FreeFinMarkets

#usa #view #market Фондовые индексы ложатся в дрейф Выступившие накануне представители руководства ФРС подтвердили тезис о необходимости дополнительных доказательств устойчивого движения инфляции к таргету 2%. Сегодня с речью выступит голосующий член Федрезерва Кристофер Уоллер. Будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов в США за апрель (пред.: -0,3%, консенсус: -0,3%). Азиатские фондовые индексы в пятницу показали смешанную динамику. Рынок Китая рос опережающими другие площадки региона темпами при поддержке акций, связанных с недвижимостью. Позитивным драйвером их обеспечил анонс масштабных мер поддержки со стороны государства. Вышедшие макроэкономические данные показали, что сектор недвижимости и слабая розничная торговля продолжали оказывать давление на экономику КНР в прошлом месяце, хотя промпроизводство выросло на 6,7% г/г при прогнозе 5,5% г/г. На европейских биржах снижение наблюдается второй день подряд.

#usa #view #market #triggers #drivers #sectors #news #Intermarket_analysis #discussions Индексы локально откатили - после теста максимумов... Что происходит сегодня на рынке? Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали динамику локального отката после теста максимумов и верхних границ текущих каналов роста. SPX продемонстрировал локальный откат от верхней границы текущего канала и уровня 5327. NQ также продемонстрировал динамику локального отката, после теста максимума на уровне 18763. Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18400 по NQ и 5195 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18750 по NQ и 5330 по SPX. На чем сейчас двигается рынок? Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Снижение ожиданий по смягчению политики ФРС оказывает давление на риск-аппетит. Пересмотр ожиданий снижения ставок в США до одного снижения в 2024 году. Некоторые политики ФРС заявили, что следует поддерживать более высокие ставки. Сектора Циклические сектора показали динамику отката вместе с рынком, при этом XRT, XLB, XLY и XLI лидировали в снижении. Сектора роста отразили отрицательную динамику рынка, при этом IPO и TAN испытали наибольший откат. Защитные показали разнонаправленную динамику, XLU откатил от локального максимума, при этом XLP вырос, обновив исторический максимум. Новости по акциям (+) F - Ford надеется на поставщиков, которые помогут повысить прибыльность электромобилей при более низких затратах. (=) AMAT - Applied Materials опубликовала результаты и прогнозы за второй финансовый квартал, которые превзошли ожидания. (+) TSLA - Tesla выиграла один раунд одобрения на расширение берлинской Gigafactory. (+) QCOM - Qualcomm и Ampere совместно работают над облачными ускорителями искусственного интеллекта для удовлетворения потребностей. (+) CVX - США отдадут предпочтение Chevron и существующим инвесторам в нефтяных лицензиях Венесуэлы. (+) NOC, NVDA - Northrop Grumman достигает соглашения о доступе к платформам искусственного интеллекта Nvidia. (+) AMD - AMD заменила Nvidia в альфа-списке Wolfe Research. (+) AMZN - Смена руководства AWS демонстрирует плавный переход, Prime Video расширяется: Citi. (=) CVX - Chevron готовится продать оставшиеся британские активы в Северном море. (+) INTC - Wolfe Research повысила рейтинг Intel на фоне низких настроений. Intel, вероятно, увидит «некоторый» уровень увеличения валовой прибыли в следующем году. Межрыночный анализ Нефть двигается в консолидации после попыток отскока и теста уровня 79,9. Доходность продемонстрировала отскок от поддержки 4,31%, приближаясь к верхней границе канала коррекции. VIX показывал попытки пробоя уровня 12,4, двигаясь вблизи минимумов. Золото продолжает двигаться в консолидации, вблизи верхней границы канала и уровня 2400. Обсуждаемые на рынке темы Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что рынки слишком оптимистичны в отношении сценария мягкой посадки. Рынки недооценивают силу инфляции и потенциал Федеральной резервной системы для повышения процентных ставок. Даймон сказал, что он обеспокоен тем, что акции будут «высокими», а инфляция останется на текущем уровне или резко возрастет. «Я думаю, что перед нами стоит множество инфляционных сил», — сказал Даймон. «Поэтому сюрпризом будет то, что ставки повысятся, инфляция немного повысится, и, возможно, это замедлит экономический рост», — сказал он. «Зеленая» экономика, инфраструктура, затраты на ремилитаризацию и «очень большой» бюджетный дефицит способствуют инфляции, сказал он. ФРС «права», проявляя терпение в отношении ДКП, поскольку она отслеживает данные, и что политикам может потребоваться пара месяцев, чтобы решить, что делать дальше.

#usa #view #market В фокусе данные по инфляции Торговая динамика сегодня будет находиться под сильным влиянием макростатистики. В центре внимания индекс потребительских цен (CPI) за апрель. Ожидается, что общий показатель вновь повысится на 0,4% м/м, а рост базового с 0,4% м/м в феврале и марте замедлится до 0,3% м/м. В целом инвесторы уже смирились с тем, что начало смягчения денежно-кредитной политики переносится на осенне-зимний период. Ужесточение монетарных условий маловероятно даже при умеренном превышении уровня инфляции над прогнозом. Смягчающим фактором выступает замедление роста зарплат, этот фактор позволит участникам рынка быть более толерантными к превышающим ожидания инфляционным данным. Помимо релиза CPI, выйдет статистика розничных продаж и индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка. Вечером выступят два представителя ФРС. S&P 500 торгуется недалеко от своего максимума, достигнутого в апреле. Если статистика инфляции окажется не хуже ожиданий, сегодня у бенчмарка есть шансы на обновление максимума.

#usa #view #market #triggers #drivers #sectors #news #Intermarket_analysis #discussions Индексы попытались расти - тестируя сопротивления... Что происходит сегодня на рынке? Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали попытки продолжения растущей динамики, с движением вблизи границ каналов и ближайших сопротивлений. SPX продемонстрировал попытки продолжения динамики роста, двигаясь вблизи уровня 5257 и верхней границы канала. NQ также продемонстрировал рост, с движением вблизи верхней границы текущего канала и уровня 18440. Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18000 по NQ и 5165 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18350 по NQ и 5240 по SPX. На чем сейчас двигается рынок? Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Инвесторы ожидают ключевых данных по потребительским ценам США на этой неделе. В среду также выйдут данные по ВВП и занятости в еврорегионе за первый квартал. Сектора Среди циклических лучше рынка были XRT и XLRE с попытками роста с тестом текущих сопротивлений, остальные XLF, XLY, XLE, XLB и XLI продолжили движение в локальной консолидации. Сектора роста продемонстрировали динамику отскока вместе с рынком, при этом MJ, TAN, SOXX и IPO лидировали в росте, опережая прочие сектора. Защитные сектора XLV, XLU и XLP показали динамику консолидации вблизи локальных максимумов и сопротивлений, формируя при этом флэт. Новости по акциям (+) IBM - Honda и IBM подписали меморандум по разработке чипов следующего поколения для программно-определяемых автомобилей. (+) CMCSA - Comcast представляет собственный пакет потокового вещания Peacock, Netflix и Apple TV с большой скидкой. (+) GOOGL - Google объявляет о вступлении в «эру Gemini», представляя новые продукты на базе искусственного интеллекта. (+) JETS - Авиакомпании ожидают рекордного летнего туристического сезона с меньшим количеством самолетов и пилотов. (+) GOOGL - Google уделяет особое внимание искусственному интеллекту на конференции разработчиков I/O 2024 года. (+) GS - Альтернативное подразделение Goldman привлекло $3,6 млрд для нового кредитного фонда недвижимости. (+) IBB, XBI - Evercore заявляет, что биотехнологическая «зима наконец-то оттаивает». (=) BA - Поставки Boeing в апреле достигли двухлетнего минимума и составили 24 самолета. (+) LLY - Argus повысил целевую цену до $840 для Eli Lilly на основании высоких продаж ее препаратов для лечения диабета и снижения веса Mounjaro и Zepbound. (=) BABA - Alibaba падает, несмотря на рост выручки в четвертом квартале, поскольку прибыль падает. Межрыночный анализ Нефть показала попытки отскока от поддержки 77,8, тестируя границу наклонного канала. Доходность показала динамику отката, с движением вблизи уровня 4,42%. VIX двигался в консолидации под уровнем 14. Золото показало растущую динамику, приближаясь к тесту уровня 2385 и границы канала. Обсуждаемые на рынке темы Индекс S&P 500 только что подал бычий сигнал, который предполагает, что этим летом фондовый рынок достигнет рекордных максимумов. Линии роста S&P 500 и NYSE достигли новых исторических максимумов в пятницу. Линия роста-падения помогает измерить широту или участие в приросте фондового рынка отдельных акций. «Новые максимумы линий роста индексов S&P 500 (SPX) и NYSE Comp (NYA) служат потенциальным бычьим опережающим индикатором для новых максимумов SPX и NYA». «Это указывает на солидную широту рынка и поддерживает аргументы в пользу летнего ралли в 2024 году». Сигнал бычьего расширения поддерживает бычий сценарий роста индекса S&P 500 этим летом на 6%.

#usa #view #market В центре внимания индекс цен производителей Сегодня будет опубликован индекс цен производителей за апрель (консенсус: +0,3% м/м, ожидания по базовому индексу: +0,2%). Экономисты будут держать в поле зрения динамику компонента финансовых услуг. В апреле фондовый рынок снизился, что должно было ослабить инфляционное давление в этом компоненте, так как в базовом PCE его доля довольно высока — около 7%. Если индекс цен производителей за апрель не укажет на ожидаемое замедление роста базового индикатора потребительских цен (пред.: +3,8%, консенсус: +3,6%), данные которого выйдут 15 мая, это может оказать давление на сентимент инвесторов. Также сегодня выйдет статистика индекса делового оптимизма в малом бизнесе NFIB (пред.: 88,5 пункта, консенсус: 88,1). Для участников торгов будут важны комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла и члена совета управляющих регулятора Лизы Кук. В последние торговые сессии наблюдалась консолидация рынка. Техническая картина по-прежнему указывает на инициативу покупателей.

Индексы продолжили двигаться в консолидации - вблизи сопротивлений... Что происходит сегодня на рынке? Предыдущий торговый день. Индексы продолжили демонстрировать движение в локальной консолидации, также продолжив двигаться вблизи верхних границ текущих каналов роста и ближайших сопротивлений. SPX продолжает движение в локальной консолидации под уровнем 5240 и верхней границы канала. NQ также продолжил двигаться в консолидации, вблизи верхней границы текущего канала и уровня 18350. Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18000 по NQ и 5165 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18350 по NQ и 5240 по SPX. На чем сейчас двигается рынок? Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Инвесторы ожидают ключевых данных по потребительским ценам США на этой неделе. В среду также выйдут данные по ВВП и занятости в еврорегионе за первый квартал. Сектора Циклические показали смешанную динамику, XRT начал день с роста, но потерял часть отскока под конец дня, ITA, XLI и XLF откатили от локальных максимумов, остальные сектора двигались в консолидации. Сектора роста показали ограниченный рост внутри текущих флэтов, при этом лучше прочих были MJ, TAN и IBB, формируя движение вблизи локальных наклонных каналов. Защитные сектора XLP, XLV и XLU продемонстрировали незначительный откат, продолжая движение вблизи локальных максимумов и сопротивлений. Новости по акциям (+) MU - Micron готовится к росту, поскольку ИИ ускоряет спрос на память: Barclays. (+) NVDA - Jefferies ставит рейтинг акций Nvidia на уровне Buy, ИИ все еще находится на ранней стадии. (+) V, MA - Visa и Mastercard получили рейтинги Overweight от Piper Sandler, ссылаясь на их масштаб и партнерские отношения в экосистеме финансовых технологий. (+) INTC - Intel ведет переговоры с Apollo о выделении 11 миллиардов долларов на строительство завода в Ирландии. (=) AMZN - Роботакси Amazon Zoox проверяют после двух сообщений о сбоях. (+) AAPL - Apple готовится продавать гарнитуру Vision Pro за пределами США. (+) META - Meta экспериментирует с новым продуктом, который интегрирует искусственный интеллект и камеры в гарнитуру. (+) GOOGL - Google планирует коммерциализировать Starline, технологию видеоконференций, использующую искусственный интеллект. (+) XOM - Exxon добавляет Катар в качестве партнера по двум разведочным блокам на шельфе Египта. Межрыночный анализ Нефть в попытке локального отката от границ наклонного канала и уровня 79,5. Доходность продолжает флэтовую консолидацию под уровнем 4,52%, вблизи границ тренда. VIX показал небольшой рост, двигаясь вблизи уровня 14. Золото пытается закрепиться выше уровня 2338 и границ 50-МА, после отката. Обсуждаемые на рынке темы Фундаментальный фон для цен на акции остается «очень хорошим». Так сказал Бен Снайдер, старший стратег группы стратегии портфеля Goldman в США. Он с оптимизмом смотрит на акции в будущем из-за сильных доходов американских компаний и уверенности в пути снижения инфляции. «Мы по-прежнему думаем, что на данный момент риски роста выглядят выше, чем риски снижения». Хотя инфляция и ставки являются предметом большей части разговоров на рынке, «реальной историей» 2024 года стала сила экономики США и корпоративных доходов.

#usa #view #market Торги обойдутся без резких движений В фокусе внимания публикация данных инфляционных ожиданий потребителей от ФРБ Нью-Йорка, выступающих опережающим индикатором соответствующей статистики, хотя существенного влияния этого релиза на динамику акций мы не ожидаем. С февраля показатель держится на отметке 3%. Сегодня выступят несколько представителей FOMC. На этой неделе и до конца месяца наиболее важными драйверами движения станут выходящие на этой неделе данные CPI и PPI за апрель. Ориентируемся на среднюю внутридневную волатильность. Ухудшение инфляционных ожиданий, зафиксированное в опросе Мичиганского университета, после относительной стабильности в последние месяцы, обеспокоило инвесторов, но эти данные уже отыграны.

#usa #view #market #triggers #drivers #sectors #news #Intermarket_analysis #discussions Индексы двигаются в консолидации вблизи важных уровней... Что происходит сегодня на рынке? Предыдущий торговый день. Индексы продемонстрировали движение в локальной консолидации, с движением вблизи верхних границ текущих каналов роста и ближайших сопротивлений. SPX продемонстрировал движение в локальной консолидации, вблизи верхней границы канала роста и уровня 5240. NQ также продемонстрировал движение в консолидации, вблизи верхней границы текущего канала и уровня 18350. Сегодня. Индексам важно сохранять позиции выше локальных уровней поддержек на отметках 18000 по NQ и 5165 по SPX, чтобы не допустить отката от текущих уровней и обеспечить возможность продолжения роста в случае пробоя ближайших уровней на 18350 по NQ и 5240 по SPX. На чем сейчас двигается рынок? Продолжается сезон отчетности за 1 квартал. Инвесторы ожидают ключевых данных по потребительским ценам США на этой неделе. В среду также выйдут данные по ВВП и занятости в еврорегионе за первый квартал. Сектора Циклические сектора пытались расти в начале дня, но в итоге откатили после попытки обновить локальные максимумы, сильнее рынка был XLF, при этом XLE, XLY и XRT были слабее прочих. Среди секторов роста SOXX, XLK и SKYY начали день с отскока, но в итоге потеряли часть роста под конец дня, при этом TAN, MJ и IPO начали день с отката, завершив день около дневных минимумов. Защитные сектора показали смешанную динамику, XLP продолжил рост, обновляя исторические максимумы, XLU и XLV откатили после теста локальных максимумов и сопротивлений. Новости по акциям (+) AMZN - Amazon инвестирует $1,3 млрд во Францию ​​и создаст 3000 рабочих мест. (+) MSFT - Microsoft инвестирует во Францию ​​4 млрд евро. (+) LMT - Lockheed Martin заключил с армией контракт на сумму $332,13. (+) XLK - Расходы на ИИ, как ожидается, составят 10% ИТ-бюджетов в 2024 году: Wedbush. (+) AAPL - Apple и OpenAI находятся на заключительной стадии переговоров о внедрении технологии стартапа в следующий iPhone. (+) IBB - Лекарства, открытые с помощью ИИ, имеют успех в 80–90% случаев. (+) LLY - Lilly может сотрудничать с Cipla для продвижения препаратов GLP-1 в Индии. (+) TSLA, F, GM - Байден намерен объявить 100% тарифы на китайские электромобили. (+) MSFT - Microsoft готовится открыть онлайн-магазин мобильных игр в июле. (=) GOOGL - OpenAI представит конкурента поисковой системы Google на этой неделе. Межрыночный анализ Нефть в попытке локального отскока от уровня поддержки 77,8. Доходность двигается в консолидации под уровнем 4,52%, вблизи границ тренда. VIX демонстрирует попытки отскока от уровня 12,5, приближаясь к тесту границ наклонной линии. Золото продолжает динамику отката от сопротивления 2385 и верхней границы канала. Обсуждаемые на рынке темы По мнению Fundstrat, инвесторам следует покупать акции перед публикацией апрельского отчета по CPI на этой неделе. Fundstrat ожидает, что рост акций продолжится, поскольку предстоящий апрельский отчет по индексу потребительских цен, вероятно, покажет прогресс дефляции. Что подтолкнет акции вверх, поскольку инвесторы перейдут к ценообразованию в более чем двух снижениях процентных ставок со стороны ФРС в этом году. «Апрельский CPI подчеркнет возможность того, что непропорциональное влияние автострахования на индекс потребительских цен ослабевает».

#week #news Основной фокус на этой неделе на отчёты Walmart и Home Depot. Также посмотрим на апрельскую инфляцию в США, а во вторник – на выступление Джерома Пауэлла. Делимся самым важным: Квартальные отчёты Всего компаний: 325. Отчётных компаний из индекса S&P: 7. Крупнейшие имена: - Walmart (WMT): 16.05, BMO. - Home Depot (HD): 14.05, BMO. - Cisco (CSCO): 15.05, AMC. - Alibaba (BABA): 14.05, BMO. - Applied Materials (AMAT): 16.05, AMC. - Deere & Co. (DE): 16.05, BMO. - Sony (SONY): 14.05, BMO. На 14 мая запланирована речь председателя американского центробанка. Джером Пауэлл выступит утром по Нью-Йорку, на открытии рынка стоит быть аккуратнее со сделками. Также 14 мая ждём данные за апрель по инфляции на стороне производителей – индекс цен производителей, PPI. 15 мая эту статистику дополнит индекс потребительских цен, CPI. Американский финрегулятор будет тщательно мониторить эти цифры, ведь в марте инфляция показала рост третий месяц подряд, несмотря на планомерное снижение в течение последнего года. В годовом выражении ожидается сохранение роста цен на уровне 3,5%. Базовая инфляция (без учета цен на еду и энергоносители) могла снизиться до 3,7% после 3,8% месяцем ранее. Ещё 15 мая выйдут цифры по апрельским розничным продажам в США. 16 мая посмотрим на количество разрешений на строительство и стартовавших в апреле строительных проектов. 17 мая выйдут финальные данные по инфляции в Еврозоне за апрель.

#usa #view #market Инициатива на стороне «быков» Сегодняшняя сессия вряд ли принесет какие-либо сюрпризы для инвесторов, и, вероятно, пройдет в спокойном ключе. Дополнительный оптимизм вселяет положительная динамика ценных бумаг на мировых биржевых площадках: китайские акции растут третью неделю подряд, британские акции обновляют исторические максимумы после сильных данных о ВВП в первом квартале. Наиболее важным индикатором, способным вызвать некоторое повышение волатильности, сегодня станет опрос Мичиганского университета. Он поможет оценить ожидания потребителей по инфляции, которые в последние месяцы были относительно стабильными, несмотря на ценовые сюрпризы в первом квартале. Если стабильность в данных сохранится, это поддержит настрой инвесторов. Помимо прочего, планируется первичное размещение депозитарных расписок китайского производителя электромобилей Zeekr под тикером ZK на бирже NYSE. Объем первоначальной подписки на IPO был многократно превышен, согласно Reuters, и компания оценивается в $5,1 млрд.