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Архів дописів
Nvidia and AMD to pay 15% of China chip sale revenues to US government
https://www.ft.com/content/cd1a0729-a8ab-41e1-a4d2-8907f4c01cac
MSCI Index Review: 42 Securities Added, 56 Deleted in August 2025 Update
https://www.ainvest.com/news/msci-index-review-42-securities-added-56-deleted-august-2025-update-2508/
MSCI Quarterly Review
Changes effective after close of Tues, 26 Aug.
🔹 EM Deletion
GENT, SIME
🔹 EM Small Caps Deletion
WCE
这是近年来最出色的财报季之一：
🌎约 63% 的标普500成分股公司，盈利超出市场预期 至少一个标准差，创下过去四年来最高比例。
🌎若不计算疫情后的复苏阶段，本季度已是过去至少25年里表现最好的季度。
🌎作为对比，长期平均值约为 48%。
与此同时，仅有 10% 的公司盈利低于市场预期 至少一个标准差，为过去一年最低水平，也低于长期平均的 13%。
整体来看，盈利动能异常强劲。
其实，美国厂商们早就闻到风声，五月就疯狂拉货、猛下订单，到了六月和七月，突然特别安静，现在看回来，根本就是提前准备，避开川宝的“100%芯片关税”大招！
连向来乐观到“微笑Jogging”的Tengku Zafrul早在上周开口警告：
“大马半导体随时会被美国加税，两州共 10 万人恐失业！”而槟城首长曹观友也透露，很多厂商已经在评估搬迁计划。这不是闹着玩的，工厂搬了、订单没了，本地就业链就断了。 这一波打下来，恐怕不只是“找不到工作”这么简单，大马经济极有可能会直接陷入衰退。
芯片关税 100%，川宝开大招‼️这波变局，马股科技板块恐怕要先中招‼️
以后不只是 iPhone，所有含芯片、半导体的产品都要变贵，因为川宝宣布将对这类进口货征收 100% 关税！
这不是单纯“打击中国”，而是要逼全球企业把生产线搬回美国。代价呢？就是全球通胀将进一步上升。
市场反应极快，First Solar 率先出手：马来西亚和越南厂房减产 50%，把资源转去美国扩厂。没错，不是减产 10%，是直接砍一半！
川宝这一刀砍下去，美国半导体公司根本不敢再把产线设在海外了。那马来西亚怎么办 ❓
别忘了，整个槟城的科技产业，几乎都是为了美国市场而建的。 🇺🇸🏗️
美国那边只要轻轻打个哈欠 😴
槟城这边的大老板就立马抖三抖 ⚡
客户一动，整条供应链马上跟着紧张！
别看本地厂房高科技、设备先进，
说到底，是美国在“养着”整条槟城的半导体产业链。
客户一撤资、订单一转弯，本地厂商就得开始“断粮”倒数 ⚠️
