de 2,33%, a 811,50 iuanes (US$ 118,14), mesmo com a demanda fraca por aço perto do feriado do Dia Nacional da China. O Bitcoin (#BTC) avança 0,78%, a US$ 84.069,50. @SharkSignalsCripto

BTC: MVRV Ajustado de LTH Sai de Zona de Estresse Leve “A coorte de 6 meses a 10 anos saiu da zona de estresse leve (abaixo de 1,0) e retornou à condição de lucro agregado. Trata-se de um reajuste construtivo para esse grupo de detentores, e não de uma fase de prejuízo profunda ou persistente.” @SharkSignalsCripto

Os gastos semanais com cartões de stablecoin atingiram um novo recorde de 189 milhões de dólares durante a semana de 14 de setembro @SharkSignalsCripto

📊 Petróleo e eleição mantêm mercados sob pressão [29/09/26] O petróleo volta a ditar o humor dos mercados nesta terça-feira, ampliando os ganhos no eletrônico, depois que Trump negou ter oferecido alívio de sanções ao Irã, enquanto as negociações seguem sem avanço. A tensão mantém os Treasuries nas máximas em quase duas décadas e reforça as apostas em novos apertos pelo Fed, às vésperas de PCE e payroll. No Brasil, a cinco dias do primeiro turno, a disputa voto a voto entre Lula e Flávio Bolsonaro aumenta a sensibilidade dos ativos às pesquisas e ao fiscal, em meio às contas sobre o impacto das últimas medidas do governo. A agenda traz IGP-M, PNAD, resultado do Governo Central e Caged, além do JOLTS nos Estados Unidos. (Rosa Riscala) 👉 Confira abaixo a agenda de hoje Indicadores ▪️ 06h00 – Zona do euro: Índice de sentimento econômico (set) ▪️ 08h00 – Brasil: FGV – IGP-M (set) ▪️ 08h30 – Brasil: BC – Estatísticas monetárias e de crédito (ago) ▪️ 09h00 – Brasil: IBGE – Pnad Contínua (ago) ▪️ 10h00 – Brasil: Tesouro – Resultado primário do Governo Central (ago) ▪️ 11h00 – EUA: Conference Board – Índice de confiança do consumidor (set) ▪️ 11h00 – EUA: Departamento do Trabalho – Jolts (ago) ▪️ 14h30 – Brasil: Caged (ago) ▪️ 22h30 – China: NBS – PMI industrial e de serviços (set) Eventos ▪️ 08h00 – Alemanha: Christine Lagarde (BCE) discursa em conferência ▪️ 10h00 – EUA: Michelle Bowman (Fed) participa de evento sobre segurança cibernética ▪️ 10h30 – Brasil: Tesouro concede coletiva sobre o resultado do Governo Central ▪️ 15h00 – EUA: John Williams (Fed) participa de evento na Universidade de Buffalo ▪️ 16h00 – Brasil: Aneel julga recurso da Enel SP em processo sobre concessão ▪️ Brasil: AtlasIntel divulga pesquisa eleitoral nacional ▪️ Brasil: Quaest divulga pesquisas eleitorais em SP, MG, RJ, PE e DF ▪️ EUA: Donald Trump se reúne com CEOs de empresas de tecnologia para discutir inteligência artificial @SharkSignalsCripto

🇧🇷💰 Governo prorroga Desenrola Adimplentes por mais 30 dias (InfoMoney) O governo estendeu o prazo de negociação do Desenrola Adimplentes até 26 de outubro, um dia após o segundo turno das eleições. A medida permite que trabalhadores informais renegociem dívidas de até R$ 15 mil com juros de até 1,99% ao mês, contra a taxa média atual de cerca de 7%. A prorrogação se dá por meio da MP que criou o Desenrola 3.0, fase em que o governo comprará carteiras de dívidas bancárias e não bancárias diretamente dos credores. A implementação só começou de fato em 10 de agosto, após alterações solicitadas pelo Banco do Brasil e pela Caixa. Para participar, o devedor precisa ter ao menos quatro parcelas quitadas e pagamentos em dia ou com atraso inferior a 90 dias. Segundo o governo, a demora na implementação justifica o alongamento do prazo. @SharkSignalsCripto

🛢 Exportação de petróleo do Brasil caminha para recorde em setembro (InfoMoney) A exportação de petróleo somou 10,1 milhões de toneladas até a quarta semana de setembro, caminhando para superar o recorde de 11 milhões de março de 2023. A média diária de embarques supera 500 mil toneladas. As exportações por dia útil subiram 50% frente a setembro de 2025, impulsionadas pela produção recorde no pré-sal. A tonelada foi vendida a US$ 562,4, alta de 26,1% anual, gerando US$ 5,6 bilhões no acumulado. A China ampliou a demanda devido à guerra no Irã e aos problemas no Estreito de Ormuz. @SharkSignalsCripto

🗓 Pregão do dia 28/set/2026 #fechamento 📊 Fechamento: 🇧🇷 Ibovespa: -0,26% (182.991 pontos) 💵 Dólar Futuro: +0,48% (R$ 5,2125) 📈 Maiores altas do Ibovespa: --PetroRio ON (#PRIO3) / R$ 61,63 / +3,84% --3R Petroleum ON (#BRAV3) / R$ 17,96 / +3,16% --Vibra Energia ON (#VBBR3) / R$ 38,06 / +2,28% --Marfrig ON (#MBRF3) / R$ 17,20 / +2,20% --Marcopolo PN (#POMO4) / R$ 4,19 / +2,20% 📉 Maiores baixas do Ibovespa: --NATURA ON (#NATU3) / R$ 6,71 / -5,76% --Arezzo ON (#AZZA3) / R$ 15,52 / -5,25% --Iguatemi UNT (#IGTI11) / R$ 25,94 / -3,21% --Smart Fit ON (#SMFT3) / R$ 16,83 / -2,89% --Assaí ON (#ASAI3) / R$ 10,20 / -2,76% 🔽 Maiores Contribuições de baixa: ITUB4, B3SA3, WEGE3, ENEV3 e BBDC4. 🔁 Mais Negociadas (Vol. Financeiro) do Ibovespa: --Petrobras PN (#PETR4) / R$ 2,28 bilhões --Vale ON (#VALE3) / R$ 1,02 bilhão --Axia Energia ON (#AXIA3) / R$ 974,20 milhões --Banco do Brasil ON (#BBAS3) / R$ 956,56 milhões --B3 ON (#B3SA3) / R$ 823,16 milhões @SharkSignalsCripto