[키움증권]스몰캡은 키움

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 케이앤에스아이앤씨 (비상장) : 위성통신 안테나의 영역 확장 주목 ◎ 위성통신 안테나 전문 기업 - 위성통신 안테나 전문 기업으로 기존 상용 VSAT(초소형 위성통신 단말) 안테나 부문 외에 잠수함용 군용 안테나(M4M) 등 군용 VSAT 분야로 사업을 확장 중 - 최근에는 차세대 저궤도 위성용 평판 안테나(ESA) 제품 개발로 저궤도 위성 시장 진출 도모 - 26년 1분기 기준 동사의 매출 비중은 상용 VSAT가 29.4%, 군용 VSAT가 20%, 부품 및 기타가 50.5% ◎ 군용 및 ESA 부문 성장 본격화 주목 - 동사는 최근 MOSCOS-Ⅱ(대한민국 해군 해상작전 위성통신체계)를 수주. - 향후 신규 해군 함정 프로젝트 등으로의 확장 및 20년 이상의 유지 보수 공급 매출이 가능할 것으로 전망 - 저궤도 위성용 평판 안테나(ESA) 또한 현재 기능 시험은 마무리, 글로벌 위성 통신 사업자와 네트워크 테스트를 진행 - 26년 하반기 시범 생산 후 27년 상반기 본격 양산을 계획 중 ◎ 추가적인 성장을 준비 중 - 올해 군용 부문의 성과에 따라 흑자 전환 가능할 것으로 전망 - 해외 영업망 강화 및 ESA 양산 라인 구축을 준비 중이며, 이를 위한 공모 절차가 진행 중 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5657 *컴플라이언스 검필

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.07.22 ▶️에브리봇, 삼성노블라이프·선진뷰티사이언스와 잇단 협력…B2B 로봇 공략 박차(EBN산업경제) (26.07.21) :삼성노블라이프 R&D센터에 케어로봇 실증 투입. 선진뷰티사이언스 제조현장엔 휴머노이드 로봇 실전 도입 https://tinyurl.com/22843qyv ▶️나노, 美 AI 데이터센터 온사이트 발전소향 400만달러 규모 SCR 촉매 첫 수주(파이낸스스코프) (26.07.21) :“후속 프로젝트 물량 확보 위한 영업활동 활발히 진행하고 있어” https://tinyurl.com/2bp7egs6 ▶️사랑의 하츄핑2' 개봉 기대감?…SAMG엔터 8%대 급등(연합뉴스) (26.07.21) :사랑의 하츄핑 2는 지난 2024년 개봉한 극장판 애니메이션 '사랑의 하츄핑' 후속작으로, 내달 5일 개봉 https://tinyurl.com/2agyo26g ▶️한국피아이엠, 무이자 CB로 400억 조달…로봇·수소·AI 설비 투자(넘버스) (26.07.21) :기존 발행주식 총수의 10.8%에 해당 https://tinyurl.com/274zb99h ▶️우주산업 겨냥한 로보티즈…액추에이터 증설 속도전(이데일리) (26.07.20) :美 방산업체·NASA 등에 액추에이터 공급. 우즈벡 거점으로 생산능력 확대 https://tinyurl.com/2bgdajnf

#나노 https://n.news.naver.com/article/003/0014077258?sid=101

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.07.21 ▶️로킷헬스케어 "美 재생의료 정책 변화로 유효시장 8배 증가"(뉴스1) (26.07.20) :美 의협, 재생의료 전주기 과정을 공식 의료행위 코드로 규정. 미국 내 전체 피부재생 유효시장 8배 확대 전망 https://tinyurl.com/23ru7s39 ▶️스맥, 93억 규모 반도체 공작기계 수주(뉴시스) (26.07.14) :자사 대리점과 93억원 규모의 반도체 관련 공작기계 공급계약을 체결 https://tinyurl.com/2dcvgqmj ▶️유가 90달러 돌파에 신재생에너지株 강세…SK이터닉스 5% 상승(조선비즈) (26.07.20) :신재생에너지 관련주의 강세는 중동 지역 지정학적 리스크가 확대되면서 국제유가가 급등한 영향으로 풀이 https://tinyurl.com/259ldp9p ▶️이글루코퍼레이션 보안 AI '에어', 한국표준협회 AI+ 인증 획득(조선비즈) (26.07.20) :이글루코퍼레이션의 에어는 LLM과 보안 영역에 최적화된 워크플로우를 결합해 스스로 의사결정을 내리는 보안 특화 AI 에이전트 https://tinyurl.com/2cq9vkds

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.07.20 ▶️에이치시티, 인도네시아 정부 ICT 국제 컨퍼런스서 시험인증 협력 강화(전자신문) (26.07.15) :인도네시아 정부와 전략적 협력 기반 확대…글로벌 ICT 시험인증 네트워크 강화 https://tinyurl.com/2948ysst ▶️덱스터, '배우 연기 데이터' 편집 기술 특허 획득(ZDNET Korea) (26.07.03) :머리 움직임 보존하며 얼굴 표정 정밀 조정…AI VFX 파이프라인 구축 https://tinyurl.com/2axarpq9 ▶️자이언트스텝, AI 혁신 플랫폼 'TabTo' 공개…콘텐츠 솔루션 강화(블로터) (26.07.13) :자체 개발한 신규 AI 크리에이티브 프로덕션 OS ‘TabTo(가칭)’ 발표 https://tinyurl.com/29cvsc78 ▶️플래티어 '엑스젠(XGEN)', GS인증 1등급 획득… 엔터프라이즈 이어 공공 AX 시장 조준(전자신문) (26.07.08) :정부·공공기관 우선구매 및 수의계약 자격 확보로 공공 AX 진출 기폭제 마련 https://tinyurl.com/255hz57z

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 뉴파워프라즈마 (144960) : 든든한 실적 성장으로 기업가치 재평가 전망 ◎ 반도체 및 디스플레이 공정용 플라즈마 부품 전문 업체 - 주요 제품은 박막 증착 공정 챔버 내 부산물을 제거하는 RPS(Remote Plasma Source)와 플라즈마 발생에 필요한 고주파 전력 공급 장치인 RFS(Radio Frequency System) - 매출 비중은 1Q26 매출 기준 Cleaning System가 23%, RF System 부문이 1%, 방산 부문 52%, UTG 및 기타가 24% - 1Q26 별도 매출 기준 반도체와 디스플레이 비중은 각각 68%와 15%를 차지 ◎ 반도체 부문 중심으로 전 사업부 성장 중 - 최근 반도체 산업 내 투자 확대와 미세 공정 전환에 따라 플라즈마 공정 채택 증가 - 동사의 제품은 반도체 장비 신규 증설 시 매출 확대되는 구조이나, 교체 수요도 최근 꾸준히 성장 - 같은 제품군을 판매하는 업체는 미국의 MKS 등 일부 업체 외에 제한적 ◎ 든든한 실적 성장으로 기업가치 재평가 기대 - 26년 동사의 실적은 매출액 6,733억원(YoY 16%), 영업이익 679억원(YoY 137%)을 전망 - 반도체 부문 중심으로 성장 중인 본업을 포함해 전 사업 부문의 성장이 올해를 기점으로 점차 확대 전망 - 저평가 받을 요인이 없다는 판단이며, 향후 사업 성과에 따라 기업가치 또한 재평가 받을 것으로 전망 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3734 *컴플라이언스 검필

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.07.16 ▶️아모텍, AI 데이터센터용 고성능 MLCC 양산 본격화(전자신문) (26.07.15) : 사측은 AI용 MLCC 매출이 올해 말까지 2025년 대비 약 10배 이상 큰 폭 성장을 기록할 것으로 전망 https://tinyurl.com/27fpvp8s ▶️티엘비, DDR5와 HBM용 메모리 모듈 PCB 공급 확대 기대감 부각되며 급등세(와이드경제) (26.07.15) :PCB 제품의 단가 상승과 공급 물량 증가 가능성이 동시에 부각되면서 중장기 성장 기대감 상승 https://tinyurl.com/234ndaly ▶️"항노화 연구"…알지노믹스·로킷헬스케어 '맞손'(뉴시스) (26.07.15) :재생의료·항노화 기술 기반 공동 연구개발 https://tinyurl.com/28wrkjzf ▶️로보티즈, 액추에이터 자동화 181억 출자…양산 전환점 마련(블로터) (26.07.13) :출자의 주된 목적은 액추에이터 생산 자동화 시너지 확보 https://tinyurl.com/22rr4jxs

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.07.15 ▶️로킷헬스케어, 신장재생 임상 수술 전 세계 첫 도전(서울경제) (26.07.13) :신장재생술, 서울아산병원 IRB 최종 승인, 이달부터 신장재생 인체수술 시행 본격화 https://tinyurl.com/2bk5z8hs ▶️그래피, 글로벌 매출 기반 확대…"올해 흑자전환으로 주주가치 제고"(약업신문) (26.07.14) :CB·CPS 혼합 구조로 주주가치 희석 부담 최소화. 캐나다·중동·미국 생산거점 확대…국내 SMA 전용 클리닉 본격화 https://tinyurl.com/2b4h66q5 ▶️라온시큐어, 제주 디지털 통합 신원인증 체계 설계·구축 맡아(IT조선) (26.07.13) :도민증·4·3 유족증 모바일 전자지갑 전환. DID·VC 기반 공공·관광시설 신원확인 지원 https://tinyurl.com/2bmz83rz ▶️라메디텍, 미숙아 레이저 채혈 임상 국제학술지 게재(뉴스핌) (26.07.08) :"레이저 채혈기의 채혈 유효성과 안전성은 동등하고, 통증은 유의하게 낮다는 점을 확인한 중요한 결과" https://tinyurl.com/24jhp442

2026.07.14 10:36:02 기업명: 스맥(시가총액: 1,706억) A099440 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 계약상대 : 주식회사 세일엠티 계약내용 : 반도체 특화 공작기계 공급의 건 공급지역 : 대한민국 계약금액 : 93억 계약시작 : 2026-07-14 계약종료 : 2027-07-30 계약기간 : 1년 매출대비 : 6.03% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260714900195 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/099440 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099440

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 와이씨켐 (112290) : 턴어라운드를 넘어 ◎ 반도체 소재 전문 업체 - 동사는 반도체 공정용 소재를 전문으로 하는 업체로, 주요 제품군은 Photo 소재 및 Wet Chemical, PR용 Rinse - 1Q26 매출액 기준 비중은 Photo 소재 부문이 54%, Wet Chemical이 27%, PR용 Rinse 및 기타가 18%를 차지 - 최근 기존 노광 공정용 소재와 더불어 후공정 소재까지 진출하여 제품 포트폴리오를 확대 중이며 유리기판 관련 소재 개발로 중장기 성장성 또한 주목 ◎ 다재다능: 제품 포트폴리오 확대의 원동력 - 동사는 1Q26 매출액 260억원(YoY 37%), 영업이익 16억원(흑자전환)을 기록하며 4Q25에 이어 연속 분기 흑자를 달성 - EUV 노광 공정용 린스 납품 물량 증가로 고부가 소재 중심의 Photo 소재가 전년 대비 63% 성장한 것이 실적 호조의 주요인 - 올해 초 개발을 완료한 HBM 적층 공정의 접착제 잔여물 세정 소재 글루 클리너는 하반기 본격 납품 전망. 고선택비 폴리실리콘 슬러리도 하반기 양산 계획 중 - 이에 동사의 26년 실적은 매출액 1,152억원(YoY 39%), 영업이익 95억원(흑자전환)을 전망 - 27년은 1) 주요 반도체 고객사의 투자확대를 통한 범용 제품 수요 증가, 2) 고부가 제품 라인업 확대를 통한 성장 본격화가 반영될 것으로 기대 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12188 *컴플라이언스 검필

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.07.14 ▶️현대이지웰, ‘차세대 복지 시스템’ 도입…대형 온라인몰 수준 구현(글로벌이코노믹) (26.07.07) :현대백화점그룹 편입 이전부터 사용해 온 시스템 인프라를 아마존웹서비스(AWS)의 클라우드 방식으로 전환한 것이 핵심 https://tinyurl.com/2axkcs4y ▶️서부T&D, 리츠 AMC 설립 본인가 가시화…"선진국형 디벨로퍼 구조로 도약"(프라임경제) (26.07.13) :티엔티투자운용, 국토부 리츠 AMC 사전확인 승인 완료…"개발사업 시너지 기대" https://tinyurl.com/285m2qgs ▶️에스티아이, 삼성전자와 365억 4천만원 규모 장비 공급→매출 확대 기대(톱스타뉴스) (26.07.02) :이번 계약금액은 36,546,870,000원이며, 이는 에스티아이의 최근 매출액 대비 11.1%에 해당 https://tinyurl.com/2bl7e2mu ▶️스틱크레딧, 서진시스템에 1300억 베팅…전동규 대표 지분 블록딜 거래(한경) (26.07.10) :스틱, 전 대표 지분 5.4% 취득. 처분 단가는 주당 5만 1700원 https://tinyurl.com/2czohxme

2026.07.13 09:53:31 기업명: 코세스(시가총액: 6,145억) A089890 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : Bloom Energy Corporation 계약내용 : AI 서버용 전극셀 자동화 장비 공급지역 : 미국 계약금액 : 1,504억 계약시작 : 2026-07-10 계약종료 : 2026-10-29 계약기간 : 3개월 매출대비 : 183% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260713900131 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/089890 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=089890

#코세스