미국 주식 뉴스/약장수

애널리스트들의 AI 및 광학 기술력 찬사 속에 주목받는 마벨 테크놀로지 (Marvell Technology in spotlight as analysts praise AI, optical strength) 마벨 테크놀로지 $MRVL 가 인공지능 (Artificial Intelligence)과 광학 네트워킹 분야의 강력한 성장세에 힘입어 우수한 1분기 실적과 가이던스를 발표했다. 이에 따라 월스트리트 애널리스트들의 찬사가 이어지며 시장의 주목을 받았다. 주가는 목요일 오전 거래에서 1% 하락세를 보였다. ◎ 실적 전망 및 광학 연결성 수요 RBC 캐피탈 마켓 (RBC Capital Markets)의 애널리스트 스리니 파주리 (Srini Pajjuri)는 마벨 테크놀로지 $MRVL 의 회계연도 2027년 매출 가이던스 상향이 연결성 및 자체 맞춤형 실리콘 비즈니스의 수혜를 증명한다고 분석했다. 마벨 테크놀로지 $MRVL 는 광학 연결성 분야의 선두 주자로서 800G 수요와 1.6T/ZR+ 업그레이드 주기의 이점을 지속적으로 누리고 있다. 자체 맞춤형 프로세서 (XPU) 비즈니스는 회계연도 2028년에 2배 이상 성장할 전망이며 회계연도 2029년에도 유사한 성장 잠재력을 가지고 있다. 또한 스케일업 스위치와 공동 패키징 광학 소자 등 각각 수십억 달러 규모의 서비스 가용한 시장 (Serviceable Addressable Market)을 나타내는 다양한 신제품 파이프라인을 보유하고 있다. 파주리 애널리스트는 아웃퍼폼 (Outperform) 등급을 유지하고 목표 주가를 $200에서 $240로 상향 조정했다. ◎ 맞춤형 칩 및 빅테크 협력 현황 제프리스 (Jefferies)의 블레인 커티스 (Blayne Curtis) 애널리스트 역시 단기적인 실적 성장은 광학 수요가 견인하고 있으며 맞춤형 프로세서 비즈니스가 이러한 광학 네트워킹의 강세에 동승할 것으로 보았다. 경영진이 소켓당 수십억 달러의 생애 가치를 지닌 것으로 평가한 스케일업 스위치 기회는 장기적인 전체 가용한 시장 (Total Addressable Market) 확장 기회를 의미하며 현재 초기 단계에 머물고 있다. 마벨 테크놀로지 $MRVL 는 이번 분기에 여러 신규 소켓 수주를 달성했다. 이는 구글의 TPU 인프라와 함께 사용하기 위한 CXL 또는 메모리 확장 지향 맞춤형 칩일 가능성이 제기된다. 마이크로소프트 $MSFT 와의 협력은 프로그램 역사상 다소 신중한 시각이 유지되나 경영진은 내년도 확고한 약속을 확보했다고 밝혔다. 아마존 $AMZN 비즈니스는 회계연도 2027년까지 성장을 지속할 것이나 회계연도 2028년에는 인공지능 칩의 콘텐츠 경쟁으로 인해 상황이 복잡해질 수 있다. 커티스 애널리스트는 목표 주가를 $149에서 $235로 대폭 상향하고 매수 (Buy) 등급을 유지했다. 바클레이즈 (Barclays), 벤치마크 (Benchmark), 니덤 (Needham) 등의 투자 회사들도 실적 발표 이후 일제히 목표 주가를 상향했다. May 28, 2026, 11:12 AM ET https://seekingalpha.com/news/4597994-marvell-technology-in-spotlight-as-analysts-praise-ai-optical-strength

FED 윌리엄스: 단기 인플레이션 약 4% 전망 (Fed's Williams: Inflation around 4% in near term) 미국 뉴욕 연방준비은행(Federal Reserve Bank of New York) 총재 존 윌리엄스는 단기 인플레이션이 약 4%로 성장하고 근원 인플레이션은 약 3% 수준으로 올라갈 것이라고 예측했다. 그는 인플레이션이 향후 몇 달 안에 정점을 찍을 것이며 기대 인플레이션을 고정하는 것이 중요하다고 강조했다. ◎ 통화 정책 및 경제적 위험 요인 ➢ 현재 위기에 대한 대응과 제약 요인 윌리엄스는 통화 정책이 현재의 위기에 대응하기 위해 잘 포지셔닝되어 있으며 그 경로는 들어오는 데이터와 FED 의 전망, 위험의 진화에 따라 달라질 것이라고 단언했다. 하지만 중동 위기가 소비자 지출에 부정적인 영향을 미치고 있으며 트럼프 행정부가 부과한 관세의 영향이 향후 몇 달 안에 최고조에 달할 것이라고 지적했다. 2026년 5월 28일 오전 6시 48분 https://www.baha.com/Feds-Williams-Inflation-around-4percent-in-near-term/news/details/66389928?internal=1

세일즈포스 결과에서 에이전트포스 성장 확인되었으나 하반기는 지켜봐야 한다는 분석 (Salesforce results show Agentforce starting to flex, but 2H remains 'show-me story': analysts) Salesforce, Inc. $CRM 의 회계연도 1분기 실적은 자체 AI 플랫폼인 에이전트포스(Agentforce)가 강력한 모멘텀을 얻기 시작했음을 증명했으나 엇갈린 가이드라인으로 인해 분석가들 사이에서 회계연도 하반기는 실적으로 입증해야 하는 영역이라는 평가를 받았다. 주가는 장 초반 2% 상승했다. ◎ 에이전트포스 성장 지표 및 재무 세부사항 ➢ 티디코웬의 긍정적 지표 분석 디릭 우드가 이끄는 티디코웬 분석가들은 에이전트포스의 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 205% 성장한 $1.2B 를 기록하여 자신들의 추정치인 $900M 을 크게 상회했다고 밝혔다. 신규 연간 반복 매출(NARR)은 이전 두 분기의 $100M 및 $260M 에서 $400M 으로 변곡점을 맞이했다. 또한 분기 동안 소비된 에이전틱 작업 단위(AWUs)는 1.6B 개로 전분기 대비 111% 급증하여 가속화된 소비 흐름을 보였다. 티디코웬은 매수 등급을 유지하되 목표 주가를 $250 에서 $240 로 미세 조정했다. ➢ 가이드라인 조정 및 재무 예측 경영진은 인포매티카(Informatica)의 온프레미스 타이밍으로 발생한 $78M 의 1분기 비트 금액 중 일부를 반영하여 2027 회계연도 매출 가이드라인 중간값을 $50M 상회하도록 올렸다. 반면 가속주입 자사주 매입(ASR)의 영향으로 자유현금흐름 성장 가이드는 기존 9-10% 에서 4-5% 로 하향 조정되었다. 2분기 매출 가이드라인은 라이선스 매출의 변동성으로 인해 시장 예상치인 $11,351M 를 약간 밑도는 $11,270M 에서 $11,350M 사이로 제시되었다. ◎ 기타 투자은행 평가 및 경쟁사 움직임 ➢ 시티와 웨드부시의 시각 차이 타일러 래드크가 이끄는 시티 분석가들은 중립 등급을 유지하고 목표가를 $188 에서 $187 로 내렸으며 하반기 매출 가속화의 지속성에 대해 회의적인 시각을 드러냈다. 반면 웨드부시는 에이전트포스와 데이터 클라우드로 인한 하반기 성장을 기대하며 아웃퍼폼 등급과 목표가 $325 를 고수했다. 최근 발표된 에이전트포스 코워커 및 헤드리스 360 제품의 확장성이 주목받았으며 앤트로픽(Anthropic)이 $CRM 의 가장 큰 고객 중 하나로서 1분기 사용량을 5배 늘렸다는 점도 밝혀졌다. 경쟁사인 ServiceNow $NOW 는 7%, Oracle $ORCL 은 3% 상승했다. 2026년 5월 28일 오전 10시 09분 https://seekingalpha.com/news/4597914-salesforce-results-show-agentforce-starting-to-flex-but-2h-remains-show-me-story-analysts

시놉시스, 견고한 Q2 실적과 가이드라인에도 주가 하락 (Synopsys falls despite 'solid' Q2, outlook; analysts remain largely positive) Synopsys, Inc. $SNPS 는 회계연도 2분기 실적과 향후 전망이 시장 예상치를 상회했음에도 불구하고 주가가 약 5% 하락했다. 그러나 제이피모건(J.P. Morgan)을 비롯한 주요 투자은행 분석가들은 이 회사의 장기적인 성장 동력과 AI 인프라 구축 수혜에 대해 여전히 긍정적인 평가를 유지했다. ◎ 회계연도 2분기 실적 분석 및 장기 전망 ➢ 제이피모건의 실적 분석 리포트 내용 제이피모건은 $SNPS 에 대해 비중확대(Overweight) 등급과 목표 주가 $650 를 유지했다. 분석가 할란 서(Harlan Sur)가 이끄는 팀은 $SNPS 가 2026년 가이드라인을 상향 조정했으며 견고한 실적 비트앤레이즈(beat-and-raise) 가덴스를 회복했다고 평가했다. AI 인프라 빌드아웃과 하이퍼스케일러의 커스텀 실리콘(COT) 수요가 강력하며 자회사 앤시스(Ansys) 포트폴리오가 항공우주, 국방, 자동차 전반에서 피지컬 AI 및 디지털 트윈 도입을 가속화하고 있다. ➢ 세부 사업부별 성과 및 에이전틱 AI 수익화 디자인 IP 부문은 회계연도 1분기에 바닥을 치고 순차적인 성장 궤도로 복귀하여 2분기에 예상을 5% 상회한 $454M 을 기록했다. 2026 회계연도 전체로 전자설계자동화(EDA) 부문은 높은 한 자릿수 성장이 모델링되며 앤시스는 $2.96B 의 매출을 추적 중이다. 에이전틱 AI 부문의 수익화 시시비비도 개선되어 2026 회계연도 말까지 가치 기반 비즈니스 모델의 초기 고객 서명이 예상된다. 이는 엔비디아 GPU 가속 워크로드와 복합물리 융합 솔루션이 본격화되는 2027 회계연도의 광범위한 수익화 전초전이다. ◎ 모건스탠리의 관점 및 경쟁사 동향 ➢ 모건스탠리의 목표가 조정 사유 모건스탠리는 등급을 동일비중(Equal-weight)으로 유지했으나 목표 주가를 $480 에서 $525 로 상향했다. 이들은 중기적인 투자 포인트가 코디자인 제품, 실리콘 투 시스템 전략, 그리고 피지컬 AI의 진전과 반복 가능한 대규모 고객 워크플로우 형성 여부에 달려 있다고 판단했다. 한편 경쟁사인 Cadence Design Systems $CDNS 의 주가도 당일 약 1% 하락했다. 2026년 5월 28일 오전 10시 07분 https://seekingalpha.com/news/4597893-synopsys-falls-despite-solid-q2-outlook-analysts-remain-largely-positive

GE 버노바와 보잉, UBS의 최고 확신 산업재 종목 선정 주도 (GE Vernova, Boeing lead UBS’s highest-conviction industrial calls) UBS 분석가들은 AI, 전력화, 인프라 지출과 관련된 테마에 주목하며 미국 산업재 섹터 전반에서 가장 확신이 높은 주식 리스트를 공개했다. 이 중 가장 유망한 종목으로 GE Vernova $GEV 와 The Boeing Company $BA 가 선정되어 향후 상당한 상승 잠재력이 있음이 강조되었다. ◎ 전력화 및 에너지 섹터 유망 종목 ➢ GE 버노바의 전력화 수퍼사이클 UBS는 $GEV 가 데이터 센터와 전력 수요 상승으로 인한 전력화 수퍼사이클의 수혜를 입을 것으로 보았다. 이에 따라 목표 주가를 $1,400 로 설정했다. AI 인프라 수요가 가스 터빈과 그리드 장비 주문을 가속화하면서 $GEV 의 수주 잔고는 연간 매출의 약 3.5배 수준인 $163B 로 늘어났다. UBS는 2028년까지 연간 14% 의 유기적 매출 성장을 예상하며 법인세·이자·감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 마진이 22.7% 에 달할 것으로 추정했다. ➢ 콴타 서비스의 인프라 수혜 Quanta Services $PWR 도 전력 수요 증가, 데이터 센터 건설, 송전선 투자의 주요 수혜자로 지목되었다. UBS는 2025년부터 2030년까지 연간 17% 의 주당순이익(EPS) 성장을 예상했다. ◎ 항공 및 물류 섹터 유망 종목 ➢ 보잉의 자유현금흐름 잠재력 항공우주 분야에서 UBS는 $BA 를 탑픽으로 선정하고 목표 주가를 $285 로 제시했다. 항공기 생산 확대와 개발 압박 완화로 2028년까지 $13.5B, 2030년까지 $20B 의 자유현금흐름(FCF)을 창출할 수 있을 것으로 전망했다. ➢ 항공사 및 물류 기업 전망 United Airlines Holdings $UAL 는 항공권 가격 회복과 연료비 안정화에 힘입어 2027년 60% 이상의 EPS 성장이 기대되어 목표가 $148 를 받았다. 로지스틱스 분야의 C.H. Robinson Worldwide $CHRW 는 기술 투자와 트럭 브로커리지 사업의 생산성 향상으로 마진 개선이 기대되어 목표가 $224 가 책정되었다. 2026년 5월 28일 오전 10시 28분 https://seekingalpha.com/news/4597977-ge-vernova-boeing-lead-ubs-s-highest-conviction-industrial-calls

마이크론, 샌디스크 등 에이전틱 AI 순풍 속에 미즈호에서 목표가 상향 조정 (Micron, Sandisk, others see price target hikes at Mizuho amid agentic AI tailwinds) 미즈호 증권은 에이전틱 인공지능(AI)의 혜택을 받을 것으로 예상되는 Micron Technology $MU, Sandisk $SNDK, Dell Technologies $DELL 를 포함한 5개 기술 기업의 목표 주가를 상향 조정했다. 미즈호는 이들 기업이 인프라 확장의 순풍을 타고 강력한 수요 성장을 보일 것으로 전망했다. ◎ DRAM 및 NAND 수요 전망 ➢ 에이전틱 AI에 따른 수요 증가 미즈호는 2027년까지 동적 임의 접근 메모리(DRAM) 수요가 강세를 보일 것으로 전망했다. 엔비디아(NVIDIA) $NVDA 의 베라 루빈(Vera Rubin)은 그레이스(Grace)에 비해 3배 많은 LPDDR5 컨텐츠를 탑재하고 있다. 에이전틱 AI는 인크리멘탈 DRAM 수요를 9% 에서 13% 사이로 이끌고 있으며 전년 대비 30% 이상의 성장을 견인하고 있다. ➢ 고대역폭 메모리 및 플래시 시장 성장 고대역폭 메모리(HBM)의 전체 유효 시장(TAM)은 콘텐츠 및 가격 순풍에 힘입어 2025년에서 2028년 사이에 90% 성장할 것으로 예상된다. 또한 NAND 에 대한 수요도 둔화되지 않았으며 enterprise SSD(eSSD)와 키-값 캐시(KV Cache)가 강세를 보이고 있다. ◎ 목표 주가 및 등급 조정 ➢ 개별 종목 목표가 변경 수치 미즈호는 5개 주식에 대해 아웃퍼폼(Outperform) 등급을 재확인하고 목표가를 상향했다. $MU 는 $800 에서 $1,150 로, $SNDK 는 $1,625 에서 $1,825 로, $DELL 은 $300 에서 $350 로 올렸다. 또한 Arm Holdings $ARM 은 $290 에서 $360 로, On Semiconductor $ON 은 $130 에서 $150 로 각각 상향 조정했다. 2026년 5월 28일 오전 9시 49분 https://seekingalpha.com/news/4597888-micron-sandisk-others-see-price-target-hikes-at-mizuho-amid-agentic-ai-tailwinds

AV, 미 공군 및 우주군을 위한 세라믹 재료 연구 발전을 위해 $20M 규모 계약 체결 (AV Awarded $20 Million Contract to Advance Ceramic Materials Research for the U.S. Air Force and Space Force) AeroVironment, Inc. $AVAV 는 미국 공군 연구소(AFRL) 재료 및 제조 감독국으로부터 $20M 규모의 CAMP(Ceramics Advanced Materials and Processes) 계약을 수주했다. 이번 계약은 미국 공군과 우주군을 지원하기 위해 극단적인 항공우주 환경에서 견딜 수 있는 차세대 세라믹 및 세라믹 매트릭스 복합재(CMCs) 개발을 목표로 한다. ◎ CAMP 프로그램의 목적 및 협력 체계 ➢ 공동 연구 및 기대 효과 $AVAV 의 재료 전문가들은 오하이오주 데이턴에 위치한 라이트 패터슨 공군 기지에서 AFRL 과학자 및 엔지니어들과 협력할 예정이다. 39개월 동안 진행되는 이 계약을 통해 양측은 첨단 역량을 더 빠르게 현장에 배치하고 임무 준비 태세를 강화하는 동시에 수명주기 비용을 절감하고자 한다. ◎ 적용 기술 및 첨단 제조 공정 ➢ 신소재 개발과 적층 제조 기술 연구팀은 고속 인장 구조를 가진 항공우주 구조물을 만들기 위해 첨단 적층 제조, 3D 프린팅, 센서 통합 기술을 적용한다. 개발 대상에는 고속 공동 차량, 터빈 엔진, 로켓 추진 시스템, 투명 장갑, 열 보호 타일, 노즐 확장부 등이 포함된다. 이러한 구조물들은 가장 극단적인 환경에서도 성능을 발휘할 수 있도록 설계된다. ➢ 세라믹 혁신의 전 수명주기 연구 이번 연구는 전구체 합성 및 가공, 새로운 제조 및 설계 방법, 미세 구조 특성 분석, 성능과 내구성을 예측하기 위한 첨단 모델링을 통해 차세대 세라믹을 발전시킬 예정이다. 또한 실시간 건강 모니터링을 위한 임베디드 센서를 통합하고 항공우주, 우주, 에너지, 국방 분야를 아웃어우르는 다기능 세라믹을 개발한다. 이는 위성 추진, 헬리콥터 장갑, 초고효율 에너지 시스템 및 첨단 센서에 적용된다. 2026년 5월 28일 오전 9시 10분 https://seekingalpha.com/pr/20531857-av-awarded-20-million-contract-to-advance-ceramic-materials-research-for-the-u-s-air-force

원자재 시장의 수요 파괴 경고 및 실버 가격 하락 전망 (Silver prices may fall further as demand weakens: Analysts) 2025년 한 해 동안 140% 급등했던 은 (silver) 가격이 산업계 전반의 수요 파괴 (demand destruction) 를 유발하며 추가 하락 압력을 받고 있다. 투자은행 UBS와 HSBC는 은이 금과 달리 중앙은행의 전략적 비축 수요가 없고 경기 사이클에 민감하여 취약성이 크다고 진단했다. 맥쿼리 역시 연방준비제도의 2027년 상반기 금리 인상 전까지 자산 가격 조정과 중동 정세에 따른 변동성이 지속될 것으로 내다봤다. 이에 따라 은 가격은 지난 1월 기록한 고점인 온스당 $120 선을 크게 밑돌며 고전하고 있다. ◎ 은 시장의 수요 둔화 및 가격 추이 분석 ➢ 산업용 수요 파괴 현상 및 자산 특성 은 가격이 지난해 140% 급등함에 따라 컴퓨터, 모바일 폰, 태양광 패널, 자동차 등 은을 필수 원자재로 사용하는 다양한 산업계 제조사들이 구매를 기피하는 수요 파괴 현상이 발발했다. UBS는 5월 22일 발간한 보고서를 통해 현재의 높은 가격대가 유지되는 한 수요 잠식 현상이 지속될 것이라고 경고했다. 은은 금 (gold) 과 달리 글로벌 중앙은행들의 전략적 자산 비축 수요가 부재하여 민간 투자와 산업 수요 변화에 극도로 취약하다는 지적이다. 이에 따라 향후 귀금속 랠리가 재개되더라도 은이 금의 상승 속도를 따라가지 못하고 뒤처질 가능성이 높다고 판단했다. 투자은행들은 은 시장의 높은 변동성을 감안할 때 현재 투자 포지션의 보상 비율이 매력적이지 않다고 평가했다. ➢ 최근 가격 등락 궤적 은 가격은 2026년 1월 28일 온스당 $120 선을 돌파하며 정점을 찍은 후 단 하루 만에 약 30% 폭락하는 대규모 크래시를 겪었다. 이후 3월 20일 연중 최저치인 온스당 $67.60 까지 추락했다가 반등을 시도했다. 중동 분쟁이 본격화되기 전 수준에는 미치지 못하고 있으나 5월 14일에는 스팟 (spot) 및 선물 가격이 온스당 $87 선까지 회복되기도 했다. 그러나 최근 2주 동안 다시 매도세가 출현하며 $75 에서 $78 박스권에서 공방을 벌였다. 목요일 거래에서 스팟 은 가격은 3.7% 하락한 온스당 $72.13 부근에서 움직였고 근월물 미 은 선물 가격 역시 3.7% 떨어진 $72.16 에 마감했다. ◎ 주요 투자은행별 향후 은 가격 전망 ➢ HSBC 및 맥쿼리의 거시 경제적 진단 HSBC 분석가들은 은이 근본적으로 과밸류에이션 상태에 놓여 있다고 평가하며 금과의 가격 디커플링 (decoupling) 이 가속화될 것으로 예측했다. 향후 금 가격이 랠리를 펼치더라도 금-은 비율 (gold:silver ratio) 이 확대되면서 은 가격은 하방 압력을 강하게 받을 것이라는 분석이다. 한편 맥쿼리 (Macquarie) 의 전략가들은 은 가격의 단기 회복 여력이 제한적이라고 진단했다. 맥쿼리는 연방준비제도가 2027년 상반기에나 금리 인하에 나설 것으로 예상함에 따라 귀금속 가격의 하방 압력이 당분간 해소되기 어려울 것으로 보았다. 중동 지역의 지정학적 위험이 해결되기 전까지 극심한 변동성 장세가 이어질 것이며 거시 경제 환경이 악화될 경우 추가적인 하락 위험이 상당하다고 경고했다. 2026-05-28 01:12 AM EDT https://www.cnbc.com/2026/05/28/silver-demand-destruction-analysts-metals-precious.html

반도체 주가 랠리 역사상 가장 많은 공매도 직면, 데이터가 증명 (Rally in chip stocks becomes the most hated in history. Here’s the data) 반도체 주가의 기록적인 상승세가 지속되면서 이를 고점이라고 판단한 투자자들의 하락 베팅이 사상 최대 수준으로 누적되고 있다. 반도체 상장지수펀드의 풋옵션 미결제약정이 역대 최고치를 기록했으며 내재변동성도 급등하는 모습을 보이고 있다. 전문가들은 개별 주식의 옵션 거래 비용이 과도하게 높아짐에 따라 상장지수펀드를 활용한 헤지 활동이 늘어난 것으로 분석하고 있다. ◎ 반도체 ETF의 사상 최대 풋옵션 누적 ➢ 미결제약정 및 변동성 지표의 급증 반도체 주식의 강력한 랠리가 이어지자 트레이더들이 이에 반대하는 하락 베팅을 대거 늘리고 있다. 블룸버그 뉴스가 보도한 2011년 펀드 출범 이후 데이터에 따르면 반에크 반도체 ETF $SMH 의 풋옵션 미결제약정(open interest)은 지난 2개월 동안 급증하여 역대 최대치인 1.7M 건에 육박했다. 이에 반해 콜옵션 미결제약정은 약 500,000 건에 불과하다. 주가 상승과 동시에 SMH 의 내재변동성(implied volatility)도 상승하여 화요일에는 1년 만에 최고치에 가까운 55% 수준에 도달했다. 시카고 소재 콘벡시타스(Convexitas)의 최고투자책임자인 제드 프랜시스(Zed Francis)는 내재변동성의 상승이 트레이더들이 시장을 추격 매수하기보다 위험을 헤지(hedge)하고 있음을 보여주는 신호라고 설명했다. ➢ 개별 주식 옵션 비용 상승에 따른 대체 효과 반도체 부문의 옵션 미결제약정이 급증한 원인은 개별 주식의 옵션 거래가 지나치게 과열되고 비용이 높아졌기 때문이기도 하다. 광범위한 S&P 500 지수의 내재변동성이 16% 인 것에 비해 반도체 섹터의 변동성은 매우 높으며 개별 종목의 변동성은 이를 능가한다. 예컨대 마이크론 $MU 의 내재변동성은 105% 에 달하고 있다. 테오트레이드(TheoTrade)의 공동 창립자인 돈 카프만(Don Kaufman)은 마이크론의 내재변동성이 극도로 과열된 상태를 보여 지수 상품인 SMH 를 대신 활용했다고 밝혔다. 카프만은 만기가 8월 말인 SMH 의 행사가격 535/525 달러짜리 풋 스프레드(put spread)를 매수하여 시장의 궁극적인 조정 가능성에 베팅하고 있다고 덧붙였다. May 28, 2026, 6:47 AM EDT https://www.cnbc.com/2026/05/28/rally-in-chip-stocks-becomes-the-most-hated-in-history-heres-the-data.html

AI 연계 헤지펀드 수동적 지분 공시로 네비우스 급등 (Nebius jumps as AI-linked hedge fund discloses passive stake) 인공지능 연계 헤지펀드인 시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness LP)가 네비우스(Nebius Group N.V.)의 수동적 지분을 공시하면서 네비우스 주가가 시간 외 거래에서 급등했다. 이번 지분 공시는 최근 인공지능 관련 기술주에 대한 공매도 포지션이 공개된 이후에 나온 것이어서 시장의 주목을 받고 있다. 네비우스는 최근 강력한 분기 실적을 발표하고 향후 가이던스를 상향 조정하며 성장세를 이어가고 있다. ◎ 시추에이셔널 어웨어니스의 네비우스 지분 인수 ➢ 수동적 지분 공시와 주가 반응 인공지능(AI) 연계 헤지펀드인 시추에이셔널 어웨어니스 LP가 네비우스 $NBIS 의 수동적 지분 5.5%를 보유하고 있다고 공시했다. 이 소식이 전해진 후 목요일 개장 전 거래에서 네비우스의 주가는 약 10% 상승했다. 네비우스 주가는 올해 들어 현재까지 130% 상승했으며 지난 12개월 동안 420% 이상 급등하는 강력한 상승세를 기록하고 있다. ➢ 펀드 매니저 레오폴드 아셰너브레너의 포지션 시추에이셔널 어웨어니스는 전 오픈AI 연구원인 레오폴드 아셰너브레너(Leopold Aschenbrenner)가 운영하고 있다. 그는 2024년 오픈AI를 떠났으며 현재 약 $9.3B 의 자산을 관리하고 있다. 아셰너브레너는 이번 달 초 엔비디아 $NVDA 에 대한 약 $1.56B 규모의 풋옵션(put options) 매수 포지션과 반에크 반도체 상장지수펀드(VanEck Semiconductor ETF) $SMH 와 연계된 $2B 이상의 하락 베팅 포지션을 공개한 바 있다. 또한 브로드컴 $AVGO, 오라클 $ORCL, AMD $AMD, TSMC $TSM, ASML $ASML, 인텔 $INTC 에 대해서도 풋옵션 포지션을 보유하고 있다고 밝혔다. ◎ 네비우스의 사업 현황 및 실적 ➢ 네오클라우드 시장 내 입지 네비우스는 최근 급성장하고 있는 이른바 네오클라우드(neocloud) 컴퓨팅 기업 중 하나로 분류된다. 이 영역에는 코어위브(CoreWeave) $CRWV 와 아이렌(IREN) $IREN 등의 기업들이 함께 포함되어 경쟁하고 있다. 네비우스는 최근 데이터센터 전력 공급을 위해 블룸 에너지(Bloom Energy) $BE 와 연료전지 용량 공급 계약을 체결하는 등 인프라 확장에 속도를 내고 있다. ➢ 재무 실적과 향후 전망 아르카디 볼로즈(Arkady Volozh) 최고경영자가 이끄는 네비우스는 최근 1분기 실적 발표에서 전년 동기 대비 684% 증가한 $399M 의 매출을 기록했다고 발표했다. 이와 함께 회사 측은 2026년 연간 실적 가이던스(guidance)를 기존 전망치보다 대폭 상향 조정하며 향후 성장에 대한 자신감을 나타냈다. May 28, 2026, 8:33 AM ET https://seekingalpha.com/news/4597858-nebius-jumps-as-ai-linked-hedge-fund-discloses-passive-stake

LG에너지솔루션, 대규모 미국 배터리 스토리지 계약 획득으로 주가 급등 (LG Energy Solution's shares surge as much as 16% after landing major U.S. battery storage deal) LG에너지솔루션의 미국 법인이 디티이 에너지 (DTE Energy $DTW) 의 미시간 저장 프로젝트에 배터리 셀을 공급하는 대규모 계약을 체결했다. 이번 계약은 $1.6B 규모로 추정되며 이로 인해 서울 증시에서 회사 주가는 장중 최대 16.56% 급등한 후 15.25% 상승 마감했다. 이번 프로젝트는 총 1.5GW (6GWh) 규모의 배터리 저장을 인도할 예정이며 미국 현지 생산 배터리에 대한 수요 증가에 적극 대응하는 회사의 북미 확장 전략의 일환이다. ◎ 계약 세부 내용 및 시장 반응 ➢ 프로젝트 규모 및 재무적 영향 LG에너지솔루션의 미국 자회사인 LG에너지솔루션 버텍 (LG Energy Solution Vertech) 은 디티이 에너지의 8 개 스토리지 프로젝트에 배터리 셀을 공급하는 계약을 확보했다. 해당 프로젝트는 총 1.5GW 또는 6GWh 규모의 배터리 에너지를 저장할 수 있는 용량이다. 이는 과잉 발전된 전력을 저장했다가 필요한 시점에 고객에게 분배하는 역할을 수행한다. 연합뉴스 보도에 따르면 이번 계약의 가치는 $1.6B 에 달한다. 이 소식이 전해지자 한국 거래소에서 LG에너지솔루션 주가는 장중 최고 16.56% 까지 치솟았으며 결국 전일 대비 15.25% 높은 수준에서 거래를 마쳤다. ◎ 미국 시장 확장 및 생산 능력 전망 ➢ 북미 생산 네트워크 가동 현황 LG에너지솔루션 버텍의 최고경영자 겸 사장인 박재홍은 미국산 에너지 저장 프로젝트가 그리드에 추가됨에 따라 국가적 에너지 수요를 지원하는 동시에 미시간주 내에 첨단 일자리를 창출할 기회가 전개되고 있다고 평가했다. 한국의 배터리 전문 기업인 LG에너지솔루션은 미국 내 에너지 저장 장치 (Energy Storage System) 비즈니스를 지속적으로 확대하고 있다. 현재 북미 지역의 ESS 배터리 생산 네트워크는 3 개의 단독 생산 공장과 2 개의 합작 법인 (Joint Venture) 공장으로 구성되어 있다. 회사는 미국 현지에서 생산되는 ESS 배터리에 대한 고객 수요 증가에 적극적으로 대응하고 있으며 지난 4 월 성명을 통해 이 같은 생산 네트워크를 활용하여 올해 말까지 북미 지역에서 50GWh 이상의 ESS 배터리 생산 능력을 확보할 방침이라고 확언했다. 2026-05-28 12:21 AM EDT https://www.cnbc.com/2026/05/28/lg-energy-solution-dte-energy-michigan-battery-storage-deal.html

중국 텐센트, 외국인 관광객 유치를 위해 위챗 네트워크 내 PayPal 결제 허용 (In a tourist-friendly move, China's Tencent to allow PayPal payments through its WeChat networks) 중국의 대형 테크 기업 텐센트($TCEHY)가 외국인 관광객의 편리한 결제를 돕기 위해 위챗페이 시스템 내에서 PayPal $PYPL 결제를 지원하기로 했다. 이 기능은 미국 가입자들에게 우선적으로 제공되며 향후 글로벌 시장으로 확대될 계획이다. 현금 없는 결제가 보편화된 중국 시장에서 이번 조치는 전 세계적인 결제 플랫폼 통합 흐름과 맞닿아 있다. ◎ 위챗페이와 PayPal의 시스템 연동 PayPal 가입자들은 앞으로 중국 내 전역에 퍼져 있는 텐센트 의 위챗페이(WeChat Pay) 가맹점 네트워크에서 QR 코드를 이용해 무현금 결제를 진행할 수 있게 된다. 텐센트 는 성명을 통해 소셜 미디어 및 메신저 기능 외에 제공 중인 위챗페이 결제 서비스에 이 같은 기능을 도입한다고 발표했으며, 미국 기반의 PayPal 사용자들에게 가장 먼저 서비스를 오픈한 뒤 대상 시장을 점진적으로 확대할 계획이라고 밝혔다. ◎ 외국인 관광객 유치 촉진 및 결제 시장 동향 중국 전역에서 현금 없는 결제가 대단히 보편화되어 있기 때문에 이번 조치는 외국인 방문객들의 편의성을 크게 높일 전망이다. 프랑스 은행 Natixis의 아시아 태평양 수석 이코노미스트인 개리 응(Gary Ng)은 무현금 결제를 간편하게 만드는 것이 더 많은 외국인 관광객을 유치하려는 중국 정부의 노력과 일치한다고 분석했다. 공식 데이터에 따르면 관광 산업은 2024년 중국 경제의 4% 이상을 기여했다. 중국은 영국, 스페인, 호주 등 수십 개국 여행객을 대상으로 무비자 입국을 확대하고 있으나, 미국 여행객은 경유 목적 외에는 여전히 비자가 필요한 상태다. 외국인 방문객 수는 지난 코로나19 대유행 시기 격리 조치 등으로 급감했으나 지난해에는 35M 명을 넘어서며 2019년의 32M 명 기록을 돌파했다. Morningstar의 수석 주식 애널리스트인 이반 수(Ivan Su)는 현재 미국인 여행객 규모가 작아 초기 재무적 효과는 제한적일 수 있다고 진단했다. 위챗페이는 2019년부터 해외 은행 카드 연동을 지원해 왔으며 해외 카드 최초 연동 사용자를 대상으로 거래 수수료 면제 혜택을 제공해 이용 확대를 유도할 계획이다. 실제로 올해 1월에서 4월 사이 외국인 여행객의 중국 내 거래 건수는 전년 동기 대비 80% 가까이 급증했다. May 28, 2026, 1:27 AM ET https://seekingalpha.com/pr/20530836-in-a-tourist-friendly-move-chinas-tencent-to-allow-paypal-payments-through-its-wechat

IBM 주가 상승, $10B 양자 컴퓨터 투자 및 $5B 오픈소스 소프트웨어 지원 발표 (IBM rises as it unveils $10B quantum investment, $5B to AI-linked open-source software) IBM $IBM 이 향후 5년간 양자 컴퓨팅 분야에 $10B를 투자하고 인공지능 기반 오픈소스 소프트웨어 프로젝트에 $5B를 투입하겠다는 대규모 계획을 공개한 후 주가가 상승했다. 양자 투자는 연구개발과 설비투자, 인수합병 등에 활용되어 대규모 오류수정 가능 양자 컴퓨터의 등장을 앞당길 예정이다. 또한 연방 정부와의 협력을 통해 미국 내 양자 칩 파운드리 구축도 추진 중이다. ◎ 양자 컴퓨팅 대규모 투자 계획 및 일정 IBM 은 향후 5년 동안 양자 컴퓨팅 부문에 $10B를 투자하겠다고 공시한 후 개장 전 거래에서 주가가 1.5% 상승했다. 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC) 공시를 통해 밝혀진 이 자금은 연구개발(Research and Development, R&D), 설비투자(Capital Expenditure, Capex), 생태계 파트너십, 제조 규모 확장, 그리고 인수합병(Mergers and Acquisitions, M&A)에 투입된다. IBM 측은 이번 대규모 투자가 2029년까지 최초의 대규모 오류 수정 가능(fault-tolerant) 양자 컴퓨터를 인도하겠다는 자신감을 한층 더 강화해 준다고 설명했다. IBM 은 현재까지 90개 이상의 양자 시스템을 배치한 상태다. ◎ 정부 협력 파운드리 및 프로젝트 라이트웰 이번 $10B 투자 결정은 미국 연방 정부와 IBM 이 미국 내에 양자 칩 파운드리를 건설하기 위해 체결한 의향서에 뒤이어 나온 것이다. 이 프로젝트에는 미국 정부가 제안한 $1B 규모의 반도체과학법(CHIPS) 인센티브가 포함되며, IBM 이 $1B의 현금을 매칭하고 지식재산권, 자산, 인력을 추가로 투입한다. 해당 파운드리는 뉴욕주 올버니에 위치할 예정이며 300밀리미터 양자 웨이퍼 제조에 집중하게 된다. 이와 별도로 IBM 과 자회사 Red Hat 은 오픈소스 소프트웨어를 보호하기 위한 $5B 규모의 프로젝트 라이트웰(Project Lightwell)을 공개했다. 이 프로젝트에는 20,000명 이상의 엔지니어가 참여해 기업들의 오픈소스 소프트웨어 보안을 도울 예정이며 Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase 등 대형 금융사들이 초기 파트너로 참여하기 시작했다. 현재 Fortune 500 기업의 90% 이상이 오픈소스 소프트웨어를 사용하고 있으며 앤트로픽(Anthropic)의 Claude 등의 최고 인공지능 모델 역량을 고려할 때 보안의 중요성이 매우 커진 상황이다. May 28, 2026, 8:00 AM ET https://seekingalpha.com/news/4597841-ibm-rises-as-it-unveils-10b-quantum-investment-5b-to-ai-linked-open-source-software

CVS 헬스, 일라이 릴리의 제프바운드 보험 적용 재개 (CVS Health reintroduces coverage for Lilly’s Zepbound) CVS Health $CVS 의 약제급여관리(Pharmacy Benefit Manager, PBM) 사업부인 CVS Caremark가 일라이 릴리 $LLY 의 비만 치료제 제프바운드에 대한 보험 커버리지를 다시 제공하기로 결정했다. 이와 함께 일라이 릴리의 새로운 경구용 비만 치료제도 선호 의약품 목록에 추가된다. 과거 경쟁 제품에 밀려 주가 압박을 받았던 일라이 릴리는 이번 결정으로 반등의 계기를 마련하게 됐다. ◎ 처방집 업데이트 및 신약 추가 수혜 CVS Health 산하의 CVS Caremark는 가장 보편적인 상업용 처방집(formulary) 업데이트를 발표하며 일라이 릴리 의 블록버스터급 체중 감량 약물인 제프바운드(Zepbound)에 대한 보험 적용을 10월 1일부로 복원한다고 밝혔다. 이에 더해 CVS Caremark는 일라이 릴리가 개발한 새로운 알약 형태의 체중 감량 치료제 파운다요(Foundayo, 성분명 오르포글립론)에 대한 보험 커버리지도 6월 1일부터 즉시 추가하기로 결정했다. ◎ 시장 경쟁 구도 및 제약사별 입장 일라이 릴리의 주가는 지난해 5월 CVS Caremark가 표준 상업용 처방집에서 제프바운드 대신 경쟁사인 노보 노디스크 $NVO 의 위고비(Wegovy)를 선호 의약품으로 단독 선택하면서 상당한 압박을 받은 바 있다. CVS Caremark 측은 제프바운드를 2026년 10월 1일부터 추가적인 선호 옵션으로 다시 등재할 것이라며, 이번 업데이트가 처방약 비용 상승 문제를 해결하고 미국인들의 적정 가격 의약품 접근성을 높이기 위한 지속적인 노력의 일환이라고 설명했다. 한편 노보 노디스크 측은 자사의 위고비 주사제와 알약 형태 치료제가 여전히 CVS Caremark 처방집에서 선호 지위를 유지하고 있음을 강조하며 환자와 투자자들을 안심시켰다. 노보 노디스크 미국 법인의 시장 접근 및 공공 문제 담당 수석 부사장인 톰 스케일스(Tom Scales)는 다른 비만 치료제가 추가되더라도 환자와 처방 의사들에게 유연성을 제공하는 기회를 지지한다고 언급했다. May 28, 2026, 7:35 AM ET https://seekingalpha.com/news/4597834-cvs-health-reintroduces-coverage-for-lillys-zepbound

GSK와 아이오니스, 만성 B형 간염 치료제 임상 3상 승리 기록 (GSK, Ionis mark late-stage trial win for chronic hepatitis B therapy) GSK $GSK 와 아이오니스 파마 $IONS 가 공동 개발 중인 만성 B형 간염 치료제가 두 건의 임상 3상 시험에서 일차 평가변수를 달성했다. 안티센스 올리고뉴클레오타이드 제제인 베피로비르센은 6개월 치료를 통해 통계적으로 유의미한 기능적 완치 반응률을 이끌어냈다. 기존 표준 치료법의 완치율이 극히 낮았던 만큼, 이번 결과는 장기적인 간 합병증 위험을 낮출 수 있는 가능성을 제시했다. ◎ 임상 3상 주요 결과 및 기능적 완치율 영국계 제약사 GSK 는 아이오니스 파마 와 공동 개발한 안티센스 올리고뉴클레오타이드(Antisense Oligonucleotide, ASO) 치료제 베피로비르센(bepirovirsen)이 만성 B형 간염(Chronic Hepatitis B, CHB) 환자를 대상으로 진행한 두 건의 임상 3상 시험에서 주요 목표를 달성했다고 발표했다. B-Well 1 및 B-Well 2 로 명명된 이번 임상 3상 시험에서 6개월 동안 베피로비르센 치료를 받은 환자들은 19%의 기능적 완치(functional cure) 반응률을 보여 일차 평가변수(primary endpoint)를 충족했다. 이는 통계적으로 유의미하고 임상적으로 의미 있는 효과로 평가된다. ◎ 기존 치료제 대비 우수성 및 안전성 기능적 완치란 치료 중단 후 최소 6개월 동안 혈액에서 B형 간염 바이러스 DNA와 B형 간염 표면 항원이 검출되지 않는 상태를 의미한다. 현재 만성 B형 간염의 표준 치료법은 통상 평생 동안 약물을 복용해야 함에도 불구하고 기능적 완치율이 1% 미만에 불과하다. GSK의 과학 최고 책임자인 토니 우드(Tony Wood)는 베피로비르센이 기존 표준 치료법보다 현저히 높은 완치율을 제공하며 가혹한 간 암을 포함한 장기적인 간 합병증 위험을 줄일 잠재력이 있다고 설명했다. 전 세계 29개국에서 만성 간염 성인 환자를 대상으로 진행된 이번 연구에서 베피로비르센은 이전 임상과 일치하는 수용 가능한 수준의 안전성 및 내약성 프로필을 나타냈다. May 28, 2026, 7:12 AM ET https://seekingalpha.com/news/4597819-gsk-ionis-mark-trial-win-chronic-hep-b-drug

트럼프 행정부의 자금 지원 계약 검토 보고서에 드론 종목 랠리 (Drone stocks rally after report Trump administration explores funding deals) 트럼프 행정부가 국내 드론 생산을 확대하고 방산 기술 비용을 절감하기 위해 여러 드론 기업들과 자금 지원 계약을 검토 중이라는 소식에 관련 주가가 일제히 급등했다. 국방부가 선정한 잠재적 후보에는 군용 계약을 확보한 기업과 도널드 트럼프 주니어(Donald Trump Jr.)가 지원하는 부품 공급사 등이 포함됐다. 이번 협의는 국가 안보 공급망을 지원하는 정부 기관도 참여해 수개월 동안 진행되어 왔다. ◎ 정부 자금 지원 검토 및 대상 기업 트럼프 행정부가 국내 생산을 확대하고 중요한 국방 기술의 비용을 낮추기 위해 여러 드론 회사들과 자금 지원 계약을 체결하는 방안을 모색 중이라고 월스트리트 저널이 보도했다. 펜타곤(Pentagon)에서 잠재적 자금 지원 후보로 식별한 기업에는 육군의 정찰 드론 공급 계약을 확보한 Performance Drone Works, 도널드 트럼프 주니어 가 주주이자 자문위원으로 참여하고 있는 드론 부품 공급사 Unusual Machines $UMAC, 그리고 소형 일인칭 시점(First-Person View, FPV) 드론에 집중하고 있는 Sequoia Capital 지원 스타트업인 #Neros Technologies 등이 포함되어 있다. ◎ 국방부 협의 과정 및 시장 반응 이번 잠재적 계약은 국방부와 광범위한 민간 드론 기업들 사이에 수개월간 이뤄진 논의 끝에 제기됐다. 이 논의에는 국가 안보 공급망에 중요하다고 판단되는 기업들을 지원하기 위해 바이든 행정부 시절 설립된 대출 담당 기관인 전략자본국(Office of Strategic Capital, OSC)도 참여했다. 이 같은 소식이 전해지면서 드론 및 방산 관련 주식들이 전반적으로 강세를 보였다. 개장 전 거래에서 Unusual Machines 는 33% 폭등했으며, Red Cat Holdings $RCAT 는 13%, AeroVironment $AVAV 는 8.0%, Kratos Defense & Security Solutions $KTOS 는 8.4%, AgEagle Aerial Systems $UAVS 는 11.7%, ZenaTech $ZENA 는 10.5%, Ondas Holdings $ONDS 는 9.4%, 그리고 Airo Group $AIRO 은 2.9% 상승했다. May 28, 2026, 5:12 AM ET https://seekingalpha.com/news/4597761-drone-stocks-rally-after-report-trump-administration-explores-funding-deals

NVIDIA의 젠슨 황, 중국 칭화대학교 이사회 합류 (Nvidia's Jensen Huang to join board of China's Tsinghua University: report) NVIDIA $NVDA 의 최고경영자인 젠슨 황(Jensen Huang)이 중국 칭화대학교 경제관리대학의 자문위원회에 합류하기로 동의했다. 해당 자문위원회는 Apple $AAPL 의 최고경영자인 팀 쿡(Tim Cook)이 의장을 맡고 있으며 다수의 글로벌 IT 리더들이 포함되어 있다. NVIDIA는 현재 중국 시장 내 반도체 판매와 관련하여 정부의 규제 장벽에 직면해 있는 상태다. ◎ 칭화대학교 자문위원회 합류 배경 NVIDIA의 최고경영자 젠슨 황이 Apple의 최고경영자 팀 쿡이 의장으로 있는 중국 베이징 소재 대학의 자문위원회에 합류하기로 합의했다고 파이낸셜 타임스가 보도했다. 젠슨 황은 중국의 고위 정치인들이 대거 졸업한 칭화대학교 경제관리대학(School of Economics and Management, SEM)의 초청을 받아 자문위원회 위원으로 참여하게 됐다. 중국의 시진핑(Xi Jinping) 국가주석 역시 칭화대학교에서 학부 시절을 보낸 대표적인 정치인 중 한 명이다. ◎ 중국 시장 내 규제 환경과 이사회 구성 이번 자문위원회 합류는 NVIDIA가 중국 내 칩 판매를 두고 규제적 난관에 봉착한 시점에 이루어졌다. 젠슨 황은 이달 초 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 중국 방문 일정에 다른 IT 업계 거두들과 동행했으나, 방문 이후에도 고성능 H200 인공지능 반도체의 중국 판매와 관련해 명확한 돌파구는 마련되지 않은 것으로 알려졌다. 미국 정부가 약 10개의 중국 기업에 대해 두 번째로 강력한 인공지능 반도체인 H200 구매를 승인했으나 실제 인도된 물량은 전무한 상태다. 총 65명으로 구성된 칭화대학교 SEM 이사회에는 Tesla $TSLA 의 일론 머스크(Elon Musk), Dell $DELL 의 마이클 델(Michael Dell), Microsoft 의 사티아 나델라(Satya Nadella), Meta 의 마크 저커버그(Mark Zuckerberg) 등 미국 테크 아이콘들을 비롯해 JPMorgan $JPM 의 제이미 다이먼(Jamie Dimon), BlackRock $BLK 의 래리 퓌크(Larry Fink) 등 금융권 최고경영자들도 포함되어 있다. May 28, 2026, 4:51 AM ET https://seekingalpha.com/news/4597751-nvidias-jensen-huang-to-join-board-of-chinas-tsinghua-university

오하이오주, 향후 데이터 센터에 대한 세금 인센티브 중단 (Ohio to pause tax incentives for future data centers) 오하이오주가 주 경제에 미치는 영향을 평가하기 위해 데이터 센터 프로젝트에 대한 새로운 세금 감면 혜택 제공을 일시적으로 중단한다. 마이크 드와인(Mike DeWine) 오하이오 주지사는 세금신용국의 새로운 감면 요청 심사를 보류하라고 지시했다. 이번 조치는 전면적인 금지가 아닌 일시적 보류이며 이미 혜택을 받은 시설들은 막대한 자본을 투자한 상태다. ◎ 데이터 센터 세금 인센티브 심사 전격 중단 마이크 드와인 오하이오 주지사는 오하이오 Tax Credit Authority 의장에게 새로운 데이터 센터 세금 면제 요청에 대한 심사를 중단하라고 지시했다. 이번 일시 중단 조치는 오하이오 총회 산하 Joint Data Center Committee 가 주 전역에서 급격하게 확장되고 있는 데이터 센터 산업의 경제적 영향을 연구하는 동안 유지된다. 마이크 드와인 주지사는 성명을 통해 이번 조치가 완벽한 금지 명령이 아니며, 미래의 시설들이 요청하는 주 세금 감면 혜택에 대한 심사를 일시적으로 보류하는 것이라고 밝혔다. ◎ 기존 투자 규모 및 향후 일정 오하이오주에서 기존에 판매 및 이용세 혜택을 승인받은 데이터 센터들은 2025년에 총 $27.2B 규모의 자본 투자를 기록한 것으로 보고됐다. 오하이오 Tax Credit Authority 는 다가오는 월요일에 예정된 회의를 끝으로 새로운 데이터 센터 세금 면제 제안서 접수를 중단할 예정이다. 해당 월요일 회의에서는 이미 제출되어 있는 기존 데이터 센터의 세금 면제 요청 한 건에 대한 심사만 진행된다. 이번 조치는 Fabrinet $FN, AMD $AMD, Johnson Controls $JCI, Applied Digital $APLD, Vistra $VST, Micron $MU, Microsoft $MSFT, NVIDIA $NVDA, Meta $META 등 데이터 센터 인프라 관련 기업들에 광범위한 영향을 미칠 수 있다. May 28, 2026, 1:28 AM ET https://seekingalpha.com/news/4597722-ohio-to-pause-tax-incentives-for-future-data-centers

달러트리, 1분기 깜짝 실적 기록 및 연간 가이드라인 상향 조정 (Dollar Tree beats top-line and bottom-line estimates; gives Q2 and updates FY26 outlook) 미국의 대표적인 저가형 할인점 체인인 달러트리 $DLTR 가 1분기 매출과 주당순이익 모두 시장 예상치를 뛰어넘는 호실적을 발표했다. 회사는 안정적인 영업 현금 흐름을 바탕으로 수백 개의 매장을 새로 오픈할 예정이며 연간 조정 주당순이익 전망치도 상향했다. 이번 분기 실적은 지속 영업 기준을 바탕으로 산정됐다. ◎ 1분기 실적 지표 및 매장 현황 달러트리 는 1분기 실적 발표를 통해 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당순이익(Earnings Per Share, EPS)이 $1.74를 기록하며 시장 예상치를 $0.19 상회했다고 발표했다. 1분기 매출은 전년 동기 대비 7.3% 증가한 $4.98B를 기록해 컨센서스(consensus)를 $20M 웃돌았다. 회사는 계속 영업 활동을 통해 $644M의 순현금을 창출했으며 프리 캐시 플로우(free cash flow)는 $392M를 기록했다. 1분기 말 기준 달러트리 가 운영 중인 매장은 미국과 캐나다 배너를 통틀어 총 9,382개 점포에 달한다. ◎ 2026 회계연도 전체 및 2분기 전망치 상향 관세 환급 영향을 제외한 계속 영업 기준으로 발표된 2026 회계연도 전체 가이드라인(guideline)에 따르면, 달러트리 는 연간 순매출이 동일 매장 매출 성장률 3%에서 4%를 바탕으로 $20.5B에서 $20.7B 범위에 달할 것으로 예상했다. 이는 시장 컨센서스인 $20.64B에 부합하는 수준이다. 또한 연간 약 400개의 매장을 신규 오픈하고 75개 매장을 폐점할 계획이다. 연간 조정 희석 주당순이익은 기존의 $6.50~$6.90 범위에서 컨센서스인 $6.67를 상회하는 $6.70~$7.10 범위로 상향 조정됐다. 다가오는 2026 회계연도 2분기 가이드라인의 경우 동일 매장 매출 성장률 2.5%에서 3.5%를 전제로 순매출 $4.8B~$4.9B(시장 예상치 $4.84B), 조정 희석 주당순이익은 시장 예상치인 $0.99를 웃도는 $1.00~$1.15 범위로 제시됐다. May 28, 2026, 6:35 AM ET https://seekingalpha.com/news/4597779-dollar-tree-beats-top-line-and-bottom-line-estimates-gives-q2-and-updates-fy26-outlook?utm_source=feed_news_all&utm_medium=referral&feed_item_type=news

베스트바이 1분기 실적 발표 및 경영진 교체 (Best Buy (BBY) Q1 2027 earnings) 가전 소매업체 베스트바이 $BBY 가 게이밍과 컴퓨팅 부문의 성장에 힘입어 시장 예상치를 상회하는 회계연도 1분기 실적을 달성했다. 매출과 주당순이익 모두 월가의 추정치를 넘어섰으며 연간 실적 가이드라인을 기존대로 유지했다. 또한 현재 최고경영자 코리 배리가 올가을 사임하고 제이슨 본피그가 신임 최고경영자로 취임하는 리더십 전환 계획을 재확인했다. 베스트바이는 고소득층과 저소득층의 소비 양극화 및 관세 부담 속에서도 광고와 제삼자 마켓플레이스 등 고마진 사업을 확장하며 매출 부진 탈출을 시도하고 있다. ◎ 베스트바이 회계연도 1분기 실적 세부 내용 ➢ 주요 재무 지표 및 시장 예상치 비교 베스트바이의 회계 1분기 매출은 전년 동기 $8.77B 에서 소폭 증가한 $8.94B 을 기록하며 런던증권거래소그룹 (London Stock Exchange Group) 이 집계한 시장 예상치인 $8.83B 을 상회했다. 동일 매장 매출 (comparable sales) 은 전년 대비 2% 성장하여 회사의 자체 전망치를 넘어섰다. 5월 2일로 종료된 분기 순이익은 $276M (주당 $1.31) 로 전년 동기 $202M (주당 95센트) 대비 증가했다. 헬스 사업 부문 구조조정 비용 등 일회성 비용을 제외한 조정 주당순이익은 $1.28 을 기록해 월가 예상치인 $1.23 을 웃돌았다. 실적 발표 이후 베스트바이 주가는 장전 거래에서 10% 급등했다. ➢ 상품 카테고리별 실적 및 성장 동력 분기 성장을 견인한 주요 카테고리는 게이밍, 컴퓨팅, 모바일 폰, 그리고 서비스 부문으로 나타났다. 반면 가전제품 (appliances) 매출은 감소하며 전체 상승세를 일부 상쇄했다. 코리 배리 최고경영자는 대부분의 주요 제품 카테고리에서 긍정적인 동일 매장 매출 성장을 기록했다고 밝혔다. 특히 고마진 사업인 베스트바이 애즈 (Best Buy Ads) 와 마켓플레이스 이니셔티브의 성과가 영업이익률 개선과 주당순이익 성장을 이끌었다고 설명했다. 이는 월마트 $WMT 나 타깃 $TGT 등 주요 유통업체들이 마진 확보를 위해 광고 및 제삼자 마켓플레이스를 강화하는 추세와 궤를 같이한다. ◎ 경영 전망 및 경영진 리더십 전환 ➢ 연간 가이드라인 및 시장 환경 분석 베스트바이는 연간 총매출 가이드라인을 기존과 동일한 $41.2B 에서 $42.1B 사이로 유지했다. 연간 조정 주당순이익은 $6.30 에서 $6.60 으로 제시했다. 연간 동일 매장 매출 성장률은 -1% 에서 1% 범위를 기록할 것으로 전망했다. 최근 고관세 부과와 소비자 신뢰 지수 하락으로 인해 매출 침체를 겪어온 베스트바이는 고소득층과 저소득층 고객 간의 소비 분화 현상을 관측하고 있다. 특히 고가 제품군에서 약세가 나타나고 있다. 다만 최고경영자는 메모리 반도체 가격 상승이 가전제품 구매를 저해할 징후는 보이지 않는다고 진단했다. 또한 베스트바이가 수입업자로 등록된 비중은 전체 매출의 2~3% 수준에 불과하므로 관세 환급 절차가 전체 실적에 미치는 영향은 미미할 것이라고 부연했다. ➢ 최고경영자 승계 계획 경영진 교체 작업이 진행 중이다. 코리 배리 최고경영자는 이번 가을에 사임할 예정이며 제이슨 본피그 (Jason Bonfig) 가 후임으로서 11월 1일 자로 경영권을 승계한다. 배리 최고경영자는 현재의 실적 모멘텀을 고려할 때 리더십을 전환할 적기라고 판단했다고 언급했다. 신임 최고경영자 내정자인 본피그는 회사의 시장 도달 범위를 확장하고 고객 경험을 고도화하여 매출 성장 가속화에 주력할 방침이라고 전했다. 2026-05-28 07:00 AM EDT https://www.cnbc.com/2026/05/28/best-buy-bby-q1-2027-earnings.html