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현대차 시황/전략 김재승

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현대차증권 리서치센터 투자전략팀 시황/전략 담당 김재승입니다.

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[9월 23일 미국 급등주 및 주요 업종 변화] <급등주 분석> (1) 사이버보안 — AI가 공격면과 방어 수요를 함께 확대: 팔로알토네트웍스(+5.0%)·크라우드스트라이크(+5.0%). 팔로알토가 OpenAI·Anthropic 모델로 웹·API·클라우드를 상시 점검하는 구독형 서비스를 공개한 가운데, AI 에이전트 확산이 접근권한·취약점 관리 비용을 키운다는 기대가 업종으로 확산. 포티넷(+2.6%)도 동반 상승해 고금리 환경에서도 보안 지출의 우선순위가 부각. - 시사점: 코스피에서는 클라우드 보안·보안관제·기업 데이터 보호를 보유한 IT서비스로 테마 확산 가능성. 미국 순수 보안업체와 직접 실적 연결은 제한적이므로, AI 에이전트 도입이 실제 보안 수주·반복매출로 이어지는 기업을 선별할 필요. <주요 업종·테마 변화> GPU·AI 가속기: 금리 급등에 조정 - 엔비디아(-1.5%)·AMD(-1.5%). 강한 기업활동 지표로 추가 금리인상 우려가 커지며 장기 성장 기대를 선반영한 AI 가속기에서 차익실현. AI 수요 훼손보다 할인율 부담의 영향이 컸음. CPU: 전일 급등 후 매물 소화 - 인텔(-1.0%). AI 에이전트 확산에 따른 범용 연산 수요 기대는 유지됐지만, 전일 급등 뒤 고금리 부담이 겹치며 상승세가 이어지지 못함. 메모리·스토리지: 공급 부족 기대에도 차별화 - 마이크론(-2.2%)·샌디스크(-3.7%) 하락, 시게이트(+0.5%) 상승. 최근 가격·공급 제약 기대를 반영한 종목에서 이익실현이 나왔고, NAND와 HDD의 수급 구조가 다른 만큼 스토리지 전체의 업황 반전으로 묶기 어려운 흐름. 반도체 장비: CAPEX 재평가보다 혼조 - 램리서치(-1.1%)·어플라이드머티리얼즈(+0.4%). 메모리 투자 사이클 기대가 장비주 전반의 추가 상승으로 확산되지 않았으며, 금리 상승 속 종목별 수급이 엇갈림. AI 서버: 부품 약세에도 완제품은 보합 - 델(+0.2%)·슈퍼마이크로컴퓨터(-0.2%). GPU·메모리 하락에도 서버 완제품은 보합권에 머물러 주문 둔화 신호는 제한적. 다만 신규 수주 촉매도 확인되지 않음. 광통신·네트워크: 고금리와 차익실현 부담 - 아리스타네트웍스(-0.8%)·코닝(-3.3%). 데이터센터 전송 병목이라는 구조적 논리는 유지됐지만, 최근 상승 뒤 금리 민감도가 커지며 AI 인프라 공급망 안에서도 약세. 대형 기술주: AI 에이전트 수혜와 기존 플랫폼 부담 분화 - 메타(+1.0%)·마이크로소프트(+0.5%) 상승, 알파벳A(-3.8%)·아마존(-2.2%) 하락. Muse 흥행의 직접 수혜인 메타는 버틴 반면, 높은 투자비와 AI가 기존 검색·전자상거래 접점을 바꿀 가능성이 경쟁 플랫폼에 부담. 소프트웨어·사이버보안: 인프라보다 통제 계층 우위 - 서비스나우(+2.8%)·세일즈포스(+1.8%) 상승. 고금리에도 AI 모델·에이전트의 권한, 규제준수와 업무흐름을 관리하는 소프트웨어가 강세였고 순수 보안업체의 상승폭이 더 컸음. 온라인 여행: AI 에이전트의 중개 대체 우려 - 익스피디아(-7.7%)·에어비앤비(-7.6%)·부킹홀딩스(-5.1%). Muse가 항공·숙박 검색과 예약을 수행하면서 이용자 접점과 수수료를 AI 플랫폼에 빼앗길 수 있다는 우려가 확대. 여행수요 둔화보다 중개사업의 구조적 위험이 핵심. 에너지·운송: 유가 반등의 승자와 피해 분리 - 엑슨모빌(+1.6%)·셰브론(+1.5%) 상승, 유나이티드항공(-3.9%)·페덱스(-1.5%) 하락. 이란 협상 불확실성으로 유가가 반등하자 생산자는 강세, 연료비 민감 운송주는 약세. 전력·금융: 금리 상승이 수혜로 연결되지 않음 - 이튼(-0.8%)·GE버노바(+0.2%)·컨스텔레이션에너지(+0.2%)는 혼조, JP모건(-0.7%)·골드만삭스(-1.4%)는 하락. 전력 수요 기대보다 할인율 부담이 우세했고, 금융도 장기금리 상승보다 위험자산 약세에 민감하게 반응.
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[9월 23일 미국 증시 마감] 美 국채 매도 심화, 10년물 5.1% 돌파…증시 하락 - 미국 10년물 금리가 하루 약 17bp 급등한 5.13%까지 올라 2007년 7월 이후 최고치 기록. 장기금리 급등과 함께 미국 증시
[9월 23일 미국 증시 마감] 美 국채 매도 심화, 10년물 5.1% 돌파…증시 하락 - 미국 10년물 금리가 하루 약 17bp 급등한 5.13%까지 올라 2007년 7월 이후 최고치 기록. 장기금리 급등과 함께 미국 증시는 약세. - 금리 상승의 출발점은 유가의 배럴당 100달러 재돌파와 S&P 경기조사에서 확인된 민간 부문 활동·가격 압력 강화. 인플레이션 우려가 다시 확대. - 이후 연준의 마이클 바 이사가 물가 안정을 위해 추가 금리 인상이 필요할 수 있다고 언급하면서 국채 매도세가 심화. - 미 재무부는 다음 장기채 바이백에서 20~30년물 최대 60억달러를 매입한다고 발표했지만 직전과 같은 규모에 그쳤고, 5년물 국채 입찰 수요도 부진해 금리 상승 압력을 키움. - 증시는 나스닥 -1.13%, S&P500 -0.75%, 다우 -0.68%. 특히 금리 민감도가 높은 기술주 중심으로 하락폭이 확대. - 연준의 매파적 기조 강화가 반영되며 달러도 강세. 유로·엔·파운드 등 주요 통화가 달러 대비 약세를 보임. - 한편 트럼프가 미국 디젤 수출 금지를 지지하면서 유럽 가스오일 가격이 상승. 미국 내 연료가격 부담 완화를 노린 조치지만, 유럽의 디젤 공급난을 심화시킬 수 있다는 우려가 제기됨.
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[9월 23일 미국 프리마켓] 지수 보합, 빅테크 반등 vs 메모리 차익실현 - 지수선물은 보합권. 다우 +0.08%, S&P500 +0.09%, 나스닥100 0.00%, 러셀2000 -0.24%. VIX 17.40으로 큰
[9월 23일 미국 프리마켓] 지수 보합, 빅테크 반등 vs 메모리 차익실현 - 지수선물은 보합권. 다우 +0.08%, S&P500 +0.09%, 나스닥100 0.00%, 러셀2000 -0.24%. VIX 17.40으로 큰 위험회피는 제한적. - 빅테크는 전반 반등. 프리마켓 기준 META +0.81%, MSFT +0.80%, AMZN +0.54%, GOOGL +0.52%, GOOG +0.42%, TSLA +0.35%, AAPL +0.17%. 전일 일부 플랫폼주 약세 이후 저가매수 유입으로 판단. - 반도체는 전일 급등주 중심 차익실현. MU -0.32%, SNDK -0.36%, AMD -0.49%, INTC -0.41%, AVGO -0.44%, TSM -0.71%, STX -0.63%. 전일 정규장에서 MU +5.0%, SNDK +6.8%, STX +4.9%, WDC +3.7% 급등한 뒤 숨고르기. NVDA는 +0.03%로 보합. - AI·서버는 혼조. Dell +0.85%로 전일 -4.6% 하락 후 반등, 반면 Marvell -0.35%. 전일 AI 하드웨어 랠리 이후 종목별 되돌림 양상. - 금융도 일부 반등. JPM +0.41%로 전일 -3.4% 급락 후 기술적 반등. 최근 AI 에이전트가 금융·자산관리 업종을 잠식할 수 있다는 우려가 금융주 변동성을 키운 상황. - 유가는 추가 하락. WTI $89.52(-1.10%), Brent $98.82(-0.43%). 미·이란 협상 및 호르무즈 공급 정상화 기대가 공급 프리미엄을 낮추는 흐름. - 달러 강세 지속. 원/달러 1,364.47원(+0.78%), 달러/엔 157.81(+0.29%), 유로/달러 -0.35%. 미 10년물은 4.956%, 30년물 5.295%로 높은 금리 수준 유지. - 금 -0.55%, 은 -1.18%, 구리 -0.25%로 주요 금속도 약세.
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<주요 ETF테마 동향> 석유화학(+3.2%) L SK이노베이션(+6.5%), S-Oil(+2.6%) 반도체(+1.6%) ㄴ 삼성전자(+2.7%), 파두(+10.4%) 태양광(+0.6%) ㄴ 한화솔루션(+7.1%), OCI홀딩스(+9.6%) 철강(-3.1%) ㄴ 현대제철(-9.8%), POSCO홀딩스(-2.4%) 우주(+0.4%) 에이치브이엠(+8.6%), 알맥(+11.9%) 전력인프라(0.0%) L LS ELECTRIC(-3.3%), LS에코에너지(+6.9%) 오후 2시 30분에서 35분 사이에 집계
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[9월 23일 국내 증시] 코스피 7,046.58(+0.41%), 코스닥 841.31 (+0.83%) <투자자별 매매동향> 코스피 외국인 -7,820억원 순매도 / 기관 +1,072억원 순매수 / 개인 -8,548억원 순매도 코스닥: 외국인 -296억원 순매도 / 기관 -364억원 순매도 / 개인 +491억원 순매수 코스피200선물: 외국인 +1,907억원 순매수 / 기관 -4,532억원 순매도 / 개인 +2,383억원 순매수 국고채3년선물: 외국인 +1,878억원 순매수 / 기관 -1,801억원 순매도 / 개인 -77억원 순매도 <업종별> TOP3: 의료/정밀기기(+2.78%), 화학(+1.55%), 전기/전자(+1.30%) BOTTOM3: 건설(-6.10%), 기계/장비(-3.92%), 운송장비/부품(-2.53%) 오후 2시 35분 기준 국내 증시는 상승, 협상 진전 기대에 따른 유가 하락과 간밤 미 반도체주 강세에도 불구하고 연휴를 앞둔 관망심리에 다수 업종 부진하며 상단은 제한 반도체, 석유화학 및 에너지 업종은 강세 반면 철강, 조선, 방산, 금융, 자동차, 운송 등 약세. 기대 밑돈 미국 웨스팅 하우스 지분율에 원전, 건설주들 급락 특징주로는 해운주 전반 약세이나, KSS해운은 약200억원 자사주 매입 소식에 18%대 급등 철강업종 전반 부진한 가운데 현대제철(-9.9%)이 크게 하락 스페이스X테마 주목받으며 에이치브이엠(+8.9%) 등 우주 관련주 상승 전력기기 및 전선주 전반 부진한 가운데 LS에코에너지, 일진전기는 6% 가량 급등
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<9/23 Morning News> 트럼프 "美 당국자들, 오늘 이란 측 3시간 만나…매우 생산적" https://ift.tt/YdsxnTF "이란, 美 군사 압박 완화 시 호르무즈 재개방 가능" https://ift.tt/T6k7jDx 트럼프 "중간선거 직후 이란과 합의될 것으로 생각" https://ift.tt/q3RKzY8 9월 소비자심리 개선…가계수입 전망 '쑥' https://ift.tt/GvMzZUK 포스코퓨처엠, 1.1조원 규모 LFP 양극재 공급계약 https://ift.tt/5ZWuGFL
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[9월 22일 미국 급등주 및 주요 업종 변화] <급등주 분석> (1) NAND·스토리지 — AI 데이터 저장 수요 재평가: 샌디스크(+6.8%)·시게이트(+4.9%). 샌디스크는 신규 매수 의견과 목표주가 2,400달러 제시가 촉매. AI 확산으로 NAND의 저장밀도·성능·공급 안정성이 중요해지고 공급 부족이 가격 결정력을 높인다는 평가. HDD 업체까지 상승했지만 제품별 수급 구조는 구분할 필요. - 시사점: 삼성전자·SK하이닉스의 NAND·기업용 SSD에 우호적. 판매가격과 고부가 제품 비중 상승이 이익으로 연결되는 경로가 직접적. 다만 HDD 강세를 NAND 수요 증가로 치환하거나 HBM까지 동일한 상승 재료로 묶지는 않음. (2) 주택건설 — 경기 회복보다 대형 투자자 매수: 레나(+6.4%). 버크셔의 추가 지분 매입이 확인되며 반등. 주택판매·수익성 개선이라는 업황 신호보다 장기 투자자의 가치 평가가 촉매였다는 점이 핵심. - 시사점: 한국 건설주로의 직접 전이는 제한적. 미국 특정 건설사의 지분 매입이 국내 분양·PF 여건을 개선하지는 않음. 건설주 전반보다 미국 주택 매출 비중이 확인되는 건자재의 전이 여부에 주목. <주요 업종·테마 변화> CPU: 전일 급등 이후 상승 탄력 둔화 - 인텔(+1.7%). 소비자용 AI 에이전트 확산에 따른 연산 수요 기대는 유지됐지만, 전일처럼 CPU가 상승을 주도하지는 않음. 당일에는 저장장치의 상대강도가 더 뚜렷. 메모리·스토리지: NAND와 HDD 동반 강세 - 샌디스크(+6.8%)·시게이트(+4.9%). AI 데이터 축적에 필요한 저장 용량이 재평가됐으나, NAND 가격 상승 기대와 HDD 수요 확대는 별도 경로. 서버 완제품까지 일괄적인 강세는 아니었음. 반도체 부품·장비: 전력관리칩과 생산장비 상승 - 모놀리식파워(+8.1%)·램리서치(+2.9%). 전력관리칩의 반등과 장비주 상승이 확인됨. 다만 당일 공통 신규 수주·증설 발표로 확인된 움직임은 아니므로, 전체 반도체 CAPEX 상향으로 확대 해석하기는 어려움. AI 서버: 부품 강세와 완제품 약세의 분리 - 델(-4.6%). 저장장치·칩 강세에도 완제품 업체는 하락. 이 움직임만으로 AI 서버 주문 감소를 단정할 수 없으며, 부품 공급사의 가격 결정력과 완제품 업체의 매출·마진을 구분해야 하는 장세. 네트워크: 개별 투자의견 부담 - 시스코(-4.5%). 파이퍼샌들러의 목표주가 하향이 부담. AI 인프라 관련주라도 기업별 이익 전망과 평가에 따라 방향이 갈려 네트워크 전반의 수요 위축으로 확대 해석하기는 어려움. 대형 기술주: 서비스 흥행과 주가 반응 차별화 - 메타(-0.6%). Muse 이용 확대와 투자비 회수 기대에 목표주가 상향이 이어졌지만 종가는 하락. AI 서비스의 성장 가능성과 전일 급등 이후의 주가 반응은 구분할 필요. 소프트웨어: AI 확산이 기존 사업에는 부담 - 어도비(-4.5%). AI 활용 확대가 하드웨어 수요에는 우호적이지만 기존 소프트웨어에는 대체 위험으로 작용하는 차별화. 금융: AI의 고객 접점·중개 기능 대체 우려 - JP모건(-3.4%). AI가 소비자의 금융 업무를 대신할 수 있다는 우려 속 금융업이 약세. 금리 수준만으로 설명하기보다 기존 서비스·중개수익의 지속 가능성이 재평가된 흐름. 제약·바이오: 임상 일정 기대의 연장 - 모더나(+5.6%). 전일 확인된 개인맞춤형 암 백신의 다음 달 3상 상세 데이터 공개 기대가 이어짐. 당일 새 임상 성공 발표는 아니며, 현금흐름형 방어주보다 임상 이벤트에 민감한 상승. 소비: 대형 유통의 상대적 방어 - 월마트(+2.5%). 금융·소프트웨어 약세와 달리 상승해 소비 관련주의 방향도 차별화. 다만 한 종목의 상승을 소비 경기 전반의 개선 신호로 해석하지 않음.
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[9월 22일 미국 증시 마감] 유가 하락 속 AI 기술주 강세, 나스닥 사상 최고치 - 미국 증시는 혼조. 나스닥 +0.45%로 사상 최고치, S&P500은 보합, 다우는 -0.36%. 유가 하락이 기술주 밸류에이션 부담을
[9월 22일 미국 증시 마감] 유가 하락 속 AI 기술주 강세, 나스닥 사상 최고치 - 미국 증시는 혼조. 나스닥 +0.45%로 사상 최고치, S&P500은 보합, 다우는 -0.36%. 유가 하락이 기술주 밸류에이션 부담을 완화한 반면 금융주 약세가 지수 상승을 제한. - 국제유가는 5거래일 연속 하락. WTI $94.59(-1.2%), 브렌트도 $100 아래로 내려옴. 사우디의 East-West 송유관 재가동 기대와 호르무즈 해협 관련 긴장 완화 기대가 공급 우려를 낮춤. 다만 이란의 해협 재개방 제안 보도는 이후 부인됨. - 국채금리는 높은 수준 유지. 2년물 4.749%, 10년물 4.966%, 30년물 5.302%. 리치먼드 연은 바킨 총재는 인플레이션 억제를 위해 한 차례 인상만으로 충분하지 않을 수 있다고 언급. - AI 테마는 지속. 메타는 -0.6%로 일부 차익실현했지만 9월 누적 약 +25%. Muse를 서비스에 도입하기로 한 Shopify +7.1%, 알리바바 ADR도 신규 고성능 AI 칩 공개에 상승. 반면 Schwab·LPL·Allstate 등은 AI 에이전트가 기존 금융서비스를 잠식할 수 있다는 우려로 약세. - 기타 종목은 Viking Therapeutics +36%, AutoZone +3.2%, Thor Industries +5.5%, Centene -2.6%. 금은 -0.2%, 구리는 6거래일 연속 상승하며 사상 최고치에 0.7% 이내로 접근.
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메타 ‘Muse’, 금융업까지 흔드나…자산관리·증권·보험주 급락(WSJ) - 메타의 AI 에이전트 Muse가 빠르게 확산되면서 금융서비스 산업까지 AI가 잠식할 수 있다는 우려가 확대. 자산관리·증권·은행·보험주 전반에 매도
메타 ‘Muse’, 금융업까지 흔드나…자산관리·증권·보험주 급락(WSJ) - 메타의 AI 에이전트 Muse가 빠르게 확산되면서 금융서비스 산업까지 AI가 잠식할 수 있다는 우려가 확대. 자산관리·증권·은행·보험주 전반에 매도세가 나타나며 S&P500 금융업종은 약 2% 하락. - 낙폭은 LPL Financial -7%대, Charles Schwab -6%대, Allstate -5%대, Ameriprise -4%대, Raymond James -3%대 등 자산관리·브로커리지 중심으로 두드러짐. 대형은행과 Booking Holdings 등도 약세. - Muse는 이미 PayPal·Plaid와 제휴하고 있으며 향후 결제, 재무설계, 보험상품 선택 등 소비자 금융의 기본 업무를 직접 수행할 가능성이 제기됨. 메타가 수십억 명의 기존 앱 이용자를 확보하고 있다는 점도 기존 금융사에 위협 요인. - 특히 AI 에이전트가 세금손실 수확, 자산배분, 현금관리 등을 24시간 자동 최적화하면 자산관리 수수료뿐 아니라 증권사 계좌에 남아 있는 유휴현금도 줄어들 수 있어 기존 금융사의 수익원 훼손 우려가 부각. - 다만 AI가 기존 금융사를 일방적으로 대체한다는 전망에는 신중론도 존재. 기존 업체들은 방대한 고객 데이터와 플랫폼을 보유하고 있으며, Anthropic의 Claude 금융 워크플로처럼 AI를 활용해 상담 생산성·고객자산 유입을 오히려 높일 가능성도 제기됨. - 시장에서는 최근 AI 신제품 출시가 이어지며 커뮤니케이션·IT 업종은 강세, 금융주는 최근 10거래일 약 4% 하락하는 차별화가 심화. 이날도 금융주 약세로 S&P500은 보합권에 머문 반면, 반도체 강세에 나스닥은 +0.5%로 사상 최고치를 경신. - 금융주는 AI 구조변화 우려에 더해 미 10년물 금리 4.966%의 고금리 환경까지 겹치며 투자심리가 추가로 위축된 상황. https://buly.kr/FhQaROC
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사우디 동서 송유관 재가동 기대에 유가 2주래 최저(FT) - 사우디아라비아가 East-West 송유관 재가동과 홍해 연안 원유 수출 재개를 준비하면서 국제유가가 급락. 브렌트유는 장중 3% 가까이 하락해 배럴당 $98 아래
사우디 동서 송유관 재가동 기대에 유가 2주래 최저(FT) - 사우디아라비아가 East-West 송유관 재가동과 홍해 연안 원유 수출 재개를 준비하면서 국제유가가 급락. 브렌트유는 장중 3% 가까이 하락해 배럴당 $98 아래로 떨어졌고 이후 $98.11, WTI는 3% 하락한 $92.94 기록. - 해당 송유관은 드론 공격으로 펌핑시설이 파괴되며 약 2주간 가동 중단됐으며, 관계자에 따르면 이번 주말까지 원유 흐름을 재개할 예정. 공식 수송능력은 하루 약 700만 배럴. - 동서 송유관은 사우디 동부 유전에서 서부 홍해 연안 얀부(Yanbu)까지 약 1,200km를 연결. 호르무즈 해협을 통과하지 않고 원유를 수출할 수 있어 이란의 해상 공격 위험을 우회하는 핵심 경로. - 실제 공급 증가 규모는 복구율에 따라 달라질 전망. 25%만 복구될 경우 추가 수출은 거의 없지만, 40%까지 회복되면 하루 약 100만 배럴의 추가 원유가 시장에 공급될 수 있다는 추정. - 송유관 중단 이후 사우디는 원유를 다시 호르무즈 해협 쪽으로 돌렸으며, 걸프 연안 주아이마(Juaymah)항 선적량은 8월 대비 5배 증가. 반대로 얀부발 유럽향 10월 물량은 일부 취소된 상태. - 유가 약세에는 공급 회복 기대뿐 아니라 미국·이란·중국 간 외교 협상에 대한 기대도 작용. 트럼프 대통령은 이번 주 이란 대통령과의 회동 가능성을 언급했으며, 중동 긴장 완화 기대가 최근 급등했던 유가의 되돌림을 강화. https://www.ft.com/content/5b4f8738-3b93-40c8-88d6-08c8ea684e83?syn-25a6b1a6=1
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[9월 22일 미국 프리마켓] 전일 AI 급등 이후 반도체 중심 차익실현 - 지수 선물 소폭 약세: 다우 -0.19%, S&P500 -0.19%, 나스닥100 -0.33%, 러셀2000 -0.40%. VIX는 17.82(-0
[9월 22일 미국 프리마켓] 전일 AI 급등 이후 반도체 중심 차익실현 - 지수 선물 소폭 약세: 다우 -0.19%, S&P500 -0.19%, 나스닥100 -0.33%, 러셀2000 -0.40%. VIX는 17.82(-0.66%)로 변동성 확대보다는 전일 급등 이후 숨고르기 성격. - AI·반도체 중심 차익실현: 전일 정규장에서 Meta +11.3%, AMD +10.0%, Intel +12.1%, ARM +17.2% 등 AI 관련주가 급등한 뒤 프리마켓에서는 MU -1.8%, AMD -1.7%, INTC -1.8%, NVDA -0.5%, AVGO -0.6%, MRVL -2.3%, TSM -1.8%, ARM -1.9%, AMAT -2.2% 등 대부분 약세. 전일 급등분에 대한 단기 차익실현이 우세한 모습. - 빅테크는 상대적으로 견조: AAPL +0.2%, MSFT +0.4%, AMZN +0.4%, GOOGL +0.5%, Meta 보합권. 반도체보다 플랫폼·소프트웨어의 상대강도가 높음. - AI 인프라 밸류체인도 조정: Lumentum -2.0%, Dell -1.2%, Nebius -2.3%, Bloom Energy -1.8%, SanDisk -1.2%. 전일 AI CAPEX 기대가 반도체·서버·광통신까지 확산된 이후 동반 되돌림. - 유가 반등: WTI $92.76(+0.42%), Brent $101.41(+1.07%). 최근 급락 이후 반등하면서 기술주에 우호적이었던 ‘유가 하락→인플레 부담 완화’ 모멘텀이 다소 약해짐. - 금리·원자재: 미 10년물 4.974%(+1.1bp), 30년물 5.290%(-0.6bp)로 혼조. 금 -1.18%, 은 -1.90%로 귀금속 약세, 구리는 +0.59%. - 환율: 달러/원 1,361.59원(-0.94%)으로 원화 강세. 달러/엔은 157.70(+0.22%), 유로/달러 -0.27%.
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<주요 ETF테마 동향> - 여행/레저(+1.3%) └ 대한항공(+7.3%), 롯데관광개발(-1.5%) - 반도체(+0.7%) └ SK하이닉스(-1.1%), 파두(+9.2%) - 2차전지(+0.4%) └ 삼성SDI(-0.8%), 포스코퓨처엠(+4.8%) - 방위산업(-0.9%) └ 아이쓰리시스템(+3.0%), LIG디펜스앤에어로스페이스(-2.2%) - 전력인프라(-0.3%) └ 대한전선(+6.6%), LS ELECTRIC(+0.7%) - 석유화학(-0.3%) └ S-Oil(+0.5%), 한솔케미칼(+4.4%) *오후 2시 19분에서 24분 사이에 집계
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[9월 22일 국내 증시] 코스피 7,000.60(-0.10%), 코스닥 831.82(-0.53%) <투자자별 매매동향> 코스피: 외국인 +1,467억원 순매수 / 기관 -484억원 순매도 / 개인 -16,080억원 순매도 코스닥: 외국인 -853억원 순매도 / 기관 -688억원 순매도 / 개인 +1,615억원 순매수 코스피200선물: 외국인 -617억원 순매도 / 기관 -2,855억원 순매도 / 개인 +2,120억원 순매수 국고채3년선물: 외국인 +7,083억원 순매수 / 기관 -6,876억원 순매도 / 개인 -208억원 순매도 <업종별> TOP3: 건설(+1.92%), IT 서비스(+1.82%), 운송/창고(+1.65%) BOTTOM3: 오락/문화(-1.92%), 음식료/담배(-1.33%), 유통(-1.20%) *오후 2시 25분 기준 국내 증시는 하락. 양 지수 상승 출발했으나, 이후 하락 전환 최근 미-이란 협상 기대감 재차 커지며 유가가 4거래일 연속 하락했으나, 금일 오전장부터 여전히 존재하는 공급차질에 대한 불안감에 유가가 소폭 반등한 영향으로 풀이 반도체, 인터넷, 전력인프라 업종은 메타 AI에이전트 뮤즈의 흥행 소식에 비교적 견조한 양상. 특히 전선주는 구리 가격 강세 영향까지 겹치며 크게 상승 웨스팅하우스 지분 투자 기대감에 원전주들 크게 상승 항공주도 추석을 앞두고 유가각 90달러대로 내려온 영향에 급등 LG전자는 엔비디아 냉각 솔루션 규격 승인 소식에 급등 반면 금융, 헬스케어, 화장품, 엔터, 음식료 등 업종은 소외되며 약세. 2차전지, 방산은 종목별 차별화
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유가는 다시 오르고 있음
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2건은 결정 안됨
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김정관 "대미투자 추진 1건·추진계획 2건"…1호 프로젝트 곧 윤곽 정부가 3500억달러 규모 대미투자와 관련해 미국과의 최종 협상 타결 전인 22일 국회 보고 절차를 진행한다. 1호 프로젝트인 ‘텍사스 엔시날 가스복합발전소’ 추진을 결정짓고, 원전 건설 등에 대해서는 지속적으로 상업적 합리성을 결정하려는 것으로 보인다. https://naver.me/FgE9yPjG
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[9월 22일 아침 매크로 브리핑) 1. Brent 다시 $100 아래…사우디 수출 회복이 예상보다 빠름 Brent는 장중 $100 아래로 내려 11일래 최저, WTI도 큰 폭 하락. 사우디가 20일 Ras Tanura에서 VLCC 7척에 약 1,400만배럴을 선적했고, 호르무즈를 통한 원유수출도 최근 일평균 290만배럴까지 회복. 8월 약 70만배럴과 비교하면 상당한 정상화임. 미국과 이란의 외교 재개 기대도 가격을 낮췄음. Trump 대통령이 이란 대통령과의 회담 가능성을 열어둔 가운데 이번 UN 총회를 계기로 중재 움직임이 재개될 수 있다는 기대가 반영됨. 다만 공급망이 정상화된 것은 아님. 주말 호르무즈 통과 상품선은 17척으로 전주 37척, 전쟁 이전 하루 평균 약 125척에 크게 못 미침. 원유가격의 위험 프리미엄은 빠지고 있지만 물류 병목까지 해소됐다고 보기는 이름. 2. Nasdaq 사상 최고…AMD +10%, 반도체 +4.3% 미국 증시는 S&P500 +1.49%, Nasdaq 사상 최고, Dow +0.71%. 필라델피아 반도체지수는 +4.3% 급등했고 AMD는 약 +10% 오르며 처음으로 시가총액 $1조를 넘어섰음. 지난주 AI 안전 논란 이후 반도체가 크게 흔들렸지만 실제 데이터센터·AI 투자 축소가 확인되지 않으면서 시장은 다시 AI 투자와 이익 증가 쪽에 무게를 둔 모습. AMD는 올해 들어 약 185% 상승했고 서버 CPU와 AI 시스템에서 점유율 확대 기대가 이어지고 있음. 주가 상승을 단순 금리 하락 효과로만 보기도 어려움. 미 10년물 하락과 유가 안정이 밸류에이션 부담을 낮춘 동시에 AI 이익 기대가 실제 주도주를 다시 끌어올린 조합임. S&P500 11개 업종 중 8개가 상승해 전주보다 시장 폭도 개선됐음. 3. Fed Musalem “추가 인상 필요”…시장은 내년 4월까지 3회 더 반영 세인트루이스 연은 Musalem 총재는 Reuters 인터뷰에서 추가 금리인상이 필요할 가능성이 높다며 늦게 큰 폭으로 움직이는 것보다 조기에 점진적으로 긴축하는 편이 낫다고 평가. 현재 3.75~4.00% 기준금리도 아직 경기제약적이지 않다고 봤음. 특히 중요한 부분은 에너지 이외 물가. Musalem은 공급요인을 제외해도 기조적 물가가 목표보다 약 1%p 높고 방향도 좋지 않다고 평가. 시장은 내년 4월까지 5차례 회의에서 25bp 인상을 약 세 차례 반영 중임. 반면 고용을 꺾을 필요는 없다고 강조. 노동시장은 완전고용 부근에서 균형적이고 소비·투자도 강하다는 평가임. 현재 Fed 긴축은 경기침체를 예상해서가 아니라 수요가 충분히 강해 추가 긴축을 감내할 수 있다는 판단에 더 가까움. 4. 위안화 3년 반 만의 최고…인민은행도 절상 제동 완화 위안화는 달러당 6.6950위안까지 올라 2023년 1월 이후 최고. 인민은행도 기준환율을 6.7487위안으로 고시해 2023년 2월 이후 가장 강한 수준을 허용했음. 주말 미·중 협상에서는 무역휴전 연장 합의까지 나오지는 않았지만 양측이 AI 안전 관련 공식 대화와 비상 연락체계 구축에 합의. Bessent 재무장관은 양국 관계가 지난해 이후 안정적이며 이를 유지할 것으로 기대한다고 평가함. 미·중 금리차와 중국 내수 부진을 고려하면 위안화의 구조적 강세 전환을 단정하기는 이름. 다만 정상회담 직전 중국 당국이 절상을 억제하지 않고 있다는 점은 CNH·원화·아시아 자산에는 단기적으로 우호적인 신호임. 5. 유럽은 유가 하락에 반등…하지만 가스의 물가 전가는 더 빨라짐 STOXX600은 +1.0%로 7월 이후 최대 일간 상승, 은행과 기술주가 각각 +1.7%. 유가 하락이 물가·추가 긴축 우려를 낮추면서 DAX도 +1.1% 상승했음. 다만 ECB 분석에 따르면 유럽 천연가스 도매가격은 전년 대비 140% 이상 상승했고, 절반 이상의 유로존 국가에서 도매가 변화가 소비자 가스가격에 반영되는 시차가 이제 1~3개월로 짧아졌음. 2022년에는 13~24개월이 걸린다는 국가가 약 40%였지만 현재는 5% 수준. 완충요인도 있음. 재생에너지 비중 상승으로 가스가격이 전력가격에 미치는 영향은 과거보다 낮아졌고, 독일 주요 연구기관들은 최근 2026~27년 성장률 전망을 상향하고 있음. 유럽도 단순 스태그플레이션보다 에너지 비용과 경기회복력이 맞서는 구간으로 보는 편이 적절함. 오늘 일정 및 핵심 리스크 오늘 미국에서는 9월 소비자신뢰, Richmond Fed 제조업지수와 Williams·Jefferson·Barkin 등 Fed 인사 발언이 예정. 지난주 인상 이후 추가 긴축 속도에 대한 Fed 내부 시각을 확인할 필요가 있음. 이번 주 최대 이벤트는 24일 Trump-Xi 정상회담. 그에 앞서 내일 OECD가 세계 및 G20의 성장·물가 전망을 새로 발표함. OECD 9월 경제전망 일정⁠ 정상회담 전까지는 CNH와 희토류·AI 협상, 에너지에서는 Brent보다 호르무즈 실제 통항량과 디젤·운임을 함께 보는 것이 중요함.
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<9/22 Morning News> 트럼프 국정 지지율 32%…1·2기 재임기간 통틀어 최저치 https://n.news.naver.com/article/001/0016328101?sid=104 美AMD도 '시총 1조달러 클럽' 가입 https://ift.tt/I1WmjFs 美 국채가, 이란과 협상 열어 둔 트럼프에 강세 https://ift.tt/EF6nqjm 베선트 "中, 이란 제재에 매우 적극적으로 관여" https://ift.tt/Y7A0HCr 파키스탄 내무장관 이란 방문…"평화 진전 노력 관련 논의" https://ift.tt/GCNX5qn
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[9월 21일 미국 급등주 및 주요 업종 변화] <급등주 분석> (1) AI 에이전트·서버 CPU, 실제 사용 확대 기대: 인텔(+12.1%)·AMD(+9.9%)·메타(+11.3%). 메타의 AI 에이전트 ‘Muse’ 인기가 상시 작동하는 AI 서비스와 서버 CPU 수요 확대로 연결될 것이라는 기대가 부각. 핵심은 GPU 일변도에서 CPU와 AI 서비스 운영 인프라로 수요 기대가 확산됐다는 점. - 시사점: 코스피에서는 서버용 DRAM·고부가 기판·MLCC의 상대강도 개선 가능성. CPU 서버 증설이 메모리·주변 부품 수요로 전달되는 경로에 주목. 다만 CPU 강세를 HBM 주문 급증이나 국내 파운드리 수주 확정으로 해석해서는 안 됨. (2) 항공, 유가 하락에 원가 부담 완화: 유나이티드항공(+5.2%). 중동 외교 진전 기대와 사우디 수출 회복 신호에 WTI 선물은 4.5% 하락한 95.78달러에 정산. 항공주는 공항 운항 차질에도 상승해, 당일 투자심리에는 연료비 부담 완화가 더 크게 반영된 흐름. - 시사점: 항공의 상대강도 개선에 우호적. 다만 실제 이익 개선은 항공유 가격·환율·운임에 달려 있어 원유 하락폭을 그대로 적용하기는 어려움. 정유·자원개발은 반대 방향의 가격 부담과 정제마진을 함께 확인할 필요. (3) 클라우드·보안, 금리 부담 완화에 동반 반등: 아카마이(+12.3%)·크라우드스트라이크(+4.9%). 장기금리 하락으로 성장주 부담이 줄어든 가운데 클라우드·보안 관련주가 강세. 두 회사의 사업 구조는 다르며, 공통 신규 계약이나 실적 상향이 확인된 수주 랠리로 단정하기는 어려움. - 시사점: 기업용 클라우드·보안 운영 IT서비스로 순환매가 확산되는지 주목. 미국 업체의 상승은 국내 매출 증가보다 투자심리·밸류에이션 경로가 우선. 실제 고객 예산과 반복 매출이 확인되는 기업을 구분할 필요. <주요 업종·테마 변화> 반도체·메모리: CPU 상승폭이 메모리를 상회 - AMD(+9.9%)·인텔(+12.1%)에 비해 마이크론(+2.8%)의 상승폭은 제한적. 반도체지수는 4.3% 상승했지만, 이날 가장 강한 재료는 메모리 가격의 신규 변화보다 AI 에이전트가 유발할 CPU 수요 기대. AI 서버: 완제품까지 반등 참여 - 슈퍼마이크로(+5.4%) 상승. 칩뿐 아니라 서버 완제품에도 매수세가 유입됐지만, 개별 종목 반등을 서버업체 전체의 신규 수주 증가로 확대 해석하기는 어려움. 대형 플랫폼·보안: 서비스 확산과 금리 효과를 구분 - 메타(+11.3%)는 Muse 이용 확대 기대, 크라우드스트라이크(+4.9%)는 소프트웨어 반등에 동참. 플랫폼의 제품 모멘텀과 보안업체의 성장주 반등을 동일한 실적 재료로 묶기는 어려움. 항공·에너지: 원가 소비자와 생산자의 방향 분리 - 유나이티드항공(+5.2%) 상승, 엑슨모빌(-3.2%) 하락. 원유 하락이 항공에는 비용 완화 기대, 에너지 생산업체에는 판매가격 부담으로 작용. 금융·필수소비재: 상승했지만 기술주 대비 제한적 - JP모건(+0.7%)·월마트(+0.7%) 상승. 두 대표주의 상승폭은 S&P 500에 못 미쳐, 이날 주도 흐름을 금융·방어주 중심의 순환매로 보기는 어려움.
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