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[미래에셋 유틸리티/전력기기] 김태형

[미래에셋 유틸리티/전력기기] 김태형

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[LS일렉트릭, 대만 난야플라스틱과 전력 인프라 합작법인 설립] #LS일렉트릭 #NANYAPlastics #전력인프라 - LS일렉트릭, 대만 포모사플라스틱그룹 계열사 난야플라스틱·KHI와 현지 전력사업 합작법인 남아낙성 설립 계약 체결 - 남아낙성은 LS일렉트릭 50%, 난야플라스틱 40%, KHI 10% 구조로 출자되며 대만 전력사업의 수주·설계·기술 대응을 현지에서 신속히 수행할 역량 확보 목표 - 이번 합작법인은 지난해 3월 체결한 대만 친환경 전력기기·에너지 효율화 솔루션 협력 MOU의 구체화로, 기존 전력기기 공급 중심 협력을 엔지니어링과 수주 사업으로 확대한 의미 - LS일렉트릭은 자사 전력기기 제조·설계 기술과 난야플라스틱의 현지 제조 기반 및 EPC 네트워크를 결합해, 재생에너지 확대와 스마트 전력망 투자 수요가 커지는 대만 전력 인프라 시장 공략 강화 계획 원문보기-www.pinpointnews.co.kr
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[미래에셋증권 유틸리티/전력기기 김태형] 일진전기 (103590): 견조한 방향성과 국내 전력망 투자의 훈풍 ▶ 투자의견 '매수' 및 목표주가 114,000원 유지 - 3Q26은 전분기 대비 감익 가능성이 있으나 이는 일회성
[미래에셋증권 유틸리티/전력기기 김태형] 일진전기 (103590): 견조한 방향성과 국내 전력망 투자의 훈풍 ▶ 투자의견 '매수' 및 목표주가 114,000원 유지 - 3Q26은 전분기 대비 감익 가능성이 있으나 이는 일회성 호실적의 정상화로 판단 - 국내 전력망 투자 확대 및 중전기 생산능력 상향 가능성을 고려하면 중장기 이익 체력은 지속 개선 중 - 당사 추정치 기준 28F PER은 18.9배로 국내외 전력기기 Peer(28F PER 27.0배) 대비 저평가 ▶ 국내 전력망 투자 수혜주 - 정부는 12차 전기본 재전망에서 2040년 최대 전력소비량 전망치를 약 28% 상향, 반도체 공장과 데이터센터 전력수요가 본격화되는 2028년을 기점으로 국내 신규 변압기 수요도 폭발적으로 증가할 것으로 판단 - 초고압변압기 수주잔고가 2029년 납기 물량까지 확보된 상황으로, 짧은 리드타임에 기반해 전력 인프라 투자 확대에 적시 대응 가능 - 8월 20일 전력망 특별법 개정으로 민간 사업자의 전력망 투자가 허용됨에 따라, 발주처 다변화는 판가 정상화와 마진 개선으로 이어질 전망 - 높은 내수 비중이 수익성 제약 요인이었다면, 향후에는 국내 출하 물량 확대가 수익성 개선의 주요 드라이버로 작용할 것으로 분석 ▶ 3Q26 Preview: 방향성은 여전히 견조 - 3Q26 매출액 6,129억원(+36.1% YoY, 컨센 5.1% 상회), 영업이익 629억원(+78.1% YoY, 컨센 부합) 전망 - 전분기 중전기 라인 추가 가동과 일회성 충당금 환입 효과로 전분기 대비 소폭 둔화되나, 실적 개선 방향성은 여전히 견조 - 전선 부문은 동 가격 상승세 지속 속 3분기 약 2,716억원의 유럽향 수주로 분기 기준 역대 최대 수주 경신 - 중전기 부문은 최대 가동률 지속, 높은 해외 수주잔고 비중에 기반한 믹스 개선으로 수익성 확대 전망 텔레그램 링크: https://t.me/miraepower 보고서 링크: https://han.gl/VMoRr
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[미래에셋증권 유틸리티/원자력/전력기기 김태형] 유틸리티/원자력/전력기기 Daily 뉴스 2026.10.06 ◀️◀️◀️유틸리티▶️▶️▶️ - 국회, AI 데이터센터 전력수요 전망 급증에 산정 근거 점검 제기 원문보기-전기신문 - 국회, 재생에너지 접속대기 해소 위한 실현 가능한 전력망 확충 계획 촉구 원문보기-에너지데일리 - 기후에너지환경부, 재생에너지 100GW 확대와 2040년 탈석탄 추진 원문보기-에너지데일리 ◀️◀️◀️원자력▶️▶️▶️ - 두산에너빌리티, 가스터빈: 두산에너빌리티, 미국에 첫 초대형 가스터빈 출하 원문보기-서울경제 - 원전: 미국 빅테크, AI 전력 확보 위해 장기 전력구매와 설비 투자 확대 원문보기-조선일보 - 원전, APR-1400, AP1000: 미국 원전 8기 추진에 핵심 부품 조달과 인력 확보가 변수로 부상 원문보기-www.edaily.co.kr - 원전, 웨스팅하우스: 한국 컨소시엄, Westinghouse 상장 시 지분율 유지를 위한 신주인수권 확보 원문보기-매일경제 ◀️◀️◀️전력기기▶️▶️▶️ - 산일전기, 변압기: 산일전기, 미국 BESS 프로젝트에 351억원 규모 공급 계약 원문보기-파이낸셜 뉴스 - 전력망: 정부, 호남 반도체 클러스터 전력 수요 반영해 전력망 계획 재점검 원문보기-www.newsis.com - 전력망: 정부, 호남 반도체 산단 공급선로 공기 단축 가능성 제시 원문보기-머니투데이
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[한국 컨소시엄, Westinghouse 상장 시 지분율 유지를 위한 신주인수권 확보] #원전 #웨스팅하우스 #한국컨소시엄 #신주인수권 - 한국 기업 컨소시엄, 웨스팅하우스 IPO 성공 시 기존 지분율 유지를 위한 신주인수권 확보 - 한국 측은 프리 IPO에서 웨스팅하우스 의결권 있는 보통주 5~10%를 IPO 가격 대비 10% 할인 조건으로 구주매출 방식 인수 합의 - IPO 이후 지분 희석 가능성에 대비해 한국 측이 할인된 기준 가격의 유상 신주 인수 권리를 추가 확보했으며, 향후 IB 선정과 실사·투자 구조 설계 추진 예정 - 미국 정부는 별도 파트너십을 통해 웨스팅하우스 지분 확보 권한을 보유하지만 해당 몫이 한국 측에 배분된다는 관측은 사실무근 원문보기-매일경제
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[구글, AI 데이터센터 전력 확보 위해 Constellation Energy와 10억달러 규모 전력구매계약 임박] #원전 #Google #AI데이터센터 - 알파벳, 콘스텔레이션 에너지와 약 10억달러 규모 원전 전력 구매 계약 체결 임박 - 블룸버그에 따르면 양사가 이르면 이번 주 공식 발표를 할 수 있으며 전력 공급 규모와 공급 원전은 아직 비공개 상태 - 생성형 AI 확산으로 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 반도체와 인프라를 넘어 장기적이고 안정적인 전력 확보가 빅테크의 핵심 경쟁 요소로 부상 - 아마존·Microsoft·구글 등은 원전의 24시간 안정 공급과 저탄소 특성을 바탕으로 신규 구매 계약, 폐쇄 원전 재가동, 설비 확장 지원에 잇따라 나서는 흐름 원문보기-헤럴드경제
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2026.10.06 14:53:03 기업명: 산일전기(시가총액: 7조 1,091억) A062040 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : - 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 미국 BESS Project Pad Mount transformer 공급지역 : 미국 계약금액 : 351억 계약시작 : 2026-09-22 계약종료 : 2032-09-13 계약기간 : 5년 12개월 매출대비 : 6.99% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261006800320 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/062040 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/062040
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[두산에너빌리티, 국산 가스터빈 첫 미국 수출…SpaceXAI에 공급] #두산에너빌리티 #SpaceXAI #가스터빈 - 두산에너빌리티, 국산 대형 가스터빈의 첫 미국 수출 및 북미 에너지·AI 시장 공략 본격화 - 두산에너빌리티가 스페이스XAI에 공급할 380MW급 S2 가스터빈(DGT6-300H) 제작을 완료하고 6일 창원 본사에서 출하식 개최 - 이번 출하 물량은 스페이스XAI의 미국 내 에너지 인프라 구축 프로젝트에 투입될 예정이며, 글로벌 빅테크의 기술 규격 충족을 입증한 공급 사례 - 출하식에는 스페이스XAI 관계자와 두산에너빌리티 임직원 70여 명이 참석했으며, 회사는 이를 계기로 글로벌 빅테크 협력 확대와 북미 대형 가스터빈 시장 진출 가속화 방침 원문보기-www.etoday.co.kr
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[정부, 전력수급기본계획 원전 공론화위원회 출범] #원전공론화위원회 #전력수급기본계획 #원자력발전 - 기후에너지환경부, 전력수급기본계획상 원전 역할에 대한 국민 의견 수렴을 위한 원전 공론화위원회 공식 출범 - 위원회는 은재호 한국외대 겸임교수를 위원장으로 한 중립 인사 9명으로 구성됐으며, 원전 공론화의 기본 방향과 세부 절차 마련 및 정부 권고 역할 담당 - 정부는 원전 분야 전문위원회와 시민 숙의 절차를 분리 운영하고, 시민참여단 학습·숙의 자료를 바탕으로 주요 쟁점에 대한 판단 지원 방침 - 향후 숙의토론·공개토론회·온라인 의견수렴을 거쳐 탄소중립·경제성·안전성 등을 포함한 공론화 결과를 도출하고 전력수급기본계획 관련 정책 검토에 활용할 예정 원문보기-전기신문
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[일진전기, 영국 해상풍력 전력망 사업 1871억원 추가 수주로 최대 실적 달성] #일진전기 #해상풍력 #초고압지중송전선로 - 일진전기, 영국 해상풍력 전력망 확충 사업에서 약 1900억원 규모 추가 수주로 단일 프로젝트 기준 총 2716억원의 역대 최대 수주 실적 달성 - 이번 추가 계약으로 영국 해상풍력 단지와 도심·수요처를 연결하는 초고압 지중송전선로 전 구간의 공급 및 구축 일괄 담당 - 해당 사업은 영국 정부의 전력망 탈탄소화와 재생에너지 연계 인프라 확충의 핵심 구간으로, 지중송전선로의 안정성·안전성 부각 - 일진전기는 앞서 영국 대형 전력회사의 장기 공급망 협력체계에 합류해 기술 신뢰성을 입증했으며, 이를 기반으로 유럽 초고압 전력망 시장 공략 가속 계획 원문보기-view.asiae.co.kr
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[미래에셋증권 유틸리티/원자력/전력기기 김태형] 유틸리티/원자력/전력기기 Daily 뉴스 2026.10.01 ◀◀◀유틸리티▶▶▶ - 한국전력공사, SK하이닉스 반도체 산단 전력설비 안정 운영 협력 원문보기-전기신문 - 낙월해상풍력, 연말 상업운전 앞두고 국내 공급망 육성 성과 원문보기-전기신문 - 플러스DR, 추석 연휴 잉여전력 흡수로 계통 안정화 기여 원문보기-전기신문 - FERC 지적에 PJM 전력용량 경매 연기, 데이터센터 대응 조달 차질 원문보기-Utility Dive ◀◀◀원자력▶▶▶ - Amazon, Constellation과 원전 전력 20년 장기구매계약 체결 원문보기-WNN - SGE와 Orlen, 폴란드 SMR 공동 개발 계약 체결 원문보기-원자력뉴스센터 - 한국수력원자력, 체코 두코바니 원전 보조기기 입찰 준비 본격화 원문보기-에너지데일리 - 원전, APR-1400, AP1000: 한미, 미국 내 대형 원전 8기 건설 추진…한국형 원전 미국 진출 기반 마련 원문보기-뉴스1 - 두산에너빌리티: 두산에너빌리티, 베트남 오몬3 가스복합발전소 EPC 8400억원 수주 원문보기-파이낸셜 뉴스 ◀◀◀전력기기▶▶▶ - LS일렉트릭: LS일렉트릭, 북미 AI 데이터센터 전력망용 345kV 초고압 변압기 장기 공급 계약 체결 원문보기-www.electimes.com - 변전소: HD현대중공업, 국내 최초 500MW 해상변전소 상세 설계 DNV 국제 인증 획득 원문보기-www.theguru.co.kr - 대한전선: 대한전선, 해저케이블·HVDC 인프라로 서해안 에너지 고속도로 수주 경쟁력 강화 원문보기-www.etoday.co.kr
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2026.10.02 07:36:47 기업명: 일진전기(시가총액: 3조 9,722억) A103590 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : J. MURPHY & SONS LIMITED 계약내용 : ( 상품공급 ) 400kV 송전망 케이블 공급 및 설치 공급지역 : 영국 계약금액 : 1,872억 계약시작 : 2026-10-01 계약종료 : - 계약기간 : 매출대비 : 9.15% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261002800002 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/103590 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/103590
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[미국·한국, AP1000 6기와 APR1400 2기 건설 추진] #Westinghouse #AP1000 #APR1400 - 미국 상무부, 미국 내 Westinghouse AP1000 6기와 한국형 APR1400 2기 건설을 위한 1200억달러 규모 프레임워크 합의 개요 발표 - 이번 계획은 ‘Project Power’의 일환으로 2030년까지 대형 원전 10기 착공이라는 미국 대통령 목표 달성을 뒷받침하며, 총액 가운데 1000억달러는 건설비·200억달러는 예비비로 배정된 구조 - 미국과 한국은 부지·일정·상업 조건 확정 후 개별 사업을 별도 발표할 예정이며, 장기 제작 품목의 조기 구매 지원을 위해 연말까지 100억달러 선급금 이전 협력 합의 - Cameco는 신규 원전이 연방 부지에 배치돼 AP1000 2기부터 시작될 것이라고 밝혔고, APR1400 2기에 대해서는 Westinghouse 지식재산권 분쟁 합의상 일회성 면제로 기당 약 20억달러 가치 보상 기대 원문보기-WNN
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안녕하세요. 이번 달부터 리서치센터 월간 자료 "미래의 생각"을 발간합니다. 매월 하우스 뷰와 Top Sectors, 국내·글로벌 Top Pick, 애널리스트 업종별 선호도를 한 권에 담아 전해드립니다. 10월호 핵심은 "금리에 맞서는 AI"입니다. AI Capex 수혜는 유효하지만 추가 긴축 우려로 분산이 필요하다는 판단입니다. • Top Sectors: 방산, 전기전자, 반도체, 중국 바이오 • 국내 Top Pick: 삼성전자, 삼성전기, 삼성에스디에스, HD현대중공업, LIG디펜스앤에어로스페이스, 셀트리온, 삼성SDI 많은 관심 부탁드립니다. ▶ 미래의 생각(2026년 10월호) https://han.gl/7tYg4 *미래에셋증권 전략/퀀트 t.me/eqmirae 감사합니다.
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[EU, 변압기 철심 잠정 관세에 국내 전력업계 수익성·수주경쟁력 비상] #EU #변압기 #세이프가드관세 - EU, 2026년 9월 25일부터 2027년 2월 26일까지 GOES 및 관련 가공품에 대한 잠정 긴급수입제한 발효와 변압기 내부 철심 중량 신고 의무화 - 대상 변압기에 포함된 철심에 대해 1톤당 1140유로의 잠정 세이프가드 관세가 부과되면서 국내 전력인프라 기업들의 수익성 악화 및 수주 경쟁력 저하 우려 확대 - EU는 미국에 이어 국내 변압기 수출이 두 번째로 많은 시장이며 2026년 8월 기준 대EU 수출 규모가 6200만달러로 2025년 대비 2배 이상 증가한 상황이어서 규제 영향 가중 가능성 - 산업부와 전기산업진흥회가 민관 긴급회의와 업계 의견수렴에 착수했으며 업계는 EU 집행위와의 적극 협의 및 철심 중량 산정·통관 기준의 명확화 필요성 제기 원문보기-전기신문
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[한국전력공사와 SK하이닉스, 반도체 생산시설 전력공급 협력 확대] #한국전력공사 #SK하이닉스 #용인반도체클러스터 - 한국전력, SK하이닉스와 반도체 생산시설 안정적 전력공급 및 전력설비 운영 협력 확대를 위한 업무협약 체결 - 이번 협약은 AI 확산에 따른 반도체 수요 증가에 대응하고 국가 핵심 전략산업인 반도체의 안정적 생산 기반을 뒷받침하기 위한 조치 - 양사는 전력설비 점검·진단 지원, 운영 기술 교류, 고장 발생 시 신속 복구 체계 구축, 맞춤형 교육과정 운영 등 전력설비 전반 협력 강화 계획 - 한국전력은 현재 이천·청주 생산시설에 2.5GW를 공급 중이며 용인 반도체 클러스터 대상 5.5GW급 전력망 구축과 동용인변전소 사전 점검도 완료 원문보기-에너지데일리
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참고자료미주통상과,_한미_전략투자_프로젝트_추진_계획_발표.pdf
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2026.10.01 09:47:30 기업명: LS ELECTRIC(시가총액: 29조 9,800억) A010120 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : LS ELECTRIC AMERICA Inc. (미국) 계약내용 : 북미 Hyperscale Data Center 전력설비 공급 PJT 공급지역 : - 계약금액 : 1,812억 계약시작 : 2026-09-30 계약종료 : 2030-01-30 계약기간 : 3년 5개월 매출대비 : 3.65% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261001800079 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010120 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/010120
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[두산에너빌리티, 베트남 오몬3 가스복합발전소 8400억원 EPC 수주] #두산에너빌리티 #PVN #가스복합발전소 - 두산에너빌리티, 베트남 PVN과 약 8400억원 규모 오몬3 가스복합발전소 건설공사 계약 체결 - 두산에너빌리티는 PTSC와 컨소시엄을 구성해 설계·조달·시공(EPC)을 일괄 수행하고 핵심 기자재인 스팀터빈도 직접 공급하는 구조 - 이번 사업은 지난해 수주한 오몬4와 같은 발전단지에 총 1155MW 규모로 추진되며 2030년 준공 목표의 프로젝트 - 베트남 가스복합발전소에 두산에너빌리티 스팀터빈이 처음 적용되며 남부 전력 공급 안정 기여와 추가 수주 확대 기대 원문보기-전기신문
327200Statistikani ko‘rish uchun tizimga kiring
[정부, 미국 텍사스 엔시날 가스복합발전소 개발형 투자 추진] #대미투자 #가스복합발전소 #데이터센터 - 정부, 미국 텍사스 엔시날 가스복합발전소 개발형 투자 추진 - 한미 전략적 투자 MOU의 1호 프로젝트인 '프로젝트 스타'는 총사업비 223억달러를 투입해 6472MW 규모 설비를 건설하고 2029년 1단계 상업운전, 2032년 전체 가동을 목표로 하는 사업 - PPA를 사전에 확정하지 않고 시장 상황과 전력가격을 보며 데이터센터 수요처를 선정해 장기 수익성을 극대화하려는 전략이며 미국 정부도 계약 주선 지원 계획 - 정부 추산 내부수익률은 15% 중반대이며 단계별 자금 투입, 가스가격 위험 분담 구조, 전력가격 급락 등 변수 반영 스트레스테스트를 통해 원리금 회수 가능성 점검 완료 원문보기-파이낸셜 뉴스
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