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5월 확정치 수출입데이터 업로드가 마무리됐습니다. 메모리반도체 수출 단가는 이미 이전 고점인 22년 5월을 넘어섰습니다. 디램과 디램모듈, 낸드플래시, SSD 모두 단가가 상승 중입니다. 특히 SSD 단가 상승속도가 가파르네요. 소재, 부품에서는 에스앤에스텍의 블랭크마스크 수출이 중국, 대만 등 중화권 중심으로 견조합니다. 원익QnC 등의 쿼츠 수출도 거의 역대 최고치에 가까운 모습입니다. SiC도 마찬가지인데요. 특히 구미시 수출이 크게 증가했습니다. 케이씨텍의 CMP 연마재 수출도 전달 대비 크게 늘어났네요. 반도체 전체 장비 수출도 늘어난 점을 확인할 수 있는데요. 인텍플러스, 고영, 펨트론 등의 검사장비, 파크시스템스의 원자현미경, 케이씨텍의 CMP장비, 세라믹 히터 등 수출이 좋은 편입니다. 기타 IT 섹터에서는 삼성전자의 스마트폰, LG디스플레이와 삼성디스플레이의 OLED 패널 데이터가 눈에 띕니다. LGD와 SDC의 수출금액 비교를 통해 IT OLED 패널 점유율을 유추해 볼 수 있겠네요. 배터리 섹터에서는 비츠로셀의 1차전지, 와이엠텍의 EV Relay가 전달 대비 더 많은 수치로 집계됐습니다. TCC스틸의 니켈도금강판이 4월 대비 30% 가까이 증가한 금액을 수출했으며 평택에서 헝가리로 수출되는 삼아알미늄의 알루미늄박도 크게 늘어났습니다. 안산에서 알루미늄박을 수출하는 롯데케미칼은 독일, 슬로베니아 등으로 수출이 상승했네요. 테이팩스의 이차전지용 테이프 수출은 4월에 이미 최고치를 넘어섰는데 5월이 4월보다 좋았습니다. 단가도 지속 상승하고 있습니다. 바이오, 헬스케어에서는 원료의약품 수출이 크게 상승한 전달과 비슷하네요. 보톨리눔톡신은 신고가를 기록했습니다. 강원 춘천에서 휴젤의 수출이 가장 폭발적으로 늘어났네요. 필러 수출도 매달 조금씩 올라가고 있습니다. 필러 또한 강원 춘천에서 휴젤이 수출하는 양이 가장 크게 증가한 것으로 보이네요. 건강기능식품도 우상향 하는 추세 속에서 5월 수출이 최고치입니다. 청주에서 노바렉스의 수출금액이 최근 몇 달간 급증했네요. 화장품은 기초와 색조 모두 전달 대비 좋아졌음을 잠정치에서도 확인할 수 있었습니다. 임플란트는 미국이 증가하고 있는데요. 수원시에서 나가는 덴티움의 데이터가 좋습니다. 경기 성남에서 수출되는 제노레이의 엑스선 단층 촬영기는 4월 대비 배 가까이 증가했네요. 제이브이엠의 조제자동화장비도 오랜만에 많이 수출됐네요. 안성에서 나가는 티앤엘의 창상피복재 수출은 4월 최고치와 유사한 수준입니다. 기타 섹터에서는 부산 강서구에서 수출되는 태광, 성광벤드, 하이록코리아 등의 피팅 수출금액이 올해 매월 늘어나고 있습니다. 인천 동구에서 나가는 현대제철의 300mm 미만 H형강은 갑자기 전달 대비 3배 가까운 금액을 수출했네요. 경동나비엔의 보일러는 역대 최고치였던 22년 3월에 근접한 수출을 달성했습니다. 타이어는 잠정치에서도 확인했듯이 전국 수출 자체가 역대 최고치를 기록했는데요. 광주 금호타이어의 데이터도 역시 좋네요. 라면은 사상 처음 1억$ 수출을 넘어선 4월과 거의 비슷한 금액을 수출했습니다. 캐나다, 호주 등 여러 국가로 확장되는 모습이 포착되네요. 가장 견조한 데이터는 여전히 삼양식품입니다. 풍력 하부구조물의 경우 전국 데이터는 전월 대비 소폭 감소했지만 경남 고성 SK오션플랜트의 데이터는 4월보다도 늘어난 수출금액을 보여주고 있습니다. 화성시에서 나가는 일진전기의 전력선 수출도 급증해 지난 3월의 역대 최고치보다도 늘어난 수준에 이르렀네요. 수입에서는 계속 늘어나고 있는 SK하이닉스의 언더필 수입이 가장 눈에 띄네요. 삼성전자의 NCF 수입도 지속 증가하는 추세입니다. 잠정치에서 확인할 수 없었던 데이터가 종종 보이는데요. 다들 아이디어 많이 얻어가시기 바랍니다. 좋은 주말 보내세요! https://t.me/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

📌복기_0614 *매수는 신중하게, 주도섹터에서만. 오늘은 섹터 순환매가 엄청 나왔음, 아침에 선크림, 화장품 띄우다 김밥+김 가고, 시추테마 시세 나왔다가 반도체 낸드쪽 시세 나오고 금일은 매매를 많이 했다면 지수의 등락률보다 손실률이 커졌을 듯. *물론 시추는 한국가스공사, 포스코인터내셔널 두 개만 되는 듯 함. 장 초반부터 기관 + 외국인이 밀길래 대응에 집중, 최근 편입한 종목들이 별로라 빨리 정리 및 교체매매. *반도체 한 종목은 신규 고민. 오늘 매매로 크게 포트의 컨셉은 수출(#한국화장품제조, #에이피알), 주요테마(#포스코인터내셔널, #사조대림), #알테오젠, 에너지(#한화솔루션) [편입] #사조대림 사조대림 앞서 말했던 대로 김 쇼티지로 인한 판가 인상 + 최근 핫한 냉동김밥의 컨셉이 주요 투자포인트인데, 일단 24/1Q 기준 트레일링 PER 약 5배로 밸류도 싸고, ROE 20.45, OPM 7.42로 수익성도 개선 중. [편출] #피엔티, #레이 피엔티 최근 2차전지 수급이 꽤 찼고 실리콘음극재, 전구체, ESS 모두 조정받는 모습, 피엔티는 5일선 이탈하지 않고 리듬을 지켜줬지만, 수익을 지키고 교체매매 위해 익절함. 레이 어제 종목들 익절하고 기다려야 했는데 포모와서 매수를 너무 쉽게 함, 장기하향 추세 거래량 동반 돌파 + FDA 승인으로 셋업은 좋았지만, 2700개가 넘는 종목들에서 주도주/섹터만 플레이 해보자는 생각이 다시 들게 된 매매. *현재 포트를 유지하며 매매는 줄일 계획임, 해봤자 반도체 한 종목 내지는 #사조대림 정도지 싶음. *포트는 100%로 열어뒀지만 매크로 이슈발 유럽시장 조정, 강달러가 걱정되긴 함.

📌섹터별 상대강도 *수소&차세대 연료 빼고 K-푸드 추가. [KS 대비 상대강세] 섹터 분위기는 자동차, 조선/해운, 생활소비재, 식품 이렇게가 좋았고, 나머지는 개별 이슈들.

📌고/저가 대비 하락/상승률 상위 저가 대비 상승률 상위에 사조 형제가 1~4등인게 재밌음. 순환매 제외하면 #LG이노텍, #피에스케이홀딩스, #태성 세 종목이 수급 강한 것 같음.

📌시총 대비 거래대금 상위 (상승/하락) 김의 반격(CJ씨푸드, 대상홀딩스, 사조계열 등)과 순환매가 눈에 띄는 오늘이였음. 포트에 들고 있는 #한국화장품제조, #사조대림, #에이피알, #포스코인터내셔널 네 종목이 상승 리스트에 있어서 다행인 하루. #에코앤드림 그래도 빨리 매도해서 다행, 2차전지 중에서도 전구체 근 3일간 퍼폼 너무 안 좋음. #넥스틸 교체매매 타이밍 나이스, 시추도 있지만 더 중요한 투자포인트는 유통비율 대비 거래량이 2~3배 터지는 점이였는데, 거래량 쪼그라들어버림.

죄송합니다, 정정하겠습니다. 52,100원이 아니라 56,400원이겠네요.

전에 언급한대로 지금 김이 품귀라 햇김 나오기 전인 10월까지는 있는 재고로 끌고 가야해서 P 상승이 큼 = 김 쇼티지 김은 수출데이터만 잘 나와준다면, 김 가격은 상방압력이 더 강하다고 생각돼서 숫자가 잘 나올 가능성. 이런 상황에 냉동김밥 컨셉까지 추가해준다면 더 해볼 만 하다고 생각. *적는 와중에 상 쳤네요...ㄷㄷ

아까 1차 상승 VI에서 #레이 다 까고 #사조대림 붙었음, 김 주식을 하나 할까 했는데 마른김-조미김-냉동김밥 밸류체인 컨셉. 사실 김만 보면 동원F&B, CJ씨푸드가 더 리즈너블하지만 냉동김밥이 너무 센지, 2차 VI까지 감.

#한국화장품제조 오늘 투경해제 최초 판단일. 아까까지만 해도 10% 넘게 상승하며 투경 순연될 줄 알았는데 갑자기 쏟아버림. 누군가가 물량을 쏟은 거 같지는 않은데 일단 다른 조건 제외하고 최근 15일 중 최고가면 안돼서 종가까지 보긴 해야될 듯. *이 조건 하에서는 종가 52,100원 이하 마감 필요.

식음료 · 주류사조대림, 냉동김밥 美 수출 시작…글로벌 시장 공략 지난 4월부터 냉동김밥 수출을 시작한 사조대림은 초도 1차, 초도 2차 물량과 추가발주 물량을 모두 합산해 총 36톤을 출고했다. 이는 김밥 약 15만5000줄 이상에 해당하는 분량이다. 이후로도 매달 7만2000줄 가량을 수출할 예정이다. 검수 등 판매에 필요한 절차를 마무리하고 이달부터는 미국 한인 마트 ‘H마트’에 입점해 본격적인 판매에 돌입한다.